2023年中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

2023年中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告摘要：2022年，在全球電影格局中，當歐美各國市場有增有減、喜憂參半，世界票房平均增長僅為7％的時候，中國電影市場的熱火朝天顯得格外耀眼。中國內(nèi)地的票房規(guī)模和觀眾人次連續(xù)第十年保持著全球罕見的亢奮，以30％以上的增長速度，超過170億元人民幣的票房總量（27億美元）一躍成為全球第二大電影市場。與此同時，好萊塢進口電影配額的增加，則在刺激電影市場的同時對國產(chǎn)電影競爭力帶來了威脅，為這一年度中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展蒙上了一絲不祥的陰影。市場的大繁榮，對電影制作的大挑戰(zhàn)正在變得越來越嚴峻。關(guān)鍵詞：2022年中國電影電影產(chǎn)業(yè)好萊塢電影2022年，在全球電影格局中，歐美各國市場有增有減、喜憂參半，世界票房平均增長僅為7％的時候，中國電影市場的熱火朝天顯得格外耀眼。中國內(nèi)地的票房規(guī)模連續(xù)第十年保持著30％以上的增長速度，超過170億元人民幣的票房總量（27億美元）一躍成為全球第二大電影市場。2022年，電影故事片產(chǎn)量增長34％，故事片產(chǎn)量高達745部，此外，還生產(chǎn)動畫電影33部、紀錄影片15部、科教影片74部、特種電影26部，各類影片總量達893部。全國電影總票房達170.73億元，同比增長30.18％，增幅超過上一年度。從2002年市場化改革以來，10年之間中國內(nèi)地電影年票房增加了18.5倍。在環(huán)境與政策上，2022年2月18日，中美就解決WTO電影相關(guān)問題達成諒解備忘錄。中國政府同意在20部海外分賬電影配額之外每年新增14部分賬電影配額。另外，2022年12月初，國家廣電總局電影管理局明確表示臺灣影片進入大陸不受進口配額限制。臺灣電影開始復興，一批臺灣電影新人陸續(xù)涌現(xiàn)，海峽兩岸的交流需求和市場需求越來越明顯。在跨國化上，2022年5月，萬達集團宣布以26億美元（包括20億美元債務）的價格收購美國最大的電影院線之一AMC，成為了全球第二大影院運營商。在影片上，《畫皮2》與年底的《人再囧途之泰囧》成了2022年國產(chǎn)電影救市的最大黑馬。合拍片申請88部，66部通過立項；其中，內(nèi)地與香港合拍立項作品為39部，大陸與臺灣合拍影片14部，中美合拍立項2部。雖然內(nèi)地香港合拍片的票房號召力近年來有所降低，但仍然具有較強的市場競爭力。在國產(chǎn)動畫電影上，精品缺乏，但重視營銷使其保持增勢，而投資巨大、制作精良的進口動畫在國內(nèi)市場遇冷，值得深思。在實踐中，無論是海外巨頭以及中國的動畫企業(yè)都需要隨著環(huán)境的變化而不斷地及時制訂營銷計劃并有效實施，在動畫電影產(chǎn)品和營銷方式上持續(xù)創(chuàng)新。在市場整體大熱的背景下，全年票房冷熱不均的現(xiàn)象反映出市場對更多優(yōu)質(zhì)電影產(chǎn)品的投放需求。2022年的中國電影市場似乎供求兩旺。電影放映場次、電影發(fā)行數(shù)量、電影票房、觀影人次、銀幕數(shù)、影院的增長等都數(shù)據(jù)喜人?？傮w來看，2022年的中國電影產(chǎn)業(yè)格局沒有發(fā)生重大改變，特別是電影工業(yè)體系和市場體系的建設(shè)仍然任重道遠。國營電影企業(yè)雖然產(chǎn)量不少，但是大多投資規(guī)模不大，創(chuàng)作動機比較復雜，真正具有市場影響的產(chǎn)品很少。從2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢來看，中國電影市場依然保持鮮明的上升態(tài)勢。中國內(nèi)地市場則仍然保持著30％以上的驚人增長。按照目前的發(fā)展速度預計，未來5年中國銀幕數(shù)量和票房總量都可能翻一番，銀幕總量達到25000塊，年票房達到450億人民幣。中國電影制作水平也有望在市場推動下不斷提升，逐漸滿足觀眾日益增長、日益提高、日益豐富的電影文化消費需要。經(jīng)過10年的產(chǎn)業(yè)改革，從“有產(chǎn)品缺市場”發(fā)展到“市場火熱產(chǎn)品不足”，應該說面臨的是新挑戰(zhàn)、新難題。某些難題的解決甚至不是由電影行業(yè)自身可以完成的，更多地要依賴國家的整體文化產(chǎn)業(yè)政策和社會政治文化氛圍的改變。2022年中國電影產(chǎn)業(yè)備忘錄一數(shù)字解讀：電影產(chǎn)量與電影消費大國1.電影故事片產(chǎn)量增長34％，中國躋身世界電影生產(chǎn)大國2022年，內(nèi)地電影生產(chǎn)保持增長。故事片產(chǎn)量高達745部（見圖1），此外，還生產(chǎn)動畫電影33部、紀錄影片15部、科教影片74部、特種電影26部，各類影片總量達893部。產(chǎn)量與世界上最大的兩個電影生產(chǎn)國印度、美國基本相當。同時，電影播映渠道更加多元，除商業(yè)影院之外，電視、網(wǎng)絡(luò)、會展、公益放映、節(jié)慶活動、主題公園等都用不同方式播出電影。2.電影票房增幅約30％，中國內(nèi)地成為世界第二大電影市場2022年度電影市場繼續(xù)繁榮。全國電影總票房達170.73億元（見圖2），同比增長30.18％，增幅超過上一年度。中國內(nèi)地市場超過日本成為全球第二大電影市場，票房總量相當于北美市場108.35億美元票房收入的1/4，占全球340億美元總票房的6％。但中國電影的電影海外收入下降，電影頻道收入增長不明顯，約200億的電影綜合收入，增長幅度明顯低于電影票房。3.電影觀眾人次穩(wěn)步增長，全國人均每三年進影院觀看一次電影enbotracker日票房數(shù)據(jù)顯示，2022年城市影院觀影約4.7億人次（見圖3），同比增長27％，漲幅與前一年基本持平。內(nèi)地觀眾總?cè)舜卧谟《?、北美市場之后居全球第三位。美國本年度觀影13.6億人次，人均年觀影頻次約為4.5次；而中國內(nèi)地人均年觀影人次僅為0.34次，相當于每3年進影院觀看1次電影。由于內(nèi)地人均年觀影次數(shù)仍然遠遠低于歐美以及印度、日本、韓國等亞洲國家，電影市場的消費潛力仍然巨大。4.內(nèi)地銀幕數(shù)量突破1萬塊，3D銀幕總數(shù)居全球第二2022年全年內(nèi)地新增銀幕3832塊，增長率達41％，平均每天新增10.5塊，為近10年來數(shù)量增長最快的一年。目前，內(nèi)地總銀幕數(shù)已達13118塊（見圖4）?？h級城市數(shù)字影院銀幕數(shù)量超過3000塊，普及率達到35％以上，電影消費半徑明顯擴大。5.全年票房過億國產(chǎn)影片21部，國產(chǎn)影片票房份額近7年來首次低于進口影片2022年，引進片從前一年的62部增加到76部，其中34部為分賬片。國產(chǎn)電影票房份額連續(xù)下降，國產(chǎn)影片份額首次跌破50％（見圖5）。本年度票房過億影片共41部，其中國產(chǎn)影片21部。2022年的中國電影產(chǎn)業(yè)整體數(shù)據(jù)保持良好，但市場的繁榮與國產(chǎn)電影競爭力的提升并未完全匹配。無論是國內(nèi)市場份額的連續(xù)下滑，還是國產(chǎn)電影海外收入的明顯下降，似乎都顯示出中國電影產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了市場需求的提升與有競爭力的本土產(chǎn)品供給不足的反差。電影市場的不斷擴大，使國產(chǎn)電影的生產(chǎn)數(shù)量與生產(chǎn)質(zhì)量的矛盾更加凸顯。二產(chǎn)業(yè)格局：電影工業(yè)體系與市場體系的緩慢建構(gòu)2022年，好萊塢電影走進來的多了，中國電影走出去的步伐也大了。老牌電影公司繼續(xù)開拓，新興電影企業(yè)頑強生長，國有電影企業(yè)仍然步履蹣跚，民營企業(yè)積極地尋求產(chǎn)業(yè)優(yōu)化。但整體產(chǎn)業(yè)格局沒有發(fā)生重大改變。風生水起的電影行業(yè)盡管利潤不高但影響很大，影響力的雷聲價值遠遠高于市場回收的雨點效果，充分體現(xiàn)出電影行業(yè)“雷聲大雨點小”的文化產(chǎn)業(yè)特征。1.政策影響：好萊塢成為好萊虎2022年2月18日，中美就解決WTO電影相關(guān)問題達成諒解備忘錄。中國政府同意在20部海外分賬電影配額之外每年新增14部3D或IMAX分賬電影配額。美國電影在中國的票房分賬比例也由此前的13％提高到25％。增加進口分賬發(fā)行電影客觀上刺激了電影市場，推動了內(nèi)地電影票房30％的高增長。盡管在發(fā)行上采用了國產(chǎn)電影集中放映和進口影片密集消耗等檔期策略，國產(chǎn)電影得到了一些軟性保護，但國產(chǎn)片市場仍然受到巨大沖擊，某些放映周中，國產(chǎn)片份額甚至下降到20％以下。好萊塢真正變成了好萊虎。2022年11月底，在好萊塢高新技術(shù)格式電影的壓力下，電影專項資金管委會公布了4項針對片方和院線的補貼政策?！蛾P(guān)于對國產(chǎn)高新技術(shù)格式影片創(chuàng)作生產(chǎn)進行補貼的通知》宣布，政府將對進入市場發(fā)行放映的國產(chǎn)3D、巨幕等高新技術(shù)格式影片按照票房收入分檔獎勵。票房收入在500萬元及以上者，獎勵扶持資金100萬元；票房收入在1億～3億元者，獎勵扶持資金200萬元；票房收入3億～5億元者，獎勵扶持500萬元；達到5億元票房的，獎勵扶持1000萬元。這項旨在促進國產(chǎn)電影運用高新技術(shù)、提升制作技術(shù)含量的政策，效果如何還有待驗證。2.走出去：電影企業(yè)的跨國化2022年5月，海內(nèi)外媒體報道，擁有內(nèi)地最大電影院線的萬達集團宣布以26億美元（包括20億美元債務）的價格收購美國最大的電影院線之一AMC。交易完成后，萬達成為了全球第二大影院運營商。在內(nèi)容生產(chǎn)方面受到經(jīng)驗不足、文化差異等方面的制約，中國電影企業(yè)從終端市場入手開始跨國化戰(zhàn)略，對于中國電影產(chǎn)業(yè)具有里程碑意義。電影越來越成為全球產(chǎn)業(yè)，而中國電影要加入全球競爭，前提必須有真正的跨國企業(yè)。萬達在這方面邁出了重要的一步。電影工業(yè)的國際化特征，使越來越多的中國內(nèi)地電影企業(yè)從過去的影片合拍走向了更廣泛的國際合作?？仿　逅辜瘓F中國總部落戶天津，上海電影集團與夢工廠合辦“東方夢工廠”。此外，水晶石、合生創(chuàng)景等技術(shù)公司也越來越重視國際平臺打造。近兩年來，華誼兄弟等企業(yè)也加大了與國外電影企業(yè)的股權(quán)交易和企業(yè)重組。中外電影的合作，從合拍片開始向合資公司轉(zhuǎn)換，這對于提升中國電影整體工業(yè)水平將產(chǎn)生積極影響。盡管目前國內(nèi)電影企業(yè)體量較小，還難以與主要的好萊塢公司抗衡，但這些跨國化策略一方面積累了中國電影企業(yè)的國際化經(jīng)驗，另一方面也為中國電影開拓了國際空間，為中國電影真正走向跨國化升級開辟著道路。3.產(chǎn)業(yè)鏈：做大做好做強隨著光線傳媒上市，電影業(yè)已有包括華誼兄弟、博納在內(nèi)的3家民營上市企業(yè)。加上香港借殼上市的電影公司，中國電影企業(yè)的融資能力得到明顯提升。與此同時，中國證監(jiān)會公布的“首次公開發(fā)行（IPO）股票”申報企業(yè)基本信息表顯示，中國電影股份有限公司與上海電影（集團）有限公司兩大國營電影企業(yè)也于2022年11月16日至22日間加入IPO行列。西影、瀟影等均躍躍欲試。電影企業(yè)上市成為一股風潮。民營電影公司目前均在創(chuàng)業(yè)板上市，主要為內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)，雖然上市規(guī)模有限，但電影的產(chǎn)業(yè)集中度卻因而得以提高。但是，由于中國電影企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條不完整，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也相當有限。甚至單部電影的票房成敗都會對企業(yè)效益、股價產(chǎn)生重大影響?！短﹪濉菲狈恳宦纷吒吆螅饩€傳媒股價相應攀升，從19.28元一度超過30元，漲幅逾50％，遠高于同期大盤漲幅。而稍早之前推出馮小剛大制作影片《一九四二》的華誼兄弟，上映后第二天，由于市場和觀眾反應不如預期，致使股票跌停，市值蒸發(fā)近8億。直到華誼與香港英皇合作的影片《十二生肖》熱映，華誼的股價才重新得到提振。由于市場空間不大，特別是版權(quán)保護不力，電影成本回收主要依賴影院票房，一方面這會導致電影企業(yè)盈利風險加大，另一方面也會導致電影生產(chǎn)和營銷過于急功近利、投機取巧。所以，中國電影企業(yè)不僅需要上市，更需要延伸產(chǎn)業(yè)鏈，不僅需要充分釋放電影版權(quán)在各個市場環(huán)節(jié)的價值，同時還需要利用電影影響力創(chuàng)造跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、跨國界的附加值。電影企業(yè)上市融資之后，主要資金投向仍然是電影生產(chǎn)，在一定程度上，生產(chǎn)環(huán)節(jié)資金的過多投放，反而帶來名導演、名編劇和明星等“生產(chǎn)資料”價格高漲。電影成本大幅度提升帶來的電影投資風險也會更加明顯。如何能夠通過資本市場的力量將電影企業(yè)不僅做大而且做好做強，對于中國電影產(chǎn)業(yè)來說，還是一個長期的難題。4.游戲規(guī)則：上下游之間的市場博弈2022年11月15日，在賀歲檔期漸入高潮之際，中影、星美、華誼、博納、光線五大發(fā)行方聯(lián)合署名發(fā)布《關(guān)于調(diào)整國產(chǎn)影片分賬比例的通知》，單方面宣布將發(fā)行方在電影票房中的分成由43％提高至45％。經(jīng)過媒介輿論的熱炒、電影管理當局的斡旋、制作、發(fā)行、放映三方的公開和私下談判，最終得到“和解”。公司分別簽署了不同的階梯分賬合同。這次制發(fā)放環(huán)節(jié)之間的沖突，具體結(jié)果也許并不重要，重要的是重新啟動了市場的利益分配調(diào)節(jié)機制。而制片方的獲利能力是否能夠得到提高，歸根結(jié)底來源于其控制的內(nèi)容資源是否為影院所需要的稀缺產(chǎn)品。中國電影制片方議價權(quán)目前仍然不大，主要還是能夠被市場認可的影片內(nèi)容不足。中國由于缺乏具有行業(yè)影響力和合法性的行業(yè)組織，使得這種行業(yè)內(nèi)部的利益調(diào)整不得不通過媒體隔空喊話形成公眾事件。這充分說明，符合市場規(guī)律、得到行業(yè)認同的中國電影內(nèi)部協(xié)調(diào)平臺和機制的建設(shè)刻不容緩。總體來看，2022年的中國電影產(chǎn)業(yè)格局沒有發(fā)生重大改變，特別是電影工業(yè)體系和市場體系的建設(shè)仍然任重道遠。一方面是專業(yè)化、分工化、高科技化的電影工業(yè)支撐體系薄弱，導致中國電影在面對好萊塢電影高新科技力量沖擊的時候幾無還手之力；另一方面，電影企業(yè)仍然不能擺脫依賴一兩部電影定乾坤的資源依賴狀態(tài)，電影產(chǎn)業(yè)鏈條比較薄弱，市場支配能力不足，導致企業(yè)的短期利益導向仍然明顯。三電影制作：中國電影的改朝換代2022年國產(chǎn)電影生產(chǎn)數(shù)量雖然大幅度增長，但其中相當部分影片都是在各種資助性、贊助性、政策性、流動性資金推動下生產(chǎn)的訴求多元的影片，有的甚至從一開始就沒有明確的票房回報需求。這部分影片雖然對電影市場貢獻很小，但是對電影市場格局卻有不同程度的影響，例如造成檔期的擁擠、電影生產(chǎn)要素價格的競爭等。這是中國電影生產(chǎn)的特殊性。在所有生產(chǎn)影片中，真正具備商業(yè)價值的影片數(shù)量遠遠低于電影生產(chǎn)總量。全年上映國產(chǎn)影片共315部，不到電影生產(chǎn)總量的一半。在全年發(fā)行的國產(chǎn)影片中，21部過億元票房影片的票房占國產(chǎn)影片總票房的65％，票房排行前50位的國產(chǎn)影片占國產(chǎn)電影總票房80％以上，真正對市場產(chǎn)生貢獻的國產(chǎn)影片不足百部，有較強競爭力的影片不足50部。電影制作數(shù)量的龐大與電影市場競爭力之間存在鴻溝。1.電影制作機構(gòu)：國營拓展、民營活躍中國電影制作機構(gòu)已經(jīng)數(shù)以百計。其中，大致分為國營和民營兩大陣營。國營電影機構(gòu)大都已經(jīng)改制為企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈條最完整的是中影股份公司，本年度除生產(chǎn)若干主旋律影片和藝術(shù)影片之外，其主導的《春嬌與志明》等合拍影片有一定的市場反響；上影集團推出了3D版的《大鬧天宮》等動畫電影；長影集團出品了創(chuàng)造了過億票房的商業(yè)電影《銅雀臺》；西影的《白鹿原》成為年度最受關(guān)注的影片之一；天津北方出品的《邊境風云》雖然票房不高但口碑反映較好；寧夏合作生產(chǎn)的《畫皮2》是本年度國產(chǎn)影片的票房亞軍；紫禁城影業(yè)制作的《飛越老人院》獲得了較好評價；總體上來看，國營電影企業(yè)雖然產(chǎn)量不少，但是大多投資規(guī)模不大，創(chuàng)作動機比較復雜，真正具有市場影響的產(chǎn)品很少，更多是利用自己的資源去參與其他民營企業(yè)生產(chǎn)的影片并獲得投資回報。進入主流電影市場的影片大多還是由民營企業(yè)主導。華誼兄弟先后推出《逆戰(zhàn)》《愛Love》《太極》《一九四二》《十二生肖》等影片，產(chǎn)生了很大的市場影響；剛剛上市的光線影業(yè)，陸續(xù)完成《四大名捕》《人再囧途之泰囧》等，都成功推上市場，特別是《泰囧》以幾千萬投資規(guī)模，創(chuàng)造了近13億元的驚人票房紀錄，更是創(chuàng)造了新的電影制片模式；博納影業(yè)則繼續(xù)與香港電影人合作，先后拍攝了《大上?！贰洞竽g(shù)師》《河東獅吼2》等，這些影片有一定的商業(yè)價值，但在電影元素的發(fā)掘方面收效不大；此外，星美影業(yè)的《新天生一對》《殺生》《王的盛宴》《血滴子》，炫動傳播的“喜羊羊”系列，銀都機構(gòu)的《桃姐》《大追捕》《寒戰(zhàn)》，寰亞的《奪命金》，小馬奔騰的《黃金大劫案》，美亞娛樂的《大武當》以及英皇影業(yè)參與合拍的一些影片，都是本年度比較有影響的國產(chǎn)影片。內(nèi)地和香港目前大約有近20家電影企業(yè)比較活躍，提供了電影市場上絕大部分有影響的產(chǎn)品。但從總體來看，生產(chǎn)的規(guī)模、對生產(chǎn)要素的控制力、電影工業(yè)和技術(shù)水平、電影盈利能力、電影專業(yè)化管理等，都仍然與好萊塢企業(yè)相去甚遠。由領(lǐng)導性的現(xiàn)代企業(yè)引導的大電影產(chǎn)業(yè)架構(gòu)仍然沒有真正形成。2.大制作電影：正面失守延續(xù)了前一年的態(tài)勢，投資規(guī)模過億的大制作電影2022年的表現(xiàn)沒有明顯起色。多數(shù)大制作電影仍然以武打古裝為主，重視大導演、大明星、大場面。全年票房過億的21部國產(chǎn)影片中，僅有5部為古裝片。而大制作影片中也僅有《畫皮2》（70451萬元）、《十二生肖》（53532萬元，截至2022年底）、《一九四二》（37200萬元）3部影片票房超過3億元，《一九四二》的票房回收并不理想，而更多的大制作影片的票房也都在2億元以下，相繼在賀歲檔上映的《王的盛宴》和《血滴子》，同樣沒有逃脫票房滑鐵盧?！锻醯氖⒀纭烦杀?000萬元，預期票房3億元，最后票房不到8000萬元；《血滴子》投資1500萬美元（9500萬元人民幣），最終獲得1.5億元票房。按票房總量約42％返回制片方，這些影片的回收與其投入成本相比都不匹配。題材上的雷同、手法上的慣性、技術(shù)上缺乏創(chuàng)新、創(chuàng)作上硬傷頻頻，都使不少大制作電影逐漸失去市場青睞。盡管由于這些影片營銷力度大、明星有一定號召力，往往首周票房還差強人意，總體能夠產(chǎn)出億元上下票房，但是往往都面臨口碑和市場熱度迅速銳減，市場影響力每況愈下的困局。正因為大制作商業(yè)電影市場競爭力不足，導致國產(chǎn)影片在以3D影片為主的好萊塢電影沖擊下，難以正面抵擋。3.類型片：黑馬當?shù)喇敶笾谱魃虡I(yè)電影失去正面競爭力的時候，市場對“游擊隊”式的黑馬的期待就自然而然了。如同2011年靠《失戀33天》的異軍突擊救市一樣，2022年國產(chǎn)電影救市的最大黑馬則來自年底的《人再囧途之泰囧》?！短﹪濉烦浞掷昧?010年《人在囧途》的口碑效果，用一個中等成本的產(chǎn)品奇跡般地創(chuàng)造了國產(chǎn)影片票房歷史新紀錄，不僅成為該年度票房總冠軍，而且成為了第一部超過10億元票房的國產(chǎn)電影，創(chuàng)造了在內(nèi)地超過《阿凡達》的觀影人次最高紀錄。這種偶然性中當然有其必然性。適當?shù)臅r機出現(xiàn)了一部適當?shù)碾娪埃@種適當既體現(xiàn)為影片本身題材、類型、風格、節(jié)奏、演員配置等方面恰到好處，也體現(xiàn)為它找到了一種與中國本土觀眾溝通的質(zhì)地、方式、內(nèi)容和情感。它沒有宏大場面、超級明星、奇觀傳奇、高新技術(shù)等“重磅炸彈”，卻用笑點密集的喜劇、一氣呵成的故事、接地氣通人情的人物形象、不裝不假的敘述態(tài)度，完成了對觀眾的逆襲?！懂嬈?》在一定程度上，也是用類型雜糅來完成與觀眾溝通的影片。它借用了《畫皮1》的影響力，將神幻故事與情感雞湯結(jié)合，將重口味的偷心換心場面與煽情的海誓山盟、披肝瀝膽的愛情故事嫁接起來，形成了對青年觀眾特別是眾多女性觀眾的沖擊點。從某種意義上說，它是用一種非好萊塢的神幻劇類型演繹了好萊塢電影的戲劇邏輯。在目前國產(chǎn)主流商業(yè)電影制作水平、工業(yè)水平、投資水平遠遠落后于好萊塢電影的大背景下，這種接地氣的本土化類型策略的確顯示了其特殊的市場競爭力。黑馬當?shù)?，一方面是因為大制作電影沒有能夠發(fā)揮主力軍正面對抗的作用，另一方面也說明在強敵壓境之際，地頭蛇的本土策略往往能夠突破強龍的控制。4.系列化生產(chǎn)：打造電影品牌價值在2022年票房過億的21部國產(chǎn)影片中，《人再囧途之泰囧》《畫皮2》《聽風者》《喜羊羊與灰太狼4》《太極1》《太極2》等6部影片都是系列片或準系列片，加上票房超過7000萬元的《春嬌與志明》《河東獅吼2》等，這些系列影片的出現(xiàn)一方面表明中國電影開始通過系列化方式推出商業(yè)電影，另一方面也表明中國商業(yè)電影逐漸形成了自己的品牌。原創(chuàng)并不等于創(chuàng)新，原創(chuàng)也并不等于文化價值和市場價值。多數(shù)原創(chuàng)產(chǎn)品的影響力大大低于重拍、重排、系列產(chǎn)品。文化創(chuàng)新的目的是情感的傳播。過于喜新厭舊恰恰是文化的天敵。如果國產(chǎn)電影能夠打造出更多的像“星球大戰(zhàn)”“007”“變形金剛”“暮光之城”“冰河世紀”“馬達加斯加”這樣可以被系列化的電影，才真正證明中國電影具備可持續(xù)發(fā)展的生命力，才能滿足觀眾文化精神消費變與不變的辯證需求。熟悉的陌生與陌生的熟悉，體現(xiàn)了文化創(chuàng)造和文化生產(chǎn)的辯證法。當然，成功系列片的每一次生產(chǎn)都必然是一次創(chuàng)新，是對品牌意義的重新注入?！度嗽賴逋局﹪濉泛汀懂嬈?》在這方面都積累了經(jīng)驗，它們既是前一部作品的延續(xù)又是對前一部作品的超越。而如果僅僅是借助前一部作品的影響，粗制濫造、急功近利，那么品牌價值就會流失。某些系列影片已經(jīng)或者正在面臨這樣的危險。5.藝術(shù)影片繁榮：大蛋糕上的新鮮奶油正是在商業(yè)電影的培育下，電影市場規(guī)模迅速擴大，觀眾看電影的習慣逐漸形成，這也使藝術(shù)電影獲得了更多的市場機會。在電影市場是塊小餅干的時候，小眾化取向的藝術(shù)電影很難生存，而當電影市場變成大蛋糕以后，藝術(shù)電影如同這塊大蛋糕上點綴的新鮮奶油，才有了被觀眾接觸到的可能。觀影習慣的逐漸養(yǎng)成使觀眾的觀影趣味必然多樣化。正是在這樣的背景下，藝術(shù)電影2022年得到了比較充分的發(fā)展。從大制作的《白鹿原》到利用情人節(jié)上映的內(nèi)地、臺灣合拍電影《愛Love》，特別是市場表現(xiàn)搶眼的《搜索》《二次曝光》《桃姐》以及年底上映的王家衛(wèi)的《一代宗師》，還有得到觀眾較多好評的《神探亨特張》《飛越老人院》《邊境風云》《萬箭穿心》《殺生》等，一方面體現(xiàn)了藝術(shù)電影自覺尋求與觀眾的溝通的努力，力爭最大限度地得到觀眾接受；另一方面也說明電影觀眾在走向成熟和分化。這說明中國電影市場已經(jīng)發(fā)展到既能容納商業(yè)娛樂電影，又能夠容納嚴肅的有一定人性深度、社會深度、美學深度的優(yōu)質(zhì)電影的階段。電影的市場化改革也為藝術(shù)電影帶來了春天。6.動畫片：產(chǎn)品多品牌少在北美，近十年來票房排行榜前20位的影片中通常有1/3以上為動畫片；2022年日本電影市場上票房排行前10位的影片中5部為動畫片。動畫電影全家消費的特殊性往往造就高票房。而中國動畫片生產(chǎn)近年來雖然數(shù)量多，但定位依然模糊，或者過于低幼難以激發(fā)成年人主動帶孩子觀看的興趣；或者過于青春期風格使成年觀眾和低幼觀眾望而卻步。2022年，全年共上映國產(chǎn)動畫電影19部，包括3D版的《大鬧天宮》“喜羊羊4”“凡爾賽2”等以及《神秘世界歷險記》，幾乎覆蓋所有檔期。但除了“喜羊羊4”連續(xù)三年進入億元票房區(qū)間以外，其余影片的票房效果都不夠鮮亮。國產(chǎn)動畫片的創(chuàng)作水平、制作水平、營銷水平目前都還遠遠不能適應市場要求，具有品牌價值的動畫片目前還只有影響力已經(jīng)逐漸下降的“喜羊羊7.電影導演：從“三國演義”到“春秋戰(zhàn)國”從2002年到2022年，中國電影全面市場化改革十年來，以張藝謀的《英雄》開始，他與馮小剛、陳凱歌三人都是風云人物，三人共制作了17部票房過億的電影，幾乎年年占據(jù)國產(chǎn)電影票房榜首。但是，2022年，62歲的張藝謀電影缺席、60歲的陳凱歌影片《搜索》不到2億票房，幾乎從不失手的馮小剛（54歲）的《一九四二》也止步4億票房之前。三人無一人進入國產(chǎn)電影票房排行榜前三名。“三國演義”時代似乎回轉(zhuǎn)到了“春秋戰(zhàn)國”時代。本年度，除了香港的成龍、麥莊、爾冬升、陳嘉上、王晶等傳統(tǒng)商業(yè)影片導演之外，真正嶄露頭角的是一批更年輕和新生的導演。該年度票房冠亞軍由內(nèi)地兩位年輕導演徐崢、烏爾善摘取，加上近兩年嶄露頭角的兩岸三地的滕華（《失戀33天》）、尚敬（《武林外傳》）、寧浩（《黃金大劫案》）、李玉（《二次曝光》）、蔡岳勛（《痞子英雄》）、馮德倫（《太極》）、鈕承澤（《愛Love》、陸劍青和梁樂民（《寒戰(zhàn)》）等，一批40歲上下的年輕導演開始叱咤風云。盡管這批導演目前的國際地位不高，行業(yè)影響力還不足，但21部票房過億的國產(chǎn)影片中，青年導演占9席，這的確宣告著華語電影新時代正在隱約到來。8.3D電影制作：蹣跚學步、期待提升2022年，國產(chǎn)3D制式影片11部，較2011年增加5部；IMAX影片4部，增加1部。國產(chǎn)3D、IMAX影片票房約占全年票房12.8％，較2011年增加5個百分點。11部3D影片中6部為動畫片?！懂嬈?》盡管技術(shù)上受到批評很多，但卻是國產(chǎn)3D影片中市場最成功的作品。未來以3D、IMAX為代表的高新技術(shù)格式影片將成為電影市場的持續(xù)增長點。9.合拍片：國產(chǎn)電影的重要力量2022年中國電影合作制片公司共受理合拍片申請88部，66部通過立項；其中，內(nèi)地與香港合拍立項作品為39部，大陸臺灣合拍影片14部，中美合拍立項2部。全年共審查合拍片、協(xié)拍片47部。中國與加拿大、意大利、澳大利亞、英國、法國、新西蘭、新加坡、比利時等國家簽署了合拍協(xié)議。2022年度，產(chǎn)出1000萬以上票房的合拍影片共29部，其中8部票房過億，合拍片創(chuàng)造的票房總和占國產(chǎn)片總票房的約42％（見表1）。雖然內(nèi)地、香港合拍片的票房號召力近年來有所降低，但仍然具有較強的市場競爭力。特別值得提到的是，大陸與臺灣電影的合拍在2022年也取得了明顯突破。全年共有10部臺灣電影進入內(nèi)地放映，2部與大陸合拍。合拍片《愛》突破了1.5億元票房（見表2）。合拍片可以利用市場的資源配置作用，正如有專家指出，“國際聯(lián)合制片已經(jīng)成為一種日益重要的模式……因為聯(lián)合制片就是一種利用影視節(jié)目共同消費和文化貼現(xiàn)特型盈利的策略。它使得合作者在制作‘母拷貝’的時候可以為實際預算共同投資，而在給額外增加的市場制作‘母拷貝’的復制品時只需花費極低的費用。進入合作者所在的市場，也許還有第三市場，就很大程度地提高了文化貼現(xiàn)的盈利”。遺憾的是，中國目前的合拍片進入“額外”國際市場的盈利效果仍然沒有體現(xiàn)出來。請進來后如何走出去，是合拍片發(fā)展面臨的嚴峻考驗。四電影市場：消費需求釋放、產(chǎn)品供給不足由于影院建設(shè)繼續(xù)高速增長，同時增加了分賬發(fā)行進口電影的數(shù)量，2022年的中國電影市場似乎供求兩旺。電影放映場次、電影發(fā)行數(shù)量、電影票房、觀影人次、銀幕數(shù)、影院的增長等都數(shù)據(jù)喜人。全年影院放映國產(chǎn)影片數(shù)量增加33％，進口片增加18.7％。傳統(tǒng)的高產(chǎn)出電影市場區(qū)域依然地位穩(wěn)固。廣東、北京、江蘇、浙江和上海五個市場票房收入都在10億元以上，共計82.7億元，占全國市場份額幾近一半。其中廣東以23.7億元連續(xù)第三年高居榜首，而北京則以16.12億元居全國城市票房榜首。同時，伴隨二、三線城市市場的興起，電影市場半徑逐漸擴大，電影觀眾規(guī)模迅速提升。在市場整體大熱的背景下，全年票房冷熱不均的現(xiàn)象反映出市場對更多優(yōu)質(zhì)電影產(chǎn)品的投放需求。1.銀幕與觀眾：半徑擴大、增長持續(xù)2022年的影院和銀幕保持高增長。銀幕總量以41％的增長率創(chuàng)造近年之最。電影數(shù)字化放映覆蓋率高達99％，位居全球第一。3D銀幕在國內(nèi)放映占比高達80％，中國擁有IMAX全球銀幕數(shù)量的1/7。此輪銀幕增長，更集中在二三線城市和縣城影院。北京、上海、天津、山東、浙江、河北、寧夏、重慶等省市區(qū)率先實現(xiàn)了縣級城市數(shù)字影院全覆蓋。到2022年底，全國縣級城市擁有數(shù)字影院近千座，銀幕數(shù)超過3000塊，縣級城市數(shù)字影院普及率達到35％以上。這種發(fā)展趨勢大大提升了電影消費輻射范圍，為今后中國電影市場的持續(xù)增長創(chuàng)造了條件。2.票房：喜憂參半、遠慮近憂2022年共有43部影片（含2011年年底開始放映的影片）票房過億，比上一年新增5部；43部影片共創(chuàng)造125億元票房，約占總票房的74％。國產(chǎn)過億電影較上年新增1部，票房52億元，占國產(chǎn)影片總票房的65％。高票房電影仍然是支撐市場的主要力量（見表3）。在國產(chǎn)片中，《畫皮2》以3D推出，沒有重量級引進片的前追后堵，首周以2.99億元創(chuàng)下國產(chǎn)片新高，并以總票房7.05億元成為當時的國產(chǎn)片歷年來票房之冠。但半年之后，賀歲檔喜劇《泰囧》前32天取得12.13億元的票房，另一部國產(chǎn)片《十二生肖》也在上映四周后超過《畫皮2》，分別奪得國產(chǎn)片票房冠亞軍。《泰囧》總觀眾3732萬人，超過了《阿凡達》在中國創(chuàng)造的3100萬觀眾總數(shù)紀錄。這表明，不是國產(chǎn)影片缺乏足夠的觀眾而是觀眾缺乏足夠滿意的國產(chǎn)片。2022年上半年進口影片連續(xù)23周奪冠，引進片總票房達52.67億元，其中12部影片票房過億元，而國產(chǎn)片票房只有28.05億元，票房過億元的只有6部。下半年，由于采取種種檔期策略，甚至不惜犧牲暑期檔票房大爆發(fā)的市場機會，國產(chǎn)片市場份額才出現(xiàn)明顯回升（見圖6），形成了不太正常的所謂逆轉(zhuǎn)。2022年，雖然年度票房冠軍由黑馬《人再囧途之泰囧》獲取，但超過3億元票房的影片進口片占11部，國產(chǎn)片僅有4部；超過2億元票房的進口片15部，國產(chǎn)影片也只有6部。過億票房進口片創(chuàng)造的總票房近75億元，國產(chǎn)過億電影總票房為52億元。這種結(jié)果在一定程度上還是在檔期保護、發(fā)行控制的前提下獲得的。從另一角度上說，如果有足夠豐富的影片供給，本年度中國影院票房成績已經(jīng)可以沖刺200億元門檻了。從這個意義上說，國產(chǎn)電影面臨的市場壓力不是更小而是更大了。3.院線：大格局小變化2022年共有25條院線年度票房超過億元。萬達、上海聯(lián)和、中影星美、中影南方、廣州金逸、廣東大地6條院線票房超過10億元。其中，排在首位的萬達院線年度票房超過24億元，成為首個年度票房超20億元的院線，上海聯(lián)和院線和中影星美院線票房均超過16億元（見表4）。電影院線的基本格局變化不明顯。院線集中度沒有大規(guī)模提高。4.檔期：政策調(diào)控與市場無序的共振2022年，進口影片數(shù)量增加、國產(chǎn)影片產(chǎn)量提升，檔期擁擠成為必然現(xiàn)象。而由于進口影片的沖擊以及年度重大政治活動的進行，影片發(fā)行和檔期安排又遭遇一些臨時性政策調(diào)控。發(fā)行商眾多，檔期協(xié)調(diào)機制、信息透明制度缺乏，將各種偶然因素和必然因素糾結(jié)在一起，創(chuàng)造了許多新的檔期消費記錄，同時也帶來某些檔期安排的無序。前幾年暑期票房大爆發(fā)，2022年則由于進口片的缺席暑期竟然成為沒有高峰的平臺，明顯拉低了全年票房總收入（見圖7）。而在傳統(tǒng)賀歲檔，國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)影片的集中放映，帶來了預期中的票房井噴。11月票房只有12億元左右，到12月賀歲檔，《人再囧途之泰囧》單月產(chǎn)出票房近10億元，《十二生肖》《大上?！贰兑痪潘亩泛汀渡倌昱傻钠婊闷鳌饭餐瑢⒃缕狈客频搅?5億的驚人高度。單月國產(chǎn)片收入占全年國產(chǎn)影片總收入1/4。這一方面說明賀歲檔的市場潛力，另一方面也說明觀眾消費需求釋放的潛力。遺憾的是，6月底至7月初，原定在內(nèi)地影院上映的進口大片《蝙蝠俠前傳3》《超凡蜘蛛俠》等影片延期上映，竟然出現(xiàn)了《畫皮2》上映三周均無新大片進場的現(xiàn)象。由于限制進口影片發(fā)行，優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)影片又供應不足，推高了一部影片但拉低了整個檔期，往年票房井噴的7月，同比竟下滑5％。由于檔期被發(fā)行所累，供應過多與供應不足的失衡全年比較明顯。某些放映周竟有八九部新片同時上映，甚至出現(xiàn)9天內(nèi)4部好萊塢大片《蝙蝠俠：黑暗騎士崛起》《超凡蜘蛛俠》《普羅米修斯》《敢死隊2》一起上陣的局面。而某些放映周又僅有一兩部影片上映。市場供求關(guān)系與行政管理的共振，對市場的有序化形成了嚴峻挑戰(zhàn)。5.電影市場：窗口小、窗口少市場“多窗口化”已經(jīng)是電影產(chǎn)業(yè)的世界慣例。電影企業(yè)往往“將消費者明確細分為不同的群體，然后根據(jù)不同的需求彈性向消費者收取‘預定價格’”，以此實現(xiàn)利潤最大化。所以，在英美等世界主要電影生產(chǎn)國，國內(nèi)電影票房收入通常只占影片總收入35％，海外收入、電視/網(wǎng)絡(luò)點播、電視/網(wǎng)絡(luò)播映、音像租賃、音像零售、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等收入占電影總收入65％以上。但是，中國電影市場目前仍然嚴重依賴影院收入。光線總裁王長田曾經(jīng)對記者表示，“中國的電影市場還是不完善的，電影的獲利方式太依賴票房了，票房收入占到電影產(chǎn)值的90％，這是不正常的……影視產(chǎn)品的周邊產(chǎn)品沒有市場，盜版又給票房收入雪上加霜。所以在中國，通過投資電影賺錢可以說非常困難”。這種情況，本年度仍然沒有得到明顯改善。國際市場通常是電影收入的重要來源。好萊塢國際票房收入幾乎是國內(nèi)票房收入的兩倍，但2022年中國共有75部影片銷往80多個國家和地區(qū)，海外票房和銷售收入即便重復計算在內(nèi)也僅為10.63億元，大約為國內(nèi)票房收入的7％。本年度，盡管多部影片宣布賣出海外版權(quán)，甚至全球同步放映，也僅僅是在海外華人聚集區(qū)集中放映而已，很少進入主流商業(yè)院線規(guī)模放映，單片票房總收入都在數(shù)十萬美元的規(guī)模上徘徊，與當年《英雄》單片數(shù)千萬美元的北美票房收入不能同日而語（見表5）。海外收入連續(xù)下降的趨勢，既反映了中國電影缺乏被國際市場接受的文化表達、產(chǎn)品質(zhì)量、制作水準和受眾定位，也反映了中國電影缺乏國際營銷的能力。近年來，視頻網(wǎng)站的發(fā)展為電影提供了新的市場窗口。本年度的網(wǎng)絡(luò)院線正在醞釀成形。電影網(wǎng)、優(yōu)酷、新浪視頻、土豆網(wǎng)等10多家視頻網(wǎng)站討論并通過了由中國電影制片人協(xié)會發(fā)起的《促進電影網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展的若干意見》，同意當影片從影院下線后，片方與各家網(wǎng)絡(luò)院線協(xié)商網(wǎng)絡(luò)上映日期并進行為期60～90天的互聯(lián)網(wǎng)付費播放；網(wǎng)絡(luò)院線在播出時不插播任何形式的廣告，且應具備完善的數(shù)字版權(quán)保護系統(tǒng)等。在電視的電影頻道缺乏有效競爭的大環(huán)境下，電影在互聯(lián)網(wǎng)和新媒體上的版權(quán)交易將逐漸形成規(guī)范，為國產(chǎn)電影擴展新的收入窗口。6.港臺地區(qū)：華語片危機重重香港地區(qū)2022年票房從前一年的13.9億港幣增加到15.6億港幣，增長率12％，電影發(fā)行量從276部增加到300部，增加9％。但是港產(chǎn)影片的發(fā)行數(shù)量則從前一年的56部下降為50部?！稄统鹫呗?lián)盟》《蝙蝠俠：黑暗騎士崛起》《超凡蜘蛛俠》三部好萊塢電影占據(jù)票房前三甲。全年僅有梁樂民、陸劍青導演的《寒戰(zhàn)》一部港片以420萬港幣成績進入票房排行前10位。此外，彭浩翔的兩部影片《低俗喜劇》《春嬌與志明》則分別排列在港產(chǎn)電影票房排行二三位。《桃姐》《逆戰(zhàn)》在本地影片票房排行中分列4～5位。港產(chǎn)影片在與好萊塢電影的抗衡中繼續(xù)處于明顯下風。內(nèi)地電影在香港市場上也沒有重大影響力，香港電影繼續(xù)把市場希望寄托在中國內(nèi)地。在臺灣，臺北電影票房則較前一年下降了5％，從37.9億新臺幣下降為36億元新臺幣（相等于1.24億美元，約9億元人民幣）。本年度臺北發(fā)行的臺灣電影數(shù)量從36部增加到44部，票房最好的本地影片前10位中7部都是處女作，而且全部得到好萊塢機構(gòu)的支持。但臺灣本地電影的市場份額卻從上一年的18.8％下降到本年度的11.9％。2011年，《那些年，我們一起追的女孩》、《賽德克·巴萊》上下集等3部影片都突破了1億元新臺幣紀錄，而2022年僅有《陣頭》一部影片突破1億元新臺幣。臺灣電影的復蘇之路還不平坦。結(jié)語市場的繁榮與制作的滯后從2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢來看，中國電影市場依然保持鮮明的上升態(tài)勢。2022年北美電影總票房約為108億美元，相比2011年上升6％；而中國內(nèi)地市場則仍然保持著30％以上的驚人增速。按照目前的發(fā)展速度預計，未來5年中國銀幕數(shù)量和票房總量都可能翻一番，銀幕總量達到25000塊，年票房達到450億元。然而，不斷做大的市場，必然要求不斷豐富的高品質(zhì)的影片供給。應該說，中國內(nèi)地電影市場對好萊塢電影的依賴明顯高于亞洲近鄰日本和韓國。在幾乎沒有市場保護的背景下，亞洲的日本、韓國近年來都保持了國產(chǎn)電影的市場優(yōu)勢。日本票房前10位中只有2部美國電影，韓國本土影片份額占總票房60％，前10位中僅有3部好萊塢電影。在中國市場上，2022年度增加的好萊塢電影進口配額，讓我們看到了市場對優(yōu)質(zhì)電影的巨大渴望以及市場可能釋放出的巨大潛力。往年第二季度的低谷在2022年由于進口影片的出現(xiàn)，幾乎達到了暑期檔的票房高度；而暑期檔，則因為進口電影的缺席反而從往年的高峰回落。造成市場對好萊塢電影過度依賴的根本原因，除了好萊塢電影本身的文化、藝術(shù)、技術(shù)和營銷優(yōu)勢之外，更與國產(chǎn)電影的競爭力不足息息相關(guān)。繼續(xù)停留在古裝、武打類型的商業(yè)娛樂大制作電影缺乏藝術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)突破；除了喜劇片和驚悚恐怖片之外，科幻片、幻想片、戰(zhàn)爭片、史詩片、災難片、諜戰(zhàn)動作片、警匪片、青春片、“高概念”動畫影片等重量級類型產(chǎn)品嚴重匱乏；不僅3D、巨幕等高新技術(shù)格式影片數(shù)量少、質(zhì)量低，即便2D影片的整體制作水平、工藝水平都與國際水平有明顯差距；中小成本影片對人性、社會、現(xiàn)實、歷史的揭示深度、反省深度、表達深度嚴重不足，導致藝術(shù)電影在國際電影舞臺上缺乏亮點。國產(chǎn)電影產(chǎn)品無論在豐富性或是優(yōu)質(zhì)性方面，都不能完全滿足市場需求。對于國產(chǎn)電影來說，2022年的最大亮點，就是《人再囧途之泰囧》《畫皮2》等幾匹“黑馬”的出現(xiàn)。應該說，“黑馬”的效果是明顯但也是有限的。完善的產(chǎn)業(yè)，如果僅僅依靠黑馬支撐，風險極高且前景難測。如同正規(guī)軍不能制勝，只能依靠游擊隊出奇一樣，難以保證戰(zhàn)役必勝。中國電影產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展，必須正視和解決一些重大問題。第一，通過電影文化建設(shè)，讓政府管理部門和社會各方解放思想，尊重藝術(shù)原創(chuàng)力，開拓題材空間，增加電影藝術(shù)表達的自由度。只有這樣，才能出現(xiàn)更豐富的商業(yè)電影類型和產(chǎn)生更有藝術(shù)深度的電影作品。第二，盡快制定和推出電影分級制，在有效保護未成年人的前提下，擴展電影的題材領(lǐng)域和表現(xiàn)空間。第三，繼續(xù)開放產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵電影企業(yè)特別是民營電影企業(yè)跨行業(yè)、跨國界進行更大范圍的企業(yè)優(yōu)化重組，走向更大更強更好；第四，支持電影的專業(yè)化服務、技術(shù)性企業(yè)，全面提高中國電影的管理運營水平和工業(yè)化水平；第五，加快對適應數(shù)字化、國際化、分工化要求的電影制作、創(chuàng)作、管理人才的培養(yǎng)，為中國電影的發(fā)展提供智力保障。

2023年電子行業(yè)智能化分析報告2023年9月目錄一、消費電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運動和健康監(jiān)測 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機 8五、硬件變革大，投資機會多 91、水晶光電：光學龍頭，智能眼鏡最顯著受易標的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學：聲學龍頭，小空間實現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點小蘋果智能手表iWatch要來了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性消費電子沿著智能性和便攜性兩個維度發(fā)展。在過去幾年，市場關(guān)注的焦點在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場對便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認為，消費電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來甚至會向可嵌入型演變，投資機會將非常豐富。JuniperResearch預計：至2023年，整個可穿戴電子設(shè)備市場將會超過150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預計將達到7000萬臺。正如應用的成長促進了智能手機市場的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會出現(xiàn)類似的成長：做到應用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動技術(shù)變革的行情。當前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來了重大變革和機遇，其對硬件的要求體現(xiàn)在四個方面：1）人機互動友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時間長；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導耳機的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長續(xù)航時間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細論述請參見我們3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價達330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費者的關(guān)注。我們認為，在智能手機尚未普及的時期，消費者對智能終端和移動互聯(lián)網(wǎng)認知度低，創(chuàng)新跨度過大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運動和健康監(jiān)測摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運動監(jiān)測功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運動時可以準確追蹤所在位臵及記錄時間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運動時可連續(xù)使用5至10小時。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個程序同時運行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過藍牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動馬達和三軸加速度計，可安裝位運動專門設(shè)計的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強大第二代智能手表在功能上還無法與智能手機相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動向讓我們堅信第三代智能手表功能將更為強大，有望與智能手機相當。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團隊來研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計和健康指標傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過連接智能手機來顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機的通話功能，并通過內(nèi)臵地圖實現(xiàn)導航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計了健康軟件SHealth，預示著運動和健康監(jiān)測將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機智能手機在功能手機通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強的可穿戴設(shè)備智能手機+眼鏡將埋葬智能手機。智能手機、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點：1.智能手機是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡單動作識別功能，信息輸入不方便，不適合復雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長時間觀看。我們認為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢互補的特點，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實現(xiàn)較好的視覺體驗。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機所不具備的優(yōu)點：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場合的應用，更勝于必須手持操作的智能手機，有望替代智能手機，從而帶來消費電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機會多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個產(chǎn)品之間頻繁的信號互聯(lián)，勢必增加對無線模組的需求。我們認為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學龍頭，智能眼鏡最顯著受易標的公司是手機鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機用光學低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級和新產(chǎn)品拓展兩個維度實現(xiàn)增長。光學低通濾波器的單價隨著從卡片機升級為單反微單而增長10倍以上，隨著攝像模組對像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學玻璃升級為藍玻璃，單價和市場空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們在3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學加工、光引擎設(shè)計和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學加工方面，水晶光電具有十來年的經(jīng)驗積累；在光引擎設(shè)計方面，水晶光電與芯片設(shè)計商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢，其光學鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當前已進入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無線模組的兩大供應商之一，產(chǎn)品廣泛應用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們在3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機的1/3,輕薄化要求遠遠超過絕大多數(shù)手機，智能手表的面積和體積也大約是智能手機的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地。