2020年藍牙耳機行業(yè)市場分析報告

2020年藍牙耳機行業(yè)市場分析報告2020年11月

1方法論1.1研究方法10了近50萬行業(yè)研究樣本，完成近10,000多個獨立的研究咨詢項目。手，研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。讀行業(yè)，為每一個行業(yè)的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。市場研究院本次研究于2019年4月完成。51.2名詞解釋顳骨：顳骨是成對的腦顱骨，位于顱骨內(nèi)，共有兩塊。顳骨位于頭顱的兩側(cè)，形狀不規(guī)則，兩塊顳骨參與構(gòu)成顱底和顱腔的側(cè)部。單聲道：然聲來說，單聲道傳播的聲音是簡單化、失真的。A2DP：A2DP即AdvancedAudioDistribution能夠采用耳機內(nèi)的芯片來排列數(shù)據(jù)，達到聲音的高清晰度。立體聲：受到聲音的響度、音調(diào)和音色外，還能感受到聲音的方位和層次。帶寬：帶寬可以用來標(biāo)識信號傳輸?shù)臄?shù)據(jù)傳輸能力。HIFI：格萊美獎：美國國家科學(xué)院錄音藝術(shù)與科學(xué)學(xué)院在美國主辦的音樂獎項，創(chuàng)辦于1959年，目的在于獎勵在過去一年中業(yè)界岀色的成就。品控：品控指對產(chǎn)品制成的質(zhì)量控制。62中國藍牙耳機行業(yè)市場綜述2.1藍牙耳機的定義與分類1994牙耳機沒有電線，能夠為消費者帶來更加舒適的使用體驗。類別（見圖2-1聽到周圍聲音，為駕駛安全提供了保障。7耳機還具有降噪功能。但由于其尺寸較大，重量也會較重。牙耳機價格相差較大，從幾百元至幾千元不等。外觀設(shè)計能夠有更多的發(fā)揮空間。Wireless下是雙耳獨立式耳機的代表產(chǎn)品。傳導(dǎo)至聽覺神經(jīng)。骨傳導(dǎo)藍牙耳機這種獨特的佩戴方式使其適合運動時使用。8圖2-1藍牙耳機種類來源：市場研究院編輯整理2.2中國藍牙耳機行業(yè)的市場規(guī)模近年來，各智能手機廠商紛紛進行了智能手機結(jié)構(gòu)上的改造，取消了3.5mm耳機孔，iPhone到了大幅提升。場需求增長。中國藍牙耳機市場規(guī)模逐年上升，從2014年的13.1億元上升至2018年的965.0億元，年復(fù)合增長率達到49.1%。未來隨著中國藍牙耳機行業(yè)參與者的增加及藍牙技術(shù)、耳機技術(shù)的不斷發(fā)展，市場預(yù)測中國藍牙耳機行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)上升，2023年將達到425.9億元（見圖2-2圖2-2中國藍牙耳機行業(yè)市場規(guī)模，2014-2023年預(yù)測來源：市場研究院編輯整理2.3中國藍牙耳機行業(yè)發(fā)展歷程2000年，第一款基于藍牙技術(shù)的通話耳機面世。第一款藍牙耳機受限于技術(shù)因素，只A2DP耳機才得以實現(xiàn)立體聲的效果。由于當(dāng)時的耳機主要以頭戴式耳機為主，改為無線耳機后，市面上還未出現(xiàn)耳塞型藍牙耳機產(chǎn)品。2005年左右，市面上出現(xiàn)了耳塞型藍牙耳機產(chǎn)品，與當(dāng)今市面上的入耳式藍牙耳機屬201510類產(chǎn)品無法使用現(xiàn)有的協(xié)議，自行開發(fā)或修改加密協(xié)議將耗費廠商大量時間，因此在2016年，行業(yè)內(nèi)才有蘋果公司發(fā)布了類似產(chǎn)品——AirPods。2016年后，中國藍牙耳機行業(yè)開始進入高速發(fā)展期。中國企業(yè)華為、小米等都推出了本土企業(yè)生產(chǎn)藍牙耳機產(chǎn)品，加快中國藍牙耳機行業(yè)的發(fā)展進程。2.4藍牙耳機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析藍牙耳機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上中下游（見圖2-3消費者，其中應(yīng)用設(shè)備主要包括智能手機、平板電腦、電腦以及游戲機等。2.4.1上游分析11材料供應(yīng)市場企業(yè)數(shù)量較多，競爭較為激烈。電子元器件產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。也不斷攀升至新的高度。器件的精細度提出更高要求。產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)主體的需求導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上游電子元器件供應(yīng)商之間在技術(shù)層面展開地位，能夠與更多位于產(chǎn)業(yè)鏈中游的藍牙耳機生產(chǎn)企業(yè)建立合作關(guān)系。未來隨著中國消費者對藍牙耳機體積、音質(zhì)、續(xù)航能力、人工智能等方面的要求增多，產(chǎn)業(yè)鏈上游各電子元器件供應(yīng)商也將對自身產(chǎn)品進一步改良，生產(chǎn)出更加微型化、薄型化、成為其未來的發(fā)展趨勢。2.4.2中游分析藍牙耳機。12效應(yīng)及銷售渠道，智能手機廠商的銷售渠道通常比專業(yè)耳機廠商更寬。企業(yè)的銷售渠道，專業(yè)耳機廠商銷售渠道更窄。支持。售。2.4.3下游分析企業(yè)必須依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈下游各應(yīng)用設(shè)備的變化及時采取應(yīng)對措施以跟緊市場技術(shù)的發(fā)展趨勢。加快，而在折疊屏幕手機、5G通訊技術(shù)的催化下，未來中國智能手機行業(yè)將得到進一步發(fā)13展、加快中國消費者換機頻率。旗下智能手機取消3.5mm藍牙耳機的功能需求也將有所變化。3中國藍牙耳機驅(qū)動及制約因素3.1驅(qū)動因素3.1.1智能手機結(jié)構(gòu)的升級以及藍牙版本的提升節(jié)省手機內(nèi)部空間以添加防水部件和增大電池容量，IPhone7及以后的手機版本都取消了3.5mm耳機孔，將耳機孔與充電插口合二為一。隨著這一手機結(jié)構(gòu)的改變逐漸被消費者接耳機行業(yè)的迅猛發(fā)展。同時，由于藍牙技術(shù)的不斷升級，目前市面上支持藍牙5.0版本的智能手機型號增多。蘋果公司IPhone8米6及其之后的所有型號版本都搭載了藍牙機孔的取消以及搭載藍牙版本的提升直接助力了中國藍牙耳機行業(yè)的發(fā)展。143.1.2“大健康”時代，運動耳機需求上升2008運會以及籃球、乒乓球、羽毛球等國際賽事，各大視頻網(wǎng)站也引入了英超、西甲、NBA等圍不斷升高，越來越多的居民開始了健身鍛煉。要有過程中發(fā)現(xiàn)，參與實驗的青壯年若在運動時聆聽了音樂，其RPE值與運動中沒有聽音樂的心情、克服訓(xùn)練時的單調(diào)感和疲乏感，增強訓(xùn)練效果。動耳機R1運動心率耳機等。這些擁有附加功能的運動耳機不僅能夠使行業(yè)市場規(guī)模的進一步擴大。153.2制約因素3.2.1產(chǎn)品價格混亂、市場品牌多國藍牙耳機市場上有品牌眾多，每個品牌旗下又有多個產(chǎn)品種類。品之間的差異較大。藍牙耳機行業(yè)產(chǎn)品通?？梢砸?00元售價作為產(chǎn)品質(zhì)量分水嶺。200行業(yè)的整體印象。一步發(fā)展。3.2.2音質(zhì)水準(zhǔn)、續(xù)航有待提升16近年來藍牙技術(shù)已經(jīng)有了較大發(fā)展，但藍牙音頻的傳輸依然依賴于A2DP協(xié)議，不經(jīng)過A2DP協(xié)議確輸速度，但并沒有得到更新的A2DP協(xié)議導(dǎo)致音頻通過藍牙耳機傳輸時依然受到限制?；谝陨显?，在中國藍牙耳機行業(yè)的發(fā)展過程中，其音質(zhì)水平一直受到許多消費者的質(zhì)疑。對音質(zhì)要求較高的消費者而言，使用藍牙耳機的用戶體驗較差。病。未來隨著中國消費者需求的進一步提升，藍牙耳機的續(xù)航能力還有進一步提升的空間。3.2.3中國本土廠商創(chuàng)新能力弱、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失將制約中國藍牙耳機行業(yè)的整體發(fā)展。17測是參考相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)進行的。例如國際電工委員會發(fā)布的IEC62368標(biāo)準(zhǔn)以及歐盟實施的EN50332標(biāo)準(zhǔn)等。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失直接導(dǎo)致中國藍牙耳機產(chǎn)品不達標(biāo)率較高，為40%左右。不合格產(chǎn)品中不僅包含了小品牌的產(chǎn)品，甚至也包含了一些知名品牌產(chǎn)品。機產(chǎn)品質(zhì)量的提升，不利于行業(yè)整體向更加規(guī)范的方向發(fā)展。4中國藍牙耳機行業(yè)政策及監(jiān)管分析消費電子產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展。2015年5薄弱是目前中國制造業(yè)的制約因素。在未來的發(fā)展過程中，中國制造業(yè)應(yīng)當(dāng)明確重點方向、推動基礎(chǔ)工藝的創(chuàng)新，努力突破制約中國制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。182016年3民消費；與此同時，還要實施消費品質(zhì)量提升工程，保護消費者權(quán)益。2016年5線下的交易資源，打造制造、營銷、物流等高效協(xié)同的生產(chǎn)流通一體化形態(tài)。2017年4善制造業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系以及創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。報告還指出要夯實工業(yè)基礎(chǔ)能力、提升智能制造水平、綠色工廠和綠色園區(qū)為主的綠色制造體系（見圖4-1檢總局對耳機相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測大多以國外標(biāo)準(zhǔn)為主。例如國際電工委員會發(fā)布的IEC1962368標(biāo)準(zhǔn)以及歐盟實施的EN50332標(biāo)準(zhǔn)等。圖4-1藍牙耳機行業(yè)支持政策來源：市場研究院編輯整理5中國藍牙耳機行業(yè)市場趨勢5.1產(chǎn)品功能增多；音質(zhì)水準(zhǔn)提升20相關(guān)技術(shù)的進步，藍牙耳機在功能的多樣化方面將有更多突破。在藍牙耳機的音質(zhì)方面，盡管目前藍牙耳機音質(zhì)受限于A2DP協(xié)議，但仍然可以通過aptX編碼就可以通過5.0得到大幅度的提升。5.2TWS耳機普及，刺激行業(yè)發(fā)展隨著2016年9月蘋果公司發(fā)布的發(fā)布，TWS耳機在中國藍牙耳機市場上掀也成為了目前蘋果公司最受歡迎的數(shù)碼配件之一。TWS耳機左右期TWS一代產(chǎn)品售價達到1288元人2018行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了許多百元級別的TWS3月華為推出的Fressbuds799月漫步者推出的TWS3售價為398月瘋米推出了售價僅為99元的瘋米W1產(chǎn)TWS降低將促使更多消費者開始嘗試TWS耳機，在很大程度上提升了TWS耳機在中國藍牙耳機市場的普及度。TWS耳機產(chǎn)品的興起也刺激了中國藍牙耳機行業(yè)的發(fā)展。TWSTWS耳機甚至可以通過技術(shù)與TWS的結(jié)合也將導(dǎo)致TWS耳機的應(yīng)用21機市場上TWS耳機的普及度將進一步上升，從而刺激中國藍牙耳機行業(yè)的整體發(fā)展。225.3行業(yè)新進入者減少，市場集中度上升乏大量的資金和充足的精力進行產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品體驗的提升，從而會遭遇比較強的品牌壁這些進入壁壘的存在將直接導(dǎo)致中國藍牙耳機行業(yè)新進入品牌數(shù)量的減少。渠道方面的劣勢，中小品牌的生存將愈發(fā)艱難，中國藍牙耳機行業(yè)集中度將有上升趨勢。6中國藍牙耳機行業(yè)競爭格局6.1競爭格局分析市場發(fā)展勢頭良好、競爭激烈，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯242016而且2016年9月蘋果公司發(fā)布的引起了中國消費者對藍牙耳機的大范圍關(guān)注。2018年，中國耳機市場上藍牙耳機的市場份額超過了有線耳機，藍牙耳機在整個耳機市場的占比達到了60%以上。者關(guān)注度較高的TWS產(chǎn)品的代表企業(yè)，蘋果公司目前在市場份額上占有較高優(yōu)勢。2018年蘋果公司的市場份額為30%左右，處于行業(yè)第一的位置。得益于旗下生態(tài)鏈企業(yè)的良好發(fā)展，小米市場份額位于中國本土品牌中的首位。小米旗下生態(tài)鏈企業(yè)的產(chǎn)品性價比較高，鏈優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢等特點，目前行業(yè)內(nèi)一些知名度較高的企業(yè)，例如蘋果、華為、小米等，60%以上，較高的行業(yè)集中度也證明了中國藍牙耳機行業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯。中國本土品牌地域性明顯，技術(shù)發(fā)展速度較快明顯，廣東省的發(fā)展程度領(lǐng)先于其他地區(qū)。中國本土藍牙耳機品牌在技術(shù)上發(fā)展速度也較快。盡管蘋果公司旗下的產(chǎn)品率先引發(fā)了TWS發(fā)，并于2018年42018年11月發(fā)布了旗下TWS耳機產(chǎn)品。這些中國本土品牌產(chǎn)TWS耳機相關(guān)技術(shù)從無到有的過程發(fā)展迅TWS25較低價TWSTWS耳機售價僅為1991246元的以及華為售價為799FreeBuds相比，小米旗下的首款TWS耳機產(chǎn)品在性價比方面得到了極大的提升。6.2藍牙耳機企業(yè)分析6.2.1萬魔聲學(xué)科技有限公司6.2.1.1企業(yè)簡介2013年，是中國本土專注于研發(fā)進程。目前萬魔銷售渠道已經(jīng)覆蓋了中國國內(nèi)26個省份以及港澳臺地區(qū)、擁有超過40家Hi-Fi50024個國家及地區(qū)。在產(chǎn)品設(shè)計及技術(shù)方面，萬魔曾獲得了IF設(shè)計獎、Computex創(chuàng)新設(shè)計獎、紅點設(shè)計獎、中國好設(shè)計、IDA時尚設(shè)計2017年獲得了中國電子音響行業(yè)協(xié)會耳機分會頒發(fā)的中國十大耳機品牌第一名獎項。6.2.1.2產(chǎn)品簡介萬魔旗下產(chǎn)品可分為HIFI耳機、入耳式耳機、頭戴式耳機以及藍牙耳機四種。藍牙耳機產(chǎn)品以頸掛式藍牙耳機為主（見圖6-126圖6-1萬魔耳機產(chǎn)品分類來源：市場研究院編輯整理6.2.1.3競爭優(yōu)勢與知名人士合作以提升品牌效應(yīng)年，四次格萊美獎獲得者，錄音大師Luca加盟萬魔擔(dān)任耳機調(diào)音師。2016華語樂壇天王級歌手周杰倫以股東身份加盟了萬魔耳機并擔(dān)任“首席創(chuàng)意官”。錄音大師Luca耳機帶來更高級別的聽感體驗。而作為獲得過國際大獎的錄音大師Luca快國際業(yè)務(wù)的布局。又擁有了知名歌手對耳機質(zhì)量的背書。27樂屆知名人士的合作從實戰(zhàn)層面提升產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量水平。市場定位準(zhǔn)確、質(zhì)檢嚴(yán)格萬魔將目標(biāo)客戶定位為追求耳機品位但也比較注重耳機性價比、理性消費的普通大眾。過800標(biāo)客戶群有針對性地進行產(chǎn)品研發(fā)。由于目前萬魔是市場份額最大的中國國產(chǎn)耳機品牌，市場份額約為10%。頭部企業(yè)如耳機產(chǎn)品故障率僅有百萬分之五左右。6.2.2華為6.2.2.1企業(yè)簡介華為成立于1987年，目前華為擁有超過18萬名員工，在170個國家和地區(qū)開展業(yè)36個聯(lián)合創(chuàng)新中心以及1420186,658億元人民幣，銷售收入為7,212億元人民幣。2015年，華為智能手機發(fā)貨超過1億臺，在全球智能手機市場位于全球前三的位置，在中國手機市場上市場份額位于首位。2017年華為智能手機發(fā)貨超過了1.53億臺，全球28份額突破了86%，在中國本土和海外市場上都取得了較高的知名度和市場份額。華為曾被商業(yè)周刊評為全球十大最有影響力的公司、曾獲得IEEE標(biāo)項。6.2.2.2產(chǎn)品簡介華為旗下耳機產(chǎn)品主要包括FreeBuds2FreeBuds2FreeLace無線耳機這三種類別（見圖6-2圖6-2華為藍牙耳機產(chǎn)品類別來源：企業(yè)官網(wǎng)，市場研究院編輯整理6.2.2.3競爭優(yōu)勢品牌優(yōu)勢29智能手機產(chǎn)品P30最低價格也已經(jīng)達到了3988元。而華為于2017年推出了麒麟970芯片，又為華為手機產(chǎn)品的核心科技提供了強有