當(dāng)前煙草行業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢分析

當(dāng)前行業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢分析煙草信息部徐云波本文檔共53頁；當(dāng)前第1頁；編輯于星期六\5點6分目錄CONTENTS當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展形勢分析01當(dāng)前行業(yè)品牌市場競爭態(tài)勢02江蘇煙草品牌市場發(fā)展建議03本文檔共53頁；當(dāng)前第2頁；編輯于星期六\5點6分PART1當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展形勢分析本文檔共53頁；當(dāng)前第3頁；編輯于星期六\5點6分當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展面臨的形勢中國煙草的現(xiàn)實圖景宏觀經(jīng)濟下行卷煙消費支出降檔政策環(huán)境變化公務(wù)消費明顯萎縮人口紅利終結(jié)煙民遞補效應(yīng)弱化控?zé)熈Χ燃哟笙M行為受到抑制健康意識增強消費存量加速流失市場過度填滿庫存消化周期延長提稅順價加壓終端銷售動力削弱假煙私煙沖擊市場空間受到擠占四大難題凸顯三大壓力疊加增長速度回落工商庫存增加結(jié)構(gòu)空間變窄需求逼近拐點經(jīng)濟下行提稅順價控?zé)熯^激本文檔共53頁；當(dāng)前第4頁；編輯于星期六\5點6分當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展面臨的形勢行業(yè)發(fā)展拐點呈現(xiàn)產(chǎn)銷量持續(xù)下降趨穩(wěn)結(jié)構(gòu)提升進(jìn)一步放緩稅利處于微增長狀態(tài)本文檔共53頁；當(dāng)前第5頁；編輯于星期六\5點6分當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展面臨的形勢拐點出現(xiàn)的原因宏觀經(jīng)濟下行壓力加大中國經(jīng)濟減速自2008年始，發(fā)展趨勢與全球保持一致，2016年GDP增速6.7%，同比下降0.2個百分點。中國經(jīng)濟總需求低迷和產(chǎn)能過剩并存的格局將延續(xù)一段時間。L型走勢9.7%10.4%7.4%環(huán)境資源約束增強要素供給效率下降自主創(chuàng)新能力不足勞動生產(chǎn)率下降經(jīng)濟減速的四個原因本文檔共53頁；當(dāng)前第6頁；編輯于星期六\5點6分當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展面臨的形勢產(chǎn)銷失衡供需矛盾加大從2013年至2016年，連續(xù)產(chǎn)大于銷，產(chǎn)銷超差總量已超過300萬箱。國家局從2016年起控制產(chǎn)量增長，就是為了恢復(fù)產(chǎn)銷平衡。近年來，每年終端需求以數(shù)百萬箱速度遞減，2016年需求滿足率累計已達(dá)86.3%。而市場投放量并沒有太大下降，投放量對需求的滿足程度越來越高，市場潛在空間被壓縮。73萬箱70.9萬箱145.3萬箱11.6萬箱-118.6萬箱本文檔共53頁；當(dāng)前第7頁；編輯于星期六\5點6分當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展面臨的形勢消費環(huán)境限制因素增多一方面是法律約束增強，控?zé)熉募s存在過激傾向?！鞍隧椧?guī)定”、領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭在公共場所禁煙等使公務(wù)消費明顯受到抑制；《反壟斷法》《反不正當(dāng)競爭法》執(zhí)法力度加強，增加了行業(yè)經(jīng)營和執(zhí)法風(fēng)險；《廣告法》《慈善法》《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理暫行辦法》使煙草的宣傳、營銷進(jìn)一步受限。另一方面是消費多元化下選擇性增多，替代性增強。卷煙消費總體呈現(xiàn)吸煙人口減少、吸煙時間減少、吸煙場合減少，消費檔次下降、社交功能下降的“三少兩降”特征。新型煙草制品的快速發(fā)展對傳統(tǒng)卷煙產(chǎn)生巨大替代性；消費多元化下選擇性增多對煙草制品的功能產(chǎn)生替代性；電子商務(wù)模式下新的零售技術(shù)對卷煙的傳統(tǒng)銷售方式帶來巨大挑戰(zhàn)。本文檔共53頁；當(dāng)前第8頁；編輯于星期六\5點6分一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點控產(chǎn)穩(wěn)銷調(diào)控下市場獲得一定恢復(fù)性增長一季度，全國卷煙產(chǎn)量1205.82萬箱，同比減少29.94萬箱，下降2.42%；產(chǎn)量是2010年以來最低。控產(chǎn)主要在1月份，產(chǎn)量同比減少86.93萬箱，2、3月份產(chǎn)量分別增加39.76萬箱和17.23萬箱。一季度，全國卷煙銷量1332.21萬箱，同比增加9.28萬箱，增長0.7%；銷量是2010年以來次低。一季度銷大于產(chǎn)126.39萬箱，產(chǎn)銷差絕對值是2010年以來最大。一季度，卷煙生產(chǎn)進(jìn)度為25.5%，是近年生產(chǎn)進(jìn)度最慢的，說明國家局對生產(chǎn)計劃繼續(xù)執(zhí)行從緊調(diào)控的策略；銷售進(jìn)度為28.2%，略微低于過去幾年。說明今年4730萬箱的產(chǎn)銷目標(biāo)經(jīng)過努力還是有望實現(xiàn)的。本文檔共53頁；當(dāng)前第9頁；編輯于星期六\5點6分一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點市場銷售開局平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)恢復(fù)更慢的情況截至4月25日，全國卷煙銷量同比增加29萬箱，前四個月中有三個月銷量實現(xiàn)增長。春節(jié)前市場銷量增長明顯，春節(jié)后沒有出現(xiàn)市場恢復(fù)更慢的情況。開局平穩(wěn)的原因：一是春節(jié)時間提前以及去年同期基數(shù)低；二是去年底提前結(jié)束訪銷，將30萬箱以上的零售終端備貨推移到今年體現(xiàn)；三是一些暢銷高結(jié)構(gòu)煙的帶動效應(yīng)。2017年節(jié)前27天662.1萬箱2016年節(jié)前27天544.7萬箱2017年節(jié)后27天257.2萬箱2016年節(jié)后27天238.3萬箱本文檔共53頁；當(dāng)前第10頁；編輯于星期六\5點6分一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點政策推動下結(jié)構(gòu)獲得較大提升，高結(jié)構(gòu)煙增長較快在“單箱增長1000元”的政策推動下，一季度全國卷煙單箱批發(fā)銷售額32939元，同比增加1343元，增長4.25%。一類煙對結(jié)構(gòu)的貢獻(xiàn)度達(dá)到81.7%以上，同比提高116個百分點。“穩(wěn)高端、擴中端、調(diào)低端”成各省商業(yè)企業(yè)的普遍策略。一季度，各價區(qū)卷煙基本上以高三類煙價區(qū)為分界點，批發(fā)價95元/條以上價區(qū)卷煙銷量普遍增長，批發(fā)價95元/條以下價區(qū)卷煙銷量普遍下降。價類本期同期增減增幅一

類349.25327.6021.656.61%二

類197.87169.7328.1416.58%三

類547.43562.95-15.52-2.76%四

類182.54194.31-11.77-6.06%五

類55.1268.34-13.23-19.35%高

端105.5797.028.558.81%高價位9.717.991.7221.55%本文檔共53頁；當(dāng)前第11頁；編輯于星期六\5點6分一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點全國21個省份銷量增長，但多數(shù)屬于對去年同期下降的補償性增長一季度，全國21個省份銷量同比增長，但其中大多數(shù)省份去年一季度銷量同比下降，今年的增長屬于補償性增長。12個省份銷量下降，其中河南、山東、湖南、廣西、陜西、江西等省份屬于連續(xù)下降，但廣西、陜西結(jié)構(gòu)提升顯著。從銷售進(jìn)度看，西藏、新疆、大連銷售進(jìn)度偏慢，一季度進(jìn)度未達(dá)到25%。江蘇截至4月25日卷煙累計銷售97.71萬箱，同比減少0.46萬箱，降幅收窄到0.47%。4月份銷量已同比增加0.5萬箱。本文檔共53頁；當(dāng)前第12頁；編輯于星期六\5點6分一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點全國所有省份單箱銷售結(jié)構(gòu)均提升，但有9省份提升不足1000元一季度，全國卷煙單箱批發(fā)銷售額達(dá)到32939元，同比增加1343元，增長4.25%。所有省份的單箱銷售額均增長，但有9個省份的單箱銷售額增加值不足1000元。4月份，隨著市場三四類煙投放量加大，截至4月25日全國卷煙累計單箱銷售額已經(jīng)下拉到32311元，結(jié)構(gòu)增速3.91%。截至4月25日，江蘇卷煙累計單箱批發(fā)銷售額從一季度累計的40368元下降到39230元，同比增加1182元，增長3.11%，結(jié)構(gòu)總體仍保持穩(wěn)定。本文檔共53頁；當(dāng)前第13頁；編輯于星期六\5點6分一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點銷量、單箱結(jié)構(gòu)、銷售收入均增長的省份銷量下降、單箱結(jié)構(gòu)、銷售收入增長的省份銷量、銷售收入下降、單箱結(jié)構(gòu)增長的省份本文檔共53頁；當(dāng)前第14頁；編輯于星期六\5點6分一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點卷煙庫存持續(xù)降低，庫存控制初見成效3月末，全國卷煙工商庫存總量563.4萬箱，同比減少22.32萬箱，下降3.81%，比年初庫存減少123萬箱。商業(yè)庫存在2016年底達(dá)到創(chuàng)新高的392.55萬箱后，連續(xù)3個月較大幅下降，3月底252.9萬箱，基本回歸至合理區(qū)間，有利于后續(xù)的市場調(diào)整。3月末，發(fā)展計劃司推算的社會庫存418.4萬箱，社會存銷比0.94。發(fā)展計劃司、經(jīng)濟運行司、銷售公司三家社會庫存加權(quán)平均為459萬箱，同比下降127萬箱。本文檔共53頁；當(dāng)前第15頁；編輯于星期六\5點6分一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點品牌逆向發(fā)展的狀況有所改變，結(jié)構(gòu)決定狀態(tài)的特點突出2017年1-3月雙十五品牌銷量情況品牌本期銷量同期銷量同比增幅云煙102.99107.47-4.49-4.17%雙喜紅雙喜101.09102.94-1.86-1.80%利群90.9883.767.228.62%紅塔山67.1971.18-3.99-5.61%南京66.4556.3110.1318.00%白沙66.1367.48-1.35-2.00%黃鶴樓62.5157.574.948.57%芙蓉王60.3660.68-0.32-0.53%黃金葉52.3349.352.986.04%中華51.0048.892.114.32%黃山48.1645.422.756.04%玉溪43.0444.61-1.56-3.50%七匹狼39.1639.69-0.53-1.34%泰山38.1935.882.316.44%貴煙26.4326.430.000.01%蘇煙20.3219.890.442.20%重點品牌的發(fā)展?fàn)顟B(tài)有所回升，品牌產(chǎn)銷集中度分別提高2.3和1.7個百分點。雙十五品牌“9增7降”，南京、利群繼續(xù)保持強勢，中華、黃鶴樓、黃金葉狀態(tài)回升明顯，泰山、黃山也有反彈，但以三類煙為主的重點品牌發(fā)展?fàn)顟B(tài)下行較為突出。鼓勵品牌“11增5降”，天子、金圣、好貓、紅金龍、鉆石市場表現(xiàn)較好，但規(guī)模較大的紅河、蘭州、真龍、嬌子繼續(xù)下跌。2017年1-3月鼓勵品牌銷量情況品牌本期銷量同期銷量同比增幅紅河27.0227.45-0.43-1.57%蘭州26.9228.02-1.1-3.91%紅金龍25.0522.262.7912.55%鉆石22.2820.451.848.99%嬌子19.5129.46-9.95-33.77%真龍17.0517.42-0.37-2.12%長白山16.8415.960.885.51%金圣14.1910.483.7135.39%龍鳳呈祥13.515.617.9140.86%好貓10.749.281.4615.75%延安8.327.790.536.80%中南海7.346.630.7110.69%天子4.70.674.03597.44%人民大會堂3.193.140.051.58%都寶1.362.43-1.07-44.06%金橋0.850.680.1724.79%本文檔共53頁；當(dāng)前第16頁；編輯于星期六\5點6分一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點細(xì)支煙繼續(xù)保持較快增長，成為行業(yè)增長重要推動力一季度，全國細(xì)支煙銷量58.18萬箱，同比增加28.15萬箱，增長93.75%。南京品牌銷量超過22萬箱，增量占細(xì)支煙總增量的36%；黃鶴樓、紅金龍銷量超過6萬箱；黃金葉、長白山銷量超過3萬箱。一季度銷量增長的21個省區(qū)市場中，有10個省區(qū)銷量增長動力全部來自細(xì)支煙；有9個省區(qū)品牌本期同期增量增幅總計58.1830.0328.1593.75%南京22.3912.1310.2684.54%黃鶴樓6.984.952.0340.92%紅金龍6.592.604.00153.90%黃金葉3.222.111.1152.42%長白山3.162.011.1456.93%泰山2.011.370.6447.07%嬌子1.240.410.83204.89%利群1.130.530.60114.20%好貓1.100.600.4981.40%貴煙1.070.011.0610087.12%市場細(xì)支煙對總量增長貢獻(xiàn)能力超過26%；銷量下降的12個省區(qū)市場中，細(xì)支煙對銷量下降起到明顯抑制作用的市場有6個。本文檔共53頁；當(dāng)前第17頁；編輯于星期六\5點6分一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點商業(yè)企業(yè)帶動行業(yè)稅利由負(fù)轉(zhuǎn)正一季度，全行業(yè)實現(xiàn)稅利3452.48億元，同比增加22.73億元，增幅0.66%。15個月以來行業(yè)首次實現(xiàn)累計稅利正增長。全國商業(yè)企業(yè)實現(xiàn)稅利1438.37億元，同比增加75.74億元，增幅5.56%；全國33個省份中，31個省份商業(yè)稅利增長，只有江西和黑龍江稅利下降。工業(yè)企業(yè)由于產(chǎn)量和調(diào)撥量下降，實現(xiàn)稅利2007.21億元，同比減少52.27億元，減幅2.54%。本文檔共53頁；當(dāng)前第18頁；編輯于星期六\5點6分一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點當(dāng)前經(jīng)濟運行仍存在一定問題和矛盾市場運行基礎(chǔ)不夠牢固：卷煙價格低位徘徊，零售戶毛利率只有6%，脆弱的低位平衡。非市場因素影響加大：上半年省際間交易比重已低于54%，地方保護主義有抬頭的趨勢。部分重點品牌發(fā)展趨弱：以三類煙為主的傳統(tǒng)優(yōu)勢大品牌份額明顯下降，競爭力減弱。工業(yè)企業(yè)利潤下降過快：一季度卷煙工業(yè)企業(yè)利潤降幅達(dá)7.85%，有6家工業(yè)公司利潤同比降幅超過30%，最高下降67%。品牌合作生產(chǎn)落實困難：一季度共完成合作生產(chǎn)產(chǎn)量125.39萬箱，同比減少22.07萬箱，降低14.97%。合作產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同比下降。工商庫存仍處高位：3月底，行業(yè)工商庫存（含在途）615.49萬箱，雖然同比有所下降，但仍然連續(xù)17個月超過600萬箱。本文檔共53頁；當(dāng)前第19頁；編輯于星期六\5點6分對2017年行業(yè)形勢的基本判斷從政策環(huán)境看，總體有利是大趨勢中央要求2017年要形成以新發(fā)展理念為指導(dǎo)、以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線的政策體系，貫徹穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，對煙草行業(yè)沒有更大的增長要求，只要求確?！皟蓚€過萬億”目標(biāo)實現(xiàn)。今年計劃煙草上繳國有資本收益350億元，比去年減少20多億元，計劃煙草上繳專項收入也維持去年水平，對行業(yè)是一種政策減負(fù)。全國人大法工委經(jīng)過前期的廣泛調(diào)研后確定，今年的立法規(guī)劃中暫不考慮煙草立法，這意味著備受關(guān)注的《公共場所控制吸煙條例》在今年不會頒布執(zhí)行，為煙草行業(yè)今年的穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。財政部、國家稅總也基本確定在今年不實施卷煙消費稅調(diào)整，使行業(yè)能繼續(xù)消化提稅順價不利影響。同時將推進(jìn)實施煙葉稅法，將煙葉稅收按一定比例轉(zhuǎn)移支付給種煙鄉(xiāng)鎮(zhèn)、種煙行政村，以此調(diào)動煙農(nóng)和基層政府的種煙積極性。本文檔共53頁；當(dāng)前第20頁；編輯于星期六\5點6分對2017年行業(yè)形勢的基本判斷從行業(yè)預(yù)期看，稍緊平衡是大方向商業(yè)預(yù)期謹(jǐn)慎2017年，全國商業(yè)預(yù)測銷量僅4644.56萬箱，其中上半年預(yù)測銷量僅2433萬箱，比2016年上半年實際銷量減少4萬箱。2017年上半年集中交易量大幅銳減2017年上半年全國卷煙集中交易量2214.05萬箱，同比減少279.96萬箱，下降11.22%；比2016年上半年實際銷量少222.5萬箱。成交量水平已回退至2008年上半年水平。大多數(shù)省份選擇穩(wěn)中求進(jìn)的微增長策略從各省級商業(yè)企業(yè)自定的2017年任務(wù)目標(biāo)看，總量4720萬箱，增加21萬箱，增長0.45%。多數(shù)省份在卷煙銷量上基本不作大的增長，目標(biāo)增幅一般不超過1%，稅利增幅目標(biāo)一般不超過3%，都把夯實發(fā)展基礎(chǔ)作為基本導(dǎo)向。本文檔共53頁；當(dāng)前第21頁；編輯于星期六\5點6分對2017年行業(yè)形勢的基本判斷從產(chǎn)銷計劃看，減產(chǎn)穩(wěn)銷是總要求今年，國家局按照檔案計劃5278萬箱的89.62%下達(dá)各企業(yè)生產(chǎn)計劃4730萬箱，比去年生產(chǎn)計劃減少超過200萬箱。有11家企業(yè)計劃有缺口，有8家企業(yè)計劃富余。銷售計劃4730萬箱，相比2016年銷量，有25個省份銷量需要略有增加，8個省份可以略有下降。五類煙產(chǎn)銷計劃分別減少55.4萬箱和42.4萬箱；合作生產(chǎn)計劃維持615萬箱。企業(yè)2017年生產(chǎn)計劃2016年實際產(chǎn)量計劃缺口合計4730.04710.819.2云南中煙759.1801.3-42.2湖南中煙345.3365.7-20.4江蘇中煙191.8204.5-12.7浙江中煙170.8176.9-6.1廣東中煙221.5233.6-12.1中煙實業(yè)439.9453.1-13.2上海煙草244.9252.6-7.7廣西中煙142.5147.6-5.1陜西中煙167.3172.2-4.9江西中煙124.6129.2-4.6山東中煙255.8256.7-0.9貴州中煙233.7232.01.7河北中煙156.8152.74.1湖北中煙252.7243.59.2河南中煙311.5301.510.0福建中煙177.0166.011.0重慶中煙113.388.125.2安徽中煙241.3200.041.3四川中煙180.2133.646.6省份2017年銷售計劃2016年實際銷量比較省份2017年銷售計劃2016年實際銷量比較合計4730469930.80遼寧130.2128.51.74廣東353355.9-2.93江西129.51254.51山東317.53125.46重慶116.71142.65河南302.6298.14.52黑龍江110.71100.69江蘇270.52700.46內(nèi)蒙古106.51051.51湖南254253.50.52吉林90.389.281.02浙江240240.8-0.81甘肅8787.01-0.01四川2422392.98北京8180.950.05河北238235.52.54上海8080.43-0.43湖北179.4176.72.69新疆72.771.381.32安徽1781761.99深圳5454.12-0.12云南174.8174.40.37天津54.253.990.21福建164165.5-1.50海南44440.00廣西155155.2-0.16大連25.825.420.38貴州145.5146.4-0.93寧夏24.524.40.10陜西145.3145.10.21青海21.521.30.20山西130.8129.41.39西藏1110.810.19本文檔共53頁；當(dāng)前第22頁；編輯于星期六\5點6分對2017年行業(yè)形勢的基本判斷從目標(biāo)任務(wù)看，結(jié)構(gòu)提升是著力點國家局確定2017年行業(yè)經(jīng)濟運行的主要預(yù)期目標(biāo)為：烤煙收購計劃4100萬擔(dān)，卷煙生產(chǎn)計劃4730萬箱，卷煙批發(fā)銷售計劃4730萬箱，實現(xiàn)稅利總額11000億元。此外，還提出了卷煙單箱結(jié)構(gòu)提高1000元左右，社會庫存力爭在408萬箱基礎(chǔ)上再壓縮80萬箱等目標(biāo)。如果2017年卷煙銷量只能達(dá)到4730萬箱左右，則行業(yè)要實現(xiàn)11000億元的稅利卷煙單箱稅利必須達(dá)到2.35萬元，即比2016年的單箱稅利水平需要提升2%、同比增加450元以上，推算2017年全國卷煙單箱批發(fā)均價須達(dá)到3.05萬元以上，需要比2016年增加1200-1300元。穩(wěn)產(chǎn)銷、提結(jié)構(gòu)、降庫存、增稅利將是2017年行業(yè)經(jīng)濟運行工作的主線。本文檔共53頁；當(dāng)前第23頁；編輯于星期六\5點6分行業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控的主要措施爭創(chuàng)六個新作為，全面深化九項改革爭創(chuàng)經(jīng)濟運行調(diào)控的新作為爭創(chuàng)煙葉提質(zhì)增效的新作為爭創(chuàng)專賣管理監(jiān)督的新作為爭創(chuàng)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的新作為爭創(chuàng)全面深化改革的新作為爭創(chuàng)全面從嚴(yán)治黨的新作為加強和改進(jìn)黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)深化公司制改革深化資源配置方式改革深化行政審批制度改革深化卷煙營銷市場化取向改革深化市場監(jiān)管改革繼續(xù)深化新型煙草制品創(chuàng)新改革深化激勵約束機制改革深化“走出去”發(fā)展配套體系改革本文檔共53頁；當(dāng)前第24頁；編輯于星期六\5點6分行業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控的主要措施堅定不移穩(wěn)產(chǎn)銷穩(wěn)定卷煙產(chǎn)量安排卷煙產(chǎn)量4730萬箱，對年度生產(chǎn)計劃基數(shù)和實際產(chǎn)量進(jìn)行分開管理。在計劃基數(shù)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)控年度產(chǎn)量，做到“三個傾斜”：向工業(yè)稅利增長企業(yè)傾斜、向暢銷重點品牌傾斜、向老少邊窮地區(qū)煙廠傾斜。穩(wěn)定合作生產(chǎn)下達(dá)合作生產(chǎn)計劃615萬箱，比去年略微減少。合作生產(chǎn)結(jié)構(gòu)要與近三年的加權(quán)平均值基本持平。穩(wěn)定卷煙銷量銷量4730萬箱是底線。要把增加適銷貨源供給作為穩(wěn)銷量的重要手段，突出解決供非所求的矛盾，有效避免適銷貨源脫銷斷檔，努力減少貨源錯配造成的銷量隱性損失?！胺€(wěn)高端、擴中端、調(diào)低端”，“穩(wěn)信心、穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)價格”。本文檔共53頁；當(dāng)前第25頁；編輯于星期六\5點6分行業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控的主要措施堅定不移提結(jié)構(gòu)穩(wěn)定提升品牌結(jié)構(gòu)全行業(yè)卷煙單箱結(jié)構(gòu)提高1000元左右是底線。分類指導(dǎo)，推進(jìn)中高結(jié)構(gòu)規(guī)格比重不斷提升，非重點品牌原則上不再增加新的規(guī)格，原則上不再增加新的品牌，新產(chǎn)品定價要高于該品牌對應(yīng)價類中骨干規(guī)格的價格。穩(wěn)定提升品類結(jié)構(gòu)細(xì)支煙、爆珠煙、短支煙等，引導(dǎo)其穩(wěn)步向一類卷煙、向高端高價位卷煙轉(zhuǎn)移和拓展。細(xì)支煙、爆珠煙新品零售指導(dǎo)價要定位在250元/條以上；短支煙新品必須為一類卷煙。穩(wěn)定提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確把握卷煙結(jié)構(gòu)從高端拉動變?yōu)檎w上移的趨勢，推動三類煙以下結(jié)構(gòu)梯次上移。重點加強中高價位成熟產(chǎn)品的市場維護，夯實普一類和二類卷煙的消費基礎(chǔ)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)整體上移。本文檔共53頁；當(dāng)前第26頁；編輯于星期六\5點6分行業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控的主要措施堅定不移降庫存堅決削減庫存存量在去年末408萬箱的基礎(chǔ)上，爭取再壓縮社會庫存80萬箱左右。堅決遏制庫存增量果斷實行限產(chǎn)限調(diào)限供、停產(chǎn)停調(diào)停供等調(diào)控措施，切實防止將不適銷貨源簡單推向市場。合理調(diào)整庫存布局堅持把調(diào)整高結(jié)構(gòu)煙庫存水平作為調(diào)整庫存布局的重點，堅持把大戶庫存作為壓縮社會庫存的重點。探索推進(jìn)供應(yīng)商管理庫存模式，所有工業(yè)企業(yè)要面向試點單位廣泛開展網(wǎng)上配貨，不斷優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。本文檔共53頁；當(dāng)前第27頁；編輯于星期六\5點6分行業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控的主要措施千方百計增稅利做大做強卷煙品牌靠品牌優(yōu)化資源配置、靠品牌促進(jìn)效益提升、靠品牌帶動行業(yè)發(fā)展。重點品牌在進(jìn)退機制上“一牌一策”，寬嚴(yán)并舉，精準(zhǔn)扶持；非重點品牌原則上不再增加新的規(guī)格；原則上不再增加新的品牌；新產(chǎn)品定價要高于該品牌對應(yīng)價類中骨干規(guī)格的價格。產(chǎn)業(yè)鏈條協(xié)調(diào)發(fā)展努力挖掘煙葉生產(chǎn)、煙機、絲束、輔料等配套產(chǎn)業(yè)和多元化的稅利潛力。深化精益管理推進(jìn)信息化、行業(yè)云和大數(shù)據(jù)平臺等重點工程建設(shè)，落實國家“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃各項要求，全面提升煙草產(chǎn)業(yè)與新技術(shù)融合發(fā)展水平。持續(xù)深化精益管理，2017年實現(xiàn)降本增效40億元。本文檔共53頁；當(dāng)前第28頁；編輯于星期六\5點6分行業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控的主要措施經(jīng)濟運行指標(biāo)季度排名通報經(jīng)營效益商業(yè)稅利(億元)工業(yè)稅利(億元)排名累計±量±%進(jìn)度排名累計±量±%進(jìn)度卷煙銷售

銷售額(億元)銷量(萬箱)單箱銷售額(萬元)排名累計±%累計±量±%計劃進(jìn)度累計±量專賣管理打假打私(萬支)真煙非法流通（萬支）排名累計±%排名凈外流量±%經(jīng)濟效益綜合考慮稅利指標(biāo)增幅和完成進(jìn)度進(jìn)行排名，省級局（公司）通報表揚前6名、點名后3名單位，省級工業(yè)公司通報表揚前6名、點名后2名單位。卷煙銷售綜合考慮銷售收入指標(biāo)增幅和卷煙銷量指標(biāo)完成進(jìn)度進(jìn)行排名，通報表揚銷售收入增幅前6名單位、點名銷量進(jìn)度低于全國平均水平的單位中銷售收入增幅后3名。專賣管理通報表揚查獲假煙、走私煙數(shù)量前6名單位、點名外流卷煙數(shù)量排名前10的單位中同比增幅前3名。對連續(xù)兩次列后單位進(jìn)行約談！一季度江蘇真煙外流1790萬支，增長570.45%，外流量全國第二，增幅全國最高，被點名。本文檔共53頁；當(dāng)前第29頁；編輯于星期六\5點6分行業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控的主要措施深化市場化取向改革適度擴大改革試點范圍各省份可自主確定部分地市級公司參與試點，到2017年底，各省級公司參與改革的地市級公司數(shù)量不低于50%，全面應(yīng)用省級卷煙營銷平臺的地市級公司數(shù)量不低于50%。推進(jìn)以品牌為核心的資源配置方式改革探索建立以市場競爭為主要方式的重點品牌目錄產(chǎn)生機制，調(diào)整優(yōu)化行業(yè)重點品牌評價標(biāo)準(zhǔn)，建立傾斜性的資源配置規(guī)則，充分鼓勵符合市場需求、能夠帶動行業(yè)經(jīng)濟增長的強勢品牌發(fā)展。穩(wěn)步推進(jìn)商業(yè)流通體制改革在商業(yè)環(huán)節(jié)引入適度競爭機制，即專賣屬地管理，省內(nèi)營銷跨地市競爭，在一個省的范圍內(nèi)突破以地市級為單位的區(qū)域市場壟斷，支持零售客戶從多家地市級煙草公司中自主選擇卷煙批發(fā)商。本文檔共53頁；當(dāng)前第30頁；編輯于星期六\5點6分2017年行業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控的主要措施嚴(yán)管大戶賣煙行為國家局印發(fā)在全行業(yè)開展依法嚴(yán)管違法違規(guī)賣煙大戶專項行動方案，決定從4月至12月，嚴(yán)厲打擊“二次批發(fā)、左右價格、擾亂市場”等違法違規(guī)經(jīng)營活動，以及行業(yè)內(nèi)部“主觀故意、組織參與、內(nèi)外勾結(jié)”問題。專賣部門要查明違法違規(guī)賣煙大戶身份和卷煙經(jīng)營及外流情況；內(nèi)管部門要查明外流卷煙所涉及內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營的情況；營銷部門要查明外流卷煙貨源組織和供應(yīng)的有關(guān)情況。此外，專賣管理中還要重點開展互聯(lián)網(wǎng)及物流寄遞環(huán)節(jié)打假打私專項行動，以及有效遏制出口卷煙和境外生產(chǎn)卷煙回流問題。本文檔共53頁；當(dāng)前第31頁；編輯于星期六\5點6分PART2當(dāng)前行業(yè)品牌市場競爭態(tài)勢本文檔共53頁；當(dāng)前第32頁；編輯于星期六\5點6分當(dāng)前行業(yè)品牌競爭格局一類煙品牌競爭格局及特點500元/條以上高端高價位卷煙“馬太效應(yīng)”突出本文檔共53頁；當(dāng)前第33頁；編輯于星期六\5點6分當(dāng)前行業(yè)品牌競爭格局500元/條以下一類煙“逆向發(fā)展”格局明顯本文檔共53頁；當(dāng)前第34頁；編輯于星期六\5點6分當(dāng)前行業(yè)品牌競爭格局二類煙品牌競爭格局及特點利群和南京品牌發(fā)展?fàn)顟B(tài)有較大反差，南京品牌競爭優(yōu)勢明顯.區(qū)域性品牌普遍實現(xiàn)銷量增長，但部分品牌增長質(zhì)量不高大部分品牌銷量增長集中在批發(fā)價130元/條以下的低結(jié)構(gòu)二類煙大部分品牌銷量增長集中在省內(nèi)市場本文檔共53頁；當(dāng)前第35頁；編輯于星期六\5點6分當(dāng)前行業(yè)品牌競爭格局三類煙品牌競爭格局及特點大品牌銷售狀態(tài)集體回升，但受關(guān)鍵市場影響較大結(jié)構(gòu)提升和省內(nèi)驅(qū)動成為部分區(qū)域性品牌發(fā)展的主要動力減量集中于云南、廣西、河南減量集中于云南、貴州、黑龍江減量集中于江西、湖南、廣西減量集中于湖南、江西本文檔共53頁；當(dāng)前第36頁；編輯于星期六\5點6分2017年主要工業(yè)企業(yè)的發(fā)展策略云南中煙發(fā)展目標(biāo)實現(xiàn)“兩個不低于、一個持平”，即：全國市場份額不低于20%；稅利增幅不低于行業(yè)工業(yè)企業(yè)平均；工業(yè)總產(chǎn)值與上年持平。品牌市場規(guī)模目標(biāo)950萬箱左右，其中，玉溪126萬箱，云煙352萬箱，紅塔山265萬箱，紅河100萬箱，比2016年均有調(diào)低。重點工作提結(jié)構(gòu)：按照穩(wěn)高端、擴中端、減低端思路，全力提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，力爭一類煙商業(yè)銷量203萬箱，二類煙商業(yè)銷量25萬箱，三類煙商業(yè)銷量590萬箱。穩(wěn)規(guī)模：重點發(fā)揮三類煙的“銷量穩(wěn)壓器”作用，促進(jìn)“低轉(zhuǎn)三，普三轉(zhuǎn)高三”，將部分三類煙老產(chǎn)品改造后市場復(fù)投。本文檔共53頁；當(dāng)前第37頁；編輯于星期六\5點6分2017年主要工業(yè)企業(yè)的發(fā)展策略育新品：推出云煙、玉溪、紅塔山200元整數(shù)價位新產(chǎn)品，培育一類煙新增長點；開發(fā)推出高二類、高三類煙新品，促進(jìn)高三類煙“揚長”，二類煙“補短”；重點發(fā)力200-300元價位新品類。推進(jìn)三大轉(zhuǎn)型：終端營銷向應(yīng)用轉(zhuǎn)型，網(wǎng)絡(luò)營銷向二維碼、微信、大數(shù)據(jù)營銷轉(zhuǎn)型，口碑營銷向“云香”傳播轉(zhuǎn)型。調(diào)整合作生產(chǎn)模式：推進(jìn)以“品牌共享”方式開展合作生產(chǎn)，將合作生產(chǎn)規(guī)模從214萬箱壓縮到180萬箱左右，提升結(jié)構(gòu)和效益。推進(jìn)多元化發(fā)展：重點做好紅塔銀行的發(fā)展，穩(wěn)定金融企業(yè)經(jīng)濟效益，通過合和集團組建云南合和通用航空產(chǎn)業(yè)股份有限公司。450元200元140元220元500元本文檔共53頁；當(dāng)前第38頁；編輯于星期六\5點6分2017年主要工業(yè)企業(yè)的發(fā)展策略上海煙草集團發(fā)展目標(biāo)堅持品牌保狀態(tài)，堅持企業(yè)練內(nèi)功，不斷增強集團整體競爭實力。深化“1+3”品牌的新內(nèi)涵，努力從單一的中華品牌市場布局，轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨思?、中端轉(zhuǎn)型和打造新型煙草制品新優(yōu)勢的整體布局。重點工作確立“1+3”發(fā)展新目標(biāo)：“十三五”末，中華產(chǎn)銷規(guī)模達(dá)到180萬箱，銷售收入1800億元；高端集群品牌占行業(yè)批發(fā)價600元/條以上的市場份額達(dá)到10%左右，熊貓力爭超過0.5萬箱，中華高端規(guī)格1萬箱以上，恒大牌高端規(guī)格1萬箱。中端升級品牌（中南海、紅雙喜、牡丹、鳳凰）產(chǎn)銷量保持在110萬箱左右。形成若干技術(shù)領(lǐng)先、消費者喜愛、有鮮明中式特色的電子煙、加熱不燃燒煙草制品、口含煙產(chǎn)品系列。本文檔共53頁；當(dāng)前第39頁；編輯于星期六\5點6分2017年主要工業(yè)企業(yè)的發(fā)展策略構(gòu)建品牌多元支撐的發(fā)展格局：大力發(fā)展牡丹、恒大、鳳凰、熊貓等新興品牌，努力填補中華之外的300-400元/條和700元/條以上產(chǎn)品線，構(gòu)建多元發(fā)展支撐格局。大力培育護衛(wèi)型新產(chǎn)品1200箱熊貓（硬經(jīng)典）1300箱中華（金中支）8000箱牡丹（軟藍(lán)）6500箱中華（全開式）1.3萬箱鳳凰（細(xì)支）5.2萬箱大前門（短支）1000箱雙喜（百年紅）20017年新品銷量目標(biāo)本文檔共53頁；當(dāng)前第40頁；編輯于星期六\5點6分2017年主要工業(yè)企業(yè)的發(fā)展策略湖南中煙發(fā)展目標(biāo)確保市場份額達(dá)到10%，同比提升0.32個百分點；芙蓉王占一類煙市場份額同比提升0.15個百分點，芙蓉王高端商業(yè)銷量13萬箱以上；和天下占高價位卷煙市場份額同比提升0.32個百分點，和天下商業(yè)銷量超過主要競爭品牌平均增量、平均增幅；白沙二類煙商業(yè)銷量4萬箱以上；實現(xiàn)稅利增幅優(yōu)于全國卷煙工業(yè)平均水平。重點工作芙蓉王高端突破：以細(xì)支煙、短支煙、爆珠煙為突破口，帶動芙蓉王高端系列產(chǎn)銷量企穩(wěn)回升。芙蓉王（硬紅帶）零售300元芙蓉王（硬紅帶細(xì)支）零售350元芙蓉王（硬藍(lán)閃）零售500元芙蓉王（硬閃帶）零售380元芙蓉王（閃帶細(xì)支）零售350元芙蓉王品系重構(gòu)本文檔共53頁；當(dāng)前第41頁；編輯于星期六\5點6分2017年主要工業(yè)企業(yè)的發(fā)展策略白沙煙基座上移：實現(xiàn)白沙二類煙穩(wěn)步上量，加快研發(fā)五包裝等異型包裝產(chǎn)品，力爭在10元、15元、30元檔打造出幾個物超所值的新爆款。和天下獨立成篇：加快實現(xiàn)和天下部分規(guī)格產(chǎn)品化，堅持“單品海量，多品微量”，形成在銷產(chǎn)品、影子產(chǎn)品、儲備產(chǎn)品“三大矩陣”。白沙（硬紅精品）零售100元白沙（硬精品三代）零售150元白沙（天天向上）零售150元白沙升級換代本文檔共53頁；當(dāng)前第42頁；編輯于星期六\5點6分2017年主要工業(yè)企業(yè)的發(fā)展策略湖北中煙發(fā)展目標(biāo)卷煙銷售269.5萬箱左右，其中黃鶴樓品牌銷售183萬箱左右，紅金龍品牌銷售86.5萬箱左右，紅金龍“愛你”系列產(chǎn)銷18.6萬箱左右。確保公司稅利增長位居行業(yè)第一方陣。重點工作實施“343”品牌規(guī)劃：3是指黃鶴樓、紅金龍、愛你三者獨立發(fā)展，4是指高價位、高端、中端、低檔四個檔次，3是指淡雅香品類、雪雅香品類、細(xì)支煙三大品規(guī)。在高端、普一類和二類煙大力實施產(chǎn)品的新老更替。聚焦優(yōu)勢求發(fā)展：黃鶴樓向一類煙聚焦，紅金龍向細(xì)支煙聚焦，努力開拓手卷雪茄、異型煙等新品。紅金龍“愛你”系列2016年規(guī)格達(dá)到5個，銷量14.5萬箱，覆蓋二、三類煙，今后按照副品牌獨立發(fā)展?；就顺銎放坪献魃a(chǎn)，確立自身發(fā)展導(dǎo)向。本文檔共53頁；當(dāng)前第43頁；編輯于星期六\5點6分2017年主要工業(yè)企業(yè)的發(fā)展策略浙江中煙發(fā)展目標(biāo)產(chǎn)銷總量確保335萬箱，力爭340萬箱；利群銷量確保295萬箱，力爭300萬箱，品牌批發(fā)市值力爭1200億元以上；稅利增長確保同比持平、力爭增長2%。重點工作兩大升級：圍繞“品牌升級”和“模式升級”，堅持以進(jìn)促穩(wěn)，爭取更加主動，爭取份額、銷量、市值三個指標(biāo)再進(jìn)位。聚焦“三大營銷指數(shù)”：實現(xiàn)價格、社會存銷比、要貨積極性三大營銷指數(shù)更為全面、更為實時的應(yīng)用，重點推進(jìn)以周進(jìn)貨面和戶均進(jìn)貨條數(shù)提升為核心的市場基礎(chǔ)建設(shè)，強化“銷售關(guān)注到天、策略協(xié)同到周”的工作機制。本文檔共53頁；當(dāng)前第44頁；編輯于星期六\5點6分2017年主要工業(yè)企業(yè)的發(fā)展策略開展兩大攻堅工程：開展普一類利群攻堅工程和純高端利群夯基工程，采取因地制宜的策略，找準(zhǔn)工作抓手和著力點，加大補短力度，謀劃好卡位升級的兩大臺階。搶抓機遇，以進(jìn)促穩(wěn)：打出與競爭對手在狀態(tài)、趨勢、后勁上的三個反差，提升爭先進(jìn)位、機動應(yīng)變、揚長補短三大能力，面上主推發(fā)展為主，點上防范風(fēng)險，銷售積極往前趕，積極爭取增量機會，不斷夯實終端基礎(chǔ)。做好兩大服務(wù)：服務(wù)好商業(yè)環(huán)節(jié)，在跟進(jìn)需求、加快周轉(zhuǎn)、調(diào)批平衡、引導(dǎo)預(yù)期上做好服務(wù)。服務(wù)好消費環(huán)節(jié)，探索基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的傳播新方式，加大對浙商等消費領(lǐng)袖的跟進(jìn)力度。本文檔共53頁；當(dāng)前第45頁；編輯于星期六\5點6分2017年主要工業(yè)企業(yè)的發(fā)展策略江蘇中煙發(fā)展目標(biāo)“321”發(fā)展目標(biāo)——到2020年，卷煙規(guī)模達(dá)到300萬箱以上，其中細(xì)支煙翻兩番達(dá)到120萬箱以上；單箱銷售收入年均增長力爭2000元；蘇煙、南京品牌實現(xiàn)工商稅利合計過1000億元。成為高端卷煙全國領(lǐng)跑、細(xì)支卷煙世界領(lǐng)先的煙草企業(yè)。重點工作穩(wěn)自產(chǎn)、提結(jié)構(gòu)、優(yōu)狀態(tài)、保稅利聚焦細(xì)支煙：2016年江蘇中煙全年細(xì)支煙銷量54.81萬箱，占企業(yè)品牌市場規(guī)模的20.2%，比重同比提高8個百分點；江蘇中煙細(xì)支煙占行業(yè)細(xì)支煙比重達(dá)到40%，成為細(xì)支煙的領(lǐng)軍企業(yè)。南京（夢都）零售：200南京（新版）零