氫能源汽車(chē)行業(yè)研究報(bào)告

目錄目錄CONTENTS氫能源介紹氫能源發(fā)展環(huán)境氫能源汽車(chē)概況_四氫能源汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀五氫能源汽車(chē)生產(chǎn)廠商|六?氫能源行業(yè)前景預(yù)測(cè)一.氫能源介紹.氫能源特點(diǎn).行業(yè)發(fā)展階段 ?.氫能源產(chǎn)業(yè)鏈.氫能源產(chǎn)值規(guī)模綠色零排放，或?qū)⒊蔀槟茉唇K極形式人類(lèi)環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)推動(dòng)能源利用向著綠色、清潔化的方向發(fā)展c氧氣利用產(chǎn)物是水，可以真正做到零排放、無(wú)污染,被看做是最具應(yīng)用前景的清潔能源之一，期各成為未來(lái)能源使用的終極臉。世界能源使用歷史世界能源使用歷史能源清潔化行業(yè)研究報(bào)告第3行業(yè)研究報(bào)告第3頁(yè)共58頁(yè)突料來(lái)源：前4研究院氫氣熱值高，易于實(shí)現(xiàn)輕量化和高續(xù)航氧氣是常見(jiàn)燃料中熱值最高的（142K"千箱中/g）,約是石油的3倍，煤炭的4.5倍。這意味看,消耗相同質(zhì)量的石油、煤炭和氫氣,氫氣所提供的能量最大，在一特性能有效滿足汽車(chē)、航空航天等輕量化發(fā)展需求.存亞訴無(wú)施舍 第4頁(yè)共58頁(yè) 斐料來(lái)源:前C研究院

發(fā)電建設(shè)成本低，不足光伏發(fā)電成本的〃5相較于風(fēng)能、天然氣、光伏、石油、生物質(zhì)能發(fā)電等眾多發(fā)電方式,氫能源的發(fā)電建設(shè)成本最低,僅為580美元/千瓦，不足光伏發(fā)電建設(shè)成本的1/5。不同能源發(fā)電建設(shè)成本對(duì)比（單位：美元/千瓦）存亞訴無(wú)施舍 第5頁(yè)共58頁(yè) 斐料來(lái)源:前e研究院

L4在能源端打通可再生能源和傳統(tǒng)化石能源的通道，增加能源來(lái)源的多樣化根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),載國(guó)石油和天然氣對(duì)外依存度一直較高,且有逐年升高的趨勢(shì)。2018年，石油和天然氣對(duì)外依存度又各自創(chuàng)新高，分別達(dá)到69.8%和46.4%的水平。氫能源等可再生能源的推廣，可有效緩解我國(guó)能源安全問(wèn)題，同時(shí)也能減少污染。行業(yè)研究報(bào)告OTZrn寸 寸S9Z8OOOOOOOOOOIIITITIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJCMCMZrMZCXirMrxIZZrMZCMZrMZCNCM第行業(yè)研究報(bào)告OTZrn寸 寸S9Z8OOOOOOOOOOIIITITIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJCMCMZrMZCXirMrxIZZrMZCMZrMZCNCM第6頁(yè)共58頁(yè)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)石油協(xié)會(huì)氫能源應(yīng)用方式及場(chǎng)景：主要通過(guò)燃料電池，交通運(yùn)輸需求漸成主流目前全球范圍內(nèi)，氫能源分布式應(yīng)用主要是通過(guò)燃料電池。因熱機(jī)利用氫能源的方式還屬于熱循環(huán)的過(guò)程，存在熱量的浪費(fèi),能量利用效率低,而燃料電池利用氫能源的方式不受熱循環(huán)原理影響，因而具有更高的能量利用效率，同時(shí)還有更低的噪音。因此燃料電池應(yīng)用是氫能源利用的主流途徑。氫能源主要應(yīng)用方式能呈利用形式效率噪音內(nèi)燃機(jī)及外燃機(jī)10%-50%段小燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)氫能源主要應(yīng)用方式能呈利用形式效率噪音內(nèi)燃機(jī)及外燃機(jī)10%-50%段小燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)最大可到44%鼓大燃?xì)饩桶l(fā)動(dòng)順上蒸汽渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)（聯(lián)合循環(huán)）最大可到65%故大燃料電池最大可到85%很小燃料電池利用氫能源具有優(yōu)勢(shì)行業(yè)研究報(bào)告第7頁(yè)共52頁(yè)突料來(lái)源：信達(dá)證券研發(fā)中心分布式應(yīng)用場(chǎng)景綜合成本高，成為市場(chǎng)應(yīng)用一大阻礙目前，氫能源主要誦過(guò)燃料電池的形式實(shí)現(xiàn)利用c而以氫能源燃料電池汽車(chē)為例，由于氫氣在制備、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程中需要更多技術(shù)處理而具有更高的單位成本,直接導(dǎo)致燃料電池電動(dòng)車(chē)綜合成本偏高。使用的便利

度不夠高歐洲氫能源燃科電池汽車(chē)與其他燃科汽車(chē)使用成本對(duì)比（小汽使用的便利

度不夠高項(xiàng)目燃科電池電動(dòng)車(chē)純電動(dòng)汽車(chē)柴油汽車(chē)購(gòu)置成本700003500031000使用年限444每年行駛里程（千米/年）600006000060000剩余價(jià)值50%50%40%車(chē)身折舊成本（歐元/千米）0.150.070.08燃料消耗0.008kg/km0.13kwh/km0.0431/km燃料價(jià)格9EUR/kg0.21EUR/kwh1.2EUR/km燃料消耗成本（歐元/千米）0.0720.0270.052維護(hù)成本（歐元/千米）0.0230.0180.023車(chē)輛使用綜合成本（歐元/千米）0.240.120.15氫能的應(yīng)用正在加快推進(jìn)中，但膽氫難成為一個(gè)關(guān)鍵。因設(shè)備與技術(shù)的要求，加氫站的建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本遠(yuǎn)高于加;由站和充電站，加氫站的高成本使得它未能更廣的覆盍.目前，已有的加氣站數(shù)量不足以完全滿足商業(yè)化應(yīng)用的需求,這也不利于氫能的推廣應(yīng)用存通侯施舍 第8頁(yè)共58頁(yè) 斐料來(lái)源：羅蘭貝格?英國(guó)首次有目的的電解水制氫?凡爾納在《神秘?》整了水為面的小島，激發(fā)無(wú)限思考1839H 192彝?作為"能?英國(guó)首次有目的的電解水制氫?凡爾納在《神秘?》整了水為面的小島，激發(fā)無(wú)限思考1839H 192彝?作為"能fitW械欠被提出?簸提出"HYSOLAR"計(jì)劃：太O卻凰1970^?從酸和金屬反應(yīng)中就瞄氣?劍橋大學(xué)WilliamCecil首次提出燃料電池?RudolphJrren發(fā)明第f氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)峻，未來(lái)的殿極形式.氫能源介紹T亍業(yè)發(fā)展階段燃料電池發(fā)展迅速，氫能源進(jìn)入高速發(fā)展階段人類(lèi)對(duì)于氫能的研究已有幾百年的歷史，但直到近些年，隨看燃料電池的迅速發(fā)展和推廣，氫能作為最適宜的燃料才進(jìn)入高速發(fā)展階段。氫能源發(fā)展歷程176晤氫能源發(fā)展進(jìn)入市場(chǎng)推廣階段，政府作用居主導(dǎo)根據(jù)美國(guó)能源署氫能源計(jì)劃顯示，全球氫能源行業(yè)的發(fā)展大致可劃分為技術(shù)研究、過(guò)渡到市場(chǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施完善和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化四個(gè)階段。目前，行業(yè)發(fā)展已步入市場(chǎng)推廣階段，政府推動(dòng)作用彳美國(guó)能源署氫能源計(jì)劃政府主要作用商業(yè)行為起主要作用政府主要作用實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)設(shè)施完善基礎(chǔ)設(shè)施完善過(guò)渡到市場(chǎng)技術(shù)研究2000年行亞研究報(bào)告204眸突料來(lái)源：前4研究院2010年 2000年行亞研究報(bào)告204眸突料來(lái)源：前4研究院第10頁(yè)共58頁(yè)

產(chǎn)業(yè)鏈全景：所涉環(huán)節(jié)和細(xì)分領(lǐng)域眾多，產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善氫能源主產(chǎn)業(yè)鏈包括上游氧氣制備、中游氧氣運(yùn)輸儲(chǔ)存、下游加氫站、氫燃料電池及氫能源燃料電池應(yīng)用等冬個(gè)環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)鏈總體趨于完善。其中，氫能源燃料電池環(huán)節(jié)所涉細(xì)分領(lǐng)域和公司眾多,是重要環(huán)節(jié)之一。氫能源產(chǎn)業(yè)鏈全景市平|雄同事mJ{一—一一」加氫站運(yùn)營(yíng)加氧站中田神華

伯背書(shū)能

解新帆

便華通

安尼岸新能源

塞楓制■產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依藕產(chǎn)業(yè)鏈下凝池車(chē)對(duì)需求的拉動(dòng)氣體緡環(huán)系統(tǒng)電熱系統(tǒng)控制部件燃料電池檢測(cè)測(cè)試設(shè)各氫能源燃料電池系統(tǒng)電堆雙極管其他I—— \出武漢理工褊5動(dòng)力］固定式應(yīng)用f更攜式應(yīng)用下游應(yīng)用市平|雄同事mJ{一—一一」加氫站運(yùn)營(yíng)加氧站中田神華

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塞楓制■產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依藕產(chǎn)業(yè)鏈下凝池車(chē)對(duì)需求的拉動(dòng)氣體緡環(huán)系統(tǒng)電熱系統(tǒng)控制部件燃料電池檢測(cè)測(cè)試設(shè)各氫能源燃料電池系統(tǒng)電堆雙極管其他I—— \出武漢理工褊5動(dòng)力］固定式應(yīng)用f更攜式應(yīng)用下游應(yīng)用MFA9個(gè)L —0—— -g}貴研柏業(yè)，痂？!?i-w-新源動(dòng)力\，12過(guò)- 」日本去由、上用I

i_河窈.臺(tái)灣蹶也n?東岳集雀、戔兇|；杜邨，日本旭化JJL成、理現(xiàn)能遍\?催化劑空氣擴(kuò)散層質(zhì)子交換膜氯能源燃料電池汽車(chē)豐田、StWi隼.余風(fēng)瞪請(qǐng)、《8新；茅田，上汽、播出.'申通.申通、中植?豐田，本田、現(xiàn)代.!婁底、北汽、通用氫能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)設(shè)備氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的完善需韶艮多專用裝備支持,而且大多數(shù)技術(shù)含量高，主要集中在制氫、儲(chǔ)氫領(lǐng)域。制氫環(huán)節(jié) 儲(chǔ)氫環(huán)節(jié)■加氫站環(huán)節(jié),燃料電池環(huán)節(jié)■檢測(cè)測(cè)試環(huán)節(jié)氫站制氧器 mis 氫氣壓縮機(jī) 雙極板表面處理 燃料系統(tǒng)電池檢測(cè)；

下游：氫能源燃料電池應(yīng)用廣闊，未來(lái)有望得到普及氫能源的下游應(yīng)用主要包括直接燃燒（氫內(nèi)燃機(jī)）和燃料電池,且燃料電池技術(shù)效率更高，更具發(fā)展?jié)摿?。目前，以燃料電池技術(shù)為基礎(chǔ)的氫能源應(yīng)用已相對(duì)廣闊,未來(lái)將遍及汽車(chē)、發(fā)電和儲(chǔ)能等領(lǐng)域。氫能源主要應(yīng)用領(lǐng)域叉車(chē) 固定電源 便攜電源?燃料電池客車(chē) 發(fā)電 儲(chǔ)能下游一燃料電池汽車(chē)：中國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群初步形成從地域看，中國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在全國(guó)各地呈現(xiàn)出全面發(fā)力的發(fā)展特點(diǎn)，但也形成了一定的產(chǎn)業(yè)集群。目前，綜合實(shí)力較強(qiáng)的地區(qū)為北部地區(qū)和華東地區(qū);同時(shí)華中地區(qū)、西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群實(shí)力也日漸凸顯。中國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群（一）省份重點(diǎn)城市產(chǎn)業(yè)園代表企業(yè)遼寧省大連、撫順、釜山新賓氫能產(chǎn)業(yè)園新源動(dòng)力、大連氫能源研究院、沐與康氫能北京市//清華大學(xué)、億華通、福田汽車(chē)、海德利森、氫璞創(chuàng)能、中國(guó)航天集團(tuán)河北省張家口、霸州張家口創(chuàng)壩產(chǎn)業(yè)園億華通、福田客車(chē)、宇通客車(chē)山西省大同雄韜豆能大同產(chǎn)業(yè)園雄韜股份山東省濟(jì)南、濰坊、淄博、濱州、聊城中國(guó)氫谷東岳、濰柴、大洋電機(jī)、中通客車(chē)陜西省西安/新青年客車(chē)河南省鄭州、平頂山、新鄉(xiāng)新鄉(xiāng)氫能產(chǎn)業(yè)園代表宇通客車(chē)江蘇省如辜、蘇州、張家港、鹽城、鎮(zhèn)江如率氫能產(chǎn)業(yè)園、丹徒氫能產(chǎn)業(yè)園南京大學(xué)、弗爾森、百應(yīng)能源、富瑞特裝、氫云新能源研究院、神華集團(tuán)、蘇州竟力

3.4下游一燃料電池汽車(chē)：中國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群初步形成盡管中國(guó)從事燃料電池汽車(chē)生產(chǎn)的企業(yè)較多,但因關(guān)鍵材料依賴進(jìn)口，電池續(xù)航能力、電池壽命、溫度適應(yīng)件等也均與國(guó)外存在較大差異等因素,從而影響了國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)的穩(wěn)定生產(chǎn)中國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群（二）省份重點(diǎn)城市產(chǎn)業(yè)園代表企業(yè)安微省明天氫能產(chǎn)業(yè)園明天氫能上海/竟定區(qū)氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)園同濟(jì)大學(xué)、上海燃料電池汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)、上海重塑、上海神力、上汽集團(tuán)、東風(fēng)特汽、上海舜華、上海新源、中科同力湖北省武漢武漢開(kāi)發(fā)區(qū)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園武漢理工、雄韜股份、眾宇動(dòng)力、氫陽(yáng)能源浙江省臺(tái)州臺(tái)州氫能產(chǎn)業(yè)園浮華氫能四川省成都、涼山州/東方電氣、成都客車(chē)、中植客車(chē)、金星清潔能源裝函廣東省屏山、云浮、東莞.深圳.中山、廣州佛山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園、廣順產(chǎn)業(yè)園國(guó)鴻氫能、大洋電機(jī)、飛馳客車(chē)、長(zhǎng)江汽車(chē)、東洋新能源、中石化、鴻基創(chuàng)能、東風(fēng)特商

4氫能源產(chǎn)量/應(yīng)用行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值/應(yīng)用行業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值預(yù)測(cè)中國(guó)氫氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)中國(guó)氫氣應(yīng)用行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)中國(guó)氫氣應(yīng)用行業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)300025002000150010005000■產(chǎn)量（萬(wàn)咤）60002019E 2020E 2021E 20221 2023E■工業(yè)產(chǎn)值（億元）2019E 2020E 2021E 2022E 2023E6000500040003000200010000■館售產(chǎn)值（億元）2019E 2020E 2021E 2022E 2023E近年來(lái)，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,氣能的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。在此背曷下，氫氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，型22020年將超2000萬(wàn)噸。I國(guó)氣產(chǎn)量將近2000萬(wàn)噸,到氫氣的應(yīng)用十分廣泛，近年來(lái)氫氣應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展。隨著氫能的進(jìn)一步推廣應(yīng)用，氨氣應(yīng)用行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)將在2022年突破5000億元.其中，201量氨氣應(yīng)用行業(yè)口2產(chǎn)值或格接近4000億元。氧氣應(yīng)用行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值同樣呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)預(yù)測(cè)，2019-202評(píng)我國(guó)氫氣應(yīng)用行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值逐年增本,2019年將超3500億元,到2023年將近5000億元。加拿大對(duì)于燃料發(fā)電。系統(tǒng)和燃料電池的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)基于補(bǔ)貼冰離提出建設(shè)T生態(tài)經(jīng)濟(jì)”，環(huán)境友好型燃料沒(méi)有燃料稅,只有據(jù)值稅.2014-2020年，歐盟將啟動(dòng)Horlzon2020計(jì)劃.在該計(jì)劃中空和燃料電池的投入預(yù)算可能達(dá)到220億歐元。加拿大對(duì)于燃料發(fā)電。系統(tǒng)和燃料電池的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)基于補(bǔ)貼冰離提出建設(shè)T生態(tài)經(jīng)濟(jì)”，環(huán)境友好型燃料沒(méi)有燃料稅,只有據(jù)值稅.2014-2020年，歐盟將啟動(dòng)Horlzon2020計(jì)劃.在該計(jì)劃中空和燃料電池的投入預(yù)算可能達(dá)到220億歐元。韓國(guó)實(shí)施“綠色氫城市示范”項(xiàng)目.計(jì)劃到2018年閽投入總額達(dá)到877億韓元。美國(guó)加州立法機(jī)關(guān)通過(guò)了一項(xiàng)價(jià)值達(dá)20億美元的延長(zhǎng)純凈汽車(chē)和燃料補(bǔ)貼到2023年的法案(ABB)?推進(jìn)加氫站建設(shè)。漉國(guó)啟動(dòng)?總流動(dòng)圖”計(jì)劃，姒建全國(guó)性的氫燃料補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)日本發(fā)布《氫爆料電池率普及L：及促進(jìn)策略》.對(duì)外公布了日本的《量能/煤料電池戰(zhàn)略發(fā)展路線圖》,.巴西實(shí)施Pa8S4計(jì)劃：總投資額達(dá)750萬(wàn)美元用于開(kāi)發(fā)將乙薛轉(zhuǎn)換成碟氧化合物固體氧化物燃料電池陽(yáng)極。印度實(shí)右行二期RD&D"計(jì)劃，繼^支持量氣生產(chǎn)、內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)中氨氣的存儲(chǔ)和應(yīng)用和燃料電池項(xiàng)目.中國(guó)新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅：頒布首個(gè)加氫米占設(shè)施扶持：政策，符合相準(zhǔn)新建加氫站同：潮魏翊元.????■?????■?????????????????????????政府重視，眾多國(guó)家出臺(tái)政策支持發(fā)展氫能源從全球范圍看，目前很多國(guó)家都出臺(tái)了強(qiáng)有力的支持氫能源發(fā)展的相關(guān)政策。其中，力度最大、響應(yīng)最積極的是日本,歐盟、美國(guó)和韓國(guó)緊隨其后，印度、冰島、加拿大和巴西等也有部署，中國(guó)也頻出相關(guān)政策。全球支持氫能源發(fā)展的主要國(guó)家分布

氫燃料電池汽車(chē)是支持重點(diǎn)，各國(guó)側(cè)重點(diǎn)有所不同氫燃料電池汽車(chē)是氫能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，但各國(guó)政策支持重點(diǎn)有所不同。從發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，美、韓、法、中注重氫燃料電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)旅（如加氫站）建設(shè)；而日本則更重視氫能源技術(shù)（如儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)）_的發(fā)展C部分國(guó)家氫燃科電池汽車(chē)戰(zhàn)略規(guī)劃匯總國(guó)家 戰(zhàn)略規(guī)劃圣國(guó) 以斯塔克區(qū)運(yùn)輸管理局為首的公私合作伙伴聯(lián)盟，計(jì)劃起草中西部各州替代燃料運(yùn)輸走廊行動(dòng)計(jì)劃.計(jì)劃建立電動(dòng).燃料電池和CNG動(dòng)力蓑用 乘用車(chē)、卡車(chē)和公共汽車(chē)均可補(bǔ)充動(dòng)力的運(yùn)輸路線.2018年2月,3500輛燃料電池電動(dòng)車(chē)，39座加氫站運(yùn)營(yíng)中.■能基本戰(zhàn)略十大行動(dòng)計(jì)劃涵蓋了從技術(shù)研發(fā)到成本.到氧氣來(lái)源等等.分別是1時(shí)濟(jì)方式利用氫能、開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)高效儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)、可再生能日本 源的電解水制氫、氫能發(fā)電的商業(yè)化應(yīng)用、推廣普及燃料電池汽車(chē)、工業(yè)余熱的熱解制氫、降低燃料電池成本、新技術(shù)開(kāi)發(fā)、強(qiáng)化國(guó)際合作，引領(lǐng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、力口強(qiáng)氫省和識(shí)科晉.駐國(guó) 擬出臺(tái)國(guó)冢氫能法案，未來(lái)五年相關(guān)補(bǔ)助將達(dá)20億歐元。韓國(guó)投奧2.6萬(wàn)億韓元發(fā)展燃料電池汽車(chē).計(jì)劃2020年，燃料電池汽車(chē)達(dá)9000輛，郭口 加氫站達(dá)80座；計(jì)劃2030年,燃料電池汽車(chē)將占汽車(chē)總產(chǎn)量10%,力噫站預(yù)計(jì)達(dá)520座.發(fā)布國(guó)冢氫能計(jì)劃。2019年起ADEME（法國(guó)環(huán)境與能源管理署）投入1億歐元用于氫能工業(yè)、交通及儲(chǔ)能等領(lǐng)域.到2020年建設(shè)100座法國(guó) 力口氫站，5000輛乘4電池輕型商用車(chē)，200輛燃料電池重型車(chē)輛.到2028年擁有400-1000幽商站,2-5萬(wàn)輛輕型商用車(chē)，800-2000輛重型車(chē)輛。?2016年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院和全國(guó)氫能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》,明確提出氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)山園 施發(fā)展路線圖，分近期（2016-2020年）、中期（2020-2030年）和麻（2030-2050^）三個(gè)階助發(fā)展中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)；甲色.犯蛙」由中國(guó)氫能聯(lián)盟舉30多冢成員單位以及100多位行業(yè)專家之力，歷時(shí)8個(gè)月編制而成的《中國(guó)房靛源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》發(fā)布，《白皮書(shū)》的主要內(nèi)容包含氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、政策三大路線圖.中國(guó)重視氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并提出相關(guān)規(guī)劃《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》明確提出我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)孱路線圖,預(yù)計(jì)到2050年,加氫站覆蓋全國(guó)，燃料電池運(yùn)輸車(chē)輛保有量達(dá)1000萬(wàn)輛；燃料電池發(fā)電得到推廣應(yīng)用。中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃時(shí)間制氫氫能儲(chǔ)備與運(yùn)輸氫能利用及基礎(chǔ)設(shè)施2016-202眸（近期）ZDlk副產(chǎn)氧氣回收煤基制氫示范可再生能源制氧氣態(tài)夠（35Mpa）拖車(chē)、液氨罐車(chē)運(yùn)輸氣態(tài)儲(chǔ)存（70Mpa示范）管道輸送（示范）?燃料電池運(yùn)輸車(chē)輛（示范）?到2020年，氫能現(xiàn)代有軌電車(chē)達(dá)到50列；燃料電池車(chē)達(dá)到1萬(wàn)輛；加氫站達(dá)100座2021-203眸（中期）?可再生能源制氧（推廣）?液態(tài)及其他方式儲(chǔ)存?管道輸醫(yī)?燃料電池車(chē)輛及發(fā)電應(yīng)用、氫能軌道交通及船舶等推廣?到2030年，燃料電池車(chē)達(dá)到200萬(wàn)輛；加氫站達(dá)1000座2031*05眸?煤基低碳制氫（推廣）?長(zhǎng)距急管道輸送?加氛站覆蓋仝國(guó)，燃料電池運(yùn)輸車(chē)輛保有量達(dá)1000萬(wàn)輛；（一期）?綠色氫能供給方式多?；?妥仝4可靠的氫能儲(chǔ)存及1g輸體系?燃料電池發(fā)電推廣應(yīng)用我國(guó)煤炭資源豐富，煤制取氫氣優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)日臻成鉆，原料成本低，裝置規(guī)模大；缺點(diǎn)是設(shè)苗結(jié)飽復(fù)雜、運(yùn)轉(zhuǎn)周期相對(duì)短、投資高、配套裝置多。存亞訴費(fèi)施舍 第20頁(yè)共58頁(yè) 斐料來(lái)源：《中國(guó)冢獷業(yè)基礎(chǔ)設(shè)篇發(fā)展藍(lán)皮書(shū)sowL4氫能定位;現(xiàn)代能源體系重要組成部分氫能在能源體系中的定位能源體系定位氫能是現(xiàn)代能源體系的重要組成部分.是實(shí)現(xiàn)能源體系多品種大范圍互聯(lián)互補(bǔ)的重要途徑，有助于優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)能源革命，應(yīng)對(duì)氣候變化。+油氣+電力氫能可有效彌補(bǔ)電能存儲(chǔ)性差的短板，有力支撐高比例可再生能源發(fā)展。+煤炭氫作為燃料可降低油氣依賴，保障能源安全，并徹底實(shí)現(xiàn)交通終端用能清潔化。氫能是煤炭清潔高效利用的重要途徑，實(shí)現(xiàn)原料和燃料的合理配比，保障能源轉(zhuǎn)型的平桎過(guò)渡。

能源體系定位氫能是現(xiàn)代能源體系的重要組成部分.是實(shí)現(xiàn)能源體系多品種大范圍互聯(lián)互補(bǔ)的重要途徑，有助于優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)能源革命，應(yīng)對(duì)氣候變化。+油氣+電力氫能可有效彌補(bǔ)電能存儲(chǔ)性差的短板，有力支撐高比例可再生能源發(fā)展。+煤炭氫作為燃料可降低油氣依賴，保障能源安全，并徹底實(shí)現(xiàn)交通終端用能清潔化。氫能是煤炭清潔高效利用的重要途徑，實(shí)現(xiàn)原料和燃料的合理配比，保障能源轉(zhuǎn)型的平桎過(guò)渡。氫源供給：短期化石能源制氫工業(yè)副產(chǎn)氫、長(zhǎng)期可再生能源制氫我國(guó)氫源的供給狀況在2020年以化石能源制氫（67%）、工業(yè)副產(chǎn)氫（30%）為主；2030年化石能源制氫（60%）、工業(yè)副產(chǎn)氨（23%）、可再生能源制氫（15%）作用都很重要；2040年化石能源制氫（45%）、可再生能源制氫（45%）并列重要地位；2050年化石能源制氫（20%）、可再生能源制氫（70%）共同占據(jù)主導(dǎo)地位，可再生能源制氫作用最大。氫源供給情況預(yù)計(jì)I00H90H80HKSOH4OH30HI0HOH2020 2030 2040 2050■化石io系■工業(yè)副產(chǎn)氧■可具主■變挖mius具健壯玳L(zhǎng)4產(chǎn)業(yè)總體目標(biāo)：比例、產(chǎn)值、裝備規(guī)模齊頭并進(jìn)《白皮書(shū)》對(duì)氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)的總體目標(biāo)進(jìn)行了估計(jì),氫能源比例至遠(yuǎn)期珞達(dá)10%；產(chǎn)值的達(dá)12萬(wàn)億元；加氫站、燃料電池車(chē)、固定式電源、燃料電池系統(tǒng)等相關(guān)裝備保有量不同程度增加，其中燃料電池車(chē)尾裝備的主要組成部分C氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)總體目標(biāo) 現(xiàn)狀(2019)、 近購(gòu)目標(biāo)(2020-202S)》中期目標(biāo) 、(2026-2035) /4 運(yùn)明目標(biāo) 、，(2036-20S0) 」氯能源比例2.7%4%5.9%10%(%)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值(億元)3.00010,00050,000120,000加K9A -232001,50010,0000.251305002001,0005.00020.000*13網(wǎng)油M攜V116150550存亞研究報(bào)告第23頁(yè)共58頁(yè)突料來(lái)源：《中國(guó)家能源及懾料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》1.4產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線：制取、儲(chǔ)運(yùn)、應(yīng)用技術(shù)水平同步提升《白皮書(shū)》對(duì)氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線及技術(shù)水平進(jìn)行了估計(jì)。制氫成本至遠(yuǎn)期降至1玩/公斤：儲(chǔ)氫密度想升至6.5wt%（質(zhì)量百分比，百分之六質(zhì)量的氫）：電堆比功率相升至6.5kW/L,壽命大幅延長(zhǎng)，成本急劇下降。?現(xiàn)狀(2019)行業(yè)研究報(bào)告氫能都?xì)淠苜?S燃料電池系統(tǒng)氧氣主要用于工業(yè)原科.由化石能源,整刈2.平均成本不高于20元/公斤35w>?ns?iut20NP，長(zhǎng)管攜車(chē)運(yùn)*；比功率：3KW/L;壽命；>5000,?環(huán)境通應(yīng)性：-20C:成本>8000n/KW氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線4 近X8目標(biāo) 中NS目標(biāo) ，F(xiàn) (2020-2025) (2026-2035) 4>（2勰翡。）J0MMK發(fā)mm*線.? Q?發(fā)及黑及化可再生能源程利用“即泰大力武 器器器扁或囂范.平均制氧成本不離干 二工;警制氫成本不高于2W公斤 加公斤拾續(xù)利用可再生能惠電第水Mfi.大力發(fā)展箜物”.太陽(yáng)光解水*!tl.“Ml色”?平均?氟成本不高于10元/公斤70Mp?氣態(tài)、低值液找情存.SiSttfi. 低溫液態(tài)，ffliSMi45MPrK*修車(chē),低溫液兔， 液態(tài)氮K.?道（示殖》,通； ”密度5 5*0；儲(chǔ)城密度4Ort、：高聲度離安全偌?，氯能臂網(wǎng)；“窗皮65rt\;比功率,35K?/L 比功率,45KWLSOOOh（柒用車(chē)）' 壽命?6000b（柒用車(chē)）,15000（磷用車(chē)）. 20000b（商用車(chē)）'200001固定式發(fā)電）? SOOOOh（因定式發(fā)電）i環(huán)境通電慢：-30C, 環(huán)境適應(yīng)性：-30C成本，4000x/kf 1*時(shí)800元”比功率?65KW1壽lOOOOMIUfl車(chē)）、3008h（商用車(chē)）、18000h（（fi定式發(fā)電；；環(huán)境ii或性：-40P成本：300元k*第24頁(yè)共58頁(yè)姿料來(lái)源：《中國(guó)氣靛源及鐐料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》L4產(chǎn)業(yè)政策保障：示范先行，從扶持到體系完善《白皮書(shū)》對(duì)氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)所需的標(biāo)準(zhǔn)體系、法律法炮、試點(diǎn)示范箋政策環(huán)境也講行了歸納.標(biāo)準(zhǔn)體系方面從相對(duì)廈乏開(kāi)始，到多技術(shù)路線的完善完備為止；法律法規(guī)從單一化開(kāi)始,到完善化為止；示范項(xiàng)目從小到大,從弱到強(qiáng)。氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)政策保障現(xiàn)狀(2019)現(xiàn)狀(2019)(2020.2025) (2026-203S) (2036-20S0)標(biāo)準(zhǔn)體系餓乏體系化的氫氣制取、儲(chǔ)運(yùn)以及M注標(biāo)準(zhǔn)4”p.'態(tài)運(yùn)”0版組：前公站安全.技術(shù)精收標(biāo)灌：清氯民用螞f量r便料標(biāo)灌、因態(tài)，有機(jī)港否等付運(yùn)標(biāo)淮；*道*配標(biāo)*爆H電池斥準(zhǔn)體系已經(jīng)補(bǔ)電 本彩fit需師候餡化M完事二業(yè)加建設(shè)答件編經(jīng)域.持練充事標(biāo)淮體系,及酎拓集并鼠進(jìn)新應(yīng)用場(chǎng)景的標(biāo)底制定明明?復(fù)融作為獻(xiàn)毒產(chǎn)品的相關(guān)法雙體系：精惶光包狙位售班相關(guān)的龍依也震體系MW站主管艙門(mén)缺位；氧氣仍作為做化品系統(tǒng)近明確加氨站管理部門(mén)；統(tǒng)一加新站建設(shè)段劃和運(yùn)首林貼標(biāo)殖現(xiàn)現(xiàn)a法修法規(guī)修中于隼用然域的k環(huán)節(jié).蚊乏累績(jī)性,林助較為■一在持稅援井投木的能松下.保持戀M(fèi)電池產(chǎn)品購(gòu)■樸帖力柒（X賠持緣￥202540?增加對(duì)窿14電池快娓用戶的送售撲貼或收收售收殖箕修,提升市場(chǎng)需求；增設(shè)K車(chē)用H域外第K他或球的重點(diǎn)H技專項(xiàng)”少規(guī)”少規(guī)HI化的商業(yè)化示范運(yùn)行項(xiàng)目和運(yùn)食鯉沽20個(gè)示范JR目.對(duì)線緘應(yīng)用進(jìn)行撲M,推幼鼠險(xiǎn)及短料電池技術(shù)自主化影成1。4國(guó)家級(jí)示貨區(qū).推動(dòng)氫能晶磁設(shè)能逐步完，全國(guó)范31內(nèi)形成6就供應(yīng)網(wǎng)婚.氫配及《#飄電池感用場(chǎng)景也大豐富行業(yè)研究報(bào)告第25頁(yè)共58頁(yè)斐科來(lái)源:《中國(guó)氫能源及懋料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》1.5國(guó)外補(bǔ)貼聚焦消費(fèi)環(huán)節(jié)，購(gòu)置補(bǔ)貼是主要形式氫能源燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)有望成為氫能源最大的消費(fèi)端，而成為各國(guó)政策扶持重點(diǎn)。此外，國(guó)外補(bǔ)貼政策多集中于消費(fèi)環(huán)節(jié)，以購(gòu)置稅費(fèi)抵免或購(gòu)置補(bǔ)貼的形式發(fā)放，僅德國(guó)才第卜貼放在了開(kāi)發(fā)制造環(huán)節(jié)。國(guó)外燃料電池汽車(chē)主要支持政策國(guó)家氫燃科電池汽車(chē)補(bǔ)貼政策補(bǔ)貼類(lèi)型|美國(guó)2015年美國(guó)國(guó)會(huì)將燃料電池汽車(chē)稅收抵免額度提高至8000美元；2017年購(gòu)買(mǎi)燃料電池車(chē)的車(chē)主可享受稅收抵免降低為4000美元購(gòu)置稅費(fèi)抵免日本東京的燃料電池汽車(chē)買(mǎi)家桁由京都政府補(bǔ)貼100萬(wàn)日元，并由中央政府補(bǔ)貼200萬(wàn)日元購(gòu)置補(bǔ)貼韓國(guó)為每個(gè)購(gòu)買(mǎi)燃料電池汽車(chē)的用戶提供2750萬(wàn)韓元的補(bǔ)貼購(gòu)置補(bǔ)貼丹麥對(duì)燃料電池汽車(chē)實(shí)施免稅政策至2018年底購(gòu)置稅費(fèi)抵免英國(guó)2018年3月前，交通部為燃料電池乘用車(chē)購(gòu)買(mǎi)者提供4500英廚卜貼購(gòu)置補(bǔ)貼德國(guó)德國(guó)交通部計(jì)劃于2019年前投資2.5億歐元用于氫燃料電池汽車(chē)的研發(fā)與推廣，使這類(lèi)車(chē)型適合大規(guī)模量產(chǎn)車(chē)型開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)

1.5國(guó)內(nèi)鋰電池汽車(chē)補(bǔ)貼退坡，但燃料電池汽車(chē)保持不變近年來(lái)，我國(guó)鋰電池汽車(chē)補(bǔ)貼逐步退坡，而氫能源燃料電池汽車(chē)的補(bǔ)貼政策相對(duì)稅定C燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼上限保持不變，且補(bǔ)貼力度大于鋰電池，表明氫能且補(bǔ)貼力度大于鋰電池，表明氫能料電池汽車(chē)正處干政策大力支持階段C中國(guó)鋰電池汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼對(duì)比行業(yè)研究報(bào)告第27行業(yè)研究報(bào)告第27頁(yè)共58頁(yè)突料來(lái)源：財(cái)政部省份補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（萬(wàn)元/輛）變動(dòng)情況增長(zhǎng)率純電動(dòng)續(xù)駛里程R（工況法、Km）201720182019純電動(dòng)乘用車(chē)100-150200/150-2003.61.50/200-2503.62.40/250-3004.43.41.8-47%300-4004.44.5-60%>4004.452.5-50%插電式混合前力乘用車(chē)（含培程式）>