霞光智庫-新能源行業(yè)：2023中國新能源出海趨勢洞察

中國新能源出海趨勢洞察霞光智庫新能源交流群我們是一個激情澎湃、充滿活力的社群，匯聚了來自世界各地的新能源愛好者、專家和創(chuàng)新者。無論你是行業(yè)內的老手還是剛剛入行，都歡迎你的加入!·我們時刻關注新能源行業(yè)的最新動態(tài)，與你分享行業(yè)內的最新消息和趨勢?！つ憧梢耘c來自新能源領域的專家和實踐者交流，獲得他們的寶貴見解和建議?！ぴ谶@里，我們鼓勵創(chuàng)新和思維交流，你可以分享自己的項目、想法和疑慮，獲得來·我們的社群成員遍布全球，這意味著你可以與來自不同國家和地區(qū)的人建立聯系?！o論你是在尋找投資、合作伙伴還是就業(yè)機會，這里都有豐富的合作機會等著你?！虮緢蟾嬗懻摰姆秶鸀橹袊履茉闯擞密嚦龊??！虺擞脵C動車根據驅動方式，可以大概分為：·HV混合動力：又稱HEV,即不插電使用電動機和內燃發(fā)動機共同驅動汽車，依靠燃料及電池產生驅動能量。段性作為動力輔助，而PHEV的電池則可以直接插入電源充電，電池電機也可以做為單獨驅動力使用?！CV燃料電池：無內燃機，不插電，僅通過氫燃料電池提供能量，由電機驅動，由于乘用車型較少，不作討論·本報告中的新能源汽車和電動汽車(中國稱NEV,海外稱EV)指的是以電機為主驅動的插電式電動汽車，包括PHEV和BEV兩種。其中增程式電動汽車(REEV)因非零碳排放汽車，為簡化分析，歸屬于PHEV?！虮緢蟾嫣岬降闹袊履茉雌嚦龊?，指的是總部和主要生產基地在中國并為中國主體的車企品牌，在中國以外的國家和23新能源汽車全球市場概覽基數較低，增長迅速，由中國車企引領5全球新能源汽車銷量和滲透率迅速增長·在全球低碳轉型的背景下，傳統燃油車廠商加速轉型，紛紛投入巨額資金開發(fā)新能源汽車，進一步提升了新能源汽車的技術，促進了汽車行業(yè)升級發(fā)展。隨著消費者對新能源汽車的認可度不斷提升，全球新能源車銷量從2018年的211萬輛增加到2022年的1,044萬輛?！ば履茉雌囎鳛樾屡d行業(yè)，在短暫的時間內經歷了從無到有的過程。2020年之前，新能源汽車在全球汽車整體銷量中占比較低，滲透率約2%,此后發(fā)展迅速，全球新能源汽車滲透率在2022年底提升至13%?！さ鼐壵蔚纫蛩厥垢鲊又匾暷茉窗踩?，長期來看，新能源是未來能源體系的重要組成部分。各國也相繼制定了燃油車禁售目標，汽車電動化是未來的發(fā)展趨勢。新能源汽車行業(yè)發(fā)展將由早期的政策驅動轉向市場驅動，隨著充電便利性不斷提升，以及電池行駛里車程增加，消費者里程焦慮亟需解決，市場對新能源汽車需求將持續(xù)增加。摩根士丹利預測到2050年全球新能源汽車將占汽車總體銷量的82%,高盛也預計全球純電汽車到2040年銷量份額將達58%。2018-2022年全球新能源車銷量(千輛)全球新能源汽車各地區(qū)銷量和滲透率對比霞光社ShineGlobal|霞光智庫2022年滲透率近24%,銷量超270萬輛，其中純電車銷量年增長率超過60%,但由于2022年歐洲成熟市場政策退坡，后進的潛力市場發(fā)展仍未跟上，2022年的增增長緩慢，僅6%,低于全球平均水平。盡管如此，美國的新能源汽車市場體量較大，2022年銷量超一百萬輛。全球各地區(qū)新能源汽車銷量(百萬輛)■中國■歐洲■美國■其他全球各地區(qū)新能源汽車滲透率趨勢全球新能源汽車類型細分·全球新能源乘用車市場整體仍以SUV和中大型轎車為主，2022年在售車型達500多款，其中大型轎車和SUV占比超50%,但對比傳統內燃機汽車，純電車中尺寸更小的車型更多。消費者購買電動汽車時更傾向于緊湊小巧的車型，美國則仍然更偏好尺寸更大的SUV?！と蛐履茉雌嚨匿N售份額仍處于較低水平，僅占汽車總銷量的13%,但增長迅速，近三年復合增長率達50%以上，其中BEV占新能源汽車銷量主導地位，占比也在逐年提高，2022年BEV銷量達770萬輛。口口大型轎車全球BEV和PHEV銷量(千輛)8全球新能源車銷量排名3.大眾4.通用(含五菱)8.吉利2022年全球電動汽車銷量按車企集團排名(千輛)同比 -13%·2022年全球新能源汽車銷售的車型種類豐富，銷量前十的車型包括了不同價位、不同款式的50%,仍是特斯拉最大的市場，其次是中國，營收占比約22%。而特斯拉在歐洲多國均位居2022年全球新能源汽車車型銷量排名車型銷量(千輛)1特斯拉2五菱宏光MINIEV上汽通用3特斯拉4比亞迪5海豚比亞迪6秦PlusDM-i比亞迪7元Plus比亞迪8大眾9漢EV比亞迪比亞迪中國汽車出口市場布局中國汽車出口市場布局·2022年，中國整車出口量破300億輛大關，展現持續(xù)恢復增長態(tài)勢。國外供應鏈受疫情拖累，出現諸如車規(guī)芯片短缺等問題，中國產能填補部分需求空白，汽車出口市場迎來風口。得益于質優(yōu)價廉、穩(wěn)定的汽車供應，中國汽車在北美、東南亞和歐洲地區(qū)競爭力增長?！ぴ谡吆褪袌鲭p重推動作用下，2022年中國新能源汽車出海延續(xù)前一年增長態(tài)勢、在海外市場實現新突破，加速中國汽車品牌出海?！こ擞密嚍樾履茉闯隹诘慕^對主力，2022年新能源乘用車出口表現良好。由于油價迅速攀升并保持高位，疊加各國純電車強補貼政策拉動，中國低價微型純電動車款備受海外消費者青睞。2022年中國整車出口地區(qū)及份額2017-2022年中國新能源汽車出口區(qū)域(千輛)2022年中國整車出口地區(qū)及份額數據來源：乘聯會+2.5%出口地區(qū)份額占比中國新能源汽車出口量趨勢·2018至2020年，中國新能源汽車出口量年復合增長率為46.6%,2022年新能源汽車出口量已突破100萬輛?！ば履茉雌囋谌科嚦隹诹康恼急戎鹉晟仙?，中國每三輛出口的汽車中就有1輛是新能源車?！ぜ冸姵擞密囀切履茉雌嚦隹诘慕^對主力，從2019年起B(yǎng)EV和PHEV乘用車出口金額占比90%以上，其中BEV乘用車占比達80%,且仍在逐年增加。中國新能源汽車出口量(萬輛)及占比新能源汽車出口量傳統燃油汽車出口量—新能源汽車占比新能源汽車出口量中國電動載人汽車出口金額(十億元)主機廠供應商主機供應商主機廠供應商主機廠供應商主機供應商主機廠供應商主機供應商中國車企主要出海國家2022年中國整車出口各國銷量(萬輛)Top15X愁器X愁器新能源汽車出海-歐洲發(fā)展較成熟，中國品牌的最重要市場之一歐洲是中國新能源汽車出海的重要目的地·2018-2022年，歐洲新能源汽車銷量的年均增長率為58%,僅次于同期中國(61%),增速全球第二。·雖然歐盟整體汽車注冊量在2022年有所下滑，但新能源汽車保持了高增長，純電汽車份額擴大到12%?！W洲新能源汽車市場滲透率較高且增長較快，2020年歐盟新能源汽車滲透率為4.8%,而2022年則提升至24%,但各國差異較大，挪威滲透率高達88.5%,意大利和西班牙等國滲透率不足20%?！?023年歐盟正式通過《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》,歐盟將在2035年停售新的燃油轎車和小貨車，為汽車電動化轉型提供了支持，將加快·在歐盟碳減排目標推動下，預計到2030年歐洲新能源汽車滲透率將達到60%。2018-2022年歐洲新能源汽車銷量(千輛)2019-2022年歐洲新能源汽車滲透率政策因素：嚴格碳排放目標加速電動化年將分別下降55%和50%,2035年汽車和貨車碳排放較2021年下降100%,·歐洲關稅較低，德國、法國等國電動汽車整車進口關稅為10%,挪威對電動國家購買環(huán)節(jié)激勵政策使用環(huán)節(jié)激勵政第取消補貼瑞典從2022年11月8日起，政府將不再對私人購買新購新能源乘用車提供激勵措施；公共部門購買EV巴士，補貼購買價格的補貼充電樁：公寓協會、組織和公司購買和安裝充電樁，可獲得投資成本50%的補助，每個充電樁補助上限為15.000瑞典克朗。英國2022年6月14日，英國宣布取消對純電或插電混動汽車1500英鎊補貼的政策。將現有補貼撥款轉向充電網絡等基礎設施建設與其他類車型的電動化轉型。補貼較低芬蘭2018-2023年，家庭購買或租賃價格<5萬歐元的BEV補貼2.000歐元；2022-2025年，購買電動貨車，補貼2,000-6,000歐元；購買電動卡車，補貼6,000-50,000歐元。2021-2025年，每個月減少170歐元BEV應稅值。荷蘭純電動汽車價格12.000-45.000歐元，購買/租賃新EV補貼2,950歐元；購買或租賃二手EV,補貼2,000歐元購買零排放汽車免注冊稅至2025年，2026年將收取360歐元的基準固定費用。意大利電動汽車M1:排放量≤20gCO/m且價格≤35.000園元，新車補貼3.000歐元，舊車報廢補貼5.000歐元；放量為21-60gC0,/km且價格≤45.000萬歐元，新車補貼2.000歐元，舊車報廢補貼4.000歐元。自第一次注冊后的五年內，減免BEV和HEV的注冊稅；五年后，減少BEV75%的注冊稅。波蘭乘用車(M1類)補貼4.000-6.000歐元，輕型商用車和公共汽車(N1、M2和M3類)補貼10,000-15,000歐元提供電動汽車使用公交車道的可能性；可以在市中心的付費區(qū)域免費停放電動汽車匈牙利總購買價低于33.473歐元，補貼6.974歐元；購買總價為33,473-41,841歐元，補貼4,184歐；購買總價超過41.841歐元：沒有補貼。降低電價：降低A2區(qū)域內綠色牌照車充電電價；免費停車：目前在匈牙利的大多數城市，綠色車牌在公共停車場免費停車：減免稅收：綠色牌照車輛的登記稅為0歐元混合動力汽車的注冊稅為212歐元。法國乘用車(M1):含增值稅價格<47,000萬歐元，補貼購置成本的27%,上限5.000歐元；含增值稅價格在47.00060.000歐元之間，補貼1.000歐元。貨車補貼40%購置成本，上限7.000歐ADVENIR計劃：安裝充電樁可獲得投資成本50%的補貼，個人充電站限額為960歐元，共享充電站限額為1,660歐元。德國2022年以前，新能源汽車價格<40.000歐元，補貼為6750-9000歐元；價格>40.000歐元，補貼5.625-7.500歐元。2023年補貼下調。2025年之前免除BEV和FCEV注冊稅，排放≤95gC0,/km的車輛免征流轉稅。西班牙MOVESPlanIII:報廢舊車并購買節(jié)能車型，純電動汽車購買補貼最高可達7.000歐元：購買新車補貼5.000歐元。西班牙車企提供約2.000歐元的免費家庭充電樁和安裝服務?；A設施：充電等配套設施投資領先全球·歐洲各國積極建設充電樁，從2012年的1.7萬個增加到2021年的37.6萬個。雖然數量迅速增長，但仍難以滿足增長更加迅速的新能源汽車需求，到2030年預計需要300-700萬個公共充電樁，而目前全歐洲只有不足40萬個?！W洲各國也注意到充電樁設施的缺口，正加大對充電基礎設施的投資。歐盟計劃到2026年在境內主要公路上每60公里建設一個公共充電樁?！る妱悠嚦潆娫O施需要巨大投資，到2030年，歐盟將需要預計投資高達2,800億歐元用于安裝·預計2030年德國、英國和法國的充電樁數分別達到72、50、47萬個，位居歐洲前三。充電設施的可得性和便利性提高將促進新能源汽車的使用，進一步帶動歐洲新能源汽車的銷量提升。2012-2021年歐洲充電樁數量(千)2030年歐洲各國新能源汽車充電樁數量預測(千)數據來源：EAFC,statista消費觀念：環(huán)保意識強，對新能源汽車接受度較高·為了減少溫室氣體排放，歐洲采取了一系列措施，把應對氣候變化寫入法律，綠色環(huán)保觀念在歐洲深入人心。新能源汽車的低排放、低噪音等對環(huán)境友好的特性符合歐洲消費者的需求和價值觀，消費者在購車時自覺選擇低油耗的小車代替補貼不限制車輛生產地，市場上可供消費者選擇的車型豐富，加之新能源車企推出的能夠提供一條龍服務、靈活度高的訂閱模式對消費者有較大的吸引力，·波士頓咨詢的研究報告顯示，目前，在歐洲市場，特別是D、E、F級的高端車市場中，訂閱、租賃等使用權市場占到了近60%的市場份額。預計到2030年，歐洲的訂閱市場可能達到500萬輛的訂閱數量，占新車銷售的15%,價值300億至400億美元。純電動汽車將使用公共交通或自行車替代汽車燃油車市場現狀：由歐美頭部車企引領，各國發(fā)展差異大2022年歐洲新能源車型銷量榜國家市場德國法國8.1%意大利成熟市場2021-2022年歐洲各國新能源車銷量丹麥西班牙其他中國新能源汽車對歐洲出口量高，但自主品牌存在感低霞光社ShineGlobal|霞光智庫·2022年中國新能源汽車對歐洲出口前三的國家為比利時、英國、斯洛文尼亞，數量分別為19.8萬、10.9萬、4.7萬輛?！ぶ袊履茉雌噷Ρ壤麜r出口爆發(fā)式增長，從2019年的500輛迅速增加到2022年的近20萬輛。比利時雖然自身市場容量有限，但是安特衛(wèi)普-布魯日港是歐洲最大的汽車港，是中國新能源汽車出口歐洲的樞紐和集散地?！るm然挪威人口密度低加之天氣寒冷，難以建立覆蓋全國的銷售和售后網絡，但是挪威新能源汽車政策友好、市場包容度高、充電設施完善、港口便利。同時挪威沒有本土汽車品牌，外資品牌面臨本土汽車競爭的阻力較小，疊加法國、德國等國汽車工業(yè)發(fā)達，國外新能源汽車進入門檻較高，因此不少中國車企選擇以挪威為切入點進入歐洲，再逐漸向英國、西班牙、法國等市場潛力更大的國家拓展?！るm然中國對歐洲出口占全部新能源汽車出口量的一半，但目前對歐洲的出口主力均為中國制造的外國品牌/收購品牌，中國本土品牌在歐洲各國銷量份額占比幾乎為零。吉利沃爾沃XC40、C40等0上汽吉利極星20比亞迪上汽一汽00ES8、ET7等000.1%P7、G3等00.1%00.1%嵐圖0000.1%小康040.1%歐拉0000.1%數據來源：乘聯會典型國家分析-挪威：市場特點·北歐國家重視環(huán)保，是最早擁抱新能源的地區(qū)，新能源汽車滲透率均位居世界前列。挪威更是其中的佼佼者，人均新能源車保有量全球第一?！づ餐浅墒斓钠囀袌鲋?，近八年來，乘用車總保有量年復合增長率不足1.5%,但整體結構卻發(fā)生了較大變化，傳統燃油車數量和占比逐年萎縮，而新能源汽車占比不斷提高，2022年達到27.4%,這意味著新能源車的增長主要來源于燃油車的更迭換代而非新購車?！ば萝囦N售方面，自2019年以來純電車就已成為市場絕對主力。近7個月新增車輛中，純電車占比已達83%,有望提前實現2025年停售燃油車的目標。·盡管挪威新能源車銷量份額已遠超世界平均水平(90%VS13%),但新能源車銷量的年增長率仍保持在30%以上，低于全球(55%),高于歐洲(15%),證明消費者換車的意愿依然較強。挪威在冊車輛數量(萬輛)及動力類型2023年1-7月挪威新增車輛數量及挪威新增注冊車輛動力類型汽油■柴油■HV■PHEV柴/汽油■HV■PHEV■BEV數據來源：OFV(挪威道路信息委員會)挪威人購買電動汽車的原因挪威人購買電動汽車的原因銷低值稅數據來源：挪威電動車協會(NEVA)調研典型國家分析-挪威：政策特點·挪威政府自1990年開始陸續(xù)出臺政策支持由燃油汽車向電動汽車的產業(yè)轉型，目前已經形成十分完善的支持政策框架，包括購置/注冊稅。2020年7月，挪威政府針對建造充電站/樁公布了一份規(guī)劃和建筑指南，指出在一定條件下，建造充電站和充電樁無需向市政當局提出申請，大大簡化了充電基礎設施建造的流程。挪威計劃2025年實現在銷車輛100%為純電動或氫能?！さ靡嬗谟行У闹С终?，挪威新能源車滲透率常年居世界前列。但目前對乘用新能源車的傾斜政策已逐步取消，如降低補貼金額、取消對購置稅和道路通行費的優(yōu)惠政策等。這是出于挪威政府的考慮，即隨著新能源車市場的成熟，逐步減少對補貼的依賴，并鼓勵市場競爭和可持續(xù)發(fā)展?！p少支持政策，在短期內可能會影響新能源車銷量，但挪威政府仍持續(xù)投資擴大充電基礎設施建設、支持新能源車研發(fā)以和創(chuàng)新及國際標準制定，仍將進一步推動新能源車市場的發(fā)展。發(fā)布年份政策類型政策內容行政零排放汽車享受0%進口稅，根據車輛重量和燃油系數繳納最低限度的年度基本和附加車輛稅。提案改革雇員福利性收入的稅收制度，向低排放車輛傾斜，充電補貼不再納稅行政通過政府基金支持充電站等非燃油性基礎設施的建設行政2022年停止對電動汽車的補貼，但對輕型商用電動汽車的補貼延續(xù)至2024年年底。計劃COP26宣言：到2040年100%零在售乘用車和小型貨車全面實現排放，這一目標需最晚2035年在領先市場實現計劃到2030年達成70萬輛電動汽車和4.5萬輛電動小型貨車保有量，其中至少一半為純電汽車。目標到2030年達成至少25萬輛BEV、FCEV和PHEV的保有量行政免除電動車輛增值稅計劃到2025年停止燃油車輛的銷售行政電動汽車可使用公交車道行政市政停車場對電動汽車免停車費典型國家分析-挪威：基礎設施·挪威擁有豐富的水電資源和熱電資源，用電成本較低，2022年上半年平均電價約為0.1994歐元/度，低于歐盟平均水平0.2525歐元/度。相較于其他歐洲國家，挪威新能源汽車充電便捷，不少家庭都有充電樁，且挪威的公共快速充電樁保有量處領先水平，建設速度也一直處于高增長狀態(tài)?！?022年車樁比約為32:1,盡管挪威公共充電樁數量在歐洲位居前列，占比10%(人口僅占0.7%),但充電設施的建設依然趕不上新能源車的迅速增長，消費者·目前慢充標準的充電樁數量約占七成，但占比逐年減少。50kw快充和特斯拉快充布局迅速擴張，充電樁數量的年復合增長達65%。挪威新能源汽車充電樁數量(萬)挪威不同充電接口標準占比典型國家分析-挪威：消費者洞察·盡管國土面積小，電池的續(xù)航焦慮仍是挪威消費者購買電動汽車的首要制約因素。挪威全民環(huán)保觀念強，部分消費者認為電池的回收處理不環(huán)保，是購買障礙之一。對新能源技術信心不足也是重要制約因素，尤其是處于北極圈附近的挪威消費者，較為擔憂新能源汽車的冬季表現?！ご蟛糠钟袚Q車意愿的消費者傾向于選擇新能源制約挪威消費者購買新能源汽車的主要因素電池/充電續(xù)航里程不足購車選項電動汽車并不環(huán)保對汽車技術發(fā)展持觀望態(tài)度不喜歡電動汽車沒有符合自己需求的車型電動汽車在冬天不能很好工作轉售價值不確定二手電供應不足不確定電池的耐用性挪威消費者下一輛車購買意愿(按車型)·2022年挪威新能源汽車銷量超14萬輛，市場較為分散，逐漸呈現雙頭多元的局面?！ぷ?020年取代大眾成為挪威市場第一后，特斯拉的優(yōu)勢持續(xù)擴大，ModelY的銷量就已超過第二名大眾的所有車型銷量，兩者共計占據了40%以上的份額·其他品牌的份額均有較大變化，推出新車型的品牌有所上升，市場top20大多為傳統車企品牌，以歐洲品牌為主?！づ餐男履茉雌囀袌龈叨燃冸娀?，銷量前列的車型大多為純電車型。高消費能力+高額政府購車補貼，使得中高端車型暢銷，相比其他歐洲國家，挪威暢銷車型多數售價超過4.7萬歐。除大眾有不同層級的車型梯隊外，其余品牌主要靠1-2款明星車型支撐銷量。2022年新能源銷量榜(品牌)126.1%23豐田4567寶馬8日產9現代名爵歐寶極星2023年1-7月新能源銷量榜(品牌)123寶馬4567現代89極星名爵日產豐田標致比亞迪歐寶一汽雪鐵龍保時捷2023年1-7月新能源銷量榜(車型)品牌車型1特斯拉2大眾3斯科達4大眾5沃爾沃6豐田7大眾8福特E9寶馬奧迪日產特斯拉日產現代現代寶馬大眾起亞奧迪奔馳869典型國家分析-挪威：中國品牌入駐情況·比亞迪和MAXUS于2019年進駐，名爵和小鵬是在2020年，蔚來、紅旗和嵐圖2021年才開始銷售，除比亞迪、名爵和紅旗外，其余品牌年銷量均尚未突破2000輛。其中，名爵累計銷量幾近其它所有品牌之和?！るS著進駐品牌的增加，中國品牌的合計銷量迅速增長，但是基數較小且品牌分散，多數品牌入駐不足兩年，銷量波動大，仍需長時間的品牌培育?！づ餐丝?40余萬，汽車保有量接近300萬輛，2022年汽車總銷量17萬輛，市場容量有限，只是進入歐洲的跳板，而且政策補貼已在收縮，留給中國品牌的典型國家分析-德國：市場特點·德國一直是新能源汽車的全球第二大市場，自2022年被美國超越(年新注冊量93萬VS83萬)。作為傳統汽車工業(yè)大國，目前每10個德國人就擁有7輛車，汽車市場已進入成熟穩(wěn)定期，車輛銷售市場自2019年起以每年10%的降幅迅速萎縮。因此德國汽車行業(yè)正積極進行轉型，在歐盟的零排放目標下，加速推動產業(yè)結構升級，柏林特斯拉工廠投產是其表現之一。貼政策的調整直接相關，也源于2030年半數新車電動化目標的壓力?！?023年起，德國政府下調了新能源車的補貼，這立即影響了銷量，2023年1月環(huán)比下降了33%,導致2023年上半年德國新能源汽車的銷量份額近七年來首次出現下降。此前2022年新能源車銷量份額超30%,高于歐洲22%的平均水平。德國新能源汽車新注冊量(萬輛)德國新能源汽車保有量(萬輛)德國汽車新注冊量(按動力類型)燃油■天然氣■BEV■PHEV■HV■其他稅費減免2026年前注冊的BEV稅費減免2026年前注冊的BEV和FCV減免10年稅費，至2030年底購買當年可額外折舊50%購置成本相關法規(guī)·德國政府設定了新能源車輛銷售目標，計劃到2030年使新能源車輛在總銷售車輛中占比達到40%至50%。這包括BEV、PHEV和FCV。疫情期間，德國電動汽車銷售滯后，德國政府以補貼政策刺激消費、稅收減免提升消費者的購車熱情?！?020年6月，德國聯邦政府出臺經濟復蘇刺激計劃，其中將政府部分對新能源車的補貼翻番；2021年7月宣布，新能源車補貼政策延長至2025年底；電動車的10年稅收減免延長至2030年，同時享受每年道路稅的豁免；2020年上半年分發(fā)新能源汽車補貼7760萬歐元，2020下半年支付5.75億歐元，增長7倍；到2021年6月,達到13.3億歐元?！さ聡喾e極推動充電樁的基礎設施建設。2020年11月，德國聯邦政府出臺政策對安裝充電樁的用戶提供900歐元的補貼?！さ聡媱澴?023年起，下調各價格段位的純電車補貼：4萬歐元及以下純電車補貼額度從6000歐元降至4500歐元，售價4萬-6.5萬歐元的純電車額度從5000歐元降至3000歐元；6.5萬歐元以上車型不享受補貼。同時，插電混動車型將不再享受補貼。2024年，繼續(xù)下調售價4萬歐元及以下的電池補貼至3000歐元。對于使用年限不超過12個月、總里程不超過1.5萬公里、歐盟其他國家無補貼的二手車輛，純電動汽車可獲得5000歐元，混合動力汽車可獲得3750歐元。德國新能源汽車補貼政策(歐元)德國新能源汽車激勵政策小于40000新車注冊時間須在2020年6月3日之后，最低CO2排放量為50g/km最低大于40000小于40000大于40000備注：德國新能源車補貼主要分為政府與制造商補貼兩個部分典型國家分析-德國：基礎設施·德國2021年車樁比為26:1,公共充電樁的緊缺程度優(yōu)于挪威，但高于歐盟平均水平，也未達到歐盟《替代燃料指令》的10:1目標?！榻鉀Q充電樁緊缺及城鄉(xiāng)分布極度不均的問題，德國政府于2022年10月通過了一項63億歐元的投資計劃，計劃在三年內迅速增加新能源汽車充電站的數量，旨·因此2023年德國充電樁數量對比去年增長了35%,目前已有超過8萬個充電樁，4.2萬個充電站，超過了新能源汽車的增長率。2022年德國總計充電容量達2.47GW,對比2021年1.74GW增長迅速?！さ聡潆姌队腥?，150kW以上的超快充(HPC),22~149kW的快充(DC)1kWAC·為統一支付標準，德國頒布了《充電樁法案》修正案，宣布自2023年7月1日開始，各運營商必須保證其充電樁可使用普通借記卡和信用卡來進行支付，如德國新能源汽車充電樁數量(萬)2023年德國各類充電樁數量占比·2022年德國共計銷售47萬輛純電汽車，銷售車款數量超100款，車型和品牌選擇豐富，市場相對成熟，銷量前8名品牌份額達70%,但排名變動較大，均反映德·特斯拉和大眾長期占據銷量top2,合計占比30%。暢銷品牌大部分為德國老牌車企或歐洲傳統車企，美韓在Top20品牌中僅各占兩席，無日本品牌?！さ聡蟛糠謺充N新能源汽車的價位介于3-4萬歐元，小微型車占比高，如菲亞特500e/Smart/Mini/達契亞Spring等?！ひ驗榈聡鞘械缆废鄬ΚM窄、舊樓眾多、停車場小，加之市內交通里程短，所以消費者普遍偏好價格較低、緊湊實用的車輛。2022年新能源汽車銷量榜(品牌)123現代4菲亞特5歐寶6奧迪789寶馬斯科達起亞名爵極星其它2023年1-7月新能源汽車銷量榜(品牌)12特斯拉345寶馬6現代7菲亞特8斯科達9名爵歐寶雷諾標致起亞達契亞沃爾沃極星保時捷2023年1-7月新能源汽車銷量榜(車型)車型1234567特斯拉8奔馳9現代名爵寶馬奧迪現代達契亞寶馬奔馳極星2典型國家分析-德國：中國品牌入駐情況·名爵和領克于2022年在德國開始銷售，占當年全部乘用車新注冊量的0.92%。2022年8月，比亞迪宣布與歐洲頭部的經銷商之一HedinMobility達成合作，宣布進軍瑞典及德國市場。10月比亞迪又從德國最大的汽車租賃公司SIXT拿下了10萬輛的訂單。蔚來則在10月初高調舉辦了柏林發(fā)布會，宣布進軍德、荷、丹、瑞四國，并且選擇主打租賃模式?！?023年開始產生零售銷量的中國品牌有蔚來、比亞迪、大通、愛馳和長城歐拉，加上此前的領克和名爵在售車款約為14款，1-7月中國品牌合計占乘用車新注冊量份額為1.03%。大部分品牌如長城、比亞迪主打一款明星小型車，而名爵和蔚來進駐則多款產品鋪開?！ぴ诘聡@樣成熟、競爭激烈且對本土品牌忠誠度高的汽車市場，剛起步的中國新能源汽車品牌面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。2023年1-7月主要在銷車型愛馳比亞迪長城領克大通名爵蔚來(即國內ES7)合計中國車企在德國市場面臨的挑戰(zhàn)德國作為汽車工業(yè)的核心腹地，中國車企首先要面臨強大的競爭對手政策方面，歐洲對車輛制造嚴苛完善的環(huán)保要求也給外來者帶來壓力不同于0關稅的挪威，德國收取整車進口關稅，中國車企將損失一部分價格優(yōu)勢德國人偏好本土品牌，品牌忠誠度極高，新品牌將面臨較大挑戰(zhàn)·2022年英國新能源汽車新增37萬輛，占新車銷量份額的23%,其中BEV銷量(萬輛)新注冊量(萬輛)保有量(萬輛)典型國家分析-英國：政策特點·英國對新能源汽車推出了多項稅收減免和補貼政策，例如新能源汽車(包括純電動汽車和插電式混合動力汽車)免除車輛注冊稅，免除零排放汽車的公司車輛稅等，其對充電設施也提供補貼，通過電動車工作場所充電計劃(WorkplaceChargingScheme),為安裝工作場所充電設施提供最高75%的資助，上限為每個·自2011年起，英國對可充電類汽車進行補貼，同時激勵車企逐步向電動汽車轉型，截至2020年總補貼額已達到8億英鎊?！?020年，英國政府通過決議將在原有基礎上再增加4.03億英鎊的預算用以支撐乘用車補貼政策至2023年?！?021年3月，英國政府宣布補貼開始退坡，補貼上限由3000英鎊下調至2500英鎊，符合標準的汽車MSRP價格從原先的5萬英鎊以下下調至3.5萬英鎊以下，其余補貼標準不變，該政策于2021年3月18日開始生效。英國新能源汽車相關政策變化一覽補貼類型補貼內容/限制補貼額(英鎊)乘用車2020年3月-2021年3月整車碳排放低于50g/km;零排放續(xù)航里程至少達到112公里；單車售價不超過5萬英鎊補貼單車售價的35%,最高限額為3000英鎊2021年3月18日實行整車碳排放低于50g/km;零排放續(xù)航里程至少達到112公里；單車售價不超過3.5萬英鎊補貼單車售價的35%,最高限額為2500英鎊(下調1000英鎊)商用車小型貨車(此次無變化)整車質量不高于2.5噸；整車碳排放低于50g/km;零排放續(xù)航里程至少達到96公里補貼單車售價的35%,最高限額為3000英鎊大型貨車(此次無變化)整車質量介于2.5-3.5噸；整車碳排放低于50g/km;零排放續(xù)航里程至少達到96公里補貼單車售價的35%,最高限額為6000英鎊卡車卡車(此次無變化)整車質量介于3.5-12噸之間；整車碳排放相對于同類型歐6排放標準的卡車要低至少50%;零排放續(xù)航里程至少達到96公里補貼單車售價的20%,最高限額為1.6萬英鎊，僅限250輛名額，超過250輛申請后，最高限額下調至6000英鎊出租車(此次無變化)必須為專職出租車；整車碳排放低于50g/km;零排放續(xù)航里程至少達到112公里補貼單車售價的20%,最高限額為7500英鎊公司用車2020年4月6日后注冊的車輛純電動汽車BIK稅率下調為0%對比傳統燃油車稅率普遍在20%以上，單位排放越高稅率越高2021年純電動汽車BIK稅率下調為1%2022年-2024年純電動汽車BIK稅率下調為2%汽車消費稅純電動汽車免稅(0%)充電樁戶用充電樁安裝費用減免最高可減免350英鎊·英國2022年車樁比為20:1,接近歐盟平均水平，但充電資源的分布極不均衡，大倫敦地區(qū)占比超30%,相當于每十萬人擁有111個充電樁，而全國平均只有44個·截至2023年7月末，英國全境有26805充電點，45737個充電樁，僅7月一個月就新增了2千個充電樁，比去年同期增長了40%。這些只是公共充電設施，而家庭英國新能源汽車充電樁數量(萬)英國充電網絡運營商份額英國充電樁區(qū)域分布62022年新能源汽車銷量榜(品牌)1特斯拉2寶馬3大眾4起亞5名爵6現代7奔馳8奧迪9沃克斯豪爾4.10%日產4.10%極星雷諾斯科達菲亞特沃爾沃捷豹福特2022年新能源汽車銷量榜(車型)車型123起亞4大眾5日產67極星28名爵59寶馬奧迪2023年1-7月新能源汽車銷量榜(品牌)12名爵34寶馬5678極星9沃克斯豪爾現代日產其它捷豹數據來源：eu-evs,SMMT典型國家分析-英國：中國品牌入駐情況霞光社ShineGlobal|霞光智庫·名爵曾是老牌英國品牌，自2019年在英國推出新能源車型即進入銷量前十，此后逐年爬升至2023年的銷量第二名，1-7月的銷量已接近2022年全年銷量，達1.8萬輛?！び袌龈刨嚉W洲品牌，而且競爭激烈，中國新能源汽車往往先進入其它歐洲國家，最后才進入英國，因此目前中國本土品牌在英國幾無存在感，其中銷量較高的長城歐拉和比亞迪Atto3分別于2022年和2023年進駐，年銷量均不足百輛，而蔚來于7月首次攜ET5在英國亮相，有望在2024年開放銷售。中國車企在英國市場面臨的挑戰(zhàn)中國車企在英國市場面臨的挑戰(zhàn)英國民眾對中國品牌并不信任，對數據安全和隱私問題存在擔憂英國充電規(guī)格多，慢充占比高，整口出口的中國車型面臨適配性問題主力價格區(qū)間為中端車型，競爭對手眾多且相對分散，短期內不易找到突破口英國新能源車消費市場發(fā)展并不均衡，集中于中心城市，年輕城市原住民是主力人群，關注自動駕駛、輔助駕駛和娛樂系統，對中國車企的本地化提出了較高要求新能源汽車出海-東南亞市場初起步，中國品牌表現突出東南亞新能源汽車市場處于搶灘登陸的起步期·東南亞的新能源汽車市場都隨著各國政府的刺激政策，于2022年開始井噴式發(fā)展，年銷量增長440%,但目前滲透率不足2%,遠低于其它地區(qū)，屬于非?！じ鲊陌l(fā)展并不同步：從絕對數上，泰國起步越快，印尼市場基數大，分列新能源車銷量的第一和第二名；從成熟度上，新加坡和泰國的新能源汽車銷量滲透率分別以13%和6.8%列前兩名；而從純電化上，印尼、馬來西亞和越南由于政策向純電車輛傾斜，因而BEV:PHEV的銷量比例都高于全球水平?！さ珶o論如何，交通領域的零碳排已是大勢所趨、不會逆轉。2023年各國的新能源汽車增長仍在提速，也吸引了更多的參與者，在售車型數量也在迅速增加。大部分東南亞國家，日韓車型長期占據汽車暢銷榜前列，但由于其電動化進程緩慢，泰國、印尼和馬來西亞的新能源車市場目前都由中國品牌搶先引領，比亞迪、五菱、長城等車企正擴大在東南亞的布局，可以預期未來東南亞的新能源車市場將成為自主品牌角逐的主要戰(zhàn)場之一，能否趕上這一波高速發(fā)展的東南亞各國新能源汽車銷量和滲透率馬來西亞印尼菲律賓馬來西亞印尼菲律賓新加坡一滲透率一2022年東南亞BEV銷量份額2022年新能源車銷售滲透率2022年BEV在新能源車中銷量占比·東南亞主要國家均于2022-2023年推出了針對新能源汽車購買的稅收補貼政策，也提出了充電樁數量目標和汽車電動化率的路線圖，但目前政策框架仍不完善，如越南暫未對產業(yè)投資進行激勵，而馬來西亞和印尼對充電基礎設施的支持力度仍與泰國和全球其他先行國家有一定差距?！ぴ谫徿囇a貼/稅費減免方面，大部分國家都將優(yōu)惠限定于純電汽車，體現了零碳排的方向，但政策力度不一，如印尼僅在2023年才落實了減免增值稅一項明確的購車優(yōu)惠，而且除馬來西來外，其他國家都將對整車進口仍收取高額關稅，將購買補貼與本地制造進行綁定，如泰國規(guī)定車企承諾在近兩年的銷量需要用以后在本地產量來抵扣，這是減免銷售稅費的前提，而印尼則根據車輛部件生產的本地化率制定了不同層級的稅收優(yōu)惠，引導車企在本國投資建廠。·有限的購買補貼加上明確的本地投資激勵、鼓勵充電設備的本地化組裝而非建設等，都表明政府的目的是扶持壯大本地的新能源汽車產業(yè)，這是各國電動汽車相關政策的主要側重點，優(yōu)先于市場增長和碳減排，特別是印尼和泰國政府都把向東盟國家出口新能源汽車及充電設備作為發(fā)展目標之一?！ご送猓瑬|南亞的摩托車保有量到2022年末已達2.5億，不到三個人就有一輛摩托車，而且其銷量仍維持5%的年增長，兩輪車電動化是不少國家的重點目標，優(yōu)先于四輪電動化，印尼、越南和泰國對本地生產的電動摩托車的補貼都高于汽車，因此短期內更利好電動兩輪車的發(fā)展。東南業(yè)新能源汽車相關政策電動汽車政策印度尼西亞馬來西亞越南擴大內需下調新能源機動車的增值稅至1%減少或免除地區(qū)或中央政府稅收(例如機動車稅);降低停車費(由當地政府確定)達2,500林吉特(571美元)的個人稅豁免2022年2月，政府宣布將進口電動汽車的消費稅從8%削減至2%,并將整車(CBU)電動汽車的進口關稅降低免登記費三年：自2022年3月1日起，費按汽油、柴油車費用的50%繳納。降低消費稅：2022年3月1日至2027年2月28日，9座及以下純電動汽車稅率充電基礎設施由國企主導，國家電力公司(PerusahaanListrikNegara)計劃到2030年建設31,000個充電站根據馬來西亞低碳出行藍圖(LCMB2021-2030),到2025年在馬來西亞建立10,000個電動汽車充電站電動汽車路線圖：到2030年安裝12000個DC充電樁，到2035年達36500個建設充電站免征企業(yè)所得稅5年+免征相關機械進口關稅1,560個充電站。另一家充電解決方案公司EVIDA有超過850個充電點電動汽車目標2025年：至少20%的車輛為電動汽車2035年：禁止銷售燃油乘用車和摩托車2050年：EV/PHEV占據5%的市場份額在政府車隊中采用純電動汽車；從2023年到2025年，純電汽車在新增車輛中的比例增至20%。從2026年到2030年，新增車輛的50%為本地制造的純電動汽車2030年：當地產量的30%為電動汽車達750,000輛VinFast的目標是到2025年每年生產500,000輛汽車生產和投資激勵措施生產商：1.項目初期SKD和CKD套件免征關稅2.與生產相關的資本貨物免征關稅3.充電站生產(包括設備)激勵生產商：1.企業(yè)免稅(期限取決于電動汽車類型)2.生產機械進口關稅豁免在考慮中東南亞動力電池生產投資情況國家生產及計劃印度尼西亞現代集團與印尼投資部于2021年簽署動力電池生產的合作協定印度尼西亞電池公司(IBC)計劃于2023年開始投產韓國LG集團將投資12億美元用于動力電池建廠馬來西亞本田于2020年開始在馬來生產混合動力汽車電池馬來投資公司HongSeng與美國EoCell于2022年簽署諒解備忘錄，計劃建立動力電池制造中心2022年三星SDI能源公可投資70億馬幣在馬來西亞森美蘭州芙建造動力電池工廠，于2025年投產泰國2019年，梅賽德斯-奔馳在曼谷地區(qū)開設了插電式混動電池工廠泰國上市公司EnergyAbsolute宣布，已于2021年12月在北柳府建成價值60億泰銖的鋰離子電池和儲能工廠，為公共巴士等公共交通工具提供動力越南2021年12月，VinFast在越南河靜省啟動國建設耗資1.74億美元的VinES電池制造工廠，預計每年生產多達100萬個電池組東南亞充電基礎設施是新能源汽車發(fā)展的最大障礙·東南亞充電基礎設施建設的起步均晚于新能源汽車，充電樁增速也趕不上新能源汽車的發(fā)展。這是此前消費者購買新能源汽車的最大障礙。截至2023年5月，印尼、泰國的車樁比高于新興市場的水平，雖然新能源汽車剛起步，充電設施的供應就已如挪威德國這些成熟市場一樣緊張?！じ鲊某潆娋W絡建設情況也有較大差異：從服務商來說，泰國、印尼和馬來西亞均由國有企業(yè)主導，建設效率和速度參差不齊，像印尼每年的充電樁新增數量都低于政府設定的目標，越南則直接由剛剛在美上市的私企Vinfast包攬從生產到充電的新能源產業(yè)鏈，泰國的參與者較多，充電樁數量增長迅速，但主要集中于曼谷區(qū)域；從政策上，越南政府暫無對充電建設的支持，馬來西亞和印尼主要是體現在預算上加大投入及設備免關稅等，暫未出臺具體補貼措施吸引更多參與者。由于東南亞各國都存在人口高度集中于幾個大城市的問題，車輛主要用于市內通勤，民眾更愿意在家充電，但安裝成本高是障礙安裝私人充電樁的主要因素；而對于長途出行，東南亞的公共充電樁大部分還是慢充，而且在主要城市外充電站分布稀疏，都加劇了對充電時間和續(xù)航的擔憂。車樁比東南亞消費者對新能源車的擔擾印尼泰國基礎設施缺乏安全問題充電時間選擇較少其他在家■工作單位■公共充電站安裝成本過高安裝成本過高典型國家分析-泰國：市場特點·近三年泰國雖然新能源車銷量暫列東南亞第一，但目前仍處于電動化起步階段。2022年泰國政府發(fā)布了一系列鼓勵政策，新能源汽車當年銷量番倍，達到2萬輛以上，但在2022年泰國汽車63萬臺的總銷量中僅占比3.3%?！?023年上半年新能源汽車銷量加速激增，銷量份額提升至5.8%,但對比乘用車總保有量，只占不足1%,目前新能源汽車在泰國路上仍是鳳毛麟角。新能源汽車中，BEV和PHEV旗鼓相當、同步發(fā)展，不插電混動車型也一樣受歡迎，作為培育型市場，不同動力車型同·泰國是東盟第二大汽車銷售市場，但由于曼谷公交少和道路狹窄，短途通勤普遍用摩輪車，兩輪和三輪車的數量眾多，乘用車在機動車中占比只有27%,乘用車保有量增幅約為4%,兩輪升級四輪的購車需求疊加新能源汽車的高速增長前景，市場潛力大。泰國新能源汽車銷量占比占比第二階段(2024-2025年)第二階段(2024-2025年)·泰國政府提出目標，到2025年，泰國為政府機構和公用車隊采購的所有車輛均為零排放汽車，本土制造的新車中有15%為零排放汽車。到2030年，泰國政府機構和公共部門用車全部實現零排放，本土制造的新車30%為零排放汽車。2035年，泰國本土生產的新車全部實現零排放。·為達到2030年目標，2022年2月泰國內閣會議批準了國家電動車政策委員會(EVBoard)提出的電動車支持措施，于當年5月生效。這些措施包括下調電動乘用車、皮卡車和摩托車的整車進口關稅，減免全散件進口組裝車的進口關稅，下調消費稅，提供市場補貼等?！ぬ﹪€將2022年10月1日至2025年9月30日期間注冊使用的純電動汽車的年度道路通行稅減免80%?！ぬ﹪媱澪磥韼啄晡?000億泰銖的投資，力爭到2036年實現120萬輛電動汽車的產能。·作為東南亞汽車制造大國，泰國采取以上政策，除了支持碳減排目標外，更重要的目的在于發(fā)展本國汽車制造業(yè)。第一階段(2022-2023年)第一階段(2022-2023年)類別時限電動乘用車下調整車(CBU)進口關稅，降幅最高40%1.須為在泰國設有工廠的汽車制造商2.2024年須在泰國生產數進口量相等的電動車/摩托車作為補償3.必要時可延長補償車輛生產時間至2025年，但產消費稅從8%下調為2%電池容量小于30kWh補貼7萬泰銖/輛電池容量30kWh或以上補貼15萬泰銖/輛200-700萬泰銖下調整車(CBU)進口關稅，降幅最高20%消費稅從8%下調為2%電動皮卡車免征消費稅電池容量為30kWh或以上的純電動皮卡車補貼15萬泰銖/輛(僅限國內生產)電動摩托車不超過15萬泰銖包括全散件進口組裝(CKD)和整車進口(CBU),補貼1.8萬泰銖/輛數據來源：開泰研究中心業(yè)務類型企業(yè)所得稅優(yōu)惠權益電動汽車制造和純電動汽車平臺制造(須包含純電動汽車制造)投資額不少于50億泰銖混合動力汽車：不減免征收企業(yè)所得稅插電式混合動力汽車：免征企業(yè)得稅3年純電動汽車：免征企業(yè)所得稅8年(若有研發(fā)投資/支出可申請額外免征企業(yè)所得稅)電動汽車制造和純電動汽車平臺制造(須包含純電動汽車制造)投資額少于50億泰銖混合動力汽車：不減免征收企業(yè)所得稅插電式混合動力汽車：免征企業(yè)得稅3年純電動汽車：免征企業(yè)所得稅3年(若有研發(fā)投資/支出可申請額外免征企業(yè)所得稅)·若三年內任何一年的實際年產量超過1萬輛，額外免征企業(yè)所得稅1年(僅限純電動汽車)免征企業(yè)所得稅3年(若運營達到規(guī)定標準，可申請額外免征企業(yè)所得稅)純電動三輪車制造和/或純電動三輪車專用平臺生產純電動客車/卡車制造和/或純電動客車/卡車平合生產電動自行車(E-BIKE)制造電動船建造或修理免征企業(yè)所得稅8年17種電動汽車關鍵零部件制造電動汽車充電站免征企業(yè)所得稅5年+免征相關機械進口關稅上述業(yè)務還可享受項目使用的機械設備和生產出口產品的原材料免征進口關稅以及非稅務優(yōu)惠極益。典型國家分析-泰國：基礎設施·泰國充電樁建設剛剛起步，缺口較大，2022年底車樁比約為20:1,目前充電樁幾乎集中在曼谷及周邊，均顯示初級階段的市場特征?！そ刂?023年五月初，全泰國有1479個公共充電站，4628個公共充電樁，其中慢充占比六成。充電樁的數量在2022年初預估為600多個，一年增長了8倍，增長迅·泰國規(guī)劃在2030年前，新增567個充電站，新增13000多個充電樁，也對充電站建提供了稅收優(yōu)惠。但目前充電樁全部進口于日本和中國，建設成本高，因此政府也鼓勵本地建廠組裝充電樁。都電力局的MEAEV等。目前排名第一的EAAnywhere作為行業(yè)先驅，充電樁份額占25%,其母公司EnergyAbsolute集團是泰國最大的可再生能源公司，2022年在泰國投產了東盟最大的動力電池工廠。·各充電服務商的定價各不相同，除了區(qū)分DC快充和AC資費外，同時還有高低峰時段之分。以EAAnywhere平臺為例，AC充電樁每度按5銖收取，而DC為6.·2023年泰國共計約有21個新能源汽車品牌，38款車型在售，包括寶馬、日產、現代等德日韓頭部傳統品牌，本地生產的名爵，以及特斯拉、歐拉、哪吒等新能源品牌。值得注意的是有一些東南亞特色品牌車型，如日本新能源車企QuantumSolutions在泰國首產的FOMMOne在22年6月開售，起價50萬泰銖，而東風小康為泰國定制的品牌VoltCityEV也·2023年上半年銷量排名前五中，中國品牌占了四席，份額占比76%,目前暢銷車型多為哪吒V、比亞迪Atto3和歐拉好貓這種緊湊型小車，售價在55~110萬泰銖之間，但起售價近220萬泰銖的ModelY表現也不錯，銷量正在攀升。這也反映市場初期的嘗鮮人群往往是當地中高端消費者，車企未來需要推出更多普惠車型,迅速擴大銷量?！っ暨M入泰國較早，2013年建成第一座裝配工廠，與正大集團合資的第二工廠于2017年投產，產能10萬輛。長城泰國工廠于2021年投產，產能8萬輛，比亞迪的泰國工廠計劃于2024年投產，設計產能15萬輛。中國車企紛紛在泰國合資或收購建廠，將其作為東南亞生產中心及全球右舵車的生產基地。車型售價(萬泰銖)1哪吒54.9起2比亞迪3歐拉好貓82.9起4特斯拉19.6起5特斯拉16.6起·印尼是東南亞第一大經濟體和第三大汽車銷售市場，新能源汽車市場起步較晚，但發(fā)展迅速，在2022年年中政府發(fā)布支持新能源汽車發(fā)展的政策起，新能源車汽車的銷量即由100輛/月的水平激增到2000輛/月的水平，但整體占新增車輛的份額不足1%,體量依然很小?！び捎谟∧岬墓膭钫咂蚣冸娖嚕虼擞∧岬男履茉雌囋鲩L全部來自于BEV,預計未來仍將持續(xù)呈現高速增長。·印尼的人口分布極不均衡，爪洼島和巴厘地區(qū)擁有全國近六成人口，特別是雅加達是世界人口密度最高的城市之一，交通擁堵，道路建設相對落后，公交系統不發(fā)達(擁有全國唯一一條地鐵),因此大部分民眾出行依靠摩托車，2022年摩托車保有量1.25億，占機動車總量80%。·印尼是島群國家，跨海大橋建設成本高(目前只有連接蘇門答臘和瓜哇的一座泗馬大橋),長途出行采用水路或空中交通，汽車輪渡并不便捷，僅限用于·印尼有半年雨季，近幾年多次因暴雨導致大規(guī)模洪澇，每年都有不少車被淹，新能源車的質量和售后更令本地人擔憂?！さ亲鳛榘l(fā)展中國家，民眾仍把汽車尤其是新能源車當作高端消費品，因此印尼汽車千人保有量一直低于中國和泰國(101VS226&269)。而且印尼是東南亞石油最大生產國和出口國，油價相對便宜(92號汽油約合人民幣3.7～4.8元/升，接近阿聯酋),電價相對貴(家用均價0.687元/度，接近韓國),這也一定程度成為新能源汽車在印尼普及的阻礙。08新能源車占比0.1%典型國家分析-印尼：政策特點·印尼位居全球污染最嚴重國家的第17位，政府也環(huán)保和碳減排也提出了明確的路線圖?！?023年4月印尼決定下調新能源機動車的增值稅，國產化率達到40%的電動汽車VAT從11%降至1%,國產化率在20%～40%的降至6%,這一政策于本年末結束·2022年印尼政府宣布，將從2023年預算中撥出5萬億印尼盾(約合24億人民幣),用于新能源機動車的個人購買補貼和電動巴士的購置補貼，印尼還規(guī)定將所有國家機構及其地區(qū)辦事處的公務用車逐漸改為電動汽車，并不斷擴建全國電動汽車充電網絡?！び∧釀恿﹄姵氐闹匾湘嚨膬α空际澜缈偭康?2%,是鎳的最大生產國之一。此外，印尼也有較為完善的汽車產業(yè)基礎，因此計劃利用自身的資源優(yōu)勢，將新能源汽車產業(yè)作為國家優(yōu)先發(fā)展產業(yè)。·在投資方面，印尼于2021年3月推出投資“優(yōu)先清單”,新能源機動車作為“優(yōu)先清單”鼓勵的投資行業(yè)，投資者可享受100%獨資設立企業(yè)、公司所得稅100%減免(投資額3500萬美元以上)或50%減免(投資額700～3500萬美元)等一系列優(yōu)惠政策。2023年年初，印尼政府與比亞迪、特斯拉和現代等汽車制造商敲定在該國投資建設電動汽車生產工廠的協議，印尼政府尋求到2030年將電動汽車銷量增加三倍?！び∧釋M口整車收取50%的關稅，但對進口未完全拆裝(IKD)和完全拆裝(CKD)電動汽車的進口關稅為0%,因此像豐田、大發(fā)、三菱、現代、日產、寶馬等車企均在印尼投資組裝廠，而不采取整車進口，每年進口整車的銷量份額不足10%。時間印尼新能源汽車產業(yè)投資事件2020年12月德國化工龍頭巴斯夫與法國礦企埃赫曼簽署了一項聯合協議，計劃投入22~26億美元在印尼建設建設一座鎳鉆精煉廠，預計2026年初開始生產，每年將生產約6.7萬噸鎳和7500噸鉆2020年12月印度尼西亞投資部與LG新能源簽署了一份電動汽車電池工廠投資諒解備忘錄，總投資為98億美元。印尼認為，該協議將使印尼成全球首個整合電池產業(yè)鏈的國家，從采礦到生產電動汽車鉀電池2021年3月成立印尼電池公司，該公司是由印尼四家國有企業(yè)(包括國家石油公司、國家電力公司、國家礦業(yè)公司以及ANTAM新合資)設立的專門用于開展電池生產的投資公司，主要在印尼及海外投資電池及相關產業(yè)鏈項目2021年9月韓國LG新能源和現代汽車集團共同投資11億美元在印尼建設動力電池工廠，預計2024年投產，這是LG新能源電動汽車電池工廠98億投資的第一階段2022年1月2022年3月韓國現代汽車集團在印尼設立整車生產工廠，成為印尼首個電動汽車生產基地，總投資額達15.5億美元2022年3月比亞迪與PTBakrie&BrothersGroup、巴士組TriSakti2022年4月印尼電池公司、ANTAM與寧德時代控股子公司廣東邦普下屬公司普勤時代簽署三方協議，共同在印尼打造鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等動力電池產業(yè)鏈項目2022年6月韓國LG新能源表示將建造一個價值35億美元的冶煉廠，每年可生產15萬噸硫酸鎳，還將在巴塘園區(qū)建造一個價值24億美元的工廠，每年生產22萬噸前2022年7月印尼淡水河谷、中國浙江華友鉆業(yè)與美國汽車制造商福特汽車簽署合作備忘錄，將在印尼開展三方合作，建造一座年產12萬噸的鎳鉆混合固體氫氧化物(混合氫氧化物沉淀物MHP)的電動汽車電池原材料工廠2022年8月由上汽通用五菱合資企業(yè)的五菱Air電動汽車在印度尼西亞投產，該企業(yè)在雅加達近郊的工廠啟動本地化生產，年產1萬輛2022年9月印尼淡水河谷與浙江華友公司簽署協議，建設第二座工廠，建設第二座年產6萬噸混合氫氧化鎳鉆的電動汽車電池原材料工廠典型國家分析-印尼：基礎設施·印尼的電動機動車基礎設施極度不足，2022年3月，印尼首個汽車充電站在巴厘島正式啟動，9月推出了首個電摩換電站。印尼國家電力公司(PLN)表示，力爭到2030年建成2.5萬個電動汽車充電站。然而，截至2022年11月，充電站數量只有300多個，即便是在人口占比六成的爪洼島和巴厘地區(qū)，也只有241個充電站，低于政府制定的目標?！るm然印尼政府通過稅收優(yōu)惠和貸款支持來鼓勵私企參與充電設施建設，但目前印尼大部分公共充電站和換電站還是由印尼國電PLN建設的。截至2023年6月PLN已建設842個充電站和1346個換電站，增速緩慢，而且大部分為AC慢充，有88%的充電站分布于瓜哇和巴厘地區(qū)。·目前充電站的收入僅來自于電費差價，PLN向充電站提供的電價是714印尼盾/度，政府制定的對外售價的上限為2475印尼盾/度，這個區(qū)間(約合0.7元人民幣/度)就是充電站的利潤空間。因此，目前政府也在考慮制定充電服務費，鼓勵更多參與者入局。給居民安裝的家庭充電樁是按民用電價1699印尼盾/度收費，而且晚10點至早5點電價七折。公共充電站的電費為：AC慢充1650～2475印尼盾/度，25kW快充電費是5688印尼盾/度，100kW的超快充6265印尼盾/度。·相對印尼物價來說，充電費用尤其是快充和超快充，并不便宜，如選擇市內通勤，大部分民眾還是會選擇兩輪電動車+家庭充電，用電動車遠程出行，極大受到目前快充數量不足和分布不均的影響，這些因素都是新能源汽車的購買障礙。典型國家分析-印尼：市場現狀·上汽通用五菱憑AirEV一款車型就占了印尼2022年新能源汽車銷量近80%,幾乎一家獨大。從品牌銷量看，五菱加上銷售量第二的現代，兩者共計占了97%的市場份額，這一方面是因為2022年在售車型并不多，另一方面是五菱由于在印尼組裝，比整裝進口的關銳低，其售價在新能源車中非常有競爭力?！氖蹆r上，在印尼的新能源車售價，即便補貼后(約為8.6-8.8折),也普遍比中國售價高，也比同品牌的同級燃油車更貴，因此正如前所述，新能源汽車在印尼被看作是高端奢侈品，購買的主力是中產以上的家庭，已經有不少民眾的反對聲音，認為補貼是給富人的福利，稅收優(yōu)惠在2023年結束后能否延續(xù)存疑。·日韓車企進入印尼較早，在本地人心中有不可撼動的品牌認可度，長期穩(wěn)坐燃油車暢銷榜頭部。而中國品牌進入晚，目前在印尼銷售的有比亞迪、長安、東風小康和五菱，但只有五菱因為售價較低獲得印尼消費者的青睞，未來隨著越來越多品牌進入印尼，競爭加劇后可能會拉低平均售價，有利于新能源車的普及。·但總體來說，印尼消費者對環(huán)保不太感冒，并不信任新能源汽車；印尼從政府到民眾都更重視兩輪車，乘用汽車始終是非主流選擇；與油車相比，新能源車的購買和使用成本優(yōu)勢并不明顯；充電基礎設施幾近空白，優(yōu)惠政策起到的作用有限等等因素都決定了，在印尼，即使目前新能源車的增長可觀，但成為市場主流，新能源汽車銷量情況(品牌)2023年1-4月國產進口國產進口國產進口寶馬000000現代000200000000000000006000003日產000豐田0000五菱0000合計0主要在售新能源車參考價格車型(百萬印尼盾)約合人民幣(萬)日產現代現代現代現代寶馬豐田2022年新能源汽車銷量榜(車型)車型銷量1234雷克薩斯UX300e5日產Leaf中國車企在東南亞的現狀和挑戰(zhàn)目前東南亞在售新能源車型的車企有至少8家，主要是傳統車企，大部分目前只布局了2-3個國家。這些車企在東南亞布局較早，均已在東南亞建廠或投產，其中五菱在印尼、名爵在泰國，都進入較早，已站穩(wěn)頭部品牌的地位。由于東南亞新能源車型不多，大部分車企主打明星車型，像五菱AirEv,歐拉好貓居2022年暢銷榜前五。中國新能源車在東南亞雖然表現搶眼，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)：一.新能源汽車的接受度不高：1.售價均高于中國，但消費者的預算往往低于中國。目前東南亞新能源在售車型都比同級油車貴，而且補貼后仍不足覆蓋關稅，普遍被認為是高端消費。另外，馬來西亞、印尼均為石油生產國，而菲律賓和新加坡電價較高，除越南外，東南亞油價/電價比高于其它大部分新能源汽車市場，總體來說，油改電的成本降幅不如其它市場，而且東南亞民眾對環(huán)保關注度較低，新能源車的購買動力不強。2.東南亞有45%的人口都集中在少數交通擁擠的大城市，兩輪車占絕對主力，汽車的使用場景較受限，特別是全球款車型與當地市場并不匹配，又小又便宜、靈活好停的微型車更受目標消費者歡迎，未來普及后才考慮遠途出行的消費需求。日韓車企在東南亞耕耘多年，建立了完善的售后服務體系，有較高認可度。而東南亞消費者對中國汽車的耐久質量和個人信息安全都有擔憂，目前中國品牌在當地的售后體系仍不成熟，維修等待時間長，對雨季高溫等極端天氣下的車輛表現和后續(xù)維保也存在擔憂。國家布局時間泰國整車出口出租車出口泰國馬亞西亞整車進口印尼印尼泰國/越南整車出口長安馬來西亞整車出口長安馬來西亞泰國整車出口新加坡整車出口吉利馬來西亞收購車企(寶騰和路特斯)泰國馬來西亞投資建廠泰國充電站建設(萬)(萬)東南亞2022年BEV銷量榜2023年8月東南亞各國95號油價和加權電價新能源汽車市場-美國燃油車地位牢固，中國品牌入局困難美國新能源汽車市場特點：新能源汽車仍在爬升期·美國新能源汽車保有量近350萬，但只占全部輕型汽車保有量的1.2%。·從銷量上看，美國已超過德國成為第二大新能汽車市場，2021年前市場低迷，雖然此后銷量激增，但占新增汽車總量仍不足10%。在新增的新能源汽車中，·美國的汽車保有量已日趨飽和，2021年新增汽車總量不足2014年的一半，并仍在逐年下滑，消費者換車意愿并不強烈，電動汽車普及前路漫長，但體量巨大，仍是潛力市場?！っ绹莻鹘y汽車工業(yè)大國，本國制造的汽車是銷量絕對主力，進口車中日本和德國各占三分之一，新能源車的銷售主力特斯拉也均為國產。美國新能源汽車銷量(萬輛)及占比美國進口及本土乘用車零售銷量(千輛)(50萬個充電樁)等；1740億刺激產業(yè)發(fā)展1740億刺激產業(yè)發(fā)展出臺購置補貼出臺購置補貼建立撥款和激勵計劃，以在建50萬個充電樁建50萬個充電樁公交100%清潔化；聯邦車隊公共用車電動化公共用車電動化·美國充電樁數量在2023年Q1超過14萬個，與2019年Q4相比，增加了一倍?！っ绹潆姌斗譃長1級(120V)和L2級AC慢充(240V)及L3級DC快充(480V)三類，目前主流充電樁仍為L2級AC,占比約80%,但DC快充增長更快，由2019Q4占比13%增至2023Q1的21.5%。間迅速增加了DC快充和L2的數量。·按2022年的新能源車保有量和充電樁數，車樁比約為25:1,充電樁的增長跟不上新能源車的銷量增長，充電設施不足的問題仍然突出。美國公共充電樁數量及類別美國充電設施數量201120122013201420152016201720182019202一充電樁數量—充電站數量L2充電樁數量(2021年)占比123獨立充電樁(非網絡)456789其它·有一半美國的城市年輕人傾向于購買電動汽車，特別是已有新能源車型的家庭復購意愿更高，但同時美國成年人有一半表示不會考慮電動汽車，更有63%以上的美國成年人反對停售油車，體現出美國汽車市場仍較保守?！っ绹嚦山粌r保持10-15%的年增長，2023年開始小幅下降，2023年6月平均成交價為48,808美元，與去年同期持平；而電動汽車在6月平均成交價為53,438美元，盡管自去年6月最高值66,390美元穩(wěn)步下降，仍比燃油車高出近5千美元，而且由于供小于求，大部分汽車經銷商的成交價普遍都高于市場指導價，在目前貸款利率高漲的情況下，不利于新能源汽車的整體銷量。度，且獨立充電站較多，各充電網絡內部的價格差異都比較大，東中西部發(fā)展不均衡，長途旅程DC充電的費用接近或超過燃油費用。已有混動或純電車沒有混動或純電車類別(部分)2023年6月成交價2023年6月成交價2022年6月成交價緊湊型轎車緊湊型SUV/跨界大型轎車大型SUV/跨界從舊金山到洛杉磯迪士尼全程的燃油/充電花費(美元)從底特津到邁阿密全程的燃油/充電花費(美元)品牌型沃爾沃5品牌型沃爾沃54斯勒333起亞3路虎2227合計·2023年1-6月，美國BEV注冊量為54.7萬輛，份額占比7.1%。其中，特斯拉占比60.3%,達33萬輛，比去年同期增長44%,其他品牌為21.7萬輛，同比增加98%。2022年特斯拉在BEV中占比67.6%,雖然份額穩(wěn)步下降，但仍遠超其他品牌，穩(wěn)坐頭把交椅，ModelY一款車型的銷量就接近其他品牌銷量BEV車型5特斯拉4通用4寶馬和3奔馳3福特22日產2現代2起亞2捷尼賽思27合計車型(單位：輛)-20.7%知名出海車企案例分析國家國家泰國上半年銷量第一4月銷量第一菲律賓馬來西亞烏茲別克宋Plus3月登陸約旦3月登陸以色列上半年銷量第一印度阿聯酋尼泊爾7月登陸文萊日本國家車型上半年銷量前二比亞迪出海案例：布局40國，銷量亞軍·2023年以來，比亞迪的新能源乘用車出海速度明顯加快，截至8月共計新增約14個國家市場，擴張到了拉美、中東、中亞和非洲，也正式進軍了英法意德等歐洲發(fā)達國家市場。自2021年正式啟動新能源乘用車出海以來，兩年時間共計已在30多個國家銷售純電乘用車。目前主力車型為Atto3(元PLUS),在以色列、泰國、新西蘭等多個國家名列BEV暢銷榜前三?！つ壳氨葋喌闲履茉闯擞密嚨匿N售都是與當地經銷商合作，普遍價格都高于國內，與日韓品牌相比競爭優(yōu)勢并不明顯，但隨著海洋系列首款車型海豚于7月初在全球同步上市，因其更親民的價格，填補了中低端EV市場空白，在多國首月銷量就已躋身前列，有望替代Atto3,拿下BEV銷量第一。·比亞迪2022年全球新能源車銷量186.35萬輛，僅次于特斯拉，而且海外銷量增速更快，兩者差距正在縮小。預計隨著歐洲市場的全面鋪開，及價格殺手海豚和海鷗的上市將幫助比亞迪歐洲的銷量在全球占比不斷擴大。比亞迪泰國工廠計劃于2024年投產，并計劃在歐洲和巴西建整車工廠，這將進一步加強比亞迪在海外的交付和售后能力，而且比亞迪是目前新能源車企中車型矩陣最完備的，有望未來幾年成為全球新能源汽車第一品牌。比亞迪海外各地區(qū)銷量占比預測■中國以外的亞洲歐洲■大洋洲