朗姿股份：朗姿股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的論證分析報(bào)告

1朗姿股份有限公司OLTD(北京市順義區(qū)馬坡鎮(zhèn)白馬路63號(hào))向特定對(duì)象發(fā)行股票的論證分析報(bào)告二〇二三年七月2公司”或“發(fā)行人”)結(jié)合自身實(shí)際情況，(本報(bào)告中如無(wú)特別說(shuō)明，所述的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)與《朗姿股份有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》“釋義”中所定義的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有相同的3第一節(jié)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景(一)醫(yī)療美容需求持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間廣闊，人(二)醫(yī)療美容回歸醫(yī)療本質(zhì)，醫(yī)美服務(wù)龍頭迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇4中小型醫(yī)美醫(yī)院、中小型醫(yī)美門(mén)診部/診所的醫(yī)療技術(shù)水平和合規(guī)運(yùn)營(yíng)水平參差(三)公司堅(jiān)持“安全醫(yī)美、品質(zhì)醫(yī)美、口碑醫(yī)美”理念，醫(yī)美業(yè)務(wù)快速展5，二、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的目的(一)加快醫(yī)美業(yè)務(wù)全國(guó)布局，力爭(zhēng)成為醫(yī)美行業(yè)領(lǐng)先者通過(guò)多年運(yùn)營(yíng)積累，公司醫(yī)美板塊已構(gòu)建了一套相對(duì)成熟的管理和運(yùn)營(yíng)體(二)設(shè)立醫(yī)美研究院，提升醫(yī)療美容研究能力(三)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，增強(qiáng)盈利能力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展服務(wù)、67第二節(jié)本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性一、本次發(fā)行證券種類(lèi)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，面值為二、本次發(fā)行的可行性及必要性詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)()披露的《朗姿股份有限公司2023A8第三節(jié)本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性一、本次發(fā)行對(duì)象選擇范圍的適當(dāng)性購(gòu)能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)定者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。法規(guī)、二、本次發(fā)行對(duì)象數(shù)量的適當(dāng)性者。三、本次發(fā)行對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性9第四節(jié)本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性一、本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù)日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)通過(guò)深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)商)協(xié)商確定。二、本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序第五節(jié)本次發(fā)行方式的可行性一、公司就本次證券發(fā)行已經(jīng)履行的決策程序二、本次證券發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件、本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開(kāi)發(fā)行證券，不得采2、本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，應(yīng)三、本次證券發(fā)行符合《注冊(cè)辦法》規(guī)定的發(fā)行條件(一)公司不存在《注冊(cè)辦法》第十一條的規(guī)定的不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形。(1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；(2)最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者(3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，(4)上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)正在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；(5)控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資(6)最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法(二)本次發(fā)行的募集資金使用符合《注冊(cè)辦法》第十二條的規(guī)定本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)166,778.82萬(wàn)元(含本數(shù))，于以下項(xiàng)目：項(xiàng)目名稱(chēng)投資總額(萬(wàn)元)擬投入募集資金(萬(wàn)元)1成都錦江米蘭柏羽醫(yī)療美容醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目40,995.5136,795.392重慶米蘭柏羽醫(yī)療美容醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目21,293.5519,865.083鄭州金水米蘭柏羽醫(yī)療美容醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目31,831.9629,227.234青島米蘭柏羽整形美容醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目17,240.6815,696.985昆明米蘭柏羽醫(yī)療美容醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目21,032.4719,513.966朗姿醫(yī)療美容研究院建設(shè)項(xiàng)目4,261.007補(bǔ)充流動(dòng)資金42,000.0042,000.00合計(jì)178,655.17166,778.82(1)公司本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地(2)公司本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目、美(3)募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他性產(chǎn)生不利影響，公司符合《注冊(cè)辦法》第十二條第(三)項(xiàng)的規(guī)定。(三)本次發(fā)行募集資金的數(shù)額和使用符合《注冊(cè)辦法》第四十條的規(guī)定.82萬(wàn)元(含本數(shù))，本次向特定對(duì)象司總股本的30%，即不超過(guò)132,733,612股(含本數(shù))。若公司股票在本次發(fā)行合理確定融資規(guī)模，本次募集資金主要投向主業(yè)?！?四)本次發(fā)行的特定對(duì)象符合《注冊(cè)辦法》第五十五條的規(guī)定資公司作為發(fā)行對(duì)象的只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。三十五名?！?五)本次發(fā)行方案符合《注冊(cè)辦法》第五十六條、第五十七條、第五十八條、第五十九條的規(guī)定構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。因此，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格符合《注冊(cè)辦法》第五十(六)本次發(fā)行不涉及《注冊(cè)辦法》第八十七條規(guī)定的情形別持有公司211,559,098股和29,889,100股股份，占公司總股本的比例分別為鼎本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)132,733,612股(含本數(shù))，按本次動(dòng)人合計(jì)持有公司43.52%的股份，公司實(shí)際控制人仍為申?yáng)|日、申今花兄妹本不會(huì)導(dǎo)致實(shí)際控制人發(fā)生變化。合規(guī)、可行。第六節(jié)本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中