2020年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告2020年12月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概況 31、概念界定 32、發(fā)展狀況分析 4（1）智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車行業(yè)的大趨勢 4（2）T-BOX終端需求增加，市場規(guī)模加速增長 63、行業(yè)前景分析 64、市場容量分析 7（1）中國市場智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率逐步提升 7（2）汽車電子在整車價值中占比上升 8二、行業(yè)驅(qū)動力分析 91、國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展 92、隨著5G、V2X等通訊技術(shù)發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展處于爆發(fā)前夜 10三、行業(yè)發(fā)展趨勢 121、智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢 122、汽車電子架構(gòu)逐步由分布式向集中式發(fā)展 13四、行業(yè)競爭分析 141、競爭格局 142、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 16（1）華為技術(shù)有限公司 16（2）惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 16（3）杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司 16（4）高新興科技集團股份有限公司 17（5）武漢英泰斯特電子技術(shù)有限公司 17（6）廈門雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 17（7）德國博世（BOSCH) 17（8）法雷奧集團（Valeo） 183、行業(yè)進入壁壘 18（1）嚴格的供應(yīng)商準入體系壁壘 18（2）技術(shù)壁壘 19（3）品牌壁壘 19五、行業(yè)發(fā)展制約因素 191、行業(yè)標準尚不明確 192、下游汽車行業(yè)周期性波動 20

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告一、行業(yè)發(fā)展概況1、概念界定中國信通院對車聯(lián)網(wǎng)的定義是：借助新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)、車與車（V2V）、車與路（V2I）、車與人（V2P）、車與服務(wù)平臺（V2N）的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，從而提高交通效率，改善汽車駕乘感受，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)是借助人、車、路、云平臺之間的全方位連接和高效信息交互，從目前的簡單信息服務(wù)往交通安全和高效率發(fā)展，最終支持自動駕駛協(xié)同演進。車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域的延伸，車聯(lián)網(wǎng)也被認為是物聯(lián)網(wǎng)體系中最有產(chǎn)業(yè)潛力、市場需求最明確的領(lǐng)域之一。車聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)同樣包含感知層、通訊層與應(yīng)用層，業(yè)內(nèi)分別稱為“端”、“管”、“云”。車聯(lián)網(wǎng)的感知層主要功能是利用RFID電子標簽和閱讀器、檢測溫度、速度、路況等各種傳感器、視頻攝像頭等進行數(shù)據(jù)采集，從而獲得大量關(guān)于交通信息、天氣狀況、車輛信息的數(shù)據(jù)；網(wǎng)絡(luò)層需要通過無線集群通信系統(tǒng)、衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng)來實現(xiàn)和互聯(lián)網(wǎng)的連接，完成大量數(shù)據(jù)的傳輸、分析和處理，實現(xiàn)遠距離通信和遠程控制的目的；應(yīng)用層指數(shù)據(jù)反饋，并根據(jù)網(wǎng)絡(luò)層的渠道開發(fā)各類軟件應(yīng)用，如地圖導(dǎo)航服務(wù)。三個層次協(xié)同作用，共同組成車聯(lián)網(wǎng)，缺一不可。《車聯(lián)網(wǎng)白皮書（2017年）》從“云”、“管”、“端”三個層面分析車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈角色，“云”層面以服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括軟件和數(shù)據(jù)提供商、公共服務(wù)和行業(yè)服務(wù)提供商等；“管”層面，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色比較均衡，主要包括設(shè)備提供商、通信服務(wù)商等；“端”層面以制造業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括整車廠商、汽車電子系統(tǒng)提供商、元器件提供商、車內(nèi)軟件提供商等。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條的主要環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)角色如下圖所示：隨著通信技術(shù)、信息技術(shù)和汽車工業(yè)的發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車（車聯(lián)網(wǎng)）已經(jīng)成為未來汽車的發(fā)展趨勢。全球范圍，汽車網(wǎng)聯(lián)化催生的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為包括美、歐、亞等汽車發(fā)達國家或地區(qū)的重要戰(zhàn)略性方向，各國家和地區(qū)紛紛加快產(chǎn)業(yè)布局、制定發(fā)展規(guī)劃，通過政策法規(guī)、技術(shù)標準、示范建設(shè)等全方位措施，推進車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)化進程。2、發(fā)展狀況分析隨著國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)逐步滲透，消費者對汽車安全性、操作便利性、娛樂等方面提出越來越高要求，引發(fā)車載智能終端市場需求加大，基于移動通信技術(shù)，內(nèi)置移動通訊模塊的車載終端出貨量將快速增長。（1）智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車行業(yè)的大趨勢根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，我國的汽車消費基數(shù)龐大，2019年全國乘用車累計產(chǎn)銷分別完成2,136.00萬輛和2,144.40萬輛，中國品牌乘用車累計銷售840.70萬輛，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.20萬輛和120.60萬輛。2005年至2019年，各年中國乘用車銷量數(shù)據(jù)如下圖所示：單位：萬輛數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會前裝車聯(lián)網(wǎng)市場指的是汽車整車出廠時已裝備電子產(chǎn)品和服務(wù)的市場，前裝市場有一定的封閉性和較高的行業(yè)壁壘。2019年12月，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）提出，到2025年，新能源汽車市場競爭力明顯提高，動力電池、驅(qū)動電機、車載操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破。新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。綜上，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化是全球以及我國汽車行業(yè)發(fā)展的大勢所趨，我國龐大的汽車消費基數(shù)為車聯(lián)網(wǎng)的巨大發(fā)展提供了強大的基礎(chǔ)。（2）T-BOX終端需求增加，市場規(guī)模加速增長隨著車聯(lián)網(wǎng)市場的推進，消費者對車載無線終端智能化要求越來越高，搭載操作系統(tǒng)的車載無線終端大量上市，符合當前“互聯(lián)網(wǎng)+”應(yīng)用推廣的需要，實現(xiàn)行車安全監(jiān)控管理、運營管理、服務(wù)質(zhì)量管理、智能集中調(diào)度管理等智能化服務(wù)。智能車載終端的應(yīng)用隨著當前技術(shù)的發(fā)展而不斷豐富，從早期的系統(tǒng)監(jiān)測和數(shù)據(jù)記錄，發(fā)展為集導(dǎo)航、娛樂、社交等功能于一體的產(chǎn)品形態(tài)，更有部分車載無線終端借助當前人工智能的發(fā)展，實現(xiàn)語音操控，提升駕車過程中的安全性和操作的便利性。T-BOX（TelematicsBOX的縮寫），又稱TCU（車聯(lián)網(wǎng)控制單元），可深度讀取汽車CAN總線數(shù)據(jù)和私有協(xié)議，通過無線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)傳出到云服務(wù)器，是實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵信息終端設(shè)備，為車聯(lián)網(wǎng)提供可靠的、完整的行駛安全、安防、節(jié)能、信息、娛樂等服務(wù)功能。T-BOX運用了多種技術(shù)，包括：無線廣域網(wǎng)（WAN）、無線局域網(wǎng)（WLAN）、車身通訊網(wǎng)（CAN）、多網(wǎng)路由、車載數(shù)據(jù)安全、空中燒號（ODC）、GPS和北斗定位、三維加速度傳感器、多軸傳感器、實時慣導(dǎo)等，是實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)信息交互的關(guān)鍵設(shè)備。隨著車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善、新能源汽車快速發(fā)展、共享汽車等業(yè)務(wù)的興起，車載T-BOX終端需求繼續(xù)增加。3、行業(yè)前景分析工信部與國家標準化管理委員會于2018年6月頒布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南（總體要求）》，為貫徹落實《xx制造2025》戰(zhàn)略部署，發(fā)揮標準的基礎(chǔ)性和引導(dǎo)性作用，促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)工業(yè)化和信息化的高度融合，以滿足研發(fā)、測試、示范、運行等需求，推動汽車技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，帶動電子、信息、通信等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)安全、高效、健康、智慧運行的未來汽車社會，建立跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、適應(yīng)我國技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系。國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等11個國家部委在2020年2月聯(lián)合下發(fā)了“關(guān)于印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》的通知”?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出到2025年，中國標準智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)?；a(chǎn)，實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進展，車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用，高精度時空基準服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋。展望2035到2050年，中國標準智能汽車體系全面建成、更加完善。安全、高效、綠色、文明的智能汽車強國愿景逐步實現(xiàn)，智能汽車充分滿足人民日益增長的美好生活需要。4、市場容量分析（1）中國市場智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率逐步提升2018年各國汽車千人保有量情況如下：單位：輛/千人數(shù)據(jù)來源：世界銀行如上表所示，根據(jù)世界銀行2019年8月公布的全球各主要國家汽車千人保有量數(shù)據(jù)，中國每1,000人擁有汽車數(shù)量為173輛，排在榜單第17位，遠遠落后于榜單前10位國家，中國汽車工業(yè)仍處在發(fā)展中。結(jié)合先導(dǎo)國家汽車保有量均值水平，測算中國汽車保有量峰值約可達到8.70億輛。按照可能的水平測算，可能達到約6億輛：綜上，國家信息中心對我國汽車保有量、銷售量峰值水平的長期趨勢預(yù)測沒有改變，達到峰值的時間可能會有所推遲。2019年12月，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）提出，到2025年，新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。（2）汽車電子在整車價值中占比上升當今，汽車電子化程度的高低，已成為衡量汽車綜合性能和技術(shù)水平的重要標志。得益于行業(yè)的快速發(fā)展，汽車電子在整車中的占比不斷提高。汽車行業(yè)競爭日趨白熱化，汽車電子智能化已然成為全球汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展重點和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略新興增長點。電子電氣在汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)用逐漸擴大，市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。根據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心研究，汽車電子在整車中的成本占比，已經(jīng)由1970年的3%提升至2015年的40%，2020年有望進一步達到50%。數(shù)據(jù)來源：整自公開資料在智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車的發(fā)展趨勢下，汽車電子以智能化、網(wǎng)聯(lián)化、安全性和大功率為主要發(fā)展方向，汽車電子成為產(chǎn)業(yè)增長的重要引擎。二、行業(yè)驅(qū)動力分析1、國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展在傳統(tǒng)汽車市場，雖然我國自主品牌汽車的銷量已多年達到全國整車銷量的40%以上，但我國汽車產(chǎn)業(yè)的高端車型主要還是以合資品牌為主。新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的崛起，使我國汽車產(chǎn)業(yè)獲得了“換道超車”戰(zhàn)略機遇。電動汽車采用了全新的技術(shù)，國際差距不大，最核心的三電（電池、電機、電控）技術(shù)在國內(nèi)正發(fā)展迅猛，其他如自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)、新模式也正在形成?！秞x制造2025》將智能網(wǎng)聯(lián)汽車與節(jié)能汽車、新能源汽車并列作為我國汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的三大戰(zhàn)略方向。國務(wù)院、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、交通部、國家標準委等各部門從戰(zhàn)略、技術(shù)、標準等方面發(fā)布政策措施，為推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）提出，到2025年，新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。智能車載終端等智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件隨著新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展將獲得更大的市場發(fā)展空間?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出到2025年，中國標準智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)模化生產(chǎn)，實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進展，車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用，高精度時空基準服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋。2、隨著5G、V2X等通訊技術(shù)發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展處于爆發(fā)前夜智能化、網(wǎng)聯(lián)化的本質(zhì)是ICT產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的跨界融合，以ICT技術(shù)為核心的汽車電子系統(tǒng)在汽車單車價值中的占比將不斷上升，汽車產(chǎn)業(yè)正面臨著重大變革。早期日本、美國、德國主導(dǎo)全球汽車產(chǎn)業(yè)，中國作為新興經(jīng)濟體，一直處于跟隨模仿的初期階段。而隨著中國在ICT產(chǎn)業(yè)取得的長足發(fā)展，特別是5G、C-V2X等通訊技術(shù)發(fā)展，背靠中國龐大的需求市場，借助汽車產(chǎn)業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的機遇，有望實現(xiàn)局部超越。國際標準化組織3GPP定義了5G的三大場景。其中，eMBB指3D/超高清視頻等大流量移動寬帶業(yè)務(wù)，mMTC指大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，uRLLC指如無人駕駛、工業(yè)自動化等需要低時延、高可靠連接的業(yè)務(wù)。5G定義的三大場景中，uRLLC即為面向自動駕駛的高可靠低時延通信需求。5G具有高帶寬、低時延、高可靠性、海量連接的特點。5G的傳輸速率是4G的幾十倍乃至上百倍，時延也大大降低。在4G時代時延為20毫秒，5G時代可以低至1毫秒，非常符合自動駕駛的低時延需求。5G自動駕駛可以開展快速、大量、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸，屬于“網(wǎng)聯(lián)式”自動駕駛，比傳統(tǒng)的“單車智能式”自動駕駛有很大優(yōu)勢?！皢诬囍悄苁健弊詣玉{駛需要加裝多個激光雷達、毫米波雷達、車載計算單元等，成本高、方案復(fù)雜。“網(wǎng)聯(lián)式”自動駕駛可以發(fā)揮5G的優(yōu)勢，通過5G將感知、決策和控制發(fā)揮云端的優(yōu)勢，比傳統(tǒng)自動駕駛汽車表現(xiàn)更智能，成本更低。5G時代，T-BOX將進一步演進成更加敏捷、更加智能的車聯(lián)網(wǎng)智能網(wǎng)關(guān)。5G技術(shù)的發(fā)展能夠推動V2X標準的演進,世界各方都已經(jīng)將V2X無線通信技術(shù)發(fā)展看作是未來技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)培育和交通運輸服務(wù)變革的重要方向。我國在C-V2X標準制定、產(chǎn)品研發(fā)、應(yīng)用示范、測試驗證等方面都取得了積極進展，為V2X產(chǎn)業(yè)化奠定了良好基礎(chǔ)。在標準化方面，國內(nèi)LTE-V2X標準體系建設(shè)和核心標準規(guī)范也基本建設(shè)完成，包括總體技術(shù)要求、空中接口技術(shù)要求、安全技術(shù)要求以及網(wǎng)絡(luò)層與應(yīng)用層技術(shù)要求等各個部分。三、行業(yè)發(fā)展趨勢1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢從技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用、競爭四個層面來看，智能汽車將成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。從技術(shù)層面看，汽車始終是新技術(shù)應(yīng)用的重要載體，隨著信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)在汽車領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，汽車正由人工操控的機械產(chǎn)品加速向智能化系統(tǒng)控制的智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，智能汽車已成為產(chǎn)業(yè)技術(shù)的戰(zhàn)略制高點。從產(chǎn)業(yè)層面看，智能汽車已成為產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展重點，傳統(tǒng)汽車企業(yè)快速轉(zhuǎn)型，電子信息、網(wǎng)絡(luò)通信等企業(yè)加速滲透，汽車與相關(guān)產(chǎn)業(yè)全面融合，產(chǎn)業(yè)鏈面臨重構(gòu)，價值鏈不斷延伸，產(chǎn)業(yè)邊界日趨模糊，呈現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、平臺化發(fā)展特征。從應(yīng)用層面看，汽車產(chǎn)品功能和使用方式正在發(fā)生深刻變化，由單純的交通運輸工具逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿涌臻g，兼有移動辦公、移動家居、娛樂休閑、數(shù)字消費、公共服務(wù)等功能，推動車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)、共享出行等生產(chǎn)生活新模式加快發(fā)展。從競爭層面看，智能汽車已成為新一輪產(chǎn)業(yè)布局必爭之地，一些傳統(tǒng)行業(yè)巨頭和新興創(chuàng)新企業(yè)強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，率先開展產(chǎn)業(yè)布局，在競爭中占據(jù)主動，主要發(fā)達國家通過制定國家戰(zhàn)略、強化技術(shù)優(yōu)勢、完善標準法規(guī)、營造市場環(huán)境，形成了智能汽車先發(fā)優(yōu)勢。智能化與網(wǎng)聯(lián)化融合成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢。從代表性國家的發(fā)展路線上看，智能化和網(wǎng)聯(lián)化已成為各國統(tǒng)一的發(fā)展認識，兩者相互協(xié)同將支撐更加高級的應(yīng)用場景，從移動信息服務(wù)到安全效率類應(yīng)用，再到協(xié)同類應(yīng)用，需要單車智能化和網(wǎng)聯(lián)化來統(tǒng)一構(gòu)建“人-車-路-云”的協(xié)同智慧交通體系。未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展可分為以下三個階段：第一階段實現(xiàn)基礎(chǔ)性聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，主要是定位導(dǎo)航、車載娛樂、遠程管理和緊急救援等基本功能；第二階段實現(xiàn)安全預(yù)警、高寬帶業(yè)務(wù)和部分自動駕駛服務(wù)；第三階段實現(xiàn)完全自動駕駛和全部聯(lián)網(wǎng)。資料來源：整理自公開資料2、汽車電子架構(gòu)逐步由分布式向集中式發(fā)展傳統(tǒng)的汽車電子架構(gòu)中，ECU（ElectronicControlUnit）是電子控制單元，由CPU、存儲器（ROM、RAM）、輸入/輸出接口（I/O）、模數(shù)轉(zhuǎn)換器（A/D）以及整形、驅(qū)動等大規(guī)模集成電路組成。汽車電子發(fā)展的初期階段，ECU主要是用于控制發(fā)動機工作，為保證傳感器ECU控制器回路的穩(wěn)定性，采用ECU與傳感器一一對應(yīng)的分布式架構(gòu)。隨著車輛的電子化程度逐漸提高，整車架構(gòu)中，ECU越來越多，從防抱死制動系統(tǒng)、四輪驅(qū)動系統(tǒng)、電控自動變速器、主動懸架系統(tǒng)、安全氣囊系統(tǒng)，到現(xiàn)在逐漸延伸到了車身各類安全、網(wǎng)絡(luò)、娛樂、傳感控制系統(tǒng)等。隨著汽車智能化的發(fā)展，車載傳感器數(shù)量越來越多，傳感器與ECU一一對應(yīng)使得車輛整體性下降，線路復(fù)雜性也急劇增加，此時DCU（域控制器）和MDC（多域控制器）等更強大的中心化架構(gòu)逐步替代了分布式架構(gòu)——將整車劃分為動力總成、車輛安全、車身電子、智能座艙和智能駕駛等幾個域，利用多核CPU/GPU芯片相對集中的去控制每個域。以域控制器為基礎(chǔ)構(gòu)成的智能駕駛計算控制系統(tǒng)結(jié)合算法平臺，是未來自動駕駛的大腦和神經(jīng)系統(tǒng)。從傳統(tǒng)分散式ECU向域控制器、多域控制器、云端-本地協(xié)同計算架構(gòu)發(fā)展是業(yè)界普遍認同的發(fā)展趨勢，T-BOX處于信息域，并將在T-BOX基礎(chǔ)上擴展到IVI及智能駕駛域，特斯拉的ModelY車型已將通信、IVI、自動駕駛集成到了一個域控制器上。由于我國在通信產(chǎn)業(yè)上有一定的優(yōu)勢，從T-BOX擴展到IVI等其他域更有可能。T-BOX作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用場景實現(xiàn)的重要硬件基礎(chǔ)，需提前部署，未來有望成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車標配，率先放量。汽車電子架構(gòu)逐步由分布式向集中式發(fā)展四、行業(yè)競爭分析1、競爭格局（1）國際競爭情況目前國際品牌汽車制造廠家的車聯(lián)網(wǎng)嵌入式平臺系統(tǒng)如美國通用的On-Star、日本豐田的G-Book、美國福特的Sync、以及寶馬的Com-Box等，硬件主要由歐美、日系或者韓系企業(yè)提供，如奧迪由Harman提供、寶馬由Peiker提供、本田和日產(chǎn)由Denso提供、通用由LG提供、福特由Continental提供、PSA由Marelli提供等。由于通用安吉星推廣范圍廣，LG電子在全球占據(jù)最大的市場份額；Harman（哈曼多媒體控制系統(tǒng)）可以擴展車機模塊，在豪華車品牌中占比較大。目前國內(nèi)自主品牌汽車制造廠家的車聯(lián)網(wǎng)嵌入式平臺系統(tǒng)提供商包括國際和國內(nèi)的提供商，如長城汽車由Bosch提供、長安汽車和廣汽傳琪是自主研發(fā)、上汽、奇瑞、寶沃多家汽車制造廠家由慧瀚提供等。由此可見，在車聯(lián)網(wǎng)嵌入式平臺系統(tǒng)上主要競爭來自于國外企業(yè)，如Bosch（博世）、Continential（大陸）、Harman（哈曼）、Marelli（馬瑞利）、Peiker（佩科）等歐美企業(yè)，Denso、LG等日韓企業(yè)。（2）國內(nèi)競爭情況中國本土汽車企業(yè)的車載產(chǎn)品和技術(shù)過去長期定位在娛樂、導(dǎo)航等領(lǐng)域，與汽車自身的安全和節(jié)能需求聯(lián)系不夠密切，使得國內(nèi)汽車企業(yè)在車聯(lián)網(wǎng)方面技術(shù)積累不夠。隨著國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)逐步滲透，消費者對汽車安全性、操作便利性、娛樂等方面提出越來越高的要求，車載智能終端市場需求加大，基于移動通信技術(shù)，內(nèi)置移動通訊模塊的車載終端出貨量快速增長?；酆补煞葑鳛槿袠I(yè)內(nèi)為數(shù)不多的具備車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)能力的企業(yè)，形成汽車前裝通訊模組研發(fā)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，實現(xiàn)高占有率，產(chǎn)品涵蓋汽車長短距通訊模組、前裝T-BOX單元、云端平臺和相關(guān)的軟件中間件、協(xié)議棧等。作為國內(nèi)最早從事T-BOX開發(fā)的企業(yè)，產(chǎn)品已經(jīng)過四次迭代，近期還啟動了5G和V2X項目開發(fā)；作為中國知名的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品提供商，在2019年獲得國內(nèi)首份符合UN-R144標準的e-Call證書。T-BOX產(chǎn)品已搭載在國內(nèi)上汽、北汽、一汽、上汽通用五菱、寶沃、奇瑞、觀致、吉利等主流車廠的數(shù)十款車型。目前國內(nèi)合資汽車的車聯(lián)網(wǎng)智能終端主要由外資廠商供應(yīng)，自主品牌汽車的車聯(lián)網(wǎng)智能終端主要由國內(nèi)廠商及外資廠商供應(yīng)。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）華為技術(shù)有限公司2019年6月，華為宣布正式成立智能汽車解決方案BU，隸屬于ICT管理委員會管理，成為面向汽車的增量ICT部件供應(yīng)商。目前華為提供的基于車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品包括：車載計算平臺和智能駕駛子系統(tǒng)解決方案，自動駕駛（訓(xùn)練，仿真，測試）云服務(wù)Octopus，HUAWEIHiCar人-車-家全場景無縫互聯(lián)解決方案。（2）惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“德賽西威”）為深圳證券交易所上市公司，股票代碼002920.SZ。德賽西威是國際領(lǐng)先的汽車電子企業(yè)之一，是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)積極推動者。德賽西威專注于人、機器和生活方式的無縫整合，為智能駕駛艙、智能駕駛以及車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供創(chuàng)新、智能、具有競爭力的產(chǎn)品解決方案和服務(wù)。德賽西威多年來在開發(fā)設(shè)計、質(zhì)量管理和智能制造領(lǐng)域的專業(yè)能力，確保公司能夠滿足汽車制造廠商的多元需求，為客戶提供卓越的產(chǎn)品和服務(wù)，與國內(nèi)外汽車制造商建立了良好的合作關(guān)系。根據(jù)公開資料顯示，德賽西威2018年開始量產(chǎn)T-BOX產(chǎn)品。（3）杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“鴻泉物聯(lián)”）為上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司，股票代碼688288.SH。主營業(yè)務(wù)為商用車智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)較早從事輔助駕駛研究的企業(yè)之一。主要產(chǎn)品包括代表智能化技術(shù)路徑的高級輔助駕駛系統(tǒng)和代表網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)路徑的智能增強駕駛系統(tǒng)，人機交互終端，車載聯(lián)網(wǎng)終端。鴻泉物聯(lián)的產(chǎn)品及服務(wù)主要應(yīng)用于商用車領(lǐng)域，而發(fā)行人產(chǎn)品及服務(wù)主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域。（4）高新興科技集團股份有限公司高新興科技集團股份有限公司（以下簡稱“高新興”）自2017年起通過一系列收購、組織架構(gòu)調(diào)整，將主業(yè)由安防向物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，并專注于車聯(lián)網(wǎng)這一方向。目前在車載設(shè)備領(lǐng)域取得一定成果。2018年，高新興車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品收入占其營業(yè)收入的比例約為17%。（5）武漢英泰斯特電子技術(shù)有限公司武漢英泰斯特電子技術(shù)有限公司（以下簡稱“英泰斯特”）主營業(yè)務(wù)為車用無線及集成產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。英泰斯特主要定位于高準確度的數(shù)據(jù)采集產(chǎn)品及專業(yè)的數(shù)據(jù)采集、分析、管理軟件，同時為大規(guī)模車輛信息化系統(tǒng)建設(shè)以及集成測試提供完整的解決方案。目前，英泰斯特的主要產(chǎn)品為車聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)品、數(shù)據(jù)及應(yīng)用平臺，主要客戶為北汽新能源、華菱汽車、南京金龍等。（6）廈門雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司廈門雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“雅迅網(wǎng)絡(luò)”）主營業(yè)務(wù)為車聯(lián)網(wǎng)終端、系統(tǒng)平臺及相關(guān)服務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，報告期內(nèi)主要產(chǎn)品為行駛記錄儀、T-BOX及系統(tǒng)平臺軟件。其車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)根據(jù)客戶性質(zhì)可劃分為前裝市場和后裝市場兩類，其中前裝市場客戶主要為商用車廠及工程機械制造商。（7）德國博世（BOSCH)博世是德國的工業(yè)企業(yè)之一，從事汽車與智能交通技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費品和能源及建筑技術(shù)的產(chǎn)業(yè)。博世集團是全球第一大汽車技術(shù)供應(yīng)商，2018年銷售額達到779億歐元，其中在中國銷售額達到1,126億人民幣。博世的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了汽油系統(tǒng)、柴油系統(tǒng)、汽車底盤控制系統(tǒng)、汽車電子驅(qū)動、起動機與發(fā)電機、電動工具、家用電器、傳動與控制技術(shù)、熱力技術(shù)和安防系統(tǒng)等。在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，博世的解決方案包括：無鑰門禁,停車技術(shù),自動駕駛車輛精確定位,電動汽車系統(tǒng)等。（8）法雷奧集團（Valeo）法雷奧集團（Valeo）是一家總部位于法國的專業(yè)致力于汽車零部件、系統(tǒng)、模塊的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售的工業(yè)集團。公司業(yè)務(wù)涉及原配套業(yè)務(wù)及售后業(yè)務(wù)，是世界領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商，為世界上所有的主要汽車廠提供配套。為了滿足市場需求，鼓勵多樣的產(chǎn)品分公司相互協(xié)調(diào)，集團產(chǎn)品分成四個業(yè)務(wù)部：舒適駕駛及探測系統(tǒng)，動力系統(tǒng)，熱力系統(tǒng)和汽車視覺系統(tǒng)。2016年法雷奧完成對德國Peiker公司的收購。Peiker公司是全球主要的遠程車載通訊及移動互聯(lián)技術(shù)供應(yīng)商，此次收購將幫助法雷奧部署車聯(lián)網(wǎng)通訊產(chǎn)品，進一步加強車載通訊技術(shù)實力，并拓展其在該技術(shù)市場中的全球影響力。3、行業(yè)進入壁壘（1）嚴格的供應(yīng)商準入體系壁壘整車廠為了保證整車質(zhì)量實行汽車零部件供應(yīng)商資格認證，要成為整車廠的供應(yīng)商或汽車零部件企業(yè)的供應(yīng)商均需要進行資格認證，供應(yīng)商必須通過IATF16949質(zhì)量管理體系認證，該體系要求受審核方必須具備有至少12個月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄，包括內(nèi)部評審和管理層評審的完整記錄。除行業(yè)的認證管