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認(rèn)證類型：個人認(rèn)證

認(rèn)證主體：殷**（實名認(rèn)證）

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IP屬地：廣東 上傳時間：2023-08-26 格式：PPTX 頁數(shù)：93 大?。?49.33KB 積分：82 舉報 版權(quán)申訴

半導(dǎo)體二極管行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿蟾?02X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告半導(dǎo)體二極管行業(yè)定義萌芽期(1950-1980年)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1半導(dǎo)體二極管行業(yè)定義半導(dǎo)體二極管行業(yè)定義半導(dǎo)體二極管是一種使用半導(dǎo)體材料制作而成的單向?qū)щ娦远似骷蚱渲辉试S電流從單一方向流過的特性而被廣泛應(yīng)用于整流場景，是最常用的電子元件之一。半導(dǎo)體二極管是最早出現(xiàn)的半導(dǎo)體分立器件之一，將其與電阻、電容、電感等多種元器件進(jìn)行合理的組合連接，可構(gòu)成具有不同功能的電路。這些電路可實現(xiàn)對交流電的整流，對調(diào)制信號的建波、限幅、鉗位及對電源電壓的穩(wěn)壓等多種功能。按照所用的半導(dǎo)體材料，二極管可分為鍺（Ge）二極管和硅（Si）二極管。按照管芯結(jié)構(gòu)，二極管又可分為點接觸型二極管、面接觸型二極管及平面型二極管。根據(jù)具體用途，二極管可分為檢波二極管、整流二極管、穩(wěn)壓二極管、開關(guān)二極管、隔離二極管、肖特基二極管、發(fā)光二極管、硅功率開關(guān)二極管、旋轉(zhuǎn)二極管等。其中，應(yīng)用較為廣泛的有整流二極管、檢波二極管、開關(guān)二極管、穩(wěn)壓二極管。二極管主要工作原理建立在PN結(jié)的單向?qū)щ娦浴Ｔ赑N結(jié)上加上引線與封裝，組成二極管。按照PN結(jié)的結(jié)構(gòu)，半導(dǎo)體二極管可分為點接觸型二極管、面接觸型二極管、平面型二極管。part.2萌芽期(1950-1980年)萌芽期(1950-1980年)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步晚，處于獨立摸索的階段,國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品造價高昂，性能穩(wěn)定程度低，難以實現(xiàn)商用成長期(1981-2000年)發(fā)展期(2001-2010年)快速發(fā)展期(2011年至今)成長期(1981-2000年)行業(yè)內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)大多規(guī)模較小，大部分規(guī)模較大的制造廠為合營企業(yè)，主要代工國際品牌的產(chǎn)品，中方無法掌握實際生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展期(2001-2010年)面對西方的技術(shù)封鎖和優(yōu)勝劣汰的市場競爭壓力，中國半導(dǎo)體二極管企業(yè)開始自主研發(fā)，期望通過提高產(chǎn)品質(zhì)量獲得市場份額快速發(fā)展期(2011年至今)當(dāng)前中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正向成長期后期過渡，逐漸形成大型企業(yè)引領(lǐng)市場標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)整體產(chǎn)品質(zhì)量提高的穩(wěn)定發(fā)展局面part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游手機、計算機、家電、消費電子、汽車part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游半導(dǎo)體二極管行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，半導(dǎo)體二極管行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游半導(dǎo)體二極管行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于半導(dǎo)體二極管企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游半導(dǎo)體二極管行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新型發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》強調(diào)制定國家信息領(lǐng)域核心技術(shù)設(shè)備發(fā)展戰(zhàn)略綱要的重要性，以體系化思維彌補單點弱勢，打造國際先進(jìn)、安全可控的核心技術(shù)體系，帶動集成電路、基礎(chǔ)軟件、核心元器件等薄弱環(huán)節(jié)實現(xiàn)根本性突破。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新型發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出加快制定寬禁帶半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)，推動電子器件變革性升級換代。加強低功耗高性能新原理硅基器件、硅基光電子、混合光電子、微波光電子等領(lǐng)域前沿技術(shù)和器件研發(fā)，形成一批專用關(guān)鍵制造設(shè)備，提升光網(wǎng)絡(luò)通信元器件支撐能力?！秶倚畔⒒l(fā)展戰(zhàn)略綱要》產(chǎn)業(yè)政策支持和國民經(jīng)濟發(fā)展的推動作用下，中國功率半導(dǎo)體分立器件行業(yè)整體的技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、自主創(chuàng)新能力和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率有了較大的提升。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》《關(guān)于加快支持工業(yè)半導(dǎo)體芯片技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化自主發(fā)展的提案》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》重點支持電力電子功率器件核心產(chǎn)業(yè)，其中包括金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)管（MOSFET）、絕緣柵雙極晶體管芯片（IGBT）及模塊、快恢復(fù)二極管（FRD）、垂直雙擴散金屬-氧化物場效應(yīng)晶體管（VDMOS）、可控硅（SCR）、5英寸以上大功率晶閘管（GTO）、集成門極換流晶閘管（IGCT）、中小功率智能模塊。《關(guān)于加快支持工業(yè)半導(dǎo)體芯片技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化自主發(fā)展的提案》指出，未來工信部及相關(guān)部門將持續(xù)推進(jìn)工業(yè)半導(dǎo)體材料、芯片、器件及IGBT模塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，調(diào)整完善政策實施細(xì)則，更好的支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過行業(yè)協(xié)會等加大產(chǎn)業(yè)鏈合作力度，深入推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同，促進(jìn)中國工業(yè)半導(dǎo)體材料、芯片、器件及IGBT模塊產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代和應(yīng)用推廣part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《六部門關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》《六部門關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)聚焦實業(yè)、做精主業(yè)，創(chuàng)新能力強、質(zhì)量效益高、產(chǎn)業(yè)帶動作用大，在制造強國建設(shè)中發(fā)揮領(lǐng)頭雁、排頭兵作用。加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，是激發(fā)市場主體活力、推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求，是防范化解風(fēng)險隱患、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力的迫切需要。為貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，加快培育發(fā)展以專精特新“小巨人”企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)(以下簡稱“小巨人”企業(yè)、單項冠軍企業(yè)、領(lǐng)航企業(yè)）為代表的優(yōu)質(zhì)企業(yè)《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》國家鼓勵的集成電路設(shè)計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件企業(yè)，自獲利年度起，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅part.8經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境隨著電子整機、消費類電子產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)市場份額的擴張，半導(dǎo)體二極管市場規(guī)模仍有可觀的發(fā)展空間。巨大的市場需求促使眾多研發(fā)力量與資金投入到這一領(lǐng)域，中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)固定投資額從2014年107.4億元人民幣增長至2018年563億元人民幣，半導(dǎo)體二極管作為出貨量占比最高的細(xì)分市場，得到了大量投資者青睞，資本熱進(jìn)一步促使行業(yè)快速發(fā)展。part.9社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201近年來，受益于國家經(jīng)濟刺激政策的實施以及新能源、新技術(shù)的應(yīng)用，下游最終產(chǎn)品的市場需求保持著良好的增長態(tài)勢，從而為半導(dǎo)體二極管行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。受環(huán)保因素的影響，新能源汽車與光伏發(fā)電行業(yè)在利好政策的扶持下近年來發(fā)展迅速。這些新型行業(yè)中半導(dǎo)體二極管的用量與價值遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)行業(yè)。02新能源汽車中，與半導(dǎo)體二極管相關(guān)的主要新增應(yīng)用場景集中在充電樁、變流器以及逆變器等環(huán)節(jié)，其單臺分立器件用量是傳統(tǒng)汽車用量的5倍以上。2017年2月，國務(wù)院發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出，到2020年中國新能源汽車年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計產(chǎn)銷超過500萬輛，整體技術(shù)水平保持與國際同步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)。2015年11月，國家發(fā)改委印發(fā)的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》提出，到2020年中國充換電站數(shù)量達(dá)到2萬個，分散式充電樁超過480萬個。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展與中國企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力的提升將對半導(dǎo)體二極管行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生較大的牽引及驅(qū)動作用。part.10社會環(huán)境2社會環(huán)境2自2015年起，中國新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)四年居世界第一。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國新能源汽車產(chǎn)量由2014年的7.8萬輛大幅增至2018年的127.0萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)到了100.9%。隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，及上、下游協(xié)同合作能力加強，新能源汽車生產(chǎn)工藝將獲得改善和提高。同時智能化工廠的建設(shè)將有效提高新能源汽車的生產(chǎn)效率。到2023年，中國新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到350.0萬輛。續(xù)航里程和充電時間是當(dāng)前制約電動汽車發(fā)展的重要因素，而SiC器件是解決這一問題關(guān)鍵。SiC二極管作為加速電動汽車發(fā)展的重要助力，隨著成本不斷降低將被大量應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，新能源汽車的發(fā)展也將進(jìn)一步擴大半導(dǎo)體二極管市場份額。part.11行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1宏觀環(huán)境助推國產(chǎn)品牌崛起1政策支持1在《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等產(chǎn)業(yè)政策支持和國民經(jīng)濟發(fā)展的推動作用下，中國功率半導(dǎo)體分立器件行業(yè)整體的技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、自主創(chuàng)新能力和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率有了較大的提升。1宏觀環(huán)境助推國產(chǎn)品牌崛起1早在2010年，國家發(fā)改委《關(guān)于組織實施2010年新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項的通知》中，確立了功率半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)化專項重點，支持眾多量大面廣的新型電力電子芯片和器件的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。此后中國出臺了一系列政策扶持半導(dǎo)體制造行業(yè)，培養(yǎng)了一批專業(yè)人才，行業(yè)內(nèi)整體科研水平迅速提升，大批半導(dǎo)體二極管制造企業(yè)在短時間內(nèi)迅速壯大，并在新技術(shù)、新產(chǎn)品領(lǐng)域布局研發(fā)力量。part.12行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素下游行業(yè)市場需求不斷擴張第三代半導(dǎo)體材料成為行業(yè)新風(fēng)口下游行業(yè)市場需求不斷擴張半導(dǎo)體二極管是中國汽車工業(yè)、高鐵、家電行業(yè)、電力工業(yè)等系統(tǒng)應(yīng)用的核心零部件，戰(zhàn)略地位突出，被廣泛應(yīng)用于一切電力應(yīng)用場景。隨著電子整機、消費類電子產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)市場份額的擴張，半導(dǎo)體二極管市場規(guī)模仍有可觀的發(fā)展空間。巨大的市場需求促使眾多研發(fā)力量與資金投入到這一領(lǐng)域，中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)固定投資額從2014年107.4億元人民幣增長至2018年563億元人民幣，半導(dǎo)體二極管作為出貨量占比最高的細(xì)分市場，得到了大量投資者青睞，資本熱進(jìn)一步促使行業(yè)快速發(fā)展第三代半導(dǎo)體材料成為行業(yè)新風(fēng)口SiC材料制作的半導(dǎo)體二極管器件的主要用途為車載設(shè)備。SiC器件可使純電動汽車、混合動力車的電機控制系統(tǒng)損失的功率降低到10%，全面實現(xiàn)低功耗化。同時SiC二極管可將新能源汽車效率提高10%，使用SiC材料生產(chǎn)的功率器件導(dǎo)通電阻更低、芯片尺寸更小、工作頻率更高，可在更高溫度環(huán)境下工作。part.13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國是全球功率半導(dǎo)體最大的市場，本土廠商與下游客戶的距離更近，溝通效率高，耗時短，鏈條環(huán)節(jié)少，對客戶需求可作出更加快速的響應(yīng)。在此背景下，本土廠商市場份額迅速擴大。在二極管產(chǎn)品線上，國際廠商通常設(shè)計在海外，制作在本土，前后段制程的區(qū)域分割使得海外廠商對客戶的產(chǎn)品需求響應(yīng)較慢，而大陸廠商芯片制造、封裝、銷售集中在某一區(qū)域，能為客戶提供更好的技術(shù)服務(wù)。三十年的技術(shù)積累使國產(chǎn)半導(dǎo)體二極管產(chǎn)品性能趨于穩(wěn)定，近五年來下游電子、通訊、新能源、汽車等行業(yè)的技術(shù)更迭反向驅(qū)動上游半導(dǎo)體二極管產(chǎn)品發(fā)展。受惠于人口紅利帶來的成本優(yōu)勢，高性價比的國產(chǎn)半導(dǎo)體二極管近十年來逐步參與國際市場的供應(yīng)體系，在低端產(chǎn)品領(lǐng)域逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代，產(chǎn)品出口量逐年增長。如蘇州固锝目前已成為全球最大的二極管生產(chǎn)商之一，每月產(chǎn)量可達(dá)5億只，占全球總產(chǎn)量的8%-9%。中國的半導(dǎo)體二極管行業(yè)已在國際市場占有重要地位，并保持著持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展。在中國半導(dǎo)體二極管市場下游需求迅速擴大的大環(huán)境下，中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴大，對國際產(chǎn)品的進(jìn)口替代效應(yīng)不斷凸顯。近十年來，中國科研團隊在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域不斷有技術(shù)突破，隨著第三代半導(dǎo)體材料在良品率以及成本等領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展，中國半導(dǎo)體二極管對進(jìn)口的依賴將會進(jìn)一步減弱，進(jìn)口替代效應(yīng)將顯著增加。part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)鏈下游中國半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)鏈上游半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋手機、計算機、家電等消費電子及汽車等多領(lǐng)域，并通過直接客戶與汽車、計算機、家用電器等眾多最終消費品配套。具體應(yīng)用有應(yīng)用于汽車（電動汽車、混合電動汽車）UPS、軌道交通領(lǐng)域（尤其是高鐵）、光伏、風(fēng)電（逆變轉(zhuǎn)換）、馬達(dá)驅(qū)動（整流）、工業(yè)領(lǐng)域（電焊機）以及醫(yī)療電子與消費電子領(lǐng)域。近年來，受益于國家經(jīng)濟刺激政策的實施以及新能源、新技術(shù)的應(yīng)用，下游最終產(chǎn)品的市場需求保持著良好的增長態(tài)勢，從而為半導(dǎo)體二極管行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。受環(huán)保因素的影響，新能源汽車與光伏發(fā)電行業(yè)在利好政策的扶持下近年來發(fā)展迅速。這些新型行業(yè)中半導(dǎo)體二極管的用量與價值遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)行業(yè)中國半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)鏈上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開其支撐行業(yè)，半導(dǎo)體材料與半導(dǎo)體二極管制造設(shè)備是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要生產(chǎn)資料。其中半導(dǎo)體材料成本占整個半導(dǎo)體二極管的45%以上，是至關(guān)重要的一環(huán)。半導(dǎo)體二極管晶圓片的尺寸主要為6英寸與8英寸，在國際市場中，功率器件多使用8英寸基片制造半導(dǎo)體二極管，加工技術(shù)成熟，產(chǎn)品性能穩(wěn)定。在12英寸晶圓片領(lǐng)域，當(dāng)前國際功率器件廠商只有英飛凌有相關(guān)技術(shù)，日本東芝、三菱以及臺灣地區(qū)的功率半導(dǎo)體廠商主要產(chǎn)品集中于8英寸領(lǐng)域。在大尺寸硅片領(lǐng)域，中國半導(dǎo)體二極管企業(yè)具備8英寸晶圓片、12英寸晶圓片加工制作的能力，但受硅片表面COP等缺陷控制水平低，產(chǎn)品成品率低，良品率低的制約，中國半導(dǎo)體二極管產(chǎn)品多是以6英寸硅片為基礎(chǔ)進(jìn)行加工制作，其產(chǎn)品無論是在工作效率還是單位成本都落后于12英寸半導(dǎo)體二極管。part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒公開數(shù)據(jù)，隨著中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)整體不斷發(fā)展，市場規(guī)模（以銷量計）從2014年的2,856億只增長到了2018年16,950億只。雖在2014年到2016年，由于受到中國大陸半導(dǎo)體市場成長趨緩影響，以及電腦系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的大幅度衰退，及智慧型手機成長動能趨緩等因素導(dǎo)致整體銷量下滑，在過去5年里，中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)市場規(guī)模整體保持向上增長的趨勢。尤其是近三年來，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、智能制造、智能交通、醫(yī)療電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域的市場拓展促使中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)市場規(guī)模自2017年起呈現(xiàn)爆發(fā)式增長的快速發(fā)展趨勢。受半導(dǎo)體二極管應(yīng)用的廣泛性和不可替代性，未來中國半導(dǎo)體二極管還將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。未來五年，中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)市場規(guī)模（以銷量計）將以20.1%的年復(fù)合增長率增長至42,348億只。part.16行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國是世界上最大的半導(dǎo)體二極管市場，對半導(dǎo)體二極管有巨大的市場需求，受制于國產(chǎn)產(chǎn)品性能，大部分行業(yè)在原材料采購進(jìn)程中不會將國產(chǎn)半導(dǎo)體二極管納入選擇范圍。2018年“中興事件”加速了中國通訊、汽車、電子等各行業(yè)對于半導(dǎo)體器件的國產(chǎn)化進(jìn)程。經(jīng)過幾十年的技術(shù)研發(fā)，中國半導(dǎo)體二極管制作工藝水平已趨于穩(wěn)定，部分產(chǎn)品在進(jìn)口替代的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了對外出口。在近年宏觀經(jīng)濟下行的背景下，2020年1-11月中國半導(dǎo)體二極管(但光敏二極管或發(fā)光二極管除外)的出口額為275億美元。part.17行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一半導(dǎo)體二極管應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一半導(dǎo)體二極管應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長半導(dǎo)體二極管行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高半導(dǎo)體二極管行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素國內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力不足勞動力成本上升技術(shù)人才短缺或流失的風(fēng)險國內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力不足半導(dǎo)體元器件行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)升級快，企業(yè)是否具有研發(fā)能力是其是否能取得競爭優(yōu)勢的必要條件。從半導(dǎo)體子行業(yè)到顯示器件行業(yè)，關(guān)鍵部件的核心專利和技術(shù)由外資企業(yè)控制，國內(nèi)眾多企業(yè)只能做代工，或者組裝，即便生產(chǎn)出相同的產(chǎn)品，也要向?qū)＠l(fā)明人支付大量的費用。勞動力成本上升中國憑借龐大的人口優(yōu)勢，成為半導(dǎo)體產(chǎn)品的主要消費市場。半導(dǎo)體元器件行業(yè)在中國的發(fā)展非常迅速。盡管近年來增速有所下降，但收入絕對值仍在增長。勞動力成本上升半導(dǎo)體元器件行業(yè)之所以在過去10年得到快速發(fā)展離不開中國勞動力成本較低的貢獻(xiàn)。隨著劉易斯拐點的出現(xiàn)，中國人口紅利逐漸減少，近年來勞動力成本在持續(xù)上升。半導(dǎo)體元器件行業(yè)時也屬于勞動力密集型行業(yè)，在勞動力成本上升的情況下，自身的競爭優(yōu)勢進(jìn)一步被削弱，行業(yè)價值更低。技術(shù)人才短缺或流失的風(fēng)險半導(dǎo)體行業(yè)亦屬于人才密集型行業(yè)。涉及上千道工藝、數(shù)十門專業(yè)學(xué)科知識的融合，需要相關(guān)人才具備扎實的專業(yè)知識和長期的技術(shù)沉淀。同時，各環(huán)節(jié)的工藝配合和誤差控制要求極高，需要相關(guān)人才具備很強的綜合能力和經(jīng)驗積累。優(yōu)秀的研發(fā)人員及工程技術(shù)人員是公司提高競爭力和持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊半導(dǎo)體二極管行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2技術(shù)泄密風(fēng)險2供應(yīng)鏈的風(fēng)險2研發(fā)風(fēng)險2技術(shù)泄密風(fēng)險2由于技術(shù)秘密保護(hù)措施的局限性、技術(shù)人員的流動性及其他不可控因素，半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)存在核心技術(shù)泄密的風(fēng)險。如上述情況發(fā)生，可能在一定程度上削弱半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢并產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施:重視對核心技術(shù)的保護(hù)工作，制定包括信息安全保護(hù)制度在內(nèi)的一系列嚴(yán)格完善的保密制度，并和相關(guān)技術(shù)人員簽署保密協(xié)議，對其離職后做出了嚴(yán)格的競業(yè)限制規(guī)定，以確保核心技術(shù)的保密性。2供應(yīng)鏈的風(fēng)險2半導(dǎo)體行業(yè)對原材料和設(shè)備等有較高要求，部分重要原材料及核心設(shè)備等在全球范圍內(nèi)的合格供應(yīng)商數(shù)量較少，且大多來自中國境外。未來，如果半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)的重要原材料或者核心設(shè)備等發(fā)生供應(yīng)短缺、價格大幅上漲，或者供應(yīng)商所處的國家和/或地區(qū)與中國發(fā)生貿(mào)易摩擦、外交沖突、戰(zhàn)爭等進(jìn)而影響到相應(yīng)原材料及設(shè)備等管制品的出口許可，且未能及時形成有效的替代方案，將會對生產(chǎn)經(jīng)營及持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。2研發(fā)風(fēng)險2半導(dǎo)體行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涉及數(shù)十種科學(xué)技術(shù)及工程領(lǐng)域?qū)W科知識的綜合應(yīng)用，具有工藝技術(shù)迭代快、資金投入大、研發(fā)周期長等特點。集成電路晶圓代工的技術(shù)含量較高，需要經(jīng)歷前期的技術(shù)論證及后期的不斷研發(fā)實踐。如果半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)未來不能緊跟行業(yè)前沿需求，正確把握研發(fā)方向，可能導(dǎo)致工藝技術(shù)定位偏差。同時，新工藝的研發(fā)過程較為復(fù)雜，耗時較長且成本較高，存在不確定性。如果半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)不能及時推出契合市場需求且具備成本效益的技術(shù)平臺，可能導(dǎo)致競爭力和市場份額有所下降，從而影響后續(xù)發(fā)展。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，中國半導(dǎo)體行業(yè)逐漸形成了一批規(guī)模龐大的上市企業(yè)，如華潤微電子、揚杰科技、蘇州固锝、華微電子等。由于中國半導(dǎo)體行業(yè)整體起步較晚，因此盡管中國功率器件企業(yè)出貨量大、營收高，但產(chǎn)品集中在低端領(lǐng)域。競爭格局2半導(dǎo)體二極管行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)競爭的關(guān)鍵在于新技術(shù)、新產(chǎn)品的競爭。新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用周期長、投入大，且新產(chǎn)品量化生產(chǎn)后，還面臨著產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快、產(chǎn)品不能滿足市場需求變化等風(fēng)險。中國半導(dǎo)體二極管中小型企業(yè)由于起步晚，產(chǎn)品技術(shù)水平相對落后，難以支付巨額研發(fā)費用，當(dāng)前國產(chǎn)產(chǎn)品市場份額50%以上集中于大型企業(yè)，未來市場還將進(jìn)一步的集中。中國半導(dǎo)體協(xié)會于2018年發(fā)布的《中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告》中指出，由于長期受資金規(guī)模及技術(shù)水平的制約，在高端半導(dǎo)體二極管領(lǐng)域尚未形成整體規(guī)模效應(yīng)與集群效應(yīng)，功率半導(dǎo)體器件的國產(chǎn)化率占比在30%左右，國際龍頭企業(yè)仍占據(jù)中國高端二極管市場的絕對地位，產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程是一個長期的過程。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢寬禁帶半導(dǎo)體材料逐漸普及向附加值更高環(huán)節(jié)延伸寬禁帶半導(dǎo)體材料逐漸普及隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)也發(fā)生著深刻的變革，新材料將成為產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展重心。以碳化硅（SiC）、氮化鎵（GaN）等材料為代表的新材料半導(dǎo)體因其寬禁帶、高飽和漂移速度、高臨界擊穿電場等優(yōu)異的性能而受到行業(yè)關(guān)注，有望成為新型的半導(dǎo)體材料。寬緊帶半導(dǎo)體材料在實際應(yīng)用中展示了良好的材料屬性，因為技術(shù)限制，制造成本較高，目前僅在高端應(yīng)用場景中出現(xiàn)。隨著未來技術(shù)的成熟，寬禁帶半導(dǎo)體材料制造成本將進(jìn)一步降低，逐漸成為未來半導(dǎo)體二極管行業(yè)主流產(chǎn)品材料。向附加值更高環(huán)節(jié)延伸規(guī)模優(yōu)勢是半導(dǎo)體二極管行業(yè)企業(yè)控制成本提高自身競爭力的重要手段，因此不具備規(guī)模優(yōu)勢的低端中小企業(yè)將難以持續(xù)投入資金進(jìn)行研發(fā)、市場開拓，難以在行業(yè)內(nèi)生存。近年來，中國半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)加大整合力度，小企業(yè)逐步退出，市場集中度逐漸提高。但是在芯片外延環(huán)節(jié)等技術(shù)壁壘高、產(chǎn)品附加值高的工藝流程相對國際領(lǐng)先水平處于劣勢地位。中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)市場當(dāng)前集中度逐漸提高，企業(yè)在資金充裕的情況下，研發(fā)投入逐步增大，尤其在SiC領(lǐng)域，絕大多數(shù)大型二極管企業(yè)都有資金布局。加之中國半導(dǎo)體二極管封裝技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平，封裝行業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)將反過來促使半導(dǎo)體二極管芯片行業(yè)的加速發(fā)展，進(jìn)而帶動整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，向附加值更高的環(huán)節(jié)延伸。part.23行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢小企業(yè)逐步退出，市場集中度提高研發(fā)投入增大,大型企業(yè)在新材料領(lǐng)域布局小企業(yè)逐步退出，市場集中度提高近年來，中國半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)加大整合力度，小企業(yè)逐步退出