20160628金融日常管理制度

PAGE2-金融部日常管理制度為了進(jìn)一步開(kāi)拓金融業(yè)務(wù)，做好公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展以及公司的形象宣傳，提高金融部工作的效率，并加強(qiáng)金融部的管理,嚴(yán)肅紀(jì)律，特制定本制度。日常行為規(guī)范上班須統(tǒng)一著裝，上身著純白色襯衫，下身著黑色西褲，不得留怪異發(fā)型，不得濃妝艷抹。工作期間,不得從事與本公司無(wú)關(guān)的活動(dòng)。與客戶和公司其他部門(mén)溝通時(shí),語(yǔ)言文明、用語(yǔ)得體，不得情緒化。不得因私事?lián)艽蜷L(zhǎng)途，不得撥打信息臺(tái)等無(wú)聊電話。凡接觸客戶,在任何情況都需做到耐心,熱心地服務(wù)態(tài)度,盡可能地詳細(xì)登記與記錄。未征得同意,不得使用他人計(jì)算機(jī),不得隨意翻看他人的辦公資料物品。務(wù)必妥善保存保管好涉及公司的秘密資料與管控文件。根據(jù)公司需要,積極配合同事開(kāi)展工作。不得推委、拖延、拒絕;對(duì)他人或者同事咨詢不屬自己職權(quán)范圍內(nèi)的事務(wù)應(yīng)客氣地就自己所知告知咨詢對(duì)象,不得置之不理,甚至粗暴無(wú)禮的對(duì)待。領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù),應(yīng)積極認(rèn)真努力的完成。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的安排持有不同的意見(jiàn)時(shí),可以提出,但是在未做決定改變時(shí),必須嚴(yán)格遵照指令任務(wù)完成。在工作時(shí),遇到特殊情況或者克服不了的困難,應(yīng)及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映。金融部人員牢固樹(shù)立公司、部門(mén)與個(gè)人之間利益相一致的觀念。堅(jiān)持以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)作保證，充分挖掘，發(fā)揮個(gè)人能力，群策群力，在公司領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。金融部人員必須對(duì)公司負(fù)責(zé)，對(duì)客戶負(fù)責(zé),嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。金融部人員每季進(jìn)行一次季度總結(jié)，將該季度業(yè)務(wù)進(jìn)展情況及合理化建議上報(bào)公司，并交金融部主管人員存檔。金融部相關(guān)人員,不得以私利,越權(quán),越級(jí)等行為向公司其他部門(mén)下達(dá)指令,必須遵照公司的規(guī)章制度程序進(jìn)行工作。嚴(yán)禁將公司的客戶信息,客戶資料等相關(guān)信息透露給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者據(jù)為己有。嚴(yán)禁以拜訪客戶為由,辦理私事或者與本職工作無(wú)關(guān)的事,否則以曠工處理。上班時(shí)間,嚴(yán)禁玩游戲、看電影等娛樂(lè)活動(dòng)。處理超過(guò)金融部人員權(quán)限之外的日常業(yè)務(wù)，需請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理?？蛻魴n案管理（一）客戶的界定：1、報(bào)名參加培訓(xùn)講座、課程及已注冊(cè)會(huì)員的潛在客戶。2、與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商、合作商等。3、與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的政府相關(guān)部門(mén)、國(guó)企、事業(yè)單位等相關(guān)機(jī)構(gòu)、聯(lián)系人，可列為特殊的一類(lèi)客戶。（二）客戶檔案管理1、公司金融部負(fù)責(zé)公司所有客戶信息的匯總、整理工作。2、由金融部負(fù)責(zé)建立客戶檔案，并編制客戶一覽表供查閱。3、客戶檔案的建立。

1)每合作、接觸一個(gè)新客戶，均應(yīng)建立客戶檔案；

2)客戶檔案適當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，摸清客戶基本信息，如客戶名稱、地址、郵編、電話、傳真、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等，應(yīng)詳細(xì)了解相關(guān)聯(lián)系人的詳細(xì)信息，如聯(lián)系人手機(jī)、傳真、職務(wù)、個(gè)人喜好、家庭住址等。4、客戶檔案的更新、修改。

1)對(duì)客戶單位的重大變動(dòng)事項(xiàng)、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶檔案；

2)對(duì)相關(guān)單位聯(lián)系人職務(wù)、手機(jī)號(hào)碼、家庭住址等變更均須記入客戶檔案。（三）注意事項(xiàng)1、公司各部門(mén)與客戶接觸的重大事項(xiàng)，均須報(bào)備金融部（除該業(yè)務(wù)保密外），不得局限在金融人員個(gè)人范圍內(nèi)。2、員工調(diào)離公司時(shí)，不得將客戶資料帶走，其所在部門(mén)會(huì)同金融部將其客戶資料接收、整理、歸檔。3、建立客戶信息查閱權(quán)限制，未經(jīng)許可，不得隨意調(diào)閱客戶檔案?？蛻艄芾恚ㄒ唬┙哟蛻?，按公司對(duì)外接待辦法處理，對(duì)重要的客戶按貴賓級(jí)別接待。（二）與客戶的信函、傳真、長(zhǎng)話交往，均應(yīng)按公司各項(xiàng)管理辦法記錄在案，并整合在客戶檔案內(nèi)。（三）對(duì)一些較重要的新客戶，公司要有兩個(gè)以上的人員與之聯(lián)系，并建立聯(lián)系報(bào)告制。（四）負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系的員工調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)由公司及時(shí)通知有關(guān)客戶，及時(shí)指派其員工頂替調(diào)離員工迅速與客戶建立聯(lián)系。業(yè)績(jī)考核日?？记诩巴獬龉芾韱T工因公外出，需向部門(mén)主管請(qǐng)示，經(jīng)同意后進(jìn)行外出登記方可。所有員工在出差期間，必須每天至少與上級(jí)直接主管聯(lián)系一次，通報(bào)出差工作進(jìn)度，出差期間必須保持通訊工具通暢。具體出勤以及請(qǐng)假規(guī)定按公司相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。業(yè)務(wù)招待及差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)（一）在出差期間若需要有業(yè)務(wù)招待費(fèi)等開(kāi)支的，1000元以上須事先向金融部經(jīng)理申請(qǐng)，2000元以上須事先向總經(jīng)理申請(qǐng)（二）金融部人員出差期間費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照公司差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，往返的交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用按照公司報(bào)銷(xiāo)程序進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。例會(huì)制度金融部實(shí)行周例會(huì)制度，每周一舉行，出席者為部門(mén)全體員工。其他對(duì)于實(shí)際工作中,如有違反未在本規(guī)章制度之列的情形，將根據(jù)實(shí)際情況處理并加以完善。以上規(guī)章制度,要求金融部所有人員嚴(yán)格遵守，認(rèn)