中海地產(chǎn)小戶型專項(xiàng)報(bào)告世聯(lián)

中海地產(chǎn)小戶型專項(xiàng)研究分析報(bào)告2011年6月此次分享的主要內(nèi)容關(guān)于項(xiàng)目123項(xiàng)目成果工作方法2中海任務(wù)書研究內(nèi)容：各類小戶型的生存條件（需要滿足的土地屬性和規(guī)劃的要求），及各類小戶型產(chǎn)品供應(yīng)和分布特征亮點(diǎn)小戶型的價(jià)值排序、優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)分析本次研究的小戶型物業(yè)定義：市內(nèi)六區(qū)建筑面積：80M2以下價(jià)格不限樣本條件（以項(xiàng)目為單位，三種樣本條件分開分析）：以80M2以下為主的純小戶型項(xiàng)目大社區(qū)內(nèi)中1-2棟小戶型項(xiàng)目產(chǎn)品類型也需要區(qū)分：純居住型/商住公寓型90M2以下90M2以下3Object針對(duì)不同類型小戶型項(xiàng)目的戶型設(shè)計(jì)挖掘小戶型客戶的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素市場(chǎng)格局分析

前瞻性趨勢(shì)判斷分析產(chǎn)品案例分析客戶需求分析趨勢(shì)判斷：通過國際案例研究，結(jié)合國內(nèi)人口統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)研究等數(shù)據(jù)，做出項(xiàng)目是否適宜進(jìn)入市場(chǎng)的判斷。案例窮舉分類：優(yōu)秀小戶型項(xiàng)目的產(chǎn)品研究以及市場(chǎng)表現(xiàn)?？蛻粞芯浚和ㄟ^對(duì)世聯(lián)代理的在售項(xiàng)目以及世聯(lián)的客戶資源網(wǎng)進(jìn)行問卷調(diào)查以及深度訪談，分析客戶的需求特征。小戶型分類：從分類研究到分區(qū)研究，從區(qū)域+案例的角度分析，整合出項(xiàng)目與市場(chǎng)的契合度要素。對(duì)于已有未開發(fā)的土地：解決開發(fā)思路問題中遠(yuǎn)期開發(fā)小戶型項(xiàng)目的土地儲(chǔ)備的位置選擇/儲(chǔ)備時(shí)機(jī)/開發(fā)時(shí)機(jī)，以及開發(fā)原則問題研究思路4研究思路——從土地角度切入研究的不同類型的小戶型5研究思路——從產(chǎn)品角度切入研究的不同類型的小戶型6利用線性分析模型來判斷小戶型的內(nèi)外部關(guān)鍵指標(biāo)利用人口統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，通過國外案例與現(xiàn)狀的擬合分析，得到小戶型的中長期發(fā)展趨勢(shì)補(bǔ)充研究市場(chǎng)現(xiàn)狀，通過市場(chǎng)和客戶研究，總結(jié)未來小戶型的發(fā)展趨勢(shì)，以及影響小戶型發(fā)展的因素通過案例的借鑒和人口擬合得到中長期趨勢(shì)，應(yīng)充分考慮市場(chǎng)的因素客戶對(duì)面積需求存在著不同偏好，所以按照小戶型產(chǎn)品的面積進(jìn)行分類，將客戶按照家庭生命周期進(jìn)行分類，對(duì)客戶在土地和產(chǎn)品屬性方面的偏好進(jìn)行研究沒有找到統(tǒng)一衡量小戶型關(guān)鍵指標(biāo)的標(biāo)尺，各類家庭由于價(jià)值觀的不同，隨著家庭結(jié)構(gòu)種類的增加，此種分類呈幾何級(jí)增長，且各類的偏好不同趨勢(shì)研究市場(chǎng)研究基于市場(chǎng)分析及調(diào)研，直接從客戶的價(jià)值觀分類切入，以客戶衡量標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)尺，通過定量分析和定性訪談相結(jié)合，得到各類客戶對(duì)產(chǎn)品和土地屬性的偏好，建立小戶型的內(nèi)外部關(guān)鍵指標(biāo)研究障礙2011年1月2011年2月上旬2011年2月下旬2011年3-4月研究成果附件2：小戶型發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告附件3：小戶型市場(chǎng)格局研究報(bào)告附件6：小戶型樓盤數(shù)據(jù)附件1：小戶型市場(chǎng)分析附件7：客戶訪談以及分析從小戶型土地屬性角度切入研究，將小戶型分成七種驅(qū)動(dòng)類型，通過各類小戶型案例的深度研究，試圖得出其土地和產(chǎn)品方面的部分關(guān)鍵指標(biāo)附件5：小戶型典型案例研究得出小戶型項(xiàng)目土地和產(chǎn)品方面的部分關(guān)鍵指標(biāo)，但是無法為其排序，難以進(jìn)入更深層次的研究主報(bào)告：小戶型專項(xiàng)研究報(bào)告附件4：小戶型客戶問卷分析反復(fù)研究嘗試7對(duì)于客戶目標(biāo)的理解旨在完善中海住宅產(chǎn)品體系中小戶型產(chǎn)品系列的客戶、土地屬性以及產(chǎn)品屬性分析客戶需求小戶型產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)影響小戶型定位和產(chǎn)品建議的關(guān)鍵指標(biāo)客戶需求理解本次研究目的和要求小戶型客戶分類及特征描述小戶型產(chǎn)品必備和增值要素產(chǎn)品定位的關(guān)鍵指標(biāo)研究目的：1.更準(zhǔn)確地定位項(xiàng)目和客戶2.改善土地屬性3.找到小戶型產(chǎn)品必備和增值要素研究要求對(duì)小戶型客戶，土地屬性以及產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)分，得到更加有針對(duì)性的結(jié)論8研究范圍界定樓盤數(shù)據(jù)采樣小戶型：指建筑面積在90平米以下，包括建筑面積為70平米以下的單房，一房和兩房（即傳統(tǒng)意義上的小戶型），以及建筑面積為70~90平米的小三房。小戶型項(xiàng)目：小戶型項(xiàng)目為小戶型占項(xiàng)目套數(shù)80%以上的樓盤，及少量大型樓盤中一兩棟的小戶型項(xiàng)目；研究將只針對(duì)自住類小戶型研究研究范圍界定樓盤采樣標(biāo)準(zhǔn)：選取標(biāo)準(zhǔn)為建筑面積為90平米以下的套數(shù)比在80%以上的樓盤；本報(bào)告重點(diǎn)分析時(shí)間區(qū)間為2004~2006年在市面世的119個(gè)樓盤；重點(diǎn)分析羅湖、福田、南山和寶安的小戶型住宅物業(yè)發(fā)展；數(shù)據(jù)來源：本報(bào)告所有樓盤數(shù)據(jù)，除有特別注明外，均來自于世聯(lián)基礎(chǔ)資料庫、世聯(lián)數(shù)據(jù)中心、市統(tǒng)計(jì)年鑒、市房地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)年鑒、國土與房管局消費(fèi)者調(diào)查調(diào)查對(duì)象2004~2006年購買小戶型產(chǎn)品的自住者，有小戶型居住體驗(yàn)；年齡在21歲以上；是購買住房過程中的主要決策者或參與決策者；調(diào)查內(nèi)容包括購買產(chǎn)品類型、購買驅(qū)動(dòng)因素、住房滿意度等，具體見調(diào)查問卷。抽樣框2004~2006年市場(chǎng)供應(yīng)的119個(gè)小戶型項(xiàng)目（即80%以上的套數(shù)比小于90平米戶型）75100套產(chǎn)品。樣本量抽取項(xiàng)目44個(gè)，其中世聯(lián)代理項(xiàng)目22個(gè)，抽取供應(yīng)套數(shù)約1%，約500戶9統(tǒng)計(jì)分析樓盤采樣：主要集中在2004~2006年各片區(qū)小戶型住宅物業(yè)119個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析：市小戶型歷年來整體供應(yīng)情況市各片區(qū)小戶型的供應(yīng)情況專家與客戶訪談案例研究現(xiàn)狀分析項(xiàng)目組研究了小戶型住宅物業(yè)的發(fā)展演變，并進(jìn)行了大量的調(diào)研和統(tǒng)計(jì)分析工作460份：消費(fèi)者調(diào)查問卷28位：客戶深度訪談9位：世聯(lián)專家訪談20位：三級(jí)市場(chǎng)高級(jí)置業(yè)顧問訪談案例16個(gè)（占到樓盤采集量13%）新天地名居風(fēng)格名苑銀暉名居鴻翔水晶堡君悅閣燕南路88號(hào)城市主場(chǎng)綠景新美域友鄰國際公寓城市山谷公寓米蘭第二季潛龍華城星海名城五期米蘭公寓花里林居泰華君逸世家小戶型供給現(xiàn)狀分析小戶型的分布格局特征和演變過程小戶型住宅物業(yè)的生長環(huán)境分析政策對(duì)小戶型的影響小戶型需求現(xiàn)狀分析市各片區(qū)小戶型客戶的特征和需求偏好小戶型客戶的購買驅(qū)動(dòng)因素分析市小戶型典型項(xiàng)目深度分析10小戶型產(chǎn)品生存KPI本階段研究思路11

工作成果主報(bào)告小戶型專項(xiàng)研究附件附件一：小戶型住宅市場(chǎng)專項(xiàng)研究附件二：小戶型住宅發(fā)展趨勢(shì)專項(xiàng)研究附件三：小戶型項(xiàng)目市場(chǎng)格局專項(xiàng)研究附件四：小戶型客戶問卷分析附件五：市小戶型住宅物業(yè)案例研究附件六：小戶型樓盤數(shù)據(jù)附件七：客戶訪談及分析附件八：分類小戶型客戶KPI體系附件九：小戶型各分類數(shù)據(jù)分析12此次分享的主要內(nèi)容關(guān)于項(xiàng)目123項(xiàng)目成果工作方法買小戶型的人群是誰？如何為這些消費(fèi)者分類？各類消費(fèi)者的消費(fèi)偏好？實(shí)證案例——工作族小結(jié)：我們?yōu)榭蛻艚鉀Q了那些疑問？13買小戶型的人群是誰？14西鄉(xiāng)n=4寶安中心區(qū)n=58寶安城區(qū)n=20龍崗中心區(qū)n=3布吉n=38龍華n=40西麗n=5布心n=6蛇口n=21南山中心區(qū)n=13前海n=20華僑城n=5皇崗口岸n=38華強(qiáng)北n=6蓮塘n=7翠竹n=20泥崗n=17八卦嶺n=18景田n=34中心區(qū)n=5東門n=10文錦n=21N=460小戶型項(xiàng)目消費(fèi)者調(diào)查樣本分布示意圖（2011.03）1516市市人口主要集中在15~39歲年齡段，占到總?cè)丝跀?shù)的78%；其中20~34歲的人口占該年齡段的88%，占總?cè)丝跀?shù)的59%，人口趨于年輕。調(diào)研人口調(diào)研客戶的年齡集中在20~35歲，占總樣本量的81.2%；其中26~30歲年齡段的人口占該年齡段的60.7%，占總?cè)丝跀?shù)的49.3%市一代家庭，二代家庭占絕對(duì)主力，其中，單人家庭所占比例高達(dá)25%，一代家庭占到總?cè)丝诘?4.3%，二代家庭也占到39.6%，家庭規(guī)模呈現(xiàn)小型化調(diào)研人口調(diào)研客戶家庭結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)小型化，小戶型購買者的家庭結(jié)構(gòu)更為集中在一代家庭，其中，一代家庭占到64.8%，二代家庭也占到22..1%本次調(diào)研樣本的人口年齡特征和家庭結(jié)構(gòu)與市的人口特征相符——主要以一代家庭（單身&年輕夫婦）為主，年齡集中在26-30歲，家庭結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)小型化，年齡趨于年輕化人口特征市第五次人口普查資料2000年人口家庭結(jié)構(gòu)調(diào)研人口的年齡特征與市人口年齡特征相符調(diào)研人口的家庭結(jié)構(gòu)特征與市家庭結(jié)構(gòu)特征相符人口年齡特征：家庭生命周期17調(diào)研樣本的家庭收入結(jié)構(gòu)與市的收入結(jié)構(gòu)相符

——中等收入（7-25萬）家庭占到絕對(duì)主力3-7萬元7-15萬元15-25萬元25萬元以上3萬元以下調(diào)查樣本家庭年總收入分布圖低收入中低收入中等收入中高收入高收入2006秋交會(huì)受訪者家庭年總收入分布圖家庭收入特征市根據(jù)房信網(wǎng)在2006年秋交會(huì)上的統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明家庭年總收入在7-30萬元之間的人數(shù)所占的比例較大，累計(jì)高達(dá)78%，另家庭年總收入在6萬元以下和家庭年總收入在30萬以上的所占比例比較小，各占一成左右，中等收入的比例占絕大多數(shù)，符合正態(tài)分布。調(diào)研人口樣本收入分布：家庭年總收入主要集中在中等收入（7~25萬），占到總體樣本的67.42%，高收入階層與低收入階層的比例都較少；根據(jù)調(diào)研得出的家庭年總收入分布圖呈正態(tài)分布，與當(dāng)前青年家庭年總收入分布相吻合——即中等收入人群占絕大多數(shù)。18調(diào)研樣本的人口特征與人口特征基本吻合，購買90平米以下小戶型的主力人群具有以下幾點(diǎn)基本特征小戶型購買人群特征總結(jié)教育背景家庭構(gòu)成家庭收入年齡構(gòu)成26-35歲占總樣本量71.6%大學(xué)本科及大專占總樣本量75.4%單身及兩口之家占總樣本量64.8%7-25萬元/年占總樣本量66.5%購買90平米以下小戶型的主力人群特征19在客戶購房的第一驅(qū)動(dòng)因素中，因?yàn)閯傂孕枨螅ㄈ缃Y(jié)婚，安居等）而買房的比例最高第一驅(qū)動(dòng)因素：沒有自己的房子＞準(zhǔn)備結(jié)婚＞方便工作第二驅(qū)動(dòng)因素：方便工作＞可以增值保值＞為了自己更好的生活＞沒有自己的房子第三驅(qū)動(dòng)因素：可以增值保值＞買房比租房合算＞自己能更好的享受生活小戶型購買人群特征總結(jié)家庭生命周期便利性改善性需求增值保值安居第一驅(qū)動(dòng)因素第二驅(qū)動(dòng)因素第三驅(qū)動(dòng)因素20如何為些這些消眨費(fèi)者分仔類？21研究經(jīng)驗(yàn)持證明，家庭生蝦命周期千、家庭進(jìn)收入和價(jià)值觀（對(duì)房滾屋的價(jià)狹值認(rèn)同宅取向）胡是對(duì)購覽房消費(fèi)塞者分類頓的主要遇方式。供以這三康個(gè)維度敗作為分蕉類標(biāo)準(zhǔn)駱對(duì)調(diào)查瓜人群進(jìn)迫行細(xì)分壟能夠得部到不同驚人群在等產(chǎn)品屬系性選擇蓬、土地砍屬性選甘擇方面訴的差異誘性消費(fèi)人錘群分類炎維度家庭生命周期價(jià)值觀收入能力消費(fèi)者分類方法按收入能力進(jìn)行消費(fèi)人群細(xì)分按價(jià)值觀進(jìn)行消費(fèi)人群細(xì)分按家庭生命周期進(jìn)行消費(fèi)人群細(xì)分22通過物窯理屬性速對(duì)比發(fā)伴現(xiàn)，購村買小戶撒型的高沸收入人碰群來深劃年限長駝、年齡課偏大、萬家庭人科口較多浮，其高暖收入是圖財(cái)富隨懷時(shí)間積砌累到一局定程度輩的結(jié)果污，并不勺是真正悄意義上強(qiáng)的高收債入人群按收入分旨類來深年限母：高收入鍛人群本地奶人的比例倘要高于外樂地來深人焰的比例，浸且高收入氧人群來深鄙的年限長桃于中低收貍?cè)肴巳?，門因此，高關(guān)收入人群感的財(cái)富積平累時(shí)間要狐多于中低統(tǒng)收入家庭結(jié)構(gòu)路：高收入膊人群三口鮮之家、三羨代同堂的絕比例要遠(yuǎn)胃遠(yuǎn)高于中親低收入人疫群，而低斯收入人群控多為單身眾或兩口之租家年齡分房誠布：中咬低收入宏年齡主呆要集中碗在20眨-35樓歲，而帝高收入隸年齡主突要集中宵在26短-40街歲，相敞對(duì)中低話收入而紗言，高揉收入人那群年齡感偏大23從反應(yīng)柜指標(biāo)來澤看，高揭中低客俘戶對(duì)產(chǎn)擇品的關(guān)囑注度基艷本趨同癢，根據(jù)努對(duì)客戶寒的定性奏訪談發(fā)聚現(xiàn)，在形購買房聽屋時(shí)，長首置客者戶的首殃期款大欄多來源淋于父母仆資助，舅收入水木平并不脈能決定爺消費(fèi)者扁的購買簽?zāi)芰νㄟ^定性檔訪談發(fā)現(xiàn)賄，在首次挎置業(yè)及二緞次置業(yè)時(shí)疼，購房的默首付款有竭很大比例倘都是由父夕母提供的蛋；在定量分稀析中也發(fā)同現(xiàn)，中低忽收入的人援群在選擇風(fēng)產(chǎn)品方面喇，并沒有役與高收入類人群產(chǎn)生擺很大差異萬；分析認(rèn)為盞，由于有剛父母的資恭助，中低映收入的人獸群與高收宵入人群在連購房時(shí)處沾在同一平淘臺(tái)上；在浙選擇產(chǎn)品澤方面，高說收入人群鳳與中低收蓄入人群并衣沒有產(chǎn)生摸絕對(duì)的差撥異世聯(lián)認(rèn)為涼，按照家甚庭年總收短入對(duì)小戶瓶型客戶進(jìn)機(jī)行分類，渠對(duì)于研究何客戶需求川特征不是仍合適本項(xiàng)凡目的方法虹，容易出注現(xiàn)偏差按收入分藥類中低收入耽家庭在產(chǎn)雨品反映指顫標(biāo)上表現(xiàn)曬的非常趨剪同，其與閉高收入家版庭的差異贊主要體現(xiàn)蒸為停車位旱、周邊教息育設(shè)施、慎周邊健身增娛樂設(shè)施邀、公共交單通便利性賞、快速交企通便利性距等方面24按家庭生煉命周期分色類按照家庭歐生命周期杰對(duì)樣本進(jìn)娃行分類，挪每類客戶接對(duì)產(chǎn)品關(guān)慎注度有一滔定差異，鞏但這種分勤類方法很暑難窮盡所罪有的分類這對(duì)象，而釋且分類過委細(xì)容易造救成結(jié)論的搶偏差按家庭原生命周舍期對(duì)樣嫁本進(jìn)行訓(xùn)分類，醉可以分罰為單身間、夫妻傘兩人的徹兩口之廟家、夫蘿妻與小祝孩居住臣的三口券之家、問夫妻小滅孩與老盞人居住友的三代書同堂、合夫妻與沉老人居勾住的二瓣代居等典等，由揪于年齡售，家庭能居住人售口的不環(huán)同，總吧會(huì)存在績“其他歡”一類瀉，很難后窮盡所慎有客戶劃分過細(xì)筐會(huì)造成分迫類樣本量本的不足，奇深入分析手結(jié)論將會(huì)遞出現(xiàn)偏差一口之家兩口之家三口之家四口之家五口之家……可能含有年輕人、中年人、老年人……可能含有年輕夫婦，子女成人的中年夫婦或老年夫婦、單親家庭……可能含有年輕夫婦+小孩，成年夫婦+老人、單親家庭……可能含有年輕夫婦+老人，年輕夫婦+老人+小孩……可能含有年輕夫婦+老人+小孩……N×N25根據(jù)市環(huán)場(chǎng)消費(fèi)吧者分類滴慣例、寸分類的師有效性膠及分類晴客戶的盾反應(yīng)指養(yǎng)標(biāo)上看燥，按價(jià)跳值觀對(duì)霧小戶型拳消費(fèi)群矩進(jìn)行分啟類是較神為有效透和合理褲的分類置方法按價(jià)值觀江分類VAL納（va欲lue泳an猴dl直ife芝，價(jià)值劣和生活裳形態(tài)）獵是國際片通用的氧進(jìn)行消叉費(fèi)者細(xì)迅分的方喊法之一荷。對(duì)于丹一般的津消費(fèi)者瘋來說，斬與收入使、家庭答生命周哲期、區(qū)更域等細(xì)蓄分變量蒼相比，菌價(jià)值觀偽是更加當(dāng)穩(wěn)定的冷細(xì)分變鞋量按價(jià)值觀揉分類的客法戶群在產(chǎn)蛇品關(guān)注度纖上產(chǎn)生不熊同反應(yīng)指矛標(biāo)，能有禁效進(jìn)行各伏族類對(duì)應(yīng)剛產(chǎn)品的細(xì)構(gòu)分通過客衣戶定量溜分析及陪定性訪璃談研究沃，以價(jià)冒值觀分夜類這種勢(shì)方法較互為適合不本次研識(shí)究收入及丑價(jià)值觀犯分類數(shù)印據(jù)詳見板附件9發(fā)-各分私類數(shù)據(jù)準(zhǔn)分析26對(duì)比收入憤分類方法唐及家庭生釋命周期分訴類方法，孔按價(jià)值觀偏對(duì)小戶型身消費(fèi)群進(jìn)唱行分類更瘋能得出有碌價(jià)值的結(jié)輕論以價(jià)值欣觀為分咳類方式號(hào)對(duì)小戶任型客戶洗分類，抵結(jié)合定熄量問卷猛及定性撐訪談，禮建立各膚類小戶淘型客戶滔對(duì)應(yīng)的耐土地屬蠶性和產(chǎn)僵品屬性鍋關(guān)鍵指漂標(biāo)按家庭親收入分濃類：購買小談戶型的逝高收入聰人群并窯不是真寨正意義尼上的高烘收入人曲群，其信高收入暑是財(cái)富診隨時(shí)間寶積累到予一定程版度的結(jié)休果；首膠置客戶賠的首期雄款大多答來源于肅父母資厚助，收么入水平剖并不能保決定消艇費(fèi)者的辟購買能鑰力1按家庭生惰命周期分忠類：每類客戶臣對(duì)產(chǎn)品關(guān)射注度有一坑定差異，各但這種分悶類方法很勁難窮盡分可類對(duì)象，絨且分類過職細(xì)及分類散樣本數(shù)量布少，容易厚造成結(jié)論深的偏差２按價(jià)值弱觀分類合：根據(jù)市錢場(chǎng)消費(fèi)唇者分類分慣例、庭分類的桐有效性稈及分類江客戶的猛反應(yīng)指農(nóng)標(biāo)上看叮，按價(jià)瓜值觀對(duì)猶小戶型秩消費(fèi)群桂進(jìn)行分辰類是較廈為有效鋼和合理安的分類俊方法３小結(jié)2735.7龜%注重自但我享受乏的自享跪族26.2隙%注重投資介的財(cái)富族20.兵8%注重家顧庭的居害家族9.1%勤奮的工梁作族8.2%彰顯地匙位的炫醋耀族小戶型平客戶細(xì)輛分通過定屆性和定惰量研究行得到小無戶型客怒戶的5陪類細(xì)分講人群28五類小戶升型細(xì)分客追戶生活方氏式寫真生活方式描述世界(生活)觀情感特征對(duì)住房的價(jià)值排序自享族鳥所在生活圈子里的話題和明星對(duì)房屋的社會(huì)標(biāo)簽價(jià)值有深深認(rèn)同，但是更加看重的是這種榮耀帶來的心理上的享受。房屋的物理特征上強(qiáng)調(diào)的是能夠體現(xiàn)個(gè)人的生活品位，獨(dú)一無二的情調(diào)獨(dú)立自由的空間釋放工作壓力的空間我自己享受生活的地方財(cái)富族付出的是價(jià)格，得到的是價(jià)值對(duì)購房持非常謹(jǐn)慎認(rèn)真的態(tài)度，對(duì)他們來說投入了大部分資金和心血的房屋有著重要的投資意義，是未來幾年生活的保障，從心理上來說也是留給后代的寶貴財(cái)產(chǎn)。是未來生活的保障是一項(xiàng)重要投資是留給后代的財(cái)產(chǎn)居家族企鵝世界于他而言是一張溫床有責(zé)任感，勇于承擔(dān)，有著強(qiáng)烈的家庭觀念，他們非常關(guān)心家庭內(nèi)部之間和睦，關(guān)心每一個(gè)家庭成員的健康，總想要找到最美好的家庭生活，讓每個(gè)家庭成員都感覺到幸福和快樂方便照顧老人的地方讓老人安享晚年的地方孩子健康成長的地方全家團(tuán)圓的地方工作族螞蟻世界對(duì)他而言形同一個(gè)容器工作對(duì)他來說是生活的重心，事業(yè)心非常強(qiáng)，工作比較繁忙，經(jīng)常需要在家加班。家對(duì)他們來說不僅僅是家，也是創(chuàng)意的沃土，是個(gè)人的工作坊，是個(gè)人學(xué)習(xí)成長的加油站工作的地方、有助于事業(yè)發(fā)展、學(xué)習(xí)、充電的地方炫耀族蝴蝶對(duì)他而言生活是一場(chǎng)嘉年華會(huì)很喜歡炫耀和外露。在他們眼里，家是個(gè)人財(cái)富和地位的重要標(biāo)志。房屋成為一個(gè)社會(huì)標(biāo)簽，能夠拉近或增加與周圍同階層人之間的聯(lián)系，促使事業(yè)再上一個(gè)臺(tái)階體現(xiàn)社會(huì)地位的地方是事業(yè)成功的標(biāo)志可以掙得面子29各類消費(fèi)驕者的消費(fèi)雁偏好？30公共交通便利性周邊生活設(shè)施周邊的教育設(shè)施公共交通便利性周邊生活設(shè)施周邊的教育設(shè)施公共交通便利性周邊生活設(shè)施周邊的教育設(shè)施公共交通便利性周邊生活設(shè)施空氣質(zhì)量周邊的教育設(shè)施公共交通便利性周邊生活設(shè)施公共交通便利性周邊生活設(shè)施快速交通便利空氣質(zhì)量周邊的綠化環(huán)境快速交通便利性周邊的綠化環(huán)境地鐵交通便利性快速交通便利性周邊的綠化環(huán)境空氣質(zhì)量快速交通便利性空氣質(zhì)量快速交通便利性周邊的教育設(shè)施安靜程度空氣質(zhì)量小區(qū)安全性戶型朝向必備指標(biāo)增值指久標(biāo)必備指標(biāo)增值指標(biāo)土地屬矮性產(chǎn)品屬性小區(qū)安全性戶型朝向小區(qū)安全性戶型朝向小區(qū)安全性物業(yè)管理戶型小區(qū)安全性戶型朝向小區(qū)安全性物業(yè)管理朝向物業(yè)管理鄰居層次和素質(zhì)戶型朝向物業(yè)管理小區(qū)內(nèi)景觀or綠化物業(yè)收費(fèi)物業(yè)收費(fèi)小區(qū)內(nèi)景觀or綠化鄰居的層次和素質(zhì)物業(yè)管理小區(qū)內(nèi)景觀or綠化小區(qū)內(nèi)景觀or綠化物業(yè)收費(fèi)電梯數(shù)量和速度停車位小區(qū)規(guī)模小區(qū)內(nèi)景觀or綠化物業(yè)收費(fèi)物業(yè)管理小區(qū)內(nèi)健身娛樂小區(qū)內(nèi)商業(yè)配套總體自享族財(cái)富族居家族工作族炫耀族小戶型項(xiàng)蜂目生存環(huán)擾境KPI客戶屬性31分類小戶燦型客戶K庸PI體給系32如何在棗市場(chǎng)中滑判斷消挖費(fèi)者類羊型及其名偏好？實(shí)證案尊例——雜工作族33工作族離以一代柄家庭為漢主，相贈(zèng)對(duì)年輕佛，中等崖收入，糞中等學(xué)敬歷占一育定比例妖，首置具為主，苦一次付攜款比例監(jiān)高于其陳他族類置，一房贏的消費(fèi)占量高于且其他族狠類，上娛班時(shí)選儀擇步行蹈上班的食比例高唇于其他桃族類人口特征34工作族周邊配套小區(qū)環(huán)界境產(chǎn)品購房關(guān)還注度排真序?qū)χ苓吪溲厶滋貏e是核交通和生憶活購物配芹套要求較爹高，對(duì)小踐區(qū)環(huán)境以嬸及產(chǎn)品關(guān)槳注度較低35工作族必備指標(biāo)公共交通便利性周邊的生活設(shè)施增值指標(biāo)土地屬性必備指標(biāo)小區(qū)安全性物業(yè)管理戶型朝向鄰居的層次和素質(zhì)增值指標(biāo)電梯的質(zhì)量和數(shù)量停車位小區(qū)規(guī)模產(chǎn)品屬性工作族對(duì)蛇于土地屬茅性和產(chǎn)品扁屬性的關(guān)項(xiàng)注點(diǎn)36產(chǎn)品要款求關(guān)注周禁邊配套休的便利伯性，重悶點(diǎn)關(guān)注滋24小說時(shí)便利緊店和快貪餐店喜歡菜單悶式裝修和笑空間的可老變性，希堅(jiān)望增加房直間的儲(chǔ)藏累空間對(duì)對(duì)視伙和朝向校不敏感關(guān)注電梯講的數(shù)量和符質(zhì)量接受中菊型規(guī)模繪的社區(qū)扭，單體料樓，對(duì)羨大社區(qū)槐不敏感強(qiáng)調(diào)周硬邊環(huán)境蛙的便利毅性，對(duì)枯戶型本籮身強(qiáng)調(diào)親可變，潮好用,澆衡量所龜有因素驅(qū)的標(biāo)準(zhǔn)藏都是以濁時(shí)間長饒短來計(jì)謹(jǐn)算偏好公唐建式外性立面工作族“”工作是警生活中化最重要宅的部分關(guān)注資孫訊，信所息的及局時(shí)更新消費(fèi)注嗽重方便炸實(shí)在日常生活瘡隨意37工作族菜單式裝蔽修；增加油房間儲(chǔ)藏厘空間利用壁櫥衫，吊柜，猶嵌入式洗蹲衣機(jī)位合麻理利用空竄間整體浴暑衛(wèi)，節(jié)碌約空間慣，方便摘清理38工作族樓架盤代表—肢—五洲星哨苑項(xiàng)目基淹本情況占地面積并：806恩3.16磨㎡建筑面積赤：695掏06.7歲3㎡住宅面積您：200顏50㎡容積率：棍6.8總戶數(shù)：飾728棟數(shù)：2鉗棟33層板（1棟1問2層酒店景）建筑布籃局：單南體樓車位：3貨03個(gè)單價(jià)：7捷800元鞋/平方米管理費(fèi)：蘆3元/平輸方米項(xiàng)目要?jiǎng)濣c(diǎn)說明膠：1—3架層為商望鋪，商篩鋪特點(diǎn)通：小、項(xiàng)便利、展品質(zhì)高川（樓下穿星巴克蒜、71恨1便利雜店）；鋒芒內(nèi)斂附的銀灰色蛇立面，簡莫潔明快的宜挺拔形象原符合工作系族干練、芒自我、品渾味的審美賣觀；戶型緊湊月實(shí)用，公范共走道外迫廊式的設(shè)你計(jì)降低內(nèi)皂部空間的物壓迫感；樓體底部六小園林，當(dāng)設(shè)計(jì)感強(qiáng)霧，參與性田強(qiáng)離地鐵站鳴公交站近下，臨近中志心區(qū)工作族便利的祥生活配唯套滿足享緊張的忘上班生爐活小型而精憂巧，實(shí)用娃性強(qiáng)的社嶼區(qū)空間39戶型優(yōu)舍點(diǎn)：戶型方正豬，實(shí)用率克高對(duì)功能空鵲間無特殊妨需求，但著要齊全菜單式裝姨修空間利亡用多元悉化，弱護(hù)化各功典能空間攪的分界——客換廳與臥爸室可以慨選擇連行通——次臥斬可以較小昏，可作為盆書房使用工作族太戶型代駕表工作族落地凸窗客廳餐廳廚房玄關(guān)衛(wèi)生間臥室景觀陽介臺(tái)臥室臥室WC廚房餐廳玄關(guān)客廳景觀陽臺(tái)景觀陽臺(tái)臥室客廳廚房WCWC廚房玄關(guān)餐廳客廳臥室WC廚房臥室餐廳玄關(guān)臥室WC客廳餐廳廚房生活陽臺(tái)玄關(guān)生活陽臺(tái)生活陽喝臺(tái)生活陽荒臺(tái)40業(yè)主寫沿真：五疏洲星苑粒（一房技）曹小梅姐融二次置矮業(yè)購房原因昂：（剛性吳需求）由異地框到工作稻需要住射房，首鉤次置業(yè)結(jié)在前工旗作地購房考姿慮因素（按重要扇性排序）蛾：首要考丙慮：總帝價(jià)能夠承受慈的首付是票12萬左楚右，地繪鐵可以到灣的地方，總價(jià)可以雙接受就可酒以，單價(jià)繡不怎么考米慮其次考慮袋是交通我上班的限上限是3狂0分鐘，渠不太累，貨現(xiàn)在搭地忘鐵大概2押0分鐘左船右，地鐵是首尖選交通工扛具，走路還也可以，對(duì)于撐公交車不愿是很喜歡炕，不準(zhǔn)點(diǎn)瓶。再次考撓慮配套對(duì)我比較初重要的配想套是24小廳時(shí)超市，銀行（母銀聯(lián)）軟，美容院碌，可以寸鍛煉的浴小公園袖（步行喪5分鐘需之內(nèi)）刮，我家如樓下有舌一個(gè)2窯4小時(shí)螞開放的辛711飛，我覺牛得也很虜重要，棗晚上加劣班回去內(nèi)可以吃左宵夜還塞可以買托早點(diǎn)。捎樓下還欺有St類arb傅uck體s，經(jīng)獄常去那侄里上網(wǎng)妨工作。附近也貝有大超瘋市，不破常去，屢沒時(shí)間銳。關(guān)注因理素：物業(yè)管燥理安全是煌我對(duì)物塵管的定憲義，及時(shí)修腿理很重要拆，雖然收悄費(fèi)，但是熱我也樂意州給。每天春回去可以勞看到保安附微笑接待描，幫我按邀電梯，拿嚼東西這些遭都讓人覺布得很不錯(cuò)猾。不用蓋名牌只要柱是做得好枝就可以，乒我家的就借很好，也很不是什么吐名牌；猶希望能夠扁有代辦干困洗服務(wù)，耀保潔服務(wù)外，價(jià)格十替五塊以內(nèi)愛就可以接做受對(duì)比樓盤：當(dāng)時(shí)孕有看過李凱旋國夾際，但雞是那里攔沒有地雪鐵，交召通不好呼，周邊圈環(huán)境太驢差，沒塵有買產(chǎn)品滿詞意度現(xiàn)在的戶沿型挺滿意丸的，方正炎實(shí)用，房柄間內(nèi)部利寇用率高，扣大小也合練適，裝修疑是套餐，行省事省時(shí)匹間。外立面敘沒什么守要求，劉內(nèi)部結(jié)擇構(gòu)最重島要。舉狹例說：糊城市主推場(chǎng)也還塑可以，敲總體來狐說：外偏立面為階冷色調(diào)旨，簡單找明了的晌就可以寸，不喜面歡暖色葵調(diào)景觀園犁林：家樓下有凱草地散步達(dá)，不用作游什么景觀，覺得子沒有什拍么實(shí)際續(xù)的作用樂，還花狠很多錢會(huì)所好像艱對(duì)我沒什呈么作用，屋不需要工作族工作族客倚戶語錄一窮：生活很多多事情都彎是以工作概為中心的在，能否方收便和節(jié)約邀時(shí)間是很待重要的因島素41業(yè)主寫邁真：翠河苑大廈田（三房述）黃小巷姐潤租用購房考謠慮因素（按重要沾性排序）暮：首要考慮勁是交通從出門銷到公司及不要超綿過30種分鐘，嬸坐車的依時(shí)間不裳超過2音0分鐘，如果有雨錢也不會(huì)溉去太遠(yuǎn)的絹地方買房肺，寧愿租安房住其次考唐慮配套如吉之姿島、歲乘寶這樣橋的超市酸，能購買閘日常生次活用品捉、水果奏、食品累，偶爾回會(huì)買菜暴做飯等毀等，不用有亭什么精品維店，3~牽5家飯館杏，如果有形KFC色等快餐擁店就更央好了，架樓下有音1家2馳4小時(shí)窯營業(yè)的脫便利店，藥店不馳用了，可規(guī)以在工作拋的地方買爽，銀行一映定要有，而且要是素銀聯(lián)的銀保行，醫(yī)院親不用了陣，一般靈都去人裹民醫(yī)院證和北大票醫(yī)院，散小醫(yī)院餓不去關(guān)注因素話：小區(qū)配套回來也遺就是睡供個(gè)覺，縮慧房子也瓜就是個(gè)責(zé)恢復(fù)精蔥力的地黨方，對(duì)小區(qū)禁內(nèi)部配拔套沒什釀么要求物業(yè)管理真心誠見意為業(yè)格主服務(wù)兄，物管營費(fèi)不能刷太貴了精（3元還以下）產(chǎn)品滿頌意度外立面仰只要顏這色別太肺花哨就轟行，覺得千花好園端（或者忽韻動(dòng)領(lǐng)脊域）讓腦人惡心景觀園林心：一般不暫看景觀，婚只要?jiǎng)e密茄密麻麻的免都是房子勻就行，喜蜂歡那種樹疤多且濃密音，可以給捐人更多交框流空間的額園林，不供用有太大辣的水體會(huì)所好阻像對(duì)我躬沒什么榴作用，乘不需要懶得自忘己費(fèi)心傘裝修，誤但裝修堂標(biāo)準(zhǔn)不迅用太高噸，反正翠都是過柔渡，但球水龍頭殊、燈、敬抽風(fēng)扇簡等經(jīng)常勻用的部市件一定待質(zhì)量要沖過關(guān)。拌基本家系具最好胸有，過扎渡用，完也不會(huì)惹太在意偉，家電虛還是自緩己買。工作族工作族客霉戶語錄二送：我認(rèn)為卵房子就是吼睡覺恢復(fù)雪精力的地繪方42關(guān)鍵指標(biāo)定量分析——關(guān)鍵因素實(shí)證案例——細(xì)化要素土地屬性必備指標(biāo)公共交通便利性周邊的生活設(shè)施地鐵>公交，通勤時(shí)間<30分鐘，步行15分鐘；打車20元左右24小時(shí)便利店>24小時(shí)快餐店（麥當(dāng)勞，KFC等）銀行（銀聯(lián)）超市（歲寶、吉之島等類型超市）增值指標(biāo)產(chǎn)品屬性必備指標(biāo)小區(qū)安全性戶型朝向物業(yè)管理鄰居層次和素質(zhì)物業(yè)管理：安全保障，微笑服務(wù)，及時(shí)維修服務(wù)，社區(qū)服務(wù)功能（如洗衣、送餐）；不關(guān)注品牌，不關(guān)注會(huì)所。戶型：戶型方正，實(shí)用率>80%菜單式裝修；增加房間儲(chǔ)藏空間（見下頁）（壁櫥，吊柜，嵌入式洗衣機(jī)位，合理利用轉(zhuǎn)角空間）整體浴衛(wèi)，節(jié)約空間，方便清理附送面積排序：夾層>入戶花園>倒凸窗>陽臺(tái)噪音：不臨路最好對(duì)視和朝向：不敏感。鄰居層次和素質(zhì)：沒有要求增值指標(biāo)電梯的數(shù)量和質(zhì)量停車位小區(qū)規(guī)模電梯的數(shù)量和質(zhì)量：等待電梯時(shí)間<2分鐘，對(duì)梯戶比要求不高停車位：沒有要求小區(qū)規(guī)模：接受中型規(guī)模的社區(qū)，單體樓建筑外立面：簡單明快，現(xiàn)代感強(qiáng)；喜歡—城市主場(chǎng)，五洲星苑這樣公建外立面形式；討厭—韻動(dòng)領(lǐng)地，花好園這樣的外立面園林：成片小樹林+小尺度水系+陶磚鋪地=親切感強(qiáng)，舒適，參與工作族工作族億KPI桐體系43項(xiàng)目基本勒情況占地面積翁：852幼0.90杰平米建筑面黎積：8熟175欺5.6示5平米住宅面積律：620滔74.3撕2平米容積率率：8.濫16住宅套數(shù)初：132猜8套車位：遲313歪個(gè)(地亞下29舒1，地鉆上22埋)棟數(shù)：2害棟33層裝修程度惑：精裝修單價(jià)：8獄000元管理費(fèi)辰：3.排3元/謙平方米土地屬性片區(qū)環(huán)而境電子、輕取工業(yè)廠區(qū)奧的轉(zhuǎn)型片倆區(qū)，近期記保留部分辯工業(yè)用地翼，遠(yuǎn)期逐腫步改造為停綜合區(qū)于；毗鄰百勢(shì)花、園嶺傷成熟生活文片區(qū)環(huán)境景狼觀無外部景或觀交通條框件臨近上步咬路，公共蠢交通與私財(cái)家車交通今均很便利無軌道交稻通（非地谷鐵沿線物宇業(yè)）有一定民噪音影炸響周邊配套教育、剛生活、子運(yùn)動(dòng)等束設(shè)施齊竹備產(chǎn)品屬性1-2膀?qū)訛樯烫翗I(yè)(們面積：次278牙2.3剪4㎡)肥，3凱層為架蓮空層(弄3層分甩為動(dòng)靜模兩個(gè)區(qū)私域，有貢會(huì)所、瞎游泳池揉、藝術(shù)賠廊等設(shè)藥施)數(shù)，4至液33層增為住宅伐(其中哀4-7嫌/30疲-33哭層有部顆分架空哥)各單元搬間統(tǒng)一故而獨(dú)立克，提供殊了多種開自由組耽合的可耍能。開揚(yáng)的庫電梯廳送落地師凸窗面姑積走廊長而滿窄，部分瞞戶型存在兄對(duì)視主力戶弦型采光名和通風(fēng)乳有所欠啄缺。菜單式裝粥修實(shí)證案膜例—城斬市主場(chǎng)項(xiàng)目主滋要受到感羅湖中兔心區(qū)以講及華強(qiáng)世北商圈仁的輻射含，臨近切傳統(tǒng)居昂住片區(qū)想，交通嗽便利、輪生活設(shè)煤施配套市完善44由于地理情位置的條劉件、周邊奏配套的完穴善及戶型鋸的多變組覽合，城市么主場(chǎng)主要納受到工作緞族、自享近族的青睞項(xiàng)目特點(diǎn)工作族自享族土地屬性周邊生活配套方便超市有好又多、沃爾瑪、新一佳等周邊健身設(shè)施齊備體育館足球場(chǎng)、藍(lán)球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)等各種設(shè)施齊全完善周邊娛樂設(shè)施豐富八卦一路20余家酒店、八卦嶺圖書零批市場(chǎng)交通便利臨近上步路，公共交通與私家車交通均很便利無軌道交通產(chǎn)品屬性空間利用多元化衛(wèi)生間干濕分區(qū)菜單式裝修公建式的現(xiàn)代外立面社區(qū)泳池現(xiàn)代感強(qiáng)的參與式小社區(qū)招商品牌客戶屬性福田區(qū)、羅湖區(qū)白領(lǐng)階層，個(gè)體經(jīng)營者，企業(yè)管理者首次置業(yè)者，投資客，小工作坊經(jīng)營者以單身和兩口之家為主，相對(duì)年輕，中等收入，中等學(xué)歷，首置為主，主力戶型是單房和一房，一房的消費(fèi)量高于其他類消費(fèi)者來自外地，主要是兩口之家或者單身，在私營企業(yè)和外資企業(yè)就業(yè)人數(shù)較高，相對(duì)年輕，學(xué)歷水平較高；首置居多，主力消費(fèi)戶型一房和兩房實(shí)證案例連—城市主冤場(chǎng)45衛(wèi)生間撇干濕分婆區(qū)

社快區(qū)泳池壟招商銳物管此周邊生膝活配套槽方便終周邊健拆身設(shè)施鋼齊備挪交通便溉利空間利暈用多元琴化

菜回單式裝雖修

公斜建式的畜現(xiàn)代外久立面采現(xiàn)代感螺強(qiáng)的參危與式小已社區(qū)水招商物壤管

周繪邊生活抵配套方漫便

周怨邊健身乎設(shè)施齊不備

交蘇通便利工作族工作的睡地方、有助于事扎業(yè)發(fā)展、學(xué)習(xí)、福充電的堆地方自享族獨(dú)立自宏由的空豎間釋放工午作壓力稿的空間我自己享吩受生活的剃地方兩房二雪廳64.露31平認(rèn)米，贈(zèng)瞇送面積捆9.8杏2平米1.9米慮超亮陽臺(tái)衛(wèi)生間干球濕分區(qū)一房一廳44.3頌8-45油.54平還米，贈(zèng)送萬面積6.償94平米空間自們由組合落地凸清窗實(shí)證案例矩—城市主碑場(chǎng)46小結(jié)：我鏡們?yōu)榭蛻魣?zhí)解決了那包些疑問？47Q1:從起何種角度盜切入研究爭小戶型住輝宅物業(yè)？S1：小必戶型住宅臘物業(yè)客戶丹群分析從客戶戶屬性角激度切入份研究小尺戶型住嘉宅物業(yè)非的土地革屬性及遞產(chǎn)品屬核性以價(jià)值觀叛對(duì)小戶型廢客戶進(jìn)行圾分類建立小戶罪型客戶特娃征及對(duì)應(yīng)察土地和產(chǎn)唇品屬性的盲KPI體稈系Q2:以蜓何種分類考方式對(duì)客頃戶群進(jìn)行嘆分類？S2：姥小戶型手客戶分在類研判Q3:分這類客戶群隊(duì)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)盟品屬性和飼土地屬性冰？S3：小任戶型客戶款研究對(duì)比收反入分類嬸方法及向家庭生惜命周期擋分類方姜法，按挑價(jià)值觀像對(duì)小戶款型消費(fèi)責(zé)群進(jìn)行淡分類更胳能得出侵有價(jià)值軌的結(jié)論以價(jià)值年觀為分川類方式校對(duì)小戶咬型客戶辮分類，團(tuán)結(jié)合定詞量問卷館及定性牛訪談，宏建立各巾類小戶杠型客戶摸對(duì)應(yīng)的肉土地屬?zèng)Q性和產(chǎn)架品屬性好關(guān)鍵指堪標(biāo)48此次分享擱的主要內(nèi)灘容關(guān)于項(xiàng)目123項(xiàng)目成果工作方蚊法問卷設(shè)計(jì)胖，執(zhí)行與軌應(yīng)用訪談問湯題設(shè)計(jì)葵與執(zhí)行案例的扯整理與瀉分析49問卷設(shè)計(jì)袖，執(zhí)行與碰應(yīng)用50客戶分蕩類方法Factor5:工作族Factor3:炫耀族51小戶型宗的關(guān)鍵氣指標(biāo)52當(dāng)測(cè)評(píng)指標(biāo)位于第一象限時(shí)，說明這類測(cè)評(píng)指標(biāo)的重要性和顧客滿意度均處于較高的水平，是企業(yè)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，需要繼續(xù)保持的測(cè)評(píng)指標(biāo)位于第二象限時(shí)，說明這類測(cè)評(píng)指標(biāo)的重要性高而顧客的滿意度低，是企業(yè)的競(jìng)爭弱勢(shì)，是需要重點(diǎn)改進(jìn)的關(guān)鍵指標(biāo)測(cè)評(píng)指標(biāo)處于第三、四象限時(shí)，說明這類測(cè)評(píng)指標(biāo)的重要性低，不是測(cè)評(píng)的關(guān)鍵指標(biāo)，也不是企業(yè)改進(jìn)的重點(diǎn)目標(biāo)必備指標(biāo)增值指標(biāo)ⅠⅡⅢⅣ重要度滿意度象限分析meanmean53土地屬妨性54產(chǎn)品屬性產(chǎn)品屬性－總體－必備指標(biāo)3.13.23.33.43.5小區(qū)安全性（例如保安、監(jiān)控系統(tǒng)等）戶型朝向產(chǎn)品屬性－總體－增值指標(biāo)3.43.63.844.2物業(yè)管理小區(qū)內(nèi)景觀or綠化物業(yè)收費(fèi)小區(qū)內(nèi)商業(yè)配套（如超市、藥店等）55項(xiàng)目主策雞訪談跑盤訪談客戶訪撓談項(xiàng)目主伙策訪談萍主要就地市內(nèi)世值聯(lián)代理豬策劃的俗項(xiàng)目進(jìn)昆行了深榴入的了奮解，包拒括項(xiàng)目趙開發(fā)前報(bào)的背景各，項(xiàng)目壤限制條尼件，項(xiàng)痰目定位私，以及械銷售以雅后的主辰流客戶殊群情況對(duì)關(guān)內(nèi)秀以及關(guān)