畢馬威-2023年上半年銀行業(yè)監(jiān)管處罰分析洞察：鑒過知來向往而新

畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司2023年上半年2023年上半年2。在5060813141516183.2第三方外包風(fēng)險專題23態(tài)勢分析2023年上半年2022年上半年52023年上半年2022年上半年51.1監(jiān)管處罰整體態(tài)勢分析罰單數(shù)量(張)罰沒金額(萬元)罰單數(shù)量(張)罰沒金額(萬元)3,2382,9582,2862,022,2865,95625,956127,5989,8069,7079,8069,7078,2111,000000總罰單數(shù)量(張)總總罰單數(shù)量(張)勢3領(lǐng)域支付結(jié)算業(yè)務(wù)公司治理存款業(yè)務(wù)量同業(yè)業(yè)務(wù)2、大額罰單為單張罰單對機(jī)構(gòu)處罰金額為100萬元以上(含)的罰單。及面積，分別反映了2022年上半年的相關(guān)對比數(shù)據(jù)。。在2023年上半年62023年上半年61.2監(jiān)管處罰重點趨勢罰單金額上升明顯年上半年，總罰沒金額同比上升16.20%，處罰百萬元以上大額罰單的罰沒金額較2022年同期大幅上升。2023年上半年大額罰單罰沒金額達(dá)全數(shù)單位：萬元單位：萬元60,00060,00040,00020,00000,00080,00060,00040,00020,0000806108,2119002021年2021年2022年2022年2023年總罰沒金額大額罰單罰沒金額資產(chǎn)風(fēng)險分類罰單。在2023年上半年72023年上半年7監(jiān)管處罰數(shù)量金額同增“雙罰制”持續(xù)推進(jìn)，對個人處罰態(tài)勢不“雙罰制”持續(xù)推進(jìn)，對個人處罰態(tài)勢不減趨勢相符合。罰單金額，萬元處罰人數(shù)，人2,0085取消董監(jiān)高任職資格人處罰類型,根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》，結(jié)合罰單中所列示的進(jìn)行歸納，分為警告、罰款、撤銷任職資格、禁止從業(yè)。。在2023年上半年2023年上半年81.3未來監(jiān)管趨勢研判管體系升級，落實審慎經(jīng)營規(guī)則，加強(qiáng)行為監(jiān)管管報告機(jī)制中有效落實相關(guān)職責(zé)。此外，征求意見稿在操作風(fēng)險偏好傳導(dǎo)、操作風(fēng)險報告等方面提出了更高要求，基于匹配性原則，考慮發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜性和風(fēng)險狀。。在2023年上半年2023年上半年9年又迎罰單，成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)關(guān)注對象規(guī)定密集發(fā)布，監(jiān)管關(guān)注上升。在總體情況2023年上半年2023年上半年2.1監(jiān)管處罰整體情況罰單數(shù)量(張)處罰金額(萬元)2,286張2,286張人人民銀行127,598萬127,598萬受受罰機(jī)構(gòu)類型及金額(按罰單數(shù)量排序)罰單數(shù)量(張)處罰金額(萬元)罰單平均金額(萬元)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)股份制銀行政策性銀行其他銀行外資銀行處處罰類型。在2023年上半年2023年上半年銀保監(jiān)罰決字(2023)10號行違法違規(guī)事實(案由)：違法違規(guī)事實概述：業(yè)務(wù)開展不規(guī)范；可疑交易識別、分析和審核不嚴(yán)格等).違反審慎經(jīng)營規(guī)則(202張).貸款“三查”不盡職(162張)108張)。在2023年上半年2023年上半年2.2處罰區(qū)域分析從罰單數(shù)量來看，山東、云南、河南分列前三位。從罰沒金額來看，上海、重慶、北京市分列前三位。其中，上海罰沒金額高達(dá)1.52億元，遠(yuǎn)超第地圖風(fēng)險高風(fēng)險較高風(fēng)險中等風(fēng)險較低各省份罰單數(shù)量及罰沒金額*罰沒金額(萬元)上海上海,45,15,156重慶,15,7,357浙江,96,6,603云南,178,4,266廣東,91,4,116黑龍江,155,3,014吉林,110,2,505湖南,121,2,266新疆,112,1,951湖北,36,2,070安徽,91,1,500江西,103,1,4961,130陜西,74,1,284貴州,56,800四川,32,694內(nèi)蒙,27,456甘肅,13,431青海,10,西藏,3,1海南,43,2,036河北,50,1,285福建,91,3,348江蘇,86,2,772廣西,33,1,373天津,43,861河南,176,3,267山東,199,4,334北京,12,6,770寧夏,12,457遼寧,78,山西,71,29223020406080100120140160180200罰單數(shù)量(張)*注：數(shù)字坐標(biāo)反映了該省份罰單數(shù)量(張)與罰沒金額(萬元)的組合。以山東省為例，2023年上半年，罰單數(shù)量199張，罰沒金額約4,334萬元。本圖中數(shù)據(jù)不含總局?jǐn)?shù)據(jù)，為各省、市、自治區(qū)分局處罰結(jié)果匯總。。在2023年上半年金融業(yè)機(jī)構(gòu)類型股份制行城商行農(nóng)村金融構(gòu)排名量名額 (萬元)量 (張)2023年上半年金融業(yè)機(jī)構(gòu)類型股份制行城商行農(nóng)村金融構(gòu)排名量名額 (萬元)量 (張)322.3處罰對象分析機(jī)構(gòu)類型罰單數(shù)量(張)長率總處罰金額(萬元)長率-16.97%66.07%-34.22%39.70%-26.46%30.14%農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)-19.31%19%上升下降單分布及特征點關(guān)注。別義務(wù)”“未按規(guī)定完整、準(zhǔn)確地報送大額或可疑交易報告”。在罰單數(shù)量(張)罰單數(shù)量(張) 2023年上半年2.4處罰類型分析個人罰單處罰類型趨勢個人罰單處罰類型趨勢0機(jī)構(gòu)罰單處罰類型趨勢機(jī)構(gòu)罰單處罰類型趨勢罰單數(shù)量(張)0年禁止從業(yè)罰款警告撤銷任職資格罰款警告責(zé)令改正。在2023年上半年1321122023年上半年13211222.5處罰案由分析”等。不前十大前十大處罰案由分析20222022年上半年 (張)2023年上半年 (張)同期排名變化案由名稱增長率違反審違反審慎經(jīng)營規(guī)則貸款“三查貸款“三查”不盡職排名下降增長。在2023年上半年營和代客業(yè)務(wù)未能實現(xiàn)風(fēng)險隔離.2023年上半年營和代客業(yè)務(wù)未能實現(xiàn)風(fēng)險隔離.投資業(yè)務(wù)資質(zhì)不足趨勢性頭性析.欺騙投保人 。在馬.察2023年上半年馬.察2023年上半年2.6大額罰單分析大額罰單數(shù)量級罰沒大額罰單數(shù)量級罰沒金額趨勢圖罰單數(shù)量：張人民罰單數(shù)量：張08258258697972022上半年2023上半年0百萬級罰沒金額萬級數(shù)量千萬級罰沒金額百萬級罰沒金額萬級數(shù)量2023上半年大額罰2023上半年大額罰單數(shù)量及金額占比分布0%2%1%49%2%數(shù)量占金額占比30%農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)股份制銀行國有銀行外資銀行政策性銀行其他銀行城商行1張，罰沒金額驟增至259.18%。百萬級罰單數(shù)量及罰沒....合規(guī)意識，提升合規(guī)風(fēng)險識別及應(yīng).構(gòu)類型首位，最高處罰涉及金額66%，最高處罰涉及金額.*注：大額罰單為單張罰單對機(jī)構(gòu)處罰金額為100萬元以上(含)的罰單。。在2023年上半年主要違法違規(guī)事實(案由)2023年上半年主要違法違規(guī)事實(案由)可疑交易識別、分析和審核不嚴(yán)格等2023)3111221101號9.9萬元，罰沒款合計主要違法違規(guī)事實(案由)關(guān)聯(lián)交易未按規(guī)定審查審批和報告；業(yè)外匯市場交易等領(lǐng)域；某股份制商業(yè)銀行因小微企業(yè)業(yè)務(wù)遭受重罰，單筆罰單金額超過6千萬，涉及貸款資金TOPTOP1某國有獲兩張超大額罰單，處罰力度罕見銀銀保監(jiān)罰決字(2023)10號TOPTOP2某城商行內(nèi)控風(fēng)險暴露，收近億元罰單主要違法違規(guī)事實(案由)TOPTOP3某股份制商業(yè)銀行因小微業(yè)務(wù)遭重罰銀銀保監(jiān)罰決字(2023)2號罰單數(shù)量前五處罰案由涉案金額(萬元)罰單數(shù)量平均處罰金額(萬元)224199382。在2023年上半年22023年上半年213.1信貸業(yè)務(wù)管理。定。信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域罰單數(shù)量及處罰金額9000060000300000300600900 單位：萬元 張盡職調(diào)查9,50922428,5288054,096798968,9513,679680及風(fēng)險監(jiān)控3,606資產(chǎn)質(zhì)量分類28,9654,7973908724,0710理市或股市”“資產(chǎn)質(zhì)量分類不準(zhǔn)確”“違規(guī)掩蓋貸后管理貸前管理。在2023年上半年222023年上半年22畢畢馬威洞察小微貸溢。涉農(nóng)貸常見案由：涉農(nóng)企業(yè)劃型不準(zhǔn)確、精準(zhǔn)扶貧小額貸村金融服務(wù)質(zhì)量。涉房貸。在監(jiān)督階段2023年上半年，對金融業(yè)數(shù)據(jù)安全提出更高要求。原銀監(jiān)督階段2023年上半年，對金融業(yè)數(shù)據(jù)安全提出更高要求。原銀 233.2第三方風(fēng)險管理數(shù)據(jù)服務(wù)商開展自查工作?？赏袋c常見痛點盡職調(diào)查險領(lǐng)域合同簽訂監(jiān)督階段。在標(biāo)準(zhǔn)化第三方關(guān)系庫標(biāo)準(zhǔn)化第三方關(guān)系庫息、涉及活動、風(fēng)險情況等風(fēng)險評估指標(biāo)庫建立第三方風(fēng)險評估指標(biāo)庫，根差異化化風(fēng)險評分卡第三方分類標(biāo)準(zhǔn)2023年上半年第三方風(fēng)險三道防線第三方風(fēng)險支持保障24之道xxxxxxxxxx 12534化利用工具對第三方第三方風(fēng)險評分：并根據(jù)盡調(diào)結(jié)果自計算風(fēng)險評分第三方是否遵守協(xié)控過程中通過技術(shù)手段持續(xù)監(jiān)控供應(yīng)商變化，動態(tài)更新風(fēng)分識別潛在風(fēng)險事件控盡職調(diào)查與第三方選擇 終止和退出合同談判持續(xù)監(jiān)控三方從準(zhǔn)入到退出的全生命周期監(jiān)控，動態(tài)捕捉第三方發(fā)生。在2023年上半年10,69048中介服務(wù)類22023年上半年10,69048中介服務(wù)類253.3表外業(yè)務(wù)管理中介服務(wù)類業(yè)務(wù)共涉及46張罰單。日起正式施行。確了表外業(yè)務(wù)范圍，將表外業(yè)務(wù)納入全面風(fēng)險罰單金額(萬元)罰罰單金額(萬元)46,02588擔(dān)保承諾類46,025888,8388,838理