證券行業(yè)統(tǒng)一通信陳述

證券行業(yè)統(tǒng)一通信陳述擎旗信息技術(shù)有限公司第一頁，共六十九頁。目錄系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案互動交流及消息中心設(shè)計(jì)方案陳述系統(tǒng)實(shí)施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢第二頁，共六十九頁。項(xiàng)目建設(shè)方案—系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)UcSTAR統(tǒng)一通信平臺安全的網(wǎng)絡(luò)傳輸U(kuò)cSTAR接口和插件API投顧其它…IM視頻會議在線協(xié)作傳真…文件傳輸U(kuò)cSTAR提供豐富的多媒體通信功能（自主產(chǎn)權(quán)）電話桌面客戶端手機(jī)客戶端基于UcSTAR的系統(tǒng)集成呼叫中心IP-PBX郵件MSNQQWeb客戶端第三方客戶端嵌入U(xiǎn)cSTAR客戶端CRM網(wǎng)站第三頁，共六十九頁。項(xiàng)目建設(shè)方案—用戶端支持客戶端投資顧問端員工端第四頁，共六十九頁。富客戶端UcSTAR客戶端基于富客戶端技術(shù)，采用C/S與B/S融合的方式提供，將業(yè)務(wù)與通信無縫融合起來，采用模塊化方式，隨著未來業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，功能模塊可靈活增加，滿足現(xiàn)在及未來的業(yè)務(wù)需要。如下圖示：第五頁，共六十九頁。第六頁，共六十九頁。重要信息展示展現(xiàn)投顧平臺的重要信息，包括投研報(bào)告、行業(yè)分析、宏觀策略等。同時(shí)展示重點(diǎn)股票的相關(guān)詳細(xì)信息。UcSTAR同時(shí)提供資訊的提醒，如下圖示：第七頁，共六十九頁。個(gè)股空間個(gè)股空間可以采用BS模式，集成在客戶端中展示包括我的持倉信息(持倉公告、主力動向、持倉資訊、持倉研報(bào)、券商報(bào)告、持倉投資評級、帳戶表現(xiàn))，我的自選股信息（個(gè)股/行業(yè)言論分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資金流向）等。第八頁，共六十九頁。第九頁，共六十九頁?？蛻舳斯δ軐?shí)現(xiàn)陳述—客戶端界面展示第十頁，共六十九頁。客戶端功能實(shí)現(xiàn)陳述—體驗(yàn)賬戶吸引潛在客戶Internet潛在客戶從券商網(wǎng)站下載試用客戶端發(fā)放體驗(yàn)卡試用客戶端第十一頁，共六十九頁。行情交易客戶端委托交易客戶端客戶端功能實(shí)現(xiàn)陳述—與行情交易系統(tǒng)整合（一）第十二頁，共六十九頁?？蛻舳斯δ軐?shí)現(xiàn)陳述—與行情交易系統(tǒng)整合（二）第十三頁，共六十九頁?？蛻舳斯δ軐?shí)現(xiàn)陳述—與理財(cái)終端整合第十四頁，共六十九頁。互動專區(qū)可以查看投資顧問、客戶經(jīng)理及服務(wù)人員的詳細(xì)信息，包括姓名、頭像、所屬部門、聯(lián)系方式、職業(yè)證書編號、級別等?？芍庇^展示服務(wù)人員的在線狀態(tài)。第十五頁，共六十九頁。即時(shí)通訊（簡單展示，詳見IM部分詳細(xì)介紹）股民可直接采用客戶端也投資顧問、服務(wù)經(jīng)理、營銷業(yè)務(wù)類人員進(jìn)行即時(shí)通訊交流，交流方式支持文本，表情，截圖、在線交流，離線留言等方式。第十六頁，共六十九頁。Internet客戶客戶客戶客戶客戶投資顧問客戶端功能實(shí)現(xiàn)陳述—靈活會話規(guī)則（一）第十七頁，共六十九頁?？蛻舳斯δ軐?shí)現(xiàn)陳述—靈活會話規(guī)則（二）第十八頁，共六十九頁。客戶端功能實(shí)現(xiàn)陳述—客戶滿意度調(diào)查及問卷調(diào)查第十九頁，共六十九頁?！痢虃€(gè)股公告?zhèn)€股MACD操作提示×個(gè)股診斷√個(gè)股研究報(bào)告√個(gè)股盈虧曲線×投資組合建議強(qiáng)勢股票池×盤中即時(shí)點(diǎn)評×政策變動×投資知識√客戶端功能實(shí)現(xiàn)陳述—消息中心第二十頁，共六十九頁。客戶端功能實(shí)現(xiàn)陳述—投資顧問和客戶經(jīng)理信息查詢第二十一頁，共六十九頁。引導(dǎo)客戶提升服務(wù)級別客戶可以看到級別更高的資訊產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品的目錄和投資顧問的簡介，但客戶想越級獲取這些服務(wù)時(shí)（如向高級別的投資顧問提問），系統(tǒng)會提醒客戶的級別不夠，并提示升級方法或試用方法（如積分抵扣或傭金提升等）。第二十二頁，共六十九頁。服務(wù)人員工作平臺-----客戶管理投資顧問可根據(jù)需要自行管理重要客戶，可對自己的客戶再次分類等，如下圖示：第二十三頁，共六十九頁。投資顧問功能實(shí)現(xiàn)陳述—界面展示第二十四頁，共六十九頁。服務(wù)人員功能實(shí)現(xiàn)陳述—客戶資料同步及分級管理第二十五頁，共六十九頁。服務(wù)人員工作平臺-----客戶資料投資顧問登錄客戶端后，可查看本人的客戶的詳細(xì)信息，包括在線狀態(tài)，聯(lián)系方式，持倉信息，所屬營業(yè)部等。并可添加客戶標(biāo)簽、投資備忘流水等。所有相關(guān)客戶的信息均與投顧平臺交互。第二十六頁，共六十九頁?？蛻魯?shù)據(jù)庫服務(wù)人員功能實(shí)現(xiàn)陳述—整合客戶信息第二十七頁，共六十九頁。Internet經(jīng)紀(jì)人客戶信息庫出生日期1975年4月20日服務(wù)人員功能實(shí)現(xiàn)陳述—主動關(guān)懷第二十八頁，共六十九頁。服務(wù)人員功能實(shí)現(xiàn)陳述—團(tuán)隊(duì)間的溝通方式第二十九頁，共六十九頁。Internet經(jīng)紀(jì)人客戶券商信息庫焦作萬方研究報(bào)告服務(wù)人員功能實(shí)現(xiàn)陳述—消息主動推送第三十頁，共六十九頁。服務(wù)人員功能實(shí)現(xiàn)陳述—多角色管理第三十一頁，共六十九頁。服務(wù)人員功能實(shí)現(xiàn)陳述—合規(guī)監(jiān)控第三十二頁，共六十九頁。服務(wù)人員功能實(shí)現(xiàn)陳述—各類報(bào)表查詢第三十三頁，共六十九頁。服務(wù)人員工作平臺-----實(shí)時(shí)在線溝通服務(wù)人員終端，展現(xiàn)公司內(nèi)部組織架構(gòu)及我的客戶，支持建立2000用戶以上的群組，支持對內(nèi)或?qū)ν饨⑷航M。支持常用部門及常用聯(lián)系人設(shè)置。支持自定義客戶組，支持客戶分類分級展示，支持對不同類型的客戶進(jìn)行客戶分析或者進(jìn)行針對性產(chǎn)品推介。溝通方式支持文本會話，表情，截圖編輯傳輸?shù)?。溝通對像可以是單人，多人，群組方式。在服務(wù)過程中還可邀請他人進(jìn)入。在群組溝通方式中，可控制是否允許用戶發(fā)言等。第三十四頁，共六十九頁。服務(wù)人員工作平臺-----服務(wù)記錄留痕UcSTAR系統(tǒng)對所有的服務(wù)記錄進(jìn)行留痕，投資顧問有客戶端的服務(wù)記錄管理器，可查看本人的服務(wù)相關(guān)記錄，同時(shí)，服務(wù)器端可定義留痕的對像，可以是部門、人員或者角色，并支持導(dǎo)出，對管理后臺服務(wù)記錄的查看，只有特殊賬號才擁有查看權(quán)限。第三十五頁，共六十九頁?？蛻舳斯δ軐?shí)現(xiàn)陳述—?dú)v史交流記錄查詢第三十六頁，共六十九頁。目錄系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案互動交流及消息中心設(shè)計(jì)方案陳述系統(tǒng)實(shí)施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢第三十七頁，共六十九頁。管理平臺融合—數(shù)據(jù)整合Adapter程序文檔型數(shù)據(jù)庫目錄服務(wù)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫IBMDB2、IBMUDB、Oracle、SQLServer、SyBase、Informix

LotusNotes的Domino

標(biāo)準(zhǔn)LDAP或微軟ADUcSTAR系統(tǒng)UcSTAR可為客戶定制各類Adapter程序，將投顧平臺等應(yīng)用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)庫同步共享過來，實(shí)現(xiàn)組織架構(gòu)同步等功能。第三十八頁，共六十九頁。數(shù)據(jù)源服務(wù)人員功能實(shí)現(xiàn)陳述—客戶分級管理第三十九頁，共六十九頁。客戶端融合方案支持COM組件方式，ActiveX(OCX方式和DLL方式)接口。不管投資顧問工作平臺基于B/S還是C/S，均可靈活集成UcSTAR功能。如下圖是投顧工作平臺集成UcSTAR功能的展示效果第四十頁，共六十九頁。華西證券資訊+IM界面展示第四十一頁，共六十九頁。與同花順整合第四十二頁，共六十九頁。與金證整合第四十三頁，共六十九頁。服務(wù)人員工作平臺-----消息提醒及資訊推送UcSTAR提供統(tǒng)一的消息接口，當(dāng)工作人員有工作任務(wù)安排時(shí)，自動彈屏提醒。并可附加鏈接，點(diǎn)擊進(jìn)可進(jìn)入查看。資訊提醒，當(dāng)有新的資訊發(fā)布時(shí)，主動在相關(guān)客戶桌面彈出汽泡提醒。第四十四頁，共六十九頁。目錄系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案互動交流及消息中心設(shè)計(jì)方案陳述系統(tǒng)實(shí)施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢第四十五頁，共六十九頁。IM功能設(shè)計(jì)方案IM會話功能支持發(fā)送文本、圖片、鏈接、文件等內(nèi)容；需先經(jīng)病毒掃描或技術(shù)上進(jìn)行設(shè)置；訪客在會話界面能發(fā)系統(tǒng)定義的簡單表情，還可以靈活的設(shè)置會話窗口的字體。在會話窗口還支持截屏。自動排隊(duì)功能客戶點(diǎn)擊服務(wù)人員后，如果服務(wù)人員處于忙狀態(tài)，會給客戶提示一個(gè)排隊(duì)等待界面，當(dāng)有服務(wù)人員空閑時(shí)，客戶自動按排隊(duì)先后順序進(jìn)入聊天界面。排隊(duì)超時(shí)檢測當(dāng)客戶在排隊(duì)時(shí)超時(shí)，系統(tǒng)將自動將排隊(duì)訪客斷開，并提示客戶通過其它途徑與客服聯(lián)系。第四十六頁，共六十九頁。IM功能設(shè)計(jì)方案訪客聊天界面定制可以設(shè)置要宣傳的相關(guān)信息，包括置文本、圖片及鏈接。支持自動應(yīng)答（機(jī)器人功能）當(dāng)在登入規(guī)則中設(shè)置了相關(guān)類型的客戶點(diǎn)擊客服后進(jìn)入自動服務(wù)，當(dāng)客戶進(jìn)入聊天狀態(tài)時(shí)，將進(jìn)入自動服務(wù)，根據(jù)訪客輸入的關(guān)鍵字，系統(tǒng)自動回復(fù)客戶。留言功能當(dāng)服務(wù)人員不在線，客戶可以給服務(wù)人員留言，服務(wù)人員上線后，自動提醒查看。機(jī)器人與人工聊天狀態(tài)互轉(zhuǎn)當(dāng)客戶與服務(wù)人贈進(jìn)行聊天會話中，服務(wù)人員可以把客戶托管給機(jī)器人，托管成功后，客戶與機(jī)器人聊天；服務(wù)人員可以把客戶取消托管，繼續(xù)與工人會話。第四十七頁，共六十九頁。IM功能設(shè)計(jì)方案共享桌面客戶點(diǎn)擊“共享共面”后，座席可以看到客戶桌面。如是客戶本人發(fā)起，需要加入多重確認(rèn)，以降低風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)程控制客戶與服務(wù)人員進(jìn)行共享桌面后，訪客點(diǎn)擊“請求協(xié)助功能”后，才可完全控制客戶桌面。多方會話功能

客戶與服務(wù)人員會話時(shí)，當(dāng)服務(wù)人員不能及時(shí)解決問題時(shí)，可以邀請其它工作人員參與進(jìn)來，進(jìn)行多方會話。文件傳送功能客戶與客服務(wù)人員進(jìn)行會中，客戶可傳輸文件給訪客服務(wù)人員，在線文件傳輸。第四十八頁，共六十九頁。服務(wù)管理功能設(shè)計(jì)全面服務(wù)所有客戶營業(yè)部為所有客戶指定默認(rèn)的客戶經(jīng)理和投資顧問，沒有客戶經(jīng)理的客戶由營業(yè)部指定服務(wù)人員?？蛻敉ㄟ^該系統(tǒng)可以看到客戶經(jīng)理和投資顧問的在線狀態(tài)、正在服務(wù)的人數(shù)等信息，可以隨時(shí)發(fā)起服務(wù)需求。在線人數(shù)統(tǒng)計(jì)客服經(jīng)理登錄后，在組織架構(gòu)中分組上顯示客戶人數(shù)與在人線數(shù)。服務(wù)分級和授權(quán)資訊產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品按質(zhì)量分級，投資顧問按素質(zhì)分級，客戶按積分或貢獻(xiàn)分級?？蛻艨色@取級別匹配的資訊產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品，可向自己的投資顧問提問；客戶還可被授予不同的服務(wù)權(quán)限，如獲得高級服務(wù)人員的權(quán)限；向其他投資顧問提問權(quán)限等。第四十九頁，共六十九頁。服務(wù)管理功能設(shè)計(jì)工作組服務(wù)客戶在各營業(yè)部中客戶經(jīng)理的客戶數(shù)量很多超過2000人以上，UcSTAR可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)2000人以上的群組服務(wù)，覆蓋所有客戶的服務(wù)。服務(wù)人員還可以根據(jù)持倉、客戶價(jià)值等需求進(jìn)行分組，實(shí)現(xiàn)有針對性及差別服務(wù)。群組管理員能對該群發(fā)送群公告，并滾動展示。內(nèi)部協(xié)作投資顧問分工協(xié)作，公司的所有投資顧問按行業(yè)、板塊或地域進(jìn)行分工，相互交流觀點(diǎn)和心得，資源和產(chǎn)品共享?？蛻艋ピL控制系統(tǒng)在多人會話、群組聊天做了特定的限制，客戶與客戶之間默認(rèn)不可見，群組僅有客戶經(jīng)理可見等。第五十頁，共六十九頁。服務(wù)管理功能設(shè)計(jì)發(fā)言控制在服務(wù)人員服務(wù)群組、多人時(shí)，可控制是否允許客戶發(fā)言，并且可控制客戶的發(fā)言是否允許顯示給其他客戶。廣播消息客戶經(jīng)理可以對他所在營業(yè)部所有用戶、部分用戶、特定用戶發(fā)送廣播消息。消息監(jiān)控與敏感詞過濾客戶經(jīng)理為客戶服務(wù)的過程進(jìn)行監(jiān)控留痕，過濾了敏感詞匯；減少無關(guān)及有害信息傳播。會話查詢及統(tǒng)計(jì)支持按照工號、日期、訪客名稱、業(yè)務(wù)類型、流水號等查詢會話記錄。支持查詢和報(bào)表生成。第五十一頁，共六十九頁。目錄系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)---互動交流及消息中心設(shè)計(jì)方案陳述系統(tǒng)實(shí)施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢第五十二頁，共六十九頁?；静渴鸾Y(jié)構(gòu)第五十三頁，共六十九頁。擴(kuò)容方案1---集群部署負(fù)載均衡器緩存服務(wù)器主備手機(jī)中間件主備WEB客戶端主備UcSTAR服務(wù)器集群（10臺）消息服務(wù)器主備DB及冗余業(yè)務(wù)系統(tǒng)文件服務(wù)器主備桌面客戶端手機(jī)客戶端WEB客戶端LAN第五十四頁，共六十九頁。擴(kuò)容方案二---分布式部署模式通訊服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器互聯(lián)網(wǎng)北京營業(yè)部2客戶員工服務(wù)座席通訊服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器第五十五頁，共六十九頁。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及軟硬件配置系統(tǒng)運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境建議系統(tǒng)服務(wù)器安全區(qū)（DMZ區(qū)），服務(wù)器端網(wǎng)絡(luò)帶寬保證每在線用戶2KB，如10000用戶同時(shí)在線，建議服務(wù)器帶寬保證10M以上。服務(wù)器軟件配置UcSTAR通訊服務(wù)器：64位Linux操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器：Oracle數(shù)據(jù)庫服務(wù)器硬件配UcSTAR通訊服務(wù)器：配置雙IntelXeon3G以上，2CPU或4CPU（共8核以上），8G以上內(nèi)存，120G以上硬盤。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器：雙IntelXeon3G以上，2CPU（共8核以上），4G以上內(nèi)存，500G以上硬盤。第五十六頁，共六十九頁。單機(jī)熱災(zāi)備方案熱災(zāi)備方案在系統(tǒng)故障或網(wǎng)絡(luò)故障時(shí)，三分鐘內(nèi)自動切換到備用服務(wù)器。同時(shí)支持?jǐn)?shù)據(jù)庫熱備，當(dāng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器故障時(shí)，在服務(wù)不中斷的情況下自動切換聯(lián)接到備用數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。第五十七頁，共六十九頁。關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)---系統(tǒng)容量1.IM通訊服務(wù)器單服務(wù)器支持最大3至6萬人同時(shí)在線，支持1.2萬以上的文字溝通/文件傳輸/圖片傳輸混合形式的并發(fā)交流。2.集群部署20臺PC服務(wù)器支持最大50萬客戶端在線連接。并具可擴(kuò)展。第五十八頁，共六十九頁。關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)---接口支持支持LDAP、AD數(shù)據(jù)同步和認(rèn)證提供WebService方式的對外接口服務(wù)提供RMI方式的JAVA接口服務(wù)提供HTTP接口方式提供TCPScoket接口調(diào)用第五十九頁，共六十九頁。目錄系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)---互動交流及消息中心設(shè)計(jì)方案陳述系統(tǒng)實(shí)施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢第六十頁，共六十九頁。公司架構(gòu)北京分公司擎旗醫(yī)療信息公司南京研發(fā)中心南京全國服務(wù)中心華東分公司上海辦事處擎旗成都公司擎旗深圳總部第六十一頁，共六十九頁。公司發(fā)展通信系統(tǒng)開發(fā)企業(yè)OA/CRM等管理軟件開發(fā)統(tǒng)一通信平臺開發(fā)20042007200920032005推出全線產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用,戰(zhàn)略布點(diǎn)通信產(chǎn)品開發(fā)與銷售201130多家券商應(yīng)用第六十二頁，共六十九頁。UcSTAR證券行業(yè)應(yīng)用案例第六十三頁，共六十九頁。59.4%研發(fā)10.9%服務(wù)8.5%其他21.2%市場公司人力資源第六十四頁，共六十九頁。深圳市高新企業(yè)深圳市軟件企業(yè)深圳優(yōu)秀軟件產(chǎn)品第十屆高交會最佳產(chǎn)品高交會成果轉(zhuǎn)化獎大連軟交會2009中國軟件自主創(chuàng)新最具活力獎公司榮譽(yù)&資質(zhì)公司軟件產(chǎn)品登記證書公司軟件產(chǎn)品著作權(quán)書第六十五頁