定增大連橡膠塑料機械股份

目第一節(jié)本次的基本情 第二節(jié)本次前后公司基本情 第六節(jié)備查文 第一節(jié)本次的基本情《關(guān)于簽署＜大連橡膠塑料機械與大連市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營2011年第一次臨時股東大會的議案》等11項議案。次非公開的相關(guān)議案。、本次的申請文件于年月日上報中國監(jiān)督管理（以下簡稱“中國”）；于年月日獲得中國正式受理；于2011年10月10日經(jīng)中國審核審核通過。、年月日，中國《關(guān)于核準大連橡膠塑料機械有限公司非公開的》（證監(jiān)[2011]1809號）核準公司非公開不超截至年月日，對象已將全額匯入保薦機構(gòu)（主承銷商）申銀萬國（以下簡稱“申銀萬國”或“主承銷商”）為本次開立的賬戶（行：022210-工行市淮海中路第二，賬戶名 本次不涉及資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，款項全部以現(xiàn)金支付。根據(jù)立信會計師年月日出具的《驗資報告》（信會師報字[2011]13691號）：截至年月日，申銀萬國已收到人民根據(jù)中準會計師年月日出具的《驗資報告》（中準驗字[2011]第6011號）：截至年月日，人本次募金總額為298,530,000元，扣除本次費用9,631,000元，募金凈額為人民幣288,899,000元。其中，增加實收資本（股本）31,000,000元，增加資本公積257,899,000元。上述募金凈額存放于人本次募金專戶。本次的種類為普通股（），面值為1.00元/股。本次共計3,100萬股，全部向大連市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告日（年月日）前二十個日公 本次價格為9.63元/股，等于底價，相當于繳款日（2011年月28日）前20個日均價10.54元/股的91.37%根據(jù)中準會計師《驗資報告》（中準驗字[2011]第6011記費用等）共計631,000元后，募金凈額為288,899,000元。本次對象的自結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本次全部向大連市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營，價格9.63元/股，數(shù)量為3,100萬股（未超過中國核準的上限3,100萬股），配售金額為29,853萬元。過程及對象符合《上市公司管理辦臨時股東大會決議要求。遼寧華夏對過程及對象進行了見公司類型：資本:8億元地址：大連市沙河口區(qū)錦繡路47號1-2應(yīng)經(jīng)的，未獲前不得經(jīng)營；法律、未規(guī)定的，企業(yè)自主選擇經(jīng)限售期安排：自本次結(jié)束之日起，36個月內(nèi)不得上市或轉(zhuǎn)讓4、對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大情年月 日，大連國投與公司簽訂《大連橡膠塑料機械有限公后，價格相應(yīng)調(diào)整為9.63元/股國投向人提供38,萬元無息借款。大連國投已于年月日和年月日向人提供了,000萬元和5,000萬元，剩余3,000萬元在《借款協(xié)議》生效后7日內(nèi)由大連國投支付給人。年月日，公司與大連國投簽訂附條件生效的《大橡塑有限塑資本2500萬，公司出資1500萬，持股比例60%，大連國投出資1000萬，持股比例40%。5、對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來的安行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，并作充分的信息披露。保薦代表人：王海峰袁檣經(jīng)辦：包敬欣、馬第二節(jié)本次前后公司基本情1大連市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有23中國工商銀 －嘉新動力型投資基4567招商銀 －南方策優(yōu)化型投資基8中國對外經(jīng)濟貿(mào) 9標中國工商銀行－浦銀安盛價值成長2、本次后公司前十名股東情況（以截至2011年10月31日在冊股東與本次情況模擬計算）123新動力型投資基4567優(yōu)化型投資基89標 年月日00公開的結(jié)果，對公司章程相關(guān)條款進行修訂?；鶞熟o態(tài)測算，本次完成后，公司的總資產(chǎn)增加到2,683,550,182.52元，增加比率為12.06%,歸屬于母者權(quán)益增加到578,281,983.50元，增加比率為99.83%，合并資產(chǎn)負債率從86.49%下降到77.18%，母公司資產(chǎn)負債率從85.64%下降到74.87%。后，公司對獲得的資產(chǎn)將擁有完全的使用、收益、處置的權(quán)利。公司將根據(jù)有關(guān)法律、以及國家政策的規(guī)定，進一步規(guī)范運作，切實保證公司的獨立性。發(fā)生重大變化，也不會因為本次而產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)和同業(yè)競爭。第三節(jié)保薦機構(gòu)（主承銷商）關(guān)于本次非公開過程和對象合規(guī)性的結(jié)論意見等相關(guān)的規(guī)定和人2011年第一次臨時股東大會決議。公平、公開、公正的原則，符合目前市場的要求。本次的對象及其獲配數(shù)量和募金數(shù)量符合人2011年第一次臨時股東大會決議和董事會已獲得股東大會的必要；人本次對象之資格、價格、發(fā)過的本次方案的規(guī)定；人本次的募金已經(jīng)全部到位；人本王袁20111129所出具的法律意見書不存在。本所及簽字的對人在情況報告書中的法律意見書的內(nèi)容無異議，確