2022年離心風(fēng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2022年離心風(fēng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、透平式風(fēng)機(jī)分類風(fēng)機(jī)是鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)生產(chǎn)過程中的重要設(shè)備，在生產(chǎn)中起到輸送氣體、降溫除塵等作用。風(fēng)機(jī)按照作用原理可分為透平式風(fēng)機(jī)和容積式風(fēng)機(jī)。容積式風(fēng)機(jī)是用改變氣體容積的方法壓縮及輸送氣體。透平式風(fēng)機(jī)則是通過旋轉(zhuǎn)葉片壓縮輸送氣體，其主要類別如下：透平式風(fēng)機(jī)分類二、離心風(fēng)機(jī)行業(yè)相關(guān)政策近年來，我國相繼出臺(tái)了《通風(fēng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB19761-2009)、《離心鼓風(fēng)機(jī)能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值》 (GB28381-2012)、《石油化工離心泵能效限定值及能效等級(jí)》(GB32284-2015)等政策，對(duì)風(fēng)機(jī)和水泵行業(yè)的能耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格的限定，鼓勵(lì)、引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)研究開發(fā)高效、節(jié)能的風(fēng)機(jī)和水泵產(chǎn)品。2022年之前，國家在《電機(jī)能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》、《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》等文件中均提出全面提升風(fēng)機(jī)、泵等重點(diǎn)用能設(shè)備能效水平的總體目標(biāo)。離心風(fēng)機(jī)行業(yè)相關(guān)政策離心風(fēng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈三、離心風(fēng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈離心風(fēng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼材、五金、生產(chǎn)輔料、鑄件、電氣等，原材料廠商為行業(yè)中游公司提供零部件和原材料。下游是高耗能、高污染、高產(chǎn)值的行業(yè)企業(yè)，如鋼鐵、水泥、石油化工等。早在2009年工信部就出臺(tái)了《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長(zhǎng)的緊急通報(bào)》，要求各地工業(yè)部門控制鋼鐵總產(chǎn)量，淘汰落后產(chǎn)能。2014年工信部又發(fā)布了《關(guān)于做好部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換工作的通知》，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等高能耗行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張得到遏制。隨著鋼鐵、水泥等新建項(xiàng)目的減少，對(duì)配套設(shè)備離心風(fēng)機(jī)的需求量也呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)。2011-2022年11月我國粗鋼與水泥產(chǎn)量情況四、中國離心風(fēng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、風(fēng)機(jī)行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)《中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒》統(tǒng)計(jì)，2020年我國風(fēng)機(jī)行業(yè)的營業(yè)收入為739.38億元，凈利潤(rùn)為42.8億元，凈利率為5.79%。(注：該年鑒只統(tǒng)計(jì)具備一定規(guī)模的公司且每年的統(tǒng)計(jì)對(duì)象略有差異，故實(shí)際空間可能更大)。工業(yè)是風(fēng)機(jī)的重要應(yīng)用場(chǎng)景，但近年來國家對(duì)水泥、鋼鐵等高能耗項(xiàng)目的新建審批愈發(fā)嚴(yán)格，故全風(fēng)機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)。2016-2020年我國風(fēng)機(jī)行業(yè)營業(yè)收入與利潤(rùn)2、風(fēng)機(jī)產(chǎn)量從我國風(fēng)機(jī)產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國風(fēng)機(jī)產(chǎn)量從2016年的2398.44萬臺(tái)增長(zhǎng)至2020年的4169.22萬臺(tái)，2016-2020年CAGR為14.83%。2016-2020年我國風(fēng)機(jī)產(chǎn)量及增速3、離心風(fēng)機(jī)市場(chǎng)占比根據(jù)《中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒》統(tǒng)計(jì)，離心式通風(fēng)機(jī)占全行業(yè)營收的24.70%，僅次于離心壓縮機(jī)(25.86%)，是應(yīng)用范圍最廣的風(fēng)機(jī)之一。中國風(fēng)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模分布情況(單位：%)我國離心風(fēng)機(jī)行業(yè)主要參與者4、進(jìn)出口情況從我國離心通風(fēng)機(jī)進(jìn)出口情況來看，2017-2021年我國離心通風(fēng)機(jī)進(jìn)口量呈逐年下降態(tài)勢(shì)，出口量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-11月我國離心通風(fēng)機(jī)進(jìn)口量為153.48萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.39%，出口量為2737.05萬臺(tái)，同比下降12.72%。進(jìn)出口均價(jià)對(duì)比來看，我國離心通風(fēng)機(jī)進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)大于出口均價(jià)。2017-2022年11月我國離心通風(fēng)機(jī)進(jìn)出口情況五、中國離心風(fēng)機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、市場(chǎng)主要參與者目前我國離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品主要玩家中外資品牌以定制為主，國產(chǎn)品牌以標(biāo)準(zhǔn)品為主。國內(nèi)品牌的產(chǎn)品以標(biāo)準(zhǔn)品為主，適用范圍廣，包括汽車制造、食品行業(yè)、水泥、玻璃、陶瓷、水泥、鋼鐵和紡織等行業(yè)，且用能效率普遍偏低。外資品牌則以定制為主，產(chǎn)品主要用于重工業(yè)生產(chǎn)過程中，對(duì)耐用性、可靠性和穩(wěn)定性要求高。由于產(chǎn)品是依據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)工況量身定制，運(yùn)行效率較一般國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品高出20%左右。外資品牌中，產(chǎn)品知名度較高的廠商有英國豪頓集(HowdenGroupLtd)、日本株式會(huì)社荏原制作所、德國銳志集團(tuán)等。2、重點(diǎn)企業(yè)上海瑞晨環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼且患页闪⒂?010年的節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的高科技公司。成立初期公司的核心產(chǎn)品為高效節(jié)能水泵，在鋼鐵行業(yè)積累了良好的口碑。2015年，公司開拓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品線，自此高效風(fēng)機(jī)綜合節(jié)能解決方案成為公司發(fā)展的有力支撐，此后三年間，公司先后引入了三輪戰(zhàn)略投資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年瑞晨環(huán)保營業(yè)收入為4.08億元，其中離心風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)收入為3.48億元，占比86.53%。2019-2021年瑞晨環(huán)保離心風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)收入情況六、離心風(fēng)機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、行業(yè)政策加持，市場(chǎng)空間廣闊2020年10月，《中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中指出，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，完善環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排約束性指標(biāo)管理。隨著國家強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)扶持，制定宏觀戰(zhàn)略導(dǎo)向和不斷加大環(huán)境保護(hù)力度，包括風(fēng)機(jī)、水泵在內(nèi)的節(jié)能設(shè)備具有廣闊的發(fā)展空間和增量市場(chǎng)。2、行業(yè)集中度將逐步提升目前，風(fēng)機(jī)、水泵等生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)的大部分公司并不具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)。隨著提效節(jié)能相關(guān)的政策持續(xù)推出，行業(yè)內(nèi)企業(yè)會(huì)大力持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)、不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展之后，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將繼續(xù)提升自己的技術(shù)實(shí)力、良好的口碑形象，加劇行業(yè)進(jìn)行洗牌、橫向整合加快，從而提高行業(yè)集中度。因此，對(duì)于行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)實(shí)力的企業(yè)來說，行業(yè)發(fā)展的“馬太效應(yīng)”將為其帶來良好的發(fā)展契機(jī)和空間。3、設(shè)備產(chǎn)品高效節(jié)能化、智能化和集成化風(fēng)機(jī)、水泵作為工業(yè)生產(chǎn)裝備，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、水泥、化工、污水處理以及火力發(fā)電等多個(gè)行業(yè)。近年來國家發(fā)布多個(gè)政策對(duì)風(fēng)機(jī)和水泵行業(yè)的能耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格的限定，鼓勵(lì)、引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)研究開發(fā)高效、節(jié)能的風(fēng)機(jī)和水泵產(chǎn)品。同時(shí)，建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)、新型工業(yè)化道路的推進(jìn)要求轉(zhuǎn)變工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)方式，對(duì)我國工業(yè)企業(yè)節(jié)能降耗提出了明確的目標(biāo)，高效、節(jié)能的風(fēng)機(jī)和水泵將擁有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、更大的市場(chǎng)空間。下游市場(chǎng)的需求將推動(dòng)風(fēng)機(jī)和水泵行業(yè)