2022年中國(guó)物流移動(dòng)機(jī)器人研究報(bào)告

中國(guó)物流移動(dòng)機(jī)器人研究報(bào)告2022

年

8

月1摘要?物流機(jī)器人熱度正旺：物流智能化變革將物流機(jī)器人熱度推向高潮，AGV/AMR/無(wú)人叉車(chē)等物流機(jī)器人研發(fā)與落地力度不斷加大，二維碼、激光/視覺(jué)

SLAM

產(chǎn)品占據(jù)近

90%的機(jī)器人市場(chǎng)，極智嘉、快倉(cāng)等企業(yè)紛紛加入賽道。?物流機(jī)器人受?chē)?guó)家重點(diǎn)推動(dòng)支持：2018

年至今，國(guó)家對(duì)現(xiàn)代物流的推動(dòng)力度不斷加大，從《國(guó)家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》的“鼓勵(lì)”到十四五規(guī)劃的“推進(jìn)”和“建設(shè)”，離不開(kāi)物流機(jī)器人等智能化設(shè)備的應(yīng)用。?物流機(jī)器人滲透率依舊較低，千億級(jí)市場(chǎng)等待挖掘：雖然物流機(jī)器人熱度正旺，市場(chǎng)規(guī)模超

50

億，但當(dāng)前滲透率卻極為有限，其中無(wú)人叉車(chē)滲透率僅為

5%。千億級(jí)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)亟需物流機(jī)器人行業(yè)的突破性持續(xù)發(fā)展。?技術(shù)難點(diǎn)亟待突破，人才培養(yǎng)需加大力度：物流仍有較多環(huán)節(jié)無(wú)法實(shí)現(xiàn)智能化，如裝卸車(chē)環(huán)節(jié)，行業(yè)等待革新性突破性產(chǎn)品出現(xiàn)，需要社會(huì)重視人才定向培養(yǎng)。APEX

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CONSULTING2目錄◆

前言經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的物流經(jīng)濟(jì)重要性智能物流時(shí)代◆

行業(yè)概覽發(fā)展中的智慧物流物流機(jī)器人三大巨頭

AGV/AMR/無(wú)人叉車(chē)

物流機(jī)器人的技術(shù)與市場(chǎng)應(yīng)用◆

行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)格局物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

物流機(jī)器人公司的融資現(xiàn)狀◆

行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素-PEST發(fā)展要點(diǎn)專(zhuān)家觀點(diǎn)APEX

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CONSULTING3APEX

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CONSULTING前言中國(guó)物流行業(yè)屬勞動(dòng)密集型行業(yè)，并受新冠疫情刺激，中國(guó)物流行業(yè)變革升級(jí)，用機(jī)器代替人力，減少未來(lái)外界帶來(lái)的人力沖擊。2020年開(kāi)始，中國(guó)物流技術(shù)投資開(kāi)始全面開(kāi)花，全方面布局物流智能化技術(shù)研發(fā)，加快智能化落地與實(shí)現(xiàn)。2020-2021

年各季度社會(huì)物流總額及

GDP

可比增長(zhǎng)中國(guó)物流各項(xiàng)指數(shù)2021年中國(guó)物流技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域投資次數(shù)比例社會(huì)物流總額GDP%）物流智能化貨運(yùn)物流中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)（單位：供應(yīng)鏈和物流數(shù)字化

供應(yīng)鏈服務(wù)3025中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)（單位：%）中國(guó)電商物流指數(shù)基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)服務(wù)1202%2020202021201820192020

20218%10013%34%15801060504020021%22%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4-5-102020

年以來(lái)社會(huì)物流總額增速持續(xù)高于

GDP

增長(zhǎng)，中國(guó)物流行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，2019

年底新冠疫情爆發(fā)，中國(guó)物流業(yè)，包括倉(cāng)儲(chǔ)和電商領(lǐng)域，均受到不同程度的重創(chuàng)。加快物流行業(yè)智能化落地，成為當(dāng)務(wù)之急。從中國(guó)物流行業(yè)技術(shù)投資來(lái)看，物流智能化的技術(shù)開(kāi)發(fā)和落地成為戰(zhàn)略重點(diǎn)，其他領(lǐng)域也同步開(kāi)花。物流需求系數(shù)持續(xù)提升，顯示在疫情壓力持續(xù)存在的情況下，生產(chǎn)、消費(fèi)等實(shí)物物流恢復(fù)保持良好勢(shì)頭。APEX

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CONSULTING：中國(guó)物流與采購(gòu)網(wǎng)，運(yùn)聯(lián)智庫(kù)，智研咨詢，灼鼎咨詢5APEX

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CONSULTING智慧物流中的科技體現(xiàn)傳統(tǒng)物流行業(yè)搭乘科技發(fā)展，通過(guò)借助科技設(shè)備、創(chuàng)建信息管理系統(tǒng)、利用大數(shù)據(jù)技術(shù)等物流科技，實(shí)現(xiàn)物流智能化變革。其中，物流機(jī)器人、智能快遞柜等設(shè)備，近幾年來(lái)廣泛出現(xiàn)在人們的視野當(dāng)中，引起行業(yè)關(guān)注。企業(yè)物流廠商客戶運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)配送過(guò)程中的物流科技設(shè)備物流機(jī)器人系統(tǒng)數(shù)據(jù)底盤(pán)物流管理信息系統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)無(wú)人駕駛無(wú)人機(jī)智能倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)控制管理系統(tǒng)大數(shù)據(jù)技術(shù)人工智能技術(shù)地圖智能快遞柜倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)是當(dāng)前物流智能化程度最深的環(huán)節(jié)，因此本篇報(bào)告也是以倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中的物流機(jī)器人為研究對(duì)象：灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING7倉(cāng)儲(chǔ)智能化發(fā)展進(jìn)程隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，電子、汽車(chē)、醫(yī)藥等高端產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)鏈條復(fù)雜程度提升，對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量的重視與對(duì)成本的控制要求不斷提高，促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化快速發(fā)展。中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化發(fā)展歷程起步研發(fā)時(shí)期(1970-1990)大規(guī)模發(fā)展時(shí)期(1990-2010)快速發(fā)展階段(2010-2020)百花齊放階段(2020-今)??大量倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化廠商經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的考核，一些廠商技術(shù)及應(yīng)用場(chǎng)景逐漸突出，開(kāi)始形成行業(yè)梯隊(duì)。??2010

年后國(guó)內(nèi)新型倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化廠商大量誕生，2012

年亞馬遜收購(gòu)

Kiva

并在自己的倉(cāng)庫(kù)推廣應(yīng)用，標(biāo)志著電商行業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化正式加入賽道。部分物流企業(yè)開(kāi)始著手自研物流機(jī)器人，加入物流機(jī)器人賽道。?中國(guó)開(kāi)始研發(fā)采用巷道堆垛機(jī)的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)標(biāo)志著倉(cāng)儲(chǔ)

AGV

開(kāi)始進(jìn)入初期研發(fā)時(shí)期，但是暫未開(kāi)始真正落地的應(yīng)用。?

國(guó)內(nèi)第一批倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化廠商開(kāi)始成立，同時(shí)外資倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化廠商開(kāi)始先后進(jìn)入中國(guó)。由于移動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)及應(yīng)用落地逐漸成熟，相較于直接采買(mǎi)市場(chǎng)上物美價(jià)廉的機(jī)器人產(chǎn)品，物流企業(yè)自研成本偏高，絕大部分物流企業(yè)開(kāi)始放棄自研想法。主要特征代表玩家：灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING8倉(cāng)儲(chǔ)物流中的物流機(jī)器人物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)眾多，從入庫(kù)到出庫(kù)，各類(lèi)物流機(jī)器人貫穿環(huán)節(jié)始終，其重要性不言而喻。數(shù)字倉(cāng)庫(kù)示范倉(cāng)庫(kù)的推廣與宣傳更是使得倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人風(fēng)頭無(wú)兩。倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人物流全流程各環(huán)節(jié)中的機(jī)器人代表機(jī)器人入庫(kù)存取庫(kù)存清點(diǎn)揀選/分揀揀選/分揀機(jī)器人AGV出庫(kù)碼垛機(jī)器人搬運(yùn)機(jī)器人AMR/無(wú)人叉車(chē)庫(kù)存清點(diǎn)機(jī)器人物流機(jī)器人倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人本篇報(bào)告涉及的物流機(jī)器人以當(dāng)下風(fēng)頭正旺的搬運(yùn)機(jī)器人和揀選/分揀機(jī)器人，即物流移動(dòng)機(jī)器人為主。APEX

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CONSULTING：網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)信息，灼鼎咨詢9物流機(jī)器人三大巨頭-AGV/AMR/無(wú)人叉車(chē)行業(yè)內(nèi)將

AGV

和

AMR

統(tǒng)稱為物流機(jī)器人，無(wú)人叉車(chē)則以取代人工叉車(chē)而出現(xiàn)。三大物流機(jī)器人并非產(chǎn)品更新迭代，而是相輔相成，共同構(gòu)建現(xiàn)代智慧物流。AGVAMR無(wú)人叉車(chē)自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車(chē)（AutomatedGuidedVehicle）自主移動(dòng)機(jī)器人（AutonomousMobileRobot）無(wú)人叉車(chē)/叉車(chē)

AGV名稱出現(xiàn)時(shí)間搬運(yùn)模式導(dǎo)航方式路徑規(guī)劃1953

年出現(xiàn)世界上首臺(tái)

AGV移動(dòng)頂升機(jī)器人繼傳統(tǒng)

AGV

后發(fā)展的新型機(jī)器人2000

年左右中國(guó)開(kāi)始應(yīng)用移動(dòng)頂升機(jī)器人移動(dòng)機(jī)器人激光

SLAM、視覺(jué)

SLAM

導(dǎo)航磁導(dǎo)航、二維碼導(dǎo)航按軌道路徑行進(jìn)激光SLAM、視覺(jué)SLAM導(dǎo)航無(wú)軌可自主規(guī)劃路徑無(wú)軌可自主規(guī)劃路徑1-3

噸/2-8

米托盤(pán)、料籠搬運(yùn)負(fù)載重量/起升高度搬運(yùn)物品100-1000

千克/50-60

毫米料架、包裹100-1000

千克/50-60

毫米料架搬運(yùn)揀選/分揀使用場(chǎng)景：仙工智能官網(wǎng)，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING10AGV/AMR

的應(yīng)用場(chǎng)景與技術(shù)要求AGV

和

AMR

涉及導(dǎo)航技術(shù)多種多樣，但按市場(chǎng)使用情況可以主要分為二維碼產(chǎn)品和純

SLAM

產(chǎn)品，目前占據(jù)近

90%的市場(chǎng)空間。不同技術(shù)發(fā)展下的機(jī)器人，有著不同的應(yīng)用場(chǎng)景要求。2021

年市場(chǎng)主流產(chǎn)品的市場(chǎng)份額二維碼產(chǎn)品

純

SLAM

產(chǎn)品

其他10%15%75%純

SLAM

產(chǎn)品二維碼產(chǎn)品二維碼導(dǎo)航技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景激光

SLAM，視覺(jué)

SLAM揀選/分揀搬運(yùn)需在前期對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行整體規(guī)劃，并對(duì)二維碼碼值進(jìn)行系統(tǒng)錄入不需要放置指示性物體，不會(huì)受到地面二維碼的限制，可以在環(huán)境中隨意運(yùn)行場(chǎng)地布置單車(chē)成本便宜，場(chǎng)地改造簡(jiǎn)單，但需定期對(duì)二維碼進(jìn)行維護(hù)更能應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的場(chǎng)景，但當(dāng)前技術(shù)還不夠成熟，單車(chē)成本較高普及原因代表企業(yè)快倉(cāng)、極智嘉、?？禉C(jī)器人斯坦德機(jī)器人、迦智科技APEX

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CONSULTING：灼鼎咨詢11無(wú)人叉車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景與技術(shù)要求無(wú)人叉車(chē)當(dāng)前使用滲透率較低，僅有

5%，原因?yàn)楫?dāng)前無(wú)人叉車(chē)技術(shù)有限，但市場(chǎng)對(duì)叉車(chē)的要求卻相對(duì)較高，因此基于當(dāng)前的

SLAM

技術(shù)下，無(wú)人叉車(chē)暫不能取代人工叉車(chē)的地位。應(yīng)用場(chǎng)景貨物雜亂場(chǎng)景復(fù)雜非標(biāo)準(zhǔn)形狀物體的搬運(yùn)高位料架的搬運(yùn)料籠堆疊的搬運(yùn)?無(wú)人叉車(chē)多用于人、物、機(jī)同時(shí)較多的物流場(chǎng)景中，尤其室外場(chǎng)地的應(yīng)用更是對(duì)無(wú)人叉車(chē)的自主導(dǎo)航技術(shù)提出了挑戰(zhàn)。?

物流行業(yè)中常常出現(xiàn)物品非規(guī)則形狀，如何讓無(wú)人叉車(chē)準(zhǔn)確分別托盤(pán)和物體成為無(wú)人叉車(chē)技術(shù)的一個(gè)難題。?搬運(yùn)高位堆疊物品的首要擔(dān)憂是安全，對(duì)無(wú)人叉車(chē)做到又快又穩(wěn)的需求成為無(wú)人叉車(chē)打開(kāi)應(yīng)用市場(chǎng)的關(guān)鍵要素之一。?叉車(chē)工的一項(xiàng)主要任務(wù)即為對(duì)料籠的堆疊，無(wú)人叉車(chē)的堆疊精度能否達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)成為物流關(guān)系關(guān)注的焦點(diǎn)。當(dāng)前技術(shù)當(dāng)前主要利用視覺(jué)

SLAM、激光

SLAM

技術(shù)技術(shù)要求靈敏度要求識(shí)別度要求穩(wěn)定性要求高精度要求?當(dāng)前最快行進(jìn)速度：2.6

米/秒?

當(dāng)前精度誤差：1-2mmAPEX

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CONSULTING：灼鼎咨詢12APEX

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CONSULTING物流機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模由于

AGV

導(dǎo)航技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單，在市場(chǎng)上占據(jù)較大的市場(chǎng)份額；AMR

依托于激光/視覺(jué)

SLAM

的發(fā)展，雖處在初級(jí)發(fā)展階段，但發(fā)展迅猛；無(wú)人叉車(chē)的市場(chǎng)空間巨大，受當(dāng)前無(wú)人叉車(chē)的技術(shù)發(fā)展的限制，市場(chǎng)規(guī)模有限，但未來(lái)可期。中國(guó)物流機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬(wàn)元）中國(guó)物流機(jī)器人出貨量（單位：臺(tái)）AGV

AMR

無(wú)人叉車(chē)AGV

AMR無(wú)人叉車(chē)700,000600,000500,000400,000300,000200,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000100,00002018

年2019

年2020

年2021

年2022E2018

年2019

年2020

年2021

年2022E：CMR

產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，GGII，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING14物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為機(jī)器人制造需要的軟硬件設(shè)備，如控制器、傳感器等，而機(jī)器人公司往往同時(shí)占據(jù)中游機(jī)器人本體集成與下游系統(tǒng)解決方案。控制器傳感器電機(jī)/驅(qū)動(dòng)器無(wú)線

AP電池上游機(jī)器人本體集成中游下游調(diào)度系統(tǒng)/解決方案：灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING15物流機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局物流機(jī)器人公司多成立于

2010

年-2020

年，受新冠疫情影響，物流行業(yè)對(duì)倉(cāng)庫(kù)無(wú)人化、物流智能化的需求空前高漲，因此，近兩年物流機(jī)器人眾多企業(yè)再次活躍起來(lái)。???行業(yè)內(nèi)的龍頭公司，其中極智嘉、快倉(cāng)、海康產(chǎn)品覆蓋面積較廣，有豐富的場(chǎng)景落地經(jīng)驗(yàn)。物流機(jī)器人行業(yè)梯隊(duì)第一梯隊(duì)龍頭企業(yè)產(chǎn)品中近

9

成的產(chǎn)品利用二維碼導(dǎo)航技術(shù)，不到

10%的產(chǎn)品使用激光導(dǎo)航。海柔憑借高位料箱機(jī)躋身物流機(jī)器人行業(yè)龍頭，成為四大之一，近幾年發(fā)展迅猛。??行業(yè)內(nèi)針對(duì)

AGV/AMR

產(chǎn)品研發(fā)的物流機(jī)器人公司。仙工智能突出產(chǎn)品為物流機(jī)器人硬件中最重要的控制器，擁有強(qiáng)大的控制器技術(shù)。第二梯隊(duì)?小型物流機(jī)器人公司雖規(guī)模較小，但若突破行業(yè)難點(diǎn)或產(chǎn)出突破性產(chǎn)品，不難成為行業(yè)黑馬??重點(diǎn)研發(fā)無(wú)人叉車(chē)的物流機(jī)器人公司，產(chǎn)品包括叉車(chē)AGV

和地牛

AGV。叉車(chē)梯隊(duì)未來(lái)機(jī)器人的無(wú)人叉車(chē)產(chǎn)品利用視覺(jué)

SLAM

技術(shù)，其他公司無(wú)人叉車(chē)產(chǎn)品則綜合利用激光

SLAM

和視覺(jué)SLAM

技術(shù)。：灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING16物流機(jī)器人投融資情況疫情激發(fā)市場(chǎng)對(duì)物流機(jī)器人的需求，倉(cāng)儲(chǔ)無(wú)人化熱點(diǎn)再登高峰，大大小小的物流機(jī)器人公司近幾年風(fēng)頭正旺，大額投融資事件活躍，龍頭企業(yè)上市在即。時(shí)間軸公司名稱成立時(shí)間融資輪次融資時(shí)間融資金額投資方建信信托、華創(chuàng)深大投資上?？靷}(cāng)智能科技有限公司北京極智嘉科技股份有限公司蘇州羅伯特木牛流馬物流技術(shù)有限公司杭州海康機(jī)器人技術(shù)有限公司深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司未來(lái)機(jī)器人（深圳）有限公司斯坦德機(jī)器人（深圳）有限公司杭州迦智科技有限公司市場(chǎng)成熟階段(2020-今)2014

年2015

年2015

年2016

年2016

年2016

年2016

年C+輪D

輪2020.122021.01-10

億元人民幣數(shù)億美元-中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金等?當(dāng)前已有產(chǎn)品落地應(yīng)用已相對(duì)成熟，能力較強(qiáng)的公司著重突破技術(shù)難點(diǎn)和場(chǎng)景應(yīng)用難點(diǎn)--2021.012022.062022.042022.01未公開(kāi)未公開(kāi)股權(quán)投資D+輪今日資本、紅杉資本中國(guó)、五源資本、源碼資本、零一創(chuàng)投快速發(fā)展時(shí)期(2017-2019)數(shù)億美元8000萬(wàn)美元五源資本、美團(tuán)C+輪?落地項(xiàng)目數(shù)量激增，市場(chǎng)格局漸定，但依舊有新公司不斷加入賽博華資本、蔚來(lái)資本、源碼資本、奇績(jī)創(chuàng)壇C

輪數(shù)億人民幣未公開(kāi)道2016年股權(quán)投資C

輪2021.10未公開(kāi)初期成長(zhǎng)時(shí)期(2014-2016)泰康保險(xiǎn)、高通風(fēng)靈動(dòng)科技（北京）有限公司蘇州海豚之星智能科技有限公司上海仙工智能科技有限公司2016

年2017

年2020

年20000

萬(wàn)元人民幣

險(xiǎn)投資、鐘鼎資本、昊辰資本2021.112022.072022.02?落地項(xiàng)目較少，主要依靠投資進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)Pre-A

輪梧桐樹(shù)資本、勢(shì)能資本數(shù)千萬(wàn)人民幣B輪賽富投資基金、IDG資本、森銳投資10000

萬(wàn)人民幣中國(guó)物流機(jī)器人公司整體發(fā)展歷程：洞見(jiàn)研報(bào)創(chuàng)投信息，IT

桔子，灼鼎咨詢17APEX

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CONSULTING物流機(jī)器人驅(qū)動(dòng)因素-政策推動(dòng)國(guó)家不斷加強(qiáng)對(duì)智慧物流的推廣力度，“推薦”“建設(shè)”智慧物流成為國(guó)家當(dāng)務(wù)之急，物流行業(yè)無(wú)人化管理的示范園區(qū)頻頻開(kāi)發(fā)，物流機(jī)器人大勢(shì)已明。政府發(fā)行的關(guān)于推動(dòng)智慧物流、鼓勵(lì)物流業(yè)發(fā)展的政策時(shí)間政策/法規(guī)機(jī)構(gòu)主要內(nèi)容?持續(xù)推進(jìn)安全快遞、智慧快遞、綠色快遞建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)高效能治理。到2025

年基本建成網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通內(nèi)外、服務(wù)深入城鄉(xiāng)、設(shè)施智能集約、運(yùn)行安全環(huán)保、產(chǎn)業(yè)深度融合、治理協(xié)同高效的現(xiàn)代快遞服務(wù)體系?！丁笆奈濉笨爝f業(yè)發(fā)展規(guī)劃》國(guó)家郵政局工信部2021/122021/7《“5G

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+”十個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景和五個(gè)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)踐》??部署智能物流調(diào)度系統(tǒng)，結(jié)合

5GMEC+超寬帶市內(nèi)高精定位技術(shù)，實(shí)現(xiàn)物流終端控制、商品入庫(kù)存儲(chǔ)、搬運(yùn)、分揀等作業(yè)全流程自動(dòng)化、智能化?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社

全國(guó)人民代表大會(huì)

發(fā)

展

第

十

四

個(gè)

五

年

規(guī)

劃

和

會(huì)和中國(guó)人民政建設(shè)現(xiàn)代物流體系，加快發(fā)展冷鏈物流，統(tǒng)籌物流樞紐設(shè)施、骨干線路、區(qū)域分撥中心和末端配送節(jié)點(diǎn)建設(shè)，完善國(guó)家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設(shè)施條件。2021/32020/92035

年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》治協(xié)商會(huì)議《推動(dòng)物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等??鼓勵(lì)制造業(yè)企業(yè)開(kāi)展物流智能化改造，推廣應(yīng)用物流機(jī)器人、智能倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)分揀等新型物流裝備。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、交通運(yùn)輸部推進(jìn)新興技術(shù)和智能化設(shè)備應(yīng)用，提高倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、分撥配送等物流環(huán)節(jié)的自動(dòng)化、智慧化水平?！蛾P(guān)于進(jìn)一步降低物流成本實(shí)施意見(jiàn)的通知》2020/62019/3國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等24

個(gè)部門(mén)《關(guān)于推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的意見(jiàn)》??進(jìn)一步明確了物流業(yè)是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展不可或缺的重要力量。鼓勵(lì)有條件的國(guó)家物流樞紐建設(shè)全自動(dòng)化碼頭、“無(wú)人場(chǎng)站”、智能化倉(cāng)儲(chǔ)等現(xiàn)代物流設(shè)施。推廣電子化單證，加強(qiáng)自動(dòng)化控制、決策支持等管理技術(shù)以及場(chǎng)內(nèi)無(wú)人駕駛智能卡車(chē)、自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)、智能穿梭車(chē)、智能機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等裝備在國(guó)家物流樞紐內(nèi)的應(yīng)用，提升運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸搬運(yùn)、分揀、配送等作業(yè)效率和管理水平。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、交通運(yùn)輸部《國(guó)家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》2018/12自

2019

年底新冠疫情爆發(fā)后，國(guó)家關(guān)于智慧物流的建設(shè)從“鼓勵(lì)”，進(jìn)而發(fā)展至“推進(jìn)”和“建設(shè)”。疫情使得傳統(tǒng)物流行業(yè)勞動(dòng)密集型的弊端盡顯，倉(cāng)庫(kù)無(wú)人化、物流自動(dòng)化的落實(shí)力度不斷加大。加之中國(guó)近幾年無(wú)人駕駛技術(shù)的發(fā)展，幫助推動(dòng)了物流機(jī)器人技術(shù)的研發(fā)和落地使用。：灼鼎咨詢APEX

&

CONSULTING19物流機(jī)器人驅(qū)動(dòng)因素-降本增效國(guó)外人力成本高，促進(jìn)國(guó)外物流智能化優(yōu)先落實(shí)變革，中國(guó)人工效率低，中國(guó)勞動(dòng)人口數(shù)下降，人力成本逐年攀升，根據(jù)營(yíng)商調(diào)查報(bào)告顯示，有

40.3%的企業(yè)表示物流基層操作員工方面存在用工緊張。綜合導(dǎo)致物流企業(yè)需要盡快落地智慧物流，借助物流機(jī)器人實(shí)現(xiàn)降本增效。倉(cāng)庫(kù)工人年薪對(duì)比（單位：萬(wàn)人民幣）中國(guó)勞動(dòng)力人口數(shù)量（單位：億人）德邦快遞公司營(yíng)業(yè)成本占比252015105人工成本

其他成本21.4820.87.9927.9957.97717.650.06%7.9257.924.50中國(guó)日本英國(guó)美國(guó)2016

年2017

年2018

年2019

年2020

年2021

年物流機(jī)器人應(yīng)用前后工作效率對(duì)比圖（以

AMR

機(jī)器人在物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的應(yīng)用為例）人工商品揀選人工揀選搬運(yùn)復(fù)核、封箱、投線、出庫(kù)AMR

輔助揀選封箱AMR

搬運(yùn)投線、出庫(kù)借助機(jī)器人效率普遍提升

3-5

倍時(shí)間：甲子光年，世界銀行，德邦快遞公司

2021

年年報(bào)，灼鼎咨詢APEX

&

CONSULTING20物流機(jī)器人驅(qū)動(dòng)因素-行業(yè)變革物流機(jī)器人在成本、效率及準(zhǔn)確性問(wèn)題等方面都可以很好地解決當(dāng)前傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)物流遇到的問(wèn)題，尤其疫情的爆發(fā)，更加擊中了傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)的痛點(diǎn)，而中國(guó)社會(huì)物流、中國(guó)智慧物流的市場(chǎng)龐大，物流機(jī)器人可有助打造智能倉(cāng)儲(chǔ)物流，充分激發(fā)中國(guó)物流市場(chǎng)空間。傳統(tǒng)物流痛點(diǎn)中國(guó)物流相關(guān)市場(chǎng)數(shù)據(jù)貨架層低，無(wú)法充分利用垂直空間，而平面空間需占用土地面積大空間利用度低，導(dǎo)致存儲(chǔ)貨物量較少中國(guó)社會(huì)物流總額（單位：萬(wàn)億元）中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）6477需人工進(jìn)行貨物揀選與存儲(chǔ)，貨物信息更新同步速度慢，人工效率有限倉(cāng)庫(kù)受環(huán)境影響大，黑暗、低溫、有毒等環(huán)境人工則無(wú)法使用勞動(dòng)密集型工作環(huán)境受疫情影響較大，人員缺口難補(bǔ)5840488540603375智能物流優(yōu)點(diǎn)物流機(jī)器人可至高空取貨，充分利用垂直空間，倉(cāng)庫(kù)所需土地面積縮小空間利用度變高，存儲(chǔ)貨物量增加252.8283.1298300.1335.2借助物流機(jī)器人進(jìn)行貨物揀選與存儲(chǔ)，貨物信息可實(shí)時(shí)更新，工作效率高無(wú)需人工進(jìn)入黑暗、低溫、有毒等環(huán)境，適應(yīng)性較強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)無(wú)人化，員工安全、工作效率受疫情影響小2017

年2018

年2019

年2020

年2021

年APEX

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CONSULTING：，灼鼎咨詢21物流機(jī)器人驅(qū)動(dòng)因素-技術(shù)支持物流機(jī)器人需要在復(fù)雜的物流場(chǎng)景中做到定位與導(dǎo)航，SLAM

技術(shù)在各大領(lǐng)域發(fā)展起來(lái)以后，尤其是依托于無(wú)人駕駛領(lǐng)域中

SLAM技術(shù)的迅猛進(jìn)步，物流機(jī)器人的定位與導(dǎo)航功能逐漸強(qiáng)大。SLAM

技術(shù)應(yīng)用熱度排行前四領(lǐng)域SLAM

技術(shù)在機(jī)器人領(lǐng)域的功能3D

建圖無(wú)人駕駛領(lǐng)域近幾年風(fēng)頭正旺，Google、Uber、百度等企業(yè)都在加速研發(fā)無(wú)人駕駛相關(guān)技術(shù)，搶占先機(jī)。無(wú)人駕駛當(dāng)前無(wú)人駕駛領(lǐng)域?qū)?/p>

SLAM

技術(shù)的研發(fā)投入占據(jù)行業(yè)之首。??3D

建圖利用多線激光

，近幾年更是集成攝像頭、慣性導(dǎo)航模塊（IMU），通過(guò)多傳感器數(shù)據(jù)的融合，實(shí)現(xiàn)高精度的

3D

場(chǎng)景地圖構(gòu)建、匹配定位、路徑規(guī)劃與實(shí)時(shí)導(dǎo)航避障等功能。物流機(jī)器人、掃地機(jī)器人、發(fā)展迅猛。機(jī)器狗等為代表的機(jī)器人領(lǐng)域當(dāng)前多應(yīng)用于無(wú)人叉車(chē)。激光+SLAM

是目前機(jī)器人自主定位導(dǎo)航所使用的主流技術(shù)。視覺(jué)+SLAM

是機(jī)器人領(lǐng)域正在攻克的技術(shù)方向。機(jī)器人無(wú)人機(jī)在飛行的過(guò)程中需要進(jìn)行規(guī)避障礙物，進(jìn)行路線規(guī)劃。這些都是

SLAM

技術(shù)的應(yīng)用。但無(wú)人機(jī)飛行的范圍較大，所以2D

建圖無(wú)人機(jī)對(duì)精度的要求不高。??2D

建圖僅用單線激光傳感器，在激光傳感器掃描的這一個(gè)平面AR

通過(guò)電腦技術(shù)，將虛擬的信息應(yīng)用到真實(shí)世界，真實(shí)與虛擬的同時(shí)存在，離不開(kāi)

SLAM

技術(shù)的實(shí)時(shí)定位。雖然在

AR

行業(yè)有上進(jìn)行二維定位，是最早開(kāi)始應(yīng)用也是最基礎(chǔ)的功能。當(dāng)前多應(yīng)用于掃地機(jī)器人。很多可代替技術(shù)，但是

SLAM

技術(shù)仍是最理想的定位導(dǎo)航技術(shù)。AR/VRAPEX

&

CONSULTING22：圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)信息，灼鼎咨詢物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展-融合導(dǎo)航物流機(jī)器人當(dāng)前應(yīng)用的

SLAM

技術(shù)都尚不成熟，未來(lái)

SLAM

技術(shù)或?qū)⒅饕劳杏跓o(wú)人駕駛領(lǐng)域?qū)?/p>

SLAM

技術(shù)的研發(fā)，因此當(dāng)前融合導(dǎo)航或成短期內(nèi)物流機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用重點(diǎn)。1.0磁條導(dǎo)航2.0二維碼導(dǎo)航3.0激光

SLAM

導(dǎo)航4.0視覺(jué)

SLAM

導(dǎo)航SLAM

導(dǎo)航優(yōu)點(diǎn)：可自行創(chuàng)建地圖精度高優(yōu)點(diǎn)：設(shè)備成本低缺點(diǎn)：維護(hù)成本高優(yōu)點(diǎn)：設(shè)備成本低缺點(diǎn)：維護(hù)更改成本高維護(hù)成本低缺點(diǎn)：激光

成本高固定路線導(dǎo)航，靈活性差固定路線導(dǎo)航，靈活性相對(duì)較差視覺(jué)

SLAM

技術(shù)暫不成熟，算法量大成為行業(yè)難點(diǎn)當(dāng)前雖主要利用二維碼進(jìn)行導(dǎo)航，但畢竟導(dǎo)航精度和靈活性較

SLAM

而言有限。但二維碼導(dǎo)航低成本的優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)主要技術(shù)依舊是二維碼導(dǎo)航?？梢蕾囉跓o(wú)人駕駛行業(yè)對(duì)激光/視覺(jué)

SLAM

的高需求，借助無(wú)人駕駛領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，發(fā)展其在物流機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用。融合導(dǎo)航：當(dāng)前市場(chǎng)常見(jiàn)搭配方式為激光

SLAM+視覺(jué)

SLAM，二維碼導(dǎo)航+激光

SLAM，可在一定范圍內(nèi)控制成本的同時(shí)，保證了物流機(jī)器人精度。這種融合導(dǎo)航方式將成為近幾年內(nèi)物流機(jī)器人技術(shù)的主要應(yīng)用技術(shù)方向。APEX

&

CONSULTING：灼鼎咨詢23物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展-多機(jī)調(diào)度由于物流機(jī)器人市場(chǎng)目前還處于初級(jí)階段，市場(chǎng)存在多種多樣的物流機(jī)器人，多機(jī)調(diào)度成為物流機(jī)器人應(yīng)用的難題。順應(yīng)市場(chǎng)需要，生產(chǎn)兼容性強(qiáng)、性價(jià)比高的機(jī)器人成為新的市場(chǎng)機(jī)遇。挑戰(zhàn)?物流機(jī)器人種類(lèi)多，同場(chǎng)景多種機(jī)器調(diào)度復(fù)雜無(wú)人叉車(chē)由于物流場(chǎng)景通常較為復(fù)雜，在幾千上萬(wàn)平米的物流倉(cāng)庫(kù)物流場(chǎng)地中，往往涉及多種物流機(jī)器人同時(shí)使用，當(dāng)前的調(diào)度系統(tǒng)多為二維碼導(dǎo)航系統(tǒng)和

SLAM

導(dǎo)航系統(tǒng)，而物流公司需求大多傾多機(jī)調(diào)度向混合調(diào)度?；旌险{(diào)度對(duì)軟件有更高的要求，當(dāng)前的技術(shù)仍有待提高。?

物流機(jī)器人品牌多，不同品牌的機(jī)器人統(tǒng)一調(diào)度繁瑣二維碼導(dǎo)航機(jī)器人

SLAM

導(dǎo)航機(jī)器人物流機(jī)器人品牌多種多樣，物流公司往往綜合考慮使用性價(jià)比、性能、功能等多方面，選擇機(jī)器人公司與使用種類(lèi)，然而不同公司的機(jī)器人可能存在不同的設(shè)備設(shè)計(jì)，因此統(tǒng)一調(diào)度變得繁瑣。物流機(jī)器人軟件設(shè)計(jì)考慮兼容性，迎合市場(chǎng)需求多機(jī)多種物流機(jī)器人不僅需要完善的防撞調(diào)度系統(tǒng)，還有應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜突發(fā)情況的臨時(shí)重新調(diào)度，由于單品很難解決所有問(wèn)題，市場(chǎng)需要更加綜合的解決方案，因此多機(jī)調(diào)度的系統(tǒng)研發(fā)有利于行業(yè)的整體發(fā)展。：灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING24物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展-環(huán)節(jié)難點(diǎn)突破物流機(jī)器人雖然發(fā)展迅猛，大勢(shì)已明，但是縱觀整個(gè)物流環(huán)節(jié)，當(dāng)前仍有很多物流環(huán)節(jié)無(wú)法使用機(jī)器人代替人力，并且潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大。當(dāng)前難以解決的物流難題，等待技術(shù)的快速突破。裝卸貨環(huán)節(jié)?

對(duì)貨物打包有要求，要求是托盤(pán)貨。復(fù)核環(huán)節(jié)?

由于物品形態(tài)千差萬(wàn)別，人工又容易出現(xiàn)疲倦出錯(cuò)，因此當(dāng)前復(fù)核需要人工進(jìn)行掃碼核驗(yàn)。?

定位麻煩。裝貨時(shí)托盤(pán)擺放位置和密度由人工完成，無(wú)固定限位，因此集裝箱難以引入定位，易出現(xiàn)偏差。?

一些公司的復(fù)核環(huán)節(jié)應(yīng)用

RFID

技術(shù)，如迪卡儂、優(yōu)衣庫(kù)，但

RFID

成本較貴，普及成為難題。?

效率問(wèn)題。裝卸貨多采用叉車(chē)，而當(dāng)前無(wú)人叉車(chē)效率僅是人工的一半或者三分之一，但價(jià)格卻昂貴多倍。揀選環(huán)節(jié)大件/疑難件搬運(yùn)環(huán)節(jié)?

人取貨環(huán)節(jié)暫未自動(dòng)化。揀選環(huán)節(jié)存在兩個(gè)步驟，貨到人+人取貨，貨到人環(huán)節(jié)即搬運(yùn)機(jī)器人完成，搬運(yùn)料箱到工作站，由人工從料箱中取出物品，由于存在易碎易破貨物，機(jī)器難以控制，因此當(dāng)前仍由人力進(jìn)行揀選。?運(yùn)輸貨物大小不一、體態(tài)不一，難以統(tǒng)一解決。當(dāng)前往往根據(jù)客戶貨物的具體情況，人工選擇使用載具，決定搬運(yùn)方式。?潛在搬運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)千億級(jí)。：中國(guó)物流與采購(gòu)網(wǎng)，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING25物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展-成本管控當(dāng)前物流機(jī)器人的單價(jià)成本仍相對(duì)較高，市場(chǎng)

AGV/AMR

的普遍售價(jià)

10-15

萬(wàn)左右，無(wú)人叉車(chē)則因技術(shù)相對(duì)更難，改造自研成本較高，市場(chǎng)售價(jià)十幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)不等。隨著各項(xiàng)技術(shù)不斷成熟，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)不斷成熟，物理機(jī)器人未來(lái)價(jià)格有望大幅下降。?

控制器，龍頭企業(yè)的物流機(jī)器人控制器多為自研，由于機(jī)器人集成的傳感器較多，控制器單價(jià)高控制器及系統(tǒng)設(shè)計(jì)難度較大，因此當(dāng)前控制器成本較高?？刂破鞔砉?yīng)商如仙工智能。??傳感器，物流機(jī)器人涉及多種傳感器集成，其中激光成本較高。由于國(guó)外傳感器技術(shù)傳感器相對(duì)較好，因此當(dāng)前傳感器多采購(gòu)于國(guó)外公司，成本也較高。國(guó)內(nèi)傳感器技術(shù)正在迅猛發(fā)展當(dāng)中，未來(lái)傳感器若以國(guó)內(nèi)供應(yīng)商為主，則成本將大幅下降。??電池，物流機(jī)器人大多有自動(dòng)充電功能，多為磷酸鐵鋰電池，部分使用三元鋰電池。電池受益于新能源汽車(chē)的電池技術(shù)研發(fā)，電池性能提升，成本有望繼續(xù)下降。?電機(jī)，包括驅(qū)動(dòng)器和減