制冷設(shè)備行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究

制冷設(shè)備行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究202X-XX-XX行業(yè)分析報告制冷設(shè)備行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201制冷設(shè)備行業(yè)定義制冷設(shè)備行業(yè)定義制冷設(shè)備，是指主要用于船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調(diào)節(jié)的設(shè)備。根據(jù)應(yīng)用場景的不同，制冷設(shè)備科分為工業(yè)用制冷設(shè)備、商業(yè)用制冷設(shè)備及家用制冷設(shè)備。其中，工商業(yè)制冷設(shè)備主要產(chǎn)品有工業(yè)制冷設(shè)備、中央空調(diào)和冷凍冷藏設(shè)備等；家用制冷設(shè)備主要產(chǎn)品即家用空調(diào)、電冰箱、家用冷柜等。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈中游蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機、節(jié)流部件、制冷系統(tǒng)管組件04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游制冷設(shè)備行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，制冷設(shè)備行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游制冷設(shè)備行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于制冷設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游制冷設(shè)備行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中華人民共和國節(jié)約能源法》第―次修訂《綠色高效制冷行動方案》《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》《中華人民共和國節(jié)約能源法》第―次修訂主要內(nèi)容《綠色高效制冷行動方案》主要內(nèi)容《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》主要內(nèi)容06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境近年中國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施正在迅速增長，2020年我國冷庫容量達突破7080萬噸(折合77億立方米)，同比增長17.1%。2020年，我國冷庫容量最大的地區(qū)為華東地區(qū)，總?cè)萘窟_到1860.5萬噸，占全國冷庫總?cè)萘康?7.8%。其次是華中地區(qū)，冷庫容量為757萬噸;排名第三的是華北地區(qū)，冷庫容量為732萬噸。近幾年冷庫容量較快增長，但人均冷庫依然低于國際水平。過去幾年，在宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展、業(yè)態(tài)創(chuàng)新大環(huán)境活躍、居民消費水平日益提高以及諸多冷鏈物流扶持政策的推動下，中國制冷設(shè)備行業(yè)不斷提升技術(shù)和積累行業(yè)經(jīng)驗，整個行業(yè)逐漸走向規(guī)范化和成熟化。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2中國制冷行業(yè)經(jīng)過幾十年發(fā)展，無論是生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)水平，都有了很大提高，國民經(jīng)濟中發(fā)揮的作用也越來越大。近年來，隨著冷鏈物流的飛速發(fā)展，制冷設(shè)備的需求也在不斷的提升，不同行業(yè)領(lǐng)域?qū)υO(shè)備規(guī)格要求也各有不同。在政策的扶持和消費升級的強力推動下，冷鏈物流將迎來快速發(fā)展期。隨著冷鏈物流的飛速發(fā)展，制冷設(shè)備的需求也在不斷的提升，不同行業(yè)領(lǐng)域?qū)υO(shè)備規(guī)格要求也各有不同。近年來，冷鏈物流市場規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國冷鏈物流市場規(guī)模已超3800億元，隨著生鮮新零售的長期爆發(fā)，以及連鎖便利店持續(xù)擴張，終端低溫消費提升，冷鏈物流市場需求將持續(xù)得到釋放。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委預測，至2025年，我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模有望突破5500億元。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1供需平衡促進市場發(fā)展1政策支持1政策推動制冷行業(yè)朝著高效、節(jié)能、環(huán)保方向轉(zhuǎn)型升級。在能源與環(huán)境問題日益突出的大背景下，節(jié)能減排、低碳生活已經(jīng)成為全球共識。2016年，全國人大常委會通過對《中華人民共和國節(jié)約能源法》第一次修訂，實行固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度。2019年國家發(fā)改委等部門頒布《綠色高效制冷行動方案》，指出到2022年我國家用空調(diào)等制冷產(chǎn)品的市場能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率將提高20%。2020年，我國新版《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》（GB21455-2019）實施，各能效等級指標進一步提升。1供需平衡促進市場發(fā)展1制冷設(shè)備產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于制冷設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，制冷設(shè)備市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，制冷設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀商用制冷在生鮮冷鏈、新零售快速發(fā)展的帶動下，行業(yè)邊際逐步擴展，相關(guān)市場動態(tài)受到制冷產(chǎn)業(yè)圈內(nèi)各企業(yè)的密切關(guān)注。2021年我國商用制冷設(shè)備市場規(guī)模達755億元，同比增長27%，市場規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)正增長的態(tài)勢，2018-2021年期間年均復合增長率為145%。從細分產(chǎn)品來看，商用制冷設(shè)備包括移動制冷設(shè)備、商用冷柜、冷庫用冷凝機組和其他產(chǎn)品四大類別。其中，移動制冷為第一大細分市場，2021年的占比達41%，移動制冷設(shè)備主要包括冷藏車和冷藏集裝箱；其次是商用冷柜，占據(jù)商用制冷設(shè)備37%的市場份額；再是冷凝機組，相對來說份額較小，僅8%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀商用制冷設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀家用制冷設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀商用制冷設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀在國內(nèi)家庭低溫存儲完備的情況下，家用冷柜的需求不強，近幾年冷鏈物流的興起推動制冷設(shè)備向商用市場持續(xù)轉(zhuǎn)移。商用制冷設(shè)備主要用于冷鏈物流環(huán)節(jié)，整個冷鏈環(huán)節(jié)主要由商用冷柜、冷庫、冷藏車、速凍設(shè)備和制冰機等制冷設(shè)備支撐，以商用展示柜為代表的輕商用制冷設(shè)備迅速發(fā)展，2018年中國輕型商用制冷設(shè)備銷售達1198萬臺，同比增長15%。家用制冷設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀隨著行業(yè)技術(shù)的提升及經(jīng)驗的積累，中國制冷設(shè)備產(chǎn)業(yè)逐漸走向規(guī)范化和成熟化，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國制冷設(shè)備市場規(guī)模達1873億元，其中家用制冷設(shè)備市場規(guī)模1357億元，占國內(nèi)制冷設(shè)備規(guī)?？偭康?2%，商用制冷設(shè)備市場規(guī)模516億元，占比28%。目前，以家用冰箱和冷柜為代表的家用制冷設(shè)備市場空間較大，隨冰箱在中國家庭中的標配普及，至2018年，我國城鎮(zhèn)及農(nóng)村家庭中冰箱的百戶保有量分別達到100.92臺和95.87臺，近年來我國冰箱內(nèi)需量總體呈現(xiàn)小幅下滑趨勢，2019年中國冰箱內(nèi)銷量為4338.2萬臺。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從輕商制冷設(shè)備領(lǐng)域看，輕商制冷設(shè)備可分為輕商柜和其他輕商設(shè)備，其中輕商柜產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛，主體地位穩(wěn)固，其食品展示柜銷量規(guī)模最大，2021年達650萬臺，遙遙領(lǐng)先于其它產(chǎn)品。與家用制冷設(shè)備發(fā)展特點類似，工業(yè)制冷設(shè)備市場經(jīng)過了前期的快速擴張階段后，近幾年市場相對平穩(wěn)，2021年在相關(guān)政策推進、投資力度加強以及疫情刺激的共同影響下實現(xiàn)高速增長。2021年工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模達到82億元，同比增長15.8%。2022年繼續(xù)維持增長態(tài)勢，其市場規(guī)模將達約90億元。從應(yīng)用分布來看，我國工業(yè)冷凍設(shè)備主要應(yīng)用于食品加工及能源化工領(lǐng)域，2021年的應(yīng)用占比分別為46%、42%。其中食品加工涉及肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳飲品、速凍食品等多個行業(yè)，是工業(yè)冷凍設(shè)備最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。特殊應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及冰雪場館、環(huán)境試驗、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業(yè)。雖然對工業(yè)冷凍設(shè)備的需求規(guī)模相對較小，但是由于行業(yè)的特殊性和高成長性，各企業(yè)都在持續(xù)布局。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀家用制冷設(shè)備市場發(fā)展成熟，近兩年在疫情宅經(jīng)濟拉動下出現(xiàn)了快速增長。2021年家用制冷設(shè)備市場規(guī)模約為1567億元，同比增長9.6%。主要是大宗原材料、運輸以及人工成本等提升以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的產(chǎn)品均價的提升。我國經(jīng)濟總量的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的收入水平持續(xù)增長，為國內(nèi)家電市場的持續(xù)增長奠定堅實基礎(chǔ)。在制冷設(shè)備領(lǐng)域，2021年我國家用冰柜、家用冰箱以及空調(diào)的產(chǎn)量依次為2906萬臺、8991萬臺、21835.7萬臺。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一制冷設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一制冷設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長制冷設(shè)備行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高制冷設(shè)備行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊制冷設(shè)備行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，制冷設(shè)備行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，制冷設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于制冷設(shè)備行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊制冷設(shè)備行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范制冷設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用制冷設(shè)備行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證制冷設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：制冷設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，制冷設(shè)備行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的制冷設(shè)備行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土制冷設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。制冷設(shè)備行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1從全球角度看，海爾的市場份額在全球制冷設(shè)備市場近年來一直保持在17%以上，具有絕對優(yōu)勢地位。2020年，海爾以17.9%的市場份額位列全球制冷設(shè)備市場首位，三星、LG、惠而浦、美的分別以6.1%、6%、5%、5%的市場份額位列第二至五位，行業(yè)CR5約為39%，市場集中度有望提高。競爭格局2盾安環(huán)境前身是1987年設(shè)立的諸暨振興彈簧廠，2001年完成股份制改造，并于2004年掛牌上市。業(yè)務(wù)涵蓋制冷配件、制冷設(shè)備、新能源汽車熱管理等領(lǐng)域，產(chǎn)品系列多樣化。公司在制冷設(shè)備持續(xù)研發(fā)投入，諸多項目已完成投產(chǎn)，提升公司的產(chǎn)品競爭力滿足市場的多元化需求。2021年公司已完成5個項目，一個項目在進行中，后續(xù)在行業(yè)中繼續(xù)保持較強競爭力。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢生鮮交易規(guī)模的穩(wěn)步增長帶動行業(yè)發(fā)展政府陸續(xù)推出相關(guān)政策文件，不斷推動冷鏈運輸行業(yè)的發(fā)展生鮮交易規(guī)模的穩(wěn)步增長帶動行業(yè)發(fā)展未來，隨著居民生活水平的不斷提升以及消費的不斷升級，其他場景的改建或者擴建都將共同驅(qū)動商用制冷設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，尤其是生鮮交易規(guī)模的穩(wěn)步增長。過去幾年，我國食品消費結(jié)構(gòu)和習慣發(fā)生變化，對冷鏈物流的要求不斷提高。目前，生鮮超市的模式逐漸超過傳統(tǒng)