賽迪顧問(wèn)-電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書課件

賽迪I白皮書“新基建”系列之一一電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書賽迪顧問(wèn)股份有限公司CCIDConsultingCompanyLimited2020年4月賽迪顧問(wèn)思維創(chuàng)造世界賽迪I白皮書“新基建”系列之一一賽迪顧問(wèn)股份有限公司賽迪顧問(wèn)目錄第一章I定義及內(nèi)涵1.基本概念2.產(chǎn)業(yè)鏈全景圖第二章產(chǎn)業(yè)環(huán)境1.政策環(huán)境2.經(jīng)濟(jì)環(huán)境3.社會(huì)環(huán)境4.技術(shù)環(huán)境第三章I產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1.規(guī)模結(jié)構(gòu)2.產(chǎn)業(yè)分布3.運(yùn)營(yíng)模式4.競(jìng)爭(zhēng)格局第四章|行業(yè)趨勢(shì)第五章|1.“新基建“帶來(lái)新機(jī)遇2.行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)3.行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)投資價(jià)值1-市場(chǎng)潛力2.投資機(jī)會(huì)第六章賽迪建議2目錄第一章I定義及內(nèi)涵第二章產(chǎn)業(yè)環(huán)境1.規(guī)模結(jié)構(gòu)第四章33充電樁定義及分類基本概念基本験電動(dòng)汽車充電樁是電動(dòng)汽車的能量補(bǔ)給裝置，其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可安裝于公路、辦公樓、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)和住宅小區(qū)停車場(chǎng)等場(chǎng)所,可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種類型的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流接入電網(wǎng)直接連接，輸出端直接為電動(dòng)汽車充電。分類類型充電樁的分類以技術(shù)路線與服務(wù)對(duì)象分類最為常見(jiàn)。按照技術(shù)路線，可分為直流充電、交流充電、無(wú)線充電和換電。交流充電樁輸出交流電通過(guò)車載充電機(jī)轉(zhuǎn)換成直流電給車載電池充電;直流充電樁是直接輸出直流電給車載電池進(jìn)行充電；無(wú)線充電是將電能轉(zhuǎn)換為無(wú)線電波，再由無(wú)線電波轉(zhuǎn)換成電能,為電動(dòng)汽車動(dòng)力電池提供能量；換電是通過(guò)更換電池的方式實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車電能的補(bǔ)給。公共充電樁是為社會(huì)車輛提供公共充電服務(wù)的充電樁；私人充電樁是為車主提供充電的充電樁;專用充電樁是為單位或企業(yè)內(nèi)部人員使用的充電樁。按服務(wù)對(duì)象分類?公共充電樁?私人充電樁?專用充電樁按技術(shù)路線分類?直流充電?交流充電?無(wú)線充電?換電充電樁定義及分類基本概念基本験電動(dòng)汽車充電樁是電動(dòng)汽車的能量充電樁產(chǎn)業(yè)鏈全景圖產(chǎn)業(yè)鏈全景圖電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游為充電樁部件與設(shè)備制造環(huán)節(jié);中游為充電運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié),包括充電樁和充電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù);下游為后服務(wù)市場(chǎng)環(huán)節(jié),如在充電時(shí)獲得大量數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘和分析對(duì)外提供增值數(shù)據(jù)服務(wù)。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中許多企業(yè)為了更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),融合設(shè)備制造、充電建設(shè)和運(yùn)營(yíng)月蒔于一體，如特銳德;一些上游硬件制造商也拓展至充電樁建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，如萬(wàn)馬股份。電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈全景圖部件—1設(shè)備I.....................................，充電建設(shè)i運(yùn)營(yíng)服務(wù)交流充電樁直流充電樁換電設(shè)備趙充電設(shè)備換充電收費(fèi)廣告服務(wù)檢測(cè)維修其他服務(wù):增值［|服務(wù),1功率模塊虹」充電槍r

1斷路器■」接觸器?」尸1計(jì)費(fèi)系統(tǒng)h_____________________AT

1顯示屏h___________________Jr1其他k___________________J部件與設(shè)備制造kJ□充電運(yùn)營(yíng)kJ□后服務(wù)市場(chǎng)kJ氣商圈規(guī)劃］用戶畫像］金融保險(xiǎn)r充電樁1充電站'‘換電站'■饅J建設(shè)L________________J建設(shè)L__________________J充電樁產(chǎn)業(yè)鏈全景圖產(chǎn)業(yè)鏈全景圖電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游為充電66國(guó)家扶持政策推動(dòng)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境_______國(guó)家政策的扶持極大地促進(jìn)了中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展。從2015年至今，國(guó)家及各地政府部門先后出臺(tái)了二十多項(xiàng)關(guān)于充電基礎(chǔ)設(shè)施的支持政______策，讓政策導(dǎo)向與市場(chǎng)需求共同發(fā)力。............................................_____「?2019年3月，財(cái)政部、工信部、科技部、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一*步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確過(guò)渡期后不再對(duì)新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購(gòu)置補(bǔ)貼,轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施”短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面。............................................__-2020年4月，國(guó)家發(fā)改委首次明確”新基建”的范圍，主要包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三方面。充電樁作為融合基__礎(chǔ)設(shè)施的一部分,不僅能補(bǔ)齊新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板,更是實(shí)現(xiàn)充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合的優(yōu)良入口。.........................................................................................-2020年4月，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、工信部三部門聯(lián)合發(fā)布新能源汽車免征購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)至2022年底，進(jìn)一步刺激新能源汽車消斐，___促進(jìn)國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)的健康發(fā)展。............................................._____隨著”新基建”的不斷推進(jìn)，地方政府引導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商和消費(fèi)者提升充電樁使用效率。.............................................!-上海市覲］智能充電樁建設(shè)和對(duì)現(xiàn)有樁智能化涎。!I_________________________________1............................................I---------------------------------■>__________________________________-廣西和上海鼓勵(lì)充電樁運(yùn)營(yíng)信息接入?yún)^(qū)域電動(dòng)汽車充電服務(wù)平臺(tái)及政府監(jiān)管平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。國(guó)家扶持政策推動(dòng)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境_____......政策環(huán)境國(guó)家扶持政策推動(dòng)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展中國(guó)新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)主要政策國(guó)務(wù)院辦公廳2015年11月2016年7月2017年1月2017年1月2019年3月財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》2020年4月政策名稱發(fā)布單位時(shí)間國(guó)家能源局、國(guó)資委、國(guó)管局國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、工信部、住建部國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、工信部、住建部國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、工信部、財(cái)政部國(guó)家發(fā)改委、住建部、交通部、國(guó)家能源局《關(guān)于統(tǒng)籌加快推進(jìn)停車場(chǎng)與充電基礎(chǔ)設(shè)施一體化建設(shè)的通知》《關(guān)于加快居民區(qū)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》《關(guān)于加快單位內(nèi)部電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》《關(guān)于新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅有關(guān)政策的公告》財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、工信部《電動(dòng)汽車充電期岀設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》2018年11月《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》在國(guó)家和地方政策驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一波紅利，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊?！蛾P(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政部、工信部、科技部、國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的2°15年1。月指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、奇曰《貫徹落實(shí)〈關(guān)于促迪諸能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)科技部辦公廳、工業(yè)和中月展的指導(dǎo)意見(jiàn)＞2019-2020年行動(dòng)計(jì)劃》信息化部辦公廳、國(guó)家能源局綜合司《關(guān)于“十三五“新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)財(cái)政部、科技部、2016年1月施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的工信部、國(guó)家發(fā)改委、通知》國(guó)家能源局來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.48政策環(huán)境國(guó)家扶持政策推動(dòng)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展中國(guó)新能源汽車充電樁產(chǎn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境車樁協(xié)同發(fā)展更為關(guān)鍵發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)既是中國(guó)推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，也是拉動(dòng)消費(fèi)、加大投資、提振經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略舉措。而充電樁短缺嚴(yán)重制約了中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以2018年為例，當(dāng)年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值91萬(wàn)億元、全社會(huì)消斐品零售總額38萬(wàn)億元、汽車類商品零售額4.2萬(wàn)億元。僅汽車類商品零售額占GDP4.6%、占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額1L0%。中國(guó)新能源汽車滲透率呈穩(wěn)步上升趨勢(shì),從2015年的1.3%上漲至2019年的4.7%,復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)37.9%。汽車消費(fèi)對(duì)拉動(dòng)內(nèi)需、發(fā)展經(jīng)濟(jì)有著強(qiáng)勁的基礎(chǔ)性作用。新能源汽車是汽車發(fā)展的必由之路。促進(jìn)新能源汽車發(fā)展對(duì)當(dāng)前疫情下汽車行業(yè)和經(jīng)濟(jì)灰復(fù)強(qiáng)勁發(fā)展有著不可缺的戰(zhàn)略作用。充電樁產(chǎn)業(yè)的加速崛起將為發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造很好的外部環(huán)境。2018年汽車類商品零售額占GDP比例(%)■汽車類商品零售額.其他數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.42018年汽車類商品零售額占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額比例(%)■汽車類商品零售額.其他數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.4經(jīng)濟(jì)環(huán)境車樁協(xié)同發(fā)展更為關(guān)鍵發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)既是中國(guó)推動(dòng)汽社會(huì)環(huán)境節(jié)能減排改善大氣環(huán)境隨著汽車保有量的增長(zhǎng)，汽車排氣污染已成為城市環(huán)境空氣污染的主要源頭,大城市PM2.5污染的52%排放源是機(jī)動(dòng)車尾氣,機(jī)動(dòng)車排放的廢氣中含有害物質(zhì)達(dá)100多種，嚴(yán)重危害生態(tài)環(huán)境和市民的身心健康。新能源汽車具備全生命周期節(jié)能減排的優(yōu)勢(shì)，能顯著改善城區(qū)空氣質(zhì)量。純電動(dòng)車主要污染排放遠(yuǎn)低于燃油車，二氧化碳排放比汽油乘用車減少高達(dá)30%o為進(jìn)一步解決環(huán)境污染日益嚴(yán)重問(wèn)題，改善人民生活環(huán)境，應(yīng)堅(jiān)定地走新能源汽車發(fā)展道路。根據(jù)對(duì)新能源汽車車主的滿意度調(diào)查，用戶普遍認(rèn)為充電難(56%)和遠(yuǎn)行難(51%)是制約新能源汽車發(fā)展的主要因素。為解決這問(wèn)題，要迅速有力推進(jìn)全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。制約新能源汽車發(fā)展的主要因素0156%充電難0340%電池成本壽命問(wèn)題040513%車價(jià)高068%駕駛體驗(yàn)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.4社會(huì)環(huán)境節(jié)能減排改善大氣環(huán)境隨著汽車保有量的增長(zhǎng)，汽車排氣污多技術(shù)混合布局滿足不同情景技術(shù)環(huán)境現(xiàn)有電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)的充電技術(shù)主要分為三大類:交流充電、直流充電和換電技術(shù)。未來(lái)，國(guó)內(nèi)充電方向?qū)⑾虼蠊β食潆姾蜔o(wú)線充電拓展。目前，我國(guó)電動(dòng)汽車充電主要方式為交流充電和直流充電，在公共充電領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率分別為58%和42%。交流充電樁功率一般較小，充電速度一般較慢,主要安裝在住宅小區(qū)停車場(chǎng)等地。直流充電樁功率較大,充電速度較快，主要安裝在高速公路的充電站、商場(chǎng)停車場(chǎng)和公共停車場(chǎng)等地。未來(lái)的充電網(wǎng)絡(luò)也將是多種技術(shù)混合布局，滿足不同車型和場(chǎng)景的充電需求，私人樁以交流慢充為主，公共樁以直流快充為主、慢充為輔。換電技術(shù)受制于各廠家電池規(guī)格不統(tǒng)一和換電商前期投入非常高等因素限制，即難以在不同車型中應(yīng)用，又難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。換電技術(shù)顯著減少補(bǔ)充電能時(shí)間，可以在五分鐘內(nèi)完成，與加油時(shí)間類似。由于顯著降低電池成本存在嚴(yán)重瓶頸,雖然換電技術(shù)開展早但大規(guī)模推廣仍有很長(zhǎng)的路要走。電動(dòng)汽車的主要充電技術(shù)比較充電類型1充電時(shí)間優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景交流慢充8-10小時(shí)1.對(duì)充電要求不高，充電樁和安裝成本較低（0.5萬(wàn)-1.2萬(wàn)元）2.可延長(zhǎng)電池壽命3.充分利用汽車大段閑置時(shí)間完成充電1.充電功率低（一般為7-40kW）2.充電時(shí)間長(zhǎng)私人充電樁、單位停車場(chǎng)、住宅小區(qū)周邊停車位、部分公共停車位直流快充20-90分鐘1.充電功率較高（260kW）,縮短充電時(shí)間2.利用短時(shí)間的汽車空閑時(shí)間3.保障長(zhǎng)途出行,解決里程焦4.大功率充電（350-500kW）大幅縮短充電時(shí)間1.成本高（5萬(wàn)-12萬(wàn)元）2.對(duì)電池壽命造成損害3.設(shè)備復(fù)雜4.大功率充電技術(shù)尚未成熟商場(chǎng)停車場(chǎng)、公共停車場(chǎng)、高速公路服務(wù)站換電5-10分鐘1.充電效率高，即換即走1.需標(biāo)準(zhǔn)化電池2.初始成本高3.占地空間大高速公路、公共運(yùn)營(yíng)車充電站來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.411多技術(shù)混合布局滿足不同情景技術(shù)環(huán)境現(xiàn)有電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)的充充電技術(shù)向大功率和無(wú)線充電延伸技術(shù)環(huán)境大功率充電技術(shù)無(wú)線充電技術(shù)近年來(lái),新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展迅猛,電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程逐漸提升,電池容量越來(lái)越大,帶來(lái)的是充電時(shí)間的延長(zhǎng)。相較于普通快充功率的60-200kW,大功率充電功率高達(dá)350kW及以上,有利于提升充電效率,滿足電動(dòng)汽車充電時(shí)間短和續(xù)航里程長(zhǎng)的要求。國(guó)網(wǎng)公司、星星充電和特來(lái)電等充電樁巨頭和小鵬汽車等造車新勢(shì)力已在研發(fā)大功率充電技術(shù)，北京、南京、深圳等城市已建成大功率充電樁示范站。但大功率充電技術(shù)仍面臨電池發(fā)熱、電網(wǎng)沖擊大、充電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一和成本過(guò)高等眾多問(wèn)題。未來(lái),隨著技術(shù)創(chuàng)新解決這些問(wèn)題，大功率充電技術(shù)將加速滲透公共樁市場(chǎng)。未來(lái),電動(dòng)汽車充電新增方向有兩個(gè),—個(gè)是大功率直流快充,另一個(gè)是無(wú)線充電。無(wú)線充電已顯現(xiàn)出了眾多優(yōu)勢(shì)，比如使用便捷、節(jié)約空間、安全性高和環(huán)境實(shí)用性強(qiáng)，已成為電動(dòng)汽車充電熱點(diǎn)。國(guó)際無(wú)線充電技術(shù)較為成熟,寶馬和奔馳等豪華車企品牌的無(wú)線充電技術(shù)已經(jīng)通過(guò)了測(cè)試，并在寶馬i8上成功應(yīng)用。我國(guó)無(wú)線充電技術(shù)正處于技術(shù)研發(fā)階段，一汽、北汽、廣汽、上汽、比亞迪等車企已開展研發(fā)，中興新能源與宇通已合力推出國(guó)內(nèi)首個(gè)無(wú)線試驗(yàn)充電站。但相對(duì)于有線充電技術(shù),無(wú)線充電技術(shù)的充電功率小、能量轉(zhuǎn)換率低、建設(shè)成本高，未能解決充電時(shí)間長(zhǎng)難題。在中長(zhǎng)期內(nèi)，無(wú)線充電將主要作為電動(dòng)車充電的補(bǔ)充方式；未來(lái)，隨著無(wú)人駕駛技術(shù)逐漸成熟、充電功率和能量轉(zhuǎn)換率提升、充電標(biāo)準(zhǔn)完善和充電設(shè)備降本,無(wú)線充電技術(shù)的需求將變得更為迫切,商業(yè)化推廣動(dòng)力更為強(qiáng)勁。12充電技術(shù)向大功率和無(wú)線充電延伸技術(shù)環(huán)境大功率充電技術(shù)無(wú)線充電1313規(guī)模結(jié)構(gòu)充電樁保有量持續(xù)增長(zhǎng)在政策和市場(chǎng)雙重作用下，我國(guó)已建成大規(guī)模的電動(dòng)汽車充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)步推進(jìn)充電樁規(guī)?；季?。截至2019年底，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量417.4萬(wàn)輛,全國(guó)充電樁保有量達(dá)到121.9萬(wàn)個(gè),車樁比從2016年的4.6:1下降至341。根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》規(guī)劃，到2020年我國(guó)分散式充電樁目標(biāo)是超過(guò)480萬(wàn)個(gè)，以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求，車樁比近1:1。充電樁的巨大缺口成為限制我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因之一，只有通過(guò)優(yōu)先加快充電樁建設(shè)才能迅速發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。我國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有很大的空間。2016-2019年中國(guó)新能源汽車銷量和充電樁保有量及增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.4規(guī)模結(jié)構(gòu)充電樁保有量持續(xù)增長(zhǎng)在政策和市場(chǎng)雙重作用下，我國(guó)已建規(guī)模結(jié)構(gòu)私人樁發(fā)展受阻，公共樁提前完成規(guī)劃目標(biāo)2016-2019年中國(guó)公共樁和私人樁保有量占比2019年，私人充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩，保有量占比下降。私人樁發(fā)展的主要挑戰(zhàn)在于私人樁難入住宅小區(qū)。車主未能配建私人充電樁的主要原因是涉及多個(gè)管理主體、住宅小區(qū)無(wú)固定停車位、線路改造需經(jīng)多數(shù)業(yè)主及物業(yè)同意、部分小區(qū)線路和變壓器的設(shè)計(jì)年頭過(guò)早等。私人充電樁建設(shè)遇到重重困難。根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃,截至2020年底，我國(guó)公共充電樁要達(dá)到50萬(wàn)個(gè)、新增超過(guò)430萬(wàn)個(gè)用戶專用充電樁。截至2019年底，中國(guó)公共樁和私人樁分別累計(jì)為51.6萬(wàn)個(gè)和70.3萬(wàn)個(gè)，國(guó)家提前完成公共樁規(guī)劃目標(biāo)；而私人樁目標(biāo)完成率僅為16.3%。至U2020年底，規(guī)劃公共樁和私人樁分別為20萬(wàn)個(gè)和40萬(wàn)個(gè)。30.7%69.3%201652.0%48.0%201761.4%38.6%57.7%42.3%20182019■公共.私人數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.415規(guī)模結(jié)構(gòu)私人樁發(fā)展受阻，公共樁提前完成規(guī)劃目標(biāo)2016-20規(guī)模結(jié)構(gòu)私人樁以交流為主，公共樁直流占比超四成2019年，我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁總量中主要為交流充電樁。私人樁主要用途為消費(fèi)者自己使用，以充電快、使用方便，適用于商場(chǎng)、娛樂(lè)__充電時(shí)間短的場(chǎng)地。近兩年，直流樁占從公共樁來(lái)看，直流樁充電功率大、場(chǎng)所、寫字樓停車場(chǎng)等消費(fèi)者密集、比保持在40%以上。截至2019年底,在公共充電樁中，交流樁和直流樁的從私人樁來(lái)看,交流樁建設(shè)成本相對(duì)較｛氐、對(duì)電池?fù)p耗較小、滿足消費(fèi)者利用汽車長(zhǎng)時(shí)間閑置之余充電的需求。交流樁為主。保有量占比分別為58.3%和41.6%。2018-2019年中國(guó)公共交流樁和直流樁保有量占比.交流樁.直流樁■交直流一體樁數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.416規(guī)模結(jié)構(gòu)私人樁以交流為主，公共樁直流占比超四成2019年，我規(guī)模結(jié)構(gòu)＞換電業(yè)務(wù)仍處于探索階段我國(guó)電動(dòng)汽車換電產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)小范圍內(nèi)商業(yè)化推廣，但換電模式仍處于探索階段，行業(yè)規(guī)模較小,運(yùn)營(yíng)商數(shù)量少。2019年底，我國(guó)電動(dòng)汽車換電站已有306座，主要集中在北京及東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。換電站數(shù)量排名前十的省（直轄市）占比88.6%,其中北京市和廣東省貢獻(xiàn)力度最大,分別為41.2%和20.6%。一些地方政府公布的出租車、物流車等公共運(yùn)營(yíng)類車電動(dòng)化替代政策推動(dòng)了充換電模式的發(fā)展。北京市計(jì)劃在2019-2020年期間將到期報(bào)廢的巡游出租汽車全部更換為純電動(dòng)車。2019年，北京已建設(shè)換電站約90座，為前幾年合計(jì)數(shù)量的近三倍，計(jì)劃在2020年新增換電站約100座,穩(wěn)步推進(jìn)換電站建設(shè)。同樣，長(zhǎng)三角、珠三角核心城市的換電站數(shù)量也將上升。2019年中國(guó)換電站數(shù)量排名前十的?。ㄖ陛犑校ㄗ┍本V東福建浙江江蘇湖南上海海南河南河北數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.4規(guī)模結(jié)構(gòu)＞換電業(yè)務(wù)仍處于探索階段2019年中國(guó)換電站數(shù)量排2019年中國(guó)公共充電樁保有量分布（萬(wàn)個(gè)）廣東北京上海山東浙江安徽河北湖北福建為聿陜西四川山西重慶湖南江西遼寧云南廣西海南甘肅貴州黑龍江內(nèi)蒙古吉林青海新疆3.22.92.62.21.81.71.71.61.51.41.21.11.1■0.7■0.6■0.4■0.4■0.3■0.3■0.3■0.3■0.3■0.2■0.1I0.1■6.3■6.1■5.95.52019年中國(guó)新能源乘用車銷量排名前十的城市（萬(wàn)輛）深圳北京廣州上海杭艸13.7天津2.9柳^'|'|2.4成都2.2武漢2.1西安1.9產(chǎn)業(yè)分布公共樁主要分布在東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)按照國(guó)家布局要求，在"十縱十橫兩環(huán)”國(guó)家高速公路上已建成每50公里—個(gè)公共樁。十縱是指京滬等縱向公路、十橫是指青銀等橫向公路、兩環(huán)是指環(huán)北京和環(huán)杭州灣。從區(qū)域分布來(lái)看，公共樁主要分布在東部沿海地區(qū)，長(zhǎng)三角、京津冀、珠三角是公共充電樁的主要集中地。2019年，前十?。ㄖ陛犑校┑墓矘侗Ｓ辛空急冗_(dá)到74.0%,且多分布于直轄市和東部沿海發(fā)達(dá)省份。廣東、江蘇、北京和上海的公共樁保有量均超過(guò)5萬(wàn)個(gè)。2019年，新能源乘用車銷量主要集中在一二線、限牌城市，正逐漸向二三線的非限牌城市滲透，加快推進(jìn)了二三線城市公共充電樁建設(shè)。-限購(gòu)城市數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.4數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.4182019年中國(guó)公共充電樁保有量分布（萬(wàn)個(gè)）廣東3.2■6充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式較為常見(jiàn)運(yùn)營(yíng)模式目前，中國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)模式主要分為四種：充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式、充電運(yùn)營(yíng)商和車冀作模式、車企主別莫式和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)主別莫式。充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式是充電樁運(yùn)營(yíng)的主要模式,從事充電樁投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。二、充電運(yùn)營(yíng)商和車企合作模式充電運(yùn)營(yíng)商和車企深度合作，發(fā)揮各自所長(zhǎng)，為用戶提供購(gòu)車和充電樁打捆、售后維護(hù)等多方団艮務(wù)。三、車企主導(dǎo)模式在新能源汽車發(fā)展初期，車企為了推動(dòng)電動(dòng)車銷售、提升品牌形象,主動(dòng)為車主建設(shè)充電樁。四、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)主導(dǎo)模式—些運(yùn)營(yíng)商不直接投資建設(shè)充電樁，而是為其他運(yùn)營(yíng)商和消費(fèi)者提供充電樁的網(wǎng)絡(luò)月艮務(wù)。（BVD）小桔充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式車樁企合作模式車企主導(dǎo)模式運(yùn)營(yíng)平臺(tái)主導(dǎo)模式Y(jié)KCCNCOM吉布甫乏車GEELYAUTQStarCharge■T■“T，TELDBSl特來(lái)電(國(guó)網(wǎng)電前汽車服務(wù)StateGridEV

Service富電集團(tuán)TellusPowerGroup19充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式較為常見(jiàn)運(yùn)營(yíng)模式目前，中國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)模式主運(yùn)營(yíng)模式上中游盈利模式較單一，新盈利模式在探索中4上游核心技術(shù)缺乏,阻礙盈利能力提升上游充電樁設(shè)備制造主要為零部件組裝，技術(shù)門檻較低，產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性、成本控制和品牌口碑存在較多問(wèn)題。國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)涌入充電樁設(shè)備制造行業(yè)，而多數(shù)企業(yè)的重量輕質(zhì)發(fā)展方式拉低了行業(yè)利潤(rùn)率。中游充電樁運(yùn)營(yíng)商盈利模式有待突破運(yùn)營(yíng)商的主要收入來(lái)源為充電月艮務(wù)費(fèi)。在充電樁使用率未明顯提升的情況下，充電服務(wù)收入提升空間有限。近年來(lái)，新能源汽車多用于城市公交車、出租車、共享車、企事業(yè)單位用車等公共領(lǐng)域，樁體廣告受眾覆蓋面有待規(guī)模化、多元化。隨著新能源汽車私人消費(fèi)市場(chǎng)的拓展以及私人充電樁領(lǐng)域采取分時(shí)共享和對(duì)外開放模式，充電樁運(yùn)營(yíng)商的廣告業(yè)務(wù)規(guī)模有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。下游增值服務(wù)盈利模式仍在探索中充電樁通過(guò)與智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)緊密結(jié)合，可將產(chǎn)業(yè)鏈向后延伸，拓展新的增值服務(wù)領(lǐng)域。充電樁運(yùn)營(yíng)商可通過(guò)運(yùn)用以上高新技術(shù)來(lái)提升充電樁的利用率和盈利能力，但目前具體盈利模式仍在探索中。20運(yùn)營(yíng)模式上中游盈利模式較單一，新盈利模式在探索中4上游核心技2019年前十運(yùn)營(yíng)商公共充電樁保有量（萬(wàn)個(gè)）充電樁運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)力象限圖數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.4挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者跟隨者可期彳赭潛力注：象限圖范圍為2019年公共樁保有翼非名前十的運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.41裁新能源?.:深圳車電網(wǎng):.斤口云杉智慧?:?力馬.特來(lái)電星星充電?.尋充丄*國(guó)網(wǎng)公司依威能源?"上汽湖?i競(jìng)爭(zhēng)格局充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)高度集中，龍頭規(guī)模效應(yīng)顯著前期投入高和回報(bào)周期長(zhǎng)的特征形成了充電樁產(chǎn)業(yè)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，少數(shù)頭部運(yùn)營(yíng)商已形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2019年，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)商所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)個(gè)的共有8家，占總量的90%以上,產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)極強(qiáng)。其中，第一梯隊(duì)的特來(lái)電、星星充電和國(guó)網(wǎng)公司的公共充電樁保有量分別達(dá)到了14.8萬(wàn)、12.0萬(wàn)和8.8萬(wàn)個(gè)，位居公共充電樁運(yùn)營(yíng)商前三位，市占率達(dá)到69.0%。大部分中小規(guī)模企業(yè)仍未打開市場(chǎng)，面臨著融資困難和持續(xù)虧損的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，加劇了被淘汰風(fēng)險(xiǎn)。從公共充電樁新增量來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商的投資建設(shè)速度開始分化。星星充電、云快充等民企為主要布局交流充電領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)商，大幅進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張；特來(lái)電在快充慢充領(lǐng)域布局較均勻，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)；國(guó)網(wǎng)公司等國(guó)企背景公司主要布局直流充電領(lǐng)域,雖然直流樁的高成本特性導(dǎo)致公司充電樁增量處于行業(yè)中位,但公司在直流充電領(lǐng)域的市場(chǎng)地位不容忽視。保有量過(guò)萬(wàn)212019年前十運(yùn)營(yíng)商公共充電樁保有量（萬(wàn)個(gè)）充電樁運(yùn)營(yíng)商競(jìng)重點(diǎn)企業(yè)分析競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司企業(yè)簡(jiǎn)介2006年，國(guó)家電網(wǎng)進(jìn)入電動(dòng)汽車充換電領(lǐng)域，通過(guò)設(shè)施建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)研發(fā)等多方位開展充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)布局，并在2015年成立國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車月艮務(wù)有限公司，致力于承擔(dān)國(guó)家電網(wǎng)充換電發(fā)展主體責(zé)任。充電樁規(guī)模及布局2020年4月,國(guó)家電網(wǎng)公布已累計(jì)建成充換電站1.16萬(wàn)座、充電樁9.58萬(wàn)個(gè),構(gòu)建“十縱十橫兩環(huán)“高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，覆蓋19個(gè)省的171個(gè)城市。運(yùn)營(yíng)模式分析—是建設(shè)智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，開展自建充電樁的運(yùn)營(yíng)運(yùn)維服務(wù)，為社會(huì)運(yùn)營(yíng)商提供代運(yùn)營(yíng)、代運(yùn)維、平臺(tái)服務(wù)，為私人樁提供共享充電月蒔；二是建設(shè)“e約車“和”e車城“，提供汽車銷售、汽車租賃、出行服務(wù);三是通過(guò)挖掘車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)，向車企、樁企、電池廠商、廣告商、金融機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位及研究機(jī)構(gòu)等提供數(shù)據(jù)化增值月踏。競(jìng)爭(zhēng)力分析一是具有股東背景、資金規(guī)模、行業(yè)內(nèi)話語(yǔ)權(quán)、物理位置等優(yōu)勢(shì)，能源調(diào)配能力強(qiáng)，打造智能充電網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)明顯；二是智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的用戶、運(yùn)營(yíng)商和接入樁數(shù)量龐大，為公司數(shù)據(jù)增值服務(wù)奠定下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；三是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的拓展，打造智慧充電、智慧出行、智慧能源三大服務(wù)四是具備高速快充網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì),在"十縱十橫兩環(huán)”國(guó)家高速公路上建成至少每50公里一個(gè)公共樁。22重點(diǎn)企業(yè)分析競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司企業(yè)簡(jiǎn)介2006重點(diǎn)企業(yè)分析競(jìng)爭(zhēng)格局4特來(lái)電新能源有限公司企業(yè)簡(jiǎn)介2014年，上市公司青島特銳德電氣股份有限公司進(jìn)軍充電領(lǐng)域，成立子公司特來(lái)電新能源有限公司,主要從事新能源汽車充電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及互聯(lián)網(wǎng)的增值月艮務(wù)。充電樁規(guī)模及布局特來(lái)電已經(jīng)與多地企業(yè)共享股權(quán)設(shè)立了97家城市級(jí)子公司，項(xiàng)目落地城市333個(gè)，上線運(yùn)營(yíng)公共樁達(dá)到14.8萬(wàn)個(gè)，市占率處于國(guó)內(nèi)首位。運(yùn)營(yíng)模式分析—是在多個(gè)維度與政府資本、公交集團(tuán)、車企、電池企業(yè)等形成合作關(guān)系，與多地企業(yè)共享股權(quán)設(shè)立子公司，同創(chuàng)共享、互利共贏；二是采用,共建共享“的輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，匯集更多的優(yōu)質(zhì)資源和社會(huì)力量,與共建合伙人共同推進(jìn)充電生態(tài)網(wǎng)的建設(shè),同時(shí)也可帶動(dòng)充電設(shè)備的銷售；三是搭建四層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的新能源汽車大數(shù)據(jù)云平臺(tái)，推動(dòng)充電運(yùn)營(yíng)+汽車銷售租賃+數(shù)據(jù)增值嶙的運(yùn)營(yíng)模式。競(jìng)爭(zhēng)力分析一是搶占充電樁行業(yè)布局先機(jī)，市場(chǎng)占有率領(lǐng)先，物理位置、融資能力、品牌價(jià)值和數(shù)據(jù)增值空間優(yōu)勢(shì)凸顯；二是用戶積累深厚,特來(lái)電APP注冊(cè)用戶數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，2016-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到105%;__三是公司平臺(tái)化的輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式可促進(jìn)投資總額控制，盤活公司現(xiàn)金流，分散樁站投資建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)；四是數(shù)據(jù)增值空間顯著,采用共建模式擴(kuò)大充電網(wǎng)規(guī)模,通過(guò)云平臺(tái)積累大量的網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)資源。23重點(diǎn)企業(yè)分析競(jìng)爭(zhēng)格局4特來(lái)電新能源有限公司充電樁規(guī)模及布局22424充電樁產(chǎn)業(yè)迎新機(jī)遇"新基建“帶來(lái)新機(jī)遇2020年，新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)成為國(guó)家重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)。2020年3月，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議,會(huì)議指出要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。新能源汽車充電樁是"新基建”的重要領(lǐng)域。政府優(yōu)惠政策力度加大,吸引更多企業(yè)布局在"新基建”持續(xù)推動(dòng)下，充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)具有國(guó)家經(jīng)濟(jì)中前所未有的戰(zhàn)略地位。隨著地位的迅速提升，國(guó)家和地方政府持續(xù)出臺(tái)配套政策和規(guī)劃,重在解決充電樁建設(shè)商和運(yùn)營(yíng)商的時(shí)間成本咼和前期投入咼的兩咼困難，從而提高建設(shè)商和運(yùn)營(yíng)商收益水平來(lái)吸弓I更多企業(yè)積極參與充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)。技術(shù)升級(jí)持續(xù)推進(jìn),企業(yè)迎樹盈利模式"新基建”中充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展”新”在應(yīng)用新一代信息技術(shù)。充電樁通過(guò)與智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)緊密結(jié)合，打造車-樁-電網(wǎng)-互聯(lián)網(wǎng)-多種增值業(yè)務(wù)的智能充電網(wǎng)絡(luò)。一方面可提升充電樁的利用率和企業(yè)的盈利能力，另一方面可將產(chǎn)業(yè)鏈往后延伸，開拓各種大數(shù)據(jù)和其他增值服務(wù),為充電樁行業(yè)帶來(lái)新的盈利模式。充電樁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新契機(jī),市場(chǎng)空間廣闊隨著我國(guó)新能源汽車保有量大幅增加、電動(dòng)化步伐加快，充電樁需求量將顯著增長(zhǎng)。2019年，全國(guó)新能源汽車用電量占全國(guó)總用電量約0.1%。目前電動(dòng)汽車充電量對(duì)電網(wǎng)影響小，未來(lái)電動(dòng)汽車大規(guī)模普及后現(xiàn)有的配電網(wǎng)很難承載。這要求未來(lái)充電樁推動(dòng)傳統(tǒng)接入電網(wǎng)升級(jí)到可以雙向能量互動(dòng)的智能電網(wǎng)，成為各方受益的新商業(yè)模式。在充電樁產(chǎn)業(yè)向新服務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型之際，將帶來(lái)更多的新市場(chǎng)空間和機(jī)遇。25充電樁產(chǎn)業(yè)迎新機(jī)遇"新基建“帶來(lái)新機(jī)遇2020年，新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)迎新機(jī)遇"新基建“帶來(lái)新機(jī)遇多方主體積極布局,利好地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益寧德時(shí)代特來(lái)電推出直流樁核心部件快充模塊受益于"新基建”的大規(guī)模啟動(dòng)，面對(duì)巨大的充電樁建設(shè)缺口，社會(huì)資本紛紛加入。特來(lái)電、國(guó)網(wǎng)公司等充電樁運(yùn)營(yíng)商巨頭紛紛宣布新增投融資事件和未來(lái)投資規(guī)劃,寧德時(shí)代、華為等跨界公司陸續(xù)進(jìn)軍充電樁行業(yè)。多方主體的參與不僅將促進(jìn)充電樁產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,還將拉動(dòng)地方投資和消費(fèi)、增加地方GDP和稅收、提高地方就業(yè)率、減少環(huán)境污染、改善生活環(huán)境，為地方經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益帶來(lái)不可缺的重要貢獻(xiàn)。充電樁運(yùn)營(yíng)商獲13.5億元投資建立充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)合資公司動(dòng)力電池制造商2020年計(jì)劃充電樁業(yè)務(wù)投資27億元通信］制造商華為26充電樁產(chǎn)業(yè)迎新機(jī)遇"新基建“帶來(lái)新機(jī)遇多方主體積極布局,利好行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)充電樁行業(yè)依舊存在挑戰(zhàn)不斷提升的電池容量和續(xù)航里程加大快充需求在國(guó)家政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池能量密度和電池容量不斷提高，電動(dòng)汽車的續(xù)航里程也不斷提升,從400km到600km不斷取得突破,而隨即帶來(lái)的便是充電時(shí)間的延長(zhǎng)§加大了”充電難、遠(yuǎn)行難”o節(jié)省充電時(shí)間成為充電樁產(chǎn)業(yè)需解決的重要問(wèn)題。充電樁利用率不高,中游遇盈利瓶頸由于充電樁發(fā)展初期布局不合理、不完善，造成多數(shù)地區(qū)一樁難求,而偏遠(yuǎn)地區(qū)充電樁閑置。這是由于原有的城市規(guī)劃未考慮充電樁布局,充電樁布局未考慮人流、物流和車輛行駛路線，商業(yè)區(qū)、住宅區(qū)和交通要道未預(yù)留充電樁位置。我國(guó)充電樁利用率普遍處于低位。較多利益主體加大充電樁產(chǎn)業(yè)推進(jìn)難度充電樁由于涉及城市規(guī)劃、建設(shè)用地、建筑物及配電網(wǎng)改造、居住地安裝條件等多方面，利益主體多，推進(jìn)難度大。同樣，私人充電樁發(fā)展受重重阻礙,難入住宅小區(qū)。27行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)充電樁行業(yè)依舊存在挑戰(zhàn)不斷提升的電池容量和續(xù)航充電樁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再起航行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)充電樁迅猛發(fā)展,車樁比加速下降隨著公交汽車和出租車電動(dòng)化，更多電動(dòng)汽車跨城際遠(yuǎn)行，專有樁、公共樁和私人樁規(guī)模將迅速增長(zhǎng)。電動(dòng)汽車與充電樁的比例將加速下降?！?隨著快充需求日益提升，中短期內(nèi)公共充電樁將以"適度超前、快充1;為主、慢充為輔”，私人樁將以慢充為主的增長(zhǎng)方式迅速擴(kuò)大。I一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一11

?隨著充電技術(shù)不斷創(chuàng)新，在電池發(fā)熱、充電標(biāo)準(zhǔn)、制造成本等問(wèn)題得■;到有效改善后,大功率充電有望加速滲透公共樁市場(chǎng)。I一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1［無(wú)人駕駛的啟動(dòng)將推動(dòng)無(wú)線充電在智能汽車私人停車位和商場(chǎng)、辦公\場(chǎng)所等公共停車位的深度應(yīng)用。I一一一一一一—————————一一一一一一一一一一一一一一一一一一―「-中短期內(nèi)，動(dòng)力電池規(guī)格不統(tǒng)一和成本高的問(wèn)題仍難以解決，換電技;術(shù)的應(yīng)用將局限于部分電動(dòng)車品牌和公共運(yùn)營(yíng)車市場(chǎng)。充電樁技術(shù)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)技術(shù)緊密結(jié)合通過(guò)智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、遠(yuǎn)程控制、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)區(qū)域、企業(yè)、充電樁網(wǎng)絡(luò)集約運(yùn)行、智能安全^綠色環(huán)保。智能電網(wǎng)能感受到充電樁的充放電需求，物聯(lián)網(wǎng)能感知充電樁設(shè)備及各個(gè)部件的狀態(tài)，5G通信能讓運(yùn)行中心遠(yuǎn)程感知充電樁的狀態(tài)并控制運(yùn)營(yíng)，運(yùn)行中心和充電樁的數(shù)據(jù)都送往云計(jì)算中心，在人工智能的幫助下，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析可以表現(xiàn)充電樁網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和盈利的趨勢(shì),通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)(V2X)可以讓車與車、車與樁、車與電網(wǎng)、車與其他基礎(chǔ)設(shè)施互相感知。28充電樁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再起航行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)充電樁迅猛發(fā)展,車樁比充電樁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再起航行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)民企、國(guó)企和外企各有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在交流充電樁建設(shè)和運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域,民營(yíng)龍頭企業(yè)規(guī)模化優(yōu)勢(shì)效應(yīng)顯著,更有望從中短期的海量工程和設(shè)備訂單中獲利,特來(lái)電、星星充電等頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯。在直流充電樁建設(shè)和運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，國(guó)網(wǎng)公司具有全國(guó)絕大多數(shù)的接入電網(wǎng)優(yōu)勢(shì)和具有在全國(guó),十橫十縱兩環(huán)“的高速公路已鋪設(shè)快充網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。國(guó)網(wǎng)公司把全國(guó)性的充電樁建設(shè)作為戰(zhàn)略主攻方向。截至2019年底,特斯拉的充電網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了全國(guó)140多個(gè)城市,運(yùn)行的超級(jí)充電樁保有量已經(jīng)超過(guò)2000臺(tái)。特斯拉將繼續(xù)加速布局充電網(wǎng)絡(luò)，計(jì)劃在華新增超過(guò)4000臺(tái)超級(jí)充電樁，為過(guò)去5年超級(jí)充電樁建設(shè)總量的近一倍。民營(yíng)龍頭企業(yè)規(guī)模化優(yōu)勢(shì)效應(yīng)顯著國(guó)網(wǎng)公司依靠電力背景有接入網(wǎng)優(yōu)勢(shì)直流外資企業(yè)加速布局充電樁網(wǎng)絡(luò)充電樁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再起航行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)民企、國(guó)企和外企各有競(jìng)3030充電樁有望形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)市場(chǎng)潛力截至2019年底,中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為417.4萬(wàn)輛,中國(guó)充電樁保有量為121.9萬(wàn)個(gè)，車樁比僅為341,遠(yuǎn)低于規(guī)劃的1:1。國(guó)家高度重視”新基建”，推動(dòng)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展,投資充電樁及相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有穩(wěn)定盈利預(yù)期。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量將達(dá)到6420萬(wàn)輛，如果按照車樁比1:1的數(shù)據(jù)估算，從2021年到2030年的這10年間，需要新建充電樁約6300萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)將形成萬(wàn)億元級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模。2030E2019/ZX__201820162017新能源汽車?yán)塾?jì)銷量93.5萬(wàn)輛充電樁保有量20.4萬(wàn)個(gè)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量171.2萬(wàn)輛充電樁保有量44.6萬(wàn)個(gè)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量296.8萬(wàn)輛充電樁保有量77.7萬(wàn)個(gè)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量417.4萬(wàn)輛充電樁保有量121.9萬(wàn)個(gè)預(yù)測(cè)到2030年底，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量和充電樁保有量分別為6420萬(wàn)輛和6420萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2020.4充電樁有望形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)市場(chǎng)潛力截至2019年底,中國(guó)新能源充電樁產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯投資機(jī)會(huì)在“新基建“加快推進(jìn)和汽車消費(fèi)刺激政策等紅利的推動(dòng)下，不僅電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)有望通過(guò)政策刺激實(shí)現(xiàn)投資額的擴(kuò)充,而且與充電樁產(chǎn)業(yè)相關(guān)的電網(wǎng)、通信、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)也將得到投資者的青睞。同時(shí)，也為眾多的金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、基金提供更好的投資項(xiàng)目。云計(jì)算大數(shù)據(jù)人工智能車聯(lián)網(wǎng)32充電樁產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯投資機(jī)會(huì)在“新基建“加快推進(jìn)和汽車投資機(jī)會(huì)充電樁產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與充電樁運(yùn)營(yíng)深度融合在新基建推動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有望在充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)方面持續(xù)深化應(yīng)用。充電運(yùn)營(yíng)商將積極開發(fā)云平臺(tái)，通過(guò)建立智能充電網(wǎng)絡(luò)，調(diào)度控制充電網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備層、智能監(jiān)控層、能源管理層和大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用層的數(shù)據(jù)信息，同時(shí)帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信企業(yè)的投資入局,創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈將