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文檔簡介
軟包電池自動化裝配線產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議
在公共服務領域探索公交車、出租車、公務用車的新能源汽車融資租賃運營模式,在個人使用領域探索分時租賃、車輛共享、整車租賃以及按揭購買新能源汽車等模式,及時總結(jié)推廣科學有效的做法。制定實施基于汽車企業(yè)平均燃料消耗量的積分交易和獎懲辦法,在考核企業(yè)平均燃料消耗量時對新能源汽車給予優(yōu)惠,鼓勵新能源汽車的研發(fā)生產(chǎn)和銷售使用。氫燃料電池設備市場發(fā)展趨勢2020年我國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為30億元,同比下降40%。隨著加氫站網(wǎng)絡初步形成,氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善,氫燃料電池系統(tǒng)成本下降,下游應用增多,預計到2023年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到230億元,氫燃料電池設備市場將隨之增長。完善用電價格政策充電設施經(jīng)營企業(yè)可向電動汽車用戶收取電費和充電服務費。2020年前,對電動汽車充電服務費實行指導價管理。對向電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)直接報裝接電的經(jīng)營性集中式充電設施用電,執(zhí)行大工業(yè)用電價格;對居民家庭住宅、居民住宅小區(qū)等非經(jīng)營性分散充電樁按其所在場所執(zhí)行分類目錄電價;對機關(guān)、企事業(yè)單位和社會公共停車場中設置的充電設施用電執(zhí)行一般工商業(yè)及其他類用電價格。電動汽車充電設施用電執(zhí)行峰谷分時電價政策。將電動汽車充電設施配套電網(wǎng)改造成本納入電網(wǎng)企業(yè)輸配電價。光電設備市場發(fā)展趨勢根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示,2020年全球顯示面板產(chǎn)量為242.4百萬平方米,同比增長3.99%,同時預計未來將保持穩(wěn)步上升態(tài)勢,預計到2024年產(chǎn)量將達273.9百萬平方米,2020年至2024年期間年復合增長率為3.10%。因此,未來在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能家電、可穿戴設備等需顯示功能的智能終端市場穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢下,全球顯示面板產(chǎn)業(yè)亦將穩(wěn)步增長并將持續(xù)帶動國內(nèi)上游OCA光學薄膜等功能性材料需求的增長。目前,反光材料應用于公路交通、汽車領域,從汽車產(chǎn)銷量、公路新增里程數(shù)據(jù)來看,近年來,以上領域發(fā)展速度有所減緩,民用反光材料市場在逐步拓展。因此,在未來行業(yè)有持續(xù)發(fā)展空間,但發(fā)展速度將會減緩,預計至2027年,年復合增長率下降至5%左右,同時我國反光材料行業(yè)市場規(guī)模達到133億元左右。綜上,光電設備市場下游需求增長主要來源于全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的增長,將迎來較為廣闊的市場空間。鋰電設備行業(yè)壁壘(一)鋰電設備行業(yè)技術(shù)工藝壁壘鋰電池設備生產(chǎn)工藝十分繁雜、嚴格,其設計和開發(fā)涉及到機械工程、電氣控制、流體力學、流體混合技術(shù)、導電導熱技術(shù)、真空技術(shù)、材料研究、信息化等技術(shù)和制造工藝,根據(jù)下游客戶領域和產(chǎn)品不同而有著較大區(qū)別,定制屬性較強。尤其隨著動力電池在鋰電池市場份額逐漸加大并逐漸成為鋰電池發(fā)展主流方向,市場對上游鋰電設備的自動化、智能化、精細度要求越來越高。目前隨著動力鋰電池應用范圍越來越廣泛,鋰電設備設計和制造技術(shù)也處于不斷革新發(fā)展過程中,例如國產(chǎn)鋰電池極片涂布機從傳統(tǒng)的單面涂布發(fā)展到高速、寬幅、雙面涂布,這就要求設備生產(chǎn)企業(yè)要從技術(shù)研發(fā)、機械控制、軟件管理等核心技術(shù)方面著手進行不斷突破,對鋰電設備企業(yè)的技術(shù)儲備和研發(fā)實力提出更高要求。另一方面,由于動力電池市場的爆發(fā)和動力電池生產(chǎn)產(chǎn)能迅速擴張,在品質(zhì)、成本、效率、節(jié)能等多重因素之下,行業(yè)對鋰電設備的性能和自動化程度提出了更嚴格的要求,目前在鋰電設備眾多細分環(huán)節(jié)中,行業(yè)領先企業(yè)一般具備更高的技術(shù)水平和工藝水平,因此高技術(shù)水平、高工藝標準等技術(shù)壁壘成為鋰電設備行業(yè)新進入者進入本行業(yè)的主要壁壘之一。(二)鋰電設備行業(yè)人才團隊壁壘鋰電池生產(chǎn)設備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),同時,作為非標準設備行業(yè),研發(fā)人員需對鋰離子電池生產(chǎn)工藝有深刻的理解,以深入挖掘和滿足客戶個性化需求。這要求技術(shù)人員對復雜的電池生產(chǎn)工藝有較好的學習和分析能力,并在研發(fā)、生產(chǎn)實踐中,通過不斷嘗試、改進,逐漸掌握鋰電設備的關(guān)鍵技術(shù)。與此同時,由于現(xiàn)階段鋰離子電池能量密度和安全性能亟待提升,國家對動力鋰離子電池性能要求進一步提高,這極大推進了鋰離子電池生產(chǎn)商加快技術(shù)革新、實現(xiàn)降本增效。而新技術(shù)相對應的工藝參數(shù)也將融入鋰電設備生產(chǎn)制造中,因而鋰電設備研發(fā)、技術(shù)人員需具有快速應對市場變化的能力。除了技術(shù)研發(fā),鋰電設備的制造還需要大批經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員和產(chǎn)業(yè)工人,這需要設備企業(yè)具有多年的制造經(jīng)驗積累,而目前業(yè)內(nèi)全面、專業(yè)的鋰電設備研發(fā)設計人員和生產(chǎn)人員都較為稀缺。同時,行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般采取內(nèi)部培養(yǎng)的形式儲備人才,培訓周期較長,因此對于新進入企業(yè)來說,相應的人才資源也是進入該行業(yè)的主要瓶頸。(三)鋰電設備行業(yè)客戶資源壁壘鋰電設備行業(yè)客戶粘性較強,鋰電設備需要定制化生產(chǎn),這也使得鋰電設備企業(yè)往往與下游客戶保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。由于鋰電池生產(chǎn)設備的品質(zhì)、技術(shù)水平會直接影響鋰電池產(chǎn)品的質(zhì)量,因此鋰電池生產(chǎn)廠商會綜合考察鋰電池設備生產(chǎn)廠商的研發(fā)、設計、制造水平,嚴格考察其對鋰電池制造工藝的精通程度以及售后服務能力等。一般情況下,鋰電設備企業(yè)與下游客戶形成了穩(wěn)定合作關(guān)系后,除非出現(xiàn)重大問題或極端情況,下游鋰電生產(chǎn)廠家不會輕易更換鋰電設備供應商,因為一旦更換供應商,就需要對新供應商重新進行嚴格的全面考察,雙方的商務人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員、售后服務人員之間的溝通、磨合、適應都會牽涉大量的時間、精力,還存在考察不通過的風險,這些都會嚴重影響鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的成本控制。一線鋰電設備制造企業(yè)通過多年經(jīng)營,憑借技術(shù)和產(chǎn)品等優(yōu)勢,與下游客戶寧德時代、比亞迪等領先的鋰電企業(yè)共同成長,建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。新進入企業(yè)要想進入這些優(yōu)質(zhì)客戶的供應鏈體系,至少需要在技術(shù)儲備、產(chǎn)品性能以及服務質(zhì)量等方面取得突破性進展,形成對現(xiàn)有鋰電設備企業(yè)的比較優(yōu)勢。而要做到這一點,新進入企業(yè)又會面臨技術(shù)工藝壁壘、人才壁壘等困難。因此,這種基于長期穩(wěn)定的合作關(guān)系而獲得的優(yōu)質(zhì)客戶資源對于新進入企業(yè)構(gòu)成一大障礙。(四)鋰電設備行業(yè)品牌壁壘鋰電設備的品質(zhì)、性能直接影響所生產(chǎn)出來的鋰電池性能,下游鋰電池生產(chǎn)商在購買時除考慮其精度和效率外,還會關(guān)注其性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性、可靠性、一致性。擁有品牌知名度的鋰電設備廠商較易獲得客戶的備選供應商資格,而在供應商準入后,一般來說雙方合作穩(wěn)定、合作關(guān)系不易變動。同時,良好的行業(yè)口碑對設備的技術(shù)優(yōu)勢和差異化性能起到了良好的宣傳作用,有助于開發(fā)新客戶,從而加快設備廠商進入新客戶供應鏈的進程。一線鋰電設備廠商經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)憑借其先進的技術(shù)水平、工藝水平和可靠的產(chǎn)品性能樹立了品牌優(yōu)勢,并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。行業(yè)新進入者要想在短時間內(nèi)形成市場聲譽并爭取優(yōu)質(zhì)客戶,將面臨較高的品牌壁壘。(五)鋰電設備行業(yè)品質(zhì)壁壘伴隨動力鋰電池行業(yè)進入新一輪的擴產(chǎn)期,鋰電設備的質(zhì)量直接制約下游動力電池制造商生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的提升,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或維修率高將對客戶的生產(chǎn)造成較大不利影響,因此客戶對鋰電設備企業(yè)的質(zhì)量管理體系有著嚴格的要求。另一方面,完善的質(zhì)量管理體系對于企業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)周期、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品追溯等方面也具有重要作用,可有效幫助企業(yè)控制成本、樹立產(chǎn)品品質(zhì)的良好口碑、增強與客戶的合作粘性。因此,具備完善、高效的全面質(zhì)量管理體系是鋰電設備企業(yè)在市場競爭中取得競爭優(yōu)勢的重要保證之一,而行業(yè)新進入者由于缺乏長期的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗積累,短時間內(nèi)難以搭建起成熟的質(zhì)量管理體系,較難達到相關(guān)質(zhì)量控制要求,因此難以進入下游大型鋰電生產(chǎn)商的供應鏈體系,這也構(gòu)成了新進入者的一項市場進入壁壘。(六)鋰電設備行業(yè)資金壁壘本行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),主要體現(xiàn)在共性技術(shù)的前瞻性研究、產(chǎn)品開發(fā)、制造實施、人才組織需要投入高額資金。智能制造裝備的生產(chǎn)周期較長,對企業(yè)的資金實力要求較高。新進入者多為中小企業(yè),資金規(guī)模與融資能力會是其快速成長的壁壘。醫(yī)療用品設備行業(yè)概況醫(yī)療用品設備主要用于口罩和熔噴布材料的自動化生產(chǎn)。口罩、熔噴布等醫(yī)療器械的發(fā)展與醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展強相關(guān),醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展受經(jīng)濟周期影響相對較小,行業(yè)穩(wěn)定性較高。隨著全球人口自然增長,人口老齡化程度提高,醫(yī)療健康行業(yè)的需求將持續(xù)提升,將帶來口罩機、熔噴機市場規(guī)模的上升。醫(yī)療用品設備市場發(fā)展趨勢口罩機熔噴機等醫(yī)療器械將受益于整個醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,帶來醫(yī)療用品設備市場的快速增長。2015-2020年,中國醫(yī)療器械市場規(guī)模已經(jīng)從3,125.5億元增長至7,789.3億元,年復合增長率約20.0%。未來隨著市場需求的提升、國家對醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的扶持以及醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)升級,醫(yī)療器械行業(yè)將有望繼續(xù)保持高速增長的良好態(tài)勢,并實現(xiàn)從中低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品進口替代的過程,預計2030年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將超過22,000億元,2020-2030年年復合增長率預計將達到10.94%。鋰電設備行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)(一)鋰電設備行業(yè)機遇1、國家政策推動新能源普及,助推鋰電設備行業(yè)高速增長鋰離子電池技術(shù)代表著新能源汽車動力電池、大規(guī)模電網(wǎng)儲能等領域技術(shù)的主要發(fā)展方向,而鋰離子電池性能提升離不開上游鋰電設備行業(yè)的發(fā)展。國家目前將鋰離子電池行業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè)列入國家重點扶持的領域,對鋰電自動化生產(chǎn)設備制造業(yè)有巨大的推動作用。2020年,財政部、工業(yè)和信息化部、科技部和發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》指出,將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。2020年6月,我國發(fā)布新版雙積分制度,在降低單車積分的同時要求2021-2023年新能源車積分占比分別提高至14%、16%和18%;純電動車單車積分下調(diào)近50%,插電混動車單車積分下調(diào)20%。新版政策單車積分下降,提高技術(shù)門檻,鼓勵擴大新能源汽車生產(chǎn)規(guī)模、扶優(yōu)做強新能源產(chǎn)業(yè)。在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》中,明確2025年新能源汽車新車銷售占比要達到車輛總銷售的20%左右。同期,上海修訂市區(qū)限行措施,對外埠車輛在市內(nèi)主要快速路的行駛做出進一步的限制,這將提高新能源汽車對當?shù)叵M者的吸引力。進一步的,這體現(xiàn)出未來促進新能源汽車持續(xù)發(fā)展的政策工具十分豐富。2、動力電池開啟新一輪擴產(chǎn)周期,釋放大量鋰電設備需求由于國內(nèi)外政策對新能源汽車的大力推動,現(xiàn)階段動力電池廠商產(chǎn)能無法滿足供給需求,國內(nèi)外的動力電池企業(yè)開啟新一輪大規(guī)模擴產(chǎn)。根據(jù)各電池企業(yè)已發(fā)布的產(chǎn)能投建規(guī)劃統(tǒng)計,2025年合計規(guī)劃產(chǎn)能超過300GWh。比亞迪、孚能科技、蜂巢能源等鋰電池企業(yè)也已公布擴產(chǎn)規(guī)劃,2025年分別擴產(chǎn)至120、61、113GWh。從確定性相對較高的2020-2022年產(chǎn)能規(guī)劃看,寧德時代、比亞迪、孚能科技與蜂巢能源的擴產(chǎn)需求分別為64、120、111GWh,同比分別增長62%/72%/39%,擴產(chǎn)提速明顯。海外動力電池巨頭產(chǎn)能擴張也陸續(xù)展開。根據(jù)已有規(guī)劃,海外一線電池企業(yè)LG化學、三星、松下、SKI規(guī)劃2025年產(chǎn)能分別達到214、31.5、98.0、70.2GWh。歐洲新興電池企業(yè)Northvolt2025年產(chǎn)能規(guī)劃48GWh。從確定性相對較高的2020-2022年產(chǎn)能規(guī)劃看,LG化學、三星、松下、SKI與Northvolt的擴產(chǎn)需求分別為44、129、55GWh,同比分別增長28%、64%、17%。3、5G推廣應用帶動消費電子電芯需求增長,對高端鋰電設備需求上升5G通信網(wǎng)絡落地實施與3C電子產(chǎn)品不斷更新發(fā)展,共同提高了3C鋰電池市場增長率。5G網(wǎng)絡要求電池保持長續(xù)航時間,大容量電池成為智能手機必需品。除了手機電池容量的增加外,智能手機銷售也在5G帶領下同比轉(zhuǎn)正。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù),2020年11月國內(nèi)5G手機出貨量2013.60萬部,同比增長296.85%;11月國內(nèi)5G手機滲透率68.06%,環(huán)比提升3.98%,同比提升53.50%。智能可穿戴設備的爆發(fā)是鋰電池在消費電子領域的另一個重要增長點。三星電子高級副總裁TaejongJayYang證實,由于越來越多的人購買可穿戴設備來監(jiān)測個人健康,2020年全球可穿戴設備的銷售額增長了30%以上。而根據(jù)IDC發(fā)布了2020年第三季度可穿戴設備出貨情況。數(shù)據(jù)顯示,第三季度全球可穿戴設備出貨量同比增長35.10%,達到1.25億臺。智能可穿戴已經(jīng)超越智能手機,成為增量市場最主要的驅(qū)動因素。在5G智能手機的發(fā)展,可穿戴設備、無人機、服務機器人等領域需求增長的帶動下,3C軟包電池將成為3C鋰電池市場的主要增長點。4、新能源車產(chǎn)業(yè)國家準入輸出標準提升,高端裝備廠商技術(shù)優(yōu)勢凸顯2020年,工信部修訂發(fā)布了《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》,要求申請新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)準入的企業(yè)要具備生產(chǎn)新能源汽車產(chǎn)品所必需的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證能力、售后服務及產(chǎn)品安全保障能力。同時,國家對新能源汽車從電池性能、續(xù)駛里程等方面的標準都進一步提高,提升了補貼門檻,從而對電池品質(zhì)以及鋰電池生產(chǎn)商提出更高要求。近幾年,國家從動力電池、充電基礎設施等多方面進一步推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并提出加大對動力電池數(shù)字化制造成套裝備的支持。目前我國動力鋰電廠商現(xiàn)階段自動化水平相較于國際一流企業(yè)還有差距,因此國內(nèi)動力電池生產(chǎn)企業(yè)對高端自動化鋰電生產(chǎn)設備的需求日益強烈,這一現(xiàn)象促進鋰電設備市場逐漸向具有技術(shù)和品牌競爭優(yōu)勢制造商集中,這些設備制造商能幫助電池企業(yè)建設智能車間,建設智能化生產(chǎn)線,從而實現(xiàn)高端產(chǎn)能。未來,隨著我國鋰離子電池生產(chǎn)商積極與電網(wǎng)企業(yè)、整車制造商合作研發(fā)先進儲能電池、動力電池,由于高端鋰電產(chǎn)品對生產(chǎn)工藝精度的要求更加嚴格,高端鋰電設備制造商將會占據(jù)更大的市場份額,而市場上中小型技術(shù)落后等設備企業(yè)加速淘汰,行業(yè)集中度將不斷提升。光電設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀光電設備行業(yè)下游OCA光學膜和反光材料市場廣闊,光電設備仍有增長空間。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示,2021年度全球OCA光學膜市場規(guī)模約為28.74億美元,同比增長13.73%。2015-2019年,我國反光材料的行業(yè)規(guī)模不斷擴大,但是增長率有減小的趨勢。根據(jù)《GlobalRetro-ReflectiveMat
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