玻璃纖維行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

玻璃纖維行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

清潔生產取得顯著成效。大型水泥熟料和平板玻璃生產線安裝脫硫脫硝綜合治理設施，主要污染物排放濃度明顯下降，脫硝水泥熟料、平板玻璃產能占比達90%、50%以上。余熱利用水平進一步提高，水泥、平板玻璃余熱發(fā)電普及率分別達80%、60%。煤矸石燒結磚隧道窯余熱發(fā)電示范項目建成投產。建材工業(yè)資源綜合利用繼續(xù)增長，年資源綜合利用量超過10億噸。依托新型干法水泥窯技改建成或正在建設協(xié)同處置生活垃圾、城市污泥、產業(yè)廢棄物的水泥熟料生產線有100多條，發(fā)展勢頭良好。開展專項行動，大力壓減水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材行業(yè)嚴重過剩產能。統(tǒng)籌資源稟賦、環(huán)境容量、交通物流、市場需求等因素，因地制宜，在具有比較優(yōu)勢的資源地或規(guī)劃建設區(qū)周邊，支持發(fā)展特色非金屬礦采選和深加工業(yè)，合理培育區(qū)域特色建材產業(yè)，形成一批特色鮮明、產業(yè)集聚的生產基地。云母行業(yè)技術水平及特點從全球范圍看，我國云母絕緣材料行業(yè)整體技術水平與國際知名廠商相比存在一定的差距。近年來，隨著行業(yè)轉型升級，國內部分領先企業(yè)的產品性能不斷提升，形成了全產業(yè)鏈的生產能力，在替代國外產品的過程中實現(xiàn)了較大的進步。此類企業(yè)自主研發(fā)能力不斷增強，可根據產品特點設計改良生產工藝流程，形成根據客戶需求研發(fā)不同性能產品的技術研發(fā)能力，自產配套關鍵材料，在保障產品性能的同時，能夠更加迅速地響應市場需求變化，逐漸從單一產品供應向提供云母絕緣材料整體解決方案的方向發(fā)展。玻纖布行業(yè)橫跨較多技術領域，其生產工藝具有一定的復雜性，主要運用紡織、開纖和微雜質控制等技術。國內企業(yè)已在中低端玻纖布領域基本實現(xiàn)自主生產和技術突破，但在高端玻纖布領域，受技術水平約束，國內企業(yè)在核心技術、成套制造裝備等方面與國外行業(yè)領先企業(yè)存在一定的差距。云母行業(yè)的主要壁壘（一）云母行業(yè)技術壁壘行業(yè)的技術壁壘較高，主要表現(xiàn)為云母絕緣材料生產制造技術密集度高，生產工藝配方具有高度保密性。下游客戶對于產品質量穩(wěn)定性要求高，對產品性能改良要求快速響應，從而對產品設計能力、技術研發(fā)和高端技術人員儲備均提出很高要求。同時，規(guī)?；嫔a云母絕緣材料需要企業(yè)積累較高的規(guī)?；a管理水平和產品品質管控能力。因此，如果沒有長期積累的技術實力和行業(yè)沉淀，其他企業(yè)將難以進入下游優(yōu)質客戶的供應鏈體系。（二）云母行業(yè)合格供應商準入壁壘云母絕緣材料、新能源絕緣材料行業(yè)客戶除了重視產品本身的性能與質量外，更注重供應商的配套研發(fā)能力、質量控制、生產規(guī)模與快速反應能力。因此，下游客戶會對供應商進行嚴格的考察和全面的認證，在確保供應商的研發(fā)能力、生產設備、工藝流程、品質管控等都能達到其認證要求后，才能與供應商建立長期的合作關系。云母絕緣材料、新能源絕緣材料行業(yè)供應商認證一般包括以下內容：工廠認證：認證內容主要包括供應商發(fā)展戰(zhàn)略與客戶匹配性、研發(fā)能力、裝備水平、生產規(guī)模、資金實力、質量控制體系等方面。產品認證：云母絕緣材料的絕緣性能、穩(wěn)定性、耐溫持久性等均會直接影響下游產品的質量可靠性，因此，下游客戶對于絕緣材料的性能及質量要求很高，供應商若要持續(xù)通過客戶的產品認證，往往需要與客戶進行長期的技術溝通和配套研發(fā)，才能具備針對性的研發(fā)創(chuàng)新能力和提供整體解決方案的能力。環(huán)保認證：云母絕緣材料、新能源絕緣材料等產品進入歐美和日韓等國家市場的必須符合歐盟的REACH環(huán)保標準及RoHS環(huán)保標準。供應商必須對原材料和產品按以上環(huán)保標準進行檢測，確保產品達到環(huán)保認證標準，才能進入歐美、日韓等國際客戶的供應鏈體系。（三）云母行業(yè)規(guī)模壁壘云母絕緣材料產品從原材料、生產到銷售的各個環(huán)節(jié)均需要大額的資金、設備、場地投入。同時，行業(yè)需要持續(xù)投入資金以滿足研發(fā)需求，從而保障企業(yè)在正常開展業(yè)務的同時，以較快的研發(fā)速度應對行業(yè)前沿技術快速更新帶來的市場挑戰(zhàn)。此外，由于國內的安全及環(huán)保標準提高，企業(yè)在安全及環(huán)保設備方面的投資也需不斷增加，項目的投資成本和運營成本上升，提高了行業(yè)門檻。云母行業(yè)簡介天然云母是一種造巖礦物，屬于鋁硅酸鹽礦物，是自然界主要非金屬礦物之一。云母晶體內部具層狀結構，呈片狀晶體，以六方片狀晶體為主。云母具有優(yōu)良的絕緣、耐溫性能，且易于開采，廣泛分布于表層巖體中，化學穩(wěn)定性好，具有抗強酸、強堿、抗高電壓、絕緣、耐高溫等特性，是制造電氣設備的重要原材料，廣泛應用于電工絕緣材料、涂料、漆料等領域。天然云母分為白云母、黑云母和鋰云母三個亞類。從全球范圍來看，目前從天然云母礦石中提煉的云母仍然是云母制品所需材料的主要來源。世界白云母礦產資源主要分布于印度、俄羅斯、中國、馬達加斯加、巴西和阿根廷。中國云母礦藏廣泛分布于20個省（自治區(qū)），其中新疆、四川、內蒙古、西藏、青海五?。▍^(qū)）為云母主要產地。受中國云母礦開采條件的限制，加上云母礦附加值低等因素的制約，目前中國云母開采量較低，我國所需的云母主要從亞洲、非洲等地區(qū)進口。云母屬于不可再生資源，因而衍生出了下一代云母原料制備技術人工合成云母，又稱人造云母。合成云母是以適當配比的原料經高溫熔融冷卻析晶而制得，相比于天然云母受自然資源條件限制較少。合成云母其結構與天然云母相似，并且其純度、透明性、絕緣性以及耐高溫能力均優(yōu)于天然云母，因此在部分工業(yè)應用方面能夠完全替代甚至超越天然云母，是一種具有戰(zhàn)略意義的人工合成薄片狀非金屬晶體新材料。云母制品形態(tài)多樣，種類豐富，主要包括云母粉、云母紙、耐火云母帶、云母板、云母異型件等。云母粉是從云母礦中提取制作的云母，具備云母特有的物化性能，是一種優(yōu)良的添加劑。云母紙由天然云母通過抄造工藝制成，不添加任何的纖維素和其它有機物，保留了天然云母的優(yōu)良性能，且厚度均勻、介電強度高、耐電暈、絕緣特性穩(wěn)定。耐火云母帶是以云母紙為基材，與玻纖布/薄膜、粘接劑等結合而成，可適用于特種電線電纜。云母板是以云母紙為基材，與粘接劑結合而成，用作電熨斗、電吹風、電暖器等家用電器，以及冶金工業(yè)中的工頻爐、中頻爐、電弧爐等設備的絕緣耐溫材料。云母異型件由云母板或云母紙加工而成，主要應用于各類電器及電氣設備等。云母因其物化特性，在工業(yè)生產中應用場景十分廣泛。按用途劃分，云母制品可以分為耐火材料、珠光顏料、絕緣材料和其他材料；按應用市場劃分，可以分為高溫冶煉市場、汽車市場、化妝品市場、電力市場、家用電器市場等。云母行業(yè)面臨的機遇（一）云母行業(yè)國家產業(yè)政策支持《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確指出，要提升制造業(yè)核心競爭力，推動無機非金屬材料取得突破，突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅動電機、高性能動力系統(tǒng)等關鍵技術，同時構建現(xiàn)代能源體系建設工程，快速推進儲能系統(tǒng)應用，大力提升風電光伏發(fā)電規(guī)模?！吨攸c新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）》《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》等產業(yè)政策均明確將云母材料和云母制品作為未來新興產業(yè)發(fā)展的重要方向，鼓勵投資者進入該類新材料行業(yè)；這些產業(yè)政策為行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向，提供了良好的政策環(huán)境，有利于行業(yè)的快速發(fā)展。（二）云母行業(yè)下游市場需求旺盛，潛力巨大云母絕緣材料、玻纖布和新能源絕緣材料應用領域廣泛，與其相關的電線電纜、家用電器、電子通信、高溫冶煉等多個下游應用領域在國家政策的鼓勵下市場規(guī)模均呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，帶動云母絕緣材料及玻纖行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。同時，在國家碳中和、碳達峰目標的指引下，絕緣材料市場迎來了新的機遇，新能源汽車、儲能系統(tǒng)和風電光伏用絕緣材料未來市場前景廣闊。（三）云母行業(yè)技術革新和產品迭代加速國民安全意識的加強和新能源行業(yè)的快速發(fā)展加快了絕緣材料行業(yè)產品更新?lián)Q代的速度。行業(yè)產品應用貫穿民用和工業(yè)的各個領域，隨著新能源汽車、儲能系統(tǒng)和風電光伏等新興領域的發(fā)展，下游客戶對絕緣材料性能提出了新的要求。在此背景下，配套的云母絕緣材料產品往往要求更高的耐溫耐壓性、更環(huán)保的材料、更強的性能以及更復雜嚴格的工藝，這促使各生產廠商不斷加大技術研發(fā)投入，引進先進生產及測試設備，加快新產品開發(fā)和投產的速度，不斷提高產品的內在性能和拓展應用領域，以期在日益激烈的市場競爭中獲得市場優(yōu)勢。而技術和生產能力領先的廠商通過研發(fā)新產品，可以獲得新產品處于成長期時的部分超額利潤，以維持對基礎技術研發(fā)、產品研發(fā)和設備改造的大量資金投入，保持市場優(yōu)勢地位。（四）云母行業(yè)國內產業(yè)集中度不斷提高目前，國內從事云母絕緣材料生產的企業(yè)眾多，但是普遍規(guī)模較小，技術水平、產品質量參差不齊。隨著下游市場競爭日益激烈，客戶對云母絕緣材料供應商的研發(fā)實力、產品品質、價格水平和交貨期限都提出了更高的要求，需要產品質量更有保證、制造能力更富優(yōu)勢的制造商為其提供配套服務，并要求制造商參與產品前期的研發(fā)設計，協(xié)助其不斷降低生產成本，提高自身產品的競爭力。在這種行業(yè)背景下，優(yōu)勢企業(yè)將日益壯大，產業(yè)集中度將逐步提高。營造公平環(huán)境構建行業(yè)誠信體系，建立企業(yè)產品和服務標準自我聲明公開和監(jiān)督制度，產品全生命周期可追溯體系，發(fā)布失信企業(yè)黑名單。公開企業(yè)環(huán)保、節(jié)能、質量、安全等信息，接受社會監(jiān)督，嚴格執(zhí)法監(jiān)督，對違反相關法律法規(guī)、強制性標準的行為依法進行處理，并予以公開。保障各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與競爭。加強知識產權保護，形成有利于大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好環(huán)境。發(fā)展現(xiàn)狀（一）產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大十二五期間建材工業(yè)持續(xù)較快增長，規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥產量23．6億噸，平板玻璃產量7．4億重量箱，建筑陶瓷產量101．8億平方米，較2010年分別增長25．5%、12．1%、30．5%；規(guī)模以上建材工業(yè)增加值占全部工業(yè)比重達7．3%，比2010年提高1．9個百分點。（二）產業(yè)結構加速優(yōu)化十二五期間累計淘汰落后水泥和平板玻璃產能6．57億噸、1．69億重量箱。無機非金屬材料、復合材料規(guī)模不斷擴大?；炷良八嘀破窐I(yè)發(fā)展迅速，產值居建材工業(yè)各子行業(yè)之首。玻璃深加工、石材加工、復合材料及制品等行業(yè)年均增速超過20%。2015年前十家水泥、平板玻璃企業(yè)生產集中度均達53%。以玻璃、陶瓷、石材等為特色的產業(yè)園區(qū)日益成為支撐行業(yè)創(chuàng)新、延伸產業(yè)鏈和發(fā)展區(qū)域經濟的重要載體。（三）創(chuàng)新能力不斷增強十二五期間取得了一批支撐行業(yè)發(fā)展的技術成果。水泥窯協(xié)同處置、脫硫脫硝除塵綜合治理技術裝備廣泛應用。6世代及以下平板顯示器件用基板玻璃生產技術取得重大突破，超白玻璃基板有力支撐了太陽能光伏組件的發(fā)展，全氧燃燒技術在平板玻璃行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)化應用。大尺寸石英坩堝、陶瓷薄磚制備、噴墨打印等技術逐步推廣，陶瓷原料干法制粉等關鍵技術取得突破。無堿高強玻纖、高強碳纖維、碳化硅纖維、玄武巖纖維實現(xiàn)工業(yè)化生產。低品位礦選礦提純、均化及再利用等非金屬礦加工技術穩(wěn)步推廣，礦物功能材料在精細化工等領域應用水平明顯提升。（四）綠色發(fā)展進展顯著清潔生產取得顯著成效。大型水泥熟料和平板玻璃生產線安裝脫硫脫硝綜合治理設施，主要污染物排放濃度明顯下降，脫硝水泥熟料、平板玻璃產能占比達90%、50%以上。余熱利用水平進一步提高，水泥、平板玻璃余熱發(fā)電普及率分別達80%、60%。煤矸石燒結磚隧道窯余熱發(fā)電示范項目建成投產。建材工業(yè)資源綜合利用繼續(xù)增長，年資源綜合利用量超過10億噸。依托新型干法水泥窯技改建成或正在建設協(xié)同處置生活垃圾、城市污泥、產業(yè)廢棄物的水泥熟料生產線有100多條，發(fā)展勢頭良好。（五）穩(wěn)步推進十二五期間，信息技術對建材企業(yè)設計、研發(fā)、生產、經營、管理等環(huán)節(jié)的滲透日益加深，能源監(jiān)測系統(tǒng)、余熱回收利用系統(tǒng)、計算機集散控制系統(tǒng)等適用技術在骨干企業(yè)逐步推廣應用，行業(yè)信息化水平取得了明顯進步。水泥電商比例大幅提高，玻璃產品現(xiàn)貨和期貨兩大電子商務平臺建成并平穩(wěn)運營。建材商城線上線下互動日益廣泛，推動建材模式和業(yè)態(tài)不斷創(chuàng)新。2015年，建材行業(yè)數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率47．4%，關鍵工序數(shù)控化率50．5%。（六）國際競爭能力日益增強2015年建材工業(yè)出口額達383億美元，是2010年的2倍，出口國別和地區(qū)200多個。平板玻璃、玻璃纖維、建筑陶瓷國際市場占有率均居第一。建材成套技術裝備出口規(guī)模繼續(xù)擴大，水泥、玻璃建設工程服務占國外市場份額50%以上，服務總包和投資建設的國外水泥生產線熟料產能超8000萬噸。大型建材企業(yè)在境外收購、投資建廠步伐明顯加快?？傮w看，十二五期間建材工業(yè)發(fā)展成績喜人，建材生產、消費和貿易大國地位進一步鞏固，為經濟社會持續(xù)快速發(fā)展提供了有力支撐，基本完成了《建材工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》確定的主要目標和任務。但我國建材工