2022年光伏支架行業(yè)全景速覽

2022年光伏支架行業(yè)全景速覽

摘要：一、產(chǎn)業(yè)鏈：光伏支架成本上漲，下游需求提速增長(zhǎng)光伏支架的主要原材料就是鋼材，占到光伏支架原材料成本的一半左右。因此，鋼材價(jià)格上漲并持續(xù)高位運(yùn)行，使得光伏支架生產(chǎn)企業(yè)成本壓力增大，企業(yè)毛利率受到影響。我國(guó)政策始終重視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在一系列扶持政策的鼓勵(lì)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在技術(shù)上突飛猛進(jìn)，取得了較大的突破，加快了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年前三季度我國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量為52.6GW，較上一年度同期增長(zhǎng)了106%。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：光伏支架均價(jià)下滑，但市場(chǎng)規(guī)模止跌回升在全球經(jīng)濟(jì)低碳化發(fā)展的背景下，光伏發(fā)電市場(chǎng)的需求量止跌回升，我國(guó)光伏支架的市場(chǎng)規(guī)模重回上漲態(tài)勢(shì)。2017年至2021年，固定支架和跟蹤支架的均價(jià)都出現(xiàn)了不同程度的下滑，一方面是補(bǔ)貼政策退坡，導(dǎo)致光伏發(fā)電站的建設(shè)需求在一定時(shí)期內(nèi)出現(xiàn)下滑，另一方面是由于我國(guó)光伏發(fā)電技術(shù)的不斷進(jìn)步，成本下滑，因此支架的售價(jià)也隨之下滑。三、企業(yè)對(duì)比：光伏支架毛利率下滑，市場(chǎng)集中度提升趨勢(shì)明顯前十的企業(yè)市場(chǎng)占比從2016年的72.9%上漲至2021年的81%，前五的企業(yè)市場(chǎng)占比在2021年也上漲至60.1%。前三的企業(yè)市場(chǎng)占比雖然在2021年略有下滑，降至42.1%，但仍高于2019年的占比。近兩年，由于鋼材及鋁合金材料價(jià)格上漲，使得光伏支架企業(yè)的生產(chǎn)成本增多，疊加國(guó)際運(yùn)費(fèi)漲價(jià)的影響，光伏支架毛利率的下降趨勢(shì)明顯。四、發(fā)展趨勢(shì)：光伏發(fā)電需求增多，光伏支架需求量與品質(zhì)要求將同步提高低碳化是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)作為重要的清潔能源產(chǎn)業(yè)，未來(lái)的發(fā)展前景一片光明。光伏發(fā)電站的持續(xù)擴(kuò)容，也必將拉動(dòng)光伏支架需求量持續(xù)增多。國(guó)家倡導(dǎo)“光伏+”模式的布局和發(fā)展，鼓勵(lì)光伏發(fā)電系統(tǒng)在交通、建筑、農(nóng)業(yè)等多領(lǐng)域布局，光伏發(fā)電站的場(chǎng)景復(fù)雜程度不斷加深，對(duì)光伏支架的硬度、抗風(fēng)強(qiáng)度、抗腐蝕性能等要求也越來(lái)越高，光伏支架的重要性愈發(fā)凸顯。關(guān)鍵詞：光伏支架產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)對(duì)比發(fā)展趨勢(shì)一、產(chǎn)業(yè)鏈：光伏支架成本上漲，下游需求提速增長(zhǎng)光伏支架是為了擺放、安裝、固定太陽(yáng)能面板而設(shè)計(jì)的特殊的支架，又可稱為太陽(yáng)能支架。光伏支架是光伏發(fā)電站的骨骼，有了光伏支架，光伏發(fā)電站的建設(shè)可以根據(jù)地形、太陽(yáng)光照等因素進(jìn)行靈活的調(diào)節(jié)，科學(xué)合理的光伏支架不僅可以延長(zhǎng)光伏發(fā)電站的使用壽命，還能提高發(fā)電效率。光伏支架的主要原材料是鋼材，生產(chǎn)過(guò)程中還需要用到鍍鋅材料、鋁合金、機(jī)械及電子元器件等等。光伏支架屬于非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)客戶的具體需求進(jìn)行定制化生產(chǎn)，因此光伏支架企業(yè)的生產(chǎn)模式包括自主研發(fā)及生產(chǎn)、自主研發(fā)+委外生產(chǎn)、生產(chǎn)代工三種。光伏支架可以分為跟蹤支架和固定支架兩種，跟蹤支架靈活度高，可以根據(jù)太陽(yáng)光照角度的變化進(jìn)行跟蹤調(diào)節(jié)，固定支架性價(jià)比相對(duì)較高，且抗風(fēng)能力好，可靠性強(qiáng)。光伏支架的下游應(yīng)用行業(yè)是光伏電站的開(kāi)發(fā)與建設(shè)，近年來(lái)，在全球經(jīng)濟(jì)低碳化發(fā)展的趨勢(shì)以及國(guó)家政策的鼓勵(lì)和指引下，我國(guó)光伏發(fā)電站的建設(shè)需求持續(xù)增多，拉動(dòng)上游光伏支架需求量也隨之增多。2020年我國(guó)鋼材均價(jià)基本穩(wěn)定在每噸4000元上下，2020年末我國(guó)鋼材均價(jià)開(kāi)始上漲，到2021年5月中旬，我國(guó)鋼材均價(jià)都上漲至每噸5800元以上，2021年到2022年上半年，我國(guó)鋼材的均價(jià)也基本保持在每噸5000元以上。2022年6月開(kāi)始，我國(guó)鋼材均價(jià)出現(xiàn)下滑，到2022年10月，我國(guó)鋼材均價(jià)降至每噸約4300元左右但仍高于2020年鋼材均價(jià)。光伏支架的主要原材料就是鋼材，占到光伏支架原材料成本的一半左右。因此，鋼材價(jià)格上漲并持續(xù)高位運(yùn)行，使得光伏支架生產(chǎn)企業(yè)成本壓力增大，企業(yè)毛利率受到影響。自2015年開(kāi)始，我國(guó)便成為了全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家，直到2021年，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量始終占據(jù)世界首位。2021年，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量占全球36.34%，其次是美國(guó)11.12%。我國(guó)國(guó)土面積遼闊，適合建設(shè)光伏電站的范圍廣。另外，我國(guó)政策始終重視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在一系列扶持政策的鼓勵(lì)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在技術(shù)上突飛猛進(jìn)，取得了較大的突破，加快了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：光伏支架均價(jià)下滑，但市場(chǎng)規(guī)模止跌回升2018年和2019年，受我國(guó)光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策退坡的影響，新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量下滑，2019年我國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量?jī)H30.11GW，較2017年減少了22.95GW。雖然，我國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)補(bǔ)貼政策逐漸退坡，但全球經(jīng)濟(jì)低碳化趨勢(shì)加強(qiáng)，光伏發(fā)電是未來(lái)的大勢(shì)所趨，2020年開(kāi)始，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量重回上漲態(tài)勢(shì)，2022年前三季度我國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量為52.6GW，較上一年度同期增長(zhǎng)了106%。我國(guó)分散式光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量上漲趨勢(shì)明顯，且滲透率快速攀升。2022年前三季度，我國(guó)新增的光伏發(fā)電裝機(jī)容量中，分散式增長(zhǎng)至35.33GW，較2021年全年增長(zhǎng)了6.05GW，而集中式卻呈下降趨勢(shì)，2022年前三季度僅17.27GW。集中式光伏發(fā)電裝置規(guī)模化程度較高，因此大多選擇跟蹤支架，雖然成本略高，但跟蹤支架可以根據(jù)太陽(yáng)光照調(diào)節(jié)角度，發(fā)電效率高，營(yíng)收情況較好。而分散式光伏發(fā)電裝置則大多選擇成本相對(duì)較低的固定支架。隨著分散式光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量持續(xù)增多，固定支架的市場(chǎng)需求增速也將相對(duì)較快一些。2018年至2020年，受到光伏發(fā)電并網(wǎng)補(bǔ)貼政策退坡的影響，疊加光伏支架均價(jià)下滑，我國(guó)光伏支架市場(chǎng)規(guī)模逐漸下滑，2020年降至115.5億元。不過(guò)在全球經(jīng)濟(jì)低碳化發(fā)展的背景下，光伏發(fā)電市場(chǎng)的需求量止跌回升，我國(guó)光伏支架的市場(chǎng)規(guī)模重回上漲態(tài)勢(shì)。2021年，我國(guó)光伏支架的市場(chǎng)規(guī)模為175億元，較上一年度增長(zhǎng)了51.52%。2022年我國(guó)光伏支架的市場(chǎng)需求還繼續(xù)上漲，預(yù)計(jì)將上漲至190億元左右。固定支架和跟蹤支架相較之下，固定支架的成本相對(duì)較低。兩種支架系統(tǒng)的組件成本和其他成本是一樣的，但是跟蹤支架的基礎(chǔ)費(fèi)用、支架成本和土地費(fèi)用要高于固定支架。跟蹤支架與固定支架相比多了電控設(shè)計(jì)、驅(qū)動(dòng)觸及、配套組裝三項(xiàng)工藝，因此其支架成本和基礎(chǔ)的安裝費(fèi)用就相對(duì)較高一些，另外，跟蹤支架的占地面積較固定支架大一些，因此其土地費(fèi)用也相對(duì)高一些。兩種支架的成本差異也導(dǎo)致其售價(jià)存在一定的差距，跟蹤支架的均價(jià)始終高于固定支架。2017年至2021年，兩種支架的均價(jià)都出現(xiàn)了不同程度的下滑，一方面是補(bǔ)貼政策退坡，導(dǎo)致光伏發(fā)電站的建設(shè)需求在一定時(shí)期內(nèi)出現(xiàn)下滑，另一方面是由于我國(guó)光伏發(fā)電技術(shù)的不斷進(jìn)步，成本下滑，因此支架的售價(jià)也隨之下滑。2021年，我國(guó)固定支架的均價(jià)持續(xù)下跌至0.26元/W，而跟蹤支架的均價(jià)出現(xiàn)了小幅度的回升，為0.57元/W，但仍低于2019年均價(jià)。三、企業(yè)對(duì)比：光伏支架毛利率下滑，市場(chǎng)集中度提升趨勢(shì)明顯2016年至2021年，我國(guó)光伏支架的市場(chǎng)集中有一定程度的提升。前十的企業(yè)市場(chǎng)占比從2016年的72.9%上漲至2021年的81%，前五的企業(yè)市場(chǎng)占比在2021年也上漲至60.1%。前三的企業(yè)市場(chǎng)占比雖然在2021年略有下滑，降至42.1%，但仍高于2019年的占比。隨著技術(shù)的不斷升級(jí)，光伏支架產(chǎn)業(yè)持續(xù)優(yōu)化發(fā)展，市場(chǎng)集中度將持續(xù)提升。2021年，我國(guó)光伏支架企業(yè)的出貨量呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的局面，江蘇國(guó)強(qiáng)的出貨量為11950MW，在行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。中信博、鑫潤(rùn)恒信新能源、安泰科能源和意華新能源處于第二梯隊(duì)，出貨量均在5000MW以上。中信博的跟蹤支架和固定支架的營(yíng)業(yè)收入在2017年至2020年均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但到2021年兩種支架的營(yíng)業(yè)收入均出現(xiàn)了較大幅的下跌。2021年固定支架的營(yíng)業(yè)收入為10.75億元，較上一年度下降了約21%，跟蹤支架的營(yíng)業(yè)收入降至11.94億元，同比下降了約30%。中信博營(yíng)業(yè)收入的大幅下滑主要是由于多晶硅、光伏組件及國(guó)際運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，導(dǎo)致全球集中式光伏電站安裝量延遲所致。而清源股份的光伏支架營(yíng)業(yè)收入在2018年大幅上漲至7.39億元，但隨后在2018年至2020年呈現(xiàn)出小幅度的下滑，但營(yíng)業(yè)收入仍保持在7億元以上，2021年清源股份的光伏支架營(yíng)業(yè)收入又一次大幅上漲至8.51億元，同比增長(zhǎng)18.9%。清源股份營(yíng)業(yè)收入的大幅上漲主要得益于其在歐洲開(kāi)發(fā)的分散式光伏支架市場(chǎng)取得較好的收益。近兩年，由于鋼材及鋁合金材料價(jià)格上漲，使得光伏支架企業(yè)的生產(chǎn)成本增多，疊加國(guó)際運(yùn)費(fèi)漲價(jià)的影響，中信博和清源股份的光伏支架毛利率的下降趨勢(shì)明顯。2021年中信博的固定支架毛利率將至7.56%，同比下降7.71個(gè)百分點(diǎn)；跟蹤支架毛利率降至14.65%，同比下降10.73個(gè)百分點(diǎn)。同年，清源股份的光伏支架毛利率降至17.75%，較上一年度下降了0.48個(gè)百分點(diǎn)，降幅相對(duì)較小。相比之下，中信博的光伏支架產(chǎn)銷(xiāo)量高于清源股份。但中信博的光伏支架產(chǎn)銷(xiāo)量在2020年出現(xiàn)大漲后出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2021年中信博的光伏支架產(chǎn)量為7274.62MW，同比下滑16.38%；銷(xiāo)量為6517.51MW，同比下滑20.83%。而清源股份的光伏支架產(chǎn)銷(xiāo)量相對(duì)較為穩(wěn)定，2019年清源股份的光伏支架產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)小幅度的下滑后在2020年迅速回歸小幅度增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2021年清源股份的光伏支架產(chǎn)量為2273.98MW，同比增長(zhǎng)31.03%；銷(xiāo)量為2193.77MW，同比增長(zhǎng)23.49%。四、發(fā)展趨勢(shì)：光伏發(fā)電需求增多，光伏支架需求量與品質(zhì)要求將同步提高1、光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，拉動(dòng)光伏支架需求增多低碳化是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)作為重要的清潔能源產(chǎn)業(yè)，未來(lái)的發(fā)展前景一片光明。在一系列政策的扶持下，我國(guó)光伏行業(yè)迅速發(fā)展，相關(guān)光伏技術(shù)也不斷取得突破，目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)及其技術(shù)已經(jīng)位居全球前列。另外，隨著光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步，光伏發(fā)電的成本也在逐步下降。隨著光伏發(fā)電的成本下降，其與火力發(fā)電相比優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。因此，即使我國(guó)光伏發(fā)電的并網(wǎng)補(bǔ)貼政策逐漸退坡，光伏發(fā)電的需求量也仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。而光伏支架作為光伏發(fā)電站的骨骼，在光伏發(fā)電中的作用十分重要。光伏發(fā)電站的持續(xù)擴(kuò)容，