游戲行業(yè)驅(qū)動力系列之：AI驅(qū)動生產(chǎn)力變革2游戲廠商在空間AI生成式模型中有望突圍

目錄大模型“牌上”尋找應(yīng)落地 4游戲公司痛點(diǎn)：3D美術(shù)生成式能力 43D大模型瓶頸：3D數(shù)據(jù)資產(chǎn) 6現(xiàn)階段openAI模型Shap-E可用性差 6整合3D數(shù)據(jù)資產(chǎn)：微軟多次收購游戲公司 73D美術(shù)資產(chǎn)開發(fā)成本極高，占據(jù)主要研發(fā)開支 8什么是3D美術(shù)資產(chǎn) 83D美術(shù)資產(chǎn)用于3DAIGC型的訓(xùn)練 3D模型的稀缺是目前阻礙3DAIGC發(fā)展的重要原因 為何虛擬人技術(shù)模塊在3D成能力中率先突破 12關(guān)注AI應(yīng)用地,跟短期業(yè)兌現(xiàn)化 12關(guān)注短期業(yè)績分化 13關(guān)注AI應(yīng)用落地進(jìn)展 13BOTAI技術(shù) 13NPCAI技術(shù) 14UGC編輯器+AI 15投資建議 16風(fēng)險(xiǎn)提示 16圖表目錄圖1：產(chǎn)業(yè)界年初預(yù)計(jì)AIGC應(yīng)用周期 4圖2：騰訊生成口型動畫 5圖3：騰訊角色制作 5圖4：Shap-E生成素材 7圖5：3D美術(shù)資產(chǎn)制作過程 9圖6：原畫師繪圖 9圖7：模型師建模 10圖8：綁定師綁定 10圖9：3D場景AI創(chuàng)造中算與資產(chǎn)庫 圖10：網(wǎng)易雙線性模型3D12圖掃描實(shí)驗(yàn)室——影測量算法 12圖12：各游戲公司3D游戲發(fā)力（截止2023/04/29） 13圖13：BOTAI應(yīng)用 14圖14：NPCAI能力 14圖15：騰訊Z-PLAN 15圖16：Gamemakerstudio 15圖17：仙劍世界 16圖18：球球大作戰(zhàn) 16表1：微軟對游戲公司收購案例匯總 7表2：國外游戲相關(guān)數(shù)據(jù)庫提供數(shù)據(jù)體量 從大模型“持牌上崗”到尋找應(yīng)用落地近期中國信息通信研究院聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方共同編制“紙鳶”開放人工智能模型許可證，旨在為共同打造具有變革意義的大模型開源項(xiàng)目奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。從AI大模型確認(rèn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)到大模型真正“持牌上崗”，市場將尋找中國市場應(yīng)用落地相關(guān)標(biāo)的。今年以來，無論是微軟Azure云服務(wù)提供的生成動態(tài)NPC互動能力還是英偉達(dá)提供的ACE引擎，都是為了為游戲中小廠商賦能游戲NPC的高自由度效果和降低其開發(fā)成本。我們不難發(fā)現(xiàn)，大模型也好，游戲研發(fā)也好，生產(chǎn)力釋放依賴于進(jìn)一步的3D美術(shù)生成能力或者是空間生成能力的提升。3DNPCAI3D生成式能力還并不具備基礎(chǔ)，3D模型數(shù)據(jù)語料有待進(jìn)一步累積。我們可以期待，隨著大模型廠商持續(xù)數(shù)據(jù)積累或者借助游戲公司進(jìn)行資源整合，在未來能看到高度集成好用的3D生成式底層工具。3D在游戲上，3D美術(shù)的AI建模能力極其重要。而大廠（網(wǎng)易、騰訊等）和全球其他游戲公司存在研發(fā)實(shí)力代際能力差。3DAIGC2030。但微軟、英偉達(dá)騰訊、字節(jié)跳動等全球大廠卷入AI3DAIGC工具也將更快出現(xiàn)，將在更高維度釋放游戲行業(yè)的創(chuàng)意。圖1：產(chǎn)業(yè)界年初預(yù)計(jì)AIGC應(yīng)用周期數(shù)據(jù)來源：紅杉資本，AI將大幅縮短研發(fā)周期通用化的ue4avatarAI美術(shù)師在角色制作上的時(shí)間。FACS0語音程序化生成表情動畫。圖2：騰訊生成口型動畫 圖3：騰訊角色制作 數(shù)據(jù)來源：騰訊， 數(shù)據(jù)來源：騰訊，然而大廠在空間模型的生成仍然存在極大的瓶頸，目前主要的解決方案仍然主要在虛擬人的模塊進(jìn)行推進(jìn)。主要原因是非游戲大廠在3D模型數(shù)據(jù)存在大量缺失：虛擬人所需要的數(shù)據(jù)訓(xùn)練量有限，而3D空間生成所需要的數(shù)據(jù)訓(xùn)練量極大。AzureOpenAI動態(tài)生成NPC互動，提供沉浸式游戲體驗(yàn)。真人玩家可與多個(gè)虛擬人物進(jìn)行多輪對話，對話內(nèi)容根據(jù)NPC職業(yè)、狀態(tài)、游戲進(jìn)程及世界規(guī)則等條件智能生成，帶來更多可能性，帶給玩家更親切逼真的體驗(yàn)。AI模擬玩家、游戲主播，告別人數(shù)不夠帶來的用戶流失。AI賦能自然語言戰(zhàn)略游戲，戰(zhàn)略推理和自然語言處理技術(shù)的整合使AI代理有能力對玩家的動機(jī)進(jìn)行推理和制定戰(zhàn)略，并使用自然語言進(jìn)行交流，避免湊不夠人的“尷尬”。自動生成游戲內(nèi)容，批量創(chuàng)作個(gè)性化劇情。AzureOpenAI賦能《AlDungeon》實(shí)現(xiàn)文字冒險(xiǎn)功能，是玩家接觸到完全自由的虛擬世界。玩家自行輸入整個(gè)游戲框架——編輯劇情、創(chuàng)造圖文框架、與AI互動。英偉達(dá)英偉達(dá)為游戲推出云端Avatar開發(fā)引擎ACE。這是一項(xiàng)定制化AI模型代工服務(wù)，可開發(fā)在云端和PC上運(yùn)行的AI模型。開發(fā)者可以使用該服務(wù)在其軟件和游戲中搭建和部署定制化的語音、對話和動畫AI模型，并通過英偉達(dá)DGX云、GeForceRTXPC或本地實(shí)時(shí)推理。NVIDIAACE用于游戲的AI模型：NVIDIANeMoNPC的背景故事和個(gè)性；NVIDIARiva：提供自動語音識別和文本轉(zhuǎn)語音功能，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)語音對話；NVIDIAOmniverseAudio2Face：僅通過一個(gè)音頻源即可為游戲角色創(chuàng)建豐富的面部動畫。Unity月28日，Unity推出UnityMuse和UnitySentis兩款A(yù)I產(chǎn)品，開辟創(chuàng)作創(chuàng)新的全新途徑。UnityMuseAIUnityMuseAI3DUnityMuseChatAIUnity文檔、培訓(xùn)教程、可運(yùn)行的代碼示例，加快開發(fā)與疑難解答。UnitySentisAIUnityRuntime，直接在用戶終端平臺上增游戲玩法或其他功能，SentisUnityAIAI3D引擎中的跨平臺解決方案，只需構(gòu)建一次嵌入模型，就能在移動端、Web端、主機(jī)端（NintendoSwitchSonyPlayStation?）AI模型以能開銷。1.23D大模型瓶頸：3D數(shù)據(jù)資產(chǎn)大模型三大要素為：算法、算力、數(shù)據(jù)，而在3D生成式能力發(fā)展的瓶頸在于“標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)3D數(shù)據(jù)”數(shù)據(jù)體量要求，和現(xiàn)存開源售賣數(shù)據(jù)量級存在極大的鴻溝：現(xiàn)存開源美術(shù)素材庫主要以2D美術(shù)素材為主，3D美術(shù)素材極少。模型需求量是以十億為單位，而外源單體數(shù)據(jù)庫體量則是以千或萬為單位?，F(xiàn)階段open模型Shap-E可用性差12月，OpenAIPoint-E3D資產(chǎn)，相比DreamFusion600倍。5月OpenAI再次發(fā)布了一款升級模型Shap-E，相比基于點(diǎn)云的顯式生成模型Shap-E直接生成隱函數(shù)的參數(shù)來渲染紋理網(wǎng)格和神經(jīng)輻射場，收斂速度更快，在更高維的輸出空間中實(shí)現(xiàn)了更好的樣本質(zhì)量。然而，Shap-E可用性仍然不強(qiáng)：像素風(fēng)、品類局限性大、只能理解單一關(guān)鍵詞（prompt）。Shap-E訓(xùn)練數(shù)據(jù)量不夠。圖4：Shap-E生成素材數(shù)據(jù)來源：《Shap-E：generatingconditional3DImplicitFunction》HeeWooJun,AlexNichol,3D數(shù)據(jù)資產(chǎn)：微軟多次收購游戲公司元宇宙火爆以來，微軟多次收購游戲公司。包括Bethesda，ActivisionBlizzard等。盡管暴雪收購案異常復(fù)雜，微軟依然盡全力推進(jìn)：525日消息，微軟發(fā)言人表示：該公司周三就英國反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)競爭與市場管理局（CMA）阻止其以690億美元收購制造商動視暴雪的決定提起上訴。37/271020億人口。表1：微軟對游戲公司收購案例匯總標(biāo)的相關(guān)工作室時(shí)間收購價(jià)ActivisionBlizzard2022.1.18$95每股，$67.8billionZeniMaxMedia/BethesdaSoftware

AlphaDogGames;ArkaneStudios;BethesdaGameStudios;MachineGames;IdSoftware;TangoGamesworks;RoundhouseStudios;ZeniMaxOnlineStudios

2021.3.9 $8.1billion數(shù)據(jù)來源：公司公告，3D美術(shù)資產(chǎn)開發(fā)成本極高，占據(jù)主要研發(fā)開支3D3D美術(shù)資產(chǎn)（Assets）：這在游戲行業(yè)其實(shí)是一個(gè)專有名詞，美術(shù)資源，也叫美術(shù)資產(chǎn)。以《原神》和《和平精英》兩款游戲?yàn)槔粋€(gè)二次元的、一個(gè)寫實(shí)的，藝術(shù)風(fēng)格上是有明顯差異。但共同點(diǎn)是在畫面里看到的所有東西，比如說人物、人物上看到的衣服、遠(yuǎn)處的建筑、植物、車輛、甚至界面上的這些按鈕圖標(biāo)，其實(shí)都是美術(shù)在DCC軟件或者游戲引擎中制作出來的，所以這些東西都屬于美術(shù)資產(chǎn)。需要注意的是，這是一個(gè)空間模型數(shù)據(jù)，而3D圖片并不屬于3D美術(shù)資產(chǎn)。3D美術(shù)資產(chǎn)：3D3D畫等，它們可以用來構(gòu)建場景、角色、道具等元素。 3D模型：3D3D3D建模軟件來創(chuàng)建。3D模型可以是任何形狀和大小，例如建筑物、車輛、人物、動物等。 3D3D面的圖像，例如磚墻、草地、石頭等。材質(zhì)定義了紋理如何反射光線 3D汽車的行駛等。3D3D3D美術(shù)資產(chǎn)生產(chǎn)流程：制作流程：3D3D3D3D建模軟件（Maya、3ds、Blender）、紋理繪制軟件（Photoshop、SubstancePainter等和動畫軟件（如Maya、Blender等）。3D美術(shù)數(shù)據(jù)庫有極高的成本，3D美術(shù)素材生成較為復(fù)雜。圖5：3D美術(shù)資產(chǎn)制作過程數(shù)據(jù)來源：原畫：策劃提出需求給到原畫師。Eg.活潑可愛的二次元女孩，處于青春期的年齡段、可能性格有點(diǎn)呆萌。這是一個(gè)主觀且抽象的描述：都是二次元，《陰陽師》和《原神》有很大差異的?；谶@種模糊的描述，美術(shù)是沒法直接制作三維模型的，這過程中需要不停的迭代，然而在三維模型環(huán)節(jié)進(jìn)行這種角色設(shè)計(jì)層面的迭代，成本是非常高的。所以策劃的需求一般會先給到原畫師，所有形象設(shè)計(jì)層面的修改和迭代都是在原畫階段完成的。圖6：原畫師繪圖數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)易互娛AlLab陳康：基于AI的美術(shù)資源生產(chǎn)，模型：模型師會參考這個(gè)形象制作三維模型和對應(yīng)的材質(zhì)貼圖。制作完成的模型和貼圖放到游戲引擎之后，最大程度能夠還原原畫設(shè)計(jì)的形象。如果是靜態(tài)物體的話，直接交給場景編輯師在游戲引擎中搭建游戲場景就可以；如果是動態(tài)，需要交給綁定師進(jìn)行骨骼框架綁定。圖7：模型師建模數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)易互娛AlLab陳康：基于AI的美術(shù)資源生產(chǎn)，綁定：綁定師會架設(shè)骨骼、蒙皮、一些變形體。然后制作綁定控制器，通過操縱控制器驅(qū)動角色做出一些對應(yīng)的動作，綁定好的角色會交給動畫師，動畫師會采用動作捕捉，或者手動設(shè)定關(guān)鍵幀的方式制作動畫資源。整個(gè)美術(shù)資產(chǎn)的生產(chǎn)過程，類似一條工業(yè)流水線，一環(huán)套一環(huán)。尤其是在玩家越來越挑剔、游戲行業(yè)競爭越來越激烈的情況下，美術(shù)的開銷一直是游戲研發(fā)成本的大頭。3A大作如果必然支持開放世界，例如《刺客信條》《孤島驚魂》這種級別的游戲，地圖動則幾十平方公里，按傳統(tǒng)方式手工制作已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)了。AIAI些傳統(tǒng)方案無法做到的效果。圖8：綁定師綁定數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)易互娛AlLab陳康：基于AI的美術(shù)資源生產(chǎn)，騰訊動作捕捉基地：202078m20m7m1~5人同時(shí)捕捉?；夭蒝ICON頂級動捕系統(tǒng)，以光學(xué)動捕的方式捕捉演員的肢體動作（包括手指動作）以及道具互動?；亓硗馀銬ynamixyz面捕系統(tǒng)提供面部表情捕捉服務(wù)。高精度原始數(shù)據(jù)，配合基低高質(zhì)量寫實(shí)動畫的制作周期和成本。動捕優(yōu)勢：動作捕捉的效率應(yīng)是一個(gè)高級動畫師純手K確保了動作數(shù)據(jù)高質(zhì)量完成，保證了動作畫面的寫實(shí)度與動作的流暢性。3D3DAIGC3D保數(shù)據(jù)質(zhì)量和一致性。3DAI計(jì)算資源和時(shí)間，并且需要不斷優(yōu)化模型參數(shù)和架構(gòu)，以提高生成質(zhì)量和準(zhǔn)確性。圖9：3D場景AI創(chuàng)造中算法與資產(chǎn)庫數(shù)據(jù)來源：大淘寶技術(shù)，3D3DAIGCGoogleAlign2D為千/萬量級，存在量級上的鴻溝。在外部數(shù)據(jù)訓(xùn)練過程中，數(shù)據(jù)量需要達(dá)到一定量級才能起到顯著作用。外部數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)資源較為緊缺，其中，國外數(shù)據(jù)庫體量較于國內(nèi)相對豐富，但依然緊缺亟待豐富。表2：國外游戲相關(guān)數(shù)據(jù)庫提供數(shù)據(jù)體量名稱網(wǎng)址簡介模型數(shù)量Kenny assetshttps://kenney.nl/assets小型Q版模型，需贊助一筆錢4000+Sketchfab/主要是游戲相關(guān)模型，部分免費(fèi)65.4萬UnityAssetStore/3d主要為游戲相關(guān)模型，大多是一個(gè)場景相關(guān)的大模型，單項(xiàng)付費(fèi)購買4.7萬OpenGameArt/art-search-advanced小組件模型，免費(fèi)4000+ShareTexturehttps:///assets實(shí)物模型居多1500+TurboSquidhttps:///Search/3D-Models/free免費(fèi)，實(shí)物模型居多未知Reddithttps:///r/gameassets/未知Quaternius/index.html免費(fèi)，游戲相關(guān)500+shareCG/b/7/materials/游戲相關(guān)未知數(shù)據(jù)來源：kenny,Sketchfab等官網(wǎng)，3D所需投喂數(shù)據(jù)量級相對較小，網(wǎng)易2018年已開始儲備人臉模型：201850010-603500能接受的范圍。Metahuman價(jià)值的。但隨著用戶對于美術(shù)要求變高，掃描實(shí)驗(yàn)室成本激增，3D空間整體生成還有待發(fā)展：全域的3D空間生成式能力涉及到大量訓(xùn)練語料，除了時(shí)間、人力成本外，也涉及到硬件的迭代投入。例如為了掃描物體表面材質(zhì)的解決方案，網(wǎng)易就在20222053150LED燈光。150LED燈光，定制成本很高。每一盞燈的開關(guān)和亮度可以獨(dú)立控制UV鏡相對于相機(jī)上安裝的偏振鏡方向一個(gè)是平行的，一個(gè)是垂直的。44組交叉偏振光的燈光下照片，就可以算出物體表的材質(zhì)，也就是漫反射、高光和法線的信息。圖10：網(wǎng)易雙線性模型3D臉 圖掃描實(shí)驗(yàn)室——影測量算法 數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)易互娛AlLab陳康：基于AI的美術(shù)資源生產(chǎn)， 數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)易互娛AlLab陳康：基于AI的美術(shù)資源生產(chǎn)，關(guān)注應(yīng)用落地,跟蹤短期業(yè)績兌現(xiàn)分化3D3D方面有諸多積累。圖12：各游戲公司3D游戲研發(fā)力（截止2023/04/29）數(shù)據(jù)來源：dataai，Q2產(chǎn)品游戲公司產(chǎn)品情況：5Q2待上線的新游戲：H2有網(wǎng)易的《哈利波特》海外等，吉比特有《重裝前哨》、《不朽家族》、《超喵星計(jì)劃》、《勇士與冒險(xiǎn)》等，神州泰岳有《Everland》、《Dreamland》，寶通科技有《起源:無盡之地》、《地牢獵手》，巨人網(wǎng)絡(luò)有《龍與世界盡頭》，電魂網(wǎng)絡(luò)有《野蠻人大作戰(zhàn)2名臣健康有《錨點(diǎn)降臨》、《我的戰(zhàn)盟》，星輝娛樂有《戰(zhàn)地?zé)o疆》等。AIBOTAI技術(shù)BOTAI在游戲中經(jīng)常用來陪伴玩家度過新手期，在玩家受到挫折時(shí)觸發(fā)溫暖局等。在不同的游戲品類，要做到擬人、精準(zhǔn)分級、能力上限滿足策劃需求等。電魂網(wǎng)絡(luò)的新游《野蠻人大作戰(zhàn)2》也將應(yīng)用到網(wǎng)易BOTAI，BOTAI可以幫助新游提升用戶留存，2022TGDC信息：AI接入了5143~5%的提升。AIDAU產(chǎn)品的排本時(shí)間、用戶匹配度等問題。此類問題在競技類產(chǎn)品表現(xiàn)顯著。圖13：BOTAI應(yīng)用數(shù)據(jù)來源：騰訊，14：NPCAI能力

NPCAI技術(shù)網(wǎng)易、騰訊此前內(nèi)部已有較強(qiáng)的NPCAIUnityNPCAI方案，NPCAI相關(guān)的產(chǎn)品在今年下半年開始有較大突破。數(shù)據(jù)來源：騰訊，

下半年開始有較多產(chǎn)品落地，關(guān)注NPCAI應(yīng)用案例：紫天科技：6AIAI》等。網(wǎng)易：用自有伏羲AINPC，可與玩家對話，NPC；完美世界：Q1AI2》NPCGPT；巨人網(wǎng)絡(luò)：為《太空行動》NPCGPT；湯姆貓：公司有《會說話的湯姆貓》《會說話的狗狗本》《會說話的安吉拉》等游戲IP了語音識別、語音合成、內(nèi)容過濾、晝夜識別、角色動作、性格設(shè)定等功能，后續(xù)公司AGI（通用人工智能）相關(guān)的基礎(chǔ)技術(shù)之上，打造沉浸式、智能化互動體驗(yàn)產(chǎn)品；盛天網(wǎng)絡(luò)：帶帶電競預(yù)計(jì)接入AI陪玩。UGC編輯器+AIZ-planZ-Plan1.全球立項(xiàng)，2.內(nèi)容多元涉及射擊、RPG、動作等，3.目標(biāo)Z-世代，4.云化，5.特別是天美還在招募平臺運(yùn)營、平臺商業(yè)化運(yùn)營、平臺運(yùn)營-開發(fā)者社區(qū)等崗位。這些崗位需要應(yīng)聘者具有搭建UGC還包括熟悉開發(fā)者資源和具備KOL資源的能力。通過上述崗位要求基本可以判斷，Z-Plan計(jì)劃至少包括了開發(fā)UGC創(chuàng)作工具的內(nèi)容。GameMakerD》2021UGCGameMakerStudio；該引擎無須編程，圖形化生20219operaGXC，游戲開發(fā)者可以在GXCGameMakerStudioGXC平臺。此外，公司正積極向UGC游戲領(lǐng)域探索，旗下AI+UGC編輯器平臺類型游戲《代號D》研發(fā)工作正在穩(wěn)步推進(jìn)中。圖15：騰訊Z-PLAN 圖16：Gamemakerstudio數(shù)據(jù)來源：知乎， 數(shù)據(jù)來源：軟件站，AI編輯器DAU5.1UGC能主要以地圖編輯為主。2023H2AI模塊。中手游《仙劍世界》將采用百度文心一言技術(shù)，在游戲內(nèi)實(shí)現(xiàn)NPC自由地交互。NPC可獲得獨(dú)立的人物故事背景和個(gè)人性格，并與玩家自由對話。此外，《仙劍世界》中將加入用戶UGC編輯器，用戶共創(chuàng)或?qū)⑾硎苁找娣殖伞?AI編輯器公司第一個(gè)三體IP游戲中會加入AI編輯器元素。AIUGC編輯器掌趣科技將基于自身在游戲及AI技術(shù)、產(chǎn)品、運(yùn)營、渠道等方面的優(yōu)勢，結(jié)合悠米在3AAIAI+UGC”平臺。圖17：仙劍世界 圖18：球球大作戰(zhàn)數(shù)據(jù)來源：仙劍世界， 數(shù)據(jù)來源：球球大作戰(zhàn)，下半年來看，AI結(jié)合玩法進(jìn)度與短期業(yè)績兌現(xiàn)是需要關(guān)注的重點(diǎn)。流水：Q2來看，巨人網(wǎng)絡(luò)、完Q2環(huán)比流水增長基礎(chǔ)。H2巨人網(wǎng)絡(luò)，吉比特，神州泰岳，寶通科技，電魂網(wǎng)絡(luò)，愷英網(wǎng)絡(luò)等公司有新產(chǎn)品有待上線。AI應(yīng)用落地：AIGC技術(shù)的公司。1）NPCAIAI小游戲、網(wǎng)2》NPC中加入GPT、盛天