“遇見”未來(lái) 化工物流發(fā)展淺析

化工物流發(fā)展淺析12020.11.13 杭州孫志國(guó)A&DCONTENTS石化產(chǎn)業(yè)概況化工物流探索3 危化物流思考問 與 答124注：本分享材料中數(shù)據(jù)為網(wǎng)絡(luò)及行業(yè)咨詢中搜集數(shù)據(jù)，僅供參考，如有偏差請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)。原油價(jià)格為經(jīng)濟(jì)晴雨表，所以原油價(jià)格成為經(jīng)濟(jì)界預(yù)判經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的一個(gè)重要因素。2020年，全球石化行業(yè)整體盈利在2019年跌出景氣區(qū)間，盈利能力下探，產(chǎn)業(yè)整合加劇當(dāng)前全球石化行業(yè)有效開工水平預(yù)計(jì)將跌破80%，前景不容樂觀世界石化產(chǎn)品利潤(rùn)指數(shù)和世界石化行業(yè)平均開工率見下圖石化產(chǎn)業(yè)概況——周期明顯，進(jìn)入調(diào)整期石化產(chǎn)業(yè)概況——規(guī)模巨大，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變v 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占世界40%，且有望進(jìn)一步提高到50%v 2019年我國(guó)原油進(jìn)口量為5.057億噸，對(duì)外依存度達(dá)72%，天然氣對(duì)

外依存度達(dá)到43%v 石油逐步枯竭，清潔能源是新的發(fā)展方向v 能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，可再生能源由輔助走向主流v 太陽(yáng)能、氫能、天然氣等新能源發(fā)展前景廣闊，具有較大商業(yè)機(jī)遇近年來(lái)，化工產(chǎn)業(yè)兩個(gè)主題：一是化工園區(qū)全面整頓，目前10余省市發(fā)布階段性整治成果和規(guī)劃，近千家園區(qū)的取消，500余家化工企業(yè)將進(jìn)

行關(guān)改搬轉(zhuǎn)等，化工產(chǎn)業(yè)的淘汰升級(jí)加快二是煉化一體項(xiàng)目集中建設(shè)，投入步伐加快、規(guī)模屢創(chuàng)新高，大煉化時(shí)代已到來(lái)大連長(zhǎng)興島

恒力2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目投產(chǎn)

寶來(lái)集團(tuán)項(xiàng)目總投資額800億元人民幣

河北曹妃甸旭陽(yáng)石化煉化一體化項(xiàng)目獲批，產(chǎn)能1500萬(wàn)噸/年煉油、350萬(wàn)

噸/年芳烴、150萬(wàn)噸/年。浙江寧波浙石化4000萬(wàn)噸煉化二期啟動(dòng)，總投資829.3億元，含2000萬(wàn)

噸/年煉油、400萬(wàn)噸/年對(duì)二甲苯、140萬(wàn)噸/年乙烯及下游裝置等；舟山6000萬(wàn)噸/年煉化一體化直指中國(guó)民營(yíng)煉廠煉化能力之巔峰；

鎮(zhèn)海煉化擴(kuò)建1500萬(wàn)噸/年煉化一體化及120萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目。福建古雷

中石油煉化一體項(xiàng)目總投資350億人民幣

山東裕龍島煉化一體化項(xiàng)目總投資1278億元，（一期）規(guī)劃總產(chǎn)能達(dá)4000

萬(wàn)噸/年。廣東惠州

中海殼牌（三期）項(xiàng)目規(guī)劃

廣東湛江總投資逾2000億元的湛江鋼鐵、中科煉化、巴斯夫石化產(chǎn)業(yè)概況——淘汰升級(jí)加劇，大煉化時(shí)代來(lái)臨省份整治舉措時(shí)間點(diǎn)內(nèi)蒙古停止新設(shè)化工園區(qū)審批2020山東園區(qū)分級(jí)評(píng)估，49家搬遷改造2020河北關(guān)停取締98家?；a(chǎn)企業(yè)2022停止審批114個(gè)化工建設(shè)項(xiàng)目天津取締22個(gè)化工園區(qū)2020湖北確認(rèn)40個(gè)合規(guī)化工園區(qū)2020搬遷改造47家化工企業(yè)2020關(guān)停并轉(zhuǎn)119家2020江西54個(gè)化工園區(qū)分類整治2020湖南關(guān)退30家、搬遷38家、保留42家2020廣東取消23個(gè)化工園區(qū)定位20206石化產(chǎn)業(yè)概況——集中布局、聚集度高山東省-裕龍島?

占地面積:42

平方公里?

一期投資1278億元上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)–上海?

占地面積:29

平方公里?

計(jì)劃投資:200億美元?

入駐的跨國(guó)企業(yè):Bayer,BASF,BP廣東省惠州?

占地面積:28

平方公里?

實(shí)現(xiàn)投資:45億美元?

中海油、中海殼牌煉化寧波大榭開發(fā)區(qū)–浙江寧波?

占地面積:47

平方公里?

萬(wàn)華化學(xué)?

浙石化煉化項(xiàng)目總投資829.3億元廣東湛江東海島?

總投2000億?

中科煉化一期投產(chǎn)?

巴斯夫首批裝置開建福建古雷-中石油煉化一體項(xiàng)目總投資350億人民幣化工產(chǎn)業(yè)形成“弓箭”布局9（7+1+1）大國(guó)家級(jí)化工園區(qū)項(xiàng)目集中沿海；其他規(guī)?；@區(qū)聚集長(zhǎng)江沿線（N）；大連長(zhǎng)興島? 恒力煉化一體項(xiàng)目? 寶來(lái)項(xiàng)目總投資800億化工物流探索——物流行業(yè)整體? 市場(chǎng)規(guī)模巨大，增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯，2018年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用達(dá)13.3萬(wàn)億? 梯隊(duì)逐步形成，但市場(chǎng)依舊分散，2017年前50強(qiáng)僅占行業(yè)總收入的12%? 居首位的物流企業(yè)營(yíng)收市場(chǎng)份額不足2%，整合空間巨大8大行業(yè)、小企業(yè)

特點(diǎn)鮮明? 化工物流潛力巨大，仍處于快速增長(zhǎng)期，2019年規(guī)模超1.3萬(wàn)億；? 三方物流場(chǎng)份額超過(guò)3000億，增速加快；? 市場(chǎng)集中度低，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額不足2%；? 服務(wù)需求呈現(xiàn)多樣化和綜合性，全鏈條和網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)需求明顯；? 物流企業(yè)由傳統(tǒng)物流向供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型? 國(guó)內(nèi)化工物流是企業(yè)的主要外包方向，尤其是場(chǎng)內(nèi)物流及分銷物流? 道路運(yùn)輸依然是危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸主角，占比近70%? 大型規(guī)模企業(yè)少，以中小民營(yíng)企業(yè)為主力軍隊(duì)，水平參差不齊，散、亂、差的現(xiàn)象依然存在? 2019年全國(guó)危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸業(yè)戶12988家、車輛37.5萬(wàn)輛、人員165.6萬(wàn)人? 廣東省有危化品運(yùn)輸企業(yè)1026家，登記在冊(cè)的?；愤\(yùn)輸車輛28297輛；? 絕大部分企業(yè)車輛規(guī)模在20輛以下，且相當(dāng)一部分是掛靠車輛化工物流探索——市場(chǎng)巨大、發(fā)展不平衡韓國(guó)希捷物流集團(tuán)收購(gòu)榮慶物流Zion

ConsultingConfidential20159上市企業(yè)君正集團(tuán)收購(gòu)中化物流2018宏川智慧深圳創(chuàng)業(yè)板上市2018新生民營(yíng)企業(yè)布局?；瘋}(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)2017密爾克衛(wèi)登陸上交所，發(fā)起收購(gòu)潮2018資本助力、發(fā)展加速

特點(diǎn)明顯? 因風(fēng)險(xiǎn)大、激勵(lì)機(jī)制短缺等，央/國(guó)企化工物流布局較慢，呈現(xiàn)“國(guó)退”趨勢(shì)（中化、全程......）? 決策快、靈活性強(qiáng)的民營(yíng)企業(yè)活躍，發(fā)展迅速“民進(jìn)”明顯? 2018年資本進(jìn)入化工物流企業(yè)關(guān)鍵年化工物流探索——資本助力、“民進(jìn)國(guó)退”?；锪魉伎肌霞觿?、危機(jī)并存產(chǎn)品機(jī)遇LNG產(chǎn)品?

生物燃料衍生品?

電池及相關(guān)原料?

危險(xiǎn)廢物業(yè)務(wù)模式?

多式聯(lián)運(yùn)TANK業(yè)務(wù)?

全鏈條服務(wù)核心能力?

安全管控?

可視化運(yùn)營(yíng)?

技術(shù)創(chuàng)新8.12天津爆炸、3.21響水河爆炸、6.13

溫嶺爆炸

一系列重特大事故發(fā)生，國(guó)家加大了行業(yè)整頓的決心和步伐2020年9月10日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《全國(guó)危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸安全集中整治方案》，多部委啟動(dòng)《全國(guó)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》和《道路運(yùn)輸安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》。指明具體方向：p

行業(yè)整頓加強(qiáng)，劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象減少，規(guī)范企業(yè)迎來(lái)機(jī)遇；同時(shí)，政府對(duì)安全管理的要求更嚴(yán)、企業(yè)成本加大p

石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張迅速，提供了更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；同時(shí)，行業(yè)進(jìn)入不景氣區(qū)間，生產(chǎn)企業(yè)成本壓力將轉(zhuǎn)移物流企業(yè)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇整頓加速秩序規(guī)范規(guī)模經(jīng)濟(jì)新興市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整高壓監(jiān)管成本壓力競(jìng)爭(zhēng)加劇11?；锪魉伎肌狶NG產(chǎn)品

市場(chǎng)巨大世界各國(guó)– 美國(guó)批準(zhǔn)阿拉斯加LNG項(xiàng)目，耗資430億美元并加大扶持Jordan

CoveLNG項(xiàng)目– 俄羅斯啟動(dòng)北極LNG項(xiàng)目，投資210億美金– 法國(guó)石油巨頭道達(dá)爾公司注資158億美金莫桑比克北部大型LNG項(xiàng)目。–

2020年10月28日，意大利天然氣運(yùn)營(yíng)商SNAM與上海石油天然氣交易中心簽約，瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)–

2020年7月9日，BP宣布與新奧集團(tuán)簽署協(xié)議，從2021年起，在廣東地區(qū)提供為期兩年60萬(wàn)噸天然氣–

巴菲特伯克希爾·哈撒韋100億美元收購(gòu)道明尼能源天然氣傳輸和儲(chǔ)存業(yè)務(wù)– 2019.10.31，唐山LNG項(xiàng)目獲批，總投資253.9億元– 2020初，《2020年能源工作指導(dǎo)意見》要求當(dāng)年天然氣增產(chǎn)48億立方米。– 2020.7.1日，財(cái)政部《清潔能源發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》對(duì)非常規(guī)天然氣開采利用獎(jiǎng)補(bǔ)。中國(guó)行業(yè)與資本清潔能源開發(fā)刻不容緩，全球發(fā)力LNG（液化天然氣）市場(chǎng)，LNG產(chǎn)品相關(guān)物流想象空間巨大，有望成為新的增長(zhǎng)極危化物流思考——生物燃料及衍生品

成為新寵受清潔能源轉(zhuǎn)型和新冠疫情的沖擊，發(fā)達(dá)國(guó)家煉油廠開始轉(zhuǎn)向生產(chǎn)生物燃料煉化一體的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將受到考驗(yàn)，生物燃料及行業(yè)衍生品，將在未來(lái)擠壓化工品產(chǎn)量多重信號(hào)2發(fā)改委、交通部頒發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步降低物流成本的實(shí)施意見》民建中央《關(guān)于推進(jìn)區(qū)域多式聯(lián)運(yùn)一體化協(xié)同發(fā)展的提案》多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展成眾望所歸22?

18部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)開展多式聯(lián)運(yùn)工作的通知》?明確了5方面18條舉措，提出多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展目標(biāo)，指明行動(dòng)路線?

多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略2017年1月2017-2019年?2019中歐20225班列，國(guó)內(nèi)60通歐洲

15國(guó)50城市;年復(fù)合增長(zhǎng)50%?

多式聯(lián)運(yùn)貨運(yùn)量年均增長(zhǎng)20%?重點(diǎn)港口鐵水聯(lián)年增長(zhǎng)10%?；锪魉伎肌嗍铰?lián)運(yùn)

前景廣闊2020年5月2017.1-2020.5，17份國(guó)家物流行業(yè)相關(guān)政策中，13份文件均與多式聯(lián)運(yùn)及基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)17825742765270060050040030020010002005201020152020ISOTANK

全球保有量（千個(gè)）?效率：ISOTANK通用性強(qiáng)、靈活度高，利于提升運(yùn)輸效率?多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，給ISOTANK提供了更廣闊的空間?監(jiān)管要求更嚴(yán)，ISOTANK便于可視化監(jiān)控與追蹤?特種產(chǎn)品如LNG等對(duì)運(yùn)輸載體要求高，催生新的需求?國(guó)內(nèi)企業(yè)的裝卸條件改善，ISOTANK使用制約減少14ISOTANK

相關(guān)業(yè)務(wù)的推動(dòng)力?安全：槽車惡性事故頻發(fā)，ISOTANK安全性更佳?經(jīng)濟(jì)：ISOTANK對(duì)節(jié)約包裝成本有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)?環(huán)保：環(huán)保高壓態(tài)勢(shì)，一次性液袋處理面臨壓力2005年以來(lái)，ISOTANK數(shù)量保持

10%

的復(fù)合增長(zhǎng)，勢(shì)頭強(qiáng)勁！石化產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低迷期，ISOTANK在各方面的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，迎來(lái)更好的發(fā)展機(jī)遇+10%?；锪魉伎肌狪SOTANK應(yīng)用

有望增多延長(zhǎng)?；奋囕v報(bào)廢年限普車15年報(bào)廢危險(xiǎn)車輛10年報(bào)廢危險(xiǎn)品車輛出廠配置高于普貨車輛危險(xiǎn)品車輛的維護(hù)保養(yǎng)行車等頻率高于普通車輛危險(xiǎn)品車輛的管理、監(jiān)控、只能配備等好于普通車輛取消危包證自主申報(bào)制度時(shí)代背景中國(guó)包裝質(zhì)量不過(guò)關(guān)影響國(guó)家形象中國(guó)制造、中國(guó)產(chǎn)品今非昔比關(guān)檢合二為一必要轉(zhuǎn)為抽查企業(yè)主體責(zé)任企業(yè)自行申報(bào)?；锪魉伎肌獪p負(fù)前行

行業(yè)共筑危化物流行業(yè)的發(fā)展將進(jìn)入一個(gè)新的階段：一方面：國(guó)家大力整頓下