數(shù)字經(jīng)濟(jì)專題報(bào)告數(shù)字經(jīng)濟(jì)同風(fēng)起迎接產(chǎn)業(yè)新時(shí)代

數(shù)字經(jīng)濟(jì)專題報(bào)告-數(shù)字經(jīng)濟(jì)同風(fēng)起迎接產(chǎn)業(yè)新時(shí)代政策溯源：產(chǎn)業(yè)升級(jí)必經(jīng)路，經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)能基于計(jì)算機(jī)行業(yè)視角，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)一直屬于工信部管轄范圍，此前歷次五年規(guī)劃均由工信部指導(dǎo)下發(fā)。追溯歷史不難看出，歷次五年規(guī)劃內(nèi)容層面從最初的要求各類硬件產(chǎn)量、要求基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋度逐步轉(zhuǎn)化為要求信息化應(yīng)用的方方面面。總體來說，隨著信息化產(chǎn)業(yè)滲透率的逐步提升，“互聯(lián)網(wǎng)+”、“線上化+”已經(jīng)與生產(chǎn)、制造、民生等各方面充分融合，正因如此，此次國務(wù)院提出“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”概念，或許正是將信息化與國民經(jīng)濟(jì)充分融合的體現(xiàn)。無可爭議的是，當(dāng)前我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模穩(wěn)定增長，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位愈發(fā)突出。2021年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到45.5萬億元，較2020年增加6.3萬億元，2005到2021年期間，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模從2.6萬億元增長到45.5萬億，CAGR達(dá)到19.6%；2021年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重為39.8%，同比提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長核心驅(qū)動(dòng)力之一，尤其在疫情突發(fā)的2020年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速依然達(dá)到9.7%，是同期GDP名義增速（3%）的3倍有余，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為穩(wěn)定我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的關(guān)鍵動(dòng)力之一。正因如此，當(dāng)前在整體宏觀經(jīng)濟(jì)承壓的情況下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)被寄予厚望，政策層面亦呈現(xiàn)出大力支持態(tài)勢。此次數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)劃系國務(wù)院直接下發(fā)，為十四五期間數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提出明確的目標(biāo)：到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%，數(shù)字化創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展能力大幅提升，智能化水平明顯增強(qiáng)，數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合取得顯著成效，數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系更加完善，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力和影響力穩(wěn)步提升。近十年來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策頒布數(shù)量逐年上升，其中2021年出現(xiàn)爆發(fā)性增長，較2020年度增長近100%，80%左右的政策是近5年內(nèi)頒布的，由此可見發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成趨勢和共識(shí)。近年來，各省陸續(xù)出臺(tái)關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)“十四五”的規(guī)劃政策。從政策的側(cè)重點(diǎn)來看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)較為領(lǐng)先地區(qū)的發(fā)展政策已從自身發(fā)展擴(kuò)展至區(qū)域性發(fā)展，再拓展至帶動(dòng)型發(fā)展。上海、浙江、廣東等地已開始規(guī)劃數(shù)字經(jīng)濟(jì)的管理和監(jiān)督框架，而內(nèi)蒙等地仍主要以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主要目標(biāo)。更進(jìn)一步，我們根據(jù)規(guī)劃要求對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體框架進(jìn)行拆解：（1）數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，既包括完成數(shù)據(jù)交換的通信管網(wǎng)設(shè)施，也包括健全的數(shù)據(jù)要素市場體系；（2）數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主題內(nèi)容，我們認(rèn)為可以拆解為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化兩大部分；（3）此外，數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍需完善的治理體系，包括政府監(jiān)管、安全體系等方面。而從廣義維度來說，我們可將數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施納入數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的范疇，同時(shí)公共服務(wù)數(shù)字化亦可被視作產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的一部分。數(shù)據(jù)要素市場：數(shù)字經(jīng)濟(jì)基石，藍(lán)海方興未艾技術(shù)革新推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)要素成為各行各業(yè)快速發(fā)展變革核心所在。2019年10月，黨的十九屆四中全會(huì)首次提出把數(shù)據(jù)作為一種新的生產(chǎn)要素，五中全會(huì)進(jìn)一步確立了數(shù)據(jù)要素的市場地位。與數(shù)據(jù)資源不同，數(shù)據(jù)資源僅僅指可供人類利用并產(chǎn)生效益的一切記錄信息的總稱，并屬于一種社會(huì)資源，而數(shù)據(jù)要素則強(qiáng)調(diào)為參與到社會(huì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、為使用者或所有者帶來經(jīng)濟(jì)效益、以電子方式記錄的數(shù)據(jù)資源。數(shù)據(jù)不同于傳統(tǒng)要素，其具有可復(fù)制、易衍變、流動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)，數(shù)據(jù)從基礎(chǔ)資源到數(shù)據(jù)資產(chǎn)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品，再到數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)開放、數(shù)據(jù)交易的轉(zhuǎn)變過程，數(shù)據(jù)首先要實(shí)現(xiàn)要素化轉(zhuǎn)變，只有數(shù)據(jù)要素化的安全高效流通才能充分挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，推進(jìn)數(shù)據(jù)開放高效利用。數(shù)據(jù)要素市場方興未艾，進(jìn)入0-1快速發(fā)展期。數(shù)據(jù)要素市場是數(shù)據(jù)要素在交換或流通過程中形成的市場，是數(shù)據(jù)要素價(jià)值顯現(xiàn)的場景。數(shù)據(jù)要素市場包括兩大方面，一是數(shù)據(jù)價(jià)值化過程中的交易關(guān)系或買賣關(guān)系，例如資源化過程中的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)聚合和數(shù)據(jù)分析；二是數(shù)據(jù)交易的場所或領(lǐng)域，由數(shù)據(jù)要素供需雙方交易形成的場景。根據(jù)國家工信安全發(fā)展研究中心測算數(shù)據(jù)，2021年中國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達(dá)到815億元，預(yù)計(jì)在“十四五”期間可以維持超過25%的復(fù)合增速，仍是一片藍(lán)海。對(duì)標(biāo)海外：數(shù)據(jù)資產(chǎn)化是構(gòu)建數(shù)據(jù)要素市場的核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)化是數(shù)據(jù)要素市場化的核心和前提，是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)用價(jià)值的基礎(chǔ)上向?qū)崿F(xiàn)交換價(jià)值邁進(jìn)的必由之路，該過程需要解決三大核心問題：數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)定價(jià)和數(shù)據(jù)的交易流通。我國數(shù)據(jù)交易起步晚于歐美，目前仍處于初級(jí)階段，本文通過美國和歐盟數(shù)據(jù)要素市場化過程中的三大問題的現(xiàn)狀，來分析目前數(shù)據(jù)要素市場化的困難點(diǎn)與最終企業(yè)受益模式。數(shù)據(jù)確權(quán)：歐盟提出強(qiáng)力人格權(quán)保護(hù)，美國鼓勵(lì)創(chuàng)新和保護(hù)權(quán)利間的平衡歐盟數(shù)據(jù)確權(quán)偏重?cái)?shù)據(jù)人格權(quán)，強(qiáng)調(diào)對(duì)數(shù)據(jù)中個(gè)人信息和隱私開展強(qiáng)保護(hù)。2018年，歐盟正式實(shí)施《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR），被稱為“史上最嚴(yán)的數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)條例”，該條例界定個(gè)人數(shù)據(jù)，并提出對(duì)涉及生物特征、健康、種族民族等敏感個(gè)人信息的個(gè)人數(shù)據(jù)實(shí)施更加嚴(yán)格的保護(hù)。并且界定了個(gè)人數(shù)據(jù)的七項(xiàng)權(quán)力：訪問權(quán)、更正權(quán)、被遺忘權(quán)、限制處理權(quán)、數(shù)據(jù)攜帶權(quán)等，同時(shí)也由于法律的嚴(yán)格限制，歐盟在個(gè)人信息交易上較為克制，只可交易工作單位、教育信息、一般健康數(shù)據(jù)等敏感度較低的個(gè)人數(shù)據(jù)。與歐盟不同，美國方面為數(shù)據(jù)交易提供了相對(duì)寬松的監(jiān)管環(huán)境。為促進(jìn)數(shù)據(jù)的流通與利用，美國通過政府?dāng)?shù)據(jù)開放政策大力促進(jìn)政府大數(shù)據(jù)的開放與共享，在個(gè)人數(shù)據(jù)方面，基本未對(duì)一般個(gè)人數(shù)據(jù)進(jìn)入市場流通加以額外限制。截至目前，除美國1974年頒布的

《隱私法》對(duì)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)未經(jīng)個(gè)人的書面同意披露個(gè)人記錄做出限制外，美國尚無聯(lián)邦層面統(tǒng)一的立法，僅是通過部門立法對(duì)特定區(qū)域做出規(guī)范，各州對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)水平也存在較大差異。數(shù)據(jù)定價(jià)：圍繞大數(shù)據(jù)服務(wù)及產(chǎn)品兩方面，定價(jià)方法多樣數(shù)據(jù)價(jià)值的不確定性主要來源于以下幾方面，首先數(shù)據(jù)的價(jià)值與數(shù)據(jù)量并非為正比關(guān)系；

其次數(shù)據(jù)的成本信息僅有賣方掌握，交易信息不透明；第三是數(shù)據(jù)的價(jià)值往往取決于買方的具體用途。以上三點(diǎn)為代表的數(shù)據(jù)屬性造成了數(shù)據(jù)定價(jià)的諸多困難。目前國外基本成交價(jià)格已形成定價(jià)體系，主要分為大數(shù)據(jù)服務(wù)定價(jià)和大數(shù)據(jù)產(chǎn)品定價(jià)兩方面，但是針對(duì)不同細(xì)分產(chǎn)品也仍未有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)大數(shù)據(jù)服務(wù)定價(jià)，目前主流的是公司訂閱模式，例如數(shù)據(jù)公司Datacoup通過收取每月費(fèi)用來提供不同來源的數(shù)據(jù)，包括Meta、LinkedIn和Google等公司對(duì)用戶在線賬戶的訪問。同時(shí)包括基于數(shù)據(jù)類型的定價(jià)（特定類型特定價(jià)格）和基于容量的定價(jià)（根據(jù)數(shù)據(jù)量、傳輸量等），例如亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)/彈性計(jì)算云（EC2）按傳輸量或每小時(shí)使用的隨機(jī)存取存儲(chǔ)器收費(fèi)即為容量定價(jià)。數(shù)據(jù)交易流通：多元化模式并行，數(shù)據(jù)市場逐漸完善目前國際主流的數(shù)據(jù)交易模式包含三類，分別是單邊數(shù)據(jù)提供模式、數(shù)據(jù)交易平臺(tái)模式和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)模式。其中在美國的數(shù)據(jù)交易模式中已經(jīng)形成了以數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)人才代表的典型的數(shù)據(jù)交易模式。數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)人可以分為三類：（1）消費(fèi)者對(duì)企業(yè)（C2B）分銷模式，用戶將個(gè)人數(shù)據(jù)提供給數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)人，由數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)人匯總出售；（2）企業(yè)對(duì)企業(yè)（B2B）集中銷售模式，通常發(fā)揮數(shù)據(jù)交易平臺(tái)優(yōu)勢提供數(shù)據(jù)交易撮合，例如美國微軟Azure、DataMarket等數(shù)據(jù)平臺(tái)提供給企業(yè)等機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行查找和管理數(shù)據(jù)訂閱；（3）分銷集銷混合模式，比如Acxiom等公司。聚焦國內(nèi)：法規(guī)日趨完善，商業(yè)化提上日程我國數(shù)據(jù)立法基礎(chǔ)框架已初步完成。2021年以來，《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》先后出臺(tái)，與2016年發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全法》共同構(gòu)成了數(shù)據(jù)合規(guī)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性“法律堡壘”。其中，《個(gè)人信息保護(hù)法》明確了個(gè)人對(duì)于其信息的知情權(quán)、刪除權(quán)、查詢權(quán)、決定權(quán)和更正權(quán)。這些法律的通過體現(xiàn)了中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)特殊階段。在這個(gè)階段里既要發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，也不能以犧牲個(gè)人的信息和隱私保護(hù)，甚至包括數(shù)據(jù)的安全為代價(jià)。隨后，各省市紛紛出臺(tái)《數(shù)據(jù)條例》及《數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》，進(jìn)一步明確了各省市對(duì)于數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)目標(biāo)，以及對(duì)于數(shù)據(jù)要素市場的建設(shè)完善目標(biāo)。目前我國大部分省市均公布相關(guān)數(shù)據(jù)條例，其中貴州、天津、海南、吉林、安徽、山東、福建、黑龍江、遼寧、陜西、廣西出臺(tái)了大數(shù)據(jù)條例，主要面向公共數(shù)據(jù)領(lǐng)域。公共數(shù)據(jù)主要指各級(jí)行政機(jī)關(guān)和公共服務(wù)企業(yè)在履行職責(zé)和提供服務(wù)過程中積累的大量數(shù)據(jù)。上海、重慶、江西（征求意見稿）、四川（草案）等地公布了數(shù)據(jù)條例，除涉及公共數(shù)據(jù)外,還涵蓋了個(gè)人數(shù)據(jù)的相關(guān)規(guī)定,適用領(lǐng)域更廣。其中《上海市數(shù)據(jù)條例》對(duì)公共數(shù)據(jù)和個(gè)人數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)、開放、共享以及相關(guān)單位和政府部門的權(quán)利與義務(wù)作了具體規(guī)定；而《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)數(shù)據(jù)條例》內(nèi)容則涵蓋了個(gè)人數(shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)要素市場、數(shù)據(jù)安全等方面,是國內(nèi)數(shù)據(jù)領(lǐng)域首部基礎(chǔ)性、綜合性立法。浙江、廣東、河南、廣州、江蘇、河北、南昌

（草案）、深圳、內(nèi)蒙古、北京等地公布了數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例，進(jìn)一步圍繞數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化推動(dòng)全國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。數(shù)據(jù)確權(quán)提上日程，提出建立數(shù)據(jù)資源持有權(quán)、數(shù)據(jù)加工使用權(quán)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)等分置的產(chǎn)權(quán)運(yùn)行機(jī)制。2022年6月，中央全面深化改革委員會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，其中指出要建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，推進(jìn)公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個(gè)人數(shù)據(jù)分類分級(jí)確權(quán)授權(quán)使用，建立數(shù)據(jù)資源持有權(quán)、數(shù)據(jù)加工使用權(quán)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)等分置的產(chǎn)權(quán)運(yùn)行機(jī)制，健全數(shù)據(jù)要素權(quán)益保護(hù)制度。要建立合規(guī)高效的數(shù)據(jù)要素流通和交易制度，完善數(shù)據(jù)全流程合規(guī)和監(jiān)管規(guī)則體系，建設(shè)規(guī)范的數(shù)據(jù)交易市場。該意見著重闡述了數(shù)據(jù)確權(quán)相關(guān)問題，為數(shù)據(jù)切實(shí)實(shí)現(xiàn)上市流通初步打下基礎(chǔ)。近年來，我國多地建立數(shù)據(jù)交易中心，逐漸明確數(shù)商、數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)服務(wù)類型，市場模式不斷完善。2014年，我國最早的3家數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)成立，隨后在2015-2016年進(jìn)入數(shù)據(jù)交易所成立井噴期，但受限于當(dāng)時(shí)法規(guī)、信息技術(shù)等的不成熟，很多數(shù)據(jù)中心停止相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)入冷靜期。2020年《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機(jī)制的意見》的發(fā)布重啟各地?cái)?shù)據(jù)交易市場建設(shè)，2021-2022年先后有15家機(jī)構(gòu)成立。2021年11月上海數(shù)據(jù)交易所的成立標(biāo)記著我國數(shù)據(jù)流通市場發(fā)展進(jìn)入新的階段。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化：雙重驅(qū)動(dòng)，共舉盛宴我們一般認(rèn)為，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化即為基礎(chǔ)軟硬件生態(tài)，是承載數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化支撐了數(shù)據(jù)要素的存儲(chǔ)、計(jì)算，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)得以順利開展的基礎(chǔ)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我們認(rèn)為這一領(lǐng)域存在以下兩方面驅(qū)動(dòng)因素：（1）數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)之下，數(shù)據(jù)要素已成為生產(chǎn)要素，重要性提升的同時(shí)，也意味著后續(xù)海量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，相應(yīng)的整個(gè)IT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域需求均會(huì)迎來爆發(fā)階段；（2）當(dāng)前正處在國產(chǎn)化浪潮之中，數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策中亦有對(duì)國產(chǎn)化的要求，我國基礎(chǔ)軟硬件行業(yè)或?qū)⒂瓉砀蟮陌l(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)盛夏將至，IT基礎(chǔ)設(shè)施需求爆發(fā)數(shù)據(jù)作為新的生產(chǎn)要素，重要性將顯著提升。當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)框架之下，數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)成為信息化建設(shè)主軸，圍繞數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、獲取、采集、定義、清洗，再到后續(xù)的分析、應(yīng)用、管理，最終能實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營的指引。當(dāng)前數(shù)據(jù)作為新的資產(chǎn)種類已逐步得到認(rèn)可，其價(jià)值逐步走向透明化、公允化。近期財(cái)政部印發(fā)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定（征求意見稿）》，將企業(yè)數(shù)據(jù)資源正式認(rèn)證為企業(yè)資產(chǎn)，后續(xù)可于資產(chǎn)負(fù)債表中列示，這也就意味著企業(yè)數(shù)據(jù)價(jià)值被進(jìn)一步認(rèn)可，其價(jià)值逐步公允化，也為后續(xù)數(shù)據(jù)交易提供更有效的依據(jù)。我們認(rèn)為數(shù)據(jù)價(jià)值進(jìn)一步得到認(rèn)可，會(huì)進(jìn)一步提升企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的重視程度，企業(yè)梳理自身業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)意愿持續(xù)增強(qiáng)。此前信息化建設(shè)一般被視作企業(yè)成本項(xiàng)，但當(dāng)前時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值被認(rèn)可、后續(xù)數(shù)據(jù)要素交易被提上日程的情況下，企業(yè)數(shù)據(jù)資源的累積或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)增厚自身資產(chǎn)、獲取更多收入的一種方式，這將有效提升企業(yè)詳細(xì)梳理自身業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的意愿。在此趨勢之下，產(chǎn)業(yè)端或?qū)⒂瓉砗Ａ繑?shù)據(jù)的爆發(fā)。根據(jù)Cisco的數(shù)據(jù)流量預(yù)測，無論是全球還是亞洲地區(qū)（由于缺少中國數(shù)據(jù)，我們以亞洲數(shù)據(jù)代表中國情況，下文皆同），自2015~2017年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展高峰期過后，數(shù)據(jù)增速均處于逐年邊際下降的階段。但站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，考慮到數(shù)據(jù)要素當(dāng)前已被認(rèn)為是生產(chǎn)資料之一，后續(xù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代有望真正來臨，數(shù)據(jù)流量端有望迎來新的高速成長期。IT基礎(chǔ)設(shè)施作為數(shù)據(jù)的主要載體，需求有望加速釋放。追溯歷史不難看出，服務(wù)器、IDC、IaaS層的增速均顯著受到數(shù)據(jù)流量的影響。因此，在預(yù)期后續(xù)數(shù)據(jù)量有望爆發(fā)式增長的情況下，整個(gè)IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈均有望受益，包括硬件層面的芯片、固件、服務(wù)器整機(jī)，配套的基礎(chǔ)軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等），以及后續(xù)的IDC和IaaS產(chǎn)業(yè)。國產(chǎn)大潮來襲，替換需求集中釋放與此同時(shí)，當(dāng)前整個(gè)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化板塊正處于國產(chǎn)化浪潮之中，這也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的政策要求之一?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》要求增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力，著力提升基礎(chǔ)軟硬件、核心電子元器件等的供給水平，強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)品自給保障能力。事實(shí)上，當(dāng)前我國信創(chuàng)工作也正在經(jīng)歷黨政與行業(yè)共振階段，“舉國體制”支持之下，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件的替換有序推進(jìn)。作為信創(chuàng)起步最早的領(lǐng)域，黨政部門在2013年便從電子公文系統(tǒng)開始信創(chuàng)起步試點(diǎn)，當(dāng)前黨政市級(jí)以上公文系統(tǒng)的信創(chuàng)改造已經(jīng)進(jìn)入收尾階段，而后有望進(jìn)一步縱向下沉至區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)。在黨政部門的引領(lǐng)下，金融、電信、電力、交通等八大重點(diǎn)行業(yè)也開始加快自主可控步伐。基礎(chǔ)軟硬件作為信創(chuàng)的核心支撐，替代規(guī)模大幅擴(kuò)大。從信創(chuàng)潛在用戶范圍維度來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)資料，2020年國有單位從業(yè)人員為5563萬人，其中公共管理&社會(huì)組織、教育業(yè)、衛(wèi)生&社會(huì)保障&社會(huì)福利分別為1957、1637、894萬人。該指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)口徑包括：公共管理和社會(huì)組織國有單位（1957萬人）；教育業(yè)國有單位（1637萬人）；衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)國有單位（894萬人）；交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)及郵電通信業(yè)國有單位（108萬人）；以及電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)國有單位（102萬人）等19個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。除此之外，金融行業(yè)也是信創(chuàng)八大行業(yè)之一，截至2020年，金融行業(yè)從業(yè)人員約為859萬。經(jīng)過測算，僅從存量替代的角度來看，國有單位（包含黨政機(jī)關(guān)、教育以及醫(yī)療等）有望為信創(chuàng)市場貢獻(xiàn)約5000億元的替換空間，該替換市場將在未來五年內(nèi)集中落地，再次成為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域景氣度提升的有力支撐。而在五年的替換周期過后，國產(chǎn)化基礎(chǔ)軟硬件廠商有望憑借逐步成熟的產(chǎn)品能力，進(jìn)一步向更廣闊的民用市場進(jìn)軍，完成國產(chǎn)IT生態(tài)的自驅(qū)式成長。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化：互聯(lián)互通為綱，應(yīng)用逐步深化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，指傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過應(yīng)用數(shù)字技術(shù)帶來產(chǎn)出增加和效率提升，其具體落地形勢包括但不限于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、車聯(lián)網(wǎng)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等融合型新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)“四化”中的一環(huán)，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的中“數(shù)據(jù)”的基礎(chǔ)來源。借助數(shù)字產(chǎn)業(yè)化提供的便利基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化使數(shù)字化治理、數(shù)據(jù)價(jià)值化成為了可能。對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)而言從短期維度看，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是利用數(shù)字技術(shù)進(jìn)行全方位、多角度、全鏈條的改造，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)降本增效的過程。通過深化數(shù)字技術(shù)在生產(chǎn)、運(yùn)營、管理和營銷等諸多環(huán)節(jié)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)層面的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展。從長期維度看，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心是對(duì)下游行業(yè)供給能力的根本性提升，通過對(duì)生產(chǎn)靈活性、生產(chǎn)速度等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行提升，以供給變革創(chuàng)造新的需求，并不斷釋放數(shù)字技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放大、疊加、倍增作用，從而實(shí)現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長。也正因如此，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的持續(xù)推廣具有必然性。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化主導(dǎo)地位持續(xù)鞏固。伴隨著數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長的主引擎作用更加凸顯。2021年，我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模為8.35萬億元，同比名義增長11.9%，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重為18.3%，占GDP比重為7.3%，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展正經(jīng)歷由量的擴(kuò)張到質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變。2021年，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場規(guī)模達(dá)到37.18萬億元，同比名義增長17.2%，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重為81.7%，占GDP比重為32.5%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)向縱深加速發(fā)展。行業(yè)市場深化，信息化建設(shè)向生產(chǎn)層延伸當(dāng)前第三產(chǎn)業(yè)仍是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的主要下游行業(yè)。各行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然延續(xù)三產(chǎn)優(yōu)于二產(chǎn)、二產(chǎn)優(yōu)于一產(chǎn)的特征。服務(wù)業(yè)一直都是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展最快的領(lǐng)域，2019年服務(wù)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值占行業(yè)增加值比重為37.8%，同比提升1.9個(gè)百分點(diǎn)，顯著高于全行業(yè)平均水平。政府政策引導(dǎo)在一定程度上決定了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展速度。第三產(chǎn)業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的高占比源于各地政府的過往的大力推廣，以浙江省政府為例，早在2003年浙江省政府就發(fā)布了《數(shù)字浙江建設(shè)規(guī)劃綱要（2003-2007年）》，并圍繞第三產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，陸續(xù)出臺(tái)了《浙江省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快電子商務(wù)發(fā)展的若干意見》、《浙江省電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施意見》、《浙江省跨境電子商務(wù)實(shí)施方案》等政策，帶來省內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高速騰飛。工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正加速推進(jìn)，信息化建設(shè)向生產(chǎn)端延伸。仍以浙江省為例，2017年政府層面開始聚焦第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，出臺(tái)如《中國制造2025浙江行動(dòng)綱要》、《浙江省智能制造行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》等相關(guān)文件。伴隨全國范圍內(nèi)智能制造相關(guān)引導(dǎo)文件陸續(xù)推出，2019年工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值占行業(yè)增加值比重達(dá)到19.5%，同比提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，增長幅度正逐漸逼近服務(wù)業(yè)。應(yīng)用深度層面，數(shù)字化建設(shè)開始由過往的研發(fā)設(shè)計(jì)與經(jīng)營管理向生產(chǎn)控制端延伸，截至2021年底，我國工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到51.3%，較2012年提高了30.7個(gè)百分點(diǎn)，增速遠(yuǎn)高于其他領(lǐng)域，且預(yù)計(jì)仍將持續(xù)。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化加速推進(jìn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迎來景氣拐點(diǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)端數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心方法論。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字浪潮下新一代信息通信技術(shù)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、新型應(yīng)用模式、全新工業(yè)生態(tài)，其包括基礎(chǔ)共性、網(wǎng)絡(luò)、邊緣計(jì)算、平臺(tái)、安全、應(yīng)用等六大部分，致力于通過對(duì)工業(yè)數(shù)據(jù)的采集、分析、存儲(chǔ)以實(shí)現(xiàn)降本增效功能。分環(huán)節(jié)看，平臺(tái)層主要指用于匯集數(shù)據(jù)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系中價(jià)值量占比最大的部分，且伴隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善呈現(xiàn)出加速發(fā)展態(tài)勢；網(wǎng)絡(luò)層包含了終端設(shè)備與運(yùn)營商服務(wù)等，價(jià)值量僅次于平臺(tái)層，年度增長較為穩(wěn)定，助力算力成本持續(xù)降低；應(yīng)用（數(shù)據(jù)）層與安全層當(dāng)前價(jià)值量相對(duì)較小，需求仍有待后續(xù)開發(fā)。過往工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推廣存在三大問題。其一是大型工業(yè)企業(yè)需求復(fù)雜，工業(yè)數(shù)據(jù)處理流程繁多，基于微服務(wù)架構(gòu)搭建的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)難以滿足實(shí)際需要，且數(shù)據(jù)上云存在安全問題；其二是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系尚不完善，很多標(biāo)準(zhǔn)仍處于制定當(dāng)中，而標(biāo)準(zhǔn)缺失將極大程度的影響企業(yè)間互聯(lián)互通，難以達(dá)到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最初的預(yù)想效果；其三是算力成本依舊較高，導(dǎo)致整體解決方案價(jià)格抬升，中小企業(yè)難以承受。“大企業(yè)不好用，小客戶用不起”是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推廣的核心痛點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化加速發(fā)展，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策陸續(xù)推出。2022年初以來，伴隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相關(guān)政策的陸續(xù)推出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推廣與普及問題開始逐步得到解決：

一方面，伴隨著大中型企業(yè)信息化普及率的不斷提升，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相關(guān)政策的重心逐漸聚焦于中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，具體措施則可分為“補(bǔ)貼”與“減負(fù)”兩大類，即通過項(xiàng)目補(bǔ)貼增強(qiáng)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型意愿，通過打造智能制造標(biāo)準(zhǔn)案例、推廣智能制造標(biāo)準(zhǔn)合同降低數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本，從而實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及率的全面提升；另一方面，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展對(duì)于數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化提出了更高的要求。自2021年《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2021版）》發(fā)布以來，14個(gè)細(xì)分行業(yè)的智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系開始逐步推出，截至2022年11月23日，建材與石化行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南已經(jīng)完成，考慮到《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新行動(dòng)發(fā)展計(jì)劃（2021-2023年）》中將2023年設(shè)為諸多計(jì)劃的完成時(shí)間，明年更多標(biāo)準(zhǔn)體系推出值得期待。聚沙成塔工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迎來景氣度拐點(diǎn)。自2015年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念提出以來，相關(guān)概念探究，試點(diǎn)建設(shè)，方案打磨已有了階段性的成果，后續(xù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重點(diǎn)，是由試點(diǎn)推廣向全面普及的轉(zhuǎn)變，由點(diǎn)擴(kuò)面，聚沙成塔。而上述政策的推出，則均是為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模推廣奠定了基礎(chǔ)。短期來看，標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)提升了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案的可復(fù)用性，實(shí)現(xiàn)供給方成本降低，而中小企業(yè)轉(zhuǎn)型補(bǔ)貼的提供則對(duì)需求端形成了拉動(dòng)，供需兩端共同發(fā)力，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及速率大幅提升。長期維度看，工業(yè)場景的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)必將惠及到傳統(tǒng)工業(yè)軟件端，并通過標(biāo)準(zhǔn)方案的占比提升帶來各工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件廠商盈利能力的大幅增強(qiáng)。政務(wù)市場先行，一體化大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)提上日程數(shù)字化治理是數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展的保障。數(shù)字化治理是指運(yùn)用數(shù)字技術(shù)，建立健全行政管理的制度體系，創(chuàng)新服務(wù)監(jiān)管方式，實(shí)現(xiàn)行政決策、行政執(zhí)行、行政組織、行政監(jiān)督等體制更加優(yōu)化的新型政府治理模式。其在重塑政府治理流程、提升治理的精準(zhǔn)化與高效化水平等方面發(fā)揮著重要的作用。近年來，數(shù)字化治理的推進(jìn)可從數(shù)字政府與智慧城市兩方面得到反映：

數(shù)字政府一體化平臺(tái)建設(shè)初有成效，服務(wù)效能進(jìn)一步提升：當(dāng)前我國數(shù)字政府已由以信息服務(wù)為主的單向服務(wù)階段，邁向一體化政務(wù)服務(wù)為特征的整體服務(wù)階段。2021年，全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)實(shí)名用戶超過10億人，其中國家政服務(wù)平臺(tái)注冊(cè)用戶超過4億人，總使用量達(dá)368.2億人次，為地方部門提供身份認(rèn)證核驗(yàn)服務(wù)29億人次。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代數(shù)字技術(shù)融入數(shù)字政府建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)由點(diǎn)到面、由淺及深式發(fā)展。2021年，超過1/4國家部委實(shí)現(xiàn)政府服務(wù)100%全程網(wǎng)辦，各省市政務(wù)服務(wù)全程網(wǎng)辦的普及仍在高速進(jìn)行中。強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，智慧城市規(guī)范化發(fā)展落地：為推動(dòng)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，2021年6月9日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《城市信息模型（CIM）基礎(chǔ)平臺(tái)技術(shù)導(dǎo)則》、總結(jié)廣州、南京等城市試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，提出CIM基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)在構(gòu)筑、功能等各方面的技術(shù)要求，智慧城市建設(shè)規(guī)范程度進(jìn)一步得到提升。與此同時(shí)，2021年我國近30個(gè)省市在“十四五”規(guī)劃中均提出要加快智慧城市建設(shè)，從而提高社會(huì)治理智能化水平，各地基于特色部署的個(gè)性化智慧城市建設(shè)方案正在逐步推進(jìn)中。數(shù)據(jù)安全治理：為數(shù)字經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航參考國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，其中在指導(dǎo)思想上強(qiáng)調(diào)“統(tǒng)籌發(fā)展和安全”，在基本原則上強(qiáng)調(diào)“牢牢守住安全底線”，在發(fā)展目標(biāo)上強(qiáng)調(diào)“數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全體系進(jìn)一步增強(qiáng)”，在充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用中強(qiáng)調(diào)“推動(dòng)數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理，強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”、“推動(dòng)基礎(chǔ)公共數(shù)據(jù)安全有序開放”、“在確保數(shù)據(jù)安全、保障用戶隱私的前提下，調(diào)動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)、科研院所、企業(yè)等多方參與數(shù)據(jù)價(jià)值開發(fā)”，并且在單獨(dú)的第九大章節(jié)專門論述“著力強(qiáng)化數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全體系”，可以看到數(shù)據(jù)安全是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的底線和前提，其是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展核心支撐環(huán)節(jié)，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)必將同步蓬勃發(fā)展，給產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來全新機(jī)遇。依據(jù)數(shù)據(jù)安全法定義，數(shù)據(jù)安全，是指通過采取必要措施，確保數(shù)據(jù)處于有效保護(hù)和合法利用的狀態(tài)，以及具備保障持續(xù)安全狀態(tài)的能力。而依據(jù)產(chǎn)業(yè)界理解，數(shù)據(jù)安全指的是用技術(shù)手段識(shí)別網(wǎng)絡(luò)上的文件、數(shù)據(jù)庫、帳戶信息等各類數(shù)據(jù)集的相對(duì)重要性、敏感性、合規(guī)性等，并采取適當(dāng)?shù)陌踩刂拼胧?duì)其實(shí)施保護(hù)的過程。政策頻頻加碼，構(gòu)建數(shù)據(jù)安全發(fā)展支撐為保障數(shù)