防水行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)概述

防水行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)廣東科順化工實(shí)業(yè)有限公司市場(chǎng)部謝小陵當(dāng)前第1頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)讓我們先進(jìn)行一個(gè)顏色想象的游戲！赤

橙

黃

綠

青

藍(lán)

紫黑請(qǐng)閉上眼睛想想什么顏色最能代表今天的中國(guó)防水行業(yè)？當(dāng)前第2頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)黑色的油毛氈、黑色的屋頂、黑色施工……自人類發(fā)現(xiàn)石油、提練出瀝青，這種黑色的、粘稠的物體便成了建筑防水的主角。如果再往深想一想中國(guó)防水業(yè)的現(xiàn)狀，可能除了黑色還有骯臟的灰色。偽劣的產(chǎn)品、骯臟的交易、對(duì)環(huán)境的污染以及屋漏給人們帶來的無(wú)盡煩惱……當(dāng)前第3頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)科順可以用什么顏色來形容？毫無(wú)疑問，藍(lán)色！企業(yè)良心、道德底線、社會(huì)責(zé)任……科順憑借藍(lán)色在黑灰色的、卑微骯臟的行業(yè)中脫穎而出。當(dāng)前第4頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)下游上游未來過去市場(chǎng)規(guī)模/市場(chǎng)格局行業(yè)成長(zhǎng)/行業(yè)盈利政策經(jīng)濟(jì)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手地域市場(chǎng)行業(yè)環(huán)境當(dāng)前第5頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)市場(chǎng)規(guī)模/市場(chǎng)格局行業(yè)成長(zhǎng)/行業(yè)盈利行業(yè)環(huán)境當(dāng)前第6頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)時(shí)間幼稚期成長(zhǎng)期成熟期產(chǎn)量衰退期行業(yè)生命周期防水行業(yè)正在逐步走向成長(zhǎng)期中國(guó)建筑防水歷史可追溯到上萬(wàn)年前，比如“以排為主，以防為輔”、“多道設(shè)防，剛?cè)岵?jì)”等等中國(guó)建筑防水設(shè)計(jì)理念，直到今天仍被世界各國(guó)的建筑師們所采用。但現(xiàn)在意義上的新型防水材料行業(yè)到到現(xiàn)在已有20余年的發(fā)展。目前，從各項(xiàng)指標(biāo)如市場(chǎng)增長(zhǎng)率、需求增長(zhǎng)率、產(chǎn)品品種、競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量、進(jìn)入壁壘、技術(shù)變革、用戶購(gòu)買行為等指標(biāo)上判斷，中國(guó)的防水行業(yè)正在走出行業(yè)幼稚期，步入成長(zhǎng)階段。當(dāng)前第7頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)防水行業(yè)行業(yè)地位防水材料業(yè)在整個(gè)建材業(yè)中所占比重很小2013年全國(guó)規(guī)模以上建材企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.3萬(wàn)億元，2000萬(wàn)以上防水企業(yè)年產(chǎn)值約為805.3億元。防水材料產(chǎn)值約占整個(gè)建材業(yè)產(chǎn)值的1.8%。1.8%當(dāng)前第8頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)防水行業(yè)主營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)情況億元防水材料市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速2013年2000萬(wàn)以上產(chǎn)值防水材料業(yè)主營(yíng)業(yè)收入為805.3億元，收入增長(zhǎng)率為22.%。當(dāng)前第9頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)防水行業(yè)獲利能力防水行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)均呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2013年2000萬(wàn)以上防水企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入805.3億元，收入增長(zhǎng)率為22%2013年2000萬(wàn)以上防水企業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)56.6億元，增長(zhǎng)率為18.7%。當(dāng)前第10頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)防水市場(chǎng)集中度防水行業(yè)企業(yè)數(shù)量巨大，行業(yè)集中度低防水行業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)許可制度，兩年前持證的企業(yè)只有700余家，隨著許可證頒發(fā)權(quán)利下放，兩年內(nèi)翻了一番達(dá)1400多家。中小型規(guī)模的防水企業(yè)總產(chǎn)值占到全行業(yè)的九成以上，大型企業(yè)所占的比重太低行業(yè)存在的一些問題暴露出來，行業(yè)集中度低、行業(yè)不規(guī)范、門檻低企業(yè)眾多、甚至出現(xiàn)企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)等等，這急需出臺(tái)新的產(chǎn)業(yè)政策來規(guī)范。行業(yè)第一的東方雨虹2013年?duì)I業(yè)近40億，市場(chǎng)份額約為3-4%。當(dāng)前第11頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)地域市場(chǎng)行業(yè)環(huán)境當(dāng)前第12頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)防水行業(yè)投資情況2013年1-12月份有217.82億投資進(jìn)入防水行業(yè)，對(duì)于年總產(chǎn)值1500億的行業(yè)來說有很重要的價(jià)值和意義。規(guī)模以上企業(yè)投資完成額為217.82億元，同比增長(zhǎng)6.1%，其中東部地區(qū)的投資完成額在全國(guó)排名第一，達(dá)114.16億元，防水大省山東的投資完成額為24.95，增長(zhǎng)率-23.2%，原因是山東的落后產(chǎn)能淘汰。江蘇投資額達(dá)35.46，增長(zhǎng)率達(dá)28.24%。當(dāng)前第13頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)防水行業(yè)地區(qū)市場(chǎng)2011年，山東、遼寧、河南防水企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入居全國(guó)前三位，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為358億元，51億，29億。在華東地區(qū)，浙江防水行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入位列榜首，營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)28億元。上海防水企業(yè)主營(yíng)業(yè)收入為5.6億。萬(wàn)元當(dāng)前第14頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西上海河南山西內(nèi)蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江北京遼寧省盤錦市盤山縣——中國(guó)建筑防水之都河南省駐馬店市平輿縣——中國(guó)建設(shè)工程防水之鄉(xiāng)河南周口市項(xiàng)城市——中國(guó)建設(shè)工程防水之鄉(xiāng)湖北省荊州市石首市——中國(guó)建設(shè)工程防水之鄉(xiāng)山東壽光市臺(tái)頭鎮(zhèn)——中國(guó)建設(shè)防水之鄉(xiāng)山西省運(yùn)城市萬(wàn)榮縣——中國(guó)建筑防水之鄉(xiāng)防水行業(yè)各地區(qū)“防水之鄉(xiāng)”當(dāng)前第15頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)山東壽光市臺(tái)頭鎮(zhèn)“中國(guó)建設(shè)防水之鄉(xiāng)”2007年中國(guó)建筑防水材料工業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)研究決定，授予壽光市臺(tái)頭鎮(zhèn)“中國(guó)建筑防水之鄉(xiāng)”稱號(hào)。

壽光市和臺(tái)頭鎮(zhèn)政府十分重視該地區(qū)的建筑防水產(chǎn)業(yè)，近年來，當(dāng)?shù)卣凑諊?guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，調(diào)整結(jié)構(gòu)，關(guān)閉了一批污染環(huán)境、生產(chǎn)工藝設(shè)備落后的小企業(yè)，建立了比較嚴(yán)格的監(jiān)管措施，防水產(chǎn)業(yè)逐步走向健康的發(fā)展道路。臺(tái)頭鎮(zhèn)建筑防水材料生產(chǎn)和相關(guān)企業(yè)的從業(yè)人員2萬(wàn)余人，防水材料銷售網(wǎng)絡(luò)遍及國(guó)內(nèi)各個(gè)省市和地區(qū)，2006年，全鎮(zhèn)建筑防水材料實(shí)現(xiàn)銷售收入33億元，利稅3.2億元，一批在防水行業(yè)規(guī)模較大，產(chǎn)品質(zhì)量好的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中形成，走質(zhì)量、品牌和規(guī)?；陌l(fā)展道路，在當(dāng)?shù)卣痛蟛糠制髽I(yè)得到共識(shí)，并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中嘗到甜頭。代表性企業(yè)宏源防水宇虹防水京九防水匯源建材防水行業(yè)各地區(qū)“防水之鄉(xiāng)”當(dāng)前第16頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)遼寧省盤錦市盤山縣“中國(guó)建筑防水之都”2010年9月27日，遼寧省盤錦市盤山縣“中國(guó)建筑防水之都”授匾儀式舉行。盤山縣地處環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，是中國(guó)第三大油田—遼河油田主產(chǎn)區(qū)所在地。遼河油田盛產(chǎn)國(guó)家優(yōu)質(zhì)稠油瀝青，年產(chǎn)量達(dá)255萬(wàn)噸，含蠟量極低、黏度大，是生產(chǎn)瀝青防水卷材的最好原料，而且遼寧華錦集團(tuán)的高分子原料充足，用于生產(chǎn)無(wú)紡布的塑料年產(chǎn)量為3.2萬(wàn)噸，為生產(chǎn)高分子防水卷材提供廣闊的空間。代表性企業(yè)盤錦禹王遼寧大禹盤山縣防水產(chǎn)業(yè)鏈條已經(jīng)形成，2009年，盤錦市及周邊地區(qū)防水材料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)達(dá)到155家，主要產(chǎn)品防水卷材產(chǎn)量達(dá)到2億平方米，其中高分子防水卷材產(chǎn)量4000萬(wàn)平方米，防水卷材生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入30.8億元，同比增長(zhǎng)107%，實(shí)現(xiàn)稅金2.9億元。先后培育了納稅超千萬(wàn)元的企業(yè)2家，超百萬(wàn)元的企業(yè)13家，銷售收入超3億元的企業(yè)3家，超億元的企業(yè)11家，取得中國(guó)馳名商標(biāo)企業(yè)1家，省級(jí)著名商標(biāo)企業(yè)4家，全國(guó)建筑防水材料行業(yè)知名品牌企業(yè)2家，遼寧名牌企業(yè)4家。

防水行業(yè)各地區(qū)“防水之鄉(xiāng)”當(dāng)前第17頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)地區(qū)企業(yè)單位數(shù)（個(gè)）各省市企業(yè)數(shù)量占比（%）全國(guó)604100山東省25942.88遼寧省6110.10浙江省335.46四川省274.47湖北省274.47江蘇省243.97河南省203.31北京市182.98安徽省162.65上海市152.48吉林省132.15河北省121.99湖南省121.99山西省101.66廣東省91.49陜西省81.32黑龍江省81.32重慶市71.16福建省50.83天津市50.83甘肅省40.66江西省00廣西00云南省00內(nèi)蒙00新疆00防水行業(yè)各地區(qū)企業(yè)數(shù)量當(dāng)前第18頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手行業(yè)環(huán)境當(dāng)前第19頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)序號(hào)企業(yè)名稱總部所在地1北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司北京市2深圳市卓寶科技股份有限公司廣東省3廣東科順化工實(shí)業(yè)有限公司廣東省4上海東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司上海市5遼寧大禹新型防水材料廠遼寧省6濰坊市宇虹防水材料集團(tuán)有限公司山東省7山東金禹王防水材料有限公司山東省8山東匯源建材集團(tuán)有限公司山東省9湖北永陽(yáng)防水材料股份有限公司湖北省10上海臺(tái)安工程實(shí)業(yè)有限公司上海市11勝利油田大明新型建筑防水材料有限責(zé)任公司山東省12盤錦禹王防水建材集團(tuán)有限公司遼寧省13唐山德生防水材料有限公司河北省14濰坊市宏源防水材料有限公司山東省15廣西金雨傘防水裝飾有限公司廣西壯族自治區(qū)16深圳市藍(lán)盾防水工程有限公司廣東省17北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司北京市18徐州臥牛山新型防水材料有限公司江蘇省19江蘇凱倫建材股份有限公司江蘇省20山東鑫達(dá)魯鑫防水材料有限公司山東省防水材料企業(yè)TOP20當(dāng)前第20頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)從企業(yè)規(guī)模及覆蓋范圍來劃分的話，國(guó)內(nèi)防水企業(yè)大致可分為集團(tuán)品牌企業(yè)、區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌企業(yè)、地區(qū)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。雨虹在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)“整體領(lǐng)先、結(jié)構(gòu)吃緊”的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，雖然在整體上較其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有明顯優(yōu)勢(shì)，但在局部市場(chǎng)，一直是短兵相接、互有勝負(fù)的狀況。集團(tuán)品牌企業(yè)區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌企業(yè)地區(qū)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)企業(yè)特征年銷售額過億基本上已經(jīng)完成全國(guó)布局發(fā)展速度較快年銷售額在8000萬(wàn)-1億左右在特定的區(qū)域（如江浙滬地區(qū)）有很高的知名度業(yè)務(wù)范圍集中在某一個(gè)地區(qū)（如一個(gè)省份或城市）在特定的地區(qū)有很高的知名度和市場(chǎng)認(rèn)可度代表企業(yè)東方雨虹深圳卓寶廣東科順濰坊宏源盤錦禹王上防集團(tuán)上海臺(tái)安吳江月星四川蜀羊鄰樂（湖北）姑蘇（蘇州）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)類型當(dāng)前第21頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)39億2013年銷售收入8千萬(wàn)平米卷材年產(chǎn)量10萬(wàn)噸涂料年產(chǎn)量生產(chǎn)基地產(chǎn)品營(yíng)銷渠道東方雨虹北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司始建于1998年，從創(chuàng)立伊始，公司就致力于系統(tǒng)解決防水問題的探索和研究，現(xiàn)已成為一家集防水材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及施工服務(wù)于一體的防水行業(yè)龍頭企業(yè)，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、我國(guó)防水行業(yè)首家上市。雨虹有八大生產(chǎn)基地

。總占地面積約30萬(wàn)平米。北京順義、上海金山、湖南岳陽(yáng)、遼寧錦州、廣東惠州、云南昆明、江蘇徐州和山東德州

核心產(chǎn)品為防水卷材、防水涂料、堵漏補(bǔ)強(qiáng)、以及其他專用材料，其中卷材產(chǎn)品的銷售占據(jù)了總銷量的60%左右，防水涂料也占據(jù)了30%以上的銷售額，堵漏補(bǔ)強(qiáng)以及其他專用材料所占的比率較小，約為5%左右。營(yíng)銷方式較為靈活，除了成型產(chǎn)品銷售以外還包括技術(shù)咨詢、防水施工等方面，目前防水產(chǎn)品的銷售約占總銷售額的90%，而相關(guān)產(chǎn)品中50%左右的比重是集中在華南，另外在華東地區(qū)專門設(shè)立了浙江營(yíng)銷中心，在浙江臺(tái)州、杭州、寧波、南京、蘇州、上海地區(qū)的銷售也占據(jù)了相當(dāng)大的份額，其余產(chǎn)品主要在華中（湖南、湖北等）地區(qū)。當(dāng)前第22頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)7億2013年銷售收入7千萬(wàn)平米卷材年產(chǎn)量2.5萬(wàn)噸涂料年產(chǎn)量生產(chǎn)基地產(chǎn)品營(yíng)銷渠道深圳卓寶深圳卓寶科技股份有限公司是以建筑防水材料及屋面虹吸雨水排放系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、防水設(shè)計(jì)、施工服務(wù)為一體的高科技企業(yè)。卓寶擁有五大生產(chǎn)基地?？傉嫉孛娣e約19萬(wàn)平米。北京生產(chǎn)基地深圳生產(chǎn)基地武漢生產(chǎn)基地蘇州生產(chǎn)基地成都生產(chǎn)基地經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品主要有改性瀝青、高分子卷材、防水涂料三大類，其中防水卷材所占的比重較大，約為總產(chǎn)量的60%，改性瀝青在整個(gè)銷量占20%，防水涂料產(chǎn)品占到所有產(chǎn)品的15%左右。主要產(chǎn)品是“貼必定”系列防水卷材和“水皮優(yōu)”防水涂料。主要銷售區(qū)域包括華南（廣州、深圳）、華東（江蘇、上海、浙江）等地，其中華南地區(qū)銷售額占到總銷售額的45%左右，華東地區(qū)銷售額占到總銷售額的30%左右。卓寶在全國(guó)已有近230家工程代理商，未來的發(fā)展戰(zhàn)略將不再以發(fā)展代理商為主，而將重點(diǎn)放在優(yōu)化渠道、積極扶持經(jīng)銷商的工作上。當(dāng)前第23頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)4億2013年銷售收入9千萬(wàn)平米卷材年產(chǎn)量5萬(wàn)噸涂料年產(chǎn)量生產(chǎn)基地產(chǎn)品營(yíng)銷渠道廣西金雨傘廣西金雨傘防水裝飾有限公司，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，CPS反應(yīng)粘創(chuàng)始人發(fā)明人，專業(yè)從事混凝土建筑密封防水技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，擅長(zhǎng)為建設(shè)方提供混凝土建筑整體密封防水和節(jié)點(diǎn)密封防水的系統(tǒng)解決方案，是國(guó)內(nèi)混凝土密封防水領(lǐng)軍企業(yè)。金雨傘生產(chǎn)基地位于廣西南寧，在北京、上海都有倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品主要有西牛皮牌CPS-CL反應(yīng)粘結(jié)型高分子濕鋪防水卷材、金雨衣牌CPS反應(yīng)粘結(jié)型高分子濕鋪防水卷材、密封膏，產(chǎn)品單一主要銷售區(qū)域包括華南（廣州、深圳）、華東（江蘇、上海、浙江）等地當(dāng)前第24頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)當(dāng)前第25頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)15億2013年銷售收入9千萬(wàn)平米卷材年產(chǎn)量8萬(wàn)噸涂料年產(chǎn)量濰坊宏源濰坊市宏源防水材料有限公司始建于1996年，是一家集生產(chǎn)銷售、研發(fā)設(shè)計(jì)和施工服務(wù)于一體的防水材料專業(yè)化企業(yè)。目前有濰坊宏源、四川宏源、上海宏源（2011年成立）三家公司。宏源擁有三大生產(chǎn)基地?？傉嫉孛娣e約18萬(wàn)平米。山東生產(chǎn)基地四川生產(chǎn)基地江蘇生產(chǎn)基地（2011年開業(yè)投產(chǎn)）公司擁有防水材料生產(chǎn)線8條，分別生產(chǎn)彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、道橋用改性瀝青防水卷材、自粘瀝青防水卷材、自粘防水卷材、彩色瀝青瓦等改性瀝青防水卷材系列；聚乙烯丙綸、聚氯乙烯（PVC）、三元乙丙、橡膠共混等高分子防水卷材系列；水泥基滲透結(jié)晶型防水材料、聚氨酯防水涂料、鐵路專用聚氨酯防水涂料、JS、丙烯酸等防水涂料系列；丙綸非織造布系列共四大系列幾百個(gè)品種生產(chǎn)基地產(chǎn)品當(dāng)前第26頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)6億2013年銷售收入6千萬(wàn)平米卷材年產(chǎn)量5萬(wàn)噸涂料年產(chǎn)量盤錦禹王禹王成立于1985年，總部設(shè)在遼寧盤錦，在全國(guó)有30多家銷售和工程公司，是國(guó)內(nèi)大型的防水材料生產(chǎn)和專業(yè)二級(jí)資質(zhì)施工企業(yè)之一。禹王擁有三大生產(chǎn)基地?？傉嫉孛娣e約26萬(wàn)平米。遼寧生產(chǎn)基地武漢生產(chǎn)基地南京生產(chǎn)基地禹王在引進(jìn)西班牙、意大利5條改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，又自行研制組裝多功能卷材生產(chǎn)線2條和環(huán)保型防水涂料生產(chǎn)線3條，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)中高檔防水材料4600萬(wàn)m2，可生產(chǎn)APP、SBS、OMP、復(fù)合胎、自粘、聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材（XSF纖塑）及瀝青玻纖瓦等7大系列80多個(gè)品種的改性瀝青防水材料。生產(chǎn)基地產(chǎn)品當(dāng)前第27頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)防水企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析——集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)生產(chǎn)基地占地面積卷材年產(chǎn)量（2010年）廣東科順東方雨虹涂料年產(chǎn)量（2010年）20萬(wàn)平方米30萬(wàn)平方米(含錦州新基地)7千萬(wàn)平方米6萬(wàn)噸濰坊宏源盤錦禹王26萬(wàn)平方米18萬(wàn)平方米(含常州新基地)6千萬(wàn)平方米3.7千萬(wàn)平方米5千萬(wàn)平方米5萬(wàn)噸<3萬(wàn)噸8萬(wàn)噸深圳卓寶19萬(wàn)平方米(含成都新基地)7千萬(wàn)平方米2.5萬(wàn)噸當(dāng)前第28頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)國(guó)外防水企業(yè)加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入中國(guó)的外資企業(yè)，主要包括：西卡滲耐、威達(dá)、索普瑞瑪、格雷斯、凡士通、杰斯曼、德高等。外企進(jìn)入的方式，短期內(nèi)多數(shù)應(yīng)該以代理商的方式進(jìn)入，也不排除直接投資建廠或合資并購(gòu)的方式。根據(jù)外資防水企業(yè)針對(duì)不同的市場(chǎng)，可劃分為建筑工程市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和家裝零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。工程市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手威達(dá)西卡歐文斯卡萊爾零售市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手漢高百得德高進(jìn)入國(guó)內(nèi)的外資防水企業(yè)國(guó)外防水企業(yè)當(dāng)前第29頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)西卡瑞士西卡（Sika）創(chuàng)建于1910年，總部位于瑞士蘇黎世市，是一家在全球擁有58家分公司的建筑化工跨國(guó)集團(tuán)公司，年產(chǎn)量60余萬(wàn)噸，產(chǎn)值超過20億美元，業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)遍及100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，奠定其國(guó)際建筑化工領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。西卡的各類混凝土外加劑、高分子防水材料、碳纖維加固材料、灌注漿材料、環(huán)氧地板材料、聚氨脂密封膠等，適用于廠房倉(cāng)庫(kù)、機(jī)場(chǎng)地鐵、隧道橋梁、水庫(kù)堤壩、地下工程、水電站、地下室、蓄水池、游泳池、衛(wèi)浴間、污水處理等各項(xiàng)建筑工程。1958年，西卡大中華區(qū)通過建立香港公司，開始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。1994年以來，西卡先后在中國(guó)廣州、大連、天津、北京、上海、蘇州等地建立獨(dú)資公司（生產(chǎn)廠區(qū)），在華總投資超過5億元。并相繼在廈門、蘭州、沈陽(yáng)、重慶等地設(shè)立區(qū)域代理機(jī)構(gòu)，銷售網(wǎng)絡(luò)和工程范例遍及全國(guó)各地。目前，西卡已在世界70多個(gè)國(guó)家設(shè)立了約80家工廠和銷售公司。2010年銷售總量在12億左右，其中PVC防水卷材產(chǎn)品占到所有產(chǎn)品的30%左右，聚羧酸鹽混凝土外加劑產(chǎn)品占到所有產(chǎn)品的20%、聚氨酯密封膠產(chǎn)品占到所有產(chǎn)品的40%左右；最主要市場(chǎng)為江蘇省，其江蘇地區(qū)銷售額占到總銷售額的30%左右，華東地區(qū)占其總銷售額的50%左右，另一個(gè)主要市場(chǎng)是福建。西卡采用直銷和分銷相結(jié)合的銷售模式，其銷售地區(qū)涉及全國(guó)各地，客戶涉及貿(mào)易商、施工單位等方面。目標(biāo)公司產(chǎn)品應(yīng)用于各類型的房屋建筑，其密封膠類產(chǎn)品已經(jīng)成為“大眾”、“豐田”、“本田”等品牌企業(yè)的指定材料，其防腐涂料產(chǎn)品也被中國(guó)石化、中國(guó)石油等大型企業(yè)使用。目標(biāo)公司的客戶還包括有南京艾維爾塑膠制品有限公司等。當(dāng)前第30頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)歐文斯全名歐文斯科寧是世界建筑材料和玻璃纖維復(fù)合材料領(lǐng)域的領(lǐng)先者，總部位于美國(guó)俄亥俄州托萊多市。2010年全球銷售額超過50億美元。歐文斯科寧亞太區(qū)總部位于中國(guó)上海,員工總數(shù)超過2000人。二十世紀(jì)八十年代，歐文斯科寧來到中國(guó)，針對(duì)本土市場(chǎng)開發(fā)出了一系列系統(tǒng)節(jié)能產(chǎn)品和方案。至二十世紀(jì)八十年代進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，目前歐文斯科寧在廣州、上海、南京、鞍山、天津、江陰、北京設(shè)有7家建筑材料工廠和1家復(fù)合材料工廠。產(chǎn)品包括玻璃棉保溫材料、福滿樂?擠塑泡沫板、乙烯基墻體裝飾掛板、玻纖瀝青瓦、朗基石?人造石外飾材料等建筑材料和Silentex?系統(tǒng)及其它用于汽車工業(yè)的解決方案的復(fù)合材料。TPO2011年4月歐文斯科寧公司和卡萊公司攜手推出集“節(jié)能、環(huán)保、綠色、安全”于一體的丹頂TPO單層屋面系統(tǒng)。玻纖瀝青瓦歐文斯科寧是全球最大的坡屋面瓦供應(yīng)商，同時(shí)也是全球玻纖瀝青瓦行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)先者。自歐文斯科寧邁入中國(guó)市場(chǎng)以來，它就成為了中國(guó)最大的玻纖瀝青瓦供應(yīng)商。目前歐文斯科寧在中國(guó)擁有5家工廠和一個(gè)研發(fā)中心，另有三條新的生產(chǎn)線正在建設(shè)之中。從1999年開始在上海全市范圍內(nèi)逐步開展的“平改坡”工程，到2004年，累計(jì)完成6700幢，總建筑面積約1400萬(wàn)平米。其中60%的防水材料是由歐文斯科寧提供的。歐文斯科寧的玻纖瀝青瓦產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額在2006年一度達(dá)到70%。當(dāng)前第31頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)卡萊爾美國(guó)卡萊爾是世界防水著名企業(yè)，其在上海設(shè)有卡萊集團(tuán)亞太辦公室。美國(guó)卡萊爾集團(tuán)公司產(chǎn)品涉及航空、汽車、建材等多個(gè)領(lǐng)域，是在紐約上市公司；其防水工業(yè)部門卡萊爾合成技術(shù)公司是一家有著近50年的生產(chǎn)、研發(fā)單層屋面防水系統(tǒng)的專業(yè)公司。近半個(gè)世紀(jì)以來是一家引領(lǐng)世界單層屋面防水系統(tǒng)技術(shù)革命和創(chuàng)新的先進(jìn)代表。早在2000年，美國(guó)卡萊爾將先進(jìn)的防水理念帶到了中國(guó)，在防水行業(yè)率先提出“防水系統(tǒng)”的防水理念，將一個(gè)完整的防水系統(tǒng)帶給每一個(gè)顧客?？ㄈR爾TPO產(chǎn)品目前年銷量達(dá)到100萬(wàn)平米左右。部分工程項(xiàng)目沈陽(yáng)寶馬：20萬(wàn)平米四川漢能：4萬(wàn)平米內(nèi)蒙古中環(huán)光伏：4萬(wàn)平米華晨金杯：3萬(wàn)平米當(dāng)前第32頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)漢高百得漢高是全球市場(chǎng)中最具國(guó)際化的跨國(guó)集團(tuán)之一。百得是德國(guó)漢高旗下最強(qiáng)有力的全球性戰(zhàn)略品牌，擁有萬(wàn)能膠,白膠,防水膠漿,等全系列品類。百得防水膠漿適用于裝修的專業(yè)防水工程，涵蓋高效柔效型灰漿、全效柔韌型涂料、全效柔韌型涂料、抗?jié)B型砂漿。涂料類產(chǎn)品年銷售收入約為2億元（2008年為1.2億）。漢高在中國(guó)投資建立漢高粘合劑有限公司在廣東、上海和西安擁有三座生產(chǎn)基地。當(dāng)前第33頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)德高德高(廣州)建材有限公司創(chuàng)建于1998年，是全球著名的干砂漿領(lǐng)導(dǎo)公司——法國(guó)PAREX集團(tuán)在中國(guó)設(shè)立的全資企業(yè)。德高K11防水漿料、德高瓷磚填縫料等產(chǎn)品屬于中國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品。德高總部設(shè)在廣州，并在上海、北京、成都、武漢已設(shè)立分公司，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐匿N售業(yè)務(wù)，其中廣東所占的比重較大，約為40%左右，福建、上海兩地次之，也占據(jù)了總銷量的30%強(qiáng)，其余產(chǎn)品主要在華中湖北、西南四川、廣西等省份進(jìn)行銷售，占總銷售收入的20%左右，另外在東北、華北等區(qū)域的整體銷量較低。公司防水系列產(chǎn)品無(wú)卷材，核心產(chǎn)品為防水涂料、瓷磚膠、填縫料，其中防水涂料的銷售比重最大，占銷售總量的55%左右，瓷磚膠和填縫料相對(duì)較低，占全國(guó)銷售總量的30%左右。公司2010年實(shí)際收入為2.5個(gè)億。德高在中國(guó)建有6個(gè)生產(chǎn)基地：北京工廠上海工廠成都工廠廈門工廠廣州工廠南寧工廠當(dāng)前第34頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)下游上游行業(yè)環(huán)境當(dāng)前第35頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)防水產(chǎn)品市場(chǎng)需求防水材料產(chǎn)量增長(zhǎng)主要受到下游市場(chǎng)的拉動(dòng)與防水行業(yè)緊密相關(guān)的下游行業(yè)主要指房屋建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，它們是城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的重要構(gòu)成部分。城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)2006-2013年10月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額呈指數(shù)上升。2013年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額為351669億元，比上年增長(zhǎng)20.1%。房地產(chǎn)投資完成額：2013年房地產(chǎn)開發(fā)共投資61740億元，同比增長(zhǎng)27.9%。住宅：住宅投資44308億元，增長(zhǎng)30%，，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為71.8%。辦公樓：辦公樓投資2544億元，增長(zhǎng)40%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為4%。商業(yè)營(yíng)業(yè)用房：商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資7370億元，增長(zhǎng)30%，，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為12%。國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)棚戶區(qū)改造工作的通知》，住建部副部長(zhǎng)齊驥透露，2014年計(jì)劃改造棚戶區(qū)470萬(wàn)戶以上。根據(jù)各地匯總的數(shù)據(jù),全國(guó)還有1400多萬(wàn)戶需要進(jìn)行棚改?；A(chǔ)建設(shè)近幾年投資建設(shè)的高分子卷材生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括高鐵、隧道、地鐵和大跨度輕型工業(yè)與民用建筑屋面需求旺盛，10年高分子卷材與上年同比增長(zhǎng)10.2%，達(dá)到15600萬(wàn)平方米。防水涂料增長(zhǎng)明顯，主要是高速鐵路橋梁防水工程全面展開，噴涂聚脲防水涂料產(chǎn)量激增35000噸以上，工程領(lǐng)域和家裝零售領(lǐng)域應(yīng)用量增長(zhǎng)明顯。當(dāng)前第36頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)列表當(dāng)前第37頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)房地產(chǎn)趨勢(shì)判斷政策趨勢(shì)1、2013年宏觀經(jīng)濟(jì)政策有望結(jié)構(gòu)性放松1）貨幣政策方面：2011年貨幣政策全面從緊，而2012年貨幣政策將有望定向放松2）財(cái)政政策方面：2011年10月份國(guó)務(wù)院常務(wù)工作會(huì)議研究制定了小型和微型企業(yè)發(fā)展的財(cái)稅優(yōu)惠政策：提高小型微型企業(yè)增值稅和營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)，2012年財(cái)政政策將更加積極有效。2、2012年房地產(chǎn)調(diào)控政策整體上繼續(xù)從緊1）繼續(xù)推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，更加注重管理與完善制度2）調(diào)控政策整體從緊，不可能重現(xiàn)2008-2009年寬松狀態(tài)3）房地產(chǎn)調(diào)控政策將先緊后松，有望逐步、小幅放松4）房貸政策將對(duì)自住需求適度放松5）限購(gòu)政策應(yīng)考慮退出時(shí)間及方式當(dāng)前第38頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)房地產(chǎn)趨勢(shì)判斷房地產(chǎn)開發(fā)投資增速將繼續(xù)下滑，預(yù)計(jì)全年增幅為15%左右受調(diào)控政策持續(xù)從緊的影響，房地產(chǎn)開發(fā)商對(duì)2013年的房地產(chǎn)市場(chǎng)持預(yù)期悲觀，因此，在2013年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將繼續(xù)大幅減少對(duì)商品房市場(chǎng)的投資；另一方面，受保障性住房大規(guī)模開工量和施工量的投資拉動(dòng)，2013年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對(duì)保障性住房的投資將繼續(xù)增加；在兩種因素的共同作用下，我們預(yù)計(jì)2012年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資額的全年增幅在15%左右。2012年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資完成額及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)當(dāng)前第39頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)房地產(chǎn)趨勢(shì)判斷住宅投資占比大但增幅呈回落態(tài)勢(shì)；商業(yè)用房投資增幅顯著提升從供應(yīng)結(jié)構(gòu)來看，2012年1-2月，在房地產(chǎn)開發(fā)投資中，商品住宅完成投資3713.4億元，同比增長(zhǎng)23.2%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為68.4%；辦公樓投資253.3億元，同比增長(zhǎng)31.0%，所占比重為4.7%；商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資722.1億元，同比增長(zhǎng)42.5%，所占比重為13.3%；其他投資742.7億元，同比增長(zhǎng)38.4%，所占比重為13.6%。2010年12月-2012年2月累計(jì)不同用途房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額構(gòu)成情況2010年12月-2012年2月累計(jì)不同用途房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)當(dāng)前第40頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)房地產(chǎn)趨勢(shì)判斷新開工面積將出現(xiàn)近十年的首次負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年下跌5%左右全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積增幅將明顯下滑，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)近十年來的首次負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年將下跌5%左右。這主要是因?yàn)椋阂皇?011年經(jīng)營(yíng)性土地成交面積下降；二是資金問題逐漸凸顯，部分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)沒有多余的資金維持大規(guī)模的開工量；三是2012年保障房建設(shè)目標(biāo)為700萬(wàn)套以上，開工量仍然較大，但是和2011年相比仍然大幅下降了30%。2012年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)當(dāng)前第41頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)市場(chǎng)購(gòu)買者——房地產(chǎn)政策導(dǎo)向2010年1月，全國(guó)住房城鄉(xiāng)工作會(huì)議提出，在全國(guó)范圍內(nèi)建立600萬(wàn)套保障性住房，基本解決1540萬(wàn)戶低收入住房困難家庭的住房問題，包含限價(jià)普通商品住房，公共租賃住房，廉租住房，經(jīng)濟(jì)適用房以及城市和工礦棚戶區(qū)改造。國(guó)務(wù)院和住建部計(jì)劃在2011年建設(shè)1000萬(wàn)套保障性住房，相比2010年增長(zhǎng)72.4%，達(dá)到全國(guó)房地產(chǎn)投資規(guī)模的20%，總投資額預(yù)計(jì)將超過1萬(wàn)億元。保障性住房華東各省份“十二五”規(guī)劃中六省一市總體規(guī)劃數(shù)量約為748萬(wàn)套。如果以平均每套60平方米的面積計(jì)算，六省一市在“十二五”期間的保障性住房面積將達(dá)到4.5億平方米。地區(qū)“十二五”建設(shè)數(shù)量規(guī)劃（萬(wàn)套）上海100江蘇139安徽172湖北100江西112福建125（根據(jù)2011年目標(biāo)25萬(wàn)套估算）合計(jì)748房地產(chǎn)行業(yè)防水容量上海地區(qū)防水市場(chǎng)規(guī)模大約為14億。廣東科順在2012年上半年在上海地區(qū)的項(xiàng)目（不含渠道）銷售收入約為2500萬(wàn)元，市場(chǎng)份額大約為2.0%。2012年上半年-上海人口（萬(wàn)）人均房屋保有面積（㎡）房屋竣工面積（萬(wàn)㎡）防水市場(chǎng)容量測(cè)算（萬(wàn)㎡）防水市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（萬(wàn)元）2347179744271128142防水市場(chǎng)容量測(cè)算公式：（人口數(shù)×人均房屋保有面積×30%×30%+房屋竣工面積×30%）×1.1=防水面積當(dāng)前第42頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)市場(chǎng)購(gòu)買者——新農(nóng)村建設(shè)政策導(dǎo)向“十二五”規(guī)劃建議提出了“加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)”，明確“按照推進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化的要求，搞好社會(huì)主義新農(nóng)村規(guī)劃，加快改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。”市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)“十一五”期間六省一市在農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額上基本保持20%左右的增速，2009年六省一市農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額達(dá)11441億元。其中江蘇省和浙江省在投資額和增長(zhǎng)速度上均保持前列。根據(jù)對(duì)“十二五”規(guī)劃的解讀，我們預(yù)測(cè)在“十二五”期間六省一市在新農(nóng)村建設(shè)上的投資增速將會(huì)提高，保守估計(jì)年均增速達(dá)30%。由此，“十二五”期間六省一市農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額將會(huì)達(dá)到至少17萬(wàn)億元。在農(nóng)村固定資產(chǎn)投資中，農(nóng)戶房屋投資約占10%?！笆晃濉逼陂g六省一市在農(nóng)戶竣工房屋投資額上基本保持20%左右的增速，2009年六省一市農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額達(dá)1315億元。其中浙江省無(wú)論在投資規(guī)模和增長(zhǎng)速度上均位列首位。當(dāng)前第43頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)市場(chǎng)購(gòu)買者——機(jī)場(chǎng)政策導(dǎo)向在“十二五”規(guī)劃中，全國(guó)的機(jī)場(chǎng)建設(shè)的主要目標(biāo)為通用航空規(guī)?？焖贁U(kuò)大?；A(chǔ)設(shè)施大幅增加，作業(yè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，運(yùn)營(yíng)環(huán)境持續(xù)改善，標(biāo)準(zhǔn)體系初步建立。市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)在“十一五”規(guī)劃期間，全國(guó)機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施能力大幅提高。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)五年共投資2500億元，約為前25年民航建設(shè)資金之和。2010年運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到175個(gè)，五年新增33個(gè)，覆蓋全國(guó)91%的經(jīng)濟(jì)總量、76%的人口和70%的縣級(jí)行政單元。華東六省一市目前現(xiàn)有機(jī)場(chǎng)36個(gè)，計(jì)劃改擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)31個(gè)，計(jì)劃新建機(jī)場(chǎng)11個(gè)。根據(jù)“中國(guó)民用航空發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃”，重點(diǎn)培育上海浦東機(jī)場(chǎng)為國(guó)際樞紐，增強(qiáng)其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；進(jìn)一步完善上海虹橋、杭州、廈門、南京、福州等機(jī)場(chǎng)的干線機(jī)場(chǎng)功能；提升武漢機(jī)場(chǎng)在中部崛起中的地位；穩(wěn)步發(fā)展蘇中、三明、宜春、神農(nóng)架等區(qū)域內(nèi)支線機(jī)場(chǎng)。地區(qū)已有個(gè)數(shù)改擴(kuò)建個(gè)數(shù)新建個(gè)數(shù)上海220浙江752江蘇771安徽532湖北652江西542福建452Source：《中國(guó)民用航空發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》當(dāng)前第44頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)市場(chǎng)購(gòu)買者——地鐵政策導(dǎo)向根據(jù)《交通運(yùn)輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間將加快綜合交通運(yùn)輸樞紐的建設(shè)，以高速鐵路、軌道交通等建設(shè)為契機(jī)，重點(diǎn)建設(shè)一批集多種運(yùn)輸方式于一體的綜合客運(yùn)樞紐。市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)未來十年，中國(guó)軌道交通市場(chǎng)將建7395公里地鐵線，總價(jià)值達(dá)３萬(wàn)８千億元，2020年，中國(guó)將有33個(gè)城市配有177條地鐵線?！笆濉逼陂g，華東區(qū)域的14個(gè)城市將新建或擴(kuò)建地鐵，總里程為990公里，預(yù)計(jì)投資5500億，平均每年1100億。上海市未來的軌交線路則將由21條線路構(gòu)成，總長(zhǎng)度達(dá)1051公里。201120152020上海延伸和新建310公里江蘇蘇州新建318公里常州新建53.92公里2018常州新建75公里無(wú)錫新建56公里臺(tái)州新建48.46公里寧波新建175.4公里寧波新建72.1公里杭州新建114公里溫州新建170公里（規(guī)劃方案未最終確定）杭州新建47公里浙江合肥新建28.8公里南昌新建70公里安徽江西合肥新建29.4公里武漢新建227公里湖北福州新建55.7公里廈門新建85公里福建當(dāng)前第45頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)市場(chǎng)購(gòu)買者——高鐵/鐵路政策導(dǎo)向中國(guó)鐵道部官員明確“十二五”期間，鐵路建設(shè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢(shì)頭，步子不會(huì)放緩，投資也不會(huì)減少。市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)“十二五”期間，鐵路建設(shè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢(shì)頭，鐵路建設(shè)規(guī)劃的總目標(biāo)是，“十二五”期間新線投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3萬(wàn)公里，這意味著至2015年，中國(guó)國(guó)家鐵路運(yùn)營(yíng)的總里程將從目前的9.1萬(wàn)公里增長(zhǎng)到12萬(wàn)公里左右。其中，快速鐵路能達(dá)到4.5萬(wàn)公里，西部地區(qū)的鐵路可以達(dá)到5萬(wàn)公里?！笆濉逼陂g，鐵路建設(shè)總投資額將達(dá)到2.8萬(wàn)億人民幣,與“十一五”期間鐵路新線的投產(chǎn)比例相比，“十二五”期間新線路的投產(chǎn)將增長(zhǎng)87.5%，總投資將增長(zhǎng)41.4%。地區(qū)“十二五”高鐵建設(shè)規(guī)劃里程（公里）浙江1200江蘇2000安徽1500湖北1960江西1900福建3000合計(jì)11560當(dāng)前第46頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)市場(chǎng)購(gòu)買者——污水處理政策導(dǎo)向2010年環(huán)保產(chǎn)業(yè)達(dá)到8800億元，到2015年將達(dá)到GDP的7-8%，到2020年更將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將由污水處理、垃圾處理、海水淡化等主導(dǎo)。污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是改善水環(huán)境質(zhì)量的重要手段，國(guó)家環(huán)境保護(hù)政策尤其是水環(huán)境相關(guān)的政策約束是推動(dòng)污水基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展的最直接動(dòng)力。各地區(qū)也已出現(xiàn)污水處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。如《江西省工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè)三年規(guī)劃》的總體目標(biāo)是：2011年至2013年，基本形成較為完善的工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)收集系統(tǒng)、雨污分流系統(tǒng)、集中處理系統(tǒng)和在線監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)園區(qū)超標(biāo)廢水零排放，污水處理設(shè)施脫水污泥基本上得到妥善處置或合理利用。市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部估計(jì)，“十一五”期間我國(guó)城鎮(zhèn)的污水處理設(shè)施建設(shè)投資額達(dá)3300多億元，年均約660億元，污水處理行業(yè)尚處于建設(shè)、成長(zhǎng)階段。截至2010年年底，全國(guó)已建成投運(yùn)城鎮(zhèn)污水處理廠2832座，處理能力1.25億立方米/日，分別比2005年增加了210%和108%。90%以上的設(shè)市城市和60%以上的縣城建成投運(yùn)了污水處理廠，16個(gè)省(直轄市、自治區(qū))實(shí)現(xiàn)了縣縣建有污水處理廠，全國(guó)城市污水處理率達(dá)到77.4%，比2005年提高25個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前第47頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)市場(chǎng)購(gòu)買者——垃圾處理政策導(dǎo)向“國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市生活垃圾處理工作意見的通知”提出兩個(gè)重點(diǎn)：強(qiáng)化規(guī)劃引導(dǎo)。要抓緊編制全國(guó)和各?。▍^(qū)、市）“十二五”生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推進(jìn)城市生活垃圾處理設(shè)施一體化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，基本實(shí)現(xiàn)縣縣建有生活垃圾處理設(shè)施。各城市要編制生活垃圾處理設(shè)施規(guī)劃，統(tǒng)籌安排城市生活垃圾收集、處置設(shè)施的布局、用地和規(guī)模，并納入土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和近期建設(shè)規(guī)劃。保障設(shè)施建設(shè)。在城市新區(qū)建設(shè)和舊城區(qū)改造中要優(yōu)先配套建設(shè)生活垃圾處理設(shè)施，確保建設(shè)用地供應(yīng)，并納入土地利用年度計(jì)劃和建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃。市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，六省一市垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資2006年為22億元，2007年為13億元，2008年為17億元，2009年為26億元，2010年為45億。環(huán)保部中國(guó)環(huán)境規(guī)劃院預(yù)測(cè)，“十二五”期間，生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資投資將達(dá)到1700億。如果按照2010年的比例進(jìn)行估算，六省一市在“十二五”期間的垃圾處理設(shè)施建設(shè)投入約為500億元，年均約100億元。當(dāng)前第48頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)政策經(jīng)濟(jì)行業(yè)環(huán)境技術(shù)當(dāng)前第49頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)政府政策“十二五”防水行業(yè)規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)1）防水材料產(chǎn)量穩(wěn)步上升。“十二五”期間，基本淘汰瀝青油氈類防水卷材，其它防水材料的總量年增長(zhǎng)率繼續(xù)保持在兩位數(shù)以上，應(yīng)用量比十一五末期增加6億平方米，總量達(dá)到16.6億平方米，滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的房屋建筑和工程建設(shè)防水市場(chǎng)的需求。2）行業(yè)集中度不斷提高。鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)開展兼并重組，發(fā)展大企業(yè)集團(tuán)，十二五末期，行業(yè)中將出現(xiàn)銷售收入超50億元的大企業(yè)，超過10億元的企業(yè)超過10家以上；排名前50位的企業(yè)的主要產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)到50%以上。在建立2-3個(gè)區(qū)域性產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。3）企業(yè)融資能力有所提升。鼓勵(lì)有條件的企業(yè)利用資本市場(chǎng)加快發(fā)展，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取再有3-5家企業(yè)成為上市公司。4）產(chǎn)品品牌建設(shè)明顯加強(qiáng)。進(jìn)一步開展品牌建設(shè)，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的宣傳和推薦力度。力爭(zhēng)形成一批（30-50家）在全國(guó)范圍內(nèi)和在專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)有影響、有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的名優(yōu)產(chǎn)品。5）鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，提升防水行業(yè)的裝備水平；培養(yǎng)專業(yè)的技術(shù)和施工人才，力爭(zhēng)開設(shè)建筑防水工程碩士專業(yè)，擴(kuò)大建筑防水本科專業(yè)規(guī)模，推動(dòng)行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)。6）產(chǎn)品和工程質(zhì)量逐步提高。加強(qiáng)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范的實(shí)施力度，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，大力推進(jìn)新材料、新技術(shù)在防水工程中的應(yīng)用，提高防水材料使用壽命，促進(jìn)防水工程質(zhì)量提高。7）提升企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，拓展國(guó)際市場(chǎng)，積極擴(kuò)大防水材料和成套裝備的出口當(dāng)前第50頁(yè)\共有56頁(yè)\編于星期五\16點(diǎn)未來過去行業(yè)環(huán)境當(dāng)前第5