2022年實驗猴行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

2014-2021年中國飼料總產(chǎn)量及增長情況2022年實驗猴行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析一、實驗猴行業(yè)概述“實驗猴”是指通過人工培育，對其所攜帶微生物和寄生蟲進(jìn)行控制，遺傳背景明確或來源清晰，用于疫苗、藥物研發(fā)實驗、生理實驗等項目的猴子，主要應(yīng)用于新藥研發(fā)的臨床前階段。通常意義上講可以用作實驗的猴子主要分為以下兩類：實驗用猴分類二、實驗猴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、示意圖實驗用猴產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括動物飼料以及動物養(yǎng)殖培育材料等。實驗用猴行業(yè)下游主要面向醫(yī)藥制造、醫(yī)藥類高校等。實驗用猴產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游市場飼料是實驗動物產(chǎn)業(yè)上游重要的原材料。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，近年來我國飼料總產(chǎn)量持續(xù)增長，2021年全國飼料總產(chǎn)量為29344.3萬噸，同比增長16.1%。2016-2021年中國實驗用猴行業(yè)市場規(guī)模及增速三、實驗猴行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、交叉反應(yīng)2019年一項針對39個單克隆抗體藥物在實驗動物中產(chǎn)生交叉反應(yīng)的實驗顯示，大鼠完全沒有交叉反應(yīng)，兔子、狗、小鼠的數(shù)據(jù)均在20%以下，絨猴的交叉反應(yīng)為67%，食蟹猴的交叉反應(yīng)是最高的，可達(dá)82%?？梢?，實驗猴在生物大分子實驗中是不可替代的。單克隆抗體藥物在不同實驗動物中的交叉反應(yīng)2、市場規(guī)模近年來新藥試驗數(shù)量激增，推動我國實驗用猴行業(yè)市場規(guī)模迅速增長，從2016年的7.62億元增至2021年的41.7億元，年均復(fù)合增速為40.5%。3、產(chǎn)量及需求量數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，我國實驗猴產(chǎn)量自10.02萬只提升至12.92萬只，需求量自8.57萬只提升至12.92萬只。實驗用猴是臨床前CRO企業(yè)的業(yè)務(wù)載體，隨著其供不應(yīng)求，已經(jīng)逐步成為CRO企業(yè)臨床前開發(fā)業(yè)務(wù)的稀缺資源，對企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和成本起到關(guān)鍵作用，因此，CRO企業(yè)開始大規(guī)模囤“猴”。2016-2021年中國實驗猴產(chǎn)量及需求量情況從上個世紀(jì)80年代開始，我國也開始建設(shè)食蟹猴等靈長類動物養(yǎng)殖基地，對食蟹猴進(jìn)行醫(yī)藥學(xué)研究，如今食蟹猴已成為國家二級保護(hù)動物。從需求結(jié)構(gòu)上看，目前食蟹猴是實驗用猴市場需求最大的種類。2021年中國實驗用猴市場需求結(jié)構(gòu)4、進(jìn)出口數(shù)量2017-2020年，我國實驗猴以出口為主，于2018年達(dá)到近年峰值，出口量達(dá)到22654只。2021年，受到出口禁令的影響，實驗猴進(jìn)出口數(shù)量為0。2017-2021年中國實驗猴進(jìn)出口數(shù)量情況5、存欄量2013至2021年，我國實驗用猴存欄量整體上呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢，其中2016年行業(yè)總量達(dá)到26.5萬只，為近年峰值，2021年底我國實驗用猴存欄量約為24萬只。2013-2021年中國實驗用猴存欄量變化情況6、企業(yè)區(qū)域分布據(jù)國家實驗動物資源數(shù)據(jù)庫顯示，截至2022年6月，西南地區(qū)生產(chǎn)許可企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)為22家，華南地區(qū)企業(yè)數(shù)為20家，華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量為7家。截至2022年6月中國實驗用猴生產(chǎn)許可企業(yè)區(qū)域分布情況四、實驗猴行業(yè)重點企業(yè)北京中科靈瑞生物技術(shù)有限公司(簡稱中科生物)成立于2011年，是一家主要提供標(biāo)準(zhǔn)實驗非人靈長類動物、疾病模型動物和藥物代謝及藥效學(xué)評價實驗技術(shù)服務(wù)的公司。自公司成立以來，每年向北京及周邊地區(qū)科研單位提供大量的實驗用猴，并與中國科學(xué)院、軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院、北京大學(xué)、北京師范大學(xué)等多個科研單位、院校保持長期良好的合作與支撐關(guān)系。2022年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1057.08萬元，其中，獼猴和食蟹猴是主要收入來源，兩者合計收入占比達(dá)65.09%。2022年上半年中科生物營業(yè)收入構(gòu)成標(biāo)簽標(biāo)簽五、實驗猴發(fā)展前景在新藥的臨床前試驗中，實驗用猴因與人類基因同源度最高,從而比嚙齒類動物更具優(yōu)勢，躋身為臨床前試驗的首選。但從供給端來看,不同于嚙齒類動物易于繁殖的特性，實驗用猴存欄量低、繁育期長加大了供應(yīng)難度。據(jù)悉,其每年只能繁殖1到2次,每次幾乎為單胎,且幼體需要培育到3歲后才能用于實驗。過去,由于我國主要以仿制藥為主,對實驗用猴的需求度并不高。近年來，隨著創(chuàng)新藥試驗激增,特別是新冠疫情以來,疫苗試驗量大幅增加,國內(nèi)對實驗用猴的需求一夜爆發(fā)。在供不應(yīng)求的情況下，實驗用猴價格飛漲，如今16萬一只仍然“一‘猴’難求”。而實驗用猴又是很多