理財經(jīng)理個人年終工作總結(jié)范文（二篇）

第6頁共6頁理財經(jīng)理?個人年終?工作總結(jié)?范文回?首___?_年工總?行制定的?“___?_服務(wù)價?值年”和?“創(chuàng)建客?戶最滿意?銀行”工?作中，本?著緊緊圍?繞這個主?題思想去?做好自己?本分事情?。工作重?點(diǎn)目標(biāo)是?本著網(wǎng)點(diǎn)?中間業(yè)務(wù)?收入和經(jīng)?營目標(biāo)為?____?年工作風(fēng)?向標(biāo)，做?好銀行與?客戶之間?橋梁作用?。不斷學(xué)?習(xí)充實(shí)自?己的工作?能力，用?專業(yè)知識?贏得客戶?遵從，用?細(xì)致周到?服務(wù)留住?客戶，為?網(wǎng)點(diǎn)整體?業(yè)績提升?多盡一份?力量。?____?年學(xué)習(xí)業(yè)?務(wù)知識方?面取得的?成績：在?擁有保險?、基金從?業(yè)資格證?書、總行?信貸a類?資格證書?、總行個?人客戶經(jīng)?理資格證?書、以及?afp資?格證書，?目前還執(zhí)?著與cf?p理財師?考試中。?本人繼續(xù)?努力學(xué)習(xí)?不斷豐富?自己的專?業(yè)知識，?鍛煉寫理?財專業(yè)文?章。今年?工行門戶?網(wǎng)站原創(chuàng)?舞臺有我?關(guān)于理財?、保險、?基金、案?例等十多?篇專業(yè)文?章，在_?___月?現(xiàn)代商業(yè)?銀行雜志?中以工總?行理財支?持團(tuán)隊(duì)身?份發(fā)表保?險專業(yè)文?章。在金?融理財師?持證人期?刊中也發(fā)?表十余篇?理財文章?。每周二?或四晚上?利用qq?群做好工?總行理財?團(tuán)隊(duì)基金?宣傳學(xué)習(xí)?活動，通?過與各家?基金公司?學(xué)習(xí)機(jī)會?，懂得了?很多理財?知識，對?做好基金?營銷起到?促進(jìn)作用?，有幾只?重點(diǎn)基金?營銷在分?行排名前?三名，有?的基金超?額完成_?___%?!為本網(wǎng)?點(diǎn)和支行?做出理財?師應(yīng)有的?貢獻(xiàn)。?____?年工作中?營銷理念?的改變：?日常工作?中不是坐?等領(lǐng)導(dǎo)下?達(dá)命令而?是主動積?極配合網(wǎng)?點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做?好各項(xiàng)營?銷工作，?及時把握?好上級領(lǐng)?導(dǎo)下達(dá)的?工作營銷?方向和任?務(wù)指標(biāo)。?利用下班?晚上和公?休時間，?勤于學(xué)習(xí)?與工作有?關(guān)的業(yè)務(wù)?知識，運(yùn)?用到實(shí)際?工作中，?給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)?導(dǎo)提供好?的參謀建?議，與網(wǎng)?點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配?合默契，?按照上級?風(fēng)向標(biāo)做?好本網(wǎng)點(diǎn)?營銷理財?工作。?個人在營?銷中的理?念：我不?是推銷賣?給客戶銀?行產(chǎn)品直?銷人員;?而是我?guī)?助客戶買?好銀行理?財產(chǎn)品做?好后續(xù)跟?蹤服務(wù)的?銀行理財?師。簡單?說：我不?是賣產(chǎn)品?，而是幫?助客戶買?產(chǎn)品。只?是這一買?一賣一字?之差意思?就截然不?同，工作?心態(tài)的不?同;工作?效果必然?不同。由?被動變?yōu)?主動，主?動尋找目?標(biāo)客戶之?后幫助客?戶找到適?合的理財?產(chǎn)品，我?的理財工?作即為橋?梁，讓銀?行與客戶?雙方皆大?歡喜的工?作。_?___年?做好本網(wǎng)?點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客?戶數(shù)量的?提升：在?管理網(wǎng)點(diǎn)?____?名客戶中?有理財金?卡客戶數(shù)?量并不多?，就把這?項(xiàng)工作改?變，做為?上任理財?經(jīng)理首要?解決問題?。工作中?通過耐心?解答宣傳?引導(dǎo)我行?客戶標(biāo)準(zhǔn)?，對開欲?辦理財金?卡客戶，?的確起到?很好的吸?引力作用?。經(jīng)過辛?勤努力_?___年?網(wǎng)點(diǎn)開立?理財金卡?總數(shù)量_?___張?，自己營?銷的業(yè)績?占___?_%以上?。個人業(yè)?績從接手?時，全行?網(wǎng)點(diǎn)排名?由___?_名提升?到___?_名以內(nèi)?。三季度?評為先進(jìn)?網(wǎng)點(diǎn)受到?嘉獎。?____?年工作業(yè)?績匯報如?下：一年?中常規(guī)理?財產(chǎn)品營?銷金額_?___億?多元、靈?通快線_?___多?萬，工銀?貨幣基金?____?多萬元。?今年分行?指定重點(diǎn)?營銷基金?任務(wù)指標(biāo)?全年完成?股票型基?金___?_多萬元?。___?_年__?__月至?____?月為網(wǎng)點(diǎn)?贏得重點(diǎn)?營銷積分?____?份取得分?行排名_?___名?支行排名?。今年支?行組織陽?光保險公?司營銷訓(xùn)?練營活動?中取得排?名成績。?通過一?年努力結(jié)?果，由擁?有幾十戶?理財金客?戶，現(xiàn)在?網(wǎng)點(diǎn)擁有?理財金客?戶數(shù)量達(dá)?到___?_多戶，?截止年底?客戶達(dá)到?七星貢獻(xiàn)?有___?_戶，六?星___?_戶，明?年工作中?爭取發(fā)展?1到__?__位六?以上客戶?群，為網(wǎng)?點(diǎn)綜合客?戶素質(zhì)提?高勤奮工?作。理?財經(jīng)理個?人年終工?作總結(jié)范?文（二）?我于_?___年?____?月接到省?分行的調(diào)?令，調(diào)任?____?支行客戶?經(jīng)理。在?____?支行__?__個月?的工作中?，我勤奮?努力，注?重創(chuàng)新，?在自身業(yè)?務(wù)水平得?到了不斷?提高的同?時，于思?想意識方?面也取得?了不小的?進(jìn)步?，F(xiàn)?將我本人?在___?_年三個?季度的工?作情況總?結(jié)匯報如?下：_?___年?二季度我?在___?_支行行?長和各條?線同事的?關(guān)心指導(dǎo)?下，用較?短的時間?熟悉了新?的工作環(huán)?境。在工?作中，我?能夠認(rèn)真?學(xué)習(xí)各項(xiàng)?金融法律?法規(guī)，積?極參加行?里組織的?各種學(xué)習(xí)?活動，不?斷提高自?己的理論?素質(zhì)和業(yè)?務(wù)技能。?____?年___?_月至_?___月?，我參加?了北京金?融培訓(xùn)中?心舉辦的?afp(?金融理財?師)資格?認(rèn)證培訓(xùn)?，取得參?加afp?認(rèn)證考試?資格，并?于___?_年__?__月順?利通過了?afp認(rèn)?證考試。?通過這次?全方位的?培訓(xùn)和學(xué)?習(xí)，使我?深刻意識?到自身崗?位的重要?性和業(yè)務(wù)?發(fā)展的緊?迫感。在?工作中，?我把所學(xué)?到的理論?知識和客?戶所遇到?的實(shí)際問?題相結(jié)合?，勇于探?索新理論?、新問題?，創(chuàng)造性?的開展工?作。到?了新的崗?位，自己?的工作經(jīng)?驗(yàn)、營銷?技能和其?他的客戶?經(jīng)理相比?有一定的?差距。且?到了新的?工作環(huán)境?，對行內(nèi)?業(yè)務(wù)往來?頻繁的對?私對公客?戶都比較?陌生，加?之支行的?大部分存?量客戶已?劃分到其?他客戶經(jīng)?理名下。?要開展工?作，就必?須先增加?客戶群體?。到任新?崗位后，?我始終做?到“勤動?口、勤動?手、勤動?腦”以贏?得客戶對?我行業(yè)務(wù)?的支持，?加大自身?客戶群體?。在較短?的時間內(nèi)?，我通過?自身的優(yōu)?質(zhì)服務(wù)和?理財知識?的專業(yè)性?，成功營?銷了支行?的優(yōu)質(zhì)客?戶，提高?了客戶對?銀行的貢?獻(xiàn)度和忠?誠度。?擔(dān)任客戶?經(jīng)理以來?，我深刻?體會和感?觸到了該?崗位的使?命和職責(zé)?。客戶經(jīng)?理是我們?____?銀行對公?眾服務(wù)的?一張名片?，是客戶?和銀行聯(lián)?系的樞紐?，在與客?戶交往中?表現(xiàn)出的?交際風(fēng)度?及言談舉?止，代表?著我行的?形象。我?深知客戶?經(jīng)理的一?言一行都?會在受到?客戶的關(guān)?注，因此?要求其綜?合素質(zhì)必?須相當(dāng)?shù)?高。從我?天到任新?崗位，從?開始時的?不適應(yīng)到?現(xiàn)在的能?很好地融?入到這個?工作中，?心態(tài)上也?發(fā)生了很?大的轉(zhuǎn)變?。剛開始?時，我覺?得客戶經(jīng)?理工作很?累、很煩?鎖，責(zé)任?相對比較?重大。但?是，慢慢?的，我變?得成熟起?來，我開?始明白這?就是工作?。每天對?不同的客?戶進(jìn)行日?常維護(hù)，?熱情、耐?心地為客?戶答疑解?惑就是我?的工作，?為客戶制?訂理財計(jì)?劃和讓客?戶的資產(chǎn)?得到增值?就是我的?工作范圍?，當(dāng)我明?確了目的?，有了工?作目標(biāo)和?重點(diǎn)以后?，工作對?于我來說?，一切都?變得清晰?、明朗了?起來當(dāng)?客戶坐在?我的面前?我不再心?虛或緊張?，我已經(jīng)?可以用非?常輕松的?姿態(tài)和親?切的微笑?來從容面?對。如今?客戶提出?的問題和?疑惑我都?能夠快速?、清晰的?向客戶傳?達(dá)他們所?想了解的?信息，都?能與大部?分客戶進(jìn)?行良好的?溝通并取?得很好的?效果，從?而贏得了?客戶對我?工作的普?遍認(rèn)同。?同時，在?和不同客?戶的接觸?中，也使?我自身的?溝通能力?和營銷技?巧得到了?很大的提?高。存?在的主要?問題：?一、金融?專業(yè)知識?有待進(jìn)一?步加強(qiáng)。?面對如今?市場經(jīng)濟(jì)?的多樣性?，銀行理?財成為越?來越多客?戶的需求?，如何能?給我行優(yōu)?質(zhì)客戶提?供專業(yè)的?金融信息?和理財產(chǎn)?品，這就?需要提高?自身的學(xué)?習(xí)能力和?學(xué)習(xí)主動?性，及時?掌握的財?經(jīng)信息和?準(zhǔn)確分析?未來的經(jīng)?濟(jì)走勢，?以提高自?身金融專?業(yè)知識水?平;二?、針對不?同的客戶?，還應(yīng)朝?細(xì)致精準(zhǔn)?化管理方?面進(jìn)行加?強(qiáng)。對現(xiàn)?有的客戶?資源，深?挖細(xì)刨，?根據(jù)不同?客戶的需?求和實(shí)際?情況，做?精準(zhǔn)化營?銷，提高?支行中間?業(yè)務(wù)收入?;三、?進(jìn)一步克?服年輕氣?躁，做到?腳踏實(shí)地?，提高工?作主動性?，不怕多?做事，不?怕做小事?，在點(diǎn)滴?實(shí)踐中完?善提高自?己，決不?能因?yàn)槿?得一點(diǎn)小?成績而沾?沾自喜，?驕傲自大?，而要保?持清醒的?頭腦，與?時俱進(jìn)，?創(chuàng)造出更?大的輝煌?;個人?職業(yè)發(fā)展?的愿景：?由于銀?行業(yè)的特?殊性和一?定程度上?的專業(yè)性?，想成為?銀行業(yè)的?優(yōu)秀員工?，必須經(jīng)?過系統(tǒng)的?培