2022年中國連鎖藥店行業(yè)研究報告-處方外流促增量行業(yè)集中度逐步提升

2年中國連鎖藥店行業(yè)研究報告 www.hanghangcha 分類標準分類標準規(guī)模別市內(nèi)龍頭經(jīng)營方式直營門店、加盟店、單體藥店保資質(zhì)具有醫(yī)保資質(zhì)的門店可以接入醫(yī)保支付系統(tǒng)地點功能 部門發(fā)出作的通知》，理制度。商務(wù)部發(fā)布了《零售藥店經(jīng)營服務(wù)零售藥店試行分級分類管理的辦法。原食藥監(jiān)督管理部門在相關(guān)文件中提出將研究零售藥店分級管理制度，指定相應(yīng)管理辦法。商務(wù)部等多部門聯(lián)合制定《關(guān)于推進零售藥店分類分級管理的指導(dǎo)稿)》。多部委再次發(fā)布《關(guān)于零售藥店分類分級管理的指導(dǎo)意見(征求意見三類三級調(diào)和醫(yī)保局發(fā)布《全國零售藥店分類分級管意見(征求意見稿)》。發(fā)布《全國零售藥店分類分級管理指導(dǎo)意見(征求意見服務(wù)環(huán)境及設(shè)施初步達標，具備基本的藥品供應(yīng)保障能力，擁有基礎(chǔ)的信息化生嚴重失信行為，具備正常營業(yè)時間不間斷服務(wù)能力，提供科普宣傳和基本至少1名藥師及以上職稱的藥學(xué)技術(shù)可經(jīng)營非處方藥、處方藥(不包括禁止類、限制類藥品)、中藥服務(wù)環(huán)境及設(shè)施良好，具備較強的藥品供應(yīng)保障能力，擁有藥品可追溯及信息化管理系統(tǒng)，人員資質(zhì)年內(nèi)未發(fā)生嚴重失信行為，具備24小時服務(wù)能力，經(jīng)常提供科普宣傳和日常便至少1名執(zhí)業(yè)藥師(經(jīng)營范圍包括中藥飲片的還應(yīng)配備至少1名執(zhí)業(yè)中藥師)和1名藥師及以上職稱的藥學(xué)技術(shù)可經(jīng)營非處方藥、處方藥(不包括禁止類藥和合規(guī)狀況包括零售藥店的藥品質(zhì)量保障能力、藥學(xué)技術(shù)人員配置和行政處罰記錄服務(wù)環(huán)境及設(shè)施良好，具備很強的藥品供應(yīng)保障能力，擁有成熟的藥品可追溯及信息化管理系統(tǒng)，人員資質(zhì)及藥學(xué)服務(wù)水平優(yōu)信行為；持續(xù)提供科普宣至少2名執(zhí)業(yè)藥師(經(jīng)營范圍包括中藥飲片的還應(yīng)配備至少1名執(zhí)業(yè)中藥師)和2名藥師及以上職稱的藥學(xué)技術(shù)人員：實行網(wǎng)上集中審方的藥品零售視為配有1名執(zhí)業(yè) 行業(yè)進一放開，金象大藥房開始發(fā)展特許加零售藥店向連鎖變革。監(jiān)管和準入門檻提升；深圳中聯(lián)成三分深圳藥連加盟連鎖的管理難度加大緩慢發(fā)展期第一輪整合期第二輪整合期加盟模式快速發(fā)展直營模式初創(chuàng)快速發(fā)展期第三輪整合期行業(yè)進一放開，金象大藥房開始發(fā)展特許加零售藥店向連鎖變革。監(jiān)管和準入門檻提升；深圳中聯(lián)成三分深圳藥連加盟連鎖的管理難度加大緩慢發(fā)展期第一輪整合期第二輪整合期加盟模式快速發(fā)展直營模式初創(chuàng)快速發(fā)展期第三輪整合期連鎖藥店數(shù)量(萬家)0姓終止加盟連鎖模式，行業(yè)轉(zhuǎn)型中小藥店采購聯(lián)盟合作模式(PTO)間有一定的壓縮。隨海王星辰、老百姓和益豐藥房該階段快速發(fā)展的龍頭企業(yè):老百姓、一一心堂上市成為藥店龍頭資本化開端。兩票制和營改增推199519992001200320062007200820092010201120122013201420152016發(fā)展至今 監(jiān)02 02 04資料來源：公開資料整理，行行查研究中心%%80%60%40%20%20182019202020212022E配置率注冊率 www.hanghangchat 毒麻藥品管理柜 進店進店主流平臺諸如天貓醫(yī)藥館、京東健康等供廠商、藥店等入駐，選擇“線上藥店”進行購藥。以阿里健康、京東大藥房等為代表的醫(yī)藥零售模式，線下實體藥店有限。上也有門店運營，但不是收入主要來源，更多作為線下交易為一些特殊人群提供O2O服務(wù)。早期是“互聯(lián)網(wǎng)+藥”的重要組成部分，但因無行業(yè)發(fā)展空間受到較大限制互互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院(平臺) 外循環(huán)指由醫(yī)療機構(gòu)處方通過三方專業(yè)平臺導(dǎo)入外部社會化藥房以及互聯(lián)網(wǎng)藥房，指互聯(lián)網(wǎng)處方流向院內(nèi)自費藥房或以醫(yī)院為主體的院邊藥房或三方合作商業(yè)公司藥 (或醫(yī)保藥房)、以醫(yī)院為主體的院邊藥房、處方外流至現(xiàn)有合作的商業(yè)公司藥房。 公立醫(yī)院店自提/藥品配送721門店/物流藥店6處方/醫(yī)囑實體醫(yī)院醫(yī)患信息3醫(yī)保/商保/自費/扶貧結(jié)算系統(tǒng)額度線上接口 醫(yī)保結(jié)算藥品目錄匹配數(shù)據(jù)監(jiān)管實時監(jiān)督公立醫(yī)院店自提/藥品配送721門店/物流藥店6處方/醫(yī)囑實體醫(yī)院醫(yī)患信息3醫(yī)保/商保/自費/扶貧結(jié)算系統(tǒng)額度線上接口 醫(yī)保結(jié)算藥品目錄匹配數(shù)據(jù)監(jiān)管實時監(jiān)督實時庫存信息++445 上游網(wǎng)上藥店 藥診店?？扑幍暌活愃幍甓愃幍耆愃幍赀B上游網(wǎng)上藥店 藥診店專科藥店一類藥店二類藥店三類藥店下下游藥品經(jīng)營范圍藥品經(jīng)營范圍藥品藥品保健保健品療器械食品食品化化妝品消消毒用品計生用品計生用品藥品分類藥品分類兩票制流通環(huán)節(jié)兩票制流通環(huán)節(jié)兩兩票制醫(yī)用器械醫(yī)用器械患者/患者/ 采購入庫流程門店配送流程冷鏈配送至院內(nèi)住院患者采購入庫流程門店配送流程冷鏈配送至院內(nèi)住院患者 核心競爭力核心競爭力盈利模式產(chǎn)品購銷差價、服務(wù)費產(chǎn)品購銷差價、服務(wù)向加盟商收取配送購銷差價、加盟費、管理費和軟件使用費等優(yōu)點統(tǒng)一管理經(jīng)營可控進入目標市場快，周期短；可依據(jù)原有企業(yè)的經(jīng)營管理優(yōu)勢，快速盤利；提升市場勢力，增加市場份額擴張成本低，擴張速度快；提升品牌影響力和知名度缺點建設(shè)周期長，需進行大量籌建工作存在投資風(fēng)險；需消耗大量資金，對現(xiàn)金流產(chǎn)生影響；管理運營模式的整合難度大統(tǒng)一管理難度大；難以維持長期合作零售藥店行業(yè)核心競爭力單店盈利與連鎖擴張模式 O用藥提醒、自測用藥、藥師上門、F2F(Face-to-Face)F2S(Face-to-Screen)消費者的選擇能力消費者對門店的選擇消費者對門店的認知產(chǎn)品豐富度品牌產(chǎn)品消費趨勢消費行為追溯性門店是否有醫(yī)保支持 售藥店終?獲得進貨成本優(yōu)勢?獲得終端服務(wù)維護?穩(wěn)定終端競爭格局大型連鎖藥店集中度提升生 售藥店終?獲得進貨成本優(yōu)勢?獲得終端服務(wù)維護?穩(wěn)定終端競爭格局大型連鎖藥店集中度提升生大品牌OTC市占率提升強強聯(lián)合，深度合作 工業(yè)企?產(chǎn)品整體銷售提升?產(chǎn)品單店銷售提升?品牌OTC產(chǎn)品提價知名OTC與藥店相互促進2000-20052005-20102010-20192020-至今 內(nèi)部增長內(nèi)部增長非藥品中西成藥0%20%40%60%80%100%大參林老百姓大藥房 20172018201920212022E零售藥店終端銷售額(億元)20172018201920212022E零售藥店終端銷售額(億元)6,0005,00046,0005,0004,0003,0002,0001,0000202090008000700060000400030002000020172018零售藥店終端存量(億元)2019202020212022E處方承接量(億元) 00000201720182019202020212022Eyoy店終端銷售yoy00400000201720182019202020212022E網(wǎng)上藥店銷售額(億元)YOY 堂2022年上半年度中國頭部醫(yī)藥連鎖藥店營業(yè)收入排行(億元)堂一心堂益豐藥房老百姓大參林國大藥房020406080100120資料來源：各公司公開資料整理，行行查研究中心 小的流通公司拿貨渠道變少逐漸倒閉 連鎖藥店企業(yè)小的流通公司拿貨渠道變少逐漸倒閉 連鎖藥店企業(yè)……… 結(jié)算特藥定點責(zé)特藥定點責(zé)任醫(yī)師確認資料來源：江西省胸科醫(yī)院官網(wǎng)，行行查研究中心 中國連鎖藥店行業(yè)政策法規(guī)——進一步規(guī)范行業(yè)發(fā)展(1/2)連鎖藥店相關(guān)行業(yè)政策(1/2)政策名稱頒布單位主要內(nèi)容)。保障范圍的通知》《廣東省藥品零售許可驗收實施細則》》《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》新版《藥品管理法》《中華人民共和國藥品管理理法》 中國連鎖藥店行業(yè)政策法規(guī)——進一步規(guī)范行業(yè)發(fā)展(2/2)連鎖藥店相關(guān)行業(yè)政策(2/2)政策名稱頒布單位主要內(nèi)容《全國零售藥店分類分級管理指導(dǎo)意見(征求意見稿)》任務(wù)的通知》制定零售藥店分類分級管理的指導(dǎo)性文件，支持零售藥店連鎖發(fā)展，允許門診患者自主選擇在醫(yī)療機構(gòu)或零售藥店購藥。施意見(試行)的通知》品流進行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《關(guān)于促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》化、016年重點工作任務(wù)》導(dǎo)意見》知》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》《關(guān)于加強藥品流通行業(yè)管理的通知》 。耗材 中國連鎖藥店行業(yè)企業(yè)介紹——國大藥房(1/2)www.hanghangcha10名。2017年12聯(lián)。目前國大藥房門店超自開門店與并購計劃同步進行2001年上海成型。2004年3月，05營銷推進供應(yīng)滿足 中國連鎖藥店行業(yè)企業(yè)介紹——國大藥房(2/2)藥藥834112277家庭健康用品66551234BCDTP商保業(yè)務(wù)，大韶醫(yī)藥DTP商保，阿里好藥保慢病業(yè) 中國連鎖藥店行業(yè)企業(yè)介紹——老百姓大藥房(1/2)202120212006-2014年2006-2014年并購步伐加速，全國化擴張2015年至今四駕馬車推動立體深耕市場2001-2005年深耕湖南，逐步擴張2022至今20162014201420022008202020012005201120152018盟品牌一個 中國連鎖藥店行業(yè)企業(yè)介紹——老百姓大藥房(2/2) 統(tǒng)一企業(yè)標識 統(tǒng)一人員培訓(xùn) 統(tǒng)一企業(yè)標識 統(tǒng)一人員培訓(xùn) 統(tǒng)一管理制度統(tǒng)一票據(jù)管理 統(tǒng)一管理制度 統(tǒng)一計算機系統(tǒng) 統(tǒng)一計算機系統(tǒng)共共享享贏共資料來源：老百姓大藥房公司官網(wǎng)，行行查研究中心 中國連鎖藥店行業(yè)觀點與分析——產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素(1/2)店 中國連鎖藥店行業(yè)觀點與分析——產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素(2/2)cc華潤三九c太極集團揚子江藥業(yè)廣藥白云山華潤三九c太極集團揚子江藥業(yè)廣藥白云山cc999感冒靈藿香正氣、急支糖六味地黃丸、二丁藍苓、黃芪精舒筋健腰丸、復(fù)方感冒靈漿、補腎益壽膠囊顆粒、肺寧顆粒清開靈云南白藥強生康恩貝仁和天士力c云南白藥泰諾、嗎丁啉腸炎寧、維生素可立克、優(yōu)藿香正氣、急支糖c卡丹、閃亮漿、補腎益壽膠囊 藥建www.hanghangcha責(zé)司AllcontentsinvolvedinthisreportincludingbutnotlimitedtodatatextchartsetcarecollatededitedanddrawnbyHanghangchabasedonpubliclyavailabledata.Hanghangchastrivesbutdoesnotguaranteetheaccuracyandcompletenessoftheinformat