中國(guó)化妝品行業(yè)的業(yè)務(wù)形態(tài)分析

中國(guó)化妝品行業(yè)的業(yè)務(wù)形態(tài)分析

中國(guó)的按摩業(yè)從20世紀(jì)80年代中期開始。經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展，按摩行業(yè)從最初的研究階段逐漸發(fā)展為更深層次的思想性發(fā)展階段。中國(guó)化妝品行業(yè)已經(jīng)形成涉及包括專業(yè)美容、化妝品、洗護(hù)用品、美容器械、教育培訓(xùn)、專業(yè)媒體、專業(yè)會(huì)展和市場(chǎng)營(yíng)銷等多個(gè)領(lǐng)域的綜合服務(wù)流通行業(yè),從業(yè)務(wù)形態(tài)上主要?jiǎng)澐譃閮纱髩K:專業(yè)線和日化線。專業(yè)線以美容護(hù)理為主導(dǎo);日化線以護(hù)膚彩妝為主導(dǎo)。專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展和存在的問(wèn)題(一)缺陷運(yùn)營(yíng),行業(yè)地位較高首先,從行業(yè)整體規(guī)模來(lái)看,我國(guó)美容行業(yè)已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分之一。截至2011年,全國(guó)約有182萬(wàn)家各類美容美發(fā)機(jī)構(gòu),3100余家化妝品生產(chǎn)企業(yè),6000余家美容美發(fā)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),形成了約2585億元人民幣的美容美發(fā)服務(wù)產(chǎn)值和約960億元人民幣的化妝品產(chǎn)值,年增長(zhǎng)速度平均在35%以上。全國(guó)美容從業(yè)人員總數(shù)約1600萬(wàn)人。中國(guó)的美容化妝品需求量已超過(guò)日韓國(guó)家,居亞洲第一,在全球僅次于美國(guó)和法國(guó)。其次,從行業(yè)盈利狀況來(lái)看,我國(guó)美容行業(yè)門店盈利能力較好,處于良性運(yùn)營(yíng)階段。從業(yè)者在正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)下收入較高,與餐飲、娛樂(lè)、保健等第三產(chǎn)業(yè)相比,處于中等較高水平;較第一、二產(chǎn)業(yè)個(gè)人收入要好。抽樣調(diào)查表明,2011年全國(guó)美容美發(fā)機(jī)構(gòu)的每店平均營(yíng)業(yè)收入為11.63萬(wàn)元/年,中心城市的大型店收入較高,年收入超過(guò)60萬(wàn)元人民幣者達(dá)到43.84%,小店的年收入多在5-10萬(wàn)元人民幣,行業(yè)員工月收入平均約為1100元人民幣左右;全國(guó)美容美發(fā)機(jī)構(gòu)約52.6%為盈利,38.5%為持平,8.9%為虧損。(二)美容美發(fā)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員整體素質(zhì)偏低首先,在美容行業(yè)中,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占絕對(duì)主導(dǎo)地位。從門店規(guī)模來(lái)看,我國(guó)美容機(jī)構(gòu)多以小門店形式存在,單一門店核心競(jìng)爭(zhēng)力不足。美容美發(fā)機(jī)構(gòu)有94.78%為民營(yíng)資本,4.11%為外資或混合資本;美容美發(fā)機(jī)構(gòu)注冊(cè)資金在30萬(wàn)元人民幣以下者占72.31%;營(yíng)業(yè)場(chǎng)所主要以租賃方式為主,占88.27%;設(shè)備投資以小型化為主。全國(guó)各類美容美發(fā)機(jī)構(gòu)主要集中在城市(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)),有近50%是在近五年內(nèi)新開業(yè)的;以生活美容服務(wù)為主的機(jī)構(gòu)占75.91%,以美發(fā)服務(wù)為主的機(jī)構(gòu)占24.08%。其次,從從業(yè)人員素質(zhì)能力及技術(shù)水平角度來(lái)看,我國(guó)美容行業(yè)從業(yè)人員學(xué)歷普遍偏低,高級(jí)美容師數(shù)量較少,不能及時(shí)滿足人們對(duì)于美容行業(yè)技術(shù)水平的需求。從學(xué)歷角度來(lái)看,我國(guó)目前從業(yè)人員只有11.25%具有高中以上學(xué)歷(含大專),在第三產(chǎn)業(yè)中處于較低水平。從技術(shù)水平來(lái)看,我國(guó)美容行業(yè)從業(yè)人員中只有28.85%為高級(jí)美容師,而且高級(jí)美容師多集中于大型美容院中。日生物科學(xué)的發(fā)展和存在的問(wèn)題(一)高端化妝品和國(guó)內(nèi)品牌的雙重轉(zhuǎn)變首先,經(jīng)濟(jì)發(fā)展、收入增加帶動(dòng)美容產(chǎn)品消費(fèi)。隨著人均可支配收入的不斷增加,人們對(duì)于護(hù)膚品的需求有了極大的提升,提高的消費(fèi)能力伴隨對(duì)高端產(chǎn)品(而非基礎(chǔ)產(chǎn)品)的需求增長(zhǎng),質(zhì)優(yōu)價(jià)高的美容和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品跑贏大眾產(chǎn)品;然而,盡管與高端化妝品相比增長(zhǎng)率較低,但消費(fèi)者對(duì)大眾化妝品的需求仍在增長(zhǎng)。而我國(guó)本土品牌由于起步較晚,技術(shù)較為落后,大眾護(hù)膚品正是其主攻方向。其次,外資品牌縮水,本土品牌強(qiáng)勢(shì)反擊。中國(guó)日化市場(chǎng)原先一直由海外巨頭寶潔、聯(lián)合利華等所壟斷,但近年來(lái)格局卻悄然發(fā)生了改變。在洗滌和口腔保健類尤為明顯,外資品牌份額縮水不斷下滑,而本土品牌占比持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模已近千億,成為全球日化巨頭的必爭(zhēng)之地。(二)研發(fā)成本較低、產(chǎn)品質(zhì)量較低首先,中國(guó)市場(chǎng)43%的份額被外資品牌占據(jù),中國(guó)本土品牌均處于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。我國(guó)本土企業(yè)由于起點(diǎn)低、經(jīng)費(fèi)不足、發(fā)展意識(shí)落后等因素,往往研發(fā)成本投入非常少,缺乏一些其他企業(yè)無(wú)法模仿且能夠成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,使得我國(guó)本土的化妝品品牌的地位始終處在中低端消費(fèi)市場(chǎng),無(wú)法與國(guó)際知名品牌相抗衡。其次,化妝品質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā),引發(fā)信任危機(jī)。我國(guó)化妝品市場(chǎng)十分廣闊,但是目前化妝品市場(chǎng)暴露問(wèn)題較多,隨著各類化妝品品牌不斷進(jìn)入市場(chǎng)爭(zhēng)奪份額,化妝品安全隱患問(wèn)題越來(lái)越多的引起消費(fèi)者關(guān)注。中國(guó)按摩行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)(一)國(guó)際品牌的沖擊首先,隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展,國(guó)與國(guó)之間的商業(yè)壁壘逐漸被打破。我國(guó)人口基數(shù)龐大,無(wú)疑是世界范圍內(nèi)化妝品消費(fèi)潛力最大的國(guó)家之一。因此,我國(guó)本土美容行業(yè)也將面臨國(guó)際知名化妝品牌的沖擊與挑戰(zhàn)。伴隨著國(guó)際知名品牌的進(jìn)入,高品質(zhì)化妝品的沖擊,一方面,現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)美容產(chǎn)品的銷售量將會(huì)極大地減少,陷入生存困境;另一方面,國(guó)際品牌的沖擊也會(huì)促進(jìn)我國(guó)化妝品行業(yè)的行業(yè)整合,加速形成具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的自有品牌,以確保國(guó)有化妝品的市場(chǎng)份額及地位,而如何在整合中占據(jù)主導(dǎo)地位將是影響大型化妝品企業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。其次,高品質(zhì)化妝品與產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)的進(jìn)入,也勢(shì)必為我國(guó)化妝品行業(yè)帶來(lái)一次技術(shù)革新,如何將外來(lái)高端技術(shù)融入到現(xiàn)有化妝品中,是未來(lái)發(fā)展的重中之重。(二)預(yù)付卡制度的未來(lái)轉(zhuǎn)型:我國(guó)回應(yīng)中國(guó)文化遺產(chǎn)的新挑戰(zhàn)近年來(lái)我國(guó)美容行業(yè)的高速發(fā)展,帶動(dòng)了第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體進(jìn)步,為確保美容行業(yè)繼續(xù)高速健康發(fā)展,國(guó)家商務(wù)部發(fā)布了《商務(wù)部關(guān)于“十二五”期間促進(jìn)美容美發(fā)業(yè)規(guī)范發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。在這一政策的指導(dǎo)下,美容行業(yè)無(wú)疑將會(huì)成為政府推廣發(fā)展產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重要行業(yè)。但是,由于近年來(lái)我國(guó)預(yù)付卡制度缺乏有效的管理,導(dǎo)致大量商業(yè)詐騙等問(wèn)題出現(xiàn),我國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見(jiàn)》。該政策的實(shí)施無(wú)疑對(duì)于美容行業(yè)是一個(gè)不小的影響。目前我國(guó)大部分美容院都采用預(yù)付卡制度,如何將該制度合理地轉(zhuǎn)變,成為影響未來(lái)美容院收益的一個(gè)關(guān)鍵。唯美度采用銷售產(chǎn)品再提供免費(fèi)服務(wù),有效地規(guī)避了這種不利因素。(三)缺少針對(duì)性的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷根據(jù)艾瑞咨詢的報(bào)告,2011年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模達(dá)到1.87億人,在寬帶網(wǎng)民中的滲透率為41.6%。個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品是網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)中的第三大類目,銷售額占比約5%。近年來(lái)個(gè)人護(hù)理用品的網(wǎng)絡(luò)銷售保持了快速的增長(zhǎng),2011年個(gè)人護(hù)理用品的網(wǎng)購(gòu)規(guī)模達(dá)到了372.6億元,增速達(dá)67%。由于國(guó)際巨頭進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)較晚,全球日化巨頭對(duì)特定地區(qū)的戰(zhàn)略決策效率較慢,很難對(duì)中國(guó)本土快速發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)渠道作出迅速的響應(yīng)反饋和有針對(duì)性的戰(zhàn)略決策。同時(shí)其線下渠道完善銷售額基數(shù)較大,發(fā)展初期還未有針對(duì)性的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策略,來(lái)避免網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)展對(duì)現(xiàn)有經(jīng)銷商利益的影響。除此以外,由于網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)入門檻較低,使得許多資金實(shí)力遠(yuǎn)落后于國(guó)際日化巨頭的本土品牌商也可以低成本接觸到客戶,為我國(guó)本土品牌發(fā)展提供了重要機(jī)遇。(四)減少勞動(dòng)力的使用美容行業(yè)從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到產(chǎn)品生產(chǎn)、美容護(hù)理,每一個(gè)過(guò)程都需要大量的勞動(dòng)力來(lái)支持。因此,勞動(dòng)力成本的大幅度上升無(wú)疑會(huì)使美容行業(yè)的利潤(rùn)空間急劇減小,特別是部分地區(qū)“招工難”等現(xiàn)象的出現(xiàn),會(huì)令部分中小型美容院出現(xiàn)無(wú)人可用的情況。在這一背景下,提升美容行業(yè)的核心技術(shù)水平,通過(guò)科學(xué)技術(shù)手段減少勞動(dòng)力的使用將成為重中之重。另外,為了適應(yīng)“招工難”等現(xiàn)象,應(yīng)減少中、低級(jí)美容師的數(shù)量,通過(guò)自辦學(xué)校等方式提升美容師技術(shù)水平,并進(jìn)一步進(jìn)行行業(yè)整合,通過(guò)大型美容連鎖行業(yè)的吞并與融合,減少中小型美容院的數(shù)量,以此來(lái)提高勞動(dòng)力使用效率。(五)美、美雙邊貿(mào)易模式美容機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)模式主要有三種,即連鎖經(jīng)營(yíng)、直銷介入和網(wǎng)絡(luò)式經(jīng)營(yíng),而其中以連鎖經(jīng)營(yíng)模式最為普遍,強(qiáng)勢(shì)機(jī)構(gòu)的連鎖經(jīng)營(yíng)比例已經(jīng)達(dá)到了87.98%。美容機(jī)構(gòu)的連鎖經(jīng)營(yíng)主要為直營(yíng)連鎖和加盟連鎖兩種模式。直營(yíng)連鎖和加盟連鎖兩種模式各有優(yōu)劣,現(xiàn)代美容和自然美兩家美容機(jī)構(gòu),分別是直營(yíng)連鎖和加盟連鎖這兩種經(jīng)營(yíng)模式的典型代表。唯美度集團(tuán)的“加盟直營(yíng)化”管理模式,既有別于自然美以加盟方式發(fā)展渠道,克服管理松散的弊病,同時(shí)又能解決現(xiàn)代美容直營(yíng)模式所面臨的渠道擴(kuò)展緩慢,資金需求量大的弊病。在過(guò)去幾年的發(fā)展中,唯美度連鎖店增長(zhǎng)數(shù)量是自然美的7倍,是現(xiàn)代美容的30倍。這種新的經(jīng)營(yíng)管理模式是順應(yīng)環(huán)境變化的一種有效變革,值得總結(jié)和借鑒。傳統(tǒng)的化妝品企業(yè)是通過(guò)區(qū)域代理商到零售商,無(wú)論代理商還是零售商均經(jīng)營(yíng)多品牌,一旦品牌廣告力度減少,往往導(dǎo)致品牌大幅受到影響,同時(shí)多層次的分銷分解了利潤(rùn)。而芭特爾芙萊通過(guò)直接對(duì)一線渠道進(jìn)行管理支持,協(xié)助終端銷售商建立獨(dú)立的專賣店,縮短了產(chǎn)品渠道長(zhǎng)度,直接掌控終端銷售渠道,使渠道更加穩(wěn)定和牢固,同時(shí)利潤(rùn)率大幅提升。中國(guó)檢察官行業(yè)發(fā)展前景(一)市場(chǎng)被侵蝕我國(guó)本土化妝品品牌在專利的擁有數(shù)量上相對(duì)于國(guó)際品牌處于絕對(duì)的劣勢(shì)。這種趨勢(shì)如果持續(xù)下去,勢(shì)必將使得我國(guó)本土企業(yè)在高端品牌的市場(chǎng)中毫無(wú)建樹,而中低端品牌的市場(chǎng)也勢(shì)必逐漸受到侵蝕。因此,不斷提高自主研發(fā)能力,擁有更多的專利產(chǎn)品,將與前文所提到的多渠道營(yíng)銷相結(jié)合,成為本土企業(yè)在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵所在。(二)中國(guó)最大的模式分析中國(guó)內(nèi)地美容行業(yè)市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展,每年以15%以上的速度增長(zhǎng),消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)美容及保健服務(wù)的需求不斷上升。連鎖經(jīng)營(yíng)能夠最大限度地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng),并憑借著高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)獲得穩(wěn)定的顧客群。目前在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家,美容機(jī)構(gòu)單店經(jīng)營(yíng)和連鎖經(jīng)營(yíng)的比例各占約50%,而在中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)比例僅為2%,中國(guó)美容行業(yè)的未來(lái)發(fā)展將很大程度上體現(xiàn)在連鎖化經(jīng)營(yíng)上。隨著企業(yè)的發(fā)展并不斷拓展市場(chǎng),戰(zhàn)略擴(kuò)張使得外部資本需求不斷增加,美容行業(yè)公司將公開上市尋求更多的長(zhǎng)期資金來(lái)源,并改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。作為最先在美容行業(yè)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資的企業(yè)一旦上市成功,將更易于整合高度分散的行業(yè)資源,迅速擴(kuò)張規(guī)模,帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。唯美度是唯一獲得風(fēng)險(xiǎn)資金投資的美容連鎖機(jī)構(gòu),于2008年、2010年先后獲得英國(guó)揚(yáng)子資本、松禾資本、達(dá)晨創(chuàng)投等三家風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)注資。(三)男護(hù)膚市場(chǎng)總體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)報(bào)告EuromonitorInternational數(shù)據(jù)顯示,2011年全球男士護(hù)膚美容市場(chǎng)價(jià)值330億美元,其中亞太區(qū)占六成,近年來(lái)男士護(hù)膚的發(fā)展趨勢(shì)正由清潔向護(hù)理和美容方向邁進(jìn),男士美容的潮流正在逐漸蔓延至香港和內(nèi)地市場(chǎng)。2010年中國(guó)護(hù)膚品