數(shù)控機(jī)床行業(yè)全景調(diào)研與投資規(guī)劃分析

數(shù)控機(jī)床行業(yè)全景調(diào)研與投資規(guī)劃分析202X-XX-XX行業(yè)分析報(bào)告數(shù)控機(jī)床行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201數(shù)控機(jī)床行業(yè)定義數(shù)控機(jī)床行業(yè)定義數(shù)控機(jī)床是一種裝有數(shù)字控制系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“數(shù)控系統(tǒng)”）的機(jī)床，數(shù)控系統(tǒng)包括數(shù)控裝置和伺服裝置兩大部分，當(dāng)前數(shù)控裝置主要采用電子數(shù)字計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)，又稱為計(jì)算機(jī)數(shù)控（ComputerNumericalControl:CNC）裝置。數(shù)控機(jī)床可按加工工藝、運(yùn)動(dòng)方式、伺服控制方式、機(jī)床性能等進(jìn)行分類。從加工對(duì)象（零件）表面形成工藝特點(diǎn)，傳統(tǒng)上通常將數(shù)控機(jī)床分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成型機(jī)床兩大類。近年來(lái)，由于復(fù)雜產(chǎn)品（如飛機(jī)、汽車、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等）中新型材料應(yīng)用日益增加，數(shù)控機(jī)床被加工零件的材料不再限于金屬材料，已擴(kuò)展到復(fù)合材料、陶瓷材料等非金屬材料，而且加工工藝也包括了特種加工方法。數(shù)控機(jī)床作為工業(yè)“母機(jī)“，技術(shù)工藝水平對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的提升起著重要作用。我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)起步晚，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近年來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到政策的大力支持，政策內(nèi)容包括支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群、促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指南、數(shù)控機(jī)床設(shè)備規(guī)范、數(shù)控機(jī)床再制造、數(shù)控機(jī)床設(shè)備上云標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)產(chǎn)化率的提升等。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游主體零部件、功能部件、電氣元件、數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車、通用設(shè)備、模具、自動(dòng)化裝備、電子設(shè)備、船舶、航空04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游數(shù)控機(jī)床主要由數(shù)控裝置、程序載體、伺服驅(qū)動(dòng)、機(jī)床主體以及輔助裝置五部分組成。其中所用到的主要零部件為各類鑄件、電子元器件、機(jī)械構(gòu)件、數(shù)控系統(tǒng)等。作為零部件之一的鑄件，2020年總產(chǎn)量為5195萬(wàn)噸，同比增加6.6%。另一項(xiàng)數(shù)控機(jī)床所需的重要零部件-各類電子元器件，在過(guò)去幾年間發(fā)展火熱。2020年中國(guó)電子元器件年銷售額18331億元，同比增長(zhǎng)6.6%，且根據(jù)《中國(guó)電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的要求，在2025年中國(guó)電子元器件銷售總額達(dá)到24628億元，2020-2025年均增長(zhǎng)5.5%。產(chǎn)業(yè)鏈中游據(jù)2021年1-12月累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為60.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.2%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為27萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.1%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為21萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.7%，其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.9%。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化升級(jí)，我國(guó)機(jī)床的數(shù)控化率在2018年至2021年間有所提高，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已經(jīng)突破45%，金屬成形機(jī)床數(shù)控化率也達(dá)到了11%。雖然相較發(fā)達(dá)國(guó)家70%-90%的數(shù)控化率而言，仍然存在一定差距，但未來(lái)可期。就進(jìn)出口而言，我國(guó)機(jī)床工具主要產(chǎn)品進(jìn)出口金額保持快速增長(zhǎng)，進(jìn)出口總額再上一個(gè)新臺(tái)階。其中金屬切削機(jī)床仍是2021年進(jìn)口額最大的產(chǎn)品門(mén)類，達(dá)到了64億美元；金屬成形機(jī)床出口快速增長(zhǎng)，并達(dá)到了16.8億美元，貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大。產(chǎn)業(yè)鏈下游近年來(lái)，隨著制造業(yè)行業(yè)整體的科技水平突飛猛進(jìn)，數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游的汽車、航空航天等領(lǐng)域在加工材料、加工工藝等方面也將有更高的要求，必然推動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展。2021年我國(guó)汽車產(chǎn)量、銷量均突破2600萬(wàn)輛，較2020年有所上升。以航空領(lǐng)域?yàn)槔?，?jù)中國(guó)商飛公司公布的2020-2039年市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)，到2039年我國(guó)客機(jī)數(shù)量將達(dá)到9641架，占全球機(jī)隊(duì)約27%?？紤]客機(jī)服役年限等問(wèn)題，未來(lái)二十年間，我國(guó)客機(jī)市場(chǎng)存在至少有近8000架的需求。數(shù)控機(jī)床在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用頗為廣泛，市場(chǎng)增長(zhǎng)可期。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通知》《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車銑復(fù)合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī);研發(fā)微納位移傳感器、柔性觸覺(jué)傳感器、高分辨率視覺(jué)傳感器、成分在線檢測(cè)儀器、先進(jìn)控制器、高精度伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、高性能高可靠減速器、可穿戴人機(jī)交互設(shè)備、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)定位設(shè)備、智能數(shù)控系統(tǒng)等?！蛾P(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通知》發(fā)布數(shù)控機(jī)床等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)設(shè)備上云標(biāo)準(zhǔn)。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年）》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年）》提出爭(zhēng)取用4年左右的時(shí)間，推動(dòng)制造業(yè)短板領(lǐng)域設(shè)計(jì)問(wèn)題有效改善，工業(yè)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)研究體系逐步完備，人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新發(fā)展推廣工業(yè)設(shè)計(jì)“新工科”教育模式，創(chuàng)新設(shè)計(jì)人才培養(yǎng)方式，創(chuàng)建100個(gè)左右制造業(yè)設(shè)計(jì)培訓(xùn)基地《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》定下目標(biāo):到2025年,規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化;到2035年,規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能化07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃《2019-2022年）》《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃《2019-2022年）》到2022年在高檔數(shù)控機(jī)床等行業(yè)實(shí)現(xiàn)原創(chuàng)設(shè)計(jì)突破《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》重點(diǎn)提出研發(fā)推廣關(guān)鍵智能網(wǎng)聯(lián)裝備，圍繞數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、大型動(dòng)力裝備等關(guān)鍵領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)智能控制、智能傳感、工業(yè)芯片與網(wǎng)絡(luò)通信模塊、中間件產(chǎn)品的集成創(chuàng)新08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2018年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)階段，經(jīng)濟(jì)由過(guò)去粗放式高增長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速。今年年初國(guó)內(nèi)新冠疫情多點(diǎn)集中爆發(fā)，疊加俄烏局勢(shì)持續(xù)升級(jí)，海外訂單承壓，拖累宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。但從制造業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)看，計(jì)算機(jī)、電氣機(jī)械、專用設(shè)備等行業(yè)均表現(xiàn)出超強(qiáng)韌性，除通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)增加值同比下降2%外，其他相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？傮w看，制造業(yè)轉(zhuǎn)型的大背景下，隨著換機(jī)潮到來(lái)及新增需求持續(xù)放量，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)下游需求市場(chǎng)空間廣闊。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201由于中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速下降、城市新增人口下滑以及共享出行發(fā)展受限等因素,中國(guó)乘用車銷量從2017年的2,888萬(wàn)輛下降至2020年的2,531萬(wàn)輛，同時(shí)，中國(guó)乘用車的產(chǎn)銷量自2017年以來(lái)一直處于下滑趨勢(shì)，4年間累計(jì)下降22%，是因?yàn)橹袊?guó)疫情背景下的汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)受損與尚外型經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致影響汽車消費(fèi)與出口。02但隨著后疫情時(shí)代到來(lái)，汽車行業(yè)的產(chǎn)銷量逐漸回暖，汽車消費(fèi)受抑制的需求得到釋放。同時(shí)在汽車行業(yè)邁向大批量、車型種類多以及新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，其對(duì)具備智能化與高精密性特點(diǎn)的數(shù)控機(jī)床的需求將持續(xù)上升。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2我國(guó)鑄件、軸承手等傳統(tǒng)機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，工藝技術(shù)水平較高，給數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的支持，但高端領(lǐng)域數(shù)控系統(tǒng)等精密部件領(lǐng)域與國(guó)外領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)體有著較大差距，進(jìn)口依賴度較高。高檔數(shù)控系統(tǒng)價(jià)值約占高端數(shù)控機(jī)床成本的20%-40%，在核心零部件領(lǐng)域缺乏價(jià)格話語(yǔ)權(quán)，相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)成本居高不下，企業(yè)盈利能力受到較大影響。整體來(lái)看，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈配套仍需進(jìn)一步完善。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)1政策支持1早在2015年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中國(guó)制造2025》中就提出到“十四五末”中國(guó)高端數(shù)控機(jī)床及基礎(chǔ)裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%。2021年3月頒布的國(guó)民經(jīng)濟(jì)“十四五”規(guī)劃中明確提出立足全產(chǎn)業(yè)鏈培育先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。2022年4月工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組辦公室發(fā)布的《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通知》發(fā)布數(shù)控機(jī)床等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)設(shè)備上云標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)制造業(yè)向品質(zhì)卓越、品牌卓著的方向發(fā)展，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“制造強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略。隨著政策效應(yīng)的穩(wěn)步釋放，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率正在穩(wěn)步提升中，行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。1下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)1中國(guó)汽車、航空航天、電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)為中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力:隨著中國(guó)下游應(yīng)用行業(yè)轉(zhuǎn)型持續(xù)加速,其工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備需求將持續(xù)提升．在此背景下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模有望穩(wěn)定提升。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2018年-2021年，中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量呈整體上升趨勢(shì)，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量呈整體減少趨勢(shì)，中國(guó)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量呈整體增加態(tài)勢(shì)。2021年，中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)60.2萬(wàn)臺(tái)，同比增加398%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)21萬(wàn)臺(tái)，同比增加96%；金屬加工總產(chǎn)量達(dá)82萬(wàn)臺(tái)，達(dá)歷史新高。2018-2021年，中國(guó)金屬加工數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量呈整體上升態(tài)勢(shì)。2021年，中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)27萬(wàn)臺(tái)，同比增加39.90%；中國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)，同比增加333%。2018-2021年，中國(guó)金屬加工機(jī)床數(shù)控化率提升。2021年，中國(guó)金屬加工機(jī)床數(shù)控化率達(dá)歷史新高36.21%，同比增長(zhǎng)12%。同比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家超70%的機(jī)床數(shù)控化率，中國(guó)機(jī)床的數(shù)控化仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率低，高端市場(chǎng)進(jìn)口依賴大中國(guó)是全球最大的機(jī)床產(chǎn)銷國(guó)，日本機(jī)床數(shù)控化率超80%國(guó)內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率低，高端市場(chǎng)進(jìn)口依賴大2021年中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量60.2萬(wàn)臺(tái)，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量27萬(wàn)臺(tái)，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率為43%；金屬成型機(jī)床產(chǎn)量21萬(wàn)臺(tái)，數(shù)控金屬成型機(jī)床中國(guó)是全球最大的機(jī)床產(chǎn)銷國(guó)，日本機(jī)床數(shù)控化率超80%根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDM）數(shù)據(jù)顯示，2020年全球經(jīng)濟(jì)受到新冠疫情沖擊，機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)額580億歐元，同比下降20%。VDM后疫情時(shí)代制造業(yè)加速恢復(fù)，2021年全球機(jī)床業(yè)將觸底反彈，達(dá)到15.6%的消費(fèi)增長(zhǎng)，以此為依據(jù)測(cè)算出2021年全球機(jī)床工業(yè)產(chǎn)值在670億歐元左右。2020年中國(guó)機(jī)床產(chǎn)值169.18億歐元，占全球總產(chǎn)值的29.3%；從需求端看，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)為186.1億歐元，占全球消費(fèi)額的比重為35%。中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)千億，是全球最大的產(chǎn)銷市場(chǎng)。除中國(guó)外，德國(guó)、日本、意大利、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)也是全球機(jī)床制造大國(guó)，其中德國(guó)、日本兩國(guó)機(jī)床定位高端，性能優(yōu)越，是全球機(jī)床制造強(qiáng)國(guó)。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口數(shù)量整體呈下降趨勢(shì)。2020年，中國(guó)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床數(shù)量降到9988臺(tái)，接近歷史低點(diǎn)，；進(jìn)口金額跌至274億美元。2021年疫情形勢(shì)緩解，中國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口數(shù)量回升至13694臺(tái)，同比增加37.10%；進(jìn)口金額為26.77億美元，同比增加174%。2022年5月中國(guó)數(shù)控機(jī)床累積進(jìn)口量為3975臺(tái)；進(jìn)口金額為8.04億美元。中國(guó)數(shù)控機(jī)床出口數(shù)量整體呈上升趨勢(shì)。2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床出口數(shù)量為58231臺(tái)，同比變化8.13%；出口金額為117億美元，同比增加396%。2022年5月中國(guó)數(shù)控機(jī)床出口量為11664臺(tái)；出口金額為99億美元。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀相較傳統(tǒng)機(jī)床，數(shù)控機(jī)床具有精度高、剛性大、生產(chǎn)率高、加工質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，在國(guó)家政策的支持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下跌為2473億元，隨著新冠肺炎疫情的好轉(zhuǎn)，2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2687億元，較2020年增加了214億元，同比增長(zhǎng)8.65%，22年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2957億元。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一數(shù)控機(jī)床應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一數(shù)控機(jī)床應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高數(shù)控機(jī)床行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素?cái)?shù)控系統(tǒng)以及零部件發(fā)展受限中國(guó)缺乏數(shù)控機(jī)床高端人才中國(guó)數(shù)控機(jī)床廠商存在外購(gòu)零部件波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)控系統(tǒng)以及零部件發(fā)展受限由于以美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家為代表的數(shù)控機(jī)床廠商在數(shù)控機(jī)床以及相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域相較于中國(guó)廠商更具備行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì),中國(guó)高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品"卡脖子"的現(xiàn)象較嚴(yán)重。其中數(shù)控機(jī)床的核心五軸數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)基于部分國(guó)際廠商禁止向中國(guó)出售三軸以上的數(shù)控系統(tǒng)等因素，導(dǎo)致中國(guó)數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率的提升受到制約。中國(guó)缺乏數(shù)控機(jī)床高端人才中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)具備技術(shù)壁壘高、資金投入大、回報(bào)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。由于中國(guó)傳統(tǒng)機(jī)械與工業(yè)領(lǐng)域?qū)θ瞬诺奈认噍^于其他行業(yè)較低,其產(chǎn)業(yè)存在缺乏高端人才的現(xiàn)象。同時(shí)在數(shù)控機(jī)床中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)與薪酬水平較低的情況下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)中缺乏具備豐富經(jīng)驗(yàn)的工程師與技術(shù)操作者阻礙其產(chǎn)業(yè)邁向高端化發(fā)展。中國(guó)數(shù)控機(jī)床廠商存在外購(gòu)零部件波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品占成本比例第二高的為部分零部件與數(shù)控系統(tǒng),此類外購(gòu)零部件均以向國(guó)際供應(yīng)商采購(gòu)為主。隨著中國(guó)本土數(shù)控機(jī)床廠商生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,其外購(gòu)零部件需求量也隨之提升。由于外購(gòu)零部件價(jià)格與部分包括生鐵、廢鋼、冷軋鋼板等原材料的價(jià)格易受國(guó)際貿(mào)易與全球政治格局的變動(dòng)而波動(dòng),其價(jià)格的不穩(wěn)定將影響數(shù)控機(jī)床廠商成本與利潤(rùn)。019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊數(shù)控機(jī)床行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范數(shù)控機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用數(shù)控機(jī)床行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：數(shù)控機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，數(shù)控機(jī)床行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土數(shù)控機(jī)床行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1目前，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“三分天下”的態(tài)勢(shì)，高端市場(chǎng)被國(guó)外領(lǐng)先品牌牢牢占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中在中低端市場(chǎng)。包括山崎馬扎克MAZAK（日本）、通快Trumpf（德國(guó)）、馬格MAG（美國(guó)）在內(nèi)的國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)實(shí)力雄厚，掌握著高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品附加值高，品牌運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)，成為國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)第一梯隊(duì)企業(yè)；國(guó)內(nèi)創(chuàng)世紀(jì)、國(guó)盛智科、創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床等在內(nèi)的多家領(lǐng)先企業(yè)不斷增加產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)投入，加快高端市場(chǎng)布局，產(chǎn)品及品牌實(shí)力穩(wěn)步提升，是國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)第二梯隊(duì)企業(yè)；其他眾多規(guī)模較小的民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中在低端市場(chǎng)，處于第三梯隊(duì)。競(jìng)爭(zhēng)格局2我國(guó)機(jī)床工業(yè)建設(shè)之初，產(chǎn)生了十?dāng)?shù)家領(lǐng)先的機(jī)床生產(chǎn)商，其中國(guó)有企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，沈陽(yáng)機(jī)床、大連機(jī)床兩家企業(yè)曾在2008年入圍全球機(jī)床廠商前十，但隨后在國(guó)外品牌的圍追堵截下未能保持持續(xù)盈利，接連破產(chǎn)重組。部分民營(yíng)企業(yè)抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，大力發(fā)展中高端數(shù)控機(jī)床，穩(wěn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量，利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得市場(chǎng)份額，完成了資本和技術(shù)積累，發(fā)展至今，包括創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、沈陽(yáng)機(jī)床、國(guó)盛智科、秦川機(jī)床、日發(fā)精機(jī)、浙海德曼等領(lǐng)先民營(yíng)企業(yè)具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，成為我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的骨干力量。創(chuàng)世紀(jì)2015年轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)重心，剝離塑膠/結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床，并抓住3C市場(chǎng)對(duì)鉆攻機(jī)需求這一市場(chǎng)機(jī)遇，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品系列迅速擴(kuò)充，目前已經(jīng)發(fā)展成國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。早在2007年海天精工具備了數(shù)控機(jī)床批量化生產(chǎn)的能力，截止2021年底，公司已建成寧波大港、寧波堰山、寧波北化、大連精工四大具有現(xiàn)代恒溫加工裝配能力的大型數(shù)控機(jī)床制造基地。國(guó)盛智科以數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品為核心，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完備。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)提升提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)提升2021年國(guó)內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率為49%，《中國(guó)制造2025》中國(guó)明確提出到2025年關(guān)鍵工序數(shù)控化率將提升到64%，國(guó)內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率仍有較大的提升空間。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷加快，傳統(tǒng)機(jī)床已不能滿足制造業(yè)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化生產(chǎn)需要，疊加2021年開(kāi)始的換機(jī)需求，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了行業(yè)快速發(fā)展期。023行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈配套持續(xù)完善企業(yè)布局高端市場(chǎng)，加速高端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈配套持續(xù)完善從零部件品類的覆蓋情況看，國(guó)內(nèi)零部件廠商在大多數(shù)高端零部件上實(shí)現(xiàn)了高覆蓋率。但在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，關(guān)鍵零部件如數(shù)控系統(tǒng)、兩軸擺頭、兩軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)、光柵尺及編碼器等主要依靠進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)零部件在高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品上應(yīng)用率較低?！吨袊?guó)制造2025》中提出到2025年中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到80%、30%；主軸、絲杠、導(dǎo)軌等中高檔功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到80%。未來(lái)隨著各項(xiàng)配套政策的落地，主要起床企業(yè)不斷加大關(guān)鍵核心零部件的研發(fā)投入，中高端市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈配套將日漸完善。企業(yè)布局高端市場(chǎng)，加速高端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化近年來(lái)，在政策及市場(chǎng)需求的大力推動(dòng)下，民營(yíng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起，不斷加大科技攻關(guān)研發(fā)投入，爭(zhēng)相布局高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)，技術(shù)及