2020年上半年總結 最終版

20202020年上半年工作總結及下半年度工作規(guī)劃報告匯報人：高燕日期：2020.7.22華榮遠誠2目錄CONTENT01上半年工作回顧與總結02下半年經營目標03下半年重點工作及落地措施PART1上半年回顧與總結HOWTOINNOVATE上半年整體經營概述經營目標上半年收入目標1、收入：10500萬元上半年利潤目標1、營業(yè)利潤：347.5萬元目標達成上半年實際收入1、收入：8968萬元上半年實際利潤1、營業(yè)利潤：282.5萬元1、截至6月30日，收入指標合計完成8968萬，完成85.4%；2、截至6月30日，實際利潤全年利潤指標完成282.5萬元，完成率81.29%；上半年公司本部費用支出5

公司本部總支出：411.88萬元，預算為475萬元，預算使用率為86.71%,占有較大支出項的有人力成本支出：224.2萬元，占比53%，銷售費用支出45.1萬元，占比10%，咨詢顧問費用支出37.6萬元，占比9%，業(yè)務招待費用33萬元，行政辦公費用23.5萬元，占比8%1、上半年回款情況回顧：截止6.30號，鵬徽集團應收欠款為503.64萬元，綜合回款率為45.13%應收賬款項目收款計劃實際收款完成率1月435.69263.1860.41%2月396.0296.6523.65%3月571.17290.0450.78%4月530.45284.754%5月383.68195.4750.95%6月726.01222.3731%綜合3043.021352.4145.13%7市場運營情況市場中標情況項目上半年同比19年同比增長同比增長率總中標321517113.33%合作項目261214116.67%自管項目633100.00%中標合同金額740725054902195.69%

上半年總中標32個新項目，其中合作項目26個，自管項目6個，中標合同金額7407萬元同比19年，中標數量同比增長113.33%，同比19年，中標合同金額由2505萬元增長至7407萬元，同比增長率為195.69%8市場運營情況上半年合同總量為56個，已完成續(xù)簽45個，未完成續(xù)簽為11個，其中含有7個服務期限到期，3個項目為招標受限丟失項目續(xù)簽率為80.36%19年續(xù)簽率為56.14，同比19年合同續(xù)簽率相比，同比增長率為24.22%項目合同總量已完成續(xù)簽未完成續(xù)簽續(xù)簽率上半年56451180.36%19年57322556.14%同比增長1131424.22%合同續(xù)簽情況內部管控情況、業(yè)務培訓9一、順利完成標準化驗收1、成立標準化工作組并進行人員任命；2、標準化體系培訓與宣貫；3、順利完成標準化工作驗收；4、內部體系文件編制（持續(xù)）。二、管理轉型、建章立制1、品控類：《品質巡檢制度》、大客戶回訪機制及專項品控檢查；2、行政類：《工裝管理》、《計算機補貼制度》等；3、運營類：細分集團費用報銷制度，包括《油卡及油補實施細則》、《采購管理制度》、出差實施細則等。四、品牌品宣1、以公司變更為契機，大力進行品牌宣傳，建立《投稿激勵制度》，鼓勵員工積極參與品宣；2、主動對接行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會，積極執(zhí)行并參與各項事務，為“百強”目標努力。三、風險管理1、行政類：建立證照、印章管理臺賬，明確保管、使用各項責任；2、人力資源類：梳理更新《員工手冊》、規(guī)范“入轉調離”制式表單、實施部分用工關系轉移和雇主險購買，降低用工風險。AC制度建設品牌品宣體系與標準化風險管理以“品質檢查與整改”和“客戶回訪”為抓手，助力整體品質服務提升；建立月度品質巡檢、大客戶滿意度回訪與小業(yè)主抽樣電調相結合，重點落實問題整改。堅持制度（理論）培訓與實踐相結合，注重標準化落地，著重提升項目管理水平提升和人員綜合素質提升，圍繞“雙提升”上半年共進行21次業(yè)務培訓。品質運營情況、業(yè)務培訓10培訓與演練提升與整改突破結構、優(yōu)化組織架構組織建設情況以經營目標達成為方向，打通橫向壁壘，提升組織效能。公司本部：以確保項目運營回款為目的，責任到人，高效執(zhí)行；項目基層：以回款結果為導向，識人用人，個人組織效能提升制度化管理價值觀學習：集團八大發(fā)展戰(zhàn)略，集團企業(yè)文化以促發(fā)展為手段，完善培訓體系，行成學習氛圍，學趕幫超以打造人才梯隊為目標：在工作中發(fā)現人才，培養(yǎng)人才人才梯隊建設以項目排名為手段，每月對項目進行強排名；項目經理績效考核排名細化至月，工作細化管控至周；定目標，盯過程，看結果，干部管理：打造團隊核心競爭力，提高干部隊伍的領導水平，項目經理月度例會學習績效考核條線幫扶：條線幫扶項目，加快項目回款進程；一切以項目運營和合作項目管理運營為中心，簡化內部流程手續(xù)，項目強運營，本部保經營；以精干高效為中心：一崗多能，能者多責，精兵強將。組織效能提升組織職能

組織職能建設組織建設情況學歷情況分析（數據截止至6月30日）組織建設情況

鵬徽物業(yè)大專學歷占比65.52%，項目部占比4.44%，本科占比31.03%，項目部占比0.89%，相對比之下項目部要注重提升學歷的層次性，以打造團隊核心競爭力戰(zhàn)略為指導，提高管理隊伍的綜合素質年齡情況情況分析（數據截止至6月30日）

鵬徽物業(yè)公司本部25-35歲之間占比為58.62%，，項目部占比為1.55%，35-55歲之間公司本部占比為34.48%，項目部占比為4.55%，相對比之下，項目部項目35以下人數較少，需合理調整項目年齡結構，避免相應的用工風險。PART2下半年經營目標HOWTOINNOVATE經營目標2020下半年度收入目標總目標：12042萬元2020下半年度利潤目標總目標：

412萬元運營目標滿意度建設目標1、大業(yè)主滿意度：≥85%2、住宅區(qū)小業(yè)主滿意度：≥80%其他指標1、經營目標最終以2020年度經營目標責任書為依據2、收入目標=全年目標責任-上半年實際經營3、利潤目標=全年利潤目標-上半年實際利潤4、其他指標=全年責任目標-上半年實際經營目標2020年度下半年總體經營目標1，2020下半年度經營目標1、全年合同續(xù)簽：≥2000萬元2、市場拓展合同金額：≥4000萬元PART3下半年重點工作及落地措施HOWTOINNOVATE打造團隊核心競爭力戰(zhàn)略管理轉型升級戰(zhàn)略提高領導力水平戰(zhàn)略創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略共享發(fā)展成果戰(zhàn)略多元化開拓市場戰(zhàn)略全方位管控風險戰(zhàn)略品牌建設發(fā)展戰(zhàn)略八大發(fā)展戰(zhàn)略為指導管理轉型升級多元化開拓市場全方位的風險管控品牌建設發(fā)展思路一多元化開拓市場，拓大市場規(guī)模，增加營業(yè)收入，挑戰(zhàn)經營收入挑戰(zhàn)指標思路二提效提速，劃定條線式管理，市場化管理轉型升級思路三品牌戰(zhàn)略化發(fā)展，增加品牌附加值，擴大品牌的知名度，打造紅色物業(yè)。思路四全方位管控風險，避免風險損失，努力實現風險的規(guī)避和轉移，做到時間前置2020年度下半年重點工作推進計劃2020年度重點工作一覽表（部分）項目重點工作達成目標措施責任人時間多元化開拓市場合同（含續(xù)簽）簽訂率85%以上，物業(yè)服費用回款與清欠，清欠率達到85%以上。1，堅持與大客戶主動溝通，以專業(yè)輸出成果和品質服務促進大客戶認可；2，堅持立場，倒逼大客戶；3、完善組織職能，提升業(yè)務專業(yè)度，做好與大客戶關系維護工作；1、新老項目續(xù)簽持續(xù)跟進:流程跟進；2、續(xù)簽約談：合同約談3、持續(xù)進行外拓咨詢類業(yè)務，增大市場規(guī)模4、企業(yè)文化和集團文化進行賦能，提升員工的凝聚力市場部+信息部持續(xù)

加強市拓能力建設，保證市拓人才內流保證已有市場對接項目不丟盤，內部對接流程體系順暢持續(xù)納入市場型人才1、優(yōu)化內部條線接流程體系，2、規(guī)劃化合作項目進場運營流程市場部+運營部持續(xù)20項目重點工作達成目標措施責任人時間管理轉型升級1、組織架構完成調整2、關鍵崗位到崗率為100%3、關鍵崗位主動流失率＜5%；4、人才盤點達標率≥30%；1、分級分層招聘；2，全員招聘；3，內部調整與提升4、體系制度標準化建立1、雙條線建設，劃定行政條線和業(yè)務條線2、人才盤點與績效考核制度建立綜合部持續(xù)

加強市拓能力建設，保證市拓人才內流保證已有市場對接項目不丟盤，內部對接流程體系順暢持續(xù)納入市場型人才1、優(yōu)化內部條線接流程體系，2、規(guī)劃化合作項目進場運營流程市場部+運營部持續(xù)2020年度重點工作一覽表（部分）21項目重點工作達成目標措施責任人時間提高領導力水平1、重點提升團隊核心競爭力，提高管干部的綜合素質1、保證管理干部管理能力提升；2、培訓合格率100%1、人才梯隊及培養(yǎng)計劃；2、提升內部工作效率，破除消息壁壘；3、促進責權利對等的激勵考核機制。綜合部持續(xù)1、人才配置與優(yōu)化1、關鍵崗位綜合滿崗率95%以上；2、人才學歷配置逐漸提高1、持續(xù)維護現有雙線招聘渠道，擴大簡歷搜索；2、進行專項招聘激勵方案；3、對標崗位競爭，錯位挖獵。市場部+運營部持續(xù)2020年度重點工作一覽表22項目重點工作達成目標措施責任人時間全方位管控風險風險預防，控制人力成本1，用工風險<10%2、推動外包人力資源業(yè)務進度3、堅持預算管控，結算復盤；2，合理避稅，節(jié)約成本；1，事先做好用工防范，把控入職門檻；2、做好員工關懷，提升員工滿意度；3、購買意外險，持續(xù)進行勞務外包業(yè)務4、月度財務預算復盤，控制人力成本；綜合部+財務部持續(xù)風險管控

財務風險管控合作項目管控1、印章管理，賬務監(jiān)管等2、合作對象的選擇、合作項目的篩選、流程的規(guī)范1、結合交付實際，納稅申報合理規(guī)避2、嚴格化印章申請，控制人員差旅審批，對財務賬目實行月度復盤3、嚴格篩選合作對象，降低合作的風險性財務部持續(xù)2020年度重點工作一覽表項目重點工作達成目標措施責任人