5G換代后我國通信產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展研究 -Y公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型分析

5G換代后我國通信產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展研究——Y公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型分析摘要 通信產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建國家信息基礎(chǔ)設(shè)施，提供網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)，并且全面支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)，對我國的經(jīng)濟尤其是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。從“十二五”到“十三五”，通信產(chǎn)業(yè)作為信息通信產(chǎn)業(yè)（ICT）的底座，以其自身百分之二十的增幅，拉動了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)九百五十倍的增長。隨著信息通信技術(shù)的飛速發(fā)展，過去四十年間，我國通信產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)了從“1G空白、2G追趕、3G突破、4G同步再到5G領(lǐng)先”的產(chǎn)業(yè)跨越，其自身行業(yè)的發(fā)展也從“粗放式管理”的壟斷競爭發(fā)展到如今的“精細化管理”寡頭競爭，產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展問題日漸突出，尤其是作為產(chǎn)業(yè)中游的核心帶動者——電信運營商，受產(chǎn)業(yè)政策強行政監(jiān)管，近期“增量不增收”的市場表現(xiàn)以及其對產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)生的負向傳導(dǎo)效應(yīng)，是亟需關(guān)注的，本文選取了Y公司作為電信運營商的典型代表進行分析。我國5G全球領(lǐng)先所產(chǎn)生的“鋒芒”，也帶來了前所未有的國際威脅，美國已經(jīng)發(fā)布“開源5G”戰(zhàn)略，以對抗現(xiàn)有的技術(shù)體系，以期奪回5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的控制權(quán)，使我國通信產(chǎn)業(yè)面臨著“內(nèi)憂”加“外患”的局面?；诖?，本文重點分析影響我國通信產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的多重因素，通過PEST四個維度分析對我國電信運營商影響最大的是政策因素，“寬帶中國戰(zhàn)略”、“提速降費”和“加快5G發(fā)展”不同程度影響著Y公司的營業(yè)收入、投資規(guī)模和商業(yè)節(jié)奏。利用波特五力模型分析潛在的威脅，并結(jié)合Y公司自身的優(yōu)勢和劣勢，參考美國和日本在強產(chǎn)業(yè)政策影響下運營商的轉(zhuǎn)型實踐，對Y公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及保障措施進行研究。建議Y公司通過三大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向“加強內(nèi)容平臺的經(jīng)營，創(chuàng)新商業(yè)模式”、“繁榮5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)，垂直業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向信息服務(wù)集成”“組織及流程變革，提升治理效率”來實現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展，進而帶動我國通信產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展。建議我國通信業(yè)企業(yè)比照Y公司，緊緊抓住5G升級換代機遇，加快企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新，擴大現(xiàn)代通信技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，以鞏固我國5G產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，并在5G變革中擴大領(lǐng)先基礎(chǔ)，助力我國實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)強國，助推數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。關(guān)鍵詞：電信運營商；通信產(chǎn)業(yè)；SWOT分析；戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；THERESEARCHONSUSTAINABLEDEVELOPMENTOFCHINA’STELECOMMUNICATIONSINDUSTRYAFTER5GREPLACEMENT--THEANALYSISONSTRATEGICTRANSFORMATIONOFCOMPANYYABSTRACTThetelecommunicationsindustryisastrategic,basicandpioneeringindustrythatbuildsthenationalinformationinfrastructure,providesnetworkandinformationservices,andcomprehensivelysupportseconomicandsocialdevelopment.ItplaysavitalroleinthedevelopmentofChina'seconomy,especiallythedigitaleconomy.Fromthe"TwelfthFive-YearPlan"tothe"ThirteenthFive-YearPlan",thetelecommunicationsindustry,asthebaseoftheinformationandcommunicationindustry(ICT),hasincreaseditsInternetserviceindustryby950timeswithitsown20%increase.Withtherapiddevelopmentofcommunicationtechnology,inthepastfortyyears,China'stelecommunicationindustryhasachievedanindustryleapfrom"1Gblank,2Gcatch-up,3Gbreakthrough,4Gsynchronizationto5Gleadership",butthedevelopmentofitsownindustryIthasalsoevolvedfrom"extensivemanagement"monopolycompetitiontotoday's"finemanagement"oligopolycompetition.Theissueofhealthyandsustainabledevelopmentoftheindustryhasbecomeincreasinglyprominent,especiallyasthecoredriveroftheindustry'smidstream-telecommunicationsoperators,subjecttostrongadministrativepoliciesSupervision,itsrecent"non-increasingrevenue"poormarketperformanceanditsnegativeconductioneffectontheupstreamanddownstreamoftheindustrialchainneedurgentattention.ThisarticleselectsCompanyYasatypicalrepresentativeoftelecommunicationsoperatorsforanalysis.The"edge"generatedbyChina's5Ggloballeadershiphasalsobroughtunprecedentedinternationalthreats.TheUnitedStateshasreleasedan"opensource5G"strategytocounteracttheexistingtechnologysysteminordertoregaincontrolofthe5Gindustryecosystem.China'stelecommunicationsindustryfacesasituationof"internalworry"and"externaltrouble".Basedonthis,thisarticlefocusesonanalyzingthemultiplefactorsthataffectthehealthyandsustainabledevelopmentofChina'stelecommunicationsindustry.Throughthefour-dimensionalanalysisofPEST,themostimportantfactorsaffectingChina'stelecommunicationsoperatorsarepolicyfactors,suchas"BroadbandChinaStrategy","Speed??IncreaseandPriceReduction"and"Acceleration5Gdevelopment"affectscompanyY'soperatingincome,investmentscaleandbusinessmodelstovaryingdegrees.UsingPotter'sfive-forcemodeltoanalyzepotentialthreats,combinedwithY'sownstrengthsandweaknesses,andreferringtothetransformationpracticesofoperatorsintheUnitedStatesandJapanundertheinfluenceofstrongindustrialpolicies,thecompany'sstrategictransformationandsafeguardmeasureswerestudied.ItisrecommendedthatCompanyYachieveitsownsustainabilitythroughthreestrategictransformationdirections:“Strengtheningtheoperationofcontentplatforms,innovatingbusinessmodels”,“Prosperingthe5Gindustryecology,turningverticalbusinesstoinformationserviceintegration”,“Organizationandprocesschanges,andimprovinggovernanceefficiency”toachieveitsownsustainabilityDevelopment,inturn,drivesthesustainabledevelopmentoftheentireindustrialchainofChina'scommunicationsindustry.ItisrecommendedthatChina'stelecommunicationscompaniescomparewithcompanyY,seizetheopportunityof5Gupgrade,acceleratecorporatestrategictransformationandinnovation,expandthecombinationofmoderncommunicationstechnologyandtraditionalindustries,inordertoconsolidateChina'sleadingedgein5Gindustry,andexpandtheleadingfoundationin5Gtransformation,HelpChinatoachieveanetworkpower,andpromotethedevelopmentofthedigitaleconomy.KEYWORDS：TelecommunicationOperators；StrategicTransportation；Communicationsindustry；SWOTAnalysis；

目錄TOC\o"1-3"\h\u20219第一章緒論 129351.1研究背景 1197271.1.1通信產(chǎn)業(yè)概況 199341.1.2我國通信產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展挑戰(zhàn) 2294171.2研究目的及意義 391561.3論文框架 311807第二章理論綜述 5253402.1戰(zhàn)略的定義及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型相關(guān)理論 521832.1.1戰(zhàn)略的定義 5193762.1.2戰(zhàn)略管理與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型理論 598022.2戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型相關(guān)工具介紹 611245第三章我國通信產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析 755343.1政策環(huán)境分析 7307003.1.1寬帶中國戰(zhàn)略 713573.1.2提速降費 8186833.1.3加速5G發(fā)展 9246873.1.4“5G”成為全球政治話題 10165863.2經(jīng)濟環(huán)境分析 112603.3社會環(huán)境分析 13235883.4技術(shù)變化分析 1330801第四章Y公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型必要性及SWOT分析 15226084.1Y公司簡介 1590054.2轉(zhuǎn)型必要性分析 16104264.2.1營業(yè)收入增長乏力 16126994.2.2冰火兩重天：5G巨額投資vs盈利模式不清晰 1998684.3Y公司戰(zhàn)略選擇SWOT分析 20175184.3.1波特五力模型分析 20128914.3.2SWOT分析 216340第五章美日通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及運營商轉(zhuǎn)型實踐 22385.1美國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及運營商轉(zhuǎn)型實踐 22144905.1.1美國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程及宏觀環(huán)境變化 23184685.1.2美國運營商轉(zhuǎn)型實踐 2483935.2日本通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 25110685.2.1日本通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2541445.2.2日本運營商轉(zhuǎn)型實踐 2620514第六章Y公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型研究 2843036.1轉(zhuǎn)型目標及思路 2898336.2戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向 2949006.3戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的風(fēng)險識別及實施保障 3126377結(jié)論 3229962參考文獻 3326151致謝 34-PAGE26-緒論改革開放四十年來，我國通信產(chǎn)業(yè)成就矚目，無論是通信能力、電信用戶規(guī)模，還是技術(shù)水平都實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已成為國民經(jīng)濟重要的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，為國民經(jīng)濟發(fā)展、人民生活改善、綜合國力提升起到了重要的支撐作用。對我國經(jīng)濟尤其是數(shù)字經(jīng)濟的高速發(fā)展所起到的撬動作用尤為顯著，從“十二五”到“十三五”，通信產(chǎn)業(yè)作為信息通信產(chǎn)業(yè)（ICT，InformationandCommunicationTechnology）的底座，以其自身百分之二十的增幅，拉動了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)九百五十倍的增長。十三五末期，通信業(yè)迎來了第五代移動通信（5G,5thgeneration），5G作為通用目的技術(shù)，將全面構(gòu)筑經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，從線上到線下，從消費到生產(chǎn)，從平臺到生態(tài)，推動我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展邁上新臺階。根據(jù)中國信息通信研究院《5G經(jīng)濟社會影響白皮書》對于5G發(fā)展將顯著促進國民經(jīng)濟的增長的數(shù)據(jù)進行預(yù)測，2030年，在直接貢獻方面，5G將帶動的總產(chǎn)出、經(jīng)濟增加值分別為6.3萬億元、2.9萬億元；在間接貢獻方面，5G將帶動的總產(chǎn)出、經(jīng)濟增加值分別為10.6萬億元、3.6萬億元[1]。5G的到來，是我國三大電信運營商所遇到的新一輪的機會與挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)上的三大優(yōu)勢，即以話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主的經(jīng)營模式、以運營商為核心構(gòu)建“端、管、芯”協(xié)同的生態(tài)模式、以國有企業(yè)“高薪”吸引的優(yōu)秀人才，均逐步在“萬物互聯(lián)、智能化轉(zhuǎn)型”的大趨勢中敗下陣來。1.1研究背景1.1.1通信產(chǎn)業(yè)概況我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就顯著，在技術(shù)能力上，實現(xiàn)了從“1G（1stgeneration：第一代移動通信）空白、2G（2ndgeneration：第二代移動通信）追趕、3G（3rdgeneration：第三代移動通信）突破、4G（4thgeneration：第四代移動通信）同步再到5G領(lǐng)先”的產(chǎn)業(yè)跨越。在經(jīng)濟社會影響方面，自2013年我國頒發(fā)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)牌照，開啟4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的促進是驚人的，整個互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)投資規(guī)模從2010年的400億飛速發(fā)展到如今的38萬億，并培養(yǎng)了我國阿里巴巴、騰訊、百度、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，在全球范圍內(nèi)開創(chuàng)了領(lǐng)先的電子支付和共享經(jīng)濟模式。我國電信運營商的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和用戶規(guī)模均處于全球領(lǐng)先水平。根據(jù)工信部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2019年底，我國移動用戶總數(shù)達到16億戶，移動電話用戶的普及率達114.4部/百人其中，4G用戶總數(shù)達到12.8億戶，占移動電話用戶總數(shù)的80.1%，手機上網(wǎng)用戶規(guī)模為13.1億戶，對移動電話用戶的滲透率為81.5%，接近發(fā)達國家水平，遠遠超過了全球47%的平均水平，11月當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達到8.27GB；固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達4.52億戶，其中，光纖接入（FTTH/O）用戶4.18億戶，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達3.8億戶，全國1000M以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達72萬戶。2019年，我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達1220億GB，比上年增長71.6%。全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達7.82GB/戶/月，是上年的1.69倍；12月當(dāng)月DOU高達8.59GB/戶/月。其中，手機上網(wǎng)流量達到1210億GB，比上年增長72.4%，在總流量中占99.2%[2]。1.1.2我國通信產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展挑戰(zhàn)在通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速更迭，全行業(yè)快速成長、發(fā)展和進化的過程中，產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的矛盾日漸突出，尤其是電信運營商，受多重因素影響，市場績效“增量不增收”的表現(xiàn)愈發(fā)明顯，形成明顯的“量收”剪刀差：2019年三季度，首次呈現(xiàn)了行業(yè)收入及利潤的增長率均為“負”值的驚人業(yè)績，前三季度累計，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達887億GB，同比增速降至90.4%，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入4546億元，同比增長0.5%[3]。近十年間，電信運營商的利潤率平均下降10%，在投資建設(shè)上逐漸成保守狀態(tài)，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的拉動作用減少，同步產(chǎn)生了負向的傳導(dǎo)效應(yīng)，亟需關(guān)注。經(jīng)行業(yè)內(nèi)調(diào)研和研究分析發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前影響行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的潛在問題如下：市場價格下降速度超過成本下降速度，電信運營商如何盈利？行業(yè)整體資費水平與五年前相比，降幅明顯，其中固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶網(wǎng)絡(luò)和手機上網(wǎng)流量資費降幅均超過了90%。2013年起投資建設(shè)的4G網(wǎng)絡(luò)尚未收回成本，一方面4G網(wǎng)絡(luò)流量激增，網(wǎng)絡(luò)負重壓力大，但是收入不增加，另一方面是亟待投資建設(shè)的5G網(wǎng)絡(luò)，電信運營商何以為繼？自身是否具備持續(xù)造血能力？還是將投資壓力向上游供應(yīng)商轉(zhuǎn)移？全社會對5G期待極高，與傳統(tǒng)的3G/4G不同，對5G的期待是能夠改變社會，那么在全球范圍內(nèi)無成功經(jīng)驗的情況下，我國運營商如何做好產(chǎn)業(yè)先行者，如何通過產(chǎn)業(yè)生態(tài)的培育，創(chuàng)造新商業(yè)模式？是否有足夠的資源和能力去探索和創(chuàng)新？美國對現(xiàn)有5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)不由本國控制的現(xiàn)狀，急切的尋求改變，推動技術(shù)路線的變更，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)的轉(zhuǎn)移，對我國通信產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極大威脅，是否有顛覆性風(fēng)險？1.2研究目的及意義我國電信運營商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成功與否，直接關(guān)系到我國通信產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展能力，關(guān)系到我國產(chǎn)業(yè)信息化能力建設(shè)，關(guān)系到我國數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展。本文旨在通過對Y公司這一電信運營商的典型代表企業(yè)進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型研究，運用PEST模型分析，對Y公司所處的通信產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境進行分析，運用SWOT模型，分析Y公司自身的優(yōu)劣勢進行戰(zhàn)略定位及轉(zhuǎn)型選擇，運用邁克爾·波特的“五力模型”，對電信運營商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進行路徑設(shè)計。識別出由于技術(shù)變化而對產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的影響，尤其是5G換代，這一通信行業(yè)的重大技術(shù)迭代過程中，產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)內(nèi)競爭、新進入者威脅等都是影響產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的因素。對比通信業(yè)較為發(fā)達的美國和日本，我國通信產(chǎn)業(yè)所面臨的局面并非罕見，而是一種必然，是具備產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及企業(yè)，發(fā)展到特定時期，所必然要經(jīng)歷的“內(nèi)憂外患”。能否提前預(yù)判風(fēng)險，并主動進行企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，輔以系列的保障措施確保戰(zhàn)略有效實施，是重中之重。對Y公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型研究的意義在于，對通信產(chǎn)業(yè)的相關(guān)企業(yè)起到借鑒作用，使得產(chǎn)業(yè)內(nèi)的核心企業(yè)能夠盡快轉(zhuǎn)變企業(yè)戰(zhàn)略，以適應(yīng)5G到來給全行業(yè)帶來的沖擊。并讓通信產(chǎn)業(yè)——這一國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，能夠健康可持續(xù)發(fā)展，發(fā)揮其在數(shù)字經(jīng)濟中的基石作用。也讓我國具備相對優(yōu)勢的通信產(chǎn)業(yè)能夠給其他行業(yè)后續(xù)的發(fā)展起到一定的借鑒作用和啟示。1.3論文框架按照上述思路，本文共分為六部分，對應(yīng)六個章節(jié)。內(nèi)容結(jié)構(gòu)如圖1-1所示。研究背景研究背景研究目的研究思路緒論理論綜述PEST宏觀環(huán)境分析我國通信產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析戰(zhàn)略定義，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型相關(guān)理論戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型工具Y公司轉(zhuǎn)型必要性及SWOT分析Y公司簡介轉(zhuǎn)型必要性分析波特五力分析SWOT分析美日通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及運營商轉(zhuǎn)型實踐美、日宏觀環(huán)境運營商轉(zhuǎn)型案例Y公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型研究戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目的及思路轉(zhuǎn)型方向風(fēng)險識別結(jié)論圖1-1論文結(jié)構(gòu)圖Figure1-1TheConstructoftheDissertation

理論綜述2.1戰(zhàn)略的定義及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型相關(guān)理論2.1.1戰(zhàn)略的定義戰(zhàn)略的定義來源于軍事用語，是指為了實現(xiàn)整體目標而進行的全局考慮和謀劃。后被引入商業(yè)領(lǐng)域，學(xué)者也對其進行了不同的定義，以定位來談戰(zhàn)略最為多見，邁克爾·波特論述過，戰(zhàn)略就是創(chuàng)建一個價值獨特的定位，特勞特則進一步明確，戰(zhàn)略是指企業(yè)如何在顧客心智中建立差異化定位，并由此來引領(lǐng)企業(yè)內(nèi)部的運營。同樣在不同學(xué)派看來也有不同的定義，黃丹和余穎編寫的《戰(zhàn)略管理》一書，對各學(xué)派觀點總結(jié)如下：設(shè)計學(xué)派認為，戰(zhàn)略是一種匹配——經(jīng)濟戰(zhàn)略就是在企業(yè)所處環(huán)境中能夠決定其地位的機遇與限定條件之間的匹配。定位學(xué)派認為，戰(zhàn)略是一種定位，即尋找一個良好的產(chǎn)業(yè)定位，從而使企業(yè)獲得高于平均收益水平的資本回報，同事避免相互模仿而發(fā)生惡性競爭，進而導(dǎo)致收益水平下降。計劃學(xué)派認為，戰(zhàn)略是一項長期的計劃，即在企業(yè)戰(zhàn)略意圖的指導(dǎo)下，對企業(yè)的資源和活動進行規(guī)劃，使企業(yè)形成一個高度計劃性的有機整體，從而提高企業(yè)的經(jīng)營效率。學(xué)習(xí)學(xué)派認為，戰(zhàn)略是一種意圖，同時戰(zhàn)略又是一種革命。戰(zhàn)略就是在某一個明確的意圖下，通過堅韌不拔的努力增強并突出自身的競爭優(yōu)勢，并通過不斷地進行革命性的創(chuàng)新來改變行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)，使行業(yè)領(lǐng)先者的原有優(yōu)勢失去作用，從而超越行業(yè)領(lǐng)先者，實現(xiàn)企業(yè)的最終目標[4]。2.1.2戰(zhàn)略管理與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型理論戰(zhàn)略管理即是對企業(yè)戰(zhàn)略的管理，通常包括戰(zhàn)略制定和實施。延展來看，企業(yè)在生存與發(fā)展的過程中，要面對復(fù)雜激烈的環(huán)境，需要為企業(yè)能夠長期持久的獲取利益而做出的總體性、全面性、有時間節(jié)奏的謀劃。戰(zhàn)略管理的提出是要確保企業(yè)完成其設(shè)立的發(fā)展愿景，并在發(fā)展的過程中不斷挖掘能夠可持續(xù)發(fā)展的新機遇與挑戰(zhàn)，明確企業(yè)同外部環(huán)境之間的相互關(guān)系，激發(fā)企業(yè)發(fā)展的積極性，使企業(yè)在競爭中獲取競爭優(yōu)勢。戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型即為針對公司經(jīng)營狀況已經(jīng)惡化或可能惡化，公司所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化的情況下，企業(yè)為了謀求生存或可持續(xù)發(fā)展而對公司的目標、主營業(yè)務(wù)、組織結(jié)構(gòu)、管理模式等內(nèi)容進行的重大調(diào)整。博西迪和查蘭在《轉(zhuǎn)型》一書中提到，企業(yè)發(fā)展到一定階段之后，面臨的選擇只有兩種，要么轉(zhuǎn)型，要么淘汰。企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型“是一種經(jīng)營模式的變革”，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是改變當(dāng)前模式，轉(zhuǎn)變成一種新的經(jīng)營模式，為達到這一目標企業(yè)的管理層需對企業(yè)面臨的環(huán)境有快速的反應(yīng)能力，善于利用企業(yè)自身資源來在競爭中獲得勝利[5]。根據(jù)轉(zhuǎn)型時機節(jié)點的不同可將轉(zhuǎn)型分為“前瞻性”轉(zhuǎn)型與“危機性”轉(zhuǎn)型。企業(yè)發(fā)展所面臨的環(huán)境隨時處于變動中，當(dāng)企業(yè)承受不住環(huán)境變動所帶來的壓力而被迫轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型的時機較為靠后，較為被動，這種轉(zhuǎn)型方式被稱為“危機性轉(zhuǎn)型”，而當(dāng)企業(yè)面臨劇烈的環(huán)境變化時進行主動性的變革則被稱為“前瞻性轉(zhuǎn)型”[6]。2.2戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型相關(guān)工具介紹從研究中可知，現(xiàn)階段學(xué)者們使用波特五力模型、PEST分析法、SWOT分析法等戰(zhàn)略分析工具對戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進行分析。邁克爾·波特的《競爭戰(zhàn)略》全面展示了企業(yè)所面臨的商業(yè)環(huán)境中的一系列競爭因素，總得來說，分為五個方面，自身同行業(yè)的競爭因素、存在的潛在競爭者、來自行業(yè)內(nèi)或行業(yè)外的顛覆者或是潛在替代品、作為買方面向供應(yīng)商側(cè)的議價能力和作為賣方面對客戶側(cè)的議價能力，也就是常用的波特五力模型。提出了三種基本的行業(yè)競爭戰(zhàn)略：成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、標歧立異戰(zhàn)略也叫差異化戰(zhàn)略和目標集聚戰(zhàn)略[7]。PEST分析法又稱宏觀分析法，是由Political、Economic、Social、Technological首寫字母構(gòu)成，P主要是對企業(yè)所處的政治環(huán)境，包含產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等；E主要宏觀經(jīng)濟形勢；S是指社會環(huán)境，包括社會風(fēng)俗、消費習(xí)慣等；T是指技術(shù)因素以及相關(guān)技術(shù)力量會對行業(yè)帶來的改變，綜合這些宏觀環(huán)境關(guān)鍵因素，進而為企業(yè)制定或調(diào)整戰(zhàn)略提供全面且必要的信息，也為戰(zhàn)略管理奠定了其理論基礎(chǔ)。SWOT分析法是20世紀80年代美國管理學(xué)教授韋里克提出的，用于分析企業(yè)所面臨的優(yōu)勢、劣勢、機遇和威脅的方法，又稱態(tài)勢分析法，其中SWOT分別表示企業(yè)的優(yōu)勢S(Strengths)、劣勢W（Weaknesses）、機遇O（Opportunities）和威脅T（Threats）。有助于企業(yè)清晰明了的分析自身處境，找出戰(zhàn)略制定的關(guān)鍵支撐點。

我國通信產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析我國通信產(chǎn)業(yè)在改革開放后的四十年間取得迅速發(fā)展，通信能力不斷提升，并在三次改革重組中不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成如今“中國移動（Y公司）、中國聯(lián)通、中國電信”三大寡頭競爭的局面，自“十二五”以后，受我國的“寬帶中國”戰(zhàn)略、“電信普遍服務(wù)”、“提速降費”等一系列通信產(chǎn)業(yè)政策的影響，我國通信產(chǎn)業(yè)既得到了有效促進，獲得了跨越式大發(fā)展，又呈現(xiàn)了一定的行業(yè)收入“止步不前”的現(xiàn)象，可謂是“非理性因素”帶來的市場行為表現(xiàn)變化，最終形成了行業(yè)收入和利潤雙雙負增長的局面。與此同時，通信技術(shù)的進步飛速，第五代移動通信技術(shù)（5G）標準已經(jīng)凍結(jié)，到了可成熟商用階段，5G創(chuàng)新應(yīng)用層出不窮，各行各業(yè)都爆發(fā)出5G連接創(chuàng)意，我國在全球的5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展上又呈現(xiàn)出引領(lǐng)的勢頭。如今我國的通信產(chǎn)業(yè)可以說無論是技術(shù)能力、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模還是經(jīng)濟影響均處在國際領(lǐng)先水平。然而政治、經(jīng)濟等宏觀環(huán)境變化莫測，技術(shù)更新的周期縮短，消費者行為習(xí)慣也發(fā)生了較大變化，本章將重點采用PEST模型對我國通信產(chǎn)業(yè)的宏觀環(huán)境進行分析。3.1政策環(huán)境分析3.1.1寬帶中國戰(zhàn)略通信產(chǎn)業(yè)作為資源壟斷型的傳統(tǒng)行業(yè),是國資委直屬企業(yè)，一直存在著不同程度的行政管制，本章節(jié)重點分析，“十二五”之后的產(chǎn)業(yè)政策影響。自2012年國務(wù)院要求加強網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以后，2013年我國出臺了《寬帶中國》戰(zhàn)略[8]，對通信能力設(shè)定了具體的階段性發(fā)展目標為（詳見表3-1）。表3-1“寬帶中國”發(fā)展目標及關(guān)鍵里程碑節(jié)點從表3-1中可以看出，按照寬帶中國的戰(zhàn)略規(guī)劃，從2013年到2015年將產(chǎn)生一輪通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的高峰，目標要求光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋從1.3億覆蓋至2億家庭，無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋從95萬站增加至120萬基站，這需要運營商在常規(guī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)節(jié)奏上，加快步伐，加大網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的投資力度，尤其需要大力發(fā)展“光進銅退”以建設(shè)FTTH網(wǎng)絡(luò)，并開展4G（LTE）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備建設(shè)工作，以增加移動通信設(shè)備數(shù)量；與此同時，對于市場層面也有一定的要求，對我國固定和移動寬帶的用戶數(shù)及滲透率都提出了相當(dāng)高的要求，到2015年,寬帶用戶數(shù)從2.1億達到2.7億戶，移動用戶數(shù)從3.3億增長至4.5億戶，到2020年，寬帶用戶數(shù)增長至4億，用戶普及率達到70%，移動用戶數(shù)增長至12億，用戶普及率達到85%。從國家戰(zhàn)略上設(shè)定用戶數(shù)量的發(fā)展目標，對電信運營企業(yè)來說，為落實此目標需要通過市場營銷和價格調(diào)整等關(guān)鍵市場手段，這所產(chǎn)生的系列成本并無有效措施彌補，可以說宏觀政策目標將造成非成本因素的影響。3.1.2提速降費自2015年總理在政府工作報告中明確提出“提速降費”要求，再到2016年印發(fā)的《“十三五”規(guī)劃綱要》[9]，再次要求“全面構(gòu)建新一代國家信息通信基礎(chǔ)設(shè)施，有效推動寬帶網(wǎng)絡(luò)提速降費”，自此，“提速降費”成為通信產(chǎn)業(yè)最為核心，也是影響最大的產(chǎn)業(yè)政策。2015年，投資要求：全光纖網(wǎng)絡(luò)城市和第四代移動通信(4G)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2015年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過4300億元，2016年到2017年累計投資不低于7000億元。降費要求：下調(diào)百兆光纖接入網(wǎng)費；引導(dǎo)和推動電信企業(yè)通過定向流量優(yōu)惠、閑時流量贈送等多種方式降低流量資費水平，提升性價比；鼓勵電信企業(yè)推出流量不清零、流量轉(zhuǎn)贈、套餐匹配等服務(wù)。2016年，實施六模全網(wǎng)通終端標準，深化4G網(wǎng)絡(luò)共享，促進基礎(chǔ)電信企業(yè)全業(yè)務(wù)競爭。推動移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)正式商用，進一步擴大寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)試點范圍，鼓勵基礎(chǔ)電信企業(yè)與民營企業(yè)加強合作，充分發(fā)揮民間資本活力，通過市場競爭，推動資費水平持續(xù)下降。推動基礎(chǔ)電信企業(yè)制訂推廣普惠面大的資費方案、優(yōu)化套餐設(shè)計、加大用戶自選套餐的推廣力度，增強用戶獲得感。2017年，細化降費要求：支持基礎(chǔ)電信企業(yè)全面取消手機國內(nèi)長途和漫游費；大幅降低面向"雙創(chuàng)"基地、中小微企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)專線接入價格水平，助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。支持基礎(chǔ)電信企業(yè)合力加大與境外電信企業(yè)的國際結(jié)算價格談判力度，不斷降低國際長途電話資費水平。鼓勵企業(yè)進一步簡化資費方案，優(yōu)化套餐設(shè)計。2018年，7月1日起取消移動流量"漫游"費，鼓勵基礎(chǔ)電信企業(yè)推出大流量套餐等流量降費舉措，移動流量平均單價年內(nèi)降低30%以上。進一步降低家庭寬帶資費、國際及港澳臺漫游費。推動企業(yè)優(yōu)化和精簡資費套餐，研究推出規(guī)范資費管理的相關(guān)政策措施。支持各地擴大公共場所無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，為用戶提供免費上網(wǎng)服務(wù)。2019年，推動開展精準降費。中小企業(yè)寬帶和中小企業(yè)專線平均資費降低15%。面向粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，推動降低內(nèi)地與港澳地區(qū)流量漫游費，實現(xiàn)資費降低30%，通過推廣大流量大餐產(chǎn)品、降低老用戶套餐外流量單價等方式，推動移動流量平均資費比2018降低20%以上。從2017年開始，行政監(jiān)管力度進一步加大，由主管電信運營商的工信部和負責(zé)考核的國資委聯(lián)合發(fā)文，對市場價格給出了明確的降費要求。據(jù)報道，落實提速降費要求，三大運營商2018年一年累計讓利1200億，2019年累計讓利1800億。3.1.3加速5G發(fā)展國家層面高度重視5G發(fā)展，并將5G納入國家戰(zhàn)略，視為實施國家創(chuàng)新戰(zhàn)略的重點之一。《“十三五”規(guī)劃綱要》、《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等戰(zhàn)略規(guī)劃均對推動5G發(fā)展做出了明確部署。早在2013年，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委和科技部支持產(chǎn)業(yè)界成立了IMT-2020（5G）推進組，組織移動通信領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用單位共同開展技術(shù)創(chuàng)新、標準研制、產(chǎn)業(yè)鏈培育及國際合作。在各方共同努力下，我國5G發(fā)展取得明顯成效。2019年6月6日工業(yè)和信息化部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電等在內(nèi)的四家運營商正式發(fā)放5G商用牌照，標志著我國5G正式開啟商用，在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先位置。同期，各省市政府均瞄準5G巨大潛力，密集出臺了系列政策文件，布局5G發(fā)展。全國各省市共出臺40多項5G政策文件。北京、河北、上海、浙江、江蘇、江西、湖北、湖南、河南、廣東、深圳、成都、重慶等省市紛紛發(fā)布了5G行動計劃、實施意見等政策文件，積極推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用示范和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如《江西省5G發(fā)展規(guī)劃（2019-2023年）》、《湖北省5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2021年)》、《成都市促進5G產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策措施》、《大連市5G發(fā)展規(guī)劃（2019-2023年）》等[10]。為了加速5G對工業(yè)制造的促進作用，我國2019年11月發(fā)布了《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進方案》，其意義在于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是第四次工業(yè)革命的關(guān)鍵支撐，5G是新一代信息通信技術(shù)演進升級的重要方向，二者都是實現(xiàn)經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動力量。5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合創(chuàng)新發(fā)展，將推動制造業(yè)從單點、局部的信息技術(shù)應(yīng)用向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化轉(zhuǎn)變，也為5G開辟更為廣闊的市場空間，從而有力支撐制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)。當(dāng)前，我國產(chǎn)業(yè)界推進5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新的積極性不斷提升，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”內(nèi)網(wǎng)建設(shè)改造覆蓋的行業(yè)領(lǐng)域日趨廣泛，應(yīng)用范圍向生產(chǎn)制造核心環(huán)節(jié)持續(xù)延伸，疊加倍增效應(yīng)和巨大應(yīng)用潛力不斷釋放。現(xiàn)實情況是，5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新仍處于起步期，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)有待進一步夯實，路徑模式有待進一步探索，發(fā)展環(huán)境有待進一步完善。3.1.4“5G”成為全球政治話題隨著美國對“5G安全”在全球范圍內(nèi)的高度關(guān)注與宣傳，以及對中國“5G技術(shù)”的污名化和公開抵制，使得5G由一個單純技術(shù)性因素，升級為泛政治化的政策性影響因素。而美國在本國實施的通信產(chǎn)業(yè)政策不僅影響美國，也對中國乃至全球產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生巨大影響，是需要考慮進來作為政策環(huán)境影響因素的。當(dāng)前美國的政策主要聚焦在對中國通信設(shè)備制造商華為和中興的打壓，包括限制美國企業(yè)采購其設(shè)備、限制本國高科技企業(yè)對華為的芯片供應(yīng)、約束盟友國家不采購華為5G設(shè)備等。最近由對我國設(shè)備商的打壓，擴展至電信運營商。2020年4月9日美國司法部發(fā)公告稱，經(jīng)由該國司法部、國土安全部、商業(yè)部等多個機構(gòu)聯(lián)合調(diào)查，一致同意并建議美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）撤銷和終止中國電信在美國經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)的牌照，禁止其在美國的國際通信服務(wù)，以確保美國的國際通信安全。3.2經(jīng)濟環(huán)境分析從宏觀經(jīng)濟狀況來看，新中國成立70年來，我國經(jīng)濟規(guī)模不斷擴大，我國經(jīng)濟增速自“十三五”開始放緩，國內(nèi)生產(chǎn)總值增速低于7%，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，2016年國內(nèi)生產(chǎn)總值增速為6.8%，2017年增速為6.9%，2018年增速為6.7%，2019年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為990865億元，按不變價格計算，比上年增長6.1%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值70467億元，比上年增長3.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值386165億元，比上年增長5.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值534233億元，比上年增長6.9%。分季看，四個季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增速分別為6.4%、6.2%、6.0%和6.0%，連續(xù)18個季度運行在6.0%—7.0%區(qū)間，在外部風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯增多的復(fù)雜局面下，我國經(jīng)濟保持平穩(wěn)增長，顯示出強大韌性[11]。2019年接近100萬億元，對世界經(jīng)濟增長的貢獻超過30%，持續(xù)成為推動世界經(jīng)濟增長的主要動力源。人均GDP已經(jīng)突破1萬美元，高于中等偏上收入國家平均水平。2019年從各產(chǎn)業(yè)角度來看GDP情況，信息服務(wù)業(yè)的GDP增長可謂是一枝獨秀，同比增速高達18.7%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)全年完成的軟件業(yè)務(wù)收入71768億元，按可比口徑計算，比上年增長15.4%。從子行業(yè)來看，移動游戲、網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)約車平臺、旅游平臺、大數(shù)據(jù)云計算等眾多子行業(yè)增速達30%-50%。每個子行業(yè)都誕生了一批獨角獸企業(yè)，使得中國企業(yè)在全球創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域的話語權(quán)迅速提升。截至2019年底，中美獨角獸分別占全球比重為12.6%和55.9%。未來信息服務(wù)業(yè)與人工智能、AR、VR技術(shù)結(jié)合仍將釋放巨大的增長潛力，為中國經(jīng)濟發(fā)展提供重要動能?？紤]到國家對經(jīng)濟的預(yù)期和可能采取的宏觀調(diào)控手段，為保持我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的增長，意味著政策環(huán)境也將隨之改變。尤其是從需求角度來看，一是將要擴大消費需求，二是將要擴大投資需求。擴大消費方面，可能會延續(xù)已有的促進信息消費升級政策，擴大投資需求上，將會加大在補短板、產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步等方向的投資牽引。2018年我國數(shù)字經(jīng)濟總量達到31.3萬億元，占GDP比重達到34.8%，預(yù)計未來數(shù)字經(jīng)濟對宏觀經(jīng)濟的引領(lǐng)帶動作用突出。權(quán)威研究普遍認為，疫情對我國短期宏觀經(jīng)濟運行帶來沖擊，但不會影響中長期運行態(tài)勢。美國彼得森研究所認為，新型冠狀病毒爆發(fā)造成的經(jīng)濟損失可能會比“非典”疫情影響更小。標準普爾認為，新冠肺炎可能令中國GDP減少1.2個百分點。國內(nèi)專家研究認為，對2020年一季度GDP的影響可能在1到3個百分點，對全年GDP影響約為0.5到2個百分點。疫情持續(xù)時間決定數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展及其對宏觀經(jīng)濟影響程度。即使數(shù)字經(jīng)濟增速下降3.8個百分點，增速仍可達14%左右，顯著高于5-6%左右的宏觀經(jīng)濟預(yù)測增速[12]。另一方面數(shù)字經(jīng)濟將對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級帶來超預(yù)期的影響，同樣為信息通信產(chǎn)業(yè)帶來機會。疫情不斷影響現(xiàn)有業(yè)態(tài)，但同時也激發(fā)大量創(chuàng)新創(chuàng)新業(yè)態(tài)，促進生產(chǎn)生活管理向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，能夠不斷優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。服務(wù)領(lǐng)域，線上線下融合態(tài)勢顯著加速。以金融為例，疫情期間，銀行、證券、保險紛紛推出新型線上線下融合服務(wù)，對低時延網(wǎng)絡(luò)、軟硬件需求量旺盛，不斷催生對5G、AR/VR、8k視頻等業(yè)務(wù)需求，使得智慧網(wǎng)點、虛擬銀行等新業(yè)務(wù)加速落地。工業(yè)領(lǐng)域，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程不斷加速。疫情將對生產(chǎn)和市場供給產(chǎn)生一定影響。由于假期延長和對假期流動人口隔離觀察等方面的要求，短期內(nèi)會直接影響大量勞動力返城和企業(yè)復(fù)工，部分企業(yè)已加速應(yīng)用機器人、自動化等新手段、新方式，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程不斷加快[13]。2020年1季度受新型冠狀病毒肺炎的影響，企業(yè)停工停產(chǎn)、居家隔離，我國經(jīng)濟發(fā)展受到短期影響。隨著3月份開始的全球范圍新冠肺炎大流行，全球經(jīng)濟遭遇巨大沖擊，根據(jù)畢馬威報告，新冠疫情對世界經(jīng)濟造成顯著沖擊，一方面疫情在全球范圍內(nèi)加速擴散，不確定性急劇升高，投資者信心受挫，從而引發(fā)金融和資本市場動蕩；另一方面各國為控制疫情傳播嚴格限制人員流動和交通運輸，對經(jīng)濟按下暫停鍵，從消費端和生產(chǎn)端兩個方面同時對經(jīng)濟運行帶來壓力。資本市場方面，隨著新冠肺炎在全球蔓延，全球金融市場出現(xiàn)大幅波動，美股在不到兩周時間內(nèi)（3月9日-18日）四次熔斷。除去疫情造成的恐慌情緒之外，近期世界經(jīng)濟增速普遍放慢也是資本市場調(diào)整的重要因素之一。A股估值處于歷史相對較低水平，和其他主要資本市場相比，在本次疫情中下調(diào)幅度相對較?。毁Q(mào)易方面，過去幾年全球貿(mào)易增長明顯放慢。CPB全球貨物貿(mào)易指數(shù)顯示，2019年全球貿(mào)易量較2018年減少0.5%，為2008年全球金融危機以來的首次下降，預(yù)期新冠疫情將進一步降低全球貿(mào)易增速。德國、韓國、墨西哥等貿(mào)易依存度較高國家面臨的挑戰(zhàn)也將更加嚴峻；供應(yīng)鏈方面，全球中間產(chǎn)品占全部貨物貿(mào)易量占比已經(jīng)超過一半，全球供應(yīng)鏈已經(jīng)緊密結(jié)合在一起。中國、美國、德國分別成為東亞、北美以及西歐地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈中樞。疫情對產(chǎn)業(yè)鏈形成沖擊，尤其對全球價值鏈融合程度高的行業(yè)，影響更加明顯。針對經(jīng)濟形勢變化，我國及時提出了“新基建”提速經(jīng)濟，恒大研究院院長任澤平近日撰文指出，“新基建”是未來發(fā)展的短板，新的投資領(lǐng)域是兼顧短期刺激有效需求和長期增加有效供給的最佳結(jié)合點，是中國經(jīng)濟跨越中等收入陷阱、邁向高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展的大國重器。3.3社會環(huán)境分析根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告（2019年）》，截至2018年我國網(wǎng)民數(shù)8.29億，其中網(wǎng)絡(luò)即時通訊用戶7.29億，使用網(wǎng)絡(luò)搜索的用戶6.81億，閱讀網(wǎng)絡(luò)新聞的用戶達6.75億,觀看網(wǎng)絡(luò)視頻的用戶有6.12億，通過網(wǎng)絡(luò)購物的用戶有6.10億[14]。與此同時，我國消費者的消費習(xí)慣也已經(jīng)形成了線下到線上的轉(zhuǎn)移，甚至在移動支付、電子商務(wù)等許多方面形成了對網(wǎng)絡(luò)的依賴。至2018年底，我國第三方支付的市場規(guī)模已達208.07萬億，電子商務(wù)規(guī)模達30.63萬億，網(wǎng)絡(luò)零售9.01萬億。工信部2019通信業(yè)統(tǒng)計公報表明，至2019年底，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)13.1億，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達1220億GB，比上年增長71.6%，處于較高位運行，仍是通信業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展的助推器。移動支付、移動出行、視頻直播、短視頻、餐飲外賣等線上線下融合應(yīng)用不斷拓展新模式、新商圈、新消費，是移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費保持較快增長的主要原因。移動互聯(lián)網(wǎng)流量增速保持高位，短視頻應(yīng)用成主要拉動力。電信企業(yè)的流量數(shù)據(jù)監(jiān)測表明，2019年移動用戶使用抖音、快手等短視頻應(yīng)用消耗的流量占比已超過30%。在經(jīng)歷了連續(xù)46個月（2015年10月至2019年7月）三位數(shù)增速帶來的高基數(shù)下，移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用對流量增長的拉動力逐步減弱，增速逐步下滑。全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達7.82GB/戶/月，是上年的1.69倍；12月當(dāng)月DOU高達8.59GB/戶/月，位于全球前列。隨著消費需求的不斷變化，以及新技術(shù)的到來，預(yù)判未來5G與各行業(yè)融合和應(yīng)用創(chuàng)新，將會給流量消費帶來進一步的釋放，5G全球首商用的韓國，是可以參考的對象，其2019年4月3日5G正式商用，69天后5G用戶數(shù)即超過100萬，而目前5G用戶的戶均流量消費是4G用戶的3倍以上。結(jié)合春節(jié)期間我國“新型冠狀病毒肺炎”給人們生活、工作帶來的新變化，人們對網(wǎng)絡(luò)的依賴又上升到一個新的層面，從“線上”輔助“線下”的生活方式，變成了必須依靠“線上”來保持“隔離”狀態(tài)，網(wǎng)上購物、無接觸式快遞、在線娛樂、遠程辦公、視頻會議等成了“新的生活方式”。消費者正在以新的方式使用數(shù)字技術(shù)，他們的生產(chǎn)方式、生活方式、交往方式、思維方式、行為方式正在發(fā)生變化，他們期望企業(yè)及時提供更高質(zhì)量，順暢的客戶體驗和更低成本的服務(wù)，這些服務(wù)均需要依賴高效便捷的新一代信息網(wǎng)絡(luò)，是電信運營商的增長機會。3.4技術(shù)變化分析隨著移動通信技術(shù)的不斷升級，通信業(yè)已經(jīng)從1G走到了5G，技術(shù)的快速更新迭代，提升了信息服務(wù)體驗，也加速了社會數(shù)字化發(fā)展的進程?；仡?G時代，通信采用模擬信號傳輸，通信時面臨安全性差和易受干擾等問題，且各個國家的1G通信標準不一致，無法在全球范圍內(nèi)通信。到了2G，首次技術(shù)跨越，使得從模擬調(diào)制進入到數(shù)字調(diào)制，手機也具備了上網(wǎng)功能，但是傳輸速率很慢，每秒10-15kb（kilobit，1024位）。隨著圖片和視頻的傳輸需求的誕生，人們對于通信傳輸速率的要求也日趨高漲，于是3G、4G相繼而生。3G的通信標準將信息的傳輸速率提高了一個數(shù)量級，上網(wǎng)成為了手機的主要功能。4G相對于3G速率進一步提升，可以快速地傳輸高質(zhì)量的圖像、音頻和視頻等，滿足用戶對于無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的要求。但是，隨著用戶日益增長的使用需求，以及智能化設(shè)備的登場，未來數(shù)據(jù)流量必然會爆發(fā)式增長。目前每個4G用戶每人每月大約需要3G左右流量，如果運營商全面開放4G上網(wǎng)套餐，則至少需要20G才能滿足用戶需求，以4G的網(wǎng)絡(luò)能力肯定是無法承受的，從根本上解決用戶日益增長的使用需求與運營商網(wǎng)絡(luò)提供能力不足的矛盾，最好的解決方式就是5G。5G有三大特性：大帶寬高速率、低時延高可靠和海量連接。網(wǎng)絡(luò)速度提升，用戶體驗與感受才會有較大的提高。5G速率較4G全方位提升，在提升峰值速率、移動性、時延和頻譜效率等傳統(tǒng)指標的基礎(chǔ)上，新增加用戶體驗速率、連接數(shù)密度、流量密度和能效四個關(guān)鍵能力指標。具體來看，5G網(wǎng)絡(luò)下行峰值速率可達20Gbps（20Gbitpersecond，每秒20*1000兆位），上行峰值速率可能超過10Gbps，用戶體驗速率可達100Mbps至1Gbps，支持移動虛擬現(xiàn)實等極致業(yè)務(wù)體驗；連接數(shù)密度可達100萬個/平方公里，有效支持海量的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入；流量密度可達10Mbps/平方米，支持未來千倍以上移動業(yè)務(wù)流量增長；傳輸時延可達毫秒量級，滿足車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)控制等行業(yè)的嚴苛要求。5G技術(shù)能力的升級，使得許多對網(wǎng)絡(luò)速度要求很高的業(yè)務(wù)，可以在5G時代被推廣，例如，云VR（虛擬現(xiàn)實）的呼聲一直很高，但是目前4G網(wǎng)絡(luò)速度還不足以支撐云VR對視頻傳輸和即時交互的要求，用戶還是需要依靠造價極高的本地設(shè)備進行處理。依托于5G的高速率，云VR將能夠獲得長足發(fā)展。5G支持單向空口時延最低1ms級別、高速移動場景下可靠性99.999%的連接。5G超低時延的特性可以支持敏感業(yè)務(wù)的調(diào)度，為車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、智能電網(wǎng)等垂直行業(yè)，提供更安全、更可靠的網(wǎng)絡(luò)連接。使得自動駕駛、遠程醫(yī)療等應(yīng)用場景走向現(xiàn)實。自動駕駛、智慧城市、智能家居等垂直應(yīng)用已經(jīng)走了很長一段時間，但一直還沒有取得突破性的發(fā)展。在現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)下，雖然速度一直在提升，但由于功耗高、可用頻段少和高時延等限制，很難將所有硬件設(shè)備連接在一起，它們只是單獨獲得了連接能力，而并沒有實現(xiàn)真正的連動。5G網(wǎng)絡(luò)每平方公里百萬級的連接數(shù)，使萬物互聯(lián)成為可能。5G網(wǎng)絡(luò)面向的不僅僅是個人用戶，還有企業(yè)用戶和工業(yè)智能設(shè)備，5G將為C端（consumer）和B端（business）的用戶或智能設(shè)備提供網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計算等服務(wù)。5G每平方公里百萬級數(shù)量的連接能力和多種連接方式，可支持海量機器類通信，滿足機器類通信所需的低成本和低功耗要求，拉近了萬物的距離，實現(xiàn)了人與萬物的智能互聯(lián)。在萬物具備互聯(lián)能力的基礎(chǔ)上，大連接、低時延的5G網(wǎng)絡(luò)可以實時傳輸前端設(shè)備產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)采集的及時性，為流程優(yōu)化、能耗管理提供網(wǎng)絡(luò)支撐。5G具有媲美光纖的傳輸速度、萬物互聯(lián)的泛在連接和接近工業(yè)總線的實時能力，同時5G可以與云計算、人工智能技術(shù)深度融合，向垂直行業(yè)領(lǐng)域加強滲透，為垂直行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展帶來新契機，助推城市的智能升級和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。小結(jié)：5G技術(shù)升級，滋生了各種創(chuàng)新應(yīng)用，并為產(chǎn)業(yè)升級換代帶來了無限可能，給電信運營商帶來新的商業(yè)模式和差異化競爭的機會；盡管宏觀政策上有“降費”的強監(jiān)管，一定程度上對電信運營商造成不利影響，但在國際形勢對我國5G產(chǎn)業(yè)的“壓強”增大，全球經(jīng)濟受新冠肺炎疫情影響嚴重之際，5G作為我國提拉經(jīng)濟的“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”之首，政策及經(jīng)濟雙重因素利好，投資規(guī)模和力度將進一步加大，依然會給電信運營商帶來新一輪發(fā)展機遇。Y公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型必要性及SWOT分析隨著電信市場用戶發(fā)展趨于飽和，移動語音和短消息等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長遇到瓶頸，加之行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，使得電信業(yè)自身的增速下滑。與此同時還面對著來自互聯(lián)網(wǎng)公司OTT業(yè)務(wù)的競爭，以及依托于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)而發(fā)展衍生出來的新一代技術(shù)、應(yīng)用和平臺所帶來的沖擊,電信運營商所面臨的經(jīng)營壓力持續(xù)增加,為了應(yīng)對這種變化與挑戰(zhàn)，各電信運營商都在思考戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型并逐漸付諸于實踐。本章重點針對Y公司所處的內(nèi)外部環(huán)境進行其轉(zhuǎn)型必要性分析，并利用波特五力模型來思考Y公司的戰(zhàn)略定位，結(jié)合產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境PEST分析所得出的機遇挑戰(zhàn)，及運營商內(nèi)部優(yōu)劣勢，進行轉(zhuǎn)型動因分析及戰(zhàn)略選擇研究。4.1Y公司簡介Y公司在中國內(nèi)地所有三十一個省、自治區(qū)、直轄市以及香港特別行政區(qū)提供全業(yè)務(wù)通信服務(wù)，業(yè)務(wù)主要涵蓋移動語音和數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)、有線寬帶服務(wù)，以及其他通信信息服務(wù)。Y公司是中國內(nèi)地最大的通信服務(wù)供應(yīng)商，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、市場份額、營業(yè)收入穩(wěn)居行業(yè)第一，同時也是全球網(wǎng)絡(luò)和客戶規(guī)模最大、盈利能力領(lǐng)先、市值排名位居前列的TOP級電信運營商。Y公司2018年再次被《福布斯》選入其[全球2000領(lǐng)先企業(yè)榜]、被《財富》雜志選入其[財富全球500強（100）]，并連續(xù)第三年成為第一家也是唯一一家進入CDP全球氣候變化最高評級名單的中國內(nèi)地企業(yè)。公司品牌在2018年再次榮登MillwardBrown的「BrandZ全球最具價值品牌100強」位居21。該公司的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和客戶規(guī)模全球領(lǐng)先，截止2018年底，4G基站數(shù)達到241萬，累計服務(wù)7.13億4G客戶、1.57億有線寬帶客戶，在239個國家和地區(qū)開通國際數(shù)據(jù)漫游業(yè)務(wù)。在346個城市開通窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT)，并實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域連續(xù)覆蓋，物聯(lián)網(wǎng)智能連接凈增3.22億，規(guī)模達到5.51億。有線寬帶覆蓋覆蓋中國41.7萬個行政村，行政村4G覆蓋率達97.8%。員工總數(shù)達459,152人，年收入達到人民幣7,368億元。技術(shù)能力：面向5G發(fā)展的新機遇，Y公司在標準制定上，牽頭5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，并積極開展5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模試驗及業(yè)務(wù)應(yīng)用示范。啟動了“5G終端先行者計劃”，并依托5G聯(lián)合創(chuàng)新中心，構(gòu)建全球性開放實驗室和5G行業(yè)聯(lián)盟，推動端到端產(chǎn)業(yè)鏈成熟。Y公司積極利用人工智能等新興技術(shù)，加快云計算、數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施升級，努力打造世界一流的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施。產(chǎn)業(yè)協(xié)同：強化5G產(chǎn)業(yè)研究及生態(tài)合作，設(shè)立Y公司三大產(chǎn)業(yè)研究院，雄安、成都和上海，深耕工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、教育、交通、金融、智慧城市等垂直領(lǐng)域，孵化5G示范應(yīng)用。持續(xù)推進“139合作計劃”，明確做大產(chǎn)業(yè)數(shù)字化合作、做強家庭數(shù)字化合作、做深泛智能終端合作三大舉措，為產(chǎn)業(yè)合作伙伴搭建合作共贏的開放平臺。聚焦5G、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域，全面深化與業(yè)界伙伴的戰(zhàn)略合作，共同拓展數(shù)字化服務(wù)的新空間?！八妮啞彬?qū)動戰(zhàn)略：推進CHBN（個人、家庭、政企和新興市場）“四輪”全向發(fā)力，個人市場，強化“連接+應(yīng)用+權(quán)益”融合運營，客戶發(fā)展穩(wěn)固，收入根基進一步夯實；家庭市場，堅持“拓規(guī)模、樹品牌、建生態(tài)、提價值”，提升“營裝維服”一體化服務(wù)水平，推進智慧家庭運營；政企市場，積極打造新增長引擎，充分發(fā)揮云網(wǎng)融合優(yōu)勢和DICT牽引作用，推進“網(wǎng)+云+DICT”智能化服務(wù)，客戶、收入均實現(xiàn)快速增長；新興市場，繼續(xù)加大國際業(yè)務(wù)、股權(quán)投資、數(shù)字內(nèi)容、金融科技四大新領(lǐng)域的拓展力度。加快以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能為引領(lǐng)的科技創(chuàng)新，攜手產(chǎn)業(yè)合作伙伴，加快推動經(jīng)濟社會全方位數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級，共創(chuàng)萬物智聯(lián)、繁榮共享的嶄新未來。[15]4.2轉(zhuǎn)型必要性分析4.2.1營業(yè)收入增長乏力近年來我國電信業(yè)務(wù)總量增長顯著，而與之形成鮮明反差的是，行業(yè)收入增速的明顯下降。如圖3-1所示，最近五年Y公司經(jīng)歷了一個短暫增長后的回落，2016年是增幅頂點，隨后的三年來收入增幅逐年下降，2018年的業(yè)務(wù)收入增速降低到了2014年的水平，1.8%，彼時Y公司獲得4G牌照不久，尚未徹底走出在3G市場被競爭對手超越的困局。至2019年上半年，收入增幅已經(jīng)是負數(shù)。圖3-12014年至2018年Y公司營收及增幅變化情況2019年已披露數(shù)據(jù)和2018年Y公司年報顯示，其2019年通信服務(wù)收入達到人民幣6,744億元，相較之2018年的6709億元，同比增長0.5%。且2019年的收入增幅，上半年是負數(shù)，下半年同比增長2.6%，家庭市場、政企市場和新業(yè)務(wù)市場的收入占比有所提升，收入結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。2019年，移動用戶達到9.50億戶，家庭寬帶客戶達到1.72億戶，家庭寬帶用戶數(shù)達到1.47億戶，政企客戶數(shù)達到1,028萬家，同比增長43.2%。物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)達到5.51億[16]。然而，比較其業(yè)務(wù)量的增長和收入的增幅，以及語音、數(shù)據(jù)及應(yīng)用與信息服務(wù)的收入變化情況，便可以看出其所面臨的困境。在個人市場，2019年手機上網(wǎng)流量同比增長90.3%，手機上網(wǎng)DOU（DataofUser,平均每戶每月上網(wǎng)流量）達6.7GB（6.7*1000*8兆位），2018年手機上網(wǎng)DOU3.6GB，比2017年增長166%，然而個人用戶ARPU（averagerevenueperuser，每用戶平均收入）值從2017年的57.7元降低到2018年的53.1元再降到2019年的49.1元。在物聯(lián)網(wǎng)方面，2018年連接數(shù)增幅達到140%，但是來自來自物聯(lián)網(wǎng)的收入只增長了40.2%。綜合看來，2018年語音業(yè)務(wù)收入銳減488.35億元，飛速增長的無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增長只有183.91億元，有線寬帶收入增長145.54億元，應(yīng)用及信息服務(wù)收入增長150.46億元。全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型拓展所帶來的新增收入，只能基本覆蓋傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)收入的下滑。Y公司個人用戶ARPU的大幅下降，以及單用戶DOU的增幅與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的不匹配等，主要是因為Y公司主動響應(yīng)國家提速降費政策，在2018年全面取消境內(nèi)漫游費，降低手機上網(wǎng)、家庭寬帶和企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專線資費。業(yè)內(nèi)三大運營商在政策之后又開啟了價格戰(zhàn)，搶奪用戶。根據(jù)工信部的統(tǒng)計，2018年三大運營商通過提速降費讓利用戶1200億，2019年讓利1800億，這其中規(guī)模最大的Y公司的“付出”是可想而知。Y公司所面臨的收入下滑問題是行業(yè)普遍現(xiàn)象，由工信部2019統(tǒng)計公報可以得知（詳見圖3-2），整個行業(yè)的收入增速同樣是下滑的局面，2016年增速5.4%，17年降至6.6%，18年降至2.9%，19年僅為0.8%，且行業(yè)收入增速低于我國GDP增速。圖3-22014年至2019年電信業(yè)務(wù)收入增長情況我國電信運營商的收入構(gòu)成中，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占比高達80%，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)包含了無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)也就是移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、有線寬帶業(yè)務(wù)、彩信短信業(yè)務(wù)和專線、IDC、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用及信息服務(wù)?？梢酝ㄟ^下圖看出，全行業(yè)的移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速下降明顯，隨著5G新技術(shù)的到來，仍未顯現(xiàn)出能帶來收入增長的新興業(yè)務(wù)，未來增長不可期。圖3-32014年至2019年移動數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入變化情況4.2.2冰火兩重天：5G巨額投資vs盈利模式不清晰縱觀歷史，我國電信運營商的典型經(jīng)營模式是，首先進行全國大范圍的信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并優(yōu)化調(diào)試，以確保網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能和優(yōu)質(zhì)用戶體驗，而后再發(fā)展客戶，包括個人、家庭、企業(yè)等最終用戶，從而帶來業(yè)務(wù)收入。每一次網(wǎng)絡(luò)換代，都意味著新建設(shè)一張全面覆蓋的信息網(wǎng)絡(luò)，意味著一輪新的大規(guī)模投資，然而客戶收益并不意味著一定會有一輪規(guī)模增長，或營業(yè)收入能否上一個臺階仍需要合理有效的商業(yè)模式設(shè)計。歷史上電信運營商在獲得3G、4G的運營牌照后，均有投資高峰，以換取后續(xù)的業(yè)務(wù)增長。而4G的投資雖然帶來了移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，帶來了人均使用流量成百上千倍的增長，但業(yè)務(wù)模式單一，收入增長有限，至5G來臨之際仍未收回投資成本。2019年工信部頒發(fā)5G運營牌照，2020年各運營商將開啟新一輪逐年追加資本開支的投資模式。5G本身的技術(shù)特點決定5G的網(wǎng)絡(luò)覆蓋密度要高于4G，經(jīng)過行業(yè)專家做得預(yù)測，5G的投資額大約是4G的1.5倍。然而，5G又能帶來多少收入增長呢，這是需要全行業(yè)共同去想象和創(chuàng)造的。對于C端的個人用戶業(yè)務(wù)，現(xiàn)有模式是按流量收費，并且在行業(yè)內(nèi)競爭激烈時期，拓展了大量的不限流量套餐用戶，如果延續(xù)此種模式，那么個人用戶業(yè)務(wù)給5G網(wǎng)絡(luò)投資帶來的收益微乎其微，必須改變新的商業(yè)模式，如推出按速率計費，或分層分級提供差異化內(nèi)容服務(wù)包，已獲得增值收益。對于B端企業(yè)用戶業(yè)務(wù)，當(dāng)前仍然是以連接和流量服務(wù)為主要商業(yè)模式，而未來5G能給企業(yè)用戶帶來的不僅僅是高速率、大連接還有低時延等敏感業(yè)務(wù)，依靠5G網(wǎng)絡(luò)加速行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動制造業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)5G改變社會的作用，如此美好的5G藍圖該采用何種商業(yè)模式仍是產(chǎn)業(yè)界積極探討的事情。2018年起有部分5G試驗網(wǎng)絡(luò)做了應(yīng)用示范，2019年在工信部指導(dǎo)下，舉辦了全國5G“綻放杯”應(yīng)用創(chuàng)新大賽，但是截至目前，5G應(yīng)用的創(chuàng)新、盈利、產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建等問題，依舊是無法在Y公司企業(yè)經(jīng)營預(yù)測中體現(xiàn)在數(shù)字上。換言之，5G能帶來的商業(yè)回報是未知的。如何通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新來激發(fā)組織活力實現(xiàn)新的增長，是5G換代需要面對的迫在眉睫的問題。在此情況下，如何支撐資本開支的增長？“開源節(jié)流”的老傳統(tǒng)上，連年的成本控制已經(jīng)有效的“節(jié)流”了，更需要思考的是，如何擴大收入的喇叭口，靠哪些5G新業(yè)務(wù)來“開源”。作為行業(yè)“霸主”地位的Y公司如想保持自己的行業(yè)地位，保持固有盈利水平，在產(chǎn)業(yè)政策高壓下，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，那么“前瞻性”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是必要也是必需的。4.3Y公司戰(zhàn)略選擇SWOT分析Y公司的電信運營商角色位處于產(chǎn)業(yè)中游，上下游企業(yè)對其依賴度極高，其龐大的網(wǎng)絡(luò)投資數(shù)額及服務(wù)用戶規(guī)模，拉動了上游的設(shè)備制造商，以及元器件廠商，也激活了下游的應(yīng)用軟件服務(wù)商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，進而帶動了整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。4.3.1波特五力模型分析由波特五力模型理論對電信運營商的戰(zhàn)略定位進行分析，由下圖4-1可以看出，橫向的產(chǎn)業(yè)鏈上，電信運營商對設(shè)備供應(yīng)商的議價能力較強，因其有每年上千億的資本開支規(guī)模，和規(guī)范的集團化招標采購流程，由技術(shù)規(guī)范到商務(wù)條款，均是電信運營商主導(dǎo)。但技術(shù)創(chuàng)新方面，電信運營商受限于自身的研發(fā)投入和業(yè)務(wù)重心等因素，仍然較為依賴設(shè)備供應(yīng)商。在對下游客戶的議價能力上，需從兩方面來看，一是電信運營商的客戶群體本身議價能力不強，個人、家庭和企業(yè)用戶可選擇的信息服務(wù)供應(yīng)商不多，電信運營牌照全國僅三家，客戶所擁有的選擇權(quán)，但沒有談判權(quán)；二是受政策監(jiān)管的要求，在我國產(chǎn)業(yè)政策對電信運營商的強影響，買方議價能力提升。在電信運營商的企業(yè)間競爭較為激烈，因提供的產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化較嚴重，經(jīng)常出現(xiàn)價格競爭，但是Y公司依靠自己的客戶服務(wù)能力，一直占據(jù)近半的市場份額。盡管我國電信運營商所處的行業(yè)增長緩慢，企業(yè)間競爭激烈，但仍然面臨著來自行業(yè)潛在進入者和行業(yè)顛覆者的潛在威脅。電信運營商是信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營及服務(wù)提供商，屬于資源壟斷型，行業(yè)壁壘較高，然而對于資源能力相近的其他基礎(chǔ)設(shè)施運營服務(wù)商，如水、電、煤氣等，可以說這個行業(yè)壁壘是可以突破的。5G來臨，意味著跨界合作，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，其他基礎(chǔ)設(shè)施運營商對信息通信領(lǐng)域同樣躍躍欲試，電力企業(yè)尤為甚。同樣存在的行業(yè)顛覆者來自于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也就是被人們所熟知的OTT（overthetop），這一來自體育領(lǐng)域的“過頂傳球”，如今被ICT領(lǐng)域廣為使用，是形容互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)直接透傳過運營商提供的網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)于用戶，也是運營商淪為“管道”的另一種寫照。OTT不僅僅是提供互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，還在潤物細無聲的改變著用戶的行為習(xí)慣，改變著電信運營商與用戶的關(guān)系，尤其是即時通訊軟件給用戶帶來的使用粘性，不僅侵蝕了電信運營商傳統(tǒng)的短信彩信業(yè)務(wù)，也在逐漸減少語音通話業(yè)務(wù)。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，新的商業(yè)模式不斷涌出，提供免費服務(wù)來搶占用戶，靠廣告銷售或其他定制化服務(wù)來獲取收益，這對電信運營商又是一記重錘。OTT向下延伸，自己建設(shè)網(wǎng)絡(luò)成為越來越多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的探索方向，從臉書、亞馬遜到阿里都有自己的戰(zhàn)略布局，這對電信運營商來說是極大的威脅。圖4-1波特五力模型Figure3-1TheFive-Factor-ModelofPorterME.4.3.2SWOT分析從自身的發(fā)展歷程來看，Y公司有其較為明顯的優(yōu)劣勢。優(yōu)勢主要在于其龐大的信息基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、眾多的用戶基數(shù)、極佳的品牌優(yōu)勢、遍布全國的銷售渠道。劣勢主要在于組織環(huán)境、產(chǎn)業(yè)生態(tài)開放度、盈利能力、創(chuàng)新能力幾方面。歷史積累下來的優(yōu)勢表現(xiàn)為，4G基站241萬，為未來5G和物聯(lián)網(wǎng)提供了強大的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源，移動用戶數(shù)9.5億，意味著從海量用戶基礎(chǔ)上可以生長出差異化增值服務(wù)，全球第三的電信運營品牌和全國上百萬家實體營業(yè)廳、上百萬的代理點，可以成為新業(yè)務(wù)的極低市場營銷成本。較為突出的劣勢在于Y公司的組織環(huán)境，國有企業(yè)背景下的考核及薪酬機制，使得Y公司許多深層次問題逐漸顯現(xiàn)，包括體制機制僵硬導(dǎo)致的層層考核施壓，乃至出現(xiàn)了省、市級電信運營商不規(guī)范的營銷宣傳、不正當(dāng)競爭等行為；薪酬激勵沒有吸引力，上升通道有限，導(dǎo)致人才流失嚴重。研發(fā)投入較少，使得Y公司的創(chuàng)新能力不足，而組織環(huán)境問題又導(dǎo)致有限的創(chuàng)新成果得不到很好的應(yīng)用?？偨Y(jié)下來，Y公司的機遇（O）是政策、技術(shù)雙方面利好，既有來自最高層的加快5G商用步伐的指示，也有5G作為新型基礎(chǔ)設(shè)施將大力發(fā)展建設(shè)的拉動經(jīng)濟手段，5G換代能給全社會帶來的科技改變，已經(jīng)被社會各界廣為期待，市場接受度極高，將會產(chǎn)生新的技術(shù)紅利；挑戰(zhàn)與威脅（T）主要來自于OTT和傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施運營商，包括OTT自身跨界建設(shè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，也包括OTT業(yè)務(wù)上對電信運營商的侵蝕；優(yōu)勢（S）來自于Y公司固有的網(wǎng)絡(luò)資源、用戶規(guī)模、品牌知名度、覆蓋全國的營銷渠道；劣勢（W）在于特殊的體制機制造成的薪酬制度、人才流失、創(chuàng)新不足等問題。第五章美日通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及運營商轉(zhuǎn)型實踐美國和日本是世界上信息與通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展較先進的國家。美國在第四代移動通信（4G）技術(shù)周期內(nèi)，由于先進的信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，培育了本國極強的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，也誕生了多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，如臉書（Facebook）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）。日本的信息通信產(chǎn)業(yè)也一直處于世界主導(dǎo)地位，且較為重視對于信息通信技術(shù)的應(yīng)用。美、日兩國信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程上的關(guān)鍵性影響事件，及其運營商所經(jīng)歷的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實踐，對我國電信運營商在5G換代之際的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型研究，具有一定的借鑒意義。本章將重點對美、日兩國的通信產(chǎn)業(yè)及TOP運營商情況進行分析。5.1美國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及運營商轉(zhuǎn)型實踐回顧歷史，美國在2G、3G期間發(fā)展相對于歐洲略有滯后。以德國為首的歐洲在2G領(lǐng)域獲得了領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢，因此歐洲電信制造商諾基亞和愛立信等公司能夠更早地推出更先進的設(shè)備，并且在美國開始努力地部署2G時，歐洲已經(jīng)在2000年開始向3G轉(zhuǎn)型。在這個期間里，歐洲無線技術(shù)行業(yè)蓬勃發(fā)展，而美國公司則費很大力氣才能勉強跟上。歐洲在3G轉(zhuǎn)型期間由于受到3G拍賣相關(guān)法規(guī)的阻礙，逐漸落后，使得日本在3G方面處于全球領(lǐng)先地位，雖然美國最終還是趕上了日本，但成本巨大。而且，對于美國來說，失去了數(shù)千個工作崗位和可觀的收入，同期有多家美國的無線技術(shù)公司失敗、破產(chǎn)或被外國公司收購。5.1.1美國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程及宏觀環(huán)境變化美國正是基于2G、3G時期的“錯誤經(jīng)驗”，才迅速開始4G發(fā)展。雖然部署3G的速度很慢，但美國在3G的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投資非常大膽，最終讓美國在4G到來時處于領(lǐng)先地位。美國負責(zé)通信行業(yè)監(jiān)管的聯(lián)邦通信委員會（FCC:FederalCommunicationsCommission）開放了更多無線電頻譜和許可證，并制定了相關(guān)法規(guī)以促進4G網(wǎng)絡(luò)的快速擴展。日本雖然一開始還跟隨美國，但日本的整個產(chǎn)業(yè)沒有能夠迅速發(fā)展起來，隨后美國憑借著智能終端在市場上占據(jù)了先機，最終取代了日本的優(yōu)勢地位。蘋果、谷歌、臉書、亞馬遜，奈飛（Netflix）等美國公司以及無數(shù)其他公司都建立了利用4G和新手機的新應(yīng)用和服務(wù)，在市場上大獲全勝。4G的推出幫助美國無線市場份額增長了70%，行業(yè)就業(yè)人數(shù)增長了80%。在4G時代，美國信息通信產(chǎn)業(yè)出臺了一份對行業(yè)影響極大的產(chǎn)業(yè)政策，即2015年2月正式立法的《網(wǎng)絡(luò)中立》法案，該法案將通信產(chǎn)業(yè)歸類為“公共事業(yè)”，面臨強管制；最主要的目的是使中小互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)提供商（OTT）也能獲得與互聯(lián)網(wǎng)巨頭公平競爭的機會。其核心內(nèi)容為寬帶提供商不能阻止合法的內(nèi)容、應(yīng)用、服務(wù)和無害設(shè)備的接入；FCC規(guī)定，禁止寬帶提供商對特定應(yīng)用與服務(wù)進行限速，即不能根據(jù)流量的來源、去處、內(nèi)容，及是否形成競爭，而進行限流措施。寬帶提供商不能通過額外收費向用戶提供上網(wǎng)優(yōu)先通道(InternetFastLanes)。FCC強力推行的“網(wǎng)絡(luò)中立”，向?qū)拵袌鲎⑷肓司薮蟮牟淮_定性，而不確定性是增長的敵人。在FCC出臺類公共事業(yè)的監(jiān)管政策后，美國寬帶投資領(lǐng)域經(jīng)歷了除經(jīng)濟衰退之外的首次下滑。經(jīng)過美國產(chǎn)業(yè)界的博弈，至2017年12月，《網(wǎng)絡(luò)中立》法案被正式取消。寬帶上網(wǎng)和移動網(wǎng)絡(luò)被重新劃為“信息服務(wù)”和“私人移動服務(wù)”，將重新實施“松管制”政策，不對通信服務(wù)商的創(chuàng)新商業(yè)模式進行管理，這有助于公平競爭和企業(yè)創(chuàng)新，也利于政府刺激投資。FCC主席對法案撤銷的評論是“我們對幫助了美國數(shù)字經(jīng)濟取得繁榮，數(shù)十年來跨越黨派利益所取得的對于松管制的共識充滿了信心。我們正在回歸這一成功的方針。”隨著5G的來臨，美國在戰(zhàn)略上判斷，全球的5G形式是韓國緊跟著中國，有可能成為5G使用的領(lǐng)先者，日本的能力稍微差一些。在其他區(qū)域，英法德是二線5G開發(fā)商，俄羅斯、新加坡和加拿大是三線開發(fā)商，其他的差距會更大一些。由于差距過大，其他國家可能會按照領(lǐng)先者的方式建設(shè)網(wǎng)絡(luò)和規(guī)劃，這會導(dǎo)致中國在5G上擁有很強的話語權(quán)，因此美國需要采取各種措施，阻止其他國家大規(guī)模部署中國的5G設(shè)備[17]。自此，美國又開啟了一系列助力本國5G領(lǐng)先的戰(zhàn)略計劃及產(chǎn)業(yè)政策支持.由公開信息獲知，美國正致力于重構(gòu)5G乃至未來6G的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，使通信產(chǎn)業(yè)價值鏈的核心優(yōu)勢重新回到美國。2020年1月，美國兩黨參議員組成的團體提出一項立法《利用戰(zhàn)略聯(lián)盟（美國）電信法案》，該法案將提供超過10億美元，用于投資提供替代華為和中興的西方替代企業(yè)。鼓勵利用美國的軟件優(yōu)勢與華為競爭。計劃建立一個O-RAN(Open-RadioAccessNetwork)研發(fā)基金，來刺激開放式架構(gòu)和基于軟件的無線技術(shù)發(fā)展。2020年1月31日，美國DARPA(DefenseAdvancedResearchProjectsAgency)官網(wǎng)公開的“開放可編程安全5G”O(jiān)penProgrammableSecure5G(OPS-5G)項目已經(jīng)正式啟動。因其認為網(wǎng)絡(luò)是關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，也是用于網(wǎng)絡(luò)間諜活動和網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)的手段，因此尋找增強網(wǎng)絡(luò)安全性的方法至關(guān)重要。確定了三步走計劃，從非美的軟硬件集成的5G專用系統(tǒng)，到實現(xiàn)軟硬件解藕，開源軟件由美國控制，再到“開放可編程安全5G”(OPS-5G)，硬件白盒化，變成美國硬件和開源硬件為主體。2020年2月5日，據(jù)《華爾街日報》報道，美國政府召集頂級運營商和技術(shù)公司探索開放無線接入網(wǎng)（OpenRAN），與AT&T、戴爾和微軟合作開發(fā)5G軟件，以減少該國對華為設(shè)備的依賴。盡管工作仍處于初期階段，但白宮經(jīng)濟顧問拉里·庫德洛（LarryKudlow）表示，其最終的目標是確保“美國5G架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施”來自美國國內(nèi)公司。美國戰(zhàn)略上推廣OpenRAN技術(shù)路線，將5G基站“