投資銀行業(yè)務與經(jīng)營-第七章教學課件_第1頁
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文檔簡介

第七章理財顧問第一節(jié)理財顧問概述理財顧問的對象理財顧問的業(yè)務范圍及收費方式投資銀行開展理財顧問業(yè)務須注意的事項美國對理財業(yè)務的法律規(guī)定理財顧間的對象理財顧問指投資銀行利用自身擁有的智力和信息資源為籌資者和投資者提供市場信息、設計融資和投資方案、出具咨詢報告、提出公正意見、開展委托理財?shù)确?是一種新型創(chuàng)收業(yè)務理財顧問業(yè)務的服務對象有兩大類類是資金籌集者,包括國內外工商企業(yè)和各級政府部門等;另一類是投資者,包括中小投資者和機構投資者,機構投資者指工商企業(yè)、投資基金、養(yǎng)老基金、保險基金和各類基金會為籌資者提供的顧問服務即財務顧問為投資者提供的顧問服務即是投資顧問(也稱為投資咨詢)理財顧問的業(yè)務范圍及收費方式財務顧問的業(yè)務范圍包括為客戶(企業(yè)和政府機構)進行籌資顧問、資產重組顧問、投資顧問、財務風險管理顧問項目融資顧問。投資顧問的業(yè)務范圍包括為客戶進行宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析、公司分析和市場分析,幫助投資項目策劃和提供投資方案,與客戶開立共同帳戶合作投資,接受全權委托代客理財?shù)?。為客戶提供投資咨詢服務是投資銀行的天職

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