2023年會展行業(yè)分析報(bào)告

1.會展行業(yè)概述1.11.1.1會展業(yè)相關(guān)介紹會展業(yè)的定義會展業(yè)(或會展經(jīng)濟(jì))是指通過舉辦各種形式的會議和展覽,展銷,能夠帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)行為.會展業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,它不僅可以拉動和促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,而且對整個國民經(jīng)濟(jì)乃至社會發(fā)展也會產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響.當(dāng)前,浙江經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展正處于加速轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期,加快發(fā)展會展業(yè),對于促進(jìn)我省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,提高經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和國際競爭力,具有十分重要的意義.世界會展業(yè)蓬勃發(fā)展,國際會展中心正向亞洲乃至中國大陸轉(zhuǎn)移,為我國會展業(yè)的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇.1.1.2現(xiàn)代會展業(yè)的特征電子資訊和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)達(dá),加上互聯(lián)網(wǎng),視頻音頻信息及跨媒體的傳播和制作越來越邁進(jìn)專業(yè)逼真的水平,日新月異的科技已經(jīng)使大部分的工商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)信息可以在第一時(shí)間通過電子,網(wǎng)絡(luò),印刷品,移動媒體傳達(dá)到商家的目標(biāo)客戶手里,無須等待各種形式的大型展覽會,包括四年一度的Drupa和ChinaPrint.尤其是當(dāng)今人類生活變得日益繁忙和緊張,大家的時(shí)間觀念已經(jīng)改變——非迫不得已也不愿意純粹為了參觀展覽會而勞師動眾花費(fèi)自己或員工的時(shí)間在展館徘徊,更不用說對于那些需要舟車勞頓涉及外地差旅的印企決策人.1.1.3會展業(yè)的品牌價(jià)值會展場館經(jīng)營的先決條件,首先是必須依托自身品牌卓著,資源豐厚,資產(chǎn)優(yōu)良等方面的優(yōu)勢,確定長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),找準(zhǔn)市場切入點(diǎn),實(shí)施正確經(jīng)營定位,果斷把握市場機(jī)遇,乘勢而上,才能盡快打開經(jīng)營局面,迅速搶占市場制高點(diǎn),使自己立于不敗之地.會展業(yè)的品牌價(jià)值主要體現(xiàn)在四大優(yōu)勢.一)區(qū)位優(yōu)勢.在選擇建館地段的時(shí)候,需注意兩點(diǎn)因素.僅依靠大型的新建場館,就只能滿足大型展會的要求,而制約了展會多樣化的特性,容易產(chǎn)生展覽數(shù)量少,效果不佳,難以吸聚人氣,對經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動力不強(qiáng)的弊端;但如果只限于城市中心區(qū)的展館,又會因展館面積不夠,而無法承接和舉辦大型全國性巡展,國際性名展,從而制約了當(dāng)?shù)貢构δ艿某浞职l(fā)揮和對外溝通交流及招商引資的力度,制約了城市品牌與知名度的快速提升.因此要看清地段的優(yōu)勢,采取相應(yīng)的宣傳策略,吸引目標(biāo)客戶.二)品牌優(yōu)勢.在中國,各地區(qū)的都擁有一兩個知名的展館.打響展館知名度的其中之一的方法是舉辦全國性大型展覽,以及它之前的發(fā)展歷史.例如,廣州的琶洲會館,其實(shí)的繼承了錦漢會館的衣缽.以琶洲會館為主題的發(fā)展戰(zhàn)略,實(shí)施"多辦展,辦大展,辦名展,創(chuàng)品牌"的經(jīng)營策略.先后舉辦了多屆的廣交會,汽車展,工業(yè)展,中小型企業(yè)展等多個大型展覽.以此,打響了琶洲會館的名號,創(chuàng)造了具有價(jià)值的品牌優(yōu)勢,也吸引了更多的企業(yè)參展.三)多樣化運(yùn)作優(yōu)勢.從國內(nèi)展館經(jīng)營的模式上來看,主要有國建國營(廣州琶洲展館),國建民營(寧波會展中心曾經(jīng)),民建民營(成都會展中心),合資建管(上海新博覽中心),國建外管(鄭州會展中心)等幾種形式.從合作管理模式上來看主要有聘用顧問公司,提供經(jīng)管意見;聘用專業(yè)管理公司經(jīng)管;與外來管理公司合資合作經(jīng)管等幾種.四)地域競爭的優(yōu)勢.展館數(shù)量的增多,必定形成展館見相互競爭格局.新展館的啟用,必定會與原有展館形成競爭,包括價(jià)格,服務(wù)等方面.好的地域取決于是否該地域交通便利,城市中心區(qū)的黃金地段,商業(yè)繁華,人流聚集,周邊配套設(shè)施齊備,功能完善等.當(dāng)展館擁有此地域優(yōu)勢時(shí),就使得展館的得天獨(dú)厚,可以說是具有了無可比擬,無可替代的商業(yè)價(jià)值和發(fā)展空間.上述四種優(yōu)勢得以集中在一個展館體現(xiàn),國內(nèi)尚不多見.每個展館都具備各自的優(yōu)勢資源,展館自身的品牌價(jià)值和品牌效應(yīng)巨大,資產(chǎn)豐厚,就看如何去充分發(fā)揮,挖掘它應(yīng)有的潛在價(jià)值和效益潛力.市場永遠(yuǎn)是正確的.只要找準(zhǔn)了自身經(jīng)營發(fā)展的方向,把握住主業(yè)和重點(diǎn),充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢,就可以把企業(yè)做大做強(qiáng).1.2我國會展行業(yè)發(fā)展前景的利好因素一)我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的完善和市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高.會展業(yè)賴以生存和發(fā)展的體制基礎(chǔ)是市場經(jīng)濟(jì),世界上會展業(yè)發(fā)達(dá)的國家,無一例外的都是市場經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)的國家,未來我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的完善和統(tǒng)一開放競爭有序的市場體系的形成,將為我國會展業(yè)持續(xù)快速發(fā)展提供更加有利的體制環(huán)境和體制保障.二)經(jīng)濟(jì)全球化日趨發(fā)展,中國進(jìn)入全方位對外開放和全面建設(shè)小康社會的新的歷史階段.世界展覽業(yè)發(fā)達(dá)國家或地區(qū)一般都是經(jīng)濟(jì)高度對外開放的國家和地區(qū).經(jīng)濟(jì)開放性和國際化是影響會展業(yè)發(fā)展的又一關(guān)鍵因素,多形式,多層次,多領(lǐng)域開展中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流,將帶動會展業(yè)務(wù)大幅增加.三)中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高速和第三產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展.會展業(yè)的發(fā)展離不開產(chǎn)業(yè)和市場兩大因素.我國的機(jī)床展,電信展,紡織機(jī)械展,印刷展,冶金展,汽車展等一批專業(yè)性會展在短時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)展起來,并且躋身于世界同行業(yè)發(fā)展的先進(jìn)行列,依靠的都是我國相關(guān)制造業(yè)整體提高這一產(chǎn)業(yè)背景優(yōu)勢.中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)十多年快速發(fā)展,經(jīng)濟(jì)實(shí)力大大增強(qiáng),科技和生產(chǎn)水平大幅度提高,為我國會展業(yè)發(fā)展提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)背景支持.我國現(xiàn)代制造業(yè)迅猛發(fā)展和作為全球生產(chǎn)制造中心地位的形成將使更多行業(yè),更多領(lǐng)域的專業(yè)會展迅速成長起來.四)國企業(yè)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變和開拓國內(nèi)外市場的巨大需求.市場營銷是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的核心,會展活動在幫助企業(yè)開拓國內(nèi),國外市場和實(shí)施"引進(jìn)來,走出去"發(fā)展戰(zhàn)略中所發(fā)揮的至關(guān)重要的作用,使企業(yè)更加重視參加會展,需求將大幅度增加.五)各級政府對發(fā)展會展業(yè)的重視和支持.近年來,我國會展業(yè)蓬勃發(fā)展,會展活動在帶動相關(guān)行業(yè)發(fā)展,擴(kuò)大城市就業(yè),提高城市知名度,推動內(nèi)外貿(mào)發(fā)展等方面所發(fā)揮的巨大作用,已經(jīng)引起了政府的高度重視.全國許多城市已將會展業(yè)作為地方"以展促貿(mào),以展引資,以展會友,以展興市,以展揚(yáng)名"的支柱性產(chǎn)業(yè)來發(fā)展.2.2023-2023年會展業(yè)運(yùn)行狀況分析.2.12.1.12023-2023年世界會展業(yè)運(yùn)行狀況探析國際會展業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)一)場所固定化.各地都有大小不等的會展中心,會展活動都集中在會展中心舉辦.二)人員職業(yè)化.伴隨著會展業(yè)的發(fā)展,歐洲涌現(xiàn)出大量的以會展組織與服務(wù)為職業(yè)的專業(yè)機(jī)構(gòu)及會展活動家.三)主體企業(yè)化.組織和參與單位的主體是企業(yè),行政部門與行業(yè)協(xié)會逐步淡出.四)內(nèi)容專業(yè)化.歐洲舉辦的綜合性博覽會不少,但為數(shù)更多的是以一種技術(shù),一種商品為主題的專業(yè)性會展活動.專業(yè)化成為會展活動的基礎(chǔ),有利于提高展會的針對性和操作性,增強(qiáng)吸引力,以較少的投入取得較大的效果,從而為廣大會展商和參展商所歡迎.五)運(yùn)行市場化.會展活動在相當(dāng)大的程度上已成為市場行為.歐洲各博覽,展覽會,甚至一些專業(yè)會議,都按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律,面向市場,利用市場,服務(wù)市場,開拓市場,運(yùn)用市場機(jī)制,實(shí)行公司運(yùn)作,從而使會展業(yè)充滿活力,長盛不衰,生機(jī)勃勃.六)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化.會展以當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)為依托,推出既富于當(dāng)?shù)靥厣譃槭澜缢邮艿臅够顒?會展業(yè)成為促進(jìn)當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭和對外交流的窗口.會展業(yè)沿著產(chǎn)業(yè)化的道路發(fā)展,逐步形成了各具特色的會展經(jīng)濟(jì).七)范圍國際化.國際化是會展業(yè)成熟與完善的顯著標(biāo)志.國際化也是會展輻射區(qū)域的最大化,意味著影響力已超越一地,一國.歐洲各地的許多會展中心和會展活動都著眼于國際化,起點(diǎn)高,影響范圍大.2.1.2世界展覽會的發(fā)展趨勢一)展覽項(xiàng)目在全世界的流動取決與宏觀方面的新的市場基本條件和微觀方面的展覽公司內(nèi)部實(shí)力.新的市場如果具備了經(jīng)濟(jì),科技,政治,稅收,法律,人口,文化,資源等方面的良好條件,就可以吸引新的展覽會項(xiàng)目到此落戶.對于展覽公司而言,應(yīng)對自己的人力資源,分銷渠道,推廣手段,競爭對手,顧客群體,合作伙伴等多方面進(jìn)行分析.二)展覽會項(xiàng)目的發(fā)展將繼續(xù)沿著"水平"和"垂直"的兩個方向發(fā)展.所謂"水平"方向,就是有些展覽會呈現(xiàn)"專業(yè)綜合"的方式,譬如漢諾威工業(yè)展覽會.所謂"垂直"方向,就是有些展覽會開始細(xì)化分類,譬如某種專業(yè)軟件的展覽會.但"專業(yè)綜合"的方式的發(fā)展趨勢更強(qiáng)烈一些.從兩者比較來看,似乎"水平"方向的,三)作為世界展覽業(yè)的"繁榮"地區(qū),有歐洲,美國,中國,印度)的發(fā)展趨勢.各地區(qū)的都處在蓬勃發(fā)展的階段,可說是勢頭強(qiáng)勁,商機(jī)多,且各地政府的大力支持,形成了各地區(qū)百花爭鳴的局勢.四)挑戰(zhàn)增加,競爭加劇.挑戰(zhàn)來自"安全"(恐怖威脅),"健康"("非典","禽流感"),"經(jīng)濟(jì)"(金融危機(jī),地區(qū)保護(hù))等方面.而且,舉辦展覽會的費(fèi)用升高,銷價(jià)壓低,利潤下降也是普遍存在的.五)網(wǎng)絡(luò)的影響日漸擴(kuò)大.盡管比爾蓋茨說過:"面對面的交流總是優(yōu)與電腦".可是,傳統(tǒng)的文化還是注重于人與人面對面的交流.2.1.3世界會展業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和啟示一)管理機(jī)構(gòu)歸一化作為國家經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略中的一個重要環(huán)節(jié),會展經(jīng)濟(jì)受到了各國政府的高度重視,幾乎所有發(fā)達(dá)國家都設(shè)有單一的國家級的展覽管理機(jī)構(gòu)或展覽專業(yè)協(xié)會.展覽管理機(jī)構(gòu)或展覽專業(yè)協(xié)會的職責(zé)可能會有差異,但都有一個共同的特點(diǎn),即唯一性,全國性和權(quán)威性.二)人才培訓(xùn)正規(guī)化會展業(yè)是一個有著廣闊發(fā)展前景的行業(yè).目前國際會展業(yè)的招待和接待服務(wù)工作越來越專業(yè)化,專業(yè)化的分工需要高素質(zhì)的專業(yè)人才,高素質(zhì)的專業(yè)人才需要良好的培養(yǎng)訓(xùn)練機(jī)制.歐洲國家在普通高等教育體系中開設(shè)了會展專業(yè)課程.隨著會展業(yè)的發(fā)展,歐洲已出現(xiàn)諸如英國伯利茲大學(xué)旅游接待業(yè)管理學(xué)院等以培養(yǎng)會展業(yè)人才為目標(biāo)的名牌學(xué)院.三)舉辦機(jī)構(gòu)專業(yè)化五六十年代,許多專業(yè)的展覽和會議都是由行業(yè)協(xié)會主辦的.隨著展會之間競爭日趨激烈,越來越多的行業(yè)協(xié)會把隸屬自己的展會全部或部分交給專業(yè)展覽公司去運(yùn)作與經(jīng)營.如聞名法國的法國男裝展(SBHM)原屬于法國男裝行業(yè)協(xié)會擁有,由于經(jīng)營不善出現(xiàn)巨額赤字,最近已將其全部股份賣給了一家專業(yè)展覽公司.四)會展公司集團(tuán)化會展業(yè)的激烈競爭體現(xiàn)為會展公司在資金,人力資源,國際網(wǎng)絡(luò)等方面全方位競爭.大型會展公司憑借自身優(yōu)勢,通過兼并收購中小企業(yè)整合會展業(yè),會展公司呈規(guī)?；?集團(tuán)化趨勢.例如,龐大的法國會展市場主要由愛博,博聞,巴黎展覽委員會,勵展四大集團(tuán)控制.五)會展經(jīng)營品牌化一個著名品牌能救活一個企業(yè),一個品牌化的展覽會則是一個會展公司賴以生存和發(fā)展的根本,幾乎所有的會展公司都已認(rèn)識到創(chuàng)造品牌化展覽會的重要性和迫切性.一個展會必須創(chuàng)出品牌,一屆一屆辦下去才可能盈利.因此,成功的展會需要有鮮明的特點(diǎn)和長遠(yuǎn)的規(guī)劃.六)會展運(yùn)作國際化隨著全球化和歐洲一體化的發(fā)展,會展業(yè)的國際化水平也越來越高.各舉辦機(jī)構(gòu)已不再滿足吸引本地區(qū),本國的參與者,而是力爭提高會展的國際參與程度,提高會展的全球影響力.例如,德國舉辦的各種展覽會中,參展的外國廠商及參觀的外國觀眾數(shù)量眾多,所占比例高得驚人.2.22023-2023年中國會展行業(yè)整體運(yùn)行狀況探析2.2.12023-2023年中國會展業(yè)運(yùn)行概括年中國會展業(yè)運(yùn)行概括我國會展業(yè)從區(qū)域上,可以劃分為北京,華東,中部,西部,華南,東北六大中心.首先,北京是目前全國最大的會展中心城市之一,具有一定規(guī)模的會展場館有12座,會展設(shè)施總量居全國第四位.會展場館以新中國國際展覽中心,中國國際展覽中心,國際貿(mào)易中心,全國農(nóng)業(yè)展覽館,北京展覽館等為代表.而華東地區(qū)以上海,杭州,青島為中心向外發(fā)展.上海是我國每年舉辦會展數(shù)量最多的城市.自2023年1月以來,在上海舉行的大型國際會展數(shù)量以每年20%以上的速度遞增.華南地區(qū)是以廣東為中心.廣東是我國另一個重要的會展中心.中國出口商品交易會琶州展館是高科技,智能化,生態(tài)化完美結(jié)合的現(xiàn)代化建筑.廣交會是行業(yè)內(nèi)較為著名的展覽.廣交會又稱中國出口商品交易會,創(chuàng)辦于1957年春季,每年春秋兩季在廣州舉辦,迄今已舉辦了105屆,具有四十余年歷史,是中國目前歷史最長,層次最高,規(guī)模最大,商品種類最全,到會客商最多,成交效果最好的綜合性國際貿(mào)易盛會.接著是以長春,大連為中心進(jìn)行向外發(fā)展的東北地區(qū).長春市將會展業(yè)作為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)來培育扶植,會展經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大,汽博會,農(nóng)博會,電影節(jié),教育展,雕塑展,冰雪旅游節(jié)等大型會展活動已形成一定規(guī)模和特色;帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展.西部地區(qū)的會展應(yīng)以成都,重慶為中心.重慶展覽中心展場已經(jīng)成功地舉辦了歷屆中國重慶高新技術(shù)成果交易會,中國重慶投資貿(mào)易洽談會,重慶房地產(chǎn)展示交易會等全國性,區(qū)域性和行業(yè)性的會展200余個.成都國際會展中心擁有中國西南地區(qū)最大的展覽中心,會議中心,購物中心,娛樂中心,美食中心,知名度很高的成都現(xiàn)代藝術(shù)館和金色歌劇院.最后是中部地區(qū),主要地區(qū)有武漢和合肥.武漢會展中心可設(shè)置2800個標(biāo)準(zhǔn)展位,居全國會展場館之首.安徽國際會展中心占總建筑面積10萬平方米,能夠滿足大型國際性會議,展覽會,展銷會的基本要求.2.2.2中國會展業(yè)管理模式我國會展業(yè)的管理模式大致可分為兩類.一)個行業(yè)設(shè)置協(xié)會進(jìn)行管理.以上海為例.以上海為代表的會展城市,上海市會展行業(yè)協(xié)會于2023年4月成立,由本市從事會議,展覽及相關(guān)業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位自愿組成的跨部門,跨所有制,非營利性的行業(yè)性社會團(tuán)體法人,是具有廣泛代表性的新型行業(yè)協(xié)會.二)會展管理機(jī)構(gòu)實(shí)行獨(dú)立運(yùn)行機(jī)制.會展管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)有,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)會展業(yè)的方針政策,研究會展業(yè)發(fā)展的行業(yè)規(guī)劃,政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全市會展業(yè)的行業(yè)管理工作和指導(dǎo),協(xié)調(diào)各市區(qū),開發(fā)區(qū),工業(yè)新區(qū)的會展工作.此外,南京,長春,長沙,成都,廈門等城市也都設(shè)立了不同類型的會展管理機(jī)構(gòu).2.2.3國內(nèi)會展業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)一)展館的建設(shè)規(guī)模迅速擴(kuò)大.據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì),全國現(xiàn)有大中型會展場館150多個,會展面積300萬平方米以上,已經(jīng)超過了號稱"世界會展之國"德國的展館面積,擁有一批具有國際水平的現(xiàn)代化會展場館.二)會展活動頻繁,種類多.中國會展業(yè)的發(fā)展,簡直可以用飛速來形容,2023年,中國內(nèi)地全年舉辦的各類展覽會數(shù)量第一次達(dá)到1000個,短短10年,這一數(shù)字在2023年躍升至3800個.中國的展覽館的數(shù)量和規(guī)模都堪稱名列世界前茅.三)會展形式多種多樣.經(jīng)過多年發(fā)展,有些展館隨著市場化,專業(yè)化,國際化水平的提高而成為著名會展,且已培育出一批具有特色的,高水平的,較大影響力的會展知名品牌,諸如廣交會,高交會,上交會等綜合展.專業(yè)化會展比重增加,如北京的機(jī)床展,紡機(jī)展,冶金鑄造展和印刷展等已躋身國際同行展的前四名,珠海國際航空展成為亞洲第二大航展,而號稱"中國第一展"的"廣交會"早已享譽(yù)全球.四)組織舉辦展會的機(jī)構(gòu)具有元化.目前主要有五大主體,分別是政府機(jī)構(gòu),行業(yè)協(xié)會,國有企業(yè),民營企業(yè)和外資企業(yè)五)展覽地點(diǎn)集中性強(qiáng).現(xiàn)在的開展地點(diǎn)主要分布在北京和上海,廣州,大連,深圳,廈門等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū).有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示:全國舉辦會展最多的省市首推北京,上海緊跟其后,廣東最為活躍.從會展收入看,廣東,北京和上海占據(jù)了壟斷地位,占全國會展收入的近90%.同時(shí),逐步形成新興的會展業(yè)市場和一些具有一定實(shí)力的會展集團(tuán)公司.六)加大對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度.當(dāng)前一些展會上涉嫌侵犯知識產(chǎn)權(quán)的糾紛與投訴不斷出現(xiàn),嚴(yán)重破壞了展覽會的正常交易秩序和健康發(fā)展.2023年3月1日商務(wù)部,工商總局,國家版權(quán)局,國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布了《展會知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)辦法》.第八屆中國國際高新技術(shù)成果交易會將知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)作為大會主題之一,并且對于具有自主知識產(chǎn)權(quán),能提供產(chǎn)品專利證書及相關(guān)權(quán)利證明的產(chǎn)品,向其頒發(fā)"自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品"標(biāo)志證書,并授予牌匾.這表明知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)成為我國會展業(yè)發(fā)展的趨勢和必然要求.3.2023-2023年中國珠三角地區(qū)會展業(yè)運(yùn)行局勢分析3.13.1.1泛珠三角區(qū)域會展業(yè)發(fā)展分析泛珠三角區(qū)域會展業(yè)合作趨勢增強(qiáng)泛珠三角區(qū)域會展業(yè)合作趨勢增強(qiáng)泛珠三角會展業(yè)的發(fā)展,可以說是"五彩紛呈,亮點(diǎn)突出".隨著2023年泛珠三角區(qū)域合作的加速,區(qū)域內(nèi)會展合作的趨勢明顯增強(qiáng).一是各類經(jīng)貿(mào)洽談會如雨后春筍般涌現(xiàn)出來.代表是每年一屆的"泛珠三角經(jīng)貿(mào)合作洽談會".同樣以泛珠三角為題材的專業(yè)展會也成為一大熱門.去年12月在廣州舉辦的泛珠三角房地產(chǎn)業(yè)交流促進(jìn)博覽會,以及一年多來的各種泛珠題材的展會凸現(xiàn)了區(qū)域合作的特色.二是在一些大型的經(jīng)貿(mào)活動中相互支持.例如在廣西舉辦的中國—東盟博覽會,我省積極配合,廣東的參展企業(yè)在全國各省區(qū)中是最多的.三是泛珠三角展覽界內(nèi)部的合作已成為熱門話題.2023年8月6日,在廣州舉辦了"泛珠三角會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇".由9+2貿(mào)促機(jī)構(gòu)組成的合作機(jī)制也已經(jīng)將區(qū)域內(nèi)會展業(yè)合作納入議事日程.3.1.2泛珠三角區(qū)域會展業(yè)發(fā)展建議在當(dāng)前紅紅火火的泛珠三角會展業(yè)背后也存在諸多問題.因此對出現(xiàn)的問題,提出一些發(fā)展建議.首先是內(nèi)地9省區(qū)會展業(yè)市場化,專業(yè)化程度不高,政府主導(dǎo)的色彩太濃,一次需發(fā)展多元化的主導(dǎo)體制.然后是展覽業(yè)內(nèi)的合作與交流缺乏制度管道,我們應(yīng)該參考其他地區(qū)的管理方式,建立完善的展館管理機(jī)制,根除管理渠道不暢通的局面.最后,各地會展業(yè)的發(fā)展不平衡.根據(jù)一些省區(qū)會展業(yè)的發(fā)展處于剛剛起步階段,會展規(guī)模小的問題,應(yīng)該設(shè)立切實(shí)可行的發(fā)展計(jì)劃,城市間協(xié)調(diào)發(fā)展,完善布局.3.1.3泛珠三角區(qū)域會展業(yè)發(fā)展前景分析會展業(yè)是城市經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,依賴于城市的發(fā)展水平.目前在泛珠三角區(qū)域已經(jīng)形成了以香港和廣州為中心,包括成都,深圳,廈門,南寧,東莞,昆明等一批國內(nèi)重要的會展城市.使得泛珠三角的展覽業(yè)已經(jīng)初步具備了立足本地區(qū),帶動泛珠三角,輻射東南亞,影響全世界的發(fā)展?jié)摿?在可見的將來,隨著泛珠三角區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)整合的勢頭加快,制造業(yè)以及服務(wù)業(yè)水平的提升,國際影響的增強(qiáng),中心城市輻射作用的凸現(xiàn),會展產(chǎn)業(yè)還將有更廣闊的空間.3.23.2.1廣州會展業(yè)廣州會展展館概況目前,就廣州目前的展館形勢,錦漢,東寶,廣東國貿(mào)的展館面積都在2萬平方米左右,而廣交會展館和琶洲新展館又都是十多萬平方米的大面積.3.2.2廣州發(fā)展會展業(yè)的優(yōu)勢廣州市現(xiàn)在處在穩(wěn)速發(fā)展時(shí)期,各個行業(yè)都在百家爭鳴,其中會展業(yè)更是大放異彩.由于廣州展館長期以來都舉行具有一定影響力及規(guī)模的展覽,所以其長期積累的名氣是最有利的優(yōu)勢.其次就是地域優(yōu)勢.由于處于沿海地區(qū),且靠近香港,多數(shù)外商樂于選擇來廣州參展.而且協(xié)同香港的展館的影響力,更是能形成兩翼齊飛的優(yōu)勢.3.2.32023年廣州會展業(yè)競爭加劇去年底,廣州國際會展中心落成.雖然到目前為止,該展館的經(jīng)營權(quán)尚未確定,但今年仍有一些大型會展活動在此舉行.7月份,由廣州市政府主辦的一年一度的廣州博覽會將移師于此;11月,能與北京,上?？购獾拇笮蛧H車展廣州國際汽車展也落戶于此.國際會展中心的建成,打破了廣州一館獨(dú)大的局面,的確給廣交會展館帶來了壓

力.原來在展館宣傳方面一直很低調(diào)的廣交會展館,現(xiàn)在也開始重視起宣傳.不過,憑借多年舉辦號稱"中國第一展"的廣交會的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)力,目前,她依然是華南地區(qū)舉辦展覽數(shù)量最多,展覽規(guī)模最大,展覽層次最高的展覽館.今年,廣州地區(qū)絕大部分的展覽,特別是2萬平方米以上的大型展覽,仍然大多選擇在廣交會展館舉辦.其次,"大型品牌展"成為廣交會展館的主打,緊鄰它的錦漢展覽中心,東寶展覽中心以及廣東國際貿(mào)易大廈展館則將"中小型展"作為自己的定位,與廣交會展館錯開定位,互為補(bǔ)充,相得益彰.4.2023-2023年中國會展業(yè)發(fā)展前景趨勢分析.4.14.1.12023-2023年中國會展業(yè)存在問題分析年中國會展業(yè)存在問題分析金融危機(jī)環(huán)境下我國會展業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)一)海外投資.一方面,危機(jī)發(fā)生后,海外資本市場出現(xiàn)暴跌,對我國較多海外投資都產(chǎn)生了很大的負(fù)面影響.同時(shí)也影響到了會展的投資,而且其影響力不可忽視.由于國際金融危機(jī)使得股市價(jià)格大幅降低,這為我國展館也創(chuàng)造一系列海外世界投資和間接投資的潛在機(jī)會.二)進(jìn)出口貿(mào)易量的減少.這次國際金融危機(jī)主要發(fā)生在發(fā)達(dá)國家和地區(qū),而我國一般貿(mào)易進(jìn)出口的目標(biāo)地也主要在發(fā)達(dá)國家和地區(qū),因此發(fā)達(dá)國際會因?yàn)榇舜蔚奈C(jī)而減少在展館的投機(jī).又由于貿(mào)易的順差,外匯收入等問題使得貿(mào)易量下降,這樣就會使得展館縮小籌展規(guī)模,趨向發(fā)展小型展覽,發(fā)展新的展覽形式.三)旅游業(yè)的潛在影響.受金融危機(jī)引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的影響,海外入境的人數(shù)可能會明顯減少,這對涉外旅游會產(chǎn)生較大影響.同時(shí)會影響到參展的人數(shù),切實(shí)影響到展覽業(yè)的緊急效益.四)經(jīng)濟(jì)地位.會展業(yè)能產(chǎn)生一種引導(dǎo)作用,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展指向標(biāo),所以說起具有現(xiàn)實(shí)我國經(jīng)濟(jì)所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)的作用.4.1.2我國會展業(yè)發(fā)展面臨的主要問題一)會展市場秩序混亂,魚龍混雜,會展過多過濫,有些地方甚至出現(xiàn)了會展"泡沫"現(xiàn)象.一些城市日日有展,甚至"一日多展".二)展覽場所重復(fù)建設(shè),功能單一,地區(qū)發(fā)展不平衡.全國各個城市都有展館,但大多面積小,功能單一,設(shè)施落后,服務(wù)水平低,不具有競爭力,更不具有接辦國際名展的能力.多數(shù)展館只能承辦一些低檔次的展覽,缺乏統(tǒng)一布局,一味地為了獲得短期利益,使展覽活動過多過濫,導(dǎo)致參展物品數(shù)量少,檔次低,降低了對商家的吸引力,同時(shí)也降低了辦展質(zhì)量,影響了城市聲譽(yù)和企業(yè)效益.三)多數(shù)展會缺乏明確定位,組織管理模式落后.同國際知名展覽相比,我國展覽缺乏明確定位,讓參展廠商"食之無味,棄之可惜".而有的展會則什么檔次與質(zhì)量的產(chǎn)品都一擁而上.有些展會甚至成為處理滯銷商品的場所.四)會展業(yè)還未形成專業(yè)化分工協(xié)作的格局.為展覽提供配套服務(wù)的技術(shù),信息等相對滯后,制約了展覽規(guī)模經(jīng)濟(jì)的發(fā)揮.同一批人員既是展覽組織者,又是展覽管理者,也是展覽項(xiàng)目的實(shí)施者,從展品征集到展品運(yùn)輸,展品布置直至為參展者提供吃住行服務(wù)等均由同一批人承擔(dān),這在某種程度上影響了社會化分工帶來的高效率的發(fā)揮.五)會展主辦主體復(fù)雜,缺乏資質(zhì)條件的約束,展覽業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)偏低,專業(yè)會展人才十分缺乏.會展專業(yè)人才嚴(yán)重缺乏也成為制約會展業(yè)發(fā)展的重要因素,廣州主營會展業(yè)務(wù)的企業(yè)近四百家,約需專業(yè)人才近八千多人,存在巨大的人才缺口,武漢會展業(yè)專業(yè)人員不足300人,缺口高達(dá)70%.4.1.3我國入世后展覽業(yè)的發(fā)展一)入世帶動中國展覽業(yè)更快發(fā)展展覽業(yè)的發(fā)展離不開市場和產(chǎn)業(yè)兩大因素.中國是世界最大,最具潛力的消費(fèi)市場.展覽是促進(jìn)市場開發(fā),內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展的一種最有效手段.國內(nèi),國際兩個龐大的市場和中外企業(yè)對展覽的需求,以及我國經(jīng)濟(jì)對世界經(jīng)濟(jì)的輻射力,決定中國展覽業(yè)的發(fā)展前景一片光明.二)入世加劇中國展覽業(yè)競爭入世后,中外展覽組織者之間的競爭,國內(nèi)各展覽組織者之間的競爭,展覽場館相互之間的競爭,中國各展覽城市之間的競爭以及中國展覽會與周邊國家及世界其他國家相同展覽會之間的競爭會愈演愈烈.如果我們在建立國際營銷網(wǎng)絡(luò),提高組織服務(wù)水平方面下大功夫,我們完全不必?fù)?dān)心外國展覽公司的進(jìn)入.當(dāng)然,我們要看到我們的不足,要看到外國展覽公司的長處,取長補(bǔ)短,提高自身的競爭力.三)入世推進(jìn)中國展覽業(yè)的整合目前中國展覽業(yè)有"三多":展覽數(shù)量多,主辦單位多,行業(yè)重復(fù)辦展多.這"三多"從某種意義上講體現(xiàn)了一個"亂"字.隨著展覽市場秩序的逐步規(guī)范,競爭的加劇,中國展覽會的數(shù)量會逐步減少,但展覽會規(guī)模會越來越大.四)入世促進(jìn)我國展館設(shè)施水平更快提高對我國展覽業(yè)來說,展覽館就像火車頭,是展覽業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),場館的條件對展覽業(yè)發(fā)展影響很大.隨著展覽業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,北京,廣州,上海,天津,深圳,寧波等地今后幾年還將陸續(xù)建成規(guī)模在10萬～20萬平方米的大型現(xiàn)代化會展中心,一些省會城市也將建成一批中型會展中心,這將從展覽硬件設(shè)施上大大提高我國展覽業(yè)的水平,為舉辦大型展覽會創(chuàng)造了條件.府辦展活動逐步減少五)入世加速我國展覽市場中外價(jià)格并軌"對中外展商收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)統(tǒng)一,展覽場館對國際,國內(nèi)展臺場地租金應(yīng)統(tǒng)一,展臺搭建費(fèi),水電費(fèi),管理費(fèi)應(yīng)統(tǒng)一,中外展商應(yīng)一視同仁",這是外國展覽組織者和外國參展商的強(qiáng)烈要求和呼聲.他們的要求是合理的,但是我國展覽市場的現(xiàn)實(shí)決定了不可能在入世后馬上價(jià)格并軌,這也需要時(shí)間,需要條件,需要市場本身的發(fā)展.4.22023-2023年中國會展業(yè)的發(fā)展前景預(yù)測未來我國會展業(yè)發(fā)展的趨勢五,入世將促使政4.2.1.一)全球化趨勢.加入WTO后,國內(nèi)各個行業(yè)面臨的最大現(xiàn)實(shí)問題就是全球化,會展業(yè)也不例外.與其它行業(yè)相比,中國會展業(yè)是一個壁壘相對較少的行業(yè).入世能給國內(nèi)會展業(yè)帶來先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和辦展技術(shù),尤其是在會展業(yè)的配套服務(wù)部門怎樣分工協(xié)作,會展業(yè)與旅游業(yè)如何實(shí)現(xiàn)有效對接等問題上可以提供新的參考依據(jù),這勢必會提高國內(nèi)會展管理部門的調(diào)控水平.二)信息化趨勢.信息化既是中國會展業(yè)與國際接軌的一個重要衡量標(biāo)準(zhǔn),也是會展業(yè)發(fā)展的必然趨勢.這里的"信息化"有兩層涵義,一是要盡可能地掌握國際會展業(yè)最前沿的東西,包括行業(yè)最新動態(tài),理論研究成果,展會信息或?qū)I(yè)設(shè)備等;二是在會展業(yè)中充分利用各種信息技術(shù),以提高行業(yè)管理和活動組織的效率.三)集團(tuán)化趨勢.集團(tuán)化是國內(nèi)各個產(chǎn)業(yè)部門急需解決的共同問題,它是伴隨市場競爭而產(chǎn)生的一種企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略.中國推進(jìn)會展業(yè)集團(tuán)化的最終目的是為了使會展企業(yè)之間實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),從而提高全國會展業(yè)的國際競爭力.會展企業(yè)的集團(tuán)化不是企業(yè)和企業(yè)的簡單相加,而是整個行業(yè)在資產(chǎn),人才,管理等方面全方位的融合與質(zhì)的提升.四)品牌化趨勢.品牌是會展業(yè)發(fā)展的靈魂,也是中國會展業(yè)在21世紀(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵.綜觀世界上所有會展業(yè)發(fā)達(dá)國家,幾乎都擁有自己的品牌展會和會展名城.同時(shí),國內(nèi)已初步涌現(xiàn)出一批具有知名品牌的會展企業(yè)或展會,如北京國際會展中心,上海國際會議中心,大連星海國際會展中心,北京國際汽車展,深圳高交會等,這些品牌企業(yè)或展會為我國其它城市發(fā)展會展業(yè)積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn).五)專業(yè)化趨勢."只有實(shí)現(xiàn)專業(yè)化才能突出個性,才能擴(kuò)大規(guī)模,才能形成品牌"已成為國內(nèi)會展界的共識.在過去相當(dāng)長一段時(shí)期,我國會展業(yè)追求的都是綜合化,強(qiáng)調(diào)小而全,并希望以此吸引更多層次,更多類型的參展商,結(jié)果造成展覽會特色不鮮明,規(guī)模普遍小,吸引力不強(qiáng).而且,主要是由于這個原因,我國的國際知名展會才比較缺乏.4.2.2網(wǎng)上會展成未來發(fā)展趨勢網(wǎng)上會展成未來發(fā)展趨勢網(wǎng)上會展打破了時(shí)間與空間的局限,不僅使客戶雙方建立起一對一,一對多和多對多的垂直接觸,而且還可以長時(shí)間為雙方建立往來服務(wù),以利雙方更快捷,更深刻,更細(xì)致地增進(jìn)了解,提高貿(mào)易效率,增加貿(mào)易機(jī)會.網(wǎng)上會展除提供傳統(tǒng)實(shí)物展會所具備的服務(wù)外,還提供"智能化"增值服務(wù):利用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和電子技術(shù),對展覽的流程管理和資源管理實(shí)現(xiàn)程式化,電子化,智能化,規(guī)范化,自動化.展前,展中,展后的全過程管理,以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ),集成在一套互動性極強(qiáng),與傳統(tǒng)展會流程完全匹配的系統(tǒng)和平臺上運(yùn)作,完全符合國際展覽協(xié)會制訂的標(biāo)準(zhǔn),徹底改變傳統(tǒng)的人工管理流程,形成低籌展參展成本的特質(zhì),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)有效,自由方便,快速準(zhǔn)確,從而建立其信心保障體系.綜上所訴,網(wǎng)上會展必然成為未來會展業(yè)發(fā)展趨勢.5.總結(jié)中國從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代到市場經(jīng)濟(jì)時(shí)代,政府始終是展會的推動者.計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代舉辦的行業(yè)商品訂貨會,是由商業(yè)部,紡織部,機(jī)械部等政府部門支撐的.廣交會誕生于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體系建立的初期,背景是西方國家對新中國實(shí)行貿(mào)易封鎖,中國需要建立一個窗口同有貿(mào)易聯(lián)系的國家進(jìn)行出口貿(mào)易,換取外匯,其政治導(dǎo)向要比行業(yè)的商品訂貨會更明顯,政府的主導(dǎo)和大力支持是廣交會成功的一個必要和重要的條件.改革開放30年后,政府在廣交會中所起的主導(dǎo)作用并未減弱,廣交會繼續(xù)承擔(dān)著中國出口貿(mào)易晴雨表的作用.對會展業(yè)剛剛起步的威海而言,政府不僅要扶上馬送一程,而且始終要堅(jiān)持主導(dǎo),扶持原則,培植一個產(chǎn)業(yè)不是一蹴而就的,絕不可形而上學(xué)地片面強(qiáng)調(diào)市場經(jīng)濟(jì)和市場運(yùn)作,讓一個剛剛學(xué)習(xí)爬行的"新生兒"跑步前進(jìn)。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄一、總體凈利增速達(dá)30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤增長達(dá)30%，2023年一季度相對平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動 PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動 PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報(bào)及一季報(bào)情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費(fèi)用控制較好，2023年一季度費(fèi)用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收、預(yù)收、存貨等各項(xiàng)變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關(guān)注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達(dá)30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出1、2022年總體凈利潤增長達(dá)30%，2023年一季度相對平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入219億元，同比增長26%，營業(yè)成本157億元，同比增長27%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤合計(jì)30億元，同比增長30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營業(yè)務(wù)成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤合計(jì)4億元，同比增長10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤增長速度達(dá)到30%，總體增長情況好于其他行業(yè)，也符合市場預(yù)期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現(xiàn)相對比較平穩(wěn)，總營業(yè)收入和去年基本持平，成本和費(fèi)用的下降促進(jìn)了凈利潤的增長。從歷史來看，一季度歷來是環(huán)保工程公司收入確認(rèn)的低點(diǎn)，因此，平穩(wěn)的表現(xiàn)也屬于預(yù)期之中。對于板塊后續(xù)的增長，我們認(rèn)為，2023年各項(xiàng)政策將逐步落實(shí)，治污力度加大，對與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后根據(jù)各公司主營業(yè)務(wù)的類型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對各個板塊盈利增長情況進(jìn)行。為了更好地說明各板塊增長情況，我們在板塊分析中對以下幾處進(jìn)行了調(diào)整：（1）由于九龍電力2023年電力資產(chǎn)仍在收入和利潤統(tǒng)計(jì)中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時(shí)將其剔除，2023年二季度開始將其并入分析；（2）盛運(yùn)股份目前收購中科通用的重組進(jìn)程尚在推進(jìn)，目前盈利中并不是環(huán)保資產(chǎn)盈利狀況的體現(xiàn)，因此等待重組完成后，我們再將其納入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時(shí)間較長、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤占比來看，水污染治理、固廢處理板塊均開始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)盈利能力還是較強(qiáng)的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤的占比情況來看，水處理板塊收入和利潤的季節(jié)性波動相對明顯，一季度是全年業(yè)績低點(diǎn)。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動相對較小。從收入和凈利潤增速來看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤增長相對最高的，而其中水處理板塊表現(xiàn)尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤增速都大幅領(lǐng)先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經(jīng)濟(jì)形勢相對低迷，但對以市政投入為主的污水處理工程建設(shè)影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤增長形勢都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬邦達(dá)、中電環(huán)保等，由于之前基數(shù)較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績增速。在所有板塊中，節(jié)能板塊增長依然落后，受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實(shí)推動業(yè)績提升。而環(huán)境監(jiān)測板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.3億元，同比增長24%；營業(yè)成本53億元，同比增長28%；歸屬凈利潤7.4億元，同比增長12%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.6億元，同比增長24%；營業(yè)成本8.9億元，同比增長23%；歸屬凈利潤0.94億元，同比增長5.5%。固廢處理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.9億元，同比增長18%；營業(yè)成本24.7億元，同比增長15%；歸屬凈利潤7.6億元，同比增長38%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.5億元，同比增長9%；營業(yè)成本5.5億元，同比增長16%；歸屬凈利潤1.5億元，同比增長3.5%。水污染治理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30億元，同比增長64%；營業(yè)成本19億元，同比增長75%；歸屬凈利潤7.8億元，同比增長53%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.4億元，同比增長40%；營業(yè)成本3.3億元，同比增長54%；歸屬凈利潤0.46億元，同比增長28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.5億元，同比增長60%；營業(yè)成本7億元，同比增長70%；歸屬凈利潤1.6億元，同比增長28%。2023年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.7億元，同比增長65%；營業(yè)成本1.3億元，同比增長67%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長30%。節(jié)能：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.9億元，同比增長36%；營業(yè)成本10.6億元，同比增長45%；歸屬凈利潤2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.2億元，同比增長15%；營業(yè)成本6.9億元，同比增長18%；歸屬凈利潤3.2億元，同比增長9%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，同比增長17%；營業(yè)成本1.2億元，同比增長21%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績情況來看，水、固廢領(lǐng)域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長勢頭依然良好。在我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展思路清晰、市場拓展順暢，經(jīng)營狀況也相對穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長的勢頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績增速也較為亮眼。而從2023年一季報(bào)情況來看，環(huán)保公司利潤增速大多不高，一季度歷來是工程公司收入和業(yè)績確認(rèn)的低點(diǎn)，其中桑德環(huán)境業(yè)績季節(jié)性波動相對較小，凱美特氣和國電清新則由于去年同期基數(shù)較低，2023年一季度利潤增速達(dá)到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務(wù)拓展、異地?cái)U(kuò)張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長期趨勢來看，各環(huán)保公司還將抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會大力拓展新市場，而且隨著環(huán)保市場參與主體的增加、競爭加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍?jiān)醇夹g(shù)、國電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達(dá)、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國電清新。2023年一季度凈利潤增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達(dá)、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動從2023年年報(bào)情況來看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績基本都符合或略超預(yù)期。監(jiān)測、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績大多低于預(yù)期。我們認(rèn)為，2023年，整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關(guān)的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個細(xì)分領(lǐng)域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對更加到位，因此受到經(jīng)濟(jì)周期的影響波動小。相比之下，節(jié)能板塊受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動的影響較大。2023年，隨著政策的落實(shí)和推動，大氣治理和監(jiān)測企業(yè)的業(yè)績應(yīng)有望得到改善。從2023年一季報(bào)的情況來看，一季度歷來是環(huán)保工程類公司收入確認(rèn)低點(diǎn)，因此對其業(yè)績預(yù)期普遍也較低，2023年一季度的收入結(jié)算也沒有太多亮點(diǎn)。部分企業(yè)由于去年同期基數(shù)較低，2023年增速表現(xiàn)相對較好。部分企業(yè)的利潤增長來自于募集資金帶來財(cái)務(wù)費(fèi)用的減少、或管理銷售費(fèi)用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結(jié)算保障了一季度的增長。環(huán)保公司全年業(yè)績的兌現(xiàn)情況還需等待后面的季度表現(xiàn)再判斷。2023年年報(bào)業(yè)績略超預(yù)期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進(jìn)展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產(chǎn)項(xiàng)目多，2023年貢獻(xiàn)全年收益，還有資產(chǎn)處置收益）。2023年年報(bào)業(yè)績符合預(yù)期的公司：碧水源（北京地區(qū)項(xiàng)目結(jié)算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價(jià)下跌、脫硫脫硝等環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展快）、中電環(huán)保（延期的核電、火電項(xiàng)目恢復(fù)建設(shè)）、雪迪龍（脫硝煙分監(jiān)測系統(tǒng)增長）、津膜科技（水處理市場環(huán)境相對較好）、萬邦達(dá)（神華寧煤烯烴二期、及中煤榆林兩大項(xiàng)目結(jié)算）、維爾利（2023年新簽訂單較多，主要在2023年結(jié)算）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟(jì)周期影響下跌較多，但環(huán)境工程增加，費(fèi)用控制）。2023年年報(bào)業(yè)績低于預(yù)期的公司：國電清新（大唐資產(chǎn)注入滯后、托克托運(yùn)營電量減少）、龍?jiān)醇夹g(shù)（低氮燃燒結(jié)算進(jìn)度慢、余熱項(xiàng)目少）、龍凈環(huán)保（增速較以前快，但低于業(yè)績快報(bào)發(fā)布后的市場預(yù)期）、聚光科技（環(huán)境監(jiān)測市場需求滯后）、凱美特氣（項(xiàng)目延期、工程機(jī)械制造業(yè)開工率不足）、天立環(huán)保（毛利率大幅下滑）、易世達(dá)（合同能源管理業(yè)務(wù)拓展慢）、三維絲（收入下滑、費(fèi)用大幅增加）、永清環(huán)保（重金屬治理項(xiàng)目增加帶動利潤增長，但低于年初100%增長的預(yù)期）、先河環(huán)保（利潤率下滑較大）。2023年一季報(bào)業(yè)績符合預(yù)期的公司：碧水源（一季度平穩(wěn)）、桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進(jìn)展良好、財(cái)務(wù)和管理費(fèi)用下降）、國電清新（大唐部分脫硫特許經(jīng)營資產(chǎn)并入）、聚光科技（費(fèi)用控制加強(qiáng)）、雪迪龍（2023年留下在手訂單增多，財(cái)務(wù)費(fèi)用下降）、天壕節(jié)能（電量穩(wěn)定、財(cái)務(wù)費(fèi)用下降）、九龍電力（電力資產(chǎn)剝離、環(huán)保業(yè)務(wù)增長）、萬邦達(dá)（烯烴二期及中煤榆林兩大項(xiàng)目繼續(xù)結(jié)算）、中電環(huán)保（規(guī)模擴(kuò)大、但費(fèi)用上升也較快）、凱美特氣（2023年基數(shù)低）、津膜科技（一季度平穩(wěn)）。2023年一季報(bào)業(yè)績低于預(yù)期的公司：龍?jiān)醇夹g(shù)（一季度是結(jié)算低點(diǎn)）、龍凈環(huán)保（一季度是工程結(jié)算低點(diǎn)，但訂單增速良好）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟(jì)周期影響下跌較多）、永清環(huán)保（重金屬業(yè)務(wù)同比去年減少）、天立環(huán)保（一季度新疆等地工程無法施工，利潤率下滑也較大）、維爾利（2023年受政府換屆影響，新簽訂單少，影響2023年結(jié)算）、先河環(huán)保（競爭加劇，利潤率下滑）、易世達(dá)（受上游水泥行業(yè)景氣下滑影響大，合同能源管理業(yè)務(wù)拓展慢）。3、主要環(huán)保公司年報(bào)及一季報(bào)情況匯總?cè)⒂芰ψ兓闆r1、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大2023年及2023年一季度，從環(huán)保公司總體來看，毛利率基本穩(wěn)定，2023年全年略有下降，而2023年一季度提升較多，我們分析主要是由于一季度九龍電力和國電清新兩家公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化促進(jìn)了整體的毛利率上升，其他公司毛利率基本是穩(wěn)定的、或略有下降。而凈利率在各季度間的波動相對較大，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的過程中，環(huán)保企業(yè)市場拓展和產(chǎn)業(yè)鏈延伸的積極性