霞石正長巖業(yè)務(wù)分析報告final

超越集團(tuán)霞石正長巖業(yè)務(wù)分析報告北大縱橫管理咨詢公司二零零一年八月第一頁，共四十二頁。我國霞石資源缺乏，在已發(fā)現(xiàn)的16個霞石巖體中南江已經(jīng)開發(fā)，樺甸曾開發(fā)過，個舊、安陽正進(jìn)行投資招商安陽南江個舊陽原臨縣拜城樺甸鳳城金寨隨縣佛岡寧南會理祿豐永平南江建成2萬噸霞石精礦產(chǎn)能佛岡建成6萬噸長石精礦產(chǎn)能樺甸開發(fā)后因市場喪失而作罷個舊在做氧化鋁綜合開發(fā)招商安陽在作5萬噸霞石精礦招商其他巖體尚在研究可開發(fā)性第二頁，共四十二頁。安陽霞石在各霞石礦中綜合優(yōu)勢明顯霞石礦遠(yuǎn)景儲量(萬噸)探明儲量(萬噸)主要化學(xué)成份（%）SiO2Al2O3Fe2O3＋FeONa2OK2O四川南江270020038.5529.331.8514.564.61河南安陽1,0125.760.5120.361.958.965.28云南個舊240,0005,53352.8121.963.717.899.12河北陽原57.7520.404.079.085.16廣東佛岡180，0003358.3318.154.896.455.65安徽金寨3億156859.9919.272.593.459.71其他3.65－7.15儲量豐富能夠長期開采礦產(chǎn)品位較好成份穩(wěn)定礦體結(jié)構(gòu)簡單便于開采地理位置優(yōu)越交通便利九龍山礦突出優(yōu)勢第三頁，共四十二頁。我國霞石尚未大量開采，實(shí)際應(yīng)用量小，因而安陽霞石面對的是一個未知市場四川南江1988年開始開采，目前具備5萬噸原礦與2萬噸精礦生產(chǎn)能力，但去年只生產(chǎn)1萬噸。今年上半年生產(chǎn)4千噸，銷售不足3千噸。目前主要客戶是川內(nèi)的中小型玻璃企業(yè)。洛玻已做小試，正打算做中試。河南安陽1991年提供樣品送杭玻中試，據(jù)稱試驗(yàn)結(jié)果極好。調(diào)查杭玻有關(guān)人員得知此結(jié)論不可靠。吉林樺甸1993年建成3萬噸生產(chǎn)線，因東北玻璃廠多采用內(nèi)蒙哲盟硅砂，引鋁使用的是無長石配方，市場喪失，生產(chǎn)線暫停。第四頁，共四十二頁。霞石正長巖應(yīng)用領(lǐng)域較多……玻璃原料陶瓷原料填料生產(chǎn)氧化鋁屋面拉料建筑裝飾板材其它第一應(yīng)用領(lǐng)域。70％加拿大產(chǎn)品和80％挪威產(chǎn)品用于玻璃。第二應(yīng)用領(lǐng)域。加拿大和挪威的產(chǎn)品10％以上用于陶瓷?？勺魉芰?、顏料和橡膠的填料使用，這種用途正在擴(kuò)大。俄羅斯因缺少鋁土礦而大部分用來生產(chǎn)氧化鋁及其副產(chǎn)品。美國市場少量用來制作屋面拉料。美國市場少量用來制作板材裝飾室內(nèi)外。處理放射性廢物，制作肥料和研磨材料。第五頁，共四十二頁。但國際上用量主要集中于玻陶行業(yè)大部分部用于生產(chǎn)氧化鋁、碳酸鉀、碳酸鈉與水泥。60%以上出口美國，20％本國使用，20％出口歐亞。美國進(jìn)口的霞石70%用于玻璃，其余大部分用于生產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷。加拿大60%左右用于玻璃，近20%用于陶瓷。主要出口西歐，產(chǎn)品70%用于玻璃，28%用于陶瓷，2%用作填料產(chǎn)量（萬噸）第六頁，共四十二頁。我國霞石處于開發(fā)初期，從玻陶行業(yè)尋找市場不僅易行，而且有助于降低企業(yè)風(fēng)險玻璃原料陶瓷原料生產(chǎn)氧化鋁填料裝飾板材其它用途國外霞石主要應(yīng)用領(lǐng)域，因玻陶總產(chǎn)量大，霞石潛在市場很大我國鋁礦豐富霞石競爭力弱廉價替代品多霞石競爭力弱抗風(fēng)化能力低用量很少霞石在我國還未大量應(yīng)用，市場開發(fā)初期應(yīng)重點(diǎn)集中在最可能應(yīng)用的領(lǐng)域?qū)ふ覞撛诳蛻簦@樣不僅易行，而且能夠降低項(xiàng)目建設(shè)初期的經(jīng)營風(fēng)險玻陶原料市場第七頁，共四十二頁。霞石在玻璃制造中的主要功能是助熔與防止析晶，我國該領(lǐng)域目前大量應(yīng)用長石鋁鈉鉀鐵玻璃基質(zhì)形成劑，降低玻璃晶化趨勢，改進(jìn)玻璃品質(zhì)鉀鈉可以降低玻璃料批的熔點(diǎn)，減少純堿用量，降低費(fèi)用。制造不同玻璃產(chǎn)品對于鉀鈉含量要求不同。鐵是玻璃中的有害成分，必須控制在廠家要求的范圍以內(nèi)。玻璃制造對長石與霞石的成分要求相同鋁、鉀、鈉含量是玻璃企業(yè)應(yīng)用霞石或長石的關(guān)鍵指標(biāo)，產(chǎn)品不同要求不同。鐵含量也決定長石、霞石的質(zhì)量。第八頁，共四十二頁。陶瓷生產(chǎn)中用霞石作為助熔劑

我國目前也大量使用長石鉀長石鈉長石替代霞石助熔性雖遜于鈉長石，但有助于增加耐火度和某些產(chǎn)品的斷裂模量，燒成的釉料表面無魚鱗斑。助熔性更好，而且生產(chǎn)的陶瓷體釉面老化慢，光澤好，耐酸堿，不易龜裂、脫釉，但因高溫粘度差而易產(chǎn)生魚鱗斑。鉀鈉長石各有優(yōu)缺點(diǎn)，所以陶瓷生產(chǎn)中大都混合使用。第九頁，共四十二頁。因而，在我國玻陶行業(yè)霞石的市場開發(fā)應(yīng)聚焦于長石現(xiàn)有市場取而代之霞石目標(biāo)市場玻璃行業(yè)長石市場陶瓷行業(yè)長石市場霞石潛在市場霞石潛在市場第十頁，共四十二頁。我們對玻璃陶瓷行業(yè)分類后展開詳細(xì)調(diào)查玻璃行業(yè)平板玻璃企業(yè)玻璃器皿企業(yè)玻殼企業(yè)玻璃纖維企業(yè)玻璃研究機(jī)構(gòu)陶瓷行業(yè)佛山地區(qū)企業(yè)唐山地區(qū)企業(yè)淄博地區(qū)企業(yè)景德鎮(zhèn)地區(qū)企業(yè)陶瓷協(xié)會陶瓷研究機(jī)構(gòu)第十一頁，共四十二頁。對玻璃行業(yè)進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，平板玻璃與玻璃器皿企業(yè)是霞石的潛在客戶玻璃器皿玻殼玻璃纖維平板玻璃要求K2O的含量必須低于1%，安陽霞石的K2O含量過高，很難應(yīng)用。玻殼生產(chǎn)要求原料K2O的含量必須高，安陽霞石K2O的含量過低，經(jīng)濟(jì)可行性極小。霞石、長石可以作為玻璃器皿生產(chǎn)原料。玻璃瓶罐產(chǎn)量大，對鐵的要求低，可重點(diǎn)開發(fā)。霞石、長石可以作為平板玻璃的生產(chǎn)原料，是否使用與工藝配方中選用的硅砂直接相關(guān)，國內(nèi)大企業(yè)中目前使用長石的較少，市場開拓難度較大微晶玻璃霞石鋁含量較高，適合于微晶玻璃制造。第十二頁，共四十二頁。目前我國大型平板玻璃企業(yè)使用長石的很少……261114738109131412515圖示使用不使用

未明確江蘇華潤集團(tuán)1330t/d洛陽浮法玻璃1310t/d中國耀華玻璃集團(tuán)1200t/d上海耀華皮爾金頓1150t/d廈門明達(dá)玻璃公司9500t/d沈陽星光集團(tuán)900t/d秦皇島浮法玻璃集團(tuán)700t/d河南振華玻璃700t/d遼寧凌源向東玻璃廠700t/d杭州浮法玻璃集團(tuán)680t/d大連浮法玻璃有限公司600t/d江蘇東海圣哥本玻璃公司500t/d青島太陽玻璃實(shí)業(yè)公司500t/d廣東浮法玻璃有限公司500t/d四川成都玻璃廠500t/d調(diào)查結(jié)果，洛玻年耗3000噸，大連年耗長石10000噸以上。第十三頁，共四十二頁?！欠袷褂瞄L石取決于主料硅砂的含鋁量，玻璃企業(yè)要提高產(chǎn)品質(zhì)量，可能會選用長石或霞石玻璃原料中需要鋁選用含鋁硅砂選用不含鋁硅砂不用長石或霞石選用長石或霞石提高質(zhì)量降低成本第十四頁，共四十二頁。玻璃器皿對霞石的潛在需求很大瓶罐玻璃日用玻璃器皿對霞石含鐵量要求比瓶罐玻璃高，屬高品質(zhì)霞石市場。生產(chǎn)量大，原料消耗多。對鐵的要求不嚴(yán)格，對鋁的要求較高，安陽霞石品質(zhì)十分適宜。霞石精礦粉的主要市場之一第十五頁，共四十二頁。微晶玻璃領(lǐng)域有一定的市場應(yīng)用原因華潤微晶板廠用霞石替代氧化鋁粉，降低成本。年需求3000多噸。霞石能夠提供較高的鋁。晶牛建材現(xiàn)用長石，每月7噸。第十六頁，共四十二頁。平板玻璃與玻璃器皿企業(yè)大量應(yīng)用霞石取決于

技術(shù)替代的難易程度與生產(chǎn)成本⒈霞石替代長石技術(shù)上可行而且難度不大⒉霞石替代長石企業(yè)生產(chǎn)總成本明顯下降⒊霞石替代長石從經(jīng)濟(jì)上分析，霞石替代長石并不取決于二者單位價格比，而是取決于生產(chǎn)的單位產(chǎn)品成本是否明顯降低第十七頁，共四十二頁。對陶瓷行業(yè)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，陶瓷瓷坯與釉料都可使用霞石，但受價格制約霞石應(yīng)用可能局限于釉料陶瓷瓷坯陶瓷釉料霞石用于陶瓷瓷坯技術(shù)上完全可行，但由于廉價替代品很多，經(jīng)濟(jì)上可行性較小釉料市場較大。霞石鉀鈉含量高，不僅助熔節(jié)能，而且利于生產(chǎn)控制，提高產(chǎn)品品質(zhì)第十八頁，共四十二頁。調(diào)查四大陶瓷生產(chǎn)基地發(fā)現(xiàn)

陶瓷行業(yè)潛在客戶很多淄博佛山唐山景德鎮(zhèn)第十九頁，共四十二頁。霞石在電子陶瓷領(lǐng)域具有獨(dú)特價值，存在潛在市場除助熔節(jié)能功能之外，霞石能消耗陶瓷體中游離石英，使陶瓷更透明，提高電瓷電性能。電子陶瓷第二十頁，共四十二頁。綜上所述，我國玻陶行業(yè)霞石潛在市場主要存在于平板玻璃、玻璃器皿、陶瓷釉料平板玻璃是否使用與工藝相關(guān)玻璃器皿市場較大玻殼霞石鉀含量過低玻璃纖維霞石鉀含量過高陶瓷瓷坯價格不具競爭力陶瓷釉料性能特種玻陶微晶玻璃、電子陶瓷有一定的市場潛在市場非潛在市場特殊市場圖例第二十一頁，共四十二頁。霞石在我國玻陶行業(yè)中的潛在市場容量平板玻璃玻璃器皿日用陶瓷衛(wèi)生陶瓷建筑陶瓷預(yù)計(jì)我國玻陶行業(yè)霞石潛在市場容量為58.7萬噸以上，陶瓷領(lǐng)域所占份額較大。我們調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，陶瓷行業(yè)客戶感興趣的較玻璃行業(yè)多，超越應(yīng)當(dāng)多關(guān)注。第二十二頁，共四十二頁。從世界范圍看，霞石產(chǎn)量遠(yuǎn)低于長石，

增長速度緩慢，市場比較穩(wěn)定資料來源：根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局資料分析注：霞石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)未包括俄羅斯單位：萬噸年份第二十三頁，共四十二頁。目前霞石的主要消費(fèi)國都是玻陶工業(yè)發(fā)達(dá)國家單位：萬噸第二十四頁，共四十二頁。霞石應(yīng)用歷史較長，國外玻陶行業(yè)使用的霞石主要產(chǎn)自挪威與加拿大，兩國霞石的主要經(jīng)營者都是美國Unimin公司，生產(chǎn)技術(shù)成熟……加拿大：霞石正長巖礦位于安大略省Nephton與BlueMountain，1935年開采，供美國、加拿大制造玻璃陶瓷。挪威：霞石礦位于北卡普Stjern&y島。受美國加拿大影響，60年代開始開采霞石礦，產(chǎn)品大部分銷往歐洲，英與德國占50%以上。世界最大玻陶霞石生產(chǎn)商美國Unimin公司Unimin開采BlueMountain霞石礦。生產(chǎn)15到20個級別的產(chǎn)品，60%銷往美國，20%銷往歐洲。美Unimin經(jīng)營，北卡普礦業(yè)公司組織生產(chǎn)。生產(chǎn)15個品級產(chǎn)品，70%玻璃，28%陶瓷，2%填料。第二十五頁，共四十二頁。安陽霞石除鐵的理論極限為0.12%,

與加拿大、挪威相比競爭力弱霞石礦SiO2Al2O3Fe2O3＋FeONa2OK2OK+Na加拿大59.4232.29.54.914.4挪威52.6523.462.247.338.1915.52安陽60.5120.361.958.965.2814.24霞石原礦主要成份霞石精礦粉主要成份霞石礦SiO2Al2O3Fe2O3＋FeONa2OK2OK+Na加玻璃級23.5-23.70.07-0.3510.2-10.4515.2-15.4加陶瓷級23.30.079.84.614.4挪玻璃級5723.80.17.99.016.9挪陶瓷級5723.80.127.89.116.9安陽57.623.350.1710.385.6716.05第二十六頁，共四十二頁。安陽霞石精礦粉直接打入

國際霞石消費(fèi)市場難度很大進(jìn)入國際霞石市場難度很大加拿大霞石精礦粉含鐵量可達(dá)0.07%挪威霞石精礦粉含鐵量可<0.1%霞石精礦粉的含鐵量根據(jù)客戶要求選定,一般低于0.1%安陽霞石精礦粉含鐵量無法降低到0.12%以下礦藏品位決定第二十七頁，共四十二頁。安陽霞石精礦粉如果想進(jìn)軍國際市場

應(yīng)以性能價格比優(yōu)勢擠進(jìn)國際長石市場打入容量巨大的國際長石市場霞石品質(zhì)明顯優(yōu)于長石霞石價格與長石相當(dāng)或略高國內(nèi)外長石精礦粉價格英國：陶瓷級300目袋裝￡180-185玻璃級28目￡99美國：陶瓷級170-250散裝(Na)$60-70、325目袋裝(Na)$115-125、200目(K)$95玻璃級散裝st,30目(Na)$40-45、80目(Na)$80我國：350元/噸以上第二十八頁，共四十二頁。日本、臺灣是世界長石和霞石的主要消費(fèi)地之一，資源匱乏，靠近大陸，可將之列為首選市場亞洲單位：萬噸中國大陸臺灣其他第二十九頁，共四十二頁。結(jié)論霞石與長石屬于一般替代關(guān)系玻璃陶瓷行業(yè)是霞石的主要應(yīng)用領(lǐng)域安陽霞石潛在市場就是國內(nèi)外的長石市場國內(nèi)外市場容量較大國內(nèi)市場尚未形成，前期開拓工作艱巨國外市場成熟，產(chǎn)品品質(zhì)是市場開發(fā)的障礙之一第三十頁，共四十二頁。開發(fā)安陽霞石首先必須解決市場和選礦技術(shù)問題市場選礦技術(shù)超越開發(fā)霞石礦極限市場容量目標(biāo)市場超越現(xiàn)實(shí)市場選礦技術(shù)可用技術(shù)最優(yōu)技術(shù)第三十一頁，共四十二頁。作為特殊的生產(chǎn)資料，霞石消費(fèi)個性化特征很強(qiáng)，前期開拓市場不僅投入大，而且需要逐個明晰客戶提供少量樣品小試提供數(shù)百噸樣品中試考察霞石礦儲量、品位、生產(chǎn)技術(shù)與規(guī)模工業(yè)應(yīng)用相關(guān)企業(yè)大量應(yīng)用霞石時需要經(jīng)過一系列的程序第三十二頁，共四十二頁。瞄準(zhǔn)國內(nèi)玻陶行業(yè)潛在市場進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā)，在此基礎(chǔ)上借助外貿(mào)代理拓展國際市場是國內(nèi)霞石企業(yè)發(fā)展的可行思路確定國內(nèi)首批客戶投資工業(yè)化開采穩(wěn)定拓展國內(nèi)客戶進(jìn)軍國際市場市場開發(fā)從國內(nèi)企業(yè)做起出于以下考慮：霞石的需求特征要求企業(yè)開發(fā)大客戶必須逐一進(jìn)行，開發(fā)國內(nèi)企業(yè)比國外企業(yè)容易國內(nèi)潛在市場大，較國際市場易于細(xì)分明確外貿(mào)代理是超越開發(fā)國際市場必經(jīng)之路，開發(fā)前期過分依賴國際市場項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險很大第三十三頁，共四十二頁。采取先探市場，后投資，逐步擴(kuò)大開采規(guī)模的謹(jǐn)慎策略是超越發(fā)展霞石業(yè)務(wù)的較好選擇建立小型選礦廠生產(chǎn)樣品開拓市場確定首批客戶小規(guī)模工業(yè)開發(fā)拓展國內(nèi)外市場規(guī)?；C合開發(fā)第三十四頁，共四十二頁。謝謝！第三十五頁，共四十二頁。平板玻璃市場容量按鋁含量1%計(jì)，一噸玻璃含氧化鋁0.01噸。長石含氧化鋁15%，需長石0.067噸。按平板玻璃950萬噸計(jì)，需長石63萬噸。按最大15家玻璃廠使用長石量，只有24.9%的產(chǎn)量用長石，則長石使用量為15.7萬噸按中國玻璃生產(chǎn)配方專利計(jì)，生產(chǎn)一噸玻璃需長石至少6%，則全國需長石57萬噸（按平板玻璃40種配方平均計(jì)算，生產(chǎn)玻璃需長石0.406%計(jì)，則全國需長石3.857萬噸）按謹(jǐn)慎原則，取15.7萬噸霞石含氧化鋁量20%，則霞石潛在市場為11.7萬噸第三十六頁，共四十二頁。玻璃器皿市場容量年產(chǎn)量750萬噸，用長石比例為25%，含氧化鋁2%，計(jì)15萬噸則長石含氧化鋁15%，需長石25萬噸霞石含氧化鋁20%需霞石18.75萬噸第三十七頁，共四十二頁。日用陶瓷市場容量按日用陶瓷中長石含量35%計(jì)算（一般20%-70%）15%日用陶瓷計(jì)120億件，300萬噸，則長石用量105萬噸，按釉料與陶坯1：8計(jì)（建筑陶瓷1：10，日用陶瓷1：8），則用于釉料的長石為11.7萬