新能源電池行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告三

3新能源電池行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告三2021年9月

內(nèi)容目錄1.新能源車(chē)：動(dòng)力電池廠商競(jìng)逐儲(chǔ)能賽道..............................................................................61.1.行業(yè)觀點(diǎn)概要............................................................................................................61.2.行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤............................................................................................................91.3.行業(yè)要聞及個(gè)股重要公告跟蹤.................................................................................102.新能源發(fā)電：國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能打出政策組合拳............................................................................122.1.行業(yè)觀點(diǎn)概要..........................................................................................................122.2.行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤..........................................................................................................172.3.行業(yè)要聞及個(gè)股重要公告跟蹤.................................................................................183.電力設(shè)備與工控：碳中和帶來(lái)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，工控國(guó)產(chǎn)化替代加速.........................................203.1.行業(yè)觀點(diǎn)概要..........................................................................................................203.2.行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤..........................................................................................................243.3.行業(yè)要聞及個(gè)股重要公告跟蹤.................................................................................254.行業(yè)分析..........................................................................................................................27圖表目錄圖1：全球鋰離子電池成本逐年下降.......................................................................................6圖2：我國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量及同比增速.........................................................................6圖3：年我國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)排名TOP10.................................................7圖4：年海外電化學(xué)儲(chǔ)能出貨量中國(guó)廠商TOP5.............................................................7圖5：2019-2021年中國(guó)新能源汽車(chē)月銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）..............................................................9圖6：2019-2021年歐洲新能源汽車(chē)月銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）..............................................................9圖7：電芯價(jià)格（單位：元）............................................................................................9圖8：電解液/鋰鹽價(jià)格（單位：萬(wàn)元/噸）..............................................................................9圖9：銅箔價(jià)格（單位：萬(wàn)元/..........................................................................................9圖10：碳酸鋰與正極磷酸鐵鋰價(jià)格（單位：萬(wàn)元/............................................................9圖：年初至今硅料價(jià)格走勢(shì)（萬(wàn)元/噸）...........................................................................13圖12：中環(huán)單晶硅片報(bào)價(jià)（元/片，）.......................................................................13圖13：國(guó)內(nèi)光伏月度裝機(jī)情況（GW.................................................................................14圖14：國(guó)內(nèi)戶用光伏月度裝機(jī)情況（）.........................................................................14圖15：2019-2021年我國(guó)組件出口情況（）..................................................................15圖16：2020-2021年我國(guó)光伏逆變器出口金額（億元）.......................................................15圖：多晶硅致密料市場(chǎng)報(bào)價(jià)..............................................................................................17圖18：隆基股份光伏硅片市場(chǎng)報(bào)價(jià)（元/片，含稅）.............................................................17圖19：通威股份光伏電池片市場(chǎng)報(bào)價(jià)（元/..........................................................17圖20：?jiǎn)尉ЫM件市場(chǎng)價(jià)格（元）..........................................................................17圖21：?jiǎn)尉щ姵仄袌?chǎng)報(bào)價(jià)（元）.......................................................................17圖22：多晶電池片-金剛線市場(chǎng)報(bào)價(jià)（元.......................................................................17圖23：中國(guó)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模及增速...................................................................................20圖24：中國(guó)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模（分行業(yè)）............................................................................20圖25：國(guó)網(wǎng)歷年來(lái)電網(wǎng)投資金額..........................................................................................21圖26：數(shù)據(jù)情況...........................................................................................................23圖27：工業(yè)機(jī)器人情況........................................................................................................23圖28：制造業(yè)指數(shù).......................................................................................................234圖29：制造業(yè)城鎮(zhèn)員工年均工資..........................................................................................23圖30................................................................................24圖31：工業(yè)增加值累計(jì)同比增速疫情后降幅縮窄（）.......................................................24圖32..................................................................24圖33：長(zhǎng)江有色市場(chǎng)銅價(jià)格趨勢(shì)(元/)................................................................................24圖：中信指數(shù)一周漲跌幅.................................................................................................27圖：電力設(shè)備新能源A股個(gè)股一周漲跌幅前5位及后5位...............................................27表1....................................................................................7表2...........................................................................12表3：年我國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)政策..........................................................................................12表4：部分地區(qū)整縣分布式開(kāi)發(fā)試點(diǎn)相關(guān)通知.......................................................................14表5：風(fēng)、光、儲(chǔ)行業(yè)要聞...................................................................................................18表6：風(fēng)光儲(chǔ)行業(yè)個(gè)股公告跟蹤............................................................................................18表7：國(guó)網(wǎng)社會(huì)責(zé)任報(bào)告書(shū)年承諾...............................................................................21表8.......................................................................................................22表9：“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃征求意見(jiàn)稿具體目標(biāo)......................................................22表10：電力設(shè)備及工控行業(yè)要聞..........................................................................................25表：電力設(shè)備及工控個(gè)股公告跟蹤...................................................................................25表12：細(xì)分行業(yè)一周漲跌幅.................................................................................................2751.行業(yè)觀點(diǎn)概要政策利好疊加供需雙擊，儲(chǔ)能賽道加速開(kāi)啟。年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)電力改革和市場(chǎng)化建設(shè)往深水區(qū)推進(jìn)，疊加“雙碳”目標(biāo)的提出，電力市場(chǎng)交易機(jī)制和儲(chǔ)能商業(yè)模式逐漸清晰。與此同時(shí)，受益于國(guó)家政策支持、全球市場(chǎng)需求刺激，以及鋰電池自身成本下降及等多重利好因素拉動(dòng)，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)已迎來(lái)爆發(fā)節(jié)點(diǎn)。鋰離子電池優(yōu)勢(shì)顯著，或成電化學(xué)儲(chǔ)能主流技術(shù)路線。在電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰電池儲(chǔ)能在循環(huán)次數(shù)、能量密度等方面表現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)，但前期受成本制約未能大規(guī)模應(yīng)用。近年得益2020年全球鋰離子電池平均價(jià)格已降至美元/kWh，較年下降近80%；鋰離子電池占全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)的比重也由26%提升至2019年88.8%。據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2020年全球儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量為27GWh，同比增長(zhǎng)58.8%，其中我國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量為16.2GWh，同比增長(zhǎng)70.5%；，全球儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量達(dá)18GWh，同比增長(zhǎng)80%，其中我國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量為，同比增長(zhǎng)100%。圖1：全球鋰離子電池成本逐年下降圖：我國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量及同比增速全球鋰離子電池成本（美元）我國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量（）同比增速800700600500400068086420100%80%60%40%20%59039029522018016020172018201920202021H120132014201520162017201820192020資料來(lái)源：BloombergNEF，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：GGII動(dòng)力電池廠商領(lǐng)銜儲(chǔ)能裝機(jī)排名。隨著儲(chǔ)能自上而下和自下而上的邏輯逐漸理順，當(dāng)前儲(chǔ)能或?qū)⒊蔀樾履茉雌?chē)動(dòng)力電池之外鋰電池企業(yè)的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。據(jù)2020海基新能源、億緯動(dòng)力、上海電氣國(guó)軒新能源、南都電源、贛鋒電池、比亞迪、中航鋰電和國(guó)軒高科；海外電化學(xué)儲(chǔ)能（不含家用儲(chǔ)能）市場(chǎng)中，出貨量排名前五位的中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)提供商為比亞迪、南都電源、?；履茉础⑹リ?yáng)電源和力神。6圖3年我國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)排名TOP10圖：年海外電化學(xué)儲(chǔ)能出貨量中國(guó)廠商TOP5我國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)量（）6004003002001000海外電化學(xué)儲(chǔ)能出貨量（）5004003002000寧德時(shí)代力神?；履茉磧|緯動(dòng)力上海電氣國(guó)軒新能源南都電源贛鋒電池比亞迪中航鋰電國(guó)軒高科比亞迪南都電源?；履茉词リ?yáng)電源力神資料來(lái)源：CNESA，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：CNESA，市場(chǎng)研究部8月12于擴(kuò)產(chǎn)鋰電池約137GWh、儲(chǔ)能電柜30GWh；募投項(xiàng)目中直接涉及儲(chǔ)能的主要是江蘇時(shí)代30GWh30GWh8月4日億緯鋰能稱(chēng)與湖北荊門(mén)高新區(qū)管委會(huì)簽訂《戰(zhàn)略投資協(xié)議》，公司及子公司擬在荊門(mén)投資新建年產(chǎn)30GW動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目；8月日，中航鋰電宣布與合肥市簽署投資協(xié)議，將在當(dāng)?shù)匦陆戤a(chǎn)能50GWh的動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)基地。動(dòng)力電池龍頭廠商紛紛在擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃中納入儲(chǔ)能布局，未來(lái)相關(guān)龍頭企業(yè)將充分受益于儲(chǔ)能行業(yè)的高速發(fā)展，迎來(lái)更大發(fā)展空間。表1：動(dòng)力電池廠商積極布局儲(chǔ)能賽道企業(yè)名稱(chēng)布局（1）6月3日，公司牽頭承擔(dān)的“級(jí)新型鋰電池規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目通過(guò)綜合績(jī)效評(píng)估，該項(xiàng)目攻克了12000次超長(zhǎng)循環(huán)壽命、高安全性能儲(chǔ)能專(zhuān)用電池核心技術(shù)，相關(guān)成果已成功應(yīng)用于福建晉江30MW/108MWh儲(chǔ)能電站；（2）8月12582137GWh、儲(chǔ)能電柜30GWh寧德時(shí)代8月4動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，具體為物流車(chē)和家庭儲(chǔ)能用磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目和乘用車(chē)用三元電池項(xiàng)目?jī)|緯鋰能南都電源自2011回收的儲(chǔ)能系統(tǒng)全生命周期解決方案的提供能力，業(yè)務(wù)遍及全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模接近2GWh，在發(fā)、輸、配、變、用等電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)都積累了豐富的項(xiàng)目應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。（1）5月29日，公司與成都經(jīng)開(kāi)區(qū)成功簽約，中航鋰電動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池成都基地項(xiàng)目正式落戶成都經(jīng)開(kāi)區(qū)；（）5月31日，公司與武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)簽署《中航鋰電動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池武漢基地項(xiàng)目投資協(xié)議》，公司正式落戶華中，項(xiàng)目計(jì)劃新建產(chǎn)能20GWh；（3）7月31日，中航鋰電武漢基地項(xiàng)目正式開(kāi)工，項(xiàng)目總投資100億元，一期投資約50億元，接下來(lái)公司將以最快的速度推動(dòng)項(xiàng)目及早建成投產(chǎn)；（）8月10日，公司宣布與合肥市簽署投資協(xié)議，將在當(dāng)?shù)匦陆戤a(chǎn)能的動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)基地，該項(xiàng)目總投資248（1）5月22日，國(guó)軒高科宜春鋰電新能源項(xiàng)目在宜春經(jīng)開(kāi)區(qū)正式開(kāi)工，項(xiàng)目總投資115從事礦山資源開(kāi)發(fā)、碳酸鋰提取、鋰電池研發(fā)與制造、儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等；（27月日，公司與晶科能源簽署戰(zhàn)光儲(chǔ)整縣推進(jìn)等領(lǐng)域開(kāi)展戰(zhàn)略合作中航鋰電國(guó)軒高科欣旺達(dá)公司電力儲(chǔ)能領(lǐng)域參與了國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目、上海綜合能源世博最佳實(shí)踐區(qū)東南亞美商儲(chǔ)晶科非洲項(xiàng)目等，還承接“多能互補(bǔ)集成優(yōu)化的分布式能源系統(tǒng)示范”的國(guó)家智能電網(wǎng)重大專(zhuān)項(xiàng)。（12020年裝機(jī)量已突破段，與天合光能的合作公司經(jīng)營(yíng)如期開(kāi)展，首條生產(chǎn)線預(yù)計(jì)在一季度投入批量生產(chǎn)；（7月，公司控股子公司鵬力通盛與華電重工簽署框架合作協(xié)議，雙方將圍繞國(guó)內(nèi)外電力行業(yè)范圍內(nèi)的低壓配電設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)及電池設(shè)備業(yè)務(wù)展開(kāi)合作。鵬輝能源資料來(lái)源：公司公告，市場(chǎng)研究部7投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注電動(dòng)車(chē)及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)：電動(dòng)車(chē)板塊：1）行業(yè)高景氣度帶來(lái)供需錯(cuò)配帶來(lái)的漲價(jià)材料環(huán)節(jié)鋰電銅箔（嘉元科技、諾德股份），隔膜（恩捷股份、星源材質(zhì)），碳酸鋰（天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等）；2）擴(kuò)產(chǎn)加速關(guān)注鋰電設(shè)備環(huán)節(jié)（先導(dǎo)智能、杭可科技、科恒股份）；3）產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向好，具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)的（中偉股份、天奈科技、璞泰來(lái)、中科電氣、科達(dá)利、容百科技、新宙邦等）。儲(chǔ)能電池板塊：23）電池組裝機(jī)檢測(cè)標(biāo)的（星云股份）。8行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖5：年中國(guó)新能源汽車(chē)月銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）圖：年歐洲新能源汽車(chē)月銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）2019202020212520155500月月月月月月月月月10月11月12月月月月月月月月月月10月11月12月資料來(lái)源：中汽協(xié)，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：GGII圖7：電芯價(jià)格（單位：元h）圖：電解液/鋰鹽價(jià)格（單位：萬(wàn)元噸）LFP動(dòng)力電池NCM動(dòng)力電池六氟磷酸鋰電解液（三元?jiǎng)恿﹄姵赜茫┾佀徜噭?dòng)力電池錳酸鋰動(dòng)力電池9543210414Q114Q315Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q319Q119Q3資料來(lái)源：GGII資料來(lái)源：鑫欏鋰電，市場(chǎng)研究部圖9：銅箔價(jià)格（單位：萬(wàn)元/噸）圖：碳酸鋰與正極磷酸鐵鋰價(jià)格（單位：萬(wàn)元/噸）（工業(yè)級(jí)）碳酸鋰（電池級(jí)）碳酸鋰磷酸鐵鋰6μ鋰電銅箔8μ鋰電銅箔10200011.52020/7/202020/11/202021/3/202021/7/20資料來(lái)源：鑫欏鋰電，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：旺材鈷鋰鎳，市場(chǎng)研究部9行業(yè)要聞及個(gè)股重要公告跟蹤表2：新能源汽車(chē)行業(yè)要聞新能源車(chē)行業(yè)要聞追蹤來(lái)源福特和馬林德拉進(jìn)入新的伙伴關(guān)系http://suo.nz/4yB364不懼降價(jià)，比亞迪漢推新款硬磕特斯拉h(huán)ttp://suo.nz/4VQ3NIhttp://suo.nz/4G7g9Xhttp://suo.nz/5pewCihttp://suo.nz/52FTpZhttp://t.hk.uy/GWmhttp://t.hk.uy/GWnhttp://t.hk.uy/GWrhttp://t.hk.uy/GWshttp://t.hk.uy/GWqhttp://t.hk.uy/Hykhttp://t.hk.uy/Hymhttp://t.hk.uy/Hyphttp://t.hk.uy/Hyqhttp://t.hk.uy/Hyrhttp://suo.nz/4VQ9jahttp://suo.nz/4OjWfhhttp://suo.nz/4OjWfBhttp://suo.nz/5hIP4rhttp://suo.nz/4r5lxzhttp://t.hk.uy/JyGhttp://t.hk.uy/JyNhttp://t.hk.uy/JyT上汽集團(tuán)與中興通訊加強(qiáng)汽車(chē)電子、5G行業(yè)等領(lǐng)域合作雷諾與吉利控股合作，共同研發(fā)混動(dòng)車(chē)型國(guó)內(nèi)最大規(guī)模智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)開(kāi)放測(cè)試道路群在無(wú)錫啟用乘聯(lián)會(huì)：7月乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比走低，新能源車(chē)持續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)蔚來(lái)汽車(chē)與臨港集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，整合新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈資源特斯拉上海工廠汽車(chē)年產(chǎn)量達(dá)到45“三電”全部納入保障范圍新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)快步走來(lái)“雙碳”目標(biāo)下汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)CATL獲鈉離子電池專(zhuān)利授權(quán)補(bǔ)能攻勢(shì)不斷，小鵬首批高速超充站上線理想汽車(chē)：港股IPO募資約公司股份8月12日開(kāi)始交易芯片持續(xù)短缺，交付周期已超20周中航鋰電50GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目落戶合肥汽車(chē)公告管理有變，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)還需符合新規(guī)定理想汽車(chē)今日成功于香港交易所主板上市蔚來(lái)2021年第二季度交付21896輛汽車(chē)貴州：支持優(yōu)強(qiáng)企業(yè)布局電池回收利用項(xiàng)目松下2021年第二季度電池銷(xiāo)售利潤(rùn)98億日元，同比增長(zhǎng)欣旺達(dá)最新動(dòng)力電池生產(chǎn)基地落戶南昌，規(guī)劃總產(chǎn)能50GWh億緯鋰能“鎖定”格林美10萬(wàn)噸回收鎳產(chǎn)品第347批公告：寧德系合資電芯公司配套發(fā)力特斯拉2020影響力報(bào)告再立flag10年后能源部署增長(zhǎng)500倍蔚來(lái)二季度財(cái)報(bào)看點(diǎn)：明年交付3http://t.hk.uy/JyVhttp://t.hk.uy/Jm6資料來(lái)源：Wind表3：新能源汽車(chē)行業(yè)個(gè)股公告跟蹤股票名稱(chēng)公告內(nèi)容【杉杉股份】關(guān)于2021年上半年獲得政府補(bǔ)助情況的公告：根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門(mén)測(cè)算，年上半年，公司計(jì)入當(dāng)期損益的各項(xiàng)補(bǔ)助為萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)），占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的39.93%；2021年半年度報(bào)告：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入209.82%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)億元，同比增長(zhǎng)659.15%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)億元，基本每股收益483.75%?！拘劳_(dá)】2021年半年度報(bào)告：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.25%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)億元，同比增長(zhǎng)10391.43%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)億元，同比增長(zhǎng)437.55%益元，同比增長(zhǎng)。關(guān)于變更保薦代表人的公告：近日，公司接到東興證券通知，由于夏智勇先生工作調(diào)整，東興證券擬委派保薦代表人楊志先生接替夏智勇先生擔(dān)任公司2020年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目持續(xù)督導(dǎo)工作和本次向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦代表人。本次變更后，擔(dān)任公司2020年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目持續(xù)督導(dǎo)工作和本次向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦代表人為鄒小平、楊志。【長(zhǎng)鷹信質(zhì)】【天齊鋰業(yè)】2021年半年度報(bào)告：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.56%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)億元，同比增長(zhǎng)22.65%27.37%元，同比增長(zhǎng)22.62%。關(guān)于公司監(jiān)事減持計(jì)劃的預(yù)披露公告：公司監(jiān)事佘仕福先生現(xiàn)持有公司股份股，占公司總股本，計(jì)劃自本公告發(fā)布之日起156股，約占公司總股本的0.0002%；關(guān)于控股股東所持部分股權(quán)質(zhì)押和解除質(zhì)押的公告：2021年8月9日，天齊鋰業(yè)股份有限公司收到控股股東成都萬(wàn)股公司股份質(zhì)押給浙商銀行股份有限公司成都分行，并將此前質(zhì)押給中信銀行股份有限公司成都分行的萬(wàn)股公司股份解除質(zhì)押。【長(zhǎng)安汽車(chē)】關(guān)于2021年72021年；自主品牌銷(xiāo)量輛，同比增長(zhǎng)46.1%，自主乘用車(chē)銷(xiāo)量58.9%。10【長(zhǎng)城汽車(chē)】【奧特佳】2021年7月產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)：7臺(tái)，臺(tái)；7月新能源車(chē)銷(xiāo)售臺(tái)，銷(xiāo)售臺(tái)。公司與祥云冷機(jī)分別與江蘇銀行續(xù)簽擔(dān)保協(xié)議，共同為全資子公司南京奧特佳新能源科技有限公司向江蘇銀行股份有限公司南京江北新區(qū)支行申請(qǐng)貸款提供億元最高額保證擔(dān)保額度，擔(dān)保期限自2021年8月9日至年4月30日?！救ㄖ强亍俊緦幍聲r(shí)代】【嘉元科技】【億緯鋰能】20212021凈利潤(rùn)為億元，比上年同期增長(zhǎng)28.03%；基本每股收益為元27.78%。582力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（四期）等。公司擬使用自有資金收購(gòu)山東信力源電子銅箔科技有限公司100%股權(quán)的含稅總價(jià)款為1億元。公司子公司武漢孚安特科技有限公司擬向漢口銀行股份有限公司硚口支行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣萬(wàn)元的綜合授信額度，授信期限一年；公司子公司寧波億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司擬向招商銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣萬(wàn)元的授信，授信期限五年。為支持子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司擬為前述交易提供連帶責(zé)任擔(dān)保。2021年7月82021年8月10元未經(jīng)審計(jì)，其中與收益相關(guān)的補(bǔ)助為元，與資產(chǎn)相關(guān)的補(bǔ)助為元。2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告：本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的權(quán)益總計(jì)為的標(biāo)的股票種類(lèi)為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額1315263.31%。關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告：經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第十屆董事會(huì)董事候選人的任職資格審查，公司董事會(huì)同意選舉莫天全先生、劉堅(jiān)先生、雷華先生、張志宏女士、崔鵬先生、關(guān)蘭英先生為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；同意選舉葉劍平先生、胡康寧先生、姬文婷女士為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事?！局Z德股份】【臥龍電驅(qū)】【萬(wàn)里股份】【康盛股份】【江特電機(jī)】持股5%以上的股東陳漢康先生擬以集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)減持公司4880.43%。公司的全資子公司寧波貳肆壹捌投資有限公司擬使用自有資金萬(wàn)元人民幣對(duì)常州易藤電氣有限公司進(jìn)行增資。本次增資完成后，貳肆壹捌投資將持有目標(biāo)公司10.18%的股權(quán)。2021年半年度報(bào)告：公司2021年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入億元，比上年同期增長(zhǎng)50.02%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為億元，比上年同期增長(zhǎng)6442.29%；基本每股收益為/6543.75%。公司副董事長(zhǎng)兼副總裁羅清華先生和總裁梁云先生計(jì)劃自本減持計(jì)劃公告發(fā)布之日起156個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)方式減持其持有的本公司股份不超過(guò)37750股，占公司總股本比例0.0022%。20212021凈利潤(rùn)為3740萬(wàn)元；基本每股收益為元股【力帆科技】資料來(lái)源：Wind2.行業(yè)觀點(diǎn)概要2021年8月增加可再生能源發(fā)電裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模。在配比要求方面，為鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)市場(chǎng)化參與調(diào)峰資源建設(shè)，超過(guò)電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例（時(shí)長(zhǎng)4小時(shí)以上，下同）配建調(diào)峰能力，按照20%15%的掛鉤20%調(diào)峰項(xiàng)目同步建成、同步并網(wǎng)。調(diào)峰儲(chǔ)能配建比例按可再生能源發(fā)電項(xiàng)目核準(zhǔn)（備案）當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。表：發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰資源的要求調(diào)峰資源配比要求超過(guò)電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率4小時(shí)以上，以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。配建比例年后根據(jù)情況適時(shí)調(diào)整，每年公布一次。自建調(diào)峰資源可按照自建調(diào)峰資源方式掛鉤比例乘以出資比例配建可再生能源發(fā)電于出資比例進(jìn)行配建。合建調(diào)峰資源購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰資源超過(guò)電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照的掛鉤比例購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力，鼓勵(lì)按照以上掛鉤比例購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)買(mǎi)比例2022年后根據(jù)情況適時(shí)調(diào)整，每年度公布一次。資料來(lái)源：《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，市場(chǎng)研究部7月29日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知，明確各地要合理確定峰40%于4:1；其他地方原則上不低于。據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前各省份峰谷電價(jià)差主要在區(qū)間，此次政策大幅提升了峰谷電價(jià)價(jià)差，考慮到尖峰電價(jià)還要更高，對(duì)于工商業(yè)用戶而言用電成本預(yù)計(jì)將有明顯上升，工商業(yè)用電側(cè)為節(jié)省用電成本而配臵儲(chǔ)能的意愿將會(huì)明顯提振，預(yù)計(jì)將為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)新的需求增量。此外，日前國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)改委的政策，我們預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)以上，相對(duì)年2.38GW20合理的儲(chǔ)能商業(yè)模式等給出了愈發(fā)清晰的指引，有望推動(dòng)儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。表3：年我國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)政策時(shí)間政策名稱(chēng)政策內(nèi)容2021年能源工作指4月19日導(dǎo)意見(jiàn)》的通知《關(guān)于報(bào)送“十四五”電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)工作方案的通知》《關(guān)于“十四五”時(shí)期深化價(jià)格機(jī)制改革行動(dòng)方案的通知》規(guī)?；痉叮龠M(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)裝備和商業(yè)模式創(chuàng)新力，匯集新能源電力，積極推動(dòng)“風(fēng)光水()4月25日持續(xù)深化燃煤發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電、水電、核電等上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革，完善風(fēng)電、光伏發(fā)電、抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制，建立新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制5月18日5月28日《關(guān)于加強(qiáng)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)推動(dòng)高質(zhì)推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化示范，促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)裝備和商業(yè)模式創(chuàng)新12量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范對(duì)除抽水蓄能外的以輸出電力為主要形式的儲(chǔ)能項(xiàng)目，從規(guī)劃引導(dǎo)、備案建設(shè)、并網(wǎng)運(yùn)行、6月22日7月4日(暫行)(征求意見(jiàn)稿)》印發(fā)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》的通知檢測(cè)監(jiān)督等環(huán)節(jié)對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的行政管理、質(zhì)量管理和安全管理做出了規(guī)定儲(chǔ)能和備用電源裝臵，加強(qiáng)動(dòng)力電池梯次利用產(chǎn)品推廣應(yīng)用目標(biāo)是到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000瓦以上，新型儲(chǔ)能在推動(dòng)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和過(guò)程中發(fā)揮顯著作用；到型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》7月15日印發(fā)《化學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目拜登政府宣布1,000督導(dǎo)檢查工作方案》的通斥資150億美元建設(shè)萬(wàn)個(gè)新的電動(dòng)汽車(chē)充電站。此外，計(jì)劃還要求補(bǔ)貼電動(dòng)校車(chē)2007月16日7月17日知億美元，以及其他電動(dòng)汽車(chē)稅收優(yōu)惠140年能加強(qiáng)調(diào)峰能力建設(shè)，提高電力系統(tǒng)靈活性：要加大力度推動(dòng)抽水蓄能和新型儲(chǔ)能加快發(fā)展，源迎峰度夏工作的通知》不斷健全市場(chǎng)化運(yùn)行機(jī)制，全力提升電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能調(diào)峰能力《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電7月26日合當(dāng)?shù)厍闆r積極完善峰谷電價(jià)機(jī)制，統(tǒng)籌考慮當(dāng)?shù)仉娏┬锠顩r、新能源裝機(jī)占比等因素，價(jià)機(jī)制的通知》進(jìn)新能源消納《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)8月10日電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委，國(guó)家能源局，工信部，市場(chǎng)研究部產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格方面：硅料價(jià)格暫停緩跌，小幅回升。參考硅業(yè)分會(huì)口徑的價(jià)格數(shù)據(jù)，本周硅料價(jià)格小幅回升，包括單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價(jià)漲幅都在1%以?xún)?nèi)。具體來(lái)看，單晶復(fù)投料成交均價(jià)小幅回升至20.53萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為；單晶致密料成交均價(jià)回升至20.32萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.74%。本周硅料價(jià)格開(kāi)始企穩(wěn)上漲，主要原因是在多數(shù)組件端企業(yè)開(kāi)工率恢復(fù)至滿產(chǎn)后，前期減產(chǎn)的一線硅片企業(yè)大幅度恢復(fù)采購(gòu)需求，而同期硅料供應(yīng)增量不足，導(dǎo)致階段性微弱的供需平衡狀態(tài)早于預(yù)期呈現(xiàn)扭轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，支撐價(jià)格上漲。8月8次的報(bào)價(jià)，以170μm；折合單瓦價(jià)格上漲8月86月上漲元/W至元/W166mm上漲0.03/W至元3.7%210mm上漲元/W至元產(chǎn)邊際向好的判斷，預(yù)計(jì)接下來(lái)在四季度需求支撐下，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格或?qū)⒕S持小幅震蕩。圖：年初至今硅料價(jià)格走勢(shì)（萬(wàn)元噸）圖12：中環(huán)單晶硅片報(bào)價(jià)（元/片，70μm）單晶復(fù)投料成交價(jià)單晶菜花料成交價(jià)單晶致密料成交價(jià)G125987654321002021/3/106/Jan/2106/Mar/2106/May/2106/Jul/21資料來(lái)源：硅業(yè)分會(huì)，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部13從當(dāng)前國(guó)內(nèi)裝機(jī)情況來(lái)看：裝機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)、戶用裝機(jī)占比顯著提升。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，13.01GW年上半年增長(zhǎng)63.1GW23%10%6月的新增戶用光伏裝機(jī)達(dá)到1728.6MW，較去年同期增長(zhǎng)225%，較上月增長(zhǎng)12%；月份累計(jì)新增戶用光伏裝機(jī)達(dá)到5861MW280%的占比達(dá)45.05%，較提升近30Pcts（2020年全年占比為21%）。同時(shí)，近期國(guó)家能源局也公布了年6月新納入國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼的戶用總裝機(jī)容量為172.86至年6月底累計(jì)納入年國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼的戶用裝機(jī)容量為補(bǔ)貼刺激、整縣政策制定等條件下，戶用光伏裝機(jī)容量占比有望進(jìn)一步提升。圖13：國(guó)內(nèi)光伏月度裝機(jī)情況（GW）圖14：國(guó)內(nèi)戶用光伏月度裝機(jī)情況（MW）201920202021200015005000500%501-2月月月月10月12月月月月月月月資料來(lái)源：能源局，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：能源局，市場(chǎng)研究部表：部分地區(qū)整縣分布式開(kāi)發(fā)試點(diǎn)相關(guān)通知發(fā)布時(shí)間地區(qū)報(bào)送截止時(shí)間內(nèi)容優(yōu)先支持光照資源好的地區(qū)、年總輻射量應(yīng)達(dá)2；根據(jù)地方意愿推動(dòng)“一企包一縣”等建設(shè)模式2021.5.20福建5月底6月306月21要求具備條件的地市原則上選取一個(gè)有代表性的縣（市），提出整縣（市）試點(diǎn)方案，充分利用農(nóng)村屋頂、園區(qū)屋頂?shù)荣Y源條件開(kāi)展試點(diǎn)2到3()推進(jìn)試點(diǎn)工作方案2021.6.32021.6.4廣東陜西江西2021.6.16甘肅2021.6.23天津2021.6.25新疆2021.6.25遼寧6月底7月26月307月27月5鼓勵(lì)大型能源企業(yè)與縣市、區(qū))加強(qiáng)對(duì)接模式，根據(jù)地方意愿推動(dòng)“一個(gè)企業(yè)建設(shè)一個(gè)縣”等建設(shè)模式開(kāi)展整區(qū)推進(jìn)，選擇不少于3個(gè)整鎮(zhèn)、街道、鄉(xiāng)推進(jìn)屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)電網(wǎng)企業(yè)要密切配合，加強(qiáng)對(duì)配電網(wǎng)的升級(jí)改造，做到“應(yīng)接盡接”原則上每個(gè)市報(bào)一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，每個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目確定一家項(xiàng)目業(yè)主供電公司密切配合試點(diǎn)方案編制工作，由電網(wǎng)企業(yè)保障并網(wǎng)消納，鼓勵(lì)電網(wǎng)企業(yè)提供代收電費(fèi)服務(wù)2021.6.25上海7月8內(nèi)蒙2021.6.257月77月9古2021.6.25山西原則上每個(gè)市優(yōu)選不超過(guò)兩個(gè)縣（市、區(qū)），先期試點(diǎn)建議一縣一企原則上選取不少于1個(gè)有代表性的縣()包備案。2021.6.25江蘇7月10原則上每個(gè)申報(bào)試點(diǎn)縣(不超過(guò)5屋頂分布式光伏試點(diǎn)開(kāi)發(fā)工作引導(dǎo)建立省屬投融資平臺(tái)或具備實(shí)力的大型能源企業(yè)政策性銀行試點(diǎn)縣投融資平臺(tái)或戰(zhàn)略合作企業(yè)的整縣推進(jìn)服務(wù)機(jī)制2021.6.26河北7月102021.6.29河南2021.6.29寧夏7月97月9原則上各市擇優(yōu)報(bào)送個(gè)縣（市、區(qū)）試點(diǎn)方案，原則上各縣（市、區(qū)）分布式光伏開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能配臵比例不低于10%試點(diǎn)方案應(yīng)按照“宜建盡建”的原則，合理確定建設(shè)規(guī)模、運(yùn)行模式、制度安排、接網(wǎng)消納等內(nèi)容2021.6.30廣西7月10資料來(lái)源：政府官網(wǎng)，智匯光伏，市場(chǎng)研究部整理從海外需求情況來(lái)看：經(jīng)過(guò)前期多次驗(yàn)證，海外本身對(duì)組件價(jià)格微漲接受度較高，且很多海14外項(xiàng)目2020年因?yàn)橐咔橐呀?jīng)延期過(guò)一次，2021消息，當(dāng)前歐洲大型光伏項(xiàng)目的預(yù)期內(nèi)部收益率（）已從前期的10%下調(diào)至5-6%，低點(diǎn)甚至可達(dá)。從出口數(shù)據(jù)來(lái)看，年5月光伏組件出口量約8.36GW，環(huán)比增長(zhǎng)12%，同比增長(zhǎng)37.7%，較2019年同期增長(zhǎng)；21年月累計(jì)出口約35.58GW，同比增長(zhǎng)23.54%預(yù)測(cè)上半年組件出口量可達(dá)44-46GW26.4%。據(jù)海關(guān)總署披露，2021年634.1%，環(huán)比增長(zhǎng)28.5%，海外市場(chǎng)需求持續(xù)景氣上行。圖15：年我國(guó)組件出口情況（GW）圖16：年我國(guó)光伏逆變器出口金額（億元）201920202021yoy85150%100%50%642-50%00月月月月月月月月月10月11月12月2020/012020/052020/092021/012021/05資料來(lái)源：蓋錫咨詢(xún)，，市場(chǎng)研究部注：6月為預(yù)測(cè)值資料來(lái)源：海關(guān)總署，，市場(chǎng)研究部年上半年即使受到疫情影響全年裝機(jī)最終依然超出預(yù)期，顯示出行業(yè)需求頑強(qiáng)的韌性。從近期行業(yè)排產(chǎn)的調(diào)研情況來(lái)看，7月組件企業(yè)排產(chǎn)環(huán)比6月都有10%-20%提升，一是源于67月表現(xiàn)可確定68月來(lái)看，排產(chǎn)繼續(xù)維持邊際向好的趨勢(shì)。近期硅片和電池價(jià)格下探，硅業(yè)分會(huì)口徑下硅料價(jià)格連續(xù)下調(diào)、后面或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅趨勢(shì)性的下行。產(chǎn)業(yè)鏈利好的邊際變化下，我們認(rèn)為下半年全球新增光伏裝機(jī)的判斷。風(fēng)電動(dòng)態(tài)：風(fēng)電年新增裝機(jī)中樞上調(diào)，助推綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。根據(jù)中電聯(lián)，截至6月底全國(guó)實(shí)現(xiàn)風(fēng)電并網(wǎng)290GW年上半年新增裝機(jī)10.84GW，預(yù)計(jì)全年新增50GW，下半年有將近廣闊的新增市場(chǎng)空間，超出此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)的20-30GW。先前市場(chǎng)預(yù)期悲觀壓制風(fēng)電板塊估值，經(jīng)上半年超預(yù)期裝機(jī)2020年9月五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上提出二氧化碳排放力爭(zhēng)于年前實(shí)現(xiàn)碳中和，風(fēng)電作為清潔能源重要組成部分是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要手段，風(fēng)電行業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)空間依然廣闊。從短期來(lái)看，考慮疫情影響，預(yù)計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)時(shí)間將順延至2021年，疊加海上、分散式、平價(jià)、通道項(xiàng)目，我們認(rèn)為2021年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)將維持高景氣。預(yù)計(jì)2020年風(fēng)電新增裝機(jī)容量30-35GW，2021年提升在。投資建議：1）當(dāng)前排產(chǎn)顯著恢復(fù)、明年量利齊升的一體化組件和膠膜環(huán)節(jié)，組件重點(diǎn)推薦；重點(diǎn)推薦戶用逆變器龍頭錦浪科技、固德威、陽(yáng)光電源以及戶用龍頭正泰電器；3）中長(zhǎng)期，15建議關(guān)注意華股份；4）儲(chǔ)能，重點(diǎn)推薦電池儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)派能科技、寧德時(shí)代，儲(chǔ)能逆變器領(lǐng)先企業(yè)錦浪科技、固德威以及國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成和儲(chǔ)能逆變器龍頭陽(yáng)光電源；建議關(guān)注德業(yè)股份、盛弘股份、永福股份、科士達(dá)等。風(fēng)電方面，重點(diǎn)推薦日月股份、天順風(fēng)能、金雷股份、中材科技、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能等，建議關(guān)注新強(qiáng)聯(lián)。16行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖17：多晶硅致密料市場(chǎng)報(bào)價(jià)圖：隆基股份光伏硅片市場(chǎng)報(bào)價(jià)（元/片，含稅）多晶硅之致密料（元）型M6型158.75/223mm型M10200150654.543.532.520資料來(lái)源：wind，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：隆基股份官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部圖19：通威股份光伏電池片市場(chǎng)報(bào)價(jià)（元/片，含稅）圖20：?jiǎn)尉ERC組件市場(chǎng)價(jià)格（元/W）395-405W單晶組件1.71.651.451.4資料來(lái)源：通威股份官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：PVinfoLink，市場(chǎng)研究部圖21：?jiǎn)尉ERC電池片市場(chǎng)報(bào)價(jià)（元）圖：多晶電池片金剛線市場(chǎng)報(bào)價(jià)（元/W）單晶電池片-多晶電池片-金剛線-18.7%10.60.400.20資料來(lái)源：PVinfoLink，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：PVinfoLink，市場(chǎng)研究部17行業(yè)要聞及個(gè)股重要公告跟蹤表5：風(fēng)、光、儲(chǔ)行業(yè)要聞風(fēng)、光、儲(chǔ)行業(yè)新聞追蹤來(lái)源2025年完成12億千瓦裝機(jī)：或提前五年實(shí)現(xiàn)新能源裝機(jī)目標(biāo)重磅！林洋能源正式進(jìn)軍氫能，與上海舜華簽約成立氫能合資公司！http://suo.nz/4yB36ehttp://suo.nz/4NDsZu國(guó)網(wǎng)上海電力推進(jìn)光纖與電路共享運(yùn)營(yíng)合同金額4922亞洲硅業(yè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目落戶西寧http://suo.nz/4VQ3PEhttp://suo.nz/5ac6uwhttp://suo.nz/4NDt0ihttp://t.hk.uy/GWt財(cái)政部：將通過(guò)綠證和碳交易減輕補(bǔ)貼壓力權(quán)威解讀！兩部委關(guān)于鼓勵(lì)風(fēng)、光發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模通知新能源“跑馬圈地”加速：超項(xiàng)目簽訂華能、深圳金釩、國(guó)家能源集團(tuán)領(lǐng)銜傳統(tǒng)火電企業(yè)向新能源進(jìn)軍國(guó)家電投內(nèi)蒙古公司首家分布式戶用光伏示范項(xiàng)目正式并網(wǎng)天合光能分布式案例“頂”起陽(yáng)光未來(lái)，共筑錦繡瀟湘200MW！明陽(yáng)智能中標(biāo)甘肅北大橋第八風(fēng)電場(chǎng)http://t.hk.uy/GWuhttp://t.hk.uy/GWvhttp://t.hk.uy/GWyhttp://t.hk.uy/GWwhttp://t.hk.uy/Hyvhttp://t.hk.uy/Hyxhttp://t.hk.uy/Hyyhttp://t.hk.uy/Hyzhttp://t.hk.uy/Hy7http://suo.nz/4r5lzlhttp://suo.nz/4yBynghttp://suo.nz/5hIP7Zhttp://t.hk.uy/JyZhttp://t.hk.uy/Jzahttp://t.hk.uy/Jzdhttp://t.hk.uy/Jzb國(guó)家能源局：支持分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“全部自發(fā)自用”隆基股份：預(yù)計(jì)到2021年底單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到特變電工：與晶澳、隆基等公司簽訂的長(zhǎng)單基本鎖定未來(lái)年多晶硅產(chǎn)量銷(xiāo)售分散式風(fēng)電如何實(shí)現(xiàn)“規(guī)?；遍_(kāi)發(fā)？運(yùn)達(dá)股份布局海上風(fēng)電財(cái)政部答復(fù)：中央財(cái)政已累計(jì)撥付可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼資金超過(guò)6000億元大唐集團(tuán)與中交集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議十四五期間河北各級(jí)公共機(jī)構(gòu)將帶頭安裝分布式光伏系統(tǒng)整縣推進(jìn)光儲(chǔ)充“聯(lián)合體”站C位能源局：分布式光伏轉(zhuǎn)為全額上網(wǎng)可按當(dāng)年并網(wǎng)價(jià)格結(jié)算清源科技中標(biāo)中國(guó)電建200MW光伏支架集采核準(zhǔn)1648MW招標(biāo)4345MW：云南800萬(wàn)風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)入攻堅(jiān)階段資料來(lái)源：北極星電力網(wǎng)，市場(chǎng)研究部表6：風(fēng)光儲(chǔ)行業(yè)個(gè)股公告跟蹤股票名稱(chēng)公告內(nèi)容【福萊特】202161.37%比增長(zhǎng)173.66%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)億元，同比增長(zhǎng)173.50%，基本每股收益元，同比增長(zhǎng)145.83%。【隆基股份】【運(yùn)達(dá)股份】關(guān)于簽訂重大采購(gòu)框架合同的公告：隆基綠能科技股份有限公司的全資子公司隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司于2021年8月9日與信義光能控股有限公司的全資子公司信義光能（香港）有限公司簽訂了光伏玻璃長(zhǎng)期采購(gòu)框架協(xié)議，合同約定2021年9月年12月期間隆基樂(lè)葉向信義光能（香港）采購(gòu)光伏玻璃數(shù)量不少于隆基樂(lè)葉預(yù)計(jì)年度需求量的35%，具體訂單價(jià)格月議，實(shí)際合同數(shù)量和總額以最終成交訂單為準(zhǔn)。關(guān)于對(duì)外投資的公告：禹城市啟達(dá)風(fēng)力發(fā)電有限公司是浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司市運(yùn)達(dá)二期葦河年月日獲得德此前中節(jié)能科技及其一致行動(dòng)人中節(jié)能實(shí)業(yè)合計(jì)持有公司2284萬(wàn)股股份，占此前公司總股本的7.57%。因股東股份減持及公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，截至年8月11日，上述股東合計(jì)持有公司1633萬(wàn)股股份，占上市公司現(xiàn)有總股本（2021年8月9日總股本億股）的5%?！咎旌瞎饽堋俊咎祉橈L(fēng)能】向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告：本次發(fā)行總額為人民幣100元，共計(jì)5250萬(wàn)張，按面值發(fā)行。公司控股股東上海天神投資管理有限公司持有公司股份億股，占公司總股本比例，擬在本公告披露之日起的6個(gè)月內(nèi)以公司股份參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，出借股份不超過(guò)萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的1%。公司的全資子公司蘇州天順復(fù)合材料科技有限公司為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求已向交通銀行股份有限公司常熟分行申請(qǐng)授信，額度不超過(guò)億人民幣，公司擬為本次授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。持本公司股份8.18%174股本比例0.50%），以大宗交易方式減持公司股份不超過(guò)537萬(wàn)股（占公司總股本比例）；持本公司股份4.09%的公司控股股東、實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人之一梁美珍女士女兒蔣婉同女士計(jì)劃以大宗交易方式減持公司股份不超過(guò)355萬(wàn)股（占公司總股本比例）；合計(jì)持本公司股份2.03%、由公司控股股東、實(shí)際控制人之深圳市鼎興偉業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)方式合計(jì)減持公司股份不超過(guò)萬(wàn)股（占公司總股本比例0.50%3481.00%【捷佳偉創(chuàng)】18股份3.95%343股本比例0.99%）。【林洋能源】【明陽(yáng)智能】自2021年4月1年8月9股份數(shù)量為4471萬(wàn)股，公司股份總數(shù)由億股增加至股。公司控股股東華虹電子持股比例由40.90%下降至39.88%，被動(dòng)稀釋1.02%；公司實(shí)際控制人陸永華先生持股比例由4.57%下降至4.45%，被動(dòng)稀釋0.12%。年3月2021年9月17價(jià)方式減持股份不超過(guò)37972%畢，經(jīng)綜合考慮，蕙富凱樂(lè)決定提前終止本次股份減持計(jì)劃?！窘鸩┕煞荨俊敬蠼鹬毓ぁ俊就ㄔＶ毓ぁ俊菊窠煞荨俊窘痫L(fēng)科技】【兆新股份】關(guān)于監(jiān)事辭職的公告：因個(gè)人工作原因，陳小平先生申請(qǐng)辭去公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何其他職務(wù)。公司的全資子公司蓬萊大金海洋重工有限公司為公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜新分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣3億元綜合授信額度，授信期限為1年。占公司2020年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)比例為12.45%。20212021億元，比上年同期增長(zhǎng)15.14%東的凈利潤(rùn)為億元，比上年同期增長(zhǎng)10.18%；基本每股收益為元股，比上年同期下降16.67%；20212021億元，比上年同期增長(zhǎng)39.09%東的凈利潤(rùn)為億元，比上年同期增長(zhǎng)151.66%；基本每股收益為元股，比上年同期增長(zhǎng)150%。2020年年度權(quán)益分派A股實(shí)施公告：2020年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本億股（其中A股為億股，H股為億股）為基數(shù)，向全體股東每10股派元人民幣現(xiàn)金。天津澤裕能源管理有限公司擬收購(gòu)公司全資孫公司圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣圣坤仁合光伏發(fā)電有限公司100%股權(quán)、全資孫公司永新縣海鷹新能源科技有限公司100%股權(quán)，全資孫公司河南協(xié)通新能源開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)。天津澤裕即支付誠(chéng)意金合計(jì)人民幣萬(wàn)元。公司同意以永新海鷹、河南協(xié)通的全部發(fā)電資產(chǎn)、所有電費(fèi)收入權(quán)利為深圳市永晟新能源有限公司履行主合同項(xiàng)下的義務(wù)，在債務(wù)人需要返還誠(chéng)意金萬(wàn)元時(shí)，向債權(quán)人天津澤裕應(yīng)付債務(wù)提供抵押擔(dān)保；同時(shí)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，連帶責(zé)任擔(dān)保期限為債務(wù)人應(yīng)當(dāng)返還誠(chéng)意金之日起3年。【科泰電源】2021年半年度報(bào)告：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入億元，同比增長(zhǎng)28.27%萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)164.98%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)147.65%每股收益元，同比增長(zhǎng)164.85%；擔(dān)保發(fā)生額為02021年6月30萬(wàn)元，占公司本報(bào)告期末凈資產(chǎn)的3.39%；公司及子公司對(duì)外擔(dān)保余額為0資料來(lái)源：Wind193.行業(yè)觀點(diǎn)概要《低壓電器白皮書(shū)》正式發(fā)布，行業(yè)未來(lái)5年約7.5%。近日格物致勝《中國(guó)低壓電器市場(chǎng)白皮書(shū)-2021》正式發(fā)布，從市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等方面對(duì)低壓電器行業(yè)作出了大勢(shì)研判。白皮書(shū)指出低壓電器市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)的相關(guān)性，在過(guò)去呈現(xiàn)出每隔2-3建筑領(lǐng)域平穩(wěn)增長(zhǎng)、數(shù)據(jù)中心及新能源和通信等新領(lǐng)域加大投入的背景下，未來(lái)五年行業(yè)復(fù)合增速有望達(dá)到7.5%的較高水平。圖：中國(guó)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模及增速YoY7.5%140012001000800400200015%10%5.3%-10%201020122014201620182020資料來(lái)源：格物致勝，市場(chǎng)研究部而從細(xì)分應(yīng)用行業(yè)來(lái)看，工業(yè)項(xiàng)目受電子、化工、食品飲料等輕工業(yè)拉動(dòng)，電網(wǎng)受配網(wǎng)投資和新能源投資增長(zhǎng)等拉動(dòng)，工業(yè)受起重、包裝等拉動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年復(fù)合增速將較顯著超越行業(yè)增速。圖：中國(guó)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模（分行業(yè)）工業(yè)項(xiàng)目工業(yè)建筑電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施個(gè)人用戶5.2%7.3%7.6%7.9%90%80%70%50%40%30%10%11.3%6.8%11.3%9.7%6.4%13.5%36.5%38.8%4.9%6.8%4.6%7.8%8.5%14.8%13.9%18.9%14.1%19.8%20105.1%2020資料來(lái)源：格物致勝，市場(chǎng)研究部國(guó)網(wǎng)計(jì)劃年電網(wǎng)投資億。億元，完成率達(dá)，同比增長(zhǎng)2.95%。年，國(guó)網(wǎng)計(jì)劃完成電網(wǎng)投資億元，同比增加20支撐產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)和國(guó)際業(yè)務(wù)的四翼齊飛，實(shí)現(xiàn)全要素發(fā)力。圖：國(guó)網(wǎng)歷年來(lái)電網(wǎng)投資金額電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模（億元）YoY700050004000300020001000020%15%4977488910%4521447346053379301930542644-5%-10%-15%-20%資料來(lái)源：國(guó)網(wǎng)社會(huì)責(zé)任報(bào)告書(shū)，市場(chǎng)研究部強(qiáng)調(diào)“碳達(dá)峰，碳中和”規(guī)劃和清潔能源消納。從國(guó)網(wǎng)社會(huì)責(zé)任報(bào)告書(shū)年承諾來(lái)看，在于國(guó)網(wǎng)強(qiáng)調(diào)清潔能源消納，提出跨區(qū)跨省輸電通道與配套電源同步規(guī)劃、建設(shè)、投產(chǎn)等承諾。表7：國(guó)網(wǎng)社會(huì)責(zé)任報(bào)告書(shū)年承諾售電量萬(wàn)億千瓦時(shí)；營(yíng)業(yè)收入5795億元同比增加億元；其中電網(wǎng)投資4730億元同比增加125億元。經(jīng)濟(jì)績(jī)效社會(huì)績(jī)效環(huán)境績(jī)效資產(chǎn)負(fù)債率56.0%；研發(fā)(R&D)經(jīng)費(fèi)設(shè)入強(qiáng)度不低職工勞動(dòng)生產(chǎn)率86.5萬(wàn)元/(人〃年）；創(chuàng)新發(fā)展綠色金融推廣應(yīng)用電e金服”；新興產(chǎn)業(yè)年收入達(dá)到同步投產(chǎn)。加快川藏鐵路和區(qū)域城際鐵路、市域()鐵路配套供電工程建設(shè)。做好老舊小區(qū)、廠區(qū)、街區(qū)和城中村配電網(wǎng)改造強(qiáng)化“煤改電配套。實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程，繼續(xù)做好東西幫扶和定點(diǎn)幫扶。杜絕大面積停電事故、人身死亡事故、重特大設(shè)備事故。積極開(kāi)展抗疫保電工作。實(shí)施公司服務(wù)“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案。加強(qiáng)清潔能源并網(wǎng)消納深化新能源云應(yīng)用和并網(wǎng)接入一站式服務(wù)。做好充電樁并網(wǎng)服務(wù),新接入充電樁30推進(jìn)電網(wǎng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)全過(guò)程綠色低碳、安全高效發(fā)展深挖工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域電能替代潛力。提升港口岸電、居民電采暖設(shè)備利用率。完成替代電量1515億千瓦時(shí)。省間交易電量1.19萬(wàn)億千瓦時(shí)資料來(lái)源：市場(chǎng)研究部此前，國(guó)網(wǎng)已發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案。國(guó)家電網(wǎng)公司此前正式發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，其中主要提到將大力發(fā)展清潔能源。從路徑規(guī)劃來(lái)看，國(guó)網(wǎng)將在能源供給側(cè)，構(gòu)建多元化清潔能源供應(yīng)體系；在能源消費(fèi)側(cè)，全面推進(jìn)電氣化和節(jié)能提效。不僅將給光伏風(fēng)電并網(wǎng)建立綠色通道，還將支持分布式電源和微電網(wǎng)發(fā)展。圍繞清潔能源發(fā)展，推動(dòng)智能化建設(shè)。從具體目標(biāo)和舉措來(lái)看，國(guó)網(wǎng)預(yù)計(jì)2025、年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到20%25%2025能源消費(fèi)比重將達(dá)到30%35%級(jí)和網(wǎng)源協(xié)調(diào)發(fā)展和調(diào)度交易機(jī)制優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)打造清潔能源配臵平臺(tái)和實(shí)現(xiàn)清潔能源并網(wǎng)消1000GW建成7回特高壓直流，初步建成國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)以及建設(shè)分布式光伏達(dá)到180GW。未來(lái)電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)將發(fā)生根本性變化。綜合考慮用電量增長(zhǎng)、電網(wǎng)建設(shè)階段及電網(wǎng)企業(yè)投資能力來(lái)看，我們認(rèn)為未來(lái)幾年電網(wǎng)投資規(guī)模將保持在3-5%。但是，由于骨干網(wǎng)架建設(shè)基本21完成，電網(wǎng)投資將出現(xiàn)長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變：一是配用電端投資的占比會(huì)持續(xù)上升；二是基于電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的智能化、信息化領(lǐng)域投資的占比會(huì)大幅上升。未來(lái)5年電網(wǎng)智能化的投資規(guī)模有望超萬(wàn)億。當(dāng)前電網(wǎng)智能化的投資在電網(wǎng)投資中的占比小于10%的數(shù)字化、智能化是未來(lái)電網(wǎng)投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。我們預(yù)計(jì)電網(wǎng)智能化相關(guān)領(lǐng)域的投資占比會(huì)5物移智等現(xiàn)代化信息技術(shù)與通信技術(shù)的應(yīng)用逐步展開(kāi)，電網(wǎng)發(fā)展將真正進(jìn)入智能化階段下新型電力系統(tǒng)領(lǐng)域。表：我國(guó)電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)201920'21E'22E'23E'24E'25E投資規(guī)模（億元）4,4084,60555%2,53325%6334,73057%5,10360%5,35865%5,51870%5,73975%配網(wǎng)投資占比54%配網(wǎng)投資（億2,3802,69635%3,06240%3,48250%3,86370%4,30475%元）智能化占比智能化投資（億元）15%3509441,22524.01%1,74132.49%2,70449.00%3,22856.25%總投資占比7.94%13.75%19.95%資料來(lái)源：中電聯(lián)，國(guó)家電網(wǎng)公司，市場(chǎng)研究部工控方面：工信部發(fā)布十四五智能制造規(guī)劃征求意見(jiàn)稿。工信部近日發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》（征求意見(jiàn)稿），指出以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車(chē)間、工廠、供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)集群等載體，構(gòu)建虛實(shí)融合、知識(shí)驅(qū)動(dòng)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、安全高效的智能制造系統(tǒng)。從具體目標(biāo)來(lái)看，到2025年，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。到2035年，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。表：“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃征求意見(jiàn)稿具體目標(biāo)目標(biāo)具體目標(biāo)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)智能制造能力成熟度達(dá)23級(jí)及以上的企業(yè)分別超過(guò)和。制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品良率、能源資源利用率等大幅提升。智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率分別超過(guò)和。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超50億元的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商達(dá)到10家以上。轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯著供給能力明顯增強(qiáng)基礎(chǔ)支撐更加堅(jiān)實(shí)建設(shè)一批智能制造領(lǐng)域創(chuàng)新載體和公共服務(wù)平臺(tái)，并形成服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。制修訂5造國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。建成120個(gè)以上具有行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。資料來(lái)源：《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》（征求意見(jiàn)稿），市場(chǎng)研究部制造業(yè)景氣度持續(xù)上升。進(jìn)入2021年，盡管考慮到去年2月開(kāi)始的疫情影響，但2021年前52月規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)同比上升35%2021年5月份，指數(shù)為51.021年月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)81%/43%50%，工控行業(yè)景氣度持續(xù)提升。22圖26：PMI數(shù)據(jù)情況圖27：工業(yè)機(jī)器人情況工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量（臺(tái)套）YoYPMI01000資料來(lái)源：Wind資料來(lái)源：Wind未來(lái)中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)將進(jìn)入中速成長(zhǎng)期，主要需求來(lái)自于產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)的以效率提升為目的的設(shè)備改造。背后的核心在于兩點(diǎn)：1）中國(guó)制造業(yè)在升級(jí)，加工復(fù)雜程度和產(chǎn)品精度都在提升需求提升智能化的需求；2）人工成本在提升，被迫要以機(jī)器代人。國(guó)際低端制造業(yè)將因用工成本上升而轉(zhuǎn)移出中國(guó)，國(guó)內(nèi)的低端制造業(yè)領(lǐng)域則出現(xiàn)一輪行業(yè)洗牌，制造業(yè)升級(jí)有望持續(xù)較長(zhǎng)周期。進(jìn)口替代是中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)有望獲得高于市場(chǎng)平均增長(zhǎng)水平的另一驅(qū)動(dòng)因素。中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)已經(jīng)從學(xué)習(xí)向自主研發(fā)自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，正加大研發(fā)投入，以服務(wù)和性?xún)r(jià)比逐步蠶食外資品牌的市場(chǎng)份額。在伺服、小型、中大型等領(lǐng)域，中國(guó)本土品牌的市場(chǎng)占有率已分別從2017年的34%、24%和提升到2020Q1的39%、27%和。圖28：制造業(yè)PMI指數(shù)圖29：制造業(yè)城鎮(zhèn)員工年均工資0制造業(yè)城鎮(zhèn)員工年平均工資（元）YoY20%16%2006'07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'1720%40%60%80%100%資料來(lái)源：工控網(wǎng)，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部投資建議：1)低壓電器國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)顯著，未來(lái)空間廣闊，行業(yè)集中化趨勢(shì)明顯，龍頭公司增速高于行業(yè)整體，重點(diǎn)推薦良信股份、正泰電器；建議關(guān)注天正電氣、眾業(yè)達(dá)、宏發(fā)股份；2）發(fā)展清潔能源，國(guó)網(wǎng)將持續(xù)推動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和綜合能源服務(wù)發(fā)展，重點(diǎn)推薦國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)信通、億嘉和、南網(wǎng)能源、涪陵電力、宏力達(dá)、威勝信息、金智科技、正泰電器、良信股份等；3）提升清潔能源輸送能力，特高壓領(lǐng)銜的電網(wǎng)基建帶來(lái)2-3年的業(yè)績(jī)彈性，重點(diǎn)推薦平高電氣、許繼電氣、國(guó)電南瑞、特變電工、長(zhǎng)纜科技等；工控方面，行業(yè)景氣度持續(xù)上行，本土品牌產(chǎn)品進(jìn)口替代的邏輯已經(jīng)得到廣泛驗(yàn)證，細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司增速將高于行業(yè)，重點(diǎn)推薦：匯川技術(shù)、麥格米特、信捷電氣、雷賽智能、鳴志電器等，建議關(guān)注偉創(chuàng)電氣、正弦電氣。。23行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖30：工業(yè)制造業(yè)增加值同比增速回暖圖31：工業(yè)增加值累計(jì)同比增速疫情后降幅縮窄（）工業(yè)增加值通用設(shè)備制造業(yè)當(dāng)月同比工業(yè)增加值專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)當(dāng)月同比工業(yè)增加值累計(jì)同比500-10-10資料來(lái)源：wind，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：wind，市場(chǎng)研究部圖32：固定資產(chǎn)投資完成超額累計(jì)同比增速情況圖：長(zhǎng)江有色市場(chǎng)銅價(jià)格趨勢(shì)元噸)固定資產(chǎn)投資完成額新建累計(jì)同比固定資產(chǎn)投資完成額擴(kuò)建累計(jì)同比00-20-30-40-50資料來(lái)源：wind，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：wind，市場(chǎng)研究部24行業(yè)要聞及個(gè)股重要公告跟蹤表10：電力設(shè)備及工控行業(yè)要聞電力設(shè)備及工控行業(yè)新聞追蹤來(lái)源安徽年度電力直接交易規(guī)模首次突破“千億”大關(guān)國(guó)家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)第三次會(huì)議召開(kāi)海南將建設(shè)新型電力系統(tǒng)示范省開(kāi)展一批典型新型電力系統(tǒng)示范項(xiàng)目建設(shè)工作資料來(lái)源：Windhttp://suo.nz/4NzMnMhttp://suo.nz/5pf2aKhttp://t.hk.uy/JyY表：電力設(shè)備及工控個(gè)股公告跟蹤股票名稱(chēng)公告內(nèi)容【公牛集團(tuán)】【白云電器】關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告：公牛集團(tuán)股份有限公司于2021年8月6日收到政府補(bǔ)助款元。同意聘任程軼穎女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起，公司董事長(zhǎng)胡德兆先生不再兼任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。陳爍先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。上述辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效?！竞昀_(dá)】20212021，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為億元，比上年同期增長(zhǎng)30.96%；基本每股收益為/股，比上年同期增長(zhǎng)?！緝|嘉和】金銳先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)?！緡?guó)電南瑞】關(guān)于職工監(jiān)事變動(dòng)的公告：因工作變動(dòng)，劉愛(ài)華先生不再擔(dān)任國(guó)電南瑞科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事職務(wù)。經(jīng)公司職工代表民主選舉，由李翔先生擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿日止。關(guān)于控股子公司新特能源股份有限公司完成根據(jù)一般授權(quán)配售新H股的公告：公司控股子公司新特能源股份有限公司啟動(dòng)根據(jù)一般授權(quán)配售新H股新H股。本次H股配售已于2021年8月日完成，本次共配售H股股，新特能源總股本由股變更為股。【特變電工】【涪陵電力】2021年8月11日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份登記事項(xiàng)。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，涪陵電力總股本由股增加至股。信息披露義務(wù)人及其一致行動(dòng)人所持上市公司的權(quán)益被動(dòng)稀釋。上述權(quán)益變動(dòng)導(dǎo)致信息披露義務(wù)人合計(jì)持有上市公司的股份數(shù)量不變，持股比例被動(dòng)減少超過(guò)5%。【宏發(fā)股份】【信捷電氣】【思源電氣】此前，聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司持有公司股份5741萬(wàn)股，占公司總股本的。聯(lián)發(fā)集團(tuán)計(jì)劃通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持宏發(fā)股份合計(jì)不超過(guò)744萬(wàn)股，即不超過(guò)公司股份總數(shù)的1%20212021，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為億元，比上年同期增長(zhǎng)8.51%；基本每股收益為/20212021，歸屬于上市公司股東的凈利