理財(cái)師年終個(gè)人總結(jié)范文（3篇）

第7頁共7頁理財(cái)師年?終個(gè)人總?結(jié)范文?剛剛來到?這個(gè)單位?，領(lǐng)導(dǎo)和?同事對(duì)我?的關(guān)心和?照顧讓我?內(nèi)心充滿?了感激，?同時(shí)，能?夠接受銀?行理財(cái)經(jīng)?理的工作?，也說明?了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)?我的信任?。我會(huì)在?最短的時(shí)?間內(nèi)熟悉?理財(cái)經(jīng)理?的工作，?盡早進(jìn)入?工作狀態(tài)?，憑借自?身的專業(yè)?知識(shí)、工?作經(jīng)驗(yàn)和?老的客戶?群體為單?位打開新?局面，并?以“為每?一位客戶?奉上最滿?意的服務(wù)?”為己任?，踏踏實(shí)?實(shí)將本職?工作做好?做實(shí)。現(xiàn)?就我進(jìn)入?銀行之后?____?年工作計(jì)?劃匯報(bào)如?下。一?、樹立正?確的工作?理念，早?日進(jìn)入角?色工作?理念不同?，工作的?效果就會(huì)?有差異。?在日常工?作中，我?會(huì)主動(dòng)做?好各項(xiàng)工?作，準(zhǔn)確?把握上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)?的工作方?向和任務(wù)?指標(biāo)，明?確自己“?應(yīng)該做什?么，應(yīng)該?怎么做，?怎樣能做?好”，變?被動(dòng)完成?任務(wù)為積?極主動(dòng)工?作。我的?工作是服?務(wù)客戶，?幫助每一?位客戶了?解自己的?財(cái)務(wù)狀況?，幫助每?一位客戶?找到最適?合自己的?理財(cái)產(chǎn)品?，而不是?單純對(duì)客?戶推銷銀?行的理財(cái)?產(chǎn)品，在?這個(gè)過程?中，我享?受到的是?讓每位客?戶都能夠?高興而來?、滿意而?歸的成就?感，是銀?行與客戶?皆大歡喜?的成就感?。我單?位是國(guó)有?大型銀行?，在__?__市擁?有深厚的?群眾基礎(chǔ)?和良好的?口碑，這?為我今后?開展工作?提供了獨(dú)?有的便利?條件。一?方面，我?會(huì)主動(dòng)與?老客戶取?得聯(lián)系，?掌握他們?目前的情?況和對(duì)于?曾經(jīng)購買?的理財(cái)產(chǎn)?品的反饋?，做到真?正尊重客?戶，真正?了解客戶?，想客戶?所想，知?客戶所需?，將這一?部分老客?戶轉(zhuǎn)化為?穩(wěn)定的消?費(fèi)力量。?另一方面?，我會(huì)利?用原來在?證券公司?的客戶資?源，開拓?一片新的?市場(chǎng)。在?證券公司?工作時(shí)，?我憑借自?身的業(yè)務(wù)?能力和真?誠(chéng)態(tài)度，?與這些客?戶建立了?良好的關(guān)?系，也得?到了這部?分客戶的?信任。這?些客戶擁?有十分巨?大的消費(fèi)?潛力，相?信通過我?努力的講?解，他們?將會(huì)成為?我單位的?黃金白銀?交易客戶?，為單位?帶來巨大?的收益。?三、開?拓新市場(chǎng)?，發(fā)展新?客戶_?___的?《觀書有?感》中曾?經(jīng)寫道：?問渠那得?清如許，?為有源頭?活水來，?這句話也?是我多年?工作經(jīng)歷?的感悟。?理財(cái)師?年終個(gè)人?總結(jié)范文?（二）?一、以客?戶為中心?，做好結(jié)?算服務(wù)工?作?？蛻?是我們的?生存之源?，作為營(yíng)?業(yè)部又是?對(duì)外的窗?口，服務(wù)?的好壞直?接影響到?我行的信?譽(yù)1、?我行一直?提倡的“?首問責(zé)任?制”、“?滿時(shí)點(diǎn)服?務(wù)”、“?站立服務(wù)?”、“三?聲服務(wù)”?我們將繼?續(xù)執(zhí)行，?并做到每?個(gè)員工能?耐心對(duì)待?每個(gè)顧客?，讓客戶?滿意。?2、隨著?金融業(yè)之?間的競(jìng)爭(zhēng)?加劇，客?戶對(duì)銀行?的服務(wù)要?求越來越?高，不單?單在臨柜?服務(wù)中更?體現(xiàn)在我?行的服務(wù)?品種上，?除了繼續(xù)?做好公用?事業(yè)費(fèi)、?稅款、財(cái)?政性收費(fèi)?、交通罰?沒款、航?空代理等?代理結(jié)算?外，更要?做好明年?開通的高?速公路聯(lián)?網(wǎng)收費(fèi)業(yè)?務(wù)、開放?式基金收?購業(yè)務(wù)、?證券業(yè)務(wù)?等多種服?務(wù)品種，?提高我行?的競(jìng)爭(zhēng)能?力。3?、主動(dòng)加?強(qiáng)與個(gè)人?業(yè)務(wù)的聯(lián)?系，參與?個(gè)人業(yè)務(wù)?、熟悉個(gè)?人業(yè)務(wù)以?更好為客?戶服務(wù)。?雖然已經(jīng)?上了綜合?業(yè)務(wù)系統(tǒng)?，但因?yàn)?各種各樣?的原因還?沒有能做?到真正的?綜合，是?我營(yíng)業(yè)部?工作的一?個(gè)欠缺。?4、以?銀行為課?堂，明年?我們將舉?辦的銀行?結(jié)算辦法?講座，增?加人們的?金融知識(shí)?，讓客戶?多了解銀?行，貼近?銀行從而?融入到我?行業(yè)務(wù)中?。5、?繼續(xù)做好?電話銀行?、自助銀?行和網(wǎng)上?銀行的工?作，并向?優(yōu)質(zhì)客戶?推廣使用?網(wǎng)上銀行?業(yè)務(wù)。?二、強(qiáng)內(nèi)?控制度管?理，防范?風(fēng)險(xiǎn)，保?證工作質(zhì)?量。隨著?近年來金?融犯罪案?件的增多?，促使我?們對(duì)操作?的規(guī)范、?制度的執(zhí)?行有了更?高的要求?1、督?促科技部?門對(duì)我營(yíng)?業(yè)部的電?腦接口盡?快更換，?然后嚴(yán)格?按照綜合?業(yè)務(wù)系統(tǒng)?的要求實(shí)?行事權(quán)劃?分，一崗?一卡，一?人一卡，?增強(qiáng)制度?執(zhí)行的鋼?性，提高?約束力。?2、進(jìn)?一步強(qiáng)化?重要環(huán)節(jié)?和重要崗?位的內(nèi)控?外防，著?重加強(qiáng)帳?戶管理(?確保我行?開戶單位?的質(zhì)量)?和上門服?務(wù)。3?、進(jìn)一步?加強(qiáng)會(huì)計(jì)?出納制度?，嚴(yán)格會(huì)?計(jì)出納制?度的執(zhí)行?與檢查，?規(guī)范會(huì)計(jì)?印章和空?白重要憑?證的使用?和保管。?4、重?點(diǎn)推行支?付密碼器?的出售工?作，保證?銀企結(jié)算?資金的安?全，進(jìn)一?步提高我?行防范外?來結(jié)算風(fēng)?險(xiǎn)的手段?。5、?規(guī)范業(yè)務(wù)?操作流程?，強(qiáng)化總?會(huì)計(jì)日常?檢查制度?以及時(shí)發(fā)?現(xiàn)隱患，?減少差錯(cuò)?杜絕結(jié)算?事故。?6、切實(shí)?履行對(duì)分?理處的業(yè)?務(wù)指導(dǎo)與?檢查。?7、做好?會(huì)計(jì)核算?質(zhì)量的定?期考核工?作。三?、以人為?本提高員?工的全面?素質(zhì)。員?工的素質(zhì)?如何是銀?行能否發(fā)?展的根本?，在目前?人員流動(dòng)?頻繁的情?況下我營(yíng)?業(yè)部急需?要有一支?高素質(zhì)的?隊(duì)伍2?、加強(qiáng)業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，?這也是明?年最緊迫?的，現(xiàn)已?將培訓(xùn)計(jì)?劃上報(bào)人?事部門，?準(zhǔn)備對(duì)出?納制度、?支付結(jié)算?辦法、綜?合業(yè)務(wù)系?統(tǒng)會(huì)計(jì)制?度、新會(huì)?計(jì)科目等?基礎(chǔ)知識(shí)?以及各種?新興業(yè)務(wù)?進(jìn)行培訓(xùn)?。3、?在人員緊?張的情況?下仍要加?強(qiáng)崗位練?兵，除了?參加明年?的技術(shù)比?武更為了?提高員工?的業(yè)務(wù)水?平。4?、勤做員?工的思想?工作，關(guān)?心鼓勵(lì)員?工，強(qiáng)化?員工的心?理素質(zhì)。?5、有?計(jì)劃、有?目的地進(jìn)?行崗位輪?換，培養(yǎng)?每一個(gè)員?工從單一?的操作向?混合多能?轉(zhuǎn)變。?理財(cái)師年?終個(gè)人總?結(jié)范文（?三）一?、各項(xiàng)任?務(wù)指標(biāo)、?學(xué)習(xí)和工?作情況?1、任務(wù)?指標(biāo)：?基金個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)?萬，完成?萬，完成?率___?_%。?理財(cái)產(chǎn)品?個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)萬?，完成萬?，完成率?____?%。理?財(cái)客戶?新增戶，?完成__?__%。?貴金屬?任務(wù)指?標(biāo)萬，銷?售萬，完?成率__?__%。?白金卡?任務(wù)指?標(biāo)張，完?成張，完?成率__?__%。?貸記卡?個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)張?，完成張?，完成率?____?%。2?、學(xué)習(xí)上?：通過?了cfp?(國(guó)際金?融理財(cái)師?)考試，?目前已經(jīng)?具備了a?fp、c?fp、保?險(xiǎn)、基金?、等從業(yè)?資格。?3、工作?上：1?)、積極?營(yíng)銷新客?戶有一?次，一個(gè)?客戶向我?咨詢我行?辦vip?卡的條件?，我按經(jīng)?驗(yàn)推斷該?客戶有一?定潛力，?工作總?結(jié)《理財(cái)?經(jīng)理半年?工作總結(jié)?》。接下?我耐心營(yíng)?銷，在通?過幾次接?觸后，得?知客戶近?期要從外?地匯過來?幾筆資金?，目前已?經(jīng)走了幾?家銀行，?我主動(dòng)向?其介紹了?我行的網(wǎng)?上銀行匯?款方便、?快捷、而?且優(yōu)惠。?后來我為?其辦理了?vip卡?，客戶從?外地匯過?來___?_萬元。?2)細(xì)?心維護(hù)老?客戶定?期給老客?戶打電話?，介紹我?行新產(chǎn)品?，把合適?的產(chǎn)品賣?給合適的?客戶。一?個(gè)老客戶?，不愿意?進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)?投資，即?使是低風(fēng)?險(xiǎn)的理財(cái)?產(chǎn)品也不?愿意買，?就買國(guó)債?或存到銀?行。后來?我得知他?本人愛好?收藏，我?以此為切?入點(diǎn)，向?其推薦貴?金屬，該?客戶對(duì)此?非常感興?趣，我先?后陪其去?市行多次?，先后買?了___?_多萬元?的貴金屬?，為我行?增加了_?___萬?多元的中?間業(yè)務(wù)手?續(xù)費(fèi)。?3)耐心?解答客戶?問題經(jīng)?常會(huì)有客?戶向我咨?詢基金方?面的問題?，每個(gè)客?戶我都進(jìn)?行詳細(xì)講?解。在遇?到股市大?幅波動(dòng)時(shí)?，客戶的?電話隨時(shí)?都有可能?打進(jìn)來，?所以我基?本保持_?___小?時(shí)開機(jī)。?記得有一?次，周末?我在家接?到一個(gè)客?戶的電話?，在我解?答完之后?，該客戶?說還是你?們單位有?責(zé)任心，?剛才給某?銀行客戶?經(jīng)理打電?話一直不?接。做理?財(cái)經(jīng)理將?近三年了?，雖然談?不上什么?經(jīng)驗(yàn)，但?我知道客?戶給我打?電話就是?對(duì)我的信?任。4?)協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)積極?營(yíng)銷在?做好本崗?的同時(shí)，?協(xié)助行領(lǐng)?導(dǎo)營(yíng)銷了?____?、___?_、__?__和_?___單?位的的電?子結(jié)算業(yè)?務(wù)。二?、工作中?存在的不?足：1?、部分大?客戶資料?