XXXX藥品市場競爭策略

藥品市場競爭策略研究凱帕斯咨詢2011.32

北京凱帕斯主要是為國外制藥公司提供醫(yī)藥市場數(shù)據(jù)處理分析、醫(yī)藥基礎數(shù)據(jù)、醫(yī)藥市場研究咨詢服務，自2009年開始將外企市場操作思路與國內(nèi)本土企業(yè)市場環(huán)境結合，梳理出適應國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)市場競爭策略研究模型，解決了傳統(tǒng)市場研究諸多不足，同時為國內(nèi)企業(yè)引進國外醫(yī)藥企業(yè)成熟的市場操作理念提供了指引。凱帕斯介紹服務主要客戶：3傳統(tǒng)市場分析方式與凱帕斯市場競爭策略研究方式傳統(tǒng)市場分析方式凱帕斯市場競爭策略研究方式定量分析：購買行業(yè)報告、企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)分析、業(yè)務代表的調(diào)研數(shù)據(jù)，如醫(yī)藥公司數(shù)據(jù)，醫(yī)生統(tǒng)方，部分競爭產(chǎn)品；定性分析：產(chǎn)品經(jīng)理/醫(yī)藥代表針對醫(yī)生/醫(yī)藥公司訪談、銷售內(nèi)部溝通、企業(yè)高層行業(yè)間信息溝通市場定量數(shù)據(jù)不完整、缺乏系統(tǒng)性、針對性；市場定性分析反饋收集信息缺乏準確性、深入性；市場研究活動效果難以量化評估。缺點定量分析：重點城市數(shù)據(jù)、醫(yī)院數(shù)據(jù)、處方數(shù)據(jù)調(diào)研資源；最前沿的數(shù)據(jù)處理分析方式，針對企業(yè)需求挖掘數(shù)據(jù)的價值。定性分析：專業(yè)的市場調(diào)研手段，嚴格設置篩選訪問樣本，最客觀的反饋市場狀態(tài)。市場調(diào)研數(shù)據(jù)由城市到醫(yī)院樣本采集規(guī)范、系統(tǒng)；市場定性分析樣本代表性強，實時反饋醫(yī)生/患者態(tài)度；市場研究活動有成熟的定性和定量評估系統(tǒng)。優(yōu)勢4市京場頂競旱爭屢策船略姜研平究眠項觸目遷主搬要哀有碧五陵個暈部蘿分岸構潮成亂，客刮戶情依扒需徑求餅選庸擇目笛標烤產(chǎn)捐品皂的頂市賀場蘿容昂量蜜與問潛馳力他，跨逐掩層釣分拉析脆重枝點約城島市賞、補重勒點或醫(yī)厲院詞、揭科秋室傷競主爭蛛狀她況續(xù)與突潛搬力醫(yī)揪生得處列方擺習哭慣高和裳用迷藥們主處要哀因母素醫(yī)爹生噸和霸患龍者構對藏藥聾品番的舍評辱價直停接趣競蹲爭稿對質(zhì)手砍分駁析源（立市厚場肆運亮作介方論法跌與癢策斤略希）產(chǎn)篇品埋定粉位痰和軟廣謠告秤訴悼求銷狂售腎增戀長培的葡驅(qū)逝動換力差鴿異犬化薯競對爭詞市亦場出運沸作育方銹法確龜定區(qū)銷右售思區(qū)灶域傷和舞營萌銷僅模單式產(chǎn)鏟品辦代遣理變商昨推基廣毛策賣略如避何娛提爽升滿重訓點藍醫(yī)毛院啟的咳認報知打度末同辱時起贏蘭得勿權靈威匪醫(yī)銅生覽的蝴廣挽泛驢支呼持市捐場春營泡銷敗核棗心肚策愚略市好場錦傳覽播碧方盲案制享定幻玉產(chǎn)抵品天營惰銷劫傳竿播切策谷略分夕析塌并世傳筆播避工悶具籃和碎樣蛙本宣簡傳攪工剖具鵝的鍛設口計筐和搬制昨作(抓D湯A奪\幻閉燈割片\展慰架\易忙拉贈寶)產(chǎn)詠品西提定示綢物市攤場主執(zhí)柳行園方慕案醫(yī)誰院歡客支戶然關陶系煉發(fā)客展盞的紗行湖動懸計粉劃臨臂床商推番廣抱的墊行腹動襪方貼案銷回售胸團糾隊箱系傻統(tǒng)濟推能廣插的廢行菠動錢方陣案培克育縫合鑒格墊發(fā)秤展竄醫(yī)記生晚處岸方架習昂慣糟的甜推脾廣息行描動吉計已劃市胡場挑競杠爭柳環(huán)筑境傭分盤析我泄們鑄做線的霞怎浸么惰樣我賴們瓜市鎖場垃機姓會鄭在隆哪丸里我損們倘應碎該腹如透何掌去胃做市誼場默評憤估準與堤糾晃正定滴性終和稅定賄量灶跟擠蹤5我須們眼以丘市亂場鐮競臺爭唇環(huán)攀境臥分專析舟過跌程肥展洪示柄我跳們批的銹思南路確唱認資產(chǎn)乖品顏類橫別辛和禮競簡爭炭產(chǎn)愛品展翅開惹市馳場嫌調(diào)久研形肺成題市浸場它競認爭書分據(jù)析懂報達告挖星掘至市墓場通潛昨力ABCD主艘要陽內(nèi)脹容依終據(jù)晌產(chǎn)遣品睜的請適威應梢癥曾確者定源產(chǎn)閘品絨所旬在諒類墨別鍬（鬧根坡?lián)嗀浙T浸C編拿碼油分輝類咳）篩探選辦出劃競船爭門產(chǎn)診品饑庫汁，棄通秧過繪與塞客擦戶纏溝繩通喊確盼認無，團選誰出辨重山點幫競臨爭賢產(chǎn)草品調(diào)諒研版目絞標逼產(chǎn)最品輝（彈含取競遠品身）峰及漏所惱在侍類壘別儲全數(shù)國齊、信重家點站城辰市摟、欲重院點獅醫(yī)套院盲銷路售彩數(shù)愚據(jù)調(diào)漆研秤醫(yī)也院妄科型室哈該稅產(chǎn)石品慶（壞含樹競賄品恒）利及郵所羨在牢類壤別判重即點含城倒市拌處翠方喘數(shù)花據(jù)調(diào)龍研往企拒業(yè)龍內(nèi)撥部遍產(chǎn)伙品襪銷洞售寸數(shù)壯據(jù)歉、狠城冷市鋸覆堂蓋色、拖醫(yī)抽院稅覆半蓋黑等埋渠煉道往信澆息調(diào)堆研梢企最業(yè)蟲內(nèi)純部賄針嶄對債該陰產(chǎn)漏品擊現(xiàn)遺有鼓營俯銷劃團課隊扯狀創(chuàng)況語及如營奔銷小相判關丘人革員恭訪療談競夠爭取企艇業(yè)協(xié)及泛產(chǎn)荒品喂調(diào)翅研醫(yī)優(yōu)生母深匆度兵訪引談/患蒙者確訪演談其灶它土相副關埋統(tǒng)批計領資睡料杠和改商羊業(yè)某報睛告信研碰究依盤據(jù)拳目吸標捕產(chǎn)牛品治市轉(zhuǎn)場造容智量炊和郊潛怪力蔑，赴結協(xié)合敢企倍業(yè)辛實申際津情罰況固，塘劃睡出絕重級點午城脆市牛、惹重潤點乘醫(yī)平院謠、聯(lián)潛扭力亭科定室依局據(jù)悅醫(yī)瞎生撒針宏對吉該兩類際產(chǎn)澤品貫處里方注行昂為闖的舟研未究踐，床找趣出爸影舍響石該刊類愧產(chǎn)航品飲銷額售汗的梳主惰要題因匠素市場總體我訓們擠了鏟解懲市辛場言的特有傍利逗武寒器目跡標尺產(chǎn)行品堵與瓣競躲爭盈產(chǎn)欄品兩在受不或同子等康級境城并市騎的瀉市凡場狀份種額貴變疤化昆趨菊勢磚；目籍標輛產(chǎn)顯品抗與蔑所您在廳品腹類邀在竟不夜同世等國級網(wǎng)市僵場揀的免占衫比拌及護份夜額場對化比扛；目六標鹽產(chǎn)暖品賓與味競填爭追產(chǎn)壺品夫市島場任數(shù)語據(jù)通季飼度漫實朋時挖跟奮蹤;目須標席產(chǎn)佳品拜在動一溝線焦城社市鋤與旦二知線眾城如市宜市亭場郊容綱量獲對汪比獨；…假…悟…級…7確且定停目趨標燃產(chǎn)篩品宴市剃場何競檔爭捧范閥圍通棕過賞藥師品詞的灰適競應赤癥炊，工確微定志產(chǎn)康品絲式類筋別周，丹篩本選芒出遺競旁爭窄產(chǎn)抗品慮庫片，跌并慢與言客克戶隸共扎同霜篩導選辯出買主添要面競拴爭貧產(chǎn)脅品馳。類別產(chǎn)品名稱通用名規(guī)格廠家鈣離子拮抗劑，單一用藥絡活喜氨氯地平5MG輝瑞制藥集團鈣離子拮抗劑，單一用藥安內(nèi)真氨氯地平2.5MG江蘇蘇州東瑞制藥有限公司鈣離子拮抗劑，單一用藥拜新同(拜心通)硝苯地平30MG北京拜耳醫(yī)藥保健品有限公司類別4產(chǎn)品4---類別5-產(chǎn)品5--------A苦T戒C分滋類目禍標巡壽產(chǎn)廈品工適熊應釀癥A桃T換C亞客類/次巷亞泳類篩角選戰(zhàn)出費競擊爭擾產(chǎn)統(tǒng)品故庫客韻戶吐溝注通挨確渠認8首峽先慮看帥目陳標少產(chǎn)羊品溝全管國根及育重嘆點乏城楚市愈市鑄場蛇容北量郊及某增客長裂情點況產(chǎn)揮品垂數(shù)柿據(jù)素分湊析咽由也全俊國徐市堪場算到愧重法點瞞城絨市車，纖包交括鴿北晶京悟、織上呆海身、艦廣樂州徹以抄及要重亂點醒省梯會賽城般市首、窄沿嘉海拔城列市悄等歸。瓶從涂中功看戒出繳各從城埋市梅的鉗差爆異腫及掀找啊出眠我子們揚的陽潛寨力病城抓市喘。9再幟看歲目足標府產(chǎn)標品撓所迎在原細挽分東類縫別遭、糠細性分旬產(chǎn)古品蛋競總爭貿(mào)狀蒼況通瞇過柄分籍析勢目灣標擁產(chǎn)太品迎所拘在療的卵類費別甚與單其衛(wèi)它徹類剃別既的獎競披爭訓狀熊況孤，桃可違看記到竭所弦在奸類株別娛的余行仰業(yè)仰增快長壁空交間屆，遠同著時偏挖爛掘消出沈目賀標怪產(chǎn)怨品隸的仙主勻要發(fā)競均爭縱品奶類剃，頸進互一怪步對確脫定腫競喚爭占產(chǎn)望品??；通侍過形分床析污目牽標真產(chǎn)刷品語所繼在予類隊別所中霞與斬其炭它緞競首品拳的恢競修爭掠狀鹽況盒，贊看剖到馳我之們召市夫場善份他額擋喪譽失孩或續(xù)者讀增鞭長剪的賭產(chǎn)珠品胸原暑因贊。1蘿0目膊標扣產(chǎn)葬品剩與遙競賽品糾的盡分麥析目兆標樣產(chǎn)靈品籃與退競傾品皆對拳比既分村析久找匪出計市賄場刷中點的格差鑄異迎與謎變滾化態(tài)，昌統(tǒng)陵過鍛變米化匠原貿(mào)因凳的表分蔽析怕，驅(qū)挖罰掘乘產(chǎn)花品烈潛德力撈；分喘析短由全摘國紅市他場椅到腐重耗點詞城希市，脆逐近層矮對脊比煤分陜析回。找按出神市決場唇差未異拘的濟原蠟因漲，船問辱題沃所狠在膽，偉也沃就漆是進潛吸力牛所至在1梅1目塑標減產(chǎn)煉品色與渠主闖要板競?cè)谄穪G城均市殘競簡爭滋狀返況肢和道增陵長病情流況城市競爭產(chǎn)品排名（市場占有率/增長率）客戶產(chǎn)品排名名稱123市場占有率增長率--1北京產(chǎn)品C(13%,5%)目標產(chǎn)品B(8%,7%)產(chǎn)品A(6%,3%)8%7%2上海目標產(chǎn)品B(13%,5%)產(chǎn)品C(8%,7%)產(chǎn)品A(6%,3%)13%5%3廣州目標產(chǎn)品B(13%,5%)產(chǎn)品A(8%,7%)產(chǎn)品C(6%,3%)13%5%4-5-6-7-8-9-10-11-按思市材場概潛株力道排子序禿，徒將麥目旁標愿產(chǎn)素品率與鳥各線城班市霜前喉幾斬位拾競攏爭越產(chǎn)偏品斯市吊場拜占詞有今率峽與錫增態(tài)長誕率遮做葬對休比碗分淋析沖，誘尋融找言目抄標圍產(chǎn)市品許市亞場毛占臂有忠率徐增喜加胖或是者篩減撲少崖的勉深們層持次奔原償因壞。我頭們車了啊解御市慈場類的迫有每利微武孔器目存標激產(chǎn)蠻品姥與致競高爭簡產(chǎn)媽品贈在扁不膏同桃等扒級賊城騰市將的伐市戀場志份刊額遣變晨化化趨促勢連；目駕標察產(chǎn)蘋品表與碎所俱在匠品研類營在壁不聾同據(jù)等桂級愉市非場摩的枯占事比跌及遇份竿額裝對召比域；目粥標艘產(chǎn)晃品善與煩競悼爭誘產(chǎn)帆品鎖市姿場樂數(shù)蘋據(jù)升季玻度結實侵時深跟婆蹤;目甲標費產(chǎn)坐品紀在直一叼線價城流市惹與妄二享線題城容市另市旬場勾容受量驕對沸比得；…棋…司…鈔…1疤3在出我曉們早完懲成懲全旅國念與獅城答市片數(shù)銷據(jù)渴分燃析碑后-膚-蠢-針姻對微醫(yī)銅院膀和樹科缸室壩做趁進衫一和步伯的勾調(diào)形研穩(wěn)分父析醫(yī)院名稱醫(yī)院級別北京安貞醫(yī)院三甲北京大學第三醫(yī)院三甲北京大學第四臨床醫(yī)院北京積水潭醫(yī)院三甲北京大學第一醫(yī)院三甲北京大學人民醫(yī)院三甲北京煤炭總醫(yī)院三甲北京普仁醫(yī)院（第四）二甲北京世紀壇醫(yī)院（鐵總）三甲北京市第二醫(yī)院二甲----處方來源報銷科室門診公費眼科門診公費針灸科病房公費器官移植病房公費全科醫(yī)療科病房公費社區(qū)服務---------★重辟點梨區(qū)飾域努醫(yī)機院昏層交面布數(shù)遍據(jù)黃分浙析重雹點即城往市游醫(yī)釋院長科夕室昌數(shù)青據(jù)筍分勸析篩榮選儉出校全旬國院重坡點溪區(qū)純域5臘0挖0家勵左茅右魯醫(yī)來院綁，搖調(diào)象研掙醫(yī)胖院毅藥討品加數(shù)無據(jù)促；匆同袋時則選變擇報調(diào)蹦研年重繡點敘城豎市固醫(yī)翁院為科法室促數(shù)請據(jù)熊（貍處凳方絨量蘇、帝處下方胃金豎額成等惠）鐘做暴微止觀孤的范分喘析播。1事4找紡出搏該討類戚產(chǎn)萬品泄銷釀售世的躲主烈要遵醫(yī)黨院錯與術目甲標肢產(chǎn)謀品淋銷亞售敵狀面況印對禁比排序區(qū)域醫(yī)院名稱醫(yī)院級別目標產(chǎn)品所在類別競爭產(chǎn)品1份額競爭產(chǎn)品2份額競爭產(chǎn)品3份額目標產(chǎn)品B份額1北京醫(yī)院1三甲934514334%023%15%2北京醫(yī)院2三甲845613145%25%10%8%3廣州醫(yī)院3三甲547893117%23%045%4廣州醫(yī)院4三甲328904345%10%13%05上海醫(yī)院5三甲-----6上海醫(yī)院6三甲-----7上海醫(yī)院7三甲-----8北京醫(yī)院8三甲-----9上海醫(yī)院9三甲-----10--------11--------目錄標迎產(chǎn)芽品B潛冠力麻醫(yī)喪院蔬排老序汽與翼競建爭閥對日手災市對場壟占決比在分暗析市夠場另銷達份悶額鑄減委少燈的聾原敘因僚在也哪薄里米，德是強競迅品六搶遷占處了透現(xiàn)栗有列的嬸市云場靠份沒額敢，還還慎是債我尤們用的營增克長咳率析低鼓于恨對黑手樣患本肌醫(yī)榆院討中督篩雜選像出夕我獸們搶產(chǎn)溝品耍的贏潛利力屈醫(yī)洞院拉，朝找顫出抽其持中擺的遮共篩性遵與蟲特疤性提，躁結槍合居我閉們浸獨悄有嘆的袋全牛國2萬鋸家忌醫(yī)慌院叉數(shù)銹據(jù)杜庫咳，瞧挖掩掘堵出匠更顯多缸的許潛泉力踢醫(yī)梁院咐，臺精救準尾我撒們液的存市摧場摔定桌位監(jiān)。說稠明勒：%代裂表圾市斗場戶份悅額皆增煉加威；%代喜表卷市在場讓份眼額低減翠少1屈5同秀時趁可檢分共析梳我機們?nèi)衄F(xiàn)郊有國覆慕蓋腎醫(yī)微院量產(chǎn)博品持不靜同否年買度好的撇變貍化區(qū)域醫(yī)院名稱醫(yī)院級別200620072008北京北京安貞醫(yī)院三甲312335643785北京北京大學第三醫(yī)院三甲125616812313北京北京大學第四臨床醫(yī)院北京積水潭醫(yī)院三甲502343225北京北京大學第一醫(yī)院三甲540365475980北京北京大學人民醫(yī)院三甲313143174780北京北京煤炭總醫(yī)院三甲363057986234北京北京普仁醫(yī)院（第四）二甲---北京北京世紀壇醫(yī)院（鐵總）三甲---北京北京市第二醫(yī)院二甲---------------目環(huán)標胳產(chǎn)抗品B在蠅北獻京這部渡分浮醫(yī)壇院2屯0巾0奏6彈-飼2風0鬧0魯8年押銷漢售舞額役（場單派位蕩：憐元俘）市堆場隱銷焦量奏減文少戴的臨原鋒因汪在平哪園里我累們生了唐解摧市煤場殃的爺有呆利劍武妨器目黨標晝產(chǎn)疤品疾與樹競遇爭書產(chǎn)掏品擦在隱不得同畜等華級歐城困市痕的返市穗場僵份定額說變繳化角趨制勢果；目透標應產(chǎn)遷品沙與辨所鉗在離品坑類納在坑不濾同阿等妄級從市英場嘆的宵占寨比相及欣份道額舉對霸比升；目盆標院產(chǎn)北品冷與母競膨爭伙產(chǎn)滾品蜘市愿場黃數(shù)蓄據(jù)徑季褲度格實呼時菠跟唇蹤;目欠標濫產(chǎn)韻品兄在域一秒線丑城釣市快與炸二扮線展城茄市逃市房誠場臘容唐量橋?qū)Τ妆认鳎弧瓍^(qū)…鄙…1凡7目熱標嫩產(chǎn)謀品采在研重蜘點邀城雞市繁科責室點處移方銳狀納況述分軋析目戚標意產(chǎn)膝品醬北冤京研醫(yī)日院突主疲要迷科長室譜占繳比敘與洪變沸化通耀過責目謠標關產(chǎn)出品/類味別羅在點各道個的科映室診的嫩占妄比渾與田變青化芬，緒從栽中襯挖降掘襖出翻現(xiàn)謝有層的構潛牙力甲科握室灑和葉未洋來失趨絹勢馳。心觀內(nèi)皆科豪是捎該怖類竟產(chǎn)昂品菌的蜻重助點擊科長室束并腦且緩比訴重乞逐顆年誤增績加1虎8目軍標膠產(chǎn)圣品棟在攪重臺點尾城沾市燭科練室園處抖方饅金仙額贏與儉成蓮長般性目標類藥物重點品種07-09市場處方金額與成長性1,791.09462.59569.17472.20290.95258.33118.455.79-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%處方金額份額處方金額增長率目標產(chǎn)品競爭產(chǎn)品A競爭產(chǎn)品B競爭產(chǎn)品C競爭產(chǎn)品D競爭產(chǎn)品E競爭產(chǎn)品F競爭產(chǎn)品G1酒9在括醫(yī)撕院危和基科桌室億數(shù)抱據(jù)支方話面侄，族我癥們晉還膏可狹以忽做跡到青以穴下菌更雖多政的棕分析析不紛同域等寸級價醫(yī)渡院現(xiàn)（卷三久級\二愁級\其染它捕）驗醫(yī)往院煮在珠藥及品況使香用獻差知異記分齒析鑒；不劃同貼類功別盈醫(yī)臥院味（悲綜呀合\專宜科格）畢醫(yī)畜院畢在旗藥咱品嫌使扯用股差來異版分諷析闊；目吊標漆產(chǎn)違品禮與祥競殖爭失產(chǎn)白品銳在暖科押室繩處穗方頃中掘銷網(wǎng)售筍對裁比逢分毫析擁；目豎標偷產(chǎn)文品輕處英方麻金盡額夫高該增紫長慈潛惰力診科鴉室綁分稍析懶；提沈供絲式實久時愛重包點姐醫(yī)壘院靈和杜重騎點翼城能市胳處害方悟數(shù)撥據(jù)傘；…鬧…宴…鑼…在拿對看目槍標膽產(chǎn)況品尺調(diào)罩研跪數(shù)仗據(jù)倒分亡析泊同憶時資，煙針垃對往企倆業(yè)劫內(nèi)魯部核相肝關令產(chǎn)壓品器數(shù)踩據(jù)弊也攝要充做帶系舞統(tǒng)概的框分勉析嶺，音并籍與挺調(diào)劑研競數(shù)瘋據(jù)椒互掌相禾參疲照托，臥從咽而反更劉清乳晰軍的宵挖亦掘總中固我劑們形目洞標拖產(chǎn)奪品匹的重箏點梨城押市秤、蠢重驕點禽醫(yī)呈院韻、網(wǎng)重俯點料科亞室濟。我小們憶了亡解素市葬場籠的絲式有跪利蕩武垃器目各標繭產(chǎn)掏品逐與紐奉競藏爭尊產(chǎn)好品蓮在托不響同呆等賀級踢城羅市糾的侮市販場撞份緞額漿變西化餡趨糠勢顆；目爪標悠產(chǎn)梅品誼與洲所歐在顏品捎類價在側(cè)不薄同險等盤級腎市冊場推的抄占報比造及邁份鍵額鬧對內(nèi)比樣；目林標赤產(chǎn)部品授與尼競稅爭暢產(chǎn)衛(wèi)品階市倡場微數(shù)疤據(jù)以季莖度辮實確時既跟趟蹤;目侄標問產(chǎn)矮品旬在薦一乏線枕城勾市和與漫二怨線筐城嘴市霉市豎場風容烤量孤對賓比賀；…必…催…陵…在鹿對寶