構(gòu)筑中國電動(dòng)車生態(tài)圈：強(qiáng)化關(guān)鍵抓手把握發(fā)展趨勢（4月）

構(gòu)筑中國電動(dòng)車生態(tài)圈：強(qiáng)化關(guān)鍵抓手，把握開展趨勢2021年4月Paul

Gao

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Xu1中國經(jīng)濟(jì)正在步入新的發(fā)展階段，其重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的增長。業(yè)界普遍認(rèn)為，加速推廣電動(dòng)車〔EV〕1不僅將有效降低中國對于石油進(jìn)口的依賴、緩解城市擁堵區(qū)域的空氣污染，還有助于本國車企和供給商在面對更具實(shí)力的國際企業(yè)時(shí)贏得競爭優(yōu)勢。然而，盡管中國政府向車企、供給商、消費(fèi)者和研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行了多種形式的逾370億元人民幣的投資，中國的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的建設(shè)仍然落后于其他領(lǐng)先市場。此外，中國距離自身在電動(dòng)車銷售、基建配套和技術(shù)開展等各個(gè)方面設(shè)定的目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。我們著眼于當(dāng)前中國的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，強(qiáng)調(diào)從其他國家的成功經(jīng)驗(yàn)中汲取可資借鑒之處。然后總結(jié)出一系列問題和可能選項(xiàng)，這些可在各方討論推動(dòng)中國電動(dòng)車開展的政策框架時(shí)作為參考。我們無意就政府或從業(yè)者應(yīng)當(dāng)采取哪些措施給出直接或間接建議。以下是我們對中國與其他國家的電動(dòng)車公共政策進(jìn)行分析后總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)：給予消費(fèi)者更大的選擇范圍，進(jìn)口和國產(chǎn)純電動(dòng)車〔BEV〕以及插電式混合動(dòng)力汽車〔PHEV〕都能夠有效激活需求，促進(jìn)良性競爭。向非傳統(tǒng)意義上的新進(jìn)入者輔以更為寬松的政策環(huán)境，此舉可提升供給端的競爭優(yōu)勢，刺激現(xiàn)有從業(yè)者加速行動(dòng)。雖然一次性貨幣補(bǔ)貼對于激活早期消費(fèi)需求具有重要意義，經(jīng)常性補(bǔ)貼如停車費(fèi)減免、高速費(fèi)減免，以及非貨幣福利諸如共享專用公共汽車車道、專用停車位等也同樣重要。在與車企、公用事業(yè)部門和基建供給商的多方合作中，政府應(yīng)發(fā)揮其重要作用，為電動(dòng)車充電和基建開發(fā)制定一套統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)，為開發(fā)商、業(yè)主、租戶和消費(fèi)者提供更強(qiáng)有力的政策支持，合力促進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)。這些經(jīng)驗(yàn)就中國該如何最有效地鼓勵(lì)電動(dòng)車開展提出了一些可能的問題和選項(xiàng)：就符合補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的電動(dòng)車擬定一份全國統(tǒng)一的目錄是否有益？將進(jìn)口和國產(chǎn)BEV和PHEV同時(shí)納入全國目錄有助于減少地方保護(hù)主義；何為傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)供給端之間最有效的平衡？加強(qiáng)電動(dòng)車供給端的競爭會有助于刺激創(chuàng)新，例如，向非傳統(tǒng)型車企和供給商發(fā)放僅限電動(dòng)車的生產(chǎn)許可。在鼓勵(lì)消費(fèi)者購置和更為便利地使用電動(dòng)車方面，平衡貨幣和非貨幣鼓勵(lì)措施能夠產(chǎn)生哪些作用？1本報(bào)告中的電動(dòng)車包括純電動(dòng)車〔BEV〕和插電式混合動(dòng)力汽車〔PHEV〕內(nèi)容概要2政府該如何與車企、供給商和公用事業(yè)部門協(xié)商制定充電和通訊協(xié)議的國家標(biāo)準(zhǔn)，從而防止在不兼容的充電設(shè)施與技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)生浪費(fèi)和重復(fù)投資？其他一些選項(xiàng)，例如對符合要求的電動(dòng)車實(shí)行進(jìn)口關(guān)稅減免以及取消外資控股的生產(chǎn)限制和合資要求等，都將在短期對電動(dòng)車的普及和生態(tài)圈的開展產(chǎn)生較大影響。同時(shí)，這些政策還能清晰說明政府力推電動(dòng)車開展的決心。但同時(shí)將很可能對本地從業(yè)者帶來挑戰(zhàn)。一些政策選項(xiàng)，如對重度污染和擁堵城市實(shí)行僅限電動(dòng)汽車新車上牌，可能對緩解空氣污染的作用有限。這些政策反而會給汽車產(chǎn)業(yè)帶來一些預(yù)期外的消極后果，比方車企可能會大幅削減研發(fā)投入。發(fā)展電動(dòng)車能夠?yàn)橹袊纳鷳B(tài)環(huán)境、本地汽車產(chǎn)業(yè)和熱切的購車者帶來顯著利益。我們希望本報(bào)告能夠?yàn)檎咧贫ㄕ吆蛷臉I(yè)者間的良性辯論提供事實(shí)依據(jù)，從而在正確的前進(jìn)道路上進(jìn)行準(zhǔn)確定位。中國電動(dòng)車開展綜述3過去十年間，中國不僅躍居世界第二大經(jīng)濟(jì)體，還超越美國成為了全球最大的汽車市場〔見圖1〕。圖12021年，中國超越美國成為世界最大的新車銷售市場輕型車新車銷量百萬臺12520151050美國中國07 08 09 10 11 12 13202102 03 04 05 062000

011含所有平臺和車身尺寸的乘用車和輕型商用車資料來源：IHSAutomotiveDRIVENBYPolk〔市調(diào)公司〕取得非凡成就的同時(shí)，中國也付出了極高代價(jià)：今天，造訪中國任何一座主要城市都很難不遭遇交通擁堵和糟糕的空氣。中國已成為世界最大的原油進(jìn)口國、第六大天然氣進(jìn)口國〔見圖2〕以及世界最大的溫室氣體排放國〔見圖3〕。盡管國際油價(jià)在近期因美國的非常規(guī)開采出現(xiàn)下跌，中國在未來幾年內(nèi)將繼續(xù)面臨主要產(chǎn)油國〔如伊拉克、利比亞和也門〕的地緣政治緊張局勢以及地區(qū)沖突帶來的能源平安挑戰(zhàn)。452中國圖2中國是世界最大的石油進(jìn)口國和第六大天然氣進(jìn)口國1.83.86.2日本美國3.45.0德國印度中國11996825754德國意大利美國韓國日本石油進(jìn)口量排名2021年，百萬桶/日2021年，十億立方米/年2天然氣進(jìn)口量排名11包含管道和液化天然氣進(jìn)口22021年數(shù)據(jù)將于2021年6月由BP統(tǒng)計(jì)審核發(fā)布資料來源：BP；國際能源署每月石油數(shù)據(jù)效勞；ITC貿(mào)易幅員；美國能源信息署圖3自2006年起，中國就已成為世界最大的溫室氣體排放國前四大溫室氣體排放國1十億噸5.73.3印度日本中國美國5.75.910.020002006202121根據(jù)2021年排名。使用二氧化碳排名替代。從排放量來講，二氧化碳占據(jù)溫室氣體排放的最大份額，一氧化碳排放量約為二氧化碳的百分之一，一氧化氮約為千分之一22021年版的國際能源署報(bào)告中僅有2021年數(shù)據(jù)。2021年的美國數(shù)據(jù)由美國能源信息署報(bào)告，中國、印度和日本數(shù)據(jù)從新聞檢索中收集，相比2021年趨平或有所下降資料來源：國際能源署燃料燃燒二氧化碳排放報(bào)告〔2021年版〕；美國能源信息署；新聞檢索如不采取有力措施，能源平安和空氣污染問題還會持續(xù)惡化。按照目前的產(chǎn)量水平，到2025年，單是中國的汽車市場需求量〔見圖4〕就將消耗掉全球四分之一的原油供給〔見圖5〕。普及電動(dòng)車將有助于降低中國對進(jìn)口石油的依賴。1.01.21.31.25.42.01.35電動(dòng)化程度提高有助于降低由于汽車尾氣排放造成的城市大氣污染。然而，由于約80%的中國電力源自化石燃料，電動(dòng)車“從油井到車輪〞的CO2排放僅比內(nèi)燃機(jī)汽車少29%。電動(dòng)車普及并不會令中國溫室氣體總體排放得到明顯改觀〔見圖6〕。圖42025年，中國汽車保有量預(yù)計(jì)將到達(dá)驚人的4.3億臺中國輕型車保有量145040035030025020015010050001

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每年百萬臺乘用車輕型商用車12022年以前數(shù)據(jù)源自IHSAutomotiveDRIVENBYPolk。假設(shè)輕型商用和乘用車板塊繼續(xù)按照2021-2021的五年年均復(fù)合增長率增長直至2025年資料來源：IHSAutomotiveDRIVENBYPolk〔市調(diào)公司〕圖5到2025年，中國交通業(yè)石油需求可能占到目前世界產(chǎn)量的四分之一xx%占2021年世界石油產(chǎn)量之比比照興旺國家，中國的汽車普及率仍舊偏低 到2025年，中國汽車交通業(yè)石油需求預(yù)計(jì)將會增長至超過3倍 86.87% 24%20.55.82021年世界石油產(chǎn)量1每千人車輛保有量 百萬桶/日87德國中國547日本590美國840202512025年石油產(chǎn)量將不同于2021年，但是考慮2025年產(chǎn)量預(yù)測的影響，使用2021年產(chǎn)量進(jìn)行比照資料來源：Polk；美國能源信息署；文獻(xiàn)搜索；中國汽車工業(yè)協(xié)會；世界銀行；麥肯錫分析；國際能源署20216圖6在實(shí)現(xiàn)清潔發(fā)電之前，推廣電動(dòng)車對中國溫室氣體排放的作用有限按能源形式的發(fā)電分布 “油井到車輪〞的平均二氧化碳排放3100%-29%-44%-89國德國中國化石燃料1零排放燃料2法國德國中國中國%克/公里1取決于化石燃料內(nèi)部構(gòu)成和發(fā)電效率，上游二氧化碳排放可能與化石燃料占比非正相關(guān)，如：中國的煤炭發(fā)電〔相對于天然氣發(fā)電〕和小規(guī)模的發(fā)電廠比德國多2包括可再生能源和核電3取市場純電動(dòng)車均值資料來源：麥肯錫分析內(nèi)燃機(jī)車型電動(dòng)車此外，開展電動(dòng)車還能給長期將市場份額拱手讓與合資企業(yè)〔見圖7〕的中國車企帶來“彎道趕超〞全球同行的新機(jī)遇。資料來源：IHSAutomotiveDRIVENBYPolk〔市調(diào)公司〕64778754543442527262731292526252522

030201060504005082004070620211210110913圖7汽車市場份額長期被合資車企占據(jù)中國乘用車銷售市場份額%10090807068666666677070727174合資

國產(chǎn)

進(jìn)口90%33%22%7110億元充電根底設(shè)施3

80億元研發(fā)2150億元購車補(bǔ)貼430億元稅收減免5?估算不包括：–車企和供給商低利息貸款–向車企、供給商和所列項(xiàng)目以外的工廠和充電站投資人的直接補(bǔ)貼、額外稅收減免和租金優(yōu)惠–地方政府向大學(xué)提供的為數(shù)眾多的小額研究資金1僅包含具有公開信息的主要投資領(lǐng)域2包括八五期間的5千萬〔1500萬來自國家經(jīng)貿(mào)委，1500萬來自國家發(fā)改委，2000萬來自國防科工委〕，九五期間國家重大科技產(chǎn)業(yè)工程工程的5千萬，十五期間863方案的電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)的8.9億，十一五期間科技部863方案節(jié)能與新能源汽車重大工程的12億，十二五期間863方案節(jié)能與新能源汽車重大工程的20億以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程的42億。所有資金均為面向研究機(jī)構(gòu)、車企和供給商的政府撥款；其他投資可能包括國家科學(xué)基金、國家重點(diǎn)技術(shù)研發(fā)工程、國際合作等研發(fā)工作3包括國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的充電站和充電樁投資；可能存在政府主導(dǎo)的其他工程4包括純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車的國家購車補(bǔ)貼；未包括地方補(bǔ)貼5包括20億車輛購置稅、6億消費(fèi)稅和4千萬車船稅；其他電動(dòng)車稅費(fèi)優(yōu)惠不計(jì)資料來源：新聞檢索；麥肯錫分析；政府文件投資金額中國政府已經(jīng)投入了逾370億元人民幣來支持電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其中包括車企、供應(yīng)商和研究機(jī)構(gòu)的研發(fā)補(bǔ)貼，國企的充電設(shè)施建設(shè)，以及消費(fèi)者購車補(bǔ)貼和稅收減免〔見圖8〕。但是，雖然中國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈整體評分略有上升，其全球排名卻有所下降〔見圖9〕。同時(shí)，中國在電動(dòng)車技術(shù)開發(fā)和車輛銷售方面的多項(xiàng)初始目標(biāo)均未達(dá)成〔見圖10〕。即使是特斯拉，在最初的熱潮過后，銷量也很快放緩，2021年全年的實(shí)際上牌量僅占進(jìn)口庫存量的44%。隨后，特斯拉高管層成認(rèn)其在華銷售疲軟。報(bào)道稱特斯拉的中國公司裁員達(dá)33%2。圖8中國政府已投入超過370億元打造電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈局部主要工程主要投資領(lǐng)域12“特斯拉在中國的進(jìn)展和挑戰(zhàn)〞，麥肯錫，2021年3月8中國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈全球排位已有下滑1EVI為麥肯錫專屬工具2包含插電式混合動(dòng)力車和純電動(dòng)車，但不含傳統(tǒng)混合動(dòng)力車資料來源：麥肯錫分析圖9麥肯錫電動(dòng)車指數(shù)

(EVI)1,22.01.81.61.42.62.41.00.80.60.4日本意大利

英國中國德國美國西班牙法國挪威美國德國法國日本西班牙英國中國2021年7月EVI評分2021年7月EVI評分供給

產(chǎn)量預(yù)期：電動(dòng)車在汽車產(chǎn)量中的份額預(yù)期將保持低位，而在德國、法國和英國將大幅增長

電動(dòng)車型展望：國產(chǎn)車企所有車型的電動(dòng)車型份額將保持較高水

平，類似于德國、日本和美國的情況比，政府的研發(fā)支持保持較低水平

電動(dòng)車普及率：增加，而其他國

車型選擇：增加，但德國、意大本錢節(jié)約：因較低電價(jià)出行本錢節(jié)約最多，而其他國家不變政府補(bǔ)貼：保持良好，但法國、英國和美國均有所增加非貨幣福利：改善，但速度不及意大利說明5=最興旺，0=最不興旺需求具體內(nèi)容參見附件中國在電動(dòng)車銷量、充電根底設(shè)施和技術(shù)開發(fā)方面的初始目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)1包含乘用車和商用車；目標(biāo)取自?節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃〔2021-2021年〕?2充電站和充電樁數(shù)據(jù)由國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)公布，涵蓋了多數(shù)公用電動(dòng)車設(shè)施；目標(biāo)取自?電動(dòng)汽車科技開展“十二五〞專項(xiàng)規(guī)劃?3未包括外國申請人專利；目標(biāo)取自?電動(dòng)汽車科技開展“十二五〞專項(xiàng)規(guī)劃?；雖然政府目標(biāo)未明確本目標(biāo)的專利類型，但需注意，中國專利除創(chuàng)造專利外，還包括實(shí)用新型和設(shè)計(jì)專利，可能導(dǎo)致專利數(shù)據(jù)規(guī)模出現(xiàn)虛高；中國專利還可通過專利合作協(xié)定在海外注冊4目標(biāo)取自?節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃〔2021-2021年〕?5比亞迪在2021年底公布，其LFP電池技術(shù)在2021年將可實(shí)現(xiàn)150瓦時(shí)/千克，但尚未投產(chǎn)資料來源：文獻(xiàn)搜索；麥肯錫分析；節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃〔2021-2021〕；電動(dòng)汽車科技開展“十二五〞專項(xiàng)規(guī)劃圖10134(27%)5002,000636(32%)40027(7%)4,926

(164%)現(xiàn)狀目標(biāo)15090(60%)領(lǐng)域2021目標(biāo)與現(xiàn)狀比較電池能量密度4瓦時(shí)/千克專利3項(xiàng)充電樁2千個(gè)充電站2個(gè)銷量1千臺3,000100%2021目標(biāo)?

300?10000〔國家電網(wǎng)自身目標(biāo)〕無無?

5000其他洞見?70%的累計(jì)銷量于2021?2021/16年可能到達(dá)150瓦時(shí)/千克5?

核心電動(dòng)車技術(shù)專利是唯一超越初始目標(biāo)的領(lǐng)域?41%的安裝于2021年完成?至2021年完成35%的安裝，之后下滑年實(shí)現(xiàn)9

鑒于公共和私營部門對由政府主導(dǎo)、以促進(jìn)可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)

展為目標(biāo)的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的濃厚興趣，我們在下面的章節(jié)中首先概述了政府在打造電動(dòng)車市場方面的作用，然后著眼于中國的現(xiàn)狀以及總結(jié)其他國家可借鑒之處，最后根據(jù)這些經(jīng)驗(yàn)，提出中國發(fā)

展電動(dòng)車的可能選擇。10通過經(jīng)常性福利刺激需求3統(tǒng)一充電標(biāo)準(zhǔn)，保障配套設(shè)施截至目前，中國政府已經(jīng)投入逾370億元資金開展電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。資金投向包括對車企、供給商和研究機(jī)構(gòu)的研發(fā)補(bǔ)貼、國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的充電設(shè)施建設(shè)以及消費(fèi)者購車補(bǔ)貼和稅收減免。政府還與車企、供給商和根底設(shè)施從業(yè)者一起成立了本地聯(lián)合體，并就燃油效率和排放發(fā)布了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和其他措施。盡管如此，中國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的開展仍然滯后于所設(shè)定的目標(biāo)。我們比照了中國與其他國家出臺的電動(dòng)車政策，并與各領(lǐng)域的多位專家進(jìn)行了一系列訪談，并為政府和行業(yè)參與者就如何促進(jìn)電動(dòng)車發(fā)展提供討論的參考。以下是我們就中國市場現(xiàn)狀的探討以及其他市場可借鑒之處的總結(jié)，涵蓋了電動(dòng)車生態(tài)圈的三個(gè)方面〔見圖11〕。圖11電動(dòng)車開展主要方向1提供有足夠吸引力的產(chǎn)品，替代內(nèi)燃機(jī)車型2評估各國政府在打造本國電動(dòng)車市場中所起的作用11目前的補(bǔ)貼政策存在三大問題。第一，國家和地方補(bǔ)貼目錄均將進(jìn)口電動(dòng)車拒之門外，政策向國產(chǎn)車型傾斜，此舉措不利于引入全球化競爭來激活市場需求和創(chuàng)新。其次，國家目錄在性能和電池質(zhì)保期限上采用了較易達(dá)標(biāo)的最低標(biāo)準(zhǔn)，使得大多數(shù)國產(chǎn)電動(dòng)車型都能通過評定，同時(shí)僅使用續(xù)航里程的不同來確定補(bǔ)貼金額。這種大一統(tǒng)的補(bǔ)貼政策容易產(chǎn)生攤薄補(bǔ)貼金額的風(fēng)險(xiǎn)，從而無法重點(diǎn)扶持新興優(yōu)秀企業(yè)、鼓勵(lì)持續(xù)提升，還為車企套取補(bǔ)貼翻開了方便之門〔例如，一些制造商在對內(nèi)燃機(jī)車型稍加改動(dòng)后，即包裝為電動(dòng)車型〕。在最新修訂的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)草案中，中國已開始考慮通過研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、平安性能及其他相關(guān)條件進(jìn)一步篩選合格車型，盡管具體標(biāo)準(zhǔn)還未出臺。1北京采用了自行制定的目錄，僅北汽〔北京〕、華晨寶馬〔沈陽〕、比亞迪〔深圳〕、長安〔重慶〕、江淮〔安徽〕、上汽〔上?！成a(chǎn)的8款國產(chǎn)車型有資格獲得北京政府補(bǔ)貼；目前正在討論是否取消北京的這份目錄2上海采用了自行制定的目錄，僅北汽〔北京〕、比亞迪〔深圳〕、奇瑞〔安徽〕、江淮〔安徽〕、力帆〔重慶〕、上汽〔上?！场⑸虾Ｍㄓ谩采虾！成a(chǎn)的10款國產(chǎn)車型有資格獲得上海政府補(bǔ)貼資料來源：新聞檢索；政府公告；麥肯錫分析城市是否采用國家工信部目

地方補(bǔ)貼和國家新能錄確定地方補(bǔ)貼資格？

源汽車補(bǔ)貼是否等額？

地方補(bǔ)貼同國家標(biāo)準(zhǔn)之間的差異北京1?

僅限純電動(dòng)車?

總補(bǔ)貼低于零售價(jià)的60%上海2?

每輛純電動(dòng)車/插電式混合動(dòng)力車補(bǔ)貼人民幣4萬/3萬深圳無重慶?

總補(bǔ)貼低于零售價(jià)的60%廣州?

總補(bǔ)貼低于零售價(jià)的60%杭州?

每輛純電動(dòng)車/插電式混合動(dòng)力車補(bǔ)貼人民幣3萬/2萬合肥?

續(xù)航里程>150公里的純電動(dòng)車：等額國家補(bǔ)貼?

其他新能源汽車：國家補(bǔ)貼的20%南京?

每輛純電動(dòng)車/插電式混合動(dòng)力車補(bǔ)貼人民幣3.5萬/2萬天津?

不適用武漢?

總補(bǔ)貼低于零售價(jià)的60%提供有足夠吸引力的產(chǎn)品，替代內(nèi)燃機(jī)車型中國現(xiàn)狀在刺激本地需求和促進(jìn)良性競爭上，以下四個(gè)方面可能有所助益：1〕購車補(bǔ)貼目錄；2〕進(jìn)口關(guān)稅；3〕同時(shí)補(bǔ)貼純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車，而非只擇其一；4〕引入非傳統(tǒng)從業(yè)者以促進(jìn)創(chuàng)新。購車補(bǔ)貼目錄：為扶持外鄉(xiāng)車企，中國僅對國產(chǎn)電動(dòng)車提供購車補(bǔ)貼。中國工信部發(fā)布的合格電動(dòng)車目錄涵蓋約150個(gè)車型，同時(shí)很多省市的當(dāng)?shù)卣餐瞥隽伺涮椎牡胤窖a(bǔ)貼，一些地方政府的目錄與國家目錄不盡相同〔見圖12〕。圖12中國各城市的電動(dòng)車補(bǔ)貼并不一致12268249001119063225020809廠商建

購車議零售

補(bǔ)貼2

稅費(fèi)3

船稅4

油費(fèi)

價(jià)一次性

年度車

電費(fèi)與

維護(hù)

總擁有本錢5本錢廠商建購車一次性年度車電費(fèi)與維護(hù)總擁有議零售補(bǔ)貼2稅費(fèi)3船稅4油費(fèi) 本錢5本錢價(jià)1依據(jù)：啟辰E30〔純電動(dòng)車〕，比亞迪秦〔插電式混合動(dòng)力車〕，假設(shè)年行駛距離為1.5萬公里，10年期2假設(shè)地方補(bǔ)貼與國家補(bǔ)貼等額〔北京、天津、深圳〕3純電動(dòng)車免征一次性車輛購置稅和消費(fèi)稅〔內(nèi)燃機(jī)車型需繳納〕，而插電式混合動(dòng)力車僅免征車輛購置稅；車輛購置稅為建議售價(jià)10%，內(nèi)燃機(jī)車型的消費(fèi)稅依據(jù)排量不同，為建議售價(jià)的1%-40%4純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車免征內(nèi)燃機(jī)車型需繳納的年度車船稅，依據(jù)排量不同，每年為60-5400元不等5根據(jù)比亞迪對純電動(dòng)車維護(hù)本錢的估算以及專家對插電式混合動(dòng)力車的估算調(diào)整資料來源：小組分析；政府文件；車企網(wǎng)站純電動(dòng)車插電式混合動(dòng)力車再次，北京和上海等一些城市對合格電動(dòng)車型的認(rèn)定并不一致，也讓消費(fèi)者對哪些車型屬于補(bǔ)貼范圍感到困惑。北京和上海目前僅為入圍本地目錄的車型發(fā)放地方補(bǔ)貼，其中北京有8個(gè)，上海為10個(gè)，這就造成地方保護(hù)主義。近期，北京已表示將逐漸取消當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼目錄，統(tǒng)一采用工信部補(bǔ)貼目錄。上海尚未跟進(jìn)。進(jìn)口關(guān)稅：雖然進(jìn)口關(guān)稅能鼓勵(lì)外資車企轉(zhuǎn)向本地生產(chǎn)，但對進(jìn)口電動(dòng)車征收關(guān)稅壓制了市場需求，從而限制了進(jìn)口車型本可通過有競爭力的產(chǎn)品激活市場和需求的時(shí)機(jī)。鑒于國內(nèi)電動(dòng)車尚處于開展初期，應(yīng)優(yōu)先加快電動(dòng)車普及和鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，暫時(shí)擱置產(chǎn)地問題。BEV與PHEV補(bǔ)貼比較：中國應(yīng)當(dāng)繼續(xù)同時(shí)補(bǔ)貼兩種車型還是僅補(bǔ)貼BEV？業(yè)內(nèi)仍在討論?？紤]到目前配套根底設(shè)施的狀況、中國車主的駕駛習(xí)慣以及電池本錢，在可預(yù)見的未來，PHEV為消費(fèi)者帶來的總擁有本錢〔TCO〕會更低，PHEV將繼續(xù)與BEV技術(shù)共存〔見圖13〕。雖然PHEV購車補(bǔ)貼略低，但在10年使用期內(nèi)其總擁有本錢低于BEV，主要原因是PHEV電池較小，因而車價(jià)與預(yù)期維護(hù)本錢均較低。未來，BEV和PHEV為主的電動(dòng)車都有望繼續(xù)提供具有市場競爭力的產(chǎn)品，也都值得納入補(bǔ)貼目錄。圖13雖然插電式混合動(dòng)力車的補(bǔ)貼略低，但是其總擁有本錢低于純電動(dòng)車國內(nèi)純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車的總擁有本錢1人民幣千元9060非傳統(tǒng)型從業(yè)者參與：自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的出現(xiàn)，吸引著非傳統(tǒng)汽車公司進(jìn)軍汽車業(yè)。繼谷歌、蘋果和特斯拉等高科技公司進(jìn)軍汽車業(yè)之后，今年3月，阿里巴巴宣布與上汽集團(tuán)合作，投入10億元人民幣，共同開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)汽車。目前中國此類例子還不算多。高科技公司進(jìn)軍汽車業(yè)將帶動(dòng)電動(dòng)車的技術(shù)發(fā)展，并且鼓勵(lì)現(xiàn)有從業(yè)者加快步伐。在中國，科技企業(yè)目前只被允許與制造商和供給商合作。相關(guān)政策支持，諸如頒發(fā)生產(chǎn)牌照、設(shè)立創(chuàng)投基金等將能進(jìn)一步鼓勵(lì)非技術(shù)型從業(yè)者批量生產(chǎn)創(chuàng)新車型，使非傳統(tǒng)從業(yè)者能夠振興中國汽車產(chǎn)業(yè)。131除根據(jù)國家目錄發(fā)放國家補(bǔ)貼以外，北京和上海還根據(jù)自行設(shè)定目錄提供地方補(bǔ)貼2沒有包括全部商標(biāo)3北京正在逐步取消目錄，未來將納入更多電動(dòng)車車型3依據(jù)中國法律規(guī)定，中國在國內(nèi)合資車企中享有多數(shù)股權(quán)資料來源：美國國稅局；政府文件；麥肯錫分析?

美國購車補(bǔ)貼面向外國進(jìn)口車型和國產(chǎn)

車型開放?

而中國購車補(bǔ)貼僅向國產(chǎn)車企和本國控股的合資公司開放?

此外，中國的國家目錄相較于美國支持的電動(dòng)車車型超7倍，多數(shù)為地方性車企

中國購車補(bǔ)貼的國家目錄1?

0個(gè)合格外資電動(dòng)車車型外資車企?

16個(gè)合格外資電動(dòng)車車型國產(chǎn)車企?

22個(gè)合格的國產(chǎn)電動(dòng)車車型 ?

150個(gè)合格的國產(chǎn)電動(dòng)車車型–

21個(gè)由合資車企生產(chǎn)3,4–

129個(gè)由國內(nèi)車企生產(chǎn)汲取國際經(jīng)驗(yàn)如果我們比照中美電動(dòng)車國家補(bǔ)貼目錄〔見圖14〕，可以發(fā)現(xiàn)兩處有趣的差異。第一，美國的合格電動(dòng)車目錄向海外生產(chǎn)的車型開放。其次，中國進(jìn)入補(bǔ)貼目錄的國家車型數(shù)量約為美國的七倍，可見補(bǔ)貼將被眾多車企攤薄。圖14相較于美國，中國僅對國產(chǎn)車型提供補(bǔ)貼美國購車補(bǔ)貼的國家目錄雖然一些國家也像中國一樣對進(jìn)口車征收高額關(guān)稅，但許多國家對電動(dòng)車免征關(guān)稅，以確保更多具有吸引力的電動(dòng)車產(chǎn)品都能夠在當(dāng)?shù)厥袌霰３謨r(jià)格競爭力〔見圖15〕。以色列等國家對內(nèi)燃機(jī)車型征收高達(dá)72%的關(guān)稅，但對電動(dòng)車的稅率僅為12%。其他國家如挪威，那么完全免征進(jìn)口稅，因此其純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車市場份額目前均為全球最高。減免電動(dòng)車進(jìn)口關(guān)稅可為有效提升電動(dòng)車的普及帶來機(jī)遇。14與其他市場不同，中國對進(jìn)口電動(dòng)車沒有關(guān)稅優(yōu)惠進(jìn)口車輛征收關(guān)稅1%，不含雙邊協(xié)議進(jìn)口內(nèi)燃機(jī)車關(guān)稅進(jìn)口電動(dòng)車關(guān)稅中國以色列丹麥3挪威法國312%72%0%10%0%10%0%10%示意1關(guān)稅依據(jù)貿(mào)易合作協(xié)議和車輛參數(shù)有所不同，因此存在差異，如：歐盟的電動(dòng)車征收0-10%不等的關(guān)稅，其中多數(shù)為0%；數(shù)據(jù)主要取自外部報(bào)告，僅供參考2中國國家稅務(wù)局在考慮實(shí)行新政，對電動(dòng)車提供進(jìn)口稅減免，具體細(xì)節(jié)尚在討論中3丹麥和法國遵守歐盟關(guān)稅標(biāo)準(zhǔn)資料來源：歐盟關(guān)稅數(shù)據(jù)庫〔TARIC〕；瑞馳汽車；新聞檢索圖15美國放開汽車市場準(zhǔn)入政策，允許特斯拉等非傳統(tǒng)車企參與市場競爭的做法對于中國可能具有一定的借鑒價(jià)值。雖然特斯拉尚未盈利，但已向傳統(tǒng)車企證明了市場對電動(dòng)車的需求確實(shí)存在，并且也促進(jìn)傳統(tǒng)車企投資自身的電動(dòng)車工程。特斯拉在電池技術(shù)、銷售渠道、維護(hù)方案、充電站和車企合作等領(lǐng)域的創(chuàng)新，促進(jìn)了電動(dòng)車生態(tài)圈的競爭〔見圖16〕。如果美國不允許非傳統(tǒng)車企從事汽車制造，不給新興企業(yè)與傳統(tǒng)車企競爭的時(shí)機(jī)，那么上述創(chuàng)新均不會成為現(xiàn)實(shí)。特斯拉的上市刺激了美國汽車價(jià)值鏈的創(chuàng)新資料來源：麥肯錫分析；新聞檢索特斯拉局部產(chǎn)品與效勞特色1

車企?

提供高端和標(biāo)準(zhǔn)電動(dòng)車市場中競爭對手無法企及的性能2

汽車經(jīng)銷商?

在高流量零售店、店內(nèi)設(shè)計(jì)站和超低庫存方面實(shí)現(xiàn)突破3汽車效勞站?

CRM數(shù)據(jù)和車輛使用分析直接發(fā)送到總部，遠(yuǎn)程解決問題4

加油/充電站?提供“免費(fèi)〞充電或“快速〞充電選擇，并在半公共根底設(shè)施提供充電設(shè)備5部件供給商?

在電動(dòng)車核心配件方面具有強(qiáng)大的內(nèi)部自主能力圖16示意25%25%215通過經(jīng)常性福利刺激需求中國現(xiàn)狀中國政府提供較具吸引力的一次性貨幣補(bǔ)貼，鼓勵(lì)消費(fèi)者購置電動(dòng)車。國家和地方的雙重購車補(bǔ)貼疊加合計(jì)可達(dá)17,000美元，另外，消費(fèi)者還可享受車輛購置稅減免等更多優(yōu)惠。但是，中國在向消費(fèi)者提供有吸引力的經(jīng)常性鼓勵(lì)措施方面力度缺乏，如減免停車費(fèi)和高速公路收費(fèi)、電費(fèi)返還或是在特定站點(diǎn)免費(fèi)充電。中國目前僅減免了一小局部的車船購置稅。為鼓勵(lì)電動(dòng)車消費(fèi)，中國制定了多種創(chuàng)新式非貨幣福利措施，其中包括無需搖號即可上牌，嚴(yán)重?fù)矶鲁鞘胁幌扌小５?，政府尚未大?guī)模推出其他鼓勵(lì)措施，如專用收費(fèi)站、共享公交車和拼車車道、開放低排放區(qū)、專用的公共和半公共停車位、以及免于停車許可等候。汲取國際經(jīng)驗(yàn)雖然一次性貨幣補(bǔ)貼是促進(jìn)電動(dòng)車普及的有力因素，挪威、美國、英國和德國的經(jīng)驗(yàn)表明，經(jīng)常性的貨幣和非貨幣福利也同樣重要〔見圖17〕。例如，美國59%的電動(dòng)車車主表示，在決定購置電動(dòng)車時(shí)，可享有專用拼車車道是極為重要或非常重要的因素。在經(jīng)常性貨幣福利方面，挪威在一次性購車補(bǔ)貼根底上，還減免停車費(fèi)、實(shí)行全國高速免費(fèi)，并在三千個(gè)充電點(diǎn)提供免費(fèi)充電。在非貨幣福利方面，美國局部州允許電動(dòng)車使用拼車通道。通常情況下，拼車通道在頂峰期僅向載有兩名或以上乘客的車輛開放。這項(xiàng)政策使得電動(dòng)車主能夠免受堵車之苦，因此屬于強(qiáng)有力的鼓勵(lì)措施，尤其是對富裕的通勤人士。例如，德國設(shè)立了多個(gè)低排放區(qū)，優(yōu)先向電動(dòng)車開放通行。中國也不妨試點(diǎn)這些在領(lǐng)先國家已實(shí)施的方案，如果有成效，可以全面推廣。圖17跨國比較顯示中國的一次性貨幣補(bǔ)貼具有競爭力，但是非貨幣福利和經(jīng)常性補(bǔ)貼很少中國1從2021年底開始在局部試點(diǎn)城市引入這些福利措施，目前規(guī)模有限2限號出行和限牌只有中國，因此無法作為其他國家的非財(cái)政鼓勵(lì)政策資料來源：行業(yè)專家訪談；麥肯錫專家訪談；新聞檢索美國挪威德國英國提供且規(guī)?？捎^ 提供但規(guī)模很小 不提供貨幣福利非貨幣福利購車補(bǔ)貼銷售和使用稅減免交通擁堵費(fèi)減免通行費(fèi)減免用電補(bǔ)貼車道共享1低排放區(qū)停車特權(quán)限行免除1,

2上牌優(yōu)先216資料來源：專家訪談；媒體研究；麥肯錫分析目標(biāo)用途理想位置充電總需

充電技術(shù) 求占比中低速充電~80%住家停車位工作地停車

公共停車場位酒店停車場常規(guī)充電快速充電~15%快速充電快速充電~5%續(xù)航里程

擴(kuò)展高速主干道，位置便利的距離市中心

休息區(qū)約70公里普通加油站

高速主干道內(nèi) 旁，交叉口市中心停車位統(tǒng)一充電標(biāo)準(zhǔn)，保障配套設(shè)施中國現(xiàn)狀政府在制定充電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)可發(fā)揮重大作用。政府的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在確保電動(dòng)汽車技術(shù)發(fā)展受到全國配套設(shè)施支持方面十分必要。國內(nèi)的充電根底設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化程度低，但可以發(fā)現(xiàn)兩大新趨勢。首先，充電站作為電動(dòng)車充電的首選方式興起。特斯拉率先推出的換電池的理念仍在小規(guī)模試驗(yàn)中，而且可能更適合車隊(duì)使用。其次，車主家中和公共停車場的中低速充電樁預(yù)計(jì)將可滿足大局部充電需求?？焖俪潆妼⒖赡軆H作為補(bǔ)充，設(shè)置在加油站和高速公路休息區(qū)內(nèi)〔見圖18〕。圖18中低速家用和工作場所充電設(shè)施將可滿足車主的大局部充電需求政府還可以在標(biāo)準(zhǔn)化缺位的以下四大充電相關(guān)領(lǐng)域發(fā)揮影響。車企和地方政府的設(shè)施通常不兼容，使得跨省出行難度增大，充電站的缺乏也更為嚴(yán)重。最早并且最常提到的是加油站和電動(dòng)車上的實(shí)體充電插座制式。其次是充電器和車輛的電池管理系統(tǒng)間的通訊協(xié)議，包括確保平安充電、顯示電池電量的監(jiān)控系統(tǒng)。第三是支付和會員網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，隨著更多私營部門投資者進(jìn)入充電站安裝業(yè)務(wù)，這一點(diǎn)在國內(nèi)的重要性將日益提升。為了確保利用率最大化，會員認(rèn)證系統(tǒng)和支付系統(tǒng)在所有充電站均應(yīng)兼容。第四點(diǎn)是互聯(lián)性和電池尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化，以降低維護(hù)、修理、更新乃至替換電池〔如果日后成為小眾選擇〕方面的操作難度。目前，實(shí)體插座兼容性和軟件互聯(lián)性為兩大最緊迫問題。正在修訂中的全國電動(dòng)車充電標(biāo)準(zhǔn)的方向是正確的，但是需要確保修訂不會僅限于插座類型和通訊協(xié)議，而是要前瞻地納入其他兩大重要方面。172021年7月宣布的中德電動(dòng)車充電工程3是目前正在進(jìn)行的另一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化舉措。中德雙方將聯(lián)合開發(fā)私營和公共領(lǐng)域的充電根底設(shè)施技術(shù)解決方案、安裝程序和多種業(yè)務(wù)模式。該工程的重要一項(xiàng)為哪一項(xiàng)兩國承諾統(tǒng)一電動(dòng)車充電標(biāo)準(zhǔn)，這樣兩國間相互進(jìn)口的電動(dòng)車就可以使用對方的充電設(shè)施。在鼓勵(lì)充電根底設(shè)施投資方面，這樣的跨國標(biāo)準(zhǔn)化將變得更為重要，整個(gè)世界不斷向更少的標(biāo)準(zhǔn)整合。除標(biāo)準(zhǔn)化挑戰(zhàn)之外，中國還面臨充電站短缺和地點(diǎn)不匹配的問題。中國的特大型城市在單位面積充電樁數(shù)量上落后于其他主要國家的同類城市〔見圖19〕，并且充電樁的投資缺乏已經(jīng)制約了電動(dòng)車需求的增長。此外，許多現(xiàn)有充電設(shè)施位于政府可支配或者土地價(jià)格較低的地區(qū)〔如郊區(qū)或地下〕，而不是設(shè)在充電需求較高的地點(diǎn)。然而，政府可以調(diào)動(dòng)民營資本填補(bǔ)供給缺口。民營資本的引入可根據(jù)市場需求調(diào)整充電站選址。圖19中國特大型城市的充電設(shè)施供給落后于電動(dòng)車領(lǐng)先國家按城市面積和人口的充電樁供給0.831.540.100.120.120.470.150.150.561.12充電樁，個(gè)/千人充電樁，個(gè)/平方公里1奧斯陸可以認(rèn)定為對標(biāo)中的一個(gè)異常值，因?yàn)槠涿娣e和人口都比其他城市相對要小，而挪威的電動(dòng)車充電設(shè)施供給總體水平非常高資料來源：麥肯錫分析；新聞檢索奧斯陸1倫敦柏林上海北京最后，中國特大型城市的車主在安裝壁掛式充電樁〔快速充電〕時(shí)也存在障礙，因此常常不得不使用家用交流電慢充，普通的BEV電動(dòng)車需要12至15小時(shí)才能充滿電。中國特大型城市的許多居民居住在高密度的公寓樓內(nèi)。雖然一些居民購置了小區(qū)專用停車位，但大多數(shù)還是選擇使用先到先停的路邊停車位。家用電動(dòng)車充電樁需要專用停車位，對于普通購車者來說是一筆不小的開支。除了充電樁的安裝本錢以外，車主還必須找電力公司和物業(yè)管理處辦理繁雜的審批手續(xù)。因此可能需要政府支持解決以上問題。3中德電動(dòng)車充電工程，中華人民共和國工業(yè)與信息化部，2021年7月18?規(guī)定所有站點(diǎn)需采用CCS標(biāo)準(zhǔn)?推動(dòng)臨時(shí)解決方案，充電站每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)至少有一個(gè)充電插口?按規(guī)定，所有充電供給商均被要求向中央數(shù)據(jù)庫匯報(bào)其充電站狀態(tài)政府采取了哪些措施推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化？?

不同的插口標(biāo)準(zhǔn)–

德國車企采用CCS標(biāo)準(zhǔn)，Type

2插座–

日本車企在德國采用

CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)，Type1插座德國存在哪些問題？?

充電站投資者放心投資?

消費(fèi)者能夠在多個(gè)國家充電，只需每月支付同一份賬單?

充電站網(wǎng)絡(luò)整體更為可靠，互通性更好結(jié)果如何？資料來源：專家訪談；新聞檢索汲取國際經(jīng)驗(yàn)德國曾經(jīng)尋求應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)化挑戰(zhàn)和向單一標(biāo)準(zhǔn)過渡，其中一些經(jīng)驗(yàn)可供中國借鑒。和中國一樣，德國也存在多種不兼容的接口標(biāo)準(zhǔn)，各家車企在各自充電站均有使用。德國車企采用CCS標(biāo)準(zhǔn)的2型插座，而日本車企采用的是不兼容的CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)的1型插座。德國規(guī)定，所有充電站均須采用CCS標(biāo)準(zhǔn)，并且要求所有充電站在規(guī)定期限內(nèi)向中央政府?dāng)?shù)據(jù)庫匯報(bào)其狀態(tài)。德國政府還推出了一項(xiàng)臨時(shí)方案，要求充電站就每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)〔CHAdeMO、CCS和AC快速充電〕至少各配備一個(gè)充電器，使得完全整合之前能夠保證不同標(biāo)準(zhǔn)的兼容〔見圖20〕。圖20德國推出臨時(shí)方案，確保標(biāo)準(zhǔn)過渡期間的充電設(shè)施兼容們感到有足夠的充電設(shè)施，從而消除了一個(gè)主要的購車顧慮。國外的實(shí)例為公私合作提供了一些有意思的示范。挪威政府通過氣候與環(huán)境基金支持建設(shè)非公用充電站?；鹩啥喾匠鲑Y共同建立，以獨(dú)立基金的形式運(yùn)營。對基金的強(qiáng)制性出資使其能夠制定長期規(guī)劃，確保向所有核心利益相關(guān)方開放，并有助于充電站的標(biāo)準(zhǔn)化。英國的“插電點(diǎn)〞〔Plugged-in-Places〕方案劃撥3000萬英鎊，在多個(gè)城市間分配，鼓勵(lì)當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)參加基金進(jìn)行投標(biāo)。投標(biāo)流程將自由市場機(jī)制引入到了公共資金分配之中，有助于確保更有效率地把資金投入到最需要的地點(diǎn)，更好地滿足市場對充電站的需求。特斯拉的自動(dòng)路線設(shè)定軟件能夠幫助駕駛者根據(jù)充電站的位置規(guī)劃路線，這種方式也值得深入探討。幫助車主更有效地利用現(xiàn)有有限的充電站能夠提升駕駛者信心，讓他19根據(jù)我們的分析，中國政府可以考慮一系列舉措來促進(jìn)電動(dòng)車的開展。以下的建議可作為近期選項(xiàng)加以考慮，另外一些選項(xiàng)不確定性更高，需要與業(yè)內(nèi)利益相關(guān)方做進(jìn)一步調(diào)研和討論。提供有足夠吸引力的產(chǎn)品，