2023北美出海指南-美國與加拿大篇-領(lǐng)英-2023.07

北美出海指南美

國

與

加

拿

大

篇目錄引言0304第一部分

北美基本概覽第二部分

機(jī)遇分析15ⅠⅡⅢ投資分析產(chǎn)業(yè)分析人才分析162237第三部分

北美出海建議4445ⅠⅡ出海挑戰(zhàn)&風(fēng)險(xiǎn)防控出海發(fā)展建議54第四部分

中企北美成功探索與實(shí)踐70Ⅰ海目星：架構(gòu)與人才先行，“銷售·產(chǎn)品·項(xiàng)目”三維一體塑造全球競(jìng)爭(zhēng)力71778286ⅡⅢⅣ開立醫(yī)療：內(nèi)外雙循環(huán)，構(gòu)建全球戰(zhàn)略富士康：平臺(tái)思維、數(shù)位化，助力跨境擴(kuò)張、行穩(wěn)致遠(yuǎn)聯(lián)宇物流：精耕細(xì)作，全球前行發(fā)布機(jī)構(gòu)909192領(lǐng)英大數(shù)據(jù)洞察法律聲明引言近幾年，中國品牌和產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)的影響力日益突出。越來越多的中國企業(yè)采取“國內(nèi)、國外”雙循環(huán)模式，開啟出海全球化戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。中企全球化趨勢(shì)不僅體現(xiàn)了中國企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也反映了中國經(jīng)濟(jì)在全球格局中的崛起和影響力的不斷擴(kuò)大。隨著中國品牌的不斷提升和產(chǎn)業(yè)鏈的全球化布局，中國企業(yè)在全球市場(chǎng)上的作用日益重要，進(jìn)而為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和構(gòu)建開放型世界經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。北美作為一個(gè)成熟的商業(yè)市場(chǎng)，是每一個(gè)出海中企的必爭(zhēng)之地。這不僅因?yàn)楸泵朗侨蜃罹吒?jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心，其營(yíng)商環(huán)境、市場(chǎng)容納度一直處于全球領(lǐng)先地位，而且北美巨大的行業(yè)潛力與市場(chǎng)需求，為中國企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和行業(yè)機(jī)遇；同時(shí)，北美還具備強(qiáng)大的創(chuàng)新能力、科技驅(qū)動(dòng)力和大量的高精尖人才，這亦是推動(dòng)中國企業(yè)在北美發(fā)展的重要因素。聯(lián)系領(lǐng)英獲取全球化人才解決方案基于北美的商業(yè)和市場(chǎng)特征，本指南重點(diǎn)介紹了美國與加拿大的商業(yè)環(huán)境、支持政策、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域人才情況，幫助出海中企全面了解北美市場(chǎng)，并針對(duì)中企出海北美提供分析和建議，助力企業(yè)出海前行。301

北美基本概覽NORTH

AMERICA

OVERVIEW北美位于西半球，北面和東面瀕臨北冰洋和大西洋，南面與中美洲相連，西面與太平洋接壤。作為一個(gè)多國家、多文化和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，北美具有巨大的影響力和機(jī)遇。無論是在經(jīng)濟(jì)、科技、教育還是其他領(lǐng)域，北美都是中國企業(yè)乃至其他各國企業(yè)在全球化戰(zhàn)略中必須重視和積極拓展的重要市場(chǎng)之一。5北美主要包括加拿大、美國、墨西哥、古巴以及加勒比海地區(qū)的眾多國家，通常主要代指美、加、墨三國。美國是北美經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的國家，亦是全球最大的經(jīng)濟(jì)體；加拿大是北美國土面積最大的國家，擁有廣闊的土地面積和豐富的自然資源；墨西哥位于北美的南部，是一個(gè)重要的發(fā)展中國家，也是中北美重要的連接樞紐。人口和文化經(jīng)

濟(jì)自然資源北美地區(qū)擁有多元的人口和文化背景。北美的人口規(guī)模龐大，是世界上人口最多的地區(qū)之一，尤其是美國和加拿大吸引了世界各地的人口定居北美，同時(shí)也構(gòu)建了多元的社會(huì)環(huán)境。北美的文化多樣性融合了各種民族、宗教和風(fēng)俗習(xí)慣，同時(shí)也保留了本土的特色和表達(dá)形式。北美地區(qū)是全球最發(fā)達(dá)和最具競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)區(qū)域之一，對(duì)于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。其中，美國是全球最大的經(jīng)濟(jì)體，擁有強(qiáng)大的制造業(yè)、科技創(chuàng)新和金融業(yè)；加拿大是一個(gè)高度工業(yè)化的國家，其資源豐富、服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)；墨西哥作為發(fā)展中國家其經(jīng)濟(jì)主要以制造業(yè)、石油和旅游業(yè)為主要支柱。北美地區(qū)擁有豐富的自然資源，包括石油、天然氣、煤炭、金屬礦產(chǎn)、森林資源等，這些豐富的自然資源在北美經(jīng)濟(jì)和工業(yè)發(fā)展中具有重要地位，并對(duì)該地區(qū)的能源供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)機(jī)會(huì)產(chǎn)生著重要影響。來源：HRflag分析6美國，全稱美利堅(jiān)合眾國（The

United

States

of

America），是全球最大的經(jīng)濟(jì)體，在全球金融、產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)等領(lǐng)域發(fā)揮著引領(lǐng)作用，其強(qiáng)大的國家影響力使其近幾十年一直處于全球核心位置，也一直是各國企業(yè)全球化發(fā)展首選目標(biāo)市場(chǎng)之一。加拿大（Canada）不僅擁有豐富的自然資源，而且與美國有緊密的經(jīng)濟(jì)連通性，是全球發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體之一，近年來，加拿大在國際舞臺(tái)上的作用逐漸增強(qiáng)，吸引了越來越多的出海企業(yè)。美國&加拿大概況美國加拿大首都華盛頓哥倫比亞特區(qū)（Washington

D.C.）渥太華（Ottawa）國土面積

937萬平方公里約3.33億，非拉美裔白人占57.8％，拉美裔占18.7％，非洲裔998萬平方公里約3,929萬，主要為英、法等歐洲后裔，土著居民約占3%，其人口語言宗教貨幣占12.4％，亞裔占6％，印第安人和阿拉斯加原住民占1.1％，夏威夷原住民或其他太平洋島民占0.2％余為亞洲、拉美、非洲裔等英語、西班牙語英語、法語約46.5％信仰基督教，20.8％信仰天主教，1.9％信仰猶太教，0.9％信仰伊斯蘭教，0.7％信仰佛教，0.5％信仰東正教，1.2％信仰其他宗教，22.8％無宗教信仰約45％信仰天主教，36％信仰基督教美元（USD）加拿大元（CAD）7來源：中國外交部01

區(qū)域營(yíng)商環(huán)境北美地區(qū)在全球營(yíng)商環(huán)境和市場(chǎng)容量方面處于領(lǐng)先地位，也促使其成為熱門的出海市場(chǎng)之一。根據(jù)EIU發(fā)布的最新《Assessing

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business》數(shù)據(jù)，2023年第二季度的排名顯示，北美和西歐是全球最適合開展商業(yè)活動(dòng)的地區(qū)之一，尤其是北美兩國表現(xiàn)出色——加拿大排名世界第2，美國排名世界第4，體現(xiàn)了北美地區(qū)在全球范圍內(nèi)的營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)力。北美自由貿(mào)易區(qū)的建立同樣對(duì)區(qū)域營(yíng)商環(huán)境起著重要的推動(dòng)聯(lián)系領(lǐng)英獲取全球化人才解決方案作用，北美自由貿(mào)易協(xié)定（North

American

Free

TradeAgreement，NAFTA）下，美國、加拿大和墨西哥三國協(xié)同發(fā)展，其在全球市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。對(duì)于中國的出海企業(yè)而言，北美自由貿(mào)易協(xié)定為其在該地區(qū)進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)提供了便利，有效降低跨國發(fā)展成本，助力出海企業(yè)構(gòu)建區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。8全球營(yíng)商環(huán)境TOP

10（按地區(qū)排名）地區(qū)中國香港新加坡

加拿大

丹麥美國8.374瑞士8.345瑞典8.306德國

新西蘭

芬蘭總得分排名8.7018.4528.4538.2578.2588.2198.1110來源：EI

U，《Assessing

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business》9美國長(zhǎng)期以來一直是中國企業(yè)的熱門出海選擇，其原因在于美國長(zhǎng)時(shí)間為世界第一大經(jīng)濟(jì)體，加之美元的世界貨幣地位，美國經(jīng)濟(jì)影響力也決定了其在全球經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈和金融等眾多方面具有不可忽視的影響力和重要性。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2021年美國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為233,150.8億美元，占全球經(jīng)濟(jì)的10.41%；美國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國2022年名義GDP1再度創(chuàng)下歷史新高，達(dá)254,627億美元，

其經(jīng)濟(jì)影響力繼續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)世界銀行最新的《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》，美國在全球190個(gè)經(jīng)濟(jì)體中營(yíng)商便利度排名第6位，長(zhǎng)期位居世界前列。美國良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為出海企業(yè)構(gòu)建出完善的營(yíng)商環(huán)境，是出海企業(yè)無法忽視的重要出海地之一。加拿大經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，其GDP在全球范圍內(nèi)占比逐漸增加，尤其是在2020年到2021年期間2GDP增長(zhǎng)率超20%，2022年名義GDP排名全球第9（創(chuàng)歷史新高）。

同時(shí)，作為成熟的市場(chǎng)3經(jīng)濟(jì)國家，加拿大在全球63個(gè)經(jīng)濟(jì)體中競(jìng)爭(zhēng)力排名第14位，

加拿大的營(yíng)商環(huán)境在全球190個(gè)4國家和地區(qū)中排名第2位。

此外，加拿大通過多項(xiàng)對(duì)外資的支持政策，以吸引外國企業(yè)投資和高端人才，為企業(yè)提供優(yōu)惠條件和貿(mào)易便利，促進(jìn)加拿大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和創(chuàng)新生態(tài)體系建設(shè)的同時(shí)，使之具備全方位的綜合引資優(yōu)勢(shì)，并成為出海企業(yè)的理想目的地之一。1/united-states/gdp2/canada/gdp3國家管理發(fā)展學(xué)院（IMD），《2022年世界競(jìng)爭(zhēng)力年鑒》4EIU，《Assessing

the

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countries

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doing

business》10單位：億美元2600025462.72400022000美國23315.0821380.9821060.47美國加拿大20533.0620000180001600019477.3418695.1118206.0217550.68201416843.192016201820202022單位：億美元22002140.32100200019001800170016001500年1988.341846.6加拿大1805.751742.021725.332018變化1649.271645.4220201556.511527.9920162014202211來源：世界銀行（World

Bank），美國商務(wù)部，加拿大統(tǒng)計(jì)局02

對(duì)外資支持政策近年來，美國和加拿大政府積極采取一系列措施，旨在鼓勵(lì)外商投資，并改善營(yíng)商環(huán)境，以吸引外國企業(yè)來投資和擴(kuò)大業(yè)務(wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)，其中包括稅收減免、加速投資激勵(lì)等各種優(yōu)惠條件和激勵(lì)措施。同時(shí)，兩國政府還推動(dòng)貿(mào)易自由化，簽署雙邊和多邊協(xié)議，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入，為外國企業(yè)提供更廣闊的發(fā)展空間。美國&加拿大對(duì)外資支持政策多個(gè)州和地方政府為吸引外來投資者會(huì)給予外資企業(yè)一定的財(cái)產(chǎn)稅減免，包括土稅收減免地、廠房和機(jī)器設(shè)備等。同時(shí)，外資企業(yè)的工廠和設(shè)備可以享受加速折舊政策。多個(gè)州和地方政府通過發(fā)行地方性債券籌集資金，用于購買或建立工廠和其他商發(fā)行工業(yè)債券業(yè)設(shè)施，并把這些工廠和設(shè)施出租給外國投資者。通過這種籌措方式，可以減少外國投資者在初期的資本開支。美國多個(gè)州和地方政府為吸引外資而改善機(jī)場(chǎng)、港口、鐵路、公路、供電、供水等各種基礎(chǔ)設(shè)施，為外國投資者創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。此外，還提供一些特殊服務(wù)，如新工廠設(shè)計(jì)和布局的咨詢服務(wù)，允許外資企業(yè)利用當(dāng)?shù)卮髮W(xué)或政府研究和開發(fā)機(jī)構(gòu)的資源，并支持外資企業(yè)培訓(xùn)工人計(jì)劃等。提高基礎(chǔ)設(shè)施和特殊服務(wù)12加速投資激勵(lì)計(jì)劃加拿大提出的該計(jì)劃加速固定資產(chǎn)折舊，為加拿大投資的企業(yè)購置符合要求的設(shè)備提供新的資本折舊（CCA）政策。該基金旨在支持加拿大吸引外國企業(yè)投資，通過鼓勵(lì)研發(fā)、加速技術(shù)轉(zhuǎn)讓和商業(yè)化、推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展、吸引大規(guī)模投資以及推進(jìn)產(chǎn)業(yè)研究和技術(shù)示范等5種途徑，為符合條件的申請(qǐng)人提供超過12.6億加元的資助，單筆資助申請(qǐng)可在1,000萬加元以上。戰(zhàn)略創(chuàng)新基金全球技能戰(zhàn)略加拿大加拿大推出該戰(zhàn)略以吸引高端人才，為海外高技能人才提供快速進(jìn)入加拿大的途徑，包括短期工作許可豁免、兩周快速受理高技能人才的申請(qǐng)和“全球人才通道”。根據(jù)該戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略下，符合條件的高技能人才在兩周內(nèi)就能完成工作簽證的審批，申請(qǐng)工作簽證的通過率為92%。加拿大設(shè)立了對(duì)外貿(mào)易區(qū)，為符合條件的進(jìn)口或國內(nèi)采購的原材料、部件、制成品等，在保稅區(qū)內(nèi)進(jìn)行儲(chǔ)存、加工、組裝等操作后，再出口的產(chǎn)品可免征關(guān)稅及其他稅種，進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品則在進(jìn)入時(shí)征收關(guān)稅及其他稅種。該政策下包括關(guān)稅延期支付項(xiàng)目、出口配送中心項(xiàng)目和出口商加工貿(mào)易服務(wù)項(xiàng)目三種優(yōu)惠政策。加拿大對(duì)外貿(mào)易區(qū)政策13懂行業(yè)、懂市場(chǎng)、還能夠在文化和架構(gòu)上融入公司的理想團(tuán)隊(duì)，無疑能讓海外市場(chǎng)發(fā)展事半功倍。但從大型跨國公司到新一代出海中企的經(jīng)驗(yàn)，都證明了這也是公司治理中最難解決的問題之一。有些中國企業(yè)在海外缺乏清晰的人才戰(zhàn)略，很多還是抱著‘試試看’的心態(tài)，缺乏規(guī)劃和目標(biāo)，企業(yè)出海發(fā)展面臨人才戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)上的難題。在戰(zhàn)略規(guī)劃上，領(lǐng)英可以幫助企業(yè)研究出海目的地，借助大數(shù)據(jù)洞察分析當(dāng)?shù)卣摺⒎ㄒ?guī)、人才等，制定人才戰(zhàn)略；再和客戶具體分析業(yè)務(wù)目標(biāo)、人才需求、市場(chǎng)供需關(guān)系，幫企業(yè)制定和調(diào)整最終的人才畫像。在戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行上，領(lǐng)英從雇主品牌建設(shè)、職場(chǎng)學(xué)習(xí)等領(lǐng)域入手，希望在幫助企業(yè)吸引人才的同時(shí)，也幫助人才持續(xù)向上。領(lǐng)英可以從計(jì)劃、招聘、學(xué)習(xí)打造一個(gè)完整的人才閉環(huán)，提供給客戶。領(lǐng)英中國聚焦于幫助中國企業(yè)全球化，力圖在中國市場(chǎng)發(fā)出更為清晰的聲音，以更明確的優(yōu)勢(shì)，邁入接下來的道路。——王茜，領(lǐng)英中國區(qū)總經(jīng)理，兼人才解決方案事業(yè)部總經(jīng)理1402

機(jī)遇分析OPPORTUNITY

ANALYSIS一

投資分析01

美國作為世界最熱門的出海目的地之一，美國一直吸引著大量國外投資者的關(guān)注。過去的20年，美國的外國直接投資額（FDI）增長(zhǎng)了一倍以上，從2000年的1.26萬億美元，增長(zhǎng)至2021年的4.98萬億美5元，

保持著中長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)，并且不斷創(chuàng)下新高——充分體現(xiàn)了外國投資者對(duì)于美國市場(chǎng)的長(zhǎng)期重點(diǎn)關(guān)注。2000-2021年在美國的外國直接投資總額64.985432104.474.44.183.953.563.352.952.732.582.432.282.05

2.071.991.841.631.521.41.34

1.331.26來源：Statista165/statistics/188870/foreign-direct-investment-in-the-united-states-since-1990/中美作為最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體，兩國商業(yè)與經(jīng)濟(jì)等方面緊密相關(guān)。根據(jù)《2021年度中國對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)，2021年中國對(duì)美國直接投資流量為55.8億美元，占北美總投資流量的84.9%；而中國對(duì)美國的直接投資存量為771.7億美元，占中國對(duì)外直接投資存量的2.8%，占北美投資存量的77%。從投資和存量構(gòu)成來看，中國企業(yè)投資涵蓋了全部行業(yè)大類，但主要集中在金融業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等領(lǐng)域。2015—2020年中國對(duì)美國直接投資流量與存量統(tǒng)計(jì)單位：億美元900.0800.48777.98800.0700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.00.0755.07673.81605.80408.01169.8080.2974.7864.2560.1938.07201520162017201820192020（年）中國對(duì)美國直接投資流量中國對(duì)美國直接投資存量17來源：《2021年度中國對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》與此同時(shí)，2010-2022年期間，中國的直接投資與投資回流為美國經(jīng)濟(jì)增加了191,369個(gè)崗6位，位居所有國家之首。

該數(shù)據(jù)反映出兩方面影響，其一，中美商業(yè)關(guān)系在過去幾十年間一直保持高度黏合，中國投資與中國企業(yè)為美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了明顯的助力作用；其二，中國企業(yè)在美國市場(chǎng)投資和擴(kuò)張的規(guī)模龐大，顯示了美國作為出海目的地的吸引力，也印證了美國高素質(zhì)人才供給能力，滿足了中國企業(yè)在海外擴(kuò)展中的大量人才需求。2010-2022年外國投資為美國經(jīng)濟(jì)增加的就業(yè)崗位（按國家劃分）中國日本191,369137,272德國119,268韓國91,095加拿大69,416來源：Statista186/statistics/750021/number-of-jobs-added-to-us-from-reshoring-and-fdi-by-country/#statisticContainer02

加拿大隨著美國的投資市場(chǎng)愈發(fā)擁擠，加拿大作為一個(gè)擁有充足市場(chǎng)需求、與美國緊密相連并提供眾多人才支持的國家，受到越來越多的外國投資者認(rèn)可。2022年，加拿大的外國直接投資7達(dá)到12,638.9億加元，是2000年外國直接投資3,191.2億加元的三倍多，

這代表外國投資者對(duì)于加拿大市場(chǎng)的重視程度日益增強(qiáng)。2000-2022年在加拿大的外國直接投資總額1,5001263.891,2501192.261137.851079.05977.691,000847.06810.67782.91744.67688.87633.78750603.46592.41573.9550.54512.27437.17397.83379.455002500373.69356.82340.43319.127來源：Statista19/statistics/462861/canada-foreign-direct-investment/中國與加拿大長(zhǎng)期保持商業(yè)往來，雙邊貿(mào)易額近年來穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其是2021年雙邊貿(mào)易額突破800億美元關(guān)口，創(chuàng)階段新高。這表明中加兩國之間的商業(yè)貿(mào)易交流愈發(fā)緊密和加強(qiáng)，并有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017-2021年，中加雙邊貿(mào)易額由517.5億美元增長(zhǎng)至819.0億美元，年均增速達(dá)12.16%；出口額由313.8億美元增至515.2億美元，年均增速13.20%；進(jìn)口額由203.7億美元增長(zhǎng)至303.8億美元，年均增速10.51%。2017—2021年中國與加拿大雙邊貿(mào)易總額單位：億美元900.0819.0800.0700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.00.0650.8635.4639.9517.5515.2421.1369.2351.6313.8303.8283.82018281.62019218.82020203.720172021（年）中對(duì)加出口額中自加進(jìn)口額雙邊貿(mào)易額來源：《企業(yè)對(duì)外投資國別（地區(qū)）營(yíng)商環(huán)境指南—加拿大（2022）》2003

整體投資分析從投資角度而言，中國在美、加貿(mào)易方面占據(jù)了對(duì)北美市場(chǎng)巨大的投資份額，覆蓋了中美、中加的全部國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類。盡管部分?jǐn)?shù)據(jù)在當(dāng)前階段因各種因素有所放緩，但美國和加拿大依然是中國投資者最為關(guān)注的重點(diǎn)區(qū)域，亦是中國企業(yè)全球化進(jìn)程中不可忽視的重要市場(chǎng)。在中美貿(mào)易方面，中國長(zhǎng)期以來一直是美國的重要貿(mào)易伙伴之一。雙方之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系日益緊密，中國的投資涵蓋了各個(gè)行業(yè)，包括制造業(yè)、金融業(yè)、科技和能源等，這些投資有助于增強(qiáng)中美兩國之間的貿(mào)易合作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)機(jī)會(huì)。中加貿(mào)易也是中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域之一。加拿大作為北美自由貿(mào)易協(xié)定的成員國之一，具有穩(wěn)定的政治環(huán)境、豐富的資源和發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體系。這些投資不僅有助于滿足中國國內(nèi)需求，也為中國企業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，并促進(jìn)了中加之間的經(jīng)濟(jì)合作。盡管近年來，由于中美和中加之間的貿(mào)易摩擦和政策調(diào)整，一些數(shù)據(jù)顯示中國對(duì)這些市場(chǎng)的投資有所放緩，但中美和中加貿(mào)易對(duì)中國投資者而言仍具有重要意義，這些投資不僅有助于中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球化戰(zhàn)略，也為中美和中加之間的經(jīng)濟(jì)合作提供了機(jī)會(huì)。北美市場(chǎng)依舊是中國投資者長(zhǎng)期關(guān)注和參與的重要所在。21二

產(chǎn)業(yè)分析01

美國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及特色產(chǎn)業(yè)美國作為最大的經(jīng)濟(jì)體，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分明，并且近幾十年服務(wù)業(yè)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)三大產(chǎn)業(yè)整體變動(dòng)幅度不大，其中服務(wù)業(yè)是美國最大的支柱產(chǎn)業(yè)——根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2021年服務(wù)業(yè)占總GDP的77.6%，并且長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)；工業(yè)占比17.88%，對(duì)比2020年小幅反彈；農(nóng)業(yè)則長(zhǎng)8期保持在1%左右。

基于美國現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，其特色產(chǎn)業(yè)包括：金融服務(wù)業(yè)隨著美國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重大變化，支柱產(chǎn)業(yè)由制造業(yè)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)，其中金融服務(wù)業(yè)的提升速度最快。美國擁有世界上最發(fā)達(dá)和多樣化的金融市場(chǎng)，貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)是美國金融市場(chǎng)的主要組成部分，美國經(jīng)濟(jì)分析局2021年公布的細(xì)分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)金融業(yè)占比接近當(dāng)年GDP的五分之一，具有重要的經(jīng)濟(jì)地位。8/statistics/270001/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-the-us/22高科技行業(yè)科技公司是美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支柱，也是其全球經(jīng)濟(jì)和技術(shù)力量的關(guān)鍵支撐。美國擁有谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜、微軟等眾多領(lǐng)先的高科技公司，并已發(fā)展為全球高科技領(lǐng)域里的佼佼者。此外，大量美國科技上市公司已經(jīng)度過了最初的創(chuàng)業(yè)期，進(jìn)入了高速發(fā)展期，開始給予投資者極為豐厚的回報(bào)。以現(xiàn)階段最為熱門的互聯(lián)網(wǎng)AI賽道為例，領(lǐng)英大數(shù)據(jù)洞察結(jié)果顯示，全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)AI從業(yè)人員多集中于北美、西歐、中國與印度，其中北美AI從業(yè)人員最為密集，匯聚了全球大量的高科技人才。23北美AI從業(yè)人員最為密集來源：領(lǐng)英大數(shù)據(jù)洞察24農(nóng)業(yè)美國是世界上最大的農(nóng)產(chǎn)品出口國。美國的農(nóng)作物包括玉米、小麥、大豆、棉花等。美國糧食總產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的1/5，玉米、大豆產(chǎn)量位居世界第一，小麥產(chǎn)量位于世界第三位，僅次于中國和印度。同時(shí)，美國的農(nóng)業(yè)在科技助力下實(shí)現(xiàn)了高度自動(dòng)化，眾多國家紛紛學(xué)習(xí)效仿?？稍偕茉葱袠I(yè)近年來，美國的可再生能源行業(yè)發(fā)展迅猛，發(fā)電量已超越煤炭發(fā)電量。倫敦帝國理工學(xué)院和國際能源署研究成果顯示，美國過去五年內(nèi)可再生能源的回報(bào)率為200.3%，而化石燃料的回報(bào)率為97.2%，到2050年，可再生能源將成為全球使用最廣泛的能源之一，得到了美國各州明確的發(fā)展目標(biāo)及相關(guān)政策支持，加速其進(jìn)一步快速發(fā)展。25美國廣闊的土地面積賦予了各州不同的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。西海岸科技發(fā)展最為迅猛，涵蓋硅谷等重要科技前沿區(qū)域，信息技術(shù)等泛高科技產(chǎn)業(yè)是西海岸的主要支柱；中西部地區(qū)以豐富的自然資源為基礎(chǔ)，采礦、油氣開采等是其主要產(chǎn)業(yè)；東海岸及部分西北部地區(qū)，如紐約等主要城市，金融與保險(xiǎn)行業(yè)具有鮮明特色；東南區(qū)域則聚集了大部分的制造產(chǎn)業(yè)。聯(lián)系領(lǐng)英獲取全球化人才解決方案26美國州/特區(qū)主要產(chǎn)業(yè)分布來源：福布斯27中國企業(yè)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，全球化戰(zhàn)略是關(guān)鍵一步，成功出海是每個(gè)企業(yè)都需要關(guān)注的重點(diǎn)。首先，選擇正確的市場(chǎng)非常重要。疫情對(duì)某些行業(yè)產(chǎn)生了影響，因此過去幾年認(rèn)為有潛力的領(lǐng)域可能需要重新評(píng)估，這需要企業(yè)家具備戰(zhàn)略眼光。其次，必須清楚了解海外市場(chǎng)的政策、法規(guī)和文化等因素，包括政府支持的行業(yè)和需避免的行業(yè)，需要進(jìn)行全面而深入的調(diào)研。最后，作為HR，我認(rèn)為人才是先導(dǎo)。人才稀缺，領(lǐng)導(dǎo)者是團(tuán)隊(duì)的關(guān)鍵，如果沒有合適的領(lǐng)導(dǎo)者，出海需要保持謹(jǐn)慎態(tài)度。——鄧季冬，聯(lián)宇物流

CHO28海目星激光在長(zhǎng)期發(fā)展實(shí)踐中，之所以能在一些細(xì)分賽道實(shí)現(xiàn)60%的市占率，核心技術(shù)的發(fā)展迭代是核心一環(huán)，對(duì)于常說的平臺(tái)能力、戰(zhàn)略客戶綁定等，其核心也是圍繞技術(shù)穩(wěn)定性進(jìn)行擴(kuò)展。以海目星激光的出海實(shí)踐來看，對(duì)于出海的中國企業(yè)，尤其是裝備制造企業(yè)而言，試錯(cuò)亦非常關(guān)鍵，包括企業(yè)自身試錯(cuò)、用戶試錯(cuò)，同時(shí)跟上主流市場(chǎng)的技術(shù)更新和迭代步伐，是長(zhǎng)期發(fā)展的重中之重?！撼剑Ｄ啃羌す饧瘓F(tuán)副總裁2902

加拿大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及特色產(chǎn)業(yè)總體而言，加拿大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與美國類似，服務(wù)業(yè)和工業(yè)為GDP主要支柱產(chǎn)業(yè)。從細(xì)分角度來看，加2022年加拿大GDP貢獻(xiàn)（行業(yè)）拿大又與美國有所不267,269同，房地產(chǎn)及租賃業(yè)在2022年對(duì)GDP貢獻(xiàn)房地產(chǎn)及租賃193,871制造業(yè)152,166排名第一位；其次是制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和金融業(yè)。而作為能源大國，加拿大能源產(chǎn)業(yè)在GDP貢獻(xiàn)中排名第6?；诩幽么螽a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，能源、汽車制造與生物科學(xué)業(yè)等是其現(xiàn)階段大力發(fā)展的重點(diǎn)。建筑業(yè)金融保險(xiǎn)151,686151,467151,056145,055137,039醫(yī)療保健和社會(huì)援助采礦、采石、石油與天然氣開采公共事業(yè)專業(yè)、科學(xué)、技術(shù)服務(wù)教育服務(wù)111,109107,075106,459零售業(yè)貿(mào)易批發(fā)來源：Statista30能源業(yè)加拿大作為能源大國，主要通過政策支持其能源業(yè)發(fā)展。加拿大擁有豐富的石油、天然氣、鉀礦和鈾礦等資源，是全球重要的能源供應(yīng)國之一。石油油砂天然氣鉀礦鈾礦鎳礦已

探

明

儲(chǔ)

量年產(chǎn)量1.93億噸，日均產(chǎn)量380萬桶。已探明儲(chǔ)量2探

明

儲(chǔ)

量

達(dá)儲(chǔ)量57.2萬噸，

儲(chǔ)量330萬噸，1,710億桶。萬億立方米，

44

億

噸

，

占居全球第三位。

居世界第四位。是世界第五大天然氣生產(chǎn)國和第四大天然氣出口國。全球探明儲(chǔ)量的

46%

，

儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居全球首位。來源：《企業(yè)對(duì)外投資國別（地區(qū)）營(yíng)商環(huán)境指南—加拿大（2022）》31汽車制造業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)是加拿大重要經(jīng)濟(jì)部門。加拿大擁有大量的汽車整車和零配件生產(chǎn)企業(yè)，汽車制造業(yè)是加拿大最大的出口部門之一。加拿大共有

450

家汽車整車及零配件生產(chǎn)企9業(yè)，約

1,250

家工廠，汽車制造業(yè)總產(chǎn)值

1,032

億加元，

為加拿大最大出口部門。加拿大汽車制造業(yè)主要優(yōu)勢(shì)在于成本、稅收較低，且受益于鄰近的美國市場(chǎng)。低廉的能源價(jià)格、勞動(dòng)力成本和持續(xù)走低的稅率使加拿大汽車制造成本相比其他汽車制造大國擁有明顯優(yōu)勢(shì)。生物科學(xué)業(yè)加拿大生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)是該國重要的高科技產(chǎn)業(yè)之一。當(dāng)前加拿大生物技術(shù)公司數(shù)量?jī)H次于美國，生物技術(shù)9領(lǐng)域收入世界占比10%。

加拿大政府致力于生物科學(xué)的發(fā)展，自制定了國家生物技術(shù)戰(zhàn)略以來，加拿大經(jīng)濟(jì)、國民健康和環(huán)境均得到較大改善。9《企業(yè)對(duì)外投資國別（地區(qū)）營(yíng)商環(huán)境指南—加拿大（2022）》3203

中國對(duì)美、加重點(diǎn)投資領(lǐng)域隨著后疫情時(shí)代美國經(jīng)濟(jì)緩慢恢復(fù)，營(yíng)商環(huán)境逐漸穩(wěn)定，中國企業(yè)到美國投資合作有恢復(fù)趨勢(shì)，2021年末中國在美國設(shè)立境外企業(yè)近5,300家，雇傭外方員工超7.5萬人。中國對(duì)美投資覆蓋國民經(jīng)濟(jì)的18個(gè)行業(yè)大類，其中金融業(yè)、制造業(yè)和零售業(yè)位列前三位，這三者也是外國投資美國的主要行業(yè)。1010《2021年度中國對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》332021年中國對(duì)美國直接投資的主要產(chǎn)業(yè)單位：萬美元行業(yè)制造業(yè)流量金額178,404367,2674,458比重(%)32.065.80.8存量金額2,324,4541,495,439848,179722,039597,361349,910343,173304,725208,185169,40391,059比重(%)30.119.411.09.4金融業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)批發(fā)和零售業(yè)106,0016,32119.01.1采礦業(yè)7.7科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)文化/體育和娛樂業(yè)房地產(chǎn)業(yè)59,0377,56010.61.44.54.4-10,9852,567-2.00.53.9建筑業(yè)2.7信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)住宿和餐飲業(yè)-182,895-2,0395,482-32.8-0.41.02.21.2交通運(yùn)輸/倉儲(chǔ)和郵政業(yè)電力/熱力/燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)農(nóng)/林/牧/漁業(yè)73,1590.91,8430.350,3160.77,4721.345,0580.6居民服務(wù)/修理和其他服務(wù)業(yè)其他行業(yè)2,1390.442,7360.65,8011.052,0390.7合計(jì)558,433100.07,717,235100.0來源：《2021年度中國對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》34中國對(duì)加拿大的投資領(lǐng)域愈發(fā)多元化，但主要集中在與中國主要進(jìn)出口商品息息相關(guān)的能源領(lǐng)域。綜合來看，中國投資加拿大領(lǐng)域主要包括能源開發(fā)（如油砂開發(fā)利用）、資源開發(fā)（包括林業(yè)資源和礦業(yè)資源）、制造業(yè)（包括汽車制造、食品加工、通信及高科技產(chǎn)品）以及科技合作（包括人工智能、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人等）。2021年中國自加拿大進(jìn)口主要商品魚、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物及其他水生無脊椎動(dòng)物，6%玻璃及其制品，9%礦物燃料、礦物油及

其蒸餾產(chǎn)品，瀝青物質(zhì)，礦物蠟，26%谷物，10%含油子仁及果實(shí)，雜項(xiàng)子仁及果仁，工業(yè)用或藥用植物，稻草、秸稈及飼料，10%礦砂、礦渣及礦灰，24%木漿及其他纖維狀纖維素漿，回收(廢碎)紙及紙板，15%來源：中華人民共和國商務(wù)部，對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作司3504

整體產(chǎn)業(yè)分析從整體產(chǎn)業(yè)角度，北美地區(qū)尤其是美加兩國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分明，主要以第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)為支柱，第一、二產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)和工業(yè)整體占比較少。美加兩國國土面積遼闊，但基于其各州及各區(qū)域特點(diǎn)，各個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)并不相同，但整體而言，美加兩國在金融、高端制造業(yè)、能源行業(yè)和高科技行業(yè)處于全球領(lǐng)先位置。結(jié)合中美、中加投資領(lǐng)域來看，中國在金融、制造、零售和能源等領(lǐng)域投資較為充盈，因此，出海中企亦可以考慮已經(jīng)成熟的賽道重點(diǎn)關(guān)注，并且要關(guān)注美加兩國對(duì)于部分行業(yè)的監(jiān)管，規(guī)避強(qiáng)監(jiān)管行業(yè)進(jìn)行出海。美加兩國在產(chǎn)業(yè)角度最為值得關(guān)注的是科技化與自動(dòng)化，無論是農(nóng)業(yè)自動(dòng)化還是現(xiàn)階段引領(lǐng)全球的人工智能、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域，都積累了大量的技術(shù)儲(chǔ)備和科技人才儲(chǔ)備。對(duì)于涉及高精尖領(lǐng)域的企業(yè)，美加兩國的科技加持值得出海中企重點(diǎn)關(guān)注。36三

人才分析01

區(qū)域人才競(jìng)爭(zhēng)力2022

年全球人才競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

(GTCI)——TO

P

20北美地區(qū)，尤其是美國和加拿大，一直是吸引高素質(zhì)人才的熱門集聚地。根據(jù)《2022年全球人才競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)(GTCI)》顯示，美國與加拿大在全球人才競(jìng)爭(zhēng)力排名中分別位列第4位和第15位。這表明北美地區(qū)的人才競(jìng)爭(zhēng)力仍然出色，為海外企業(yè)提供了快速匹配人才需求的機(jī)會(huì)。排名1國家/地區(qū)瑞士排名11121314151617181920國家/地區(qū)盧森堡冰島2新加坡丹麥3愛爾蘭德國4美國5瑞典加拿大比利時(shí)奧地利新西蘭法國6荷蘭7挪威8芬蘭9澳大利亞英國10愛沙尼亞來源：《2022年全球人才競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)(GTCI)》3702

美、加勞動(dòng)力概覽美國強(qiáng)大的人才供給離不開其強(qiáng)有力的勞動(dòng)力支撐，盡管經(jīng)歷了疫情、“大離職”等一系列勞動(dòng)力挑戰(zhàn)，但近幾年美國的人才市場(chǎng)持續(xù)彰顯韌性，就業(yè)率保持相對(duì)較高水平。根據(jù)美國勞工局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年4月美國就業(yè)人數(shù)達(dá)到歷史新高，而失業(yè)率僅為3.4%。這顯示了美國人才市場(chǎng)的韌性和提供優(yōu)質(zhì)人才的能力。美國就業(yè)人數(shù)美國失業(yè)率16150016100016050016000015950015900015850015800016.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%202020222022.072022.102023.012023.04來源：美國勞工統(tǒng)計(jì)局38盡管對(duì)比美國，加拿大總體勞動(dòng)力人數(shù)相對(duì)較少，但其高就業(yè)率、低失業(yè)率以及不斷擴(kuò)大的勞動(dòng)力人群，為在加拿大出海的企業(yè)提供了較好的人才儲(chǔ)備。加拿大統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2023年4月，加拿大就業(yè)人數(shù)創(chuàng)下歷史新高，失業(yè)率則僅為5%。這表明加拿大保持較低失業(yè)率的同時(shí)，還增加了大量的工作崗位。加拿大就業(yè)人數(shù)加拿大失業(yè)率14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2020020100200001990019800197002022.072022.102023.012023.0420202022來源：加拿大統(tǒng)計(jì)局39全球化人才發(fā)展進(jìn)程中，對(duì)待全球人才最有效的思路不是管理，而是連接。尊重員工來自不同的文化、不同的背景。跨越文化是出海進(jìn)程中最難的事情之一，如何跨越文化建立信任連接，是每一個(gè)出海的中國企業(yè)本地化發(fā)展過程中必須直面的挑戰(zhàn)。——梁辰，海目星激光集團(tuán)副總裁4003

美、加人才吸引力美國作為全球科技、商業(yè)和文化中心之一，擁有豐富的人才資源。其高素質(zhì)人才在各個(gè)領(lǐng)域都發(fā)揮著重要作用，而美國人才資源的豐富性和多樣性為美國的創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。美國人才競(jìng)爭(zhēng)力美國擁有世界上最著名和最優(yōu)秀的高等教育體系。許多世界級(jí)的大學(xué)和研究人才教育方面：高等教育機(jī)構(gòu)位于美國，吸引了大量國內(nèi)外學(xué)生前往深造。美國的大學(xué)教育注重培養(yǎng)創(chuàng)新能力、實(shí)踐技能和獨(dú)立思考能力，培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的專業(yè)人才。美國是全球科技創(chuàng)新的領(lǐng)先者之一。許多創(chuàng)新技術(shù)和顛覆性的科技公司源自美國，如硅谷地區(qū)的科技企業(yè)、醫(yī)藥和生物技術(shù)行業(yè)的創(chuàng)新中心等。美國的科研機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室也為科學(xué)家和研究人員提供了廣闊的發(fā)展平臺(tái)。人才屬性方面：科技創(chuàng)新人才發(fā)展方面：職業(yè)發(fā)展美國的勞動(dòng)力市場(chǎng)相對(duì)靈活，提供了廣泛的職業(yè)發(fā)展和就業(yè)機(jī)會(huì)。許多行業(yè)和領(lǐng)域在美國都具有較高的薪資水平和職業(yè)發(fā)展前景，吸引了全球的人才。美國是一個(gè)多元文化的國家，擁有來自世界各地的移民和國際留學(xué)生。這種多樣性為美國帶來了豐富的多元人才，也為不同背景和文化的人們構(gòu)建了相互交流和合作的平臺(tái)。人才市場(chǎng)特征方面：人才多樣性美國的人才能力體現(xiàn)在跨學(xué)科合作上，因此匯聚了大量的復(fù)合型人才。在美國的許多領(lǐng)域倡導(dǎo)跨學(xué)科研究和合作，如科學(xué)、工程、醫(yī)學(xué)、藝術(shù)等，以解決復(fù)雜問題并推動(dòng)創(chuàng)新，進(jìn)而又吸引更多復(fù)合型專業(yè)人才來此就業(yè)。人才構(gòu)成方面：復(fù)合型人才41加拿大是一個(gè)擁有多元文化和強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)的國家，吸引著全球人才。加拿大的人才吸引力源于其開放的移民政策、高質(zhì)量的教育體系、多元文化和社會(huì)穩(wěn)定、豐富的就業(yè)機(jī)會(huì)以及良好的生活質(zhì)量。這些因素使得加拿大成為全球人才追求職業(yè)和生活機(jī)會(huì)的熱門目的地之一。加拿大人才吸引力加拿大擁有高質(zhì)量的教育系統(tǒng)，包括一流的大學(xué)和學(xué)院，加拿大的教育機(jī)構(gòu)在全球享有聲譽(yù)，并吸引了許多國際學(xué)生，為加拿大源源不斷的輸送人才。教育系統(tǒng)加拿大的技能移民政策非常開放，為有技能和經(jīng)驗(yàn)的人才提供了許多機(jī)會(huì)。加拿大政府技能移民設(shè)有不同的移民項(xiàng)目，例如加拿大經(jīng)驗(yàn)類移民、技術(shù)工人類別和各地區(qū)提名計(jì)劃等，以吸引各行各業(yè)的人才。加拿大在科技和創(chuàng)新領(lǐng)域有著強(qiáng)大的實(shí)力。加拿大的科技產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，涵蓋了人工智能、生命科學(xué)、清潔能源、信息技術(shù)等領(lǐng)域。加拿大的大城市如多倫多、溫哥華和蒙特利爾成為了創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)的中心，吸引了大量的相關(guān)領(lǐng)域人才?？萍己蛣?chuàng)新多元文化加拿大是一個(gè)多元文化的國家，歡迎來自世界各地的人才。加拿大社會(huì)包容開放，人們可以享受寬松的社會(huì)環(huán)境和多種文化的交流。加拿大被公認(rèn)為一個(gè)安全、穩(wěn)定、宜居的國家。加拿大的城市擁有優(yōu)美的自然環(huán)境、高品質(zhì)的生活標(biāo)準(zhǔn)和豐富的文化活動(dòng)。加拿大提供全民醫(yī)療保健系統(tǒng)，為居民提供免費(fèi)或低成本的醫(yī)療服務(wù)，為各類人才提供了安全和可靠的醫(yī)療保障。生活與健康4204

整體人才分析北美地區(qū)人才競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁，美加兩國整體勞動(dòng)力市場(chǎng)已經(jīng)從“大離職潮”等波動(dòng)中恢復(fù)，現(xiàn)階段平穩(wěn)走強(qiáng)，勞動(dòng)力人數(shù)充足。通過一系列人才支撐政策，美加兩國加速吸引高端人才流入，構(gòu)建出了強(qiáng)有力的人才吸引力。兩者結(jié)合，形成北美人才市場(chǎng)的正循環(huán)，構(gòu)建出多元與高質(zhì)量的人才體系。綜合而言，美國與加拿大作為熱門人才聚集地，具有強(qiáng)大的人才吸引力，尤其是美加兩國的高精尖人才儲(chǔ)備，為中國企業(yè)提供了充足的人才資源。作為出海北美的中國企業(yè)，與當(dāng)?shù)厝瞬诺暮献骱徒涣饔兄谥袊髽I(yè)更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，并促進(jìn)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展。4303

北美出海建議SUGGESTIONS

FOR

OVERSEAS

INVESTMENT一

出海挑戰(zhàn)&風(fēng)險(xiǎn)防控01

出海挑戰(zhàn)面對(duì)廣闊的北美市場(chǎng)空間，既有巨大機(jī)遇，也必然需要面對(duì)挑戰(zhàn)，尤其是北美市場(chǎng)嚴(yán)格的法律合規(guī)等對(duì)于北美出海企業(yè)提出了更高的要求。但這些挑戰(zhàn)亦是中企開拓北美市場(chǎng)的必然，需要所有出海中企保持重視并積極面對(duì)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)：北美市場(chǎng)是全球最競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)之一，各行各業(yè)都有很高的競(jìng)爭(zhēng)壓力，中企需要與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)，包括具有強(qiáng)大品牌影響力和市場(chǎng)份額的本土企業(yè)，以及其他國際企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。需要中國企業(yè)具備與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抗衡的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)定位和市場(chǎng)推廣策略。文化差異挑戰(zhàn)：北美市場(chǎng)具有多元化和復(fù)雜性，涵蓋不同的文化、價(jià)值觀和生活工作習(xí)慣。出海中企需要了解和適應(yīng)當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)文化和社交習(xí)慣，同時(shí)理解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求和偏好，以確保產(chǎn)品或服務(wù)在市場(chǎng)中有吸引力，文化適應(yīng)和市場(chǎng)理解是中企成功進(jìn)入北美市場(chǎng)的重要因素。45法律監(jiān)管挑戰(zhàn)：北美市場(chǎng)有嚴(yán)格的法律和監(jiān)管要求，包括商標(biāo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)等。中企需要遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，并了解相關(guān)的貿(mào)易政策、稅收政策和進(jìn)口要求等。同時(shí)，應(yīng)建立合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，以確保企業(yè)在法律和監(jiān)管層面上合法運(yùn)營(yíng)。市場(chǎng)準(zhǔn)入和渠道建設(shè)挑戰(zhàn)：北美市場(chǎng)有一定的準(zhǔn)入門檻和渠道建設(shè)要求，中企需要了解市場(chǎng)準(zhǔn)入的條件和程序，包括注冊(cè)和執(zhí)照要求、行業(yè)認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)等。此外，建立有效的銷售渠道和分銷網(wǎng)絡(luò)也是挑戰(zhàn)，中企需要尋找合適的合作伙伴或建立自己的銷售團(tuán)隊(duì)，以確保產(chǎn)品在市場(chǎng)中得到充分的推廣和銷售。人才招聘和團(tuán)隊(duì)建設(shè)挑戰(zhàn)：在北美市場(chǎng)建立一個(gè)強(qiáng)大的人才團(tuán)隊(duì)至關(guān)重要，中國企業(yè)需要招聘和培養(yǎng)具有當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)的員工，能夠適應(yīng)當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)環(huán)境和市場(chǎng)需求。同時(shí)，跨文化溝通和管理能力也是中企成功在北美市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的重要因素?？鐕?區(qū)域管理挑戰(zhàn)：宗教文化、法制環(huán)境、跨境駐派等一系列問題都是出海中期進(jìn)程中的管理陣痛，需要出海北美的中國企業(yè)通過標(biāo)準(zhǔn)的集團(tuán)管控、高效的文化融合、靈活的本土適應(yīng)、嚴(yán)格的信息合規(guī)和強(qiáng)大的出海協(xié)調(diào)能力去形成高效的全球化管理體系。4602

風(fēng)險(xiǎn)防控中國企業(yè)在全球擴(kuò)展業(yè)務(wù)時(shí)都面臨著各種挑戰(zhàn)和阻力。知名企業(yè)在海外布局中頻頻遇阻；印度接連以“國家安全”為由禁用了擁有中國背景的手機(jī)應(yīng)用程序；美國對(duì)中國研發(fā)的某些社交軟件實(shí)施了禁令等。在積極開拓市場(chǎng)空間的同時(shí)，中國企業(yè)需要直面出海風(fēng)險(xiǎn)，尤其是北美地區(qū)的特殊風(fēng)險(xiǎn)，出海中企需保持嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度。自2018年美國對(duì)從中國進(jìn)口的商品征收關(guān)稅，貿(mào)易爭(zhēng)端不斷。之后，雙方就此問題進(jìn)行多次磋商，但一直是中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系中的一個(gè)非常重要的問題。盡管作為最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體，中美間的貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)無法完全脫鉤，但國家保護(hù)主義與大國博弈思想仍影響美國政策決策，中美關(guān)系依舊是出海中企需要時(shí)刻關(guān)注的挑戰(zhàn)。中美貿(mào)易摩擦47大數(shù)據(jù)時(shí)代下，出海企業(yè)的數(shù)據(jù)監(jiān)管問題反映了海外本地保護(hù)主義和全球數(shù)據(jù)隱私監(jiān)管趨緊。尤其是作為出海企業(yè)，跨境過程中一定會(huì)涉及跨境數(shù)據(jù)，尤其是美加兩國數(shù)據(jù)監(jiān)管較為嚴(yán)格，出海中企需嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)。數(shù)據(jù)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)反壟斷風(fēng)險(xiǎn)隨著中國企業(yè)加速“走出去”，在國際化經(jīng)營(yíng)過程中也會(huì)面臨更大的反壟斷風(fēng)險(xiǎn)，尤其在美國和加拿大的投資并購中更容易遇到反壟斷摩擦與碰撞。出海北美的中企需要建立和加強(qiáng)境外反壟斷合規(guī)管理制度，防范境外反壟斷法律風(fēng)險(xiǎn)。自2018年起，美國陸續(xù)對(duì)中國部分行業(yè)實(shí)施了禁制令，如半導(dǎo)體芯片、醫(yī)療、通訊等，也意味著美國供應(yīng)商向這些行業(yè)實(shí)體銷售技術(shù)時(shí)將面臨新的障礙。因此，出海中企應(yīng)該避開敏感行業(yè)，規(guī)避不必要的禁令風(fēng)險(xiǎn)。敏感行業(yè)禁令48中國企業(yè)應(yīng)該積極出海，不僅僅專注于國內(nèi)市場(chǎng)，而是要拓展到更廣闊的世界舞臺(tái)上。為了抓住海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，企業(yè)需要深入了解海外市場(chǎng)，挖掘客戶需求，并制定出海方案，合理配置資源。出海企業(yè)必須具備完善的出海戰(zhàn)略和執(zhí)行能力，以實(shí)現(xiàn)更好的業(yè)務(wù)拓展。然而，出海并非一蹴而就，每個(gè)出海企業(yè)都需要提前預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、人才風(fēng)險(xiǎn)以及數(shù)據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)始人、管理團(tuán)隊(duì)和人力資源團(tuán)隊(duì)都需要有心理準(zhǔn)備，因?yàn)槌龊＿^程中會(huì)遇到未曾預(yù)料的困難和不確定性。在面對(duì)這些挑戰(zhàn)時(shí)，企業(yè)需要擁有強(qiáng)大的承受能力和問題解決能力，通過多方合作克服困難，最終實(shí)現(xiàn)順利出海并取得業(yè)務(wù)的飛躍?！屹t，富士康

HR

PMO4903

應(yīng)對(duì)建議近年來，中國企業(yè)在出海經(jīng)營(yíng)中受到了地緣政治沖突和本土企業(yè)保護(hù)等多重因素影響。面對(duì)復(fù)雜多變的國際形勢(shì)，中國企業(yè)出海過程中必須制定整體投資合作戰(zhàn)略，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，穩(wěn)步前行。對(duì)于北美地區(qū)，出海中企應(yīng)該遵守相關(guān)法律，盡量規(guī)避敏感行業(yè)。同時(shí)，選擇各國支持性行業(yè)可以增加企業(yè)在北美市場(chǎng)的成功機(jī)會(huì)。密切關(guān)注北美各國的政策和支持措施，包括創(chuàng)新基金、稅收減免、科研補(bǔ)貼等。充分利用這些政策和措施，以獲得更多的支持和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于出海中企，需要進(jìn)行多維度的出海戰(zhàn)略規(guī)劃，順利出海的同時(shí)最低限度地降低風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期出?？沙掷m(xù)發(fā)展。50中企出海北美風(fēng)險(xiǎn)防范建議政治與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)近幾年國際本土貿(mào)易保護(hù)抬頭，中美出現(xiàn)階段貿(mào)易摩擦，因此出海中企應(yīng)該注意盡量規(guī)避敏感性行業(yè)，減少不必要的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)與信息安全風(fēng)險(xiǎn)近幾年，美國、加拿大對(duì)于出海企業(yè)數(shù)據(jù)收集與數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)的要求不斷提高，需要時(shí)刻關(guān)注北美地區(qū)對(duì)于數(shù)據(jù)與信息安全的要求與規(guī)定，注意敏感性數(shù)據(jù)的泄露風(fēng)險(xiǎn)。法律與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)了解目標(biāo)市場(chǎng)的法律法規(guī)，確保企業(yè)的運(yùn)營(yíng)符合當(dāng)?shù)胤梢蟆＝ㄗh尋求專業(yè)法律顧問的支持，確保合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)運(yùn)作等方面的合規(guī)性。出海企業(yè)需要充分了解目標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、消費(fèi)者需求和市場(chǎng)趨勢(shì)。進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和定位，制定適合的市場(chǎng)進(jìn)入策略，包括定價(jià)策略、市場(chǎng)推廣和銷售渠道選擇等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)51文化差異和溝通風(fēng)險(xiǎn)不同的文化背景可能導(dǎo)致溝通和理解上的障礙，出海企業(yè)需要了解目標(biāo)市場(chǎng)的文化特點(diǎn)，與當(dāng)?shù)厝私⒘己玫年P(guān)系，并積極尋求跨文化交流的培訓(xùn)和支持。匯率和金融風(fēng)險(xiǎn)在國際貿(mào)易中，匯率波動(dòng)和金融市場(chǎng)的變化可能對(duì)企業(yè)造成影響。建議對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理措施，如外匯套期保值、靈活的財(cái)務(wù)管理等。出海企業(yè)需要制定明確的戰(zhàn)略規(guī)劃，包括目標(biāo)市場(chǎng)的選擇、產(chǎn)品定位、市場(chǎng)營(yíng)銷和分銷渠道等。同時(shí)，要密切關(guān)注市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，以適應(yīng)不斷變化的商業(yè)環(huán)境。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)在海外市場(chǎng)建立良好的品牌聲譽(yù)是關(guān)鍵，注重產(chǎn)品質(zhì)量和客戶服務(wù)，并與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、客戶和利益相關(guān)者建立緊密的合作關(guān)系。同時(shí)，建立有效的危機(jī)管理和公關(guān)策略，以應(yīng)對(duì)潛在的品牌聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。品牌聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)來源：HRflag分析52在出海過程中，合規(guī)性是最重要的任務(wù)，也是內(nèi)功，出海企業(yè)應(yīng)時(shí)刻以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，確保自身行為符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，以保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。具體而言，首先，通過各種渠道了解目標(biāo)市場(chǎng)的法律法規(guī)要求，并對(duì)照這些要求評(píng)估自身的合規(guī)狀況，找出差距。了解自身問題和風(fēng)險(xiǎn)后，企業(yè)需要制定預(yù)案，解決和應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的問題，以降低出海風(fēng)險(xiǎn)和影響。開立醫(yī)療北美出海過程中，對(duì)于不熟悉出海地合規(guī)法律的情況，專門購買專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的雇傭風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，快速了解目標(biāo)國家的合規(guī)要求，縮短信息收集時(shí)間。——萬曉輝，開立醫(yī)療人力資源總監(jiān)53二

出海發(fā)展建議北美是中企出海的重要目的地之一，擁有良好的營(yíng)商環(huán)境、成熟且優(yōu)質(zhì)的目標(biāo)市場(chǎng)以及強(qiáng)大的科技創(chuàng)新能力，都為中企提供了海外業(yè)務(wù)增量的巨大空間，是出海中企完成全球化戰(zhàn)略重要選擇之一。綜合來看，不論中企最終是否選擇北美出海，都應(yīng)結(jié)合自身行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品與服務(wù)特征，對(duì)北美市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研分析，將其分析結(jié)果作為企業(yè)出海戰(zhàn)略的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)，通過綜合分析比對(duì)幫助企業(yè)完成全球化戰(zhàn)略，助力企業(yè)的全球化戰(zhàn)略部署。聯(lián)系領(lǐng)英獲取全球化人才解決方案54中企北美出海不同階段的關(guān)注重點(diǎn)出海前市場(chǎng)調(diào)研和定位北美市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中企在進(jìn)入北美市場(chǎng)之前，需要進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和定位。了解目標(biāo)市場(chǎng)的需求、競(jìng)爭(zhēng)情況和潛在機(jī)會(huì)，以制定最適合的北美市場(chǎng)出海策略。了解法律和合規(guī)北美法律合規(guī)監(jiān)管嚴(yán)格，出海中企一定在出海前了解北美相關(guān)的法律、法規(guī)和商業(yè)慣例，尤其是要重視跨區(qū)域數(shù)據(jù)合規(guī)。確保公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作符合北美當(dāng)?shù)氐姆梢?，并在必要時(shí)尋求專業(yè)的法律和商業(yè)咨詢。尋求合作伙伴尋找當(dāng)?shù)氐暮献骰锇榭梢约铀僭诒泵朗袌?chǎng)的進(jìn)程，例如分銷商、代理商、供應(yīng)商或合作企業(yè)等。與有經(jīng)驗(yàn)和影響力的合作伙伴合作，可以幫助建立北美業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)并獲得市場(chǎng)資源和渠道。55出海初期建立本地團(tuán)隊(duì)考慮在北美設(shè)立本地團(tuán)隊(duì)，以便更好地理解市場(chǎng)并與當(dāng)?shù)乜蛻?、合作伙伴和供?yīng)商建c立良好關(guān)系。本地團(tuán)隊(duì)可以提供語言和文化上的支持、加速內(nèi)部文化融合，并加強(qiáng)公司在當(dāng)?shù)氐娜谌攵?。業(yè)務(wù)快速落地北美出海初期，快速業(yè)務(wù)落地是重中之重，包括產(chǎn)品定制、市場(chǎng)推廣和客戶服務(wù)等各個(gè)方面。同時(shí)，了解北美文化、習(xí)俗和商業(yè)實(shí)踐，并根據(jù)需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，這有助于初入市場(chǎng)階段提高在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的認(rèn)可度和競(jìng)爭(zhēng)力。注重創(chuàng)新和技術(shù)北美市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)新和技術(shù)領(lǐng)先性非常看重，在產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)中注重創(chuàng)新。出海北美中企可以積極采用當(dāng)?shù)叵冗M(jìn)的技術(shù)和解決方案，出海初期持續(xù)投資研發(fā)和創(chuàng)新，跟蹤行業(yè)的最新技術(shù)和趨勢(shì)，并將其融入自身的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。56出?？焖贁U(kuò)張期業(yè)務(wù)本地化通過北美市場(chǎng)業(yè)務(wù)本地化，企業(yè)能夠更好地適應(yīng)目標(biāo)市場(chǎng)的需求和環(huán)境，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性和競(jìng)爭(zhēng)力，增加在北美市場(chǎng)乃至全球市場(chǎng)的持續(xù)性增長(zhǎng)——如對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行本地化的調(diào)整和改進(jìn)，以適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求和偏好。融入全球產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入出海擴(kuò)張期后，需要快速擴(kuò)大北美市場(chǎng)產(chǎn)品與用戶規(guī)模，以最大力度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈中，占據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)份額，形成產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步打造品牌影響力。57構(gòu)建優(yōu)秀組織在快速擴(kuò)張過程中，出海企業(yè)需要注重組織管理和文化適應(yīng)，在已有團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升組織結(jié)構(gòu)和管理體系，以支持業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。同時(shí)，要了解和尊重北美市場(chǎng)的文化差異，調(diào)整管理風(fēng)格和溝通方式，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作和融合。全球多元布局建立穩(wěn)定的渠道和分銷網(wǎng)絡(luò)是擴(kuò)張階段的重要任務(wù)，并且通過北美市場(chǎng)形成全球化的多元布局。尋找北美合適的合作伙伴、分銷商或代理商，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品或服務(wù)的覆蓋范圍，并提高市場(chǎng)滲透度。58出海成熟期建立品牌形象出海中企北美市場(chǎng)品牌影響力的擴(kuò)大，也代表著全球影響力的擴(kuò)散。出海中企需要建立強(qiáng)大的品牌形象，包括品牌定位、市場(chǎng)推廣和公關(guān)活動(dòng)，投資品牌建設(shè)，提高產(chǎn)品和服務(wù)的知名度和認(rèn)可度。提高影響力北美市場(chǎng)非常重視其社會(huì)影響力，積極參與北美當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)活動(dòng)和慈善事業(yè)，建立良好的企業(yè)形象和企業(yè)社會(huì)責(zé)任感，將有助于企業(yè)在北美市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展。出海中企可以與當(dāng)?shù)卣?、商?huì)和行業(yè)協(xié)會(huì)建立聯(lián)系，參與本地行業(yè)研討會(huì)和展會(huì)，擴(kuò)大企業(yè)本地影響力和合作機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃北美市場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且成熟的市場(chǎng)，建立業(yè)務(wù)和獲得成功需要時(shí)間和耐心。出海中企需要制定長(zhǎng)期北美發(fā)展規(guī)劃，持續(xù)投資并保持穩(wěn)定的全球化發(fā)展戰(zhàn)略。59企業(yè)出海北美過程中，打開海外市場(chǎng)形成快速發(fā)展非常重要，但越來越多的出海企業(yè)開始把“人”作為核心驅(qū)動(dòng)，出海企業(yè)的人力資源體系貫穿了北美出海全周期，不論是出海萌芽階段還是全球化擴(kuò)張階段，人力資源體系和團(tuán)隊(duì)帶來的出海助力愈發(fā)明顯。中國出海企業(yè)不同階段人力資源工作重點(diǎn)?

北美業(yè)務(wù)的可行性研究?

北美勞動(dòng)力市場(chǎng)環(huán)境研究?

人力資源與文化盡職調(diào)查?

北美選址北美出海萌芽期，基于北美的勞動(dòng)力特征與現(xiàn)狀，需要出海企業(yè)萌芽期的人力資源團(tuán)隊(duì)進(jìn)行針對(duì)北美市場(chǎng)的人力資源可行性研究，其中包括當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)環(huán)境調(diào)研、人力資源與文化盡職調(diào)查以及北美選址等各個(gè)方面，這些研究和調(diào)查有助于企業(yè)制定北美人力資源戰(zhàn)略和管理方案，以確保北美業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行和成功落地。60聯(lián)系領(lǐng)英獲取全球化人才解決方案?

專業(yè)人力資源咨詢和人才管理服務(wù)?

人力資源外包策略與實(shí)施?

北美初始關(guān)鍵人才規(guī)劃?

北美就業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制指南?

跨文化接觸和培訓(xùn)s?

北美機(jī)構(gòu)設(shè)置啟動(dòng)期北美出海啟動(dòng)期的人力資源團(tuán)隊(duì)可以通過專業(yè)人力資源咨詢和人才管理服務(wù)，或借助合適的外包機(jī)構(gòu)，幫助企業(yè)制定有效的人力資源策略，協(xié)助企業(yè)形成完整的初始團(tuán)隊(duì)架構(gòu)，并將跨文化培訓(xùn)等融入本地團(tuán)隊(duì)，完成北美業(yè)務(wù)快速落地的同時(shí)減少其文化沖突和風(fēng)險(xiǎn)控制。61?

北美市場(chǎng)招聘服務(wù)?

提供基于人才獲取的學(xué)習(xí)解決方案?

建立北美組織績(jī)效管理體系?

建立北美繼任計(jì)劃體系?

人才盤點(diǎn)和繼任規(guī)劃?

提升跨區(qū)域人才管理能力?

全球化人力資源管理系統(tǒng)/平臺(tái)建設(shè)建設(shè)期在出海建設(shè)期，面對(duì)北美業(yè)務(wù)擴(kuò)張階段大量的人才需求，出海企業(yè)的人力資源團(tuán)隊(duì)可以通過全球人才招聘服務(wù)尋找合適的人才，提供基于人才獲取的學(xué)習(xí)解決方案。同時(shí)，北美團(tuán)隊(duì)可以建立績(jī)效管理體系、組織發(fā)展和繼任計(jì)劃體系，進(jìn)行人才盤點(diǎn)和繼任規(guī)劃，確保企業(yè)在北美出海過程中擁有高效的人力資源管理效率與可持續(xù)性。通過以上方式，進(jìn)一步優(yōu)化北美地區(qū)組織架構(gòu)與人力資源生態(tài)，提升出海企業(yè)的跨區(qū)域人才管理能力，構(gòu)建出高效的全球化人力資源管理系統(tǒng)與平臺(tái)。62?

北美外包服務(wù)水平協(xié)議審查和跟蹤?

提供基于人才發(fā)展的學(xué)習(xí)解決方案?

優(yōu)化北美績(jī)效管理體系聯(lián)系領(lǐng)英獲取全球化人才解決方案?

優(yōu)化北美繼任計(jì)劃體系?

優(yōu)化北美人才盤點(diǎn)和繼任規(guī)劃?

人才管理本地化運(yùn)營(yíng)?

企業(yè)文化建設(shè)與雇主品牌塑造成熟期在出海成熟期，中企的人力資源團(tuán)隊(duì)持續(xù)扮演著關(guān)鍵角色。不僅需要持續(xù)審查和跟蹤北美人力資源外包服務(wù)水平協(xié)議，確保合作伙伴的服務(wù)質(zhì)量是否符合預(yù)期，還需要提供基于人才發(fā)展的學(xué)習(xí)解決方案，持續(xù)提升員工的專業(yè)能力和技能水平等，實(shí)現(xiàn)人才管理本地化運(yùn)營(yíng)并進(jìn)一步優(yōu)化北美人才生態(tài)。在出海成熟期，人力資源團(tuán)隊(duì)的工作是持續(xù)提升本地化組織效能、保持高績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和確保人才儲(chǔ)備的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。通過如上方式，進(jìn)一步加強(qiáng)出海企業(yè)自身的文化建設(shè)，塑造全球化雇主品牌形象。6301

建議關(guān)注賽道綜合而言，通過分析美國與加拿大的重點(diǎn)及特色產(chǎn)業(yè)，結(jié)合外國對(duì)北美投資熱門賽道、中國對(duì)北美投資的重點(diǎn)行業(yè)，以及現(xiàn)如今中企已經(jīng)在北美出海的重點(diǎn)行業(yè)，以下6個(gè)細(xì)分賽道值得出海中企重點(diǎn)關(guān)注。北美6大值得關(guān)注細(xì)分賽道生命科學(xué)和醫(yī)療保健北美是全球生命科學(xué)和醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的區(qū)域之一，該產(chǎn)業(yè)包括制藥、生物技術(shù)、醫(yī)療設(shè)備和服務(wù)等。許多知名的制藥和生物技術(shù)公司如強(qiáng)生、輝瑞和美國默克等都是全球領(lǐng)導(dǎo)者。2021年中企宣布的海外并購總額達(dá)570億美元，同比增長(zhǎng)19%，其中生命科學(xué)和醫(yī)療保健行業(yè)是唯一連續(xù)兩年錄得交易金額和數(shù)量雙增長(zhǎng)的行業(yè)。11北美本身的醫(yī)療水平處于全球前列，成熟的研發(fā)體系，疊加大量的科研人員，作為醫(yī)療領(lǐng)域的出海中企，北美市場(chǎng)的前景不容忽視。11安永，《

2021年中國海外投資概覽》64新能源（儲(chǔ)能/光伏等）環(huán)境意識(shí)和法規(guī)的提高，以及太陽能發(fā)電每千瓦成本的降低等因素推動(dòng)新能源市場(chǎng)快速發(fā)展，可再生能源如太陽能、光伏、儲(chǔ)能等在北美近幾年快速爆發(fā)。其中，12北美儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以約46.35%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，

北美太陽能光伏市場(chǎng)預(yù)13計(jì)將在2020-2025年期間以超過20%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

近幾年，中國的新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，許多技術(shù)與產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)被認(rèn)可，因此新能源賽道的出海中企，可以深挖北美市場(chǎng)空間，打開業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)。金融科技與服務(wù)北美金融服務(wù)業(yè)是全球最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，北美擁有眾多全球頂級(jí)的投資銀行、保險(xiǎn)公司和資本市場(chǎng)，為全球資本流動(dòng)和金融交易提供重要支持。以美國市場(chǎng)為例，2022年數(shù)字支付的總交易額為18,011.03億美元，預(yù)計(jì)2022年數(shù)字投資的人14均交易額將達(dá)到48,915美元。

金融業(yè)作為中國投資北美的主要領(lǐng)域，疊加中國數(shù)字支付的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，金融科技與服務(wù)賽道值得出海中企，尤其是細(xì)分領(lǐng)域出海企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。12/zh-CN/industry-reports/noth-america-energy-storage-market13https:///zh-CN/industry-reports/north-america-solar-photovoltaic-market14https:///zh-CN/industry-reports/us-fintech-market65智能制造盡管制造業(yè)在北美經(jīng)濟(jì)中占比重有所下降，但美國仍然是全球最大的制造業(yè)國家之一，其制造業(yè)涵蓋了汽車制造、航空航天設(shè)備、電子產(chǎn)品、化工品等領(lǐng)域。2023至2028年期間，北美智能制造市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到22.3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，對(duì)高15效和高質(zhì)量的自動(dòng)化需求不斷增加。

北美區(qū)域汽車行業(yè)一直引領(lǐng)著制造過程中的自動(dòng)化與機(jī)器人技術(shù)，疊加中國新能源汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展，該領(lǐng)域值得出海中企重點(diǎn)關(guān)注?；ヂ?lián)網(wǎng)電商2022年全球電商銷售額將達(dá)到5.542萬億美元，高于2021年的4.938萬億美元，預(yù)16計(jì)2025年將突破7萬億美元。

北美互聯(lián)網(wǎng)電商市場(chǎng)是全球第二大市場(chǎng)（中國為第一大市場(chǎng)），對(duì)于中國互聯(lián)網(wǎng)電商來說是海外第一大目標(biāo)市場(chǎng)，市場(chǎng)體量對(duì)比其他國家遙遙領(lǐng)先。雖然競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但是北美市場(chǎng)憑借較高的網(wǎng)購滲透率、強(qiáng)盛的消費(fèi)能力、完善的物流與支付服務(wù)體系、豐富的渠道平臺(tái)等特征仍是追求銷售最大化的中國電商企業(yè)以及首次出海的互聯(lián)網(wǎng)電商首選目的地。15/zh-CN/industry-reports/north-america-smart-manufacturing-market-industry16eMarketer，《2022年全球電商市場(chǎng)預(yù)測(cè)》66游戲北美是全球最大的游戲市場(chǎng)之一，正不斷為北美經(jīng)濟(jì)提供增長(zhǎng)引擎，并且隨著元宇宙、VR、AR等技術(shù)落地，游戲技術(shù)變革有望促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步爆發(fā)，預(yù)計(jì)到2026年北美游戲市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到837.3億美元，在預(yù)測(cè)期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)1711.8%。

北美廣闊的游戲消費(fèi)市場(chǎng)，為游戲行業(yè)的發(fā)展提供了巨大空間，值得出海的游戲中企重點(diǎn)關(guān)注。17/zh-CN/industry-reports/north-america-gaming-market6702

主要出海方式面對(duì)廣闊的海外市場(chǎng)，中國企業(yè)“走出去”的方式有很多，最直接的就是直接投資，例如，在海外設(shè)立子公司等分支機(jī)構(gòu)。但面對(duì)北美市場(chǎng)，尤其在極其嚴(yán)苛的準(zhǔn)入條件下，中國企業(yè)同樣可以選擇收購并購、合作合資，甚至第三國家轉(zhuǎn)入等不同的方式，成功進(jìn)入北美市場(chǎng)，打開廣闊的市場(chǎng)空間。直接投資出海中國企業(yè)可以通過直接投資在北美地區(qū)設(shè)立子公司或全資子公司，這種方式可以保障更多的控制權(quán)和業(yè)務(wù)自主權(quán)，但也需要承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。許多中企在全球化發(fā)展進(jìn)程中選擇這種方式來直接拓展海外業(yè)務(wù)，加強(qiáng)全球化品牌戰(zhàn)略。收購并購出海中國企業(yè)可以通過收購或并購北美地區(qū)的企業(yè)來獲得市場(chǎng)份額和技術(shù)專長(zhǎng)。這種方式可以加快企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的速度，并獲取已有企業(yè)的資源和客戶基礎(chǔ)。同時(shí)，中國企業(yè)可以通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式將自身的技術(shù)和專業(yè)知識(shí)引入北美市場(chǎng)，亦可以通過許可協(xié)議、合作研發(fā)或技術(shù)交流等方式實(shí)現(xiàn)。68合作合資出海中國企業(yè)可以選擇與北美地區(qū)的企業(yè)進(jìn)行合作或合資，共同開展業(yè)務(wù)，這種方式可以減少風(fēng)險(xiǎn)和成本，并獲得當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的市場(chǎng)洞察力和資源。出海中企可以與北美地區(qū)的加盟商或特許經(jīng)營(yíng)商合作，利用其品牌和經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)入市場(chǎng)，極大程度降低市場(chǎng)進(jìn)入門檻，并獲得當(dāng)?shù)丶用松痰氖袌?chǎng)洞察和銷售網(wǎng)絡(luò)。供應(yīng)鏈出海對(duì)于很多初期出海的中國企業(yè)而言，與供應(yīng)鏈中的上下游企業(yè)共同出海是一個(gè)非常理性的選擇。由于自身體量較小，難以短期內(nèi)產(chǎn)生較大市場(chǎng)影響，但通過與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同出海，則可以形成產(chǎn)業(yè)鏈影響力，幫助快速出海落地、拓展海外業(yè)務(wù)。第三國家轉(zhuǎn)入針對(duì)北美市場(chǎng)的一些領(lǐng)域，尤其是在一些嚴(yán)格強(qiáng)監(jiān)管行業(yè)中，中國企業(yè)直接出海面臨較為嚴(yán)格的限制和極其激烈的競(jìng)爭(zhēng)。這種情況下出海企業(yè)可以通過在第三國家建立設(shè)廠或合作等形式，最終通過第三國家完成產(chǎn)品生產(chǎn)，最終把產(chǎn)品打入北美市場(chǎng)。6904

中企北美成功探索與實(shí)踐CASE

STUDY架構(gòu)與人才先行，“銷售·產(chǎn)品·項(xiàng)目”三維一體塑造全球競(jìng)爭(zhēng)力海目星“蹄疾而步穩(wěn)”，“狂飆”進(jìn)入海外市場(chǎng)海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海目星激光”）從成立之初，就同步推進(jìn)出海業(yè)務(wù)布局，從最初的傳統(tǒng)3C業(yè)務(wù)起步，到鈑金業(yè)務(wù)快速成熟，直至現(xiàn)階段鋰電池、光伏和醫(yī)療美容激光業(yè)務(wù)快速爆發(fā)，海目星激光在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域全面接入全球產(chǎn)業(yè)鏈，全方位構(gòu)建全球化戰(zhàn)略。伴隨著海外市場(chǎng)的不斷深耕、拓展，2019年，海目星激光作為唯一中標(biāo)的中國設(shè)備供應(yīng)商獲得美國頭部新能源車企4,680大圓柱電池加州工廠訂單；2022年，獲得韓國頭部電池客戶超兩億訂單。海目星激光現(xiàn)階段正不斷海外發(fā)力，通過全球化的戰(zhàn)略快速形成海外擴(kuò)張，在北美、歐洲、韓國等不同出海地均布局設(shè)有子公司，其中北美激光研發(fā)實(shí)驗(yàn)室即將投入使用。71中企北美成功探索與實(shí)踐：海目星海目星激光的海外成功，歸根于集團(tuán)打造的整體出海戰(zhàn)略，其核心是全面打造集產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品售前、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)為一體的綜合性全球化服務(wù)體系。短期以建設(shè)產(chǎn)品能力為主，建立本土化的服務(wù)機(jī)構(gòu)；中長(zhǎng)期，引入海外技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，建設(shè)海外生產(chǎn)基地。通過整體的核心出海戰(zhàn)略導(dǎo)向，結(jié)合靈活性的階段決策，海目星激光正不斷在全球化的進(jìn)程中披荊斬棘，致遠(yuǎn)前行。迎風(fēng)而起，北美戰(zhàn)略布局北美市場(chǎng)在海目星全球戰(zhàn)略中戰(zhàn)略的重要位置，不僅設(shè)置有子公司，還專門設(shè)立了北美研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，其中四大關(guān)鍵因素是助推海目星戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵：?

北美推出系列政策，助推電動(dòng)交通發(fā)展。?

北美鋰電產(chǎn)能需求增加，供應(yīng)結(jié)構(gòu)多元化。?

北美電池產(chǎn)能加速落地，國內(nèi)鋰電池企業(yè)出海積極。?

國產(chǎn)鋰電設(shè)備贏得北美客戶青睞。72中企北美成功探索與實(shí)踐：海目星中國鋰電設(shè)備出海正呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢(shì)，海目星激光也同樣緊抓機(jī)遇，乘東風(fēng)而上，積極開拓北美市場(chǎng)，以高質(zhì)量的產(chǎn)品服務(wù)北美客戶，加速北美業(yè)務(wù)擴(kuò)張。與此同時(shí)，北美出海也承載著海目星激光全球化戰(zhàn)略要義：擴(kuò)大業(yè)務(wù)，開拓新的市場(chǎng)份額北美擁有龐大的市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)能力，通過出海拓展業(yè)務(wù)，獲得更多的市場(chǎng)份額和增長(zhǎng)空間。采他山之石，促進(jìn)自身發(fā)展北美擁有全球頭部新能源車企，通過為客戶服務(wù)，了解客戶的優(yōu)勢(shì)技術(shù)路線和產(chǎn)品需求，從而不斷修煉自身，不斷深化自己的技術(shù)和產(chǎn)品能力。吸引北美人才，打造全球化專業(yè)團(tuán)隊(duì)北美集聚著世界頂級(jí)的人才資源，海目星激光希望吸引和利用當(dāng)?shù)氐娜瞬?，建立全球化頂尖人才團(tuán)隊(duì)，不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力。73中企北美成功探索與實(shí)踐：海目星修身琢業(yè)，匠人匠心在北美市場(chǎng)，客戶對(duì)產(chǎn)線的智能化、數(shù)字化及產(chǎn)線效率要求較高，對(duì)最終產(chǎn)品品質(zhì)要求也更為嚴(yán)苛，這要求鋰電設(shè)備企業(yè)擁有豐富的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、大規(guī)模的交付能力，能夠快速響應(yīng)客戶需求的售后能力。面對(duì)北美市場(chǎng)的嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)高要求，海目星激光首先堅(jiān)持“惟創(chuàng)新者強(qiáng)”，深耕產(chǎn)品研發(fā)，以先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品，在北美客戶中建立品牌信任。其次，做好高質(zhì)量大規(guī)模交付，幫助客戶快速投產(chǎn)。最后建立完善的售后服務(wù)體系，在海外配置服務(wù)團(tuán)隊(duì)、配件中心，快速響應(yīng)客戶需求，與客戶共同成長(zhǎng)。?

產(chǎn)品技術(shù)：洞察北美客戶的需求，成立北美實(shí)驗(yàn)室，加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品的技術(shù)性能，建立技術(shù)壁壘。?

產(chǎn)品交付：搭建新能源全球化的供應(yīng)鏈體系，建立北美戰(zhàn)略合作供應(yīng)商庫，以充分保障面對(duì)大規(guī)模交付的穩(wěn)定供應(yīng)和服務(wù)要求。?

組織構(gòu)建：加快引入海外人才，從人才結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化、公司管理等方面向國際化公司邁進(jìn)。合規(guī)挑戰(zhàn)是每個(gè)出海企業(yè)需要面對(duì)的首要問題。就北美出海，針對(duì)監(jiān)管合規(guī)的挑戰(zhàn)，海目星激光成立了“合規(guī)辦”，并與專業(yè)事務(wù)所合作，根據(jù)北美法律、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)自身要求不斷完善合規(guī)體系。74中企北美成功探索與實(shí)踐：海目星排兵布陣，謀略于心面對(duì)北美廣闊的海外市場(chǎng)，海目星激光通過“銷售+產(chǎn)品+項(xiàng)目”鐵三角排兵布陣模式，以架構(gòu)與人才先行，打通海外業(yè)務(wù)全流程，聚焦北美汽車廠商設(shè)備需求，及時(shí)響應(yīng)客戶的服務(wù)和技術(shù)支持，快速推進(jìn)北美業(yè)務(wù)拓展。同時(shí)為加強(qiáng)銷售能力，打造銷售鐵軍，定期開展“銷售大練兵”，對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行技術(shù)能力、商務(wù)能力、英語能力等全方位的培訓(xùn)。根據(jù)在北美的業(yè)務(wù)需求，海目星激光在制定本土人才招聘計(jì)劃的同時(shí)，大力培養(yǎng)國內(nèi)出海團(tuán)隊(duì)，確保北美團(tuán)隊(duì)的組建和運(yùn)作，最大化發(fā)揮人才團(tuán)隊(duì)潛力與合力。以“外派人才+本地人才”的人才戰(zhàn)略加速海外業(yè)務(wù)本地化落地。75中企北美成功探索與實(shí)踐：海目星人

才

戰(zhàn)

略

1吸引北美本土優(yōu)秀人才，加強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感北美市場(chǎng)人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，海目星激光制定了吸引人才的綜合薪酬福利方案，同時(shí)，為海外員工提供國內(nèi)參觀培訓(xùn)、高管面對(duì)面的機(jī)會(huì)，加強(qiáng)員工對(duì)公司的認(rèn)同感，促進(jìn)不同文化背景員工的交流和融合。人

才

戰(zhàn)

略

2鼓勵(lì)國內(nèi)優(yōu)秀員工出海，幫助適應(yīng)新的工作環(huán)境海目星激光培養(yǎng)國內(nèi)出海團(tuán)隊(duì)，制定吸引員工出海的海外差旅福利方案，為員工提供一系列出海文化培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，幫助員工盡快適應(yīng)北美的工作環(huán)境和文化差異。76中企北美成功探索與實(shí)踐：海目星開立醫(yī)療內(nèi)外雙循環(huán)，構(gòu)建全球戰(zhàn)略對(duì)于大健康產(chǎn)業(yè)，尤其是醫(yī)療器械行業(yè)的企業(yè)而言，為了實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，頭部企業(yè)通常會(huì)選擇國內(nèi)外共同發(fā)展的模式，海外與國內(nèi)業(yè)務(wù)的占比保持均衡的狀態(tài)。究其原因，通過國內(nèi)外的共同布局，一方面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)端的持續(xù)增長(zhǎng)，另一方面，分散和平衡企業(yè)未來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)一步鞏固企業(yè)在市場(chǎng)的領(lǐng)軍地位。全球化路徑開立醫(yī)療積極發(fā)展國內(nèi)外市場(chǎng)，并意識(shí)到通過海外市場(chǎng)的發(fā)展可以降低未來不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。自從成立開始就推進(jìn)海內(nèi)外市場(chǎng)的發(fā)展，并逐步在海外市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。在不同地區(qū)，開立醫(yī)療采取不同的戰(zhàn)略重點(diǎn)，例如在北美市場(chǎng)加大營(yíng)銷力度并設(shè)立科研中心，而在歐洲市場(chǎng)則通過渠道管理進(jìn)行市場(chǎng)拓展。開立醫(yī)療的全球化戰(zhàn)略是持續(xù)擴(kuò)張的，先在歐洲市場(chǎng)取得突破，然后逐步向北美市場(chǎng)擴(kuò)展，最終實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的發(fā)展。77中企北美成功探索與實(shí)踐：開立醫(yī)療全球合規(guī)發(fā)展針對(duì)中企全球化發(fā)展，合規(guī)和文化等出海挑戰(zhàn)貫穿了整個(gè)出海周期。毋庸置疑，合規(guī)已成為所有出海企業(yè)最關(guān)注的重點(diǎn)之一。例如，在美國市場(chǎng)銷售醫(yī)療器械產(chǎn)品需要通過美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）的監(jiān)管，以確保產(chǎn)品在整個(gè)生命周期內(nèi)的安全性和有效性。合規(guī)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)雖然要求更高，但單個(gè)產(chǎn)品的利潤(rùn)率也更高，更容易被市場(chǎng)認(rèn)可。開立醫(yī)療同樣將合法合規(guī)出海放在出海戰(zhàn)略的首要位置，在全球數(shù)據(jù)信息合規(guī)方面，通過數(shù)字化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域的信息管理升級(jí)，并選擇合適的合作伙伴共同促進(jìn)構(gòu)建全球化人力資源管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域和數(shù)據(jù)合規(guī)管理。文化差異挑戰(zhàn)文化差異是出海企業(yè)無法規(guī)避的普遍問題，個(gè)體主義、抽象思維和語言方式的差異都會(huì)在出海過程中產(chǎn)生不確定性。因此，開立醫(yī)療不斷加強(qiáng)跨文化運(yùn)營(yíng)能力、倡導(dǎo)文化認(rèn)同并降低制度成本。具體而言，加強(qiáng)溝通和交流是核心，因?yàn)椴煌貐^(qū)的文化價(jià)值觀不同。例如，歐美多以法治文化為主，強(qiáng)調(diào)"法理情"，而一些第三世界國家則以發(fā)展中的法治文化為主，強(qiáng)調(diào)"情理法"。因此，主要根據(jù)出海區(qū)域的實(shí)際情況進(jìn)行因地制宜。與此同時(shí)，開立醫(yī)療一方面持