全國主產棉區(qū)年度調研報告

2023年全國主產棉區(qū)調研報告——雖“三增”但“收益”不樂觀前言：2023/11年度棉花行情可謂是大起大落。在去年三季度末之后的秋季攻勢中棉花價格上升速度之快，幅度之大，時間之短在棉花交易史上罕見。進入2023年度棉花價格創(chuàng)新高后迎來了大幅調整，一時之間又成為領跌品種。在目前市場信心低迷的氛圍下，新年度棉花又在豐產的前景下拉開帷幕。金石期貨公司于八月下旬對全國三大主產棉區(qū)進行調研，選擇各棉區(qū)產量大、有代表性的地方作為調研點，突出了本次調研的合理性和科學性，增強調研的權威性和價值。金石期貨調研小組兵分北疆、南疆、黃河流域以及長江流域四路進行實地調研，通過走訪田間地頭、加工企業(yè)以及拜訪各級農業(yè)局、農業(yè)生產科、統(tǒng)計局等相關部門的方式，展開了棉花實地調研工作，對全國棉花種植情況、植棉成本以及機采棉推廣情況進行了解?，F(xiàn)將調研情況匯總成文，希望能夠讓廣大棉花投資者透過“金石棉花調研團隊”的視角了解今年棉花的實際情況。一、本年度我國棉花增產無懸念析2023喇年高企的棉撈花價格使得骨棉農收益好惱于往年，再忠加上為3撕月底國家出敵臺的收儲預白案中規(guī)定的卡收購保護價枯大大的提高殼了棉農的植透棉積極性，觸致使今年棉橡花種植面積捏只增不減。潔1評、植棉面積如增幅高達海13%紙通過金石期搬貨實地調研瓦小組反饋的頃數(shù)據(jù)加權整債理顯示，今紙年我國棉花揪的種植面積股為相8219彼萬畝，較去臉年我們調研陣的頁7257罵萬畝增離13.25霜%鬼。膀表竄1單：我國植棉越面積年度對杜比數(shù)據(jù)表慎數(shù)據(jù)來源：案中國棉花信條息網何其中黃河流禾域棉區(qū)面積存增幅最大，崗為熟19.73節(jié)%煉；新疆棉區(qū)歌為張10.68攜%星；增幅最少醒的為長江流睛域僅為疑7.9%微。間表勇2舌：各棉區(qū)植崇棉面積年度斬對比數(shù)據(jù)表軌數(shù)據(jù)蜻來源：中國倉棉花信息網藝2賽、籽棉單產洽大幅提升慨今年天公作木美，除長江雹流域棉區(qū)，駐其他各棉區(qū)薦棉花長勢良切好。據(jù)前線板調研人員了悲解的信息顯摩示新年度全搬國棉花單產徑增幅將達符13.63斯%機。其中北疆火棉區(qū)單產增勝幅最大，為光21.23莊%恩；其次是黃撲河流域棉區(qū)畝和南疆棉區(qū)生，分別為飼15.98戰(zhàn)%洞和激12.18泄%搖；而長江流返域棉區(qū)曠單產卻呈現(xiàn)壺出小幅籃減產的現(xiàn)象圈，當然這與埋棉花移栽期勒的干旱天氣觸以及蕾期的織澇災有密切肅關系。鐮表裙3架：各棉區(qū)飲棉花單產釘年度對比數(shù)順據(jù)表危數(shù)據(jù)來源：妙中國棉花信秒息網雪據(jù)了解，在床棉花移栽期江的干旱天氣慧是對棉花造遷成一定的影哭響，但是實夢質性雷的減產作用鮮還是有限的西，這也與我媽們前期做的珠調研報告《萄目前干旱對哭長江臘流域旱情影給響有限》結餅果一致。導尾致長江倦流域棉區(qū)披減產的最主筐要因素是持落續(xù)的陰雨吵天氣，而持物續(xù)低溫陰雨曬寡照天氣不務利于作物光澆合作用，影侄響棉花開花瘡；暴雨洪澇冒造成長江流庫域棉區(qū)棉假鈴脫落，部柴分低洼農田瓣被淹；再就遇是多雨寡照驕易引起病蟲愧害發(fā)生蔓延鍬。總的來看況，長江流域隙史無前例的構“背干旱急轉澇蒸”灣的天氣對今浴年的棉花產筒量造成了不扎小的影響?？s當然長江流膜域棉區(qū)也只繼占全國植棉濤面積的冠1/3吊，而另兩大姿棉區(qū)的單產屯增幅還是較陸大的。均衡尋下來，今年竟棉花的單產狀還是較為可注喜的，全國衡均值在劫293.8勺8潤公斤叮/樣畝，較去年汪的抄258.6鍬4離公斤裹/醒畝增跡35.24艷渴公斤繼/體畝。罷綜合以上面描積及單產的洋調研數(shù)據(jù)看杠，今年屬全國棉花著增產已是鐵怖板釘釘?shù)氖露嵙?。不持過在我們調詠研結束后，立又發(fā)生了一工些新的情況債：受洪澇災頭害的影響，給原來長勢最辯好的黃河流崖域區(qū)棉花帳生長出現(xiàn)逆拆轉，特別是嘴山東省部分房棉區(qū)爛桃情玩況非常嚴重兼，估計當?shù)乇┟藁óa量將逃受到一定負室面影響；但碧同期長江流濟域因沒有出慶現(xiàn)大的災害依，前期長勢教較差的棉花拒有一些向好緞的方向轉化語。如此來看蔑的話，我們叔調研的數(shù)據(jù)趁中黃河、長箭江流域棉區(qū)騰的數(shù)據(jù)還有哥待修正，在耀單產量上預盜期，黃河流逼域棉區(qū)數(shù)據(jù)燒或將下調一姥定比例，而且長江流域慰棉區(qū)單產量充有望與去年涂持平。越總的來看，除國內國際各攀大機構預計型今年我國棉梢花產量有望哨大幅增加。擔表哄4虧：黨各捉機構姓預測我國棉狂花產量年度絲對比數(shù)據(jù)表疼數(shù)據(jù)來源：近中國棉花信夫息網魄二、程2023殖年全國植棉逼成本增，收吼益偏低老1精、植棉漆成本增拘加幅度預計民達疏14%辜隨著拼2023爸年物價水平竊的提高，農速資費用、人柔工成本費以線及土地承包畢費等方面都慕有不同幅平度的增加，諒以致今年棉評花的種植成看本增加早已晶成為既定的湊事廣實。據(jù)匯總薪整理的調研德數(shù)據(jù)顯示，鐵今年全國植房棉平均成本粗為磨1632.壟3捆2瓜元所/所畝，增幅達添14.18律%斑。其中北疆岡植棉成本及交增幅最高，詞為減1971.烏78爆元道/透畝，增誼25.22幸%登；其次是南陪疆為掌1911.騰16慚元辨/巡畝增屈22.70兔%蠟；長江流域膛棉區(qū)植棉成忠本追1481.參6忙元港/擋畝，增批11.4%伏；植棉成本體最低的為黃愁河流域是庫1164.筒75蛇元摩/話畝，增幅僅迎為梳5.93%墳。視表媽5勢：各棉區(qū)棉拘花植棉成本壓年度對比數(shù)標據(jù)表猴數(shù)據(jù)來源：僅中國棉花信兼息網恨對比表視5系數(shù)據(jù)，我們削可以發(fā)現(xiàn)，偉預計術2023弱年新疆棉區(qū)符的植棉成本航要比內地兩燒大棉區(qū)的成墻本高出懶500-8奉00乒元慚/練畝，遠大于子2023轎年新疆地區(qū)恐與內地兩大侵棉區(qū)植棉成交本的差價。扭兩者睬如此大的差巧距主要體現(xiàn)駐在拾花費和團土地承包費燒上。因新疆債土地廣闊，拳棉花每戶的藏種植面積槍基本較內瓦地的農戶的抗大，因此新枝疆棉區(qū)拾花斗時都要雇人些。從表嶺6策中可以看出機，批2023叛年新疆雇人闖拾花平均成艷本為濫1.5錘元割/蠢公斤，按壽去年的單產包合計北疆一炸畝拾花成本種大約為泊389.7諸5寄元，南疆由央于產量較北顧疆高，一畝插拾花成本為離503.3灶5弟元；灶2023階年新疆棉花源單產預計將講大幅增加，既同時每公斤輝拾花費北疆釋地區(qū)普遍在驢2嶺元左右，南緩疆地區(qū)略高稻于北疆為勉2.1土元，折合每呈畝北疆拾花亂費用預計約身為焦630部元，南疆野地區(qū)拾花費袋用預計約為細790.5腐答元，增幅將扁近達壯60%舅。凳內地因為都膜是小塊地，忠大部分棉農掘都是自家人老拾花，即便勵請人工拾花井費用在煤20哨0-300膏遇元活/準畝，遠低于元新疆地區(qū)拾寸花費用。另事外，土地承犬包費，據(jù)調箏研，新疆棉泄區(qū)均值在摸570怠元咳/矮畝，而內地勝大部分是自術己的貍自留地不需澆要額外繳納慚承包費用。榮表裂6箭：南、北疆糠拾花費用對挨比慰數(shù)據(jù)來源：艱中國棉花信推息網誘2勝、相比去年差，棉花收益撒預計將偏低蝴今年的棉花膚行情較往年秤有其獨特的淹一點，那就致是收儲預案劃的托底保護愛價公19800甘在元黨/倡噸。目前國彩家收套儲已經啟動忠，然而截至此15珍日，每天均難無成交。究雀其原因：（仇1癥）目前棉花擠只是零星上溝市，扎花廠牧2023/劣12啟年度的皮棉攻量基本達不平到國儲規(guī)定正的批量（新犬疆產區(qū)每批宴數(shù)量為繞93君包或板186膚包；內地產沈區(qū)每批勺60蘿包或六120捆包）；（燙2損）交國儲的五棉花要在拴10楚日內到達國凝儲庫點，時恨間緊湊，目題前企業(yè)較難吸實現(xiàn)；（爸3胖）深究其最證根本的是無脫利潤空間，站農民嫌價低傲不賣，扎花碼廠高價不敢陪收。下面我臭們就按照收經儲預案中籽燭棉鏟收購參考價燦，再結合我倦們調研的數(shù)令據(jù)，對熱2023咸年棉農的收眠益做出預期徹分析。表表咽7留：各棉區(qū)會2023碼年植棉收益思預期數(shù)據(jù)表曠數(shù)據(jù)來源：望中國棉花信龍息網椒我們再結合品上一年度棉鼓農的收益，弟得出表猾7瞎的收益年度斤對比數(shù)據(jù)表派。通過票表伍7鋼，很容易發(fā)粱現(xiàn)對于新年逮度棉花的收刻益預期難樂副觀。從數(shù)據(jù)北上看，長江拼流域棉區(qū)的刃收益幅度下墨降最大，為總74.73稼%驗；其次是北造疆棉區(qū)和輝黃河流域棉膜區(qū)，分別為雷35.43釘%依和齡26.32筆%歉；而黃河棉蓮區(qū)降幅最低喬為重8.48%游。么表出8卸：各棉區(qū)植籃棉收益年度匯對比數(shù)據(jù)表缸數(shù)據(jù)來源：投中國棉花信妥息網雷三、機采棉后將成新疆未枯來的發(fā)展趨淋勢么此次我們的璃調研內容還虹有對機采棉鋒的推經廣情況進行障了解。目前豎我國采用機眉采棉的地區(qū)蒜主要在新疆韻兵團，地州再也在逐步推漂廣。據(jù)了解旅2023斤年新疆兵團君采棉機增至直1000板余臺，機采榨面積從去年葛的仔311財萬畝擴大到率350珍萬畝，而外誤來拾花工引賓進數(shù)量由爹3詞年前的音70頭萬人減至巡40讀萬人。懷（一）影響者機采棉推廣擠的主要原因演1擇、軋花廠配瓦套設備不足布通過我們調痛研走訪了解秒到，目前新說疆地州棉區(qū)陽（不含兵團漁）調研點雖藏然增加了機獎采棉行距播概種模式，占飼我們北疆千調研面積的稠10%-2鉤0%喜，但由于臨鋤近軋花廠配領套加工設備類不足，導致世植棉地區(qū)采塌摘方式仍然諷以手摘為主狐。軋花廠配勻備機采棉軋險花設備一臺斬800喜萬元左右，族如果在原有芬的設備上改筐裝只需襲100-2講00舅萬元，也就敲是說設備推用廣還是相對茄容易，但是底目前許多軋船花廠面臨著販附近地區(qū)機妻采棉少，以遮及自身的資農金問題，暫悟時不愿意上前機采棉軋花駝設備。夏2跨、機采棉較喪手摘棉品級捆低悉由于新疆地搬廣人稀，隨抖著人工采摘覺費的逐年上響漲，機械采裝摘羊棉方式已經幸融入新疆棉香花采摘業(yè)。蜘據(jù)了解機采撫棉與傳統(tǒng)的屬手摘棉品質途相比長度較榜短、成熟度疼一致性差、御整齊度較差樓、短絨率高述、細小疵點耍數(shù)灰量多、帶纖爸維籽屑多、肢原棉色澤一辯致性差。目住前的機采棉孩水平能夠達乎到最高等級戀僅為驢329償級。虹表衡9填：機采棉與集人工采棉質邀量比較旬數(shù)據(jù)來源：性中國棉花信鍋息網山3犬、倦熄機采棉棉花難產量低肢與手工采摘鳴棉相比，機秤采棉對棉花揀種植的要求淺更宴高，必須按掃照機采標準片播種，其棉及花株數(shù)要比乘人工采摘方鍋式種植的要權少；另外，飾機采棉一般犯只等到棉花橡成熟到機80-90脫%挖就得進行采撇摘，這搏樣會浪費不臉少棉花，早茄熟的棉朵會沾落入地里。疤因此相對應徑的機采棉產嘩量低。東從我公司棉妨花調研小組賭成員在北疆謙了解的情況賤來看，一般糧機采棉每畝配地會浪費縫30蕉公斤左右，淹而且人工二卻次拾花成本亡比較高。剃（二）人工篩成本不斷增工加，未來機重采棉推廣是弄方向額隨著人工成米本的增加，肝后期機采棉瓦或將成為益棉花采摘的側主力軍。通朝過我們調研伸了解到，新友年度籽棉手廢工采摘費不獸會低于趨1.8邁元蹦/川公斤。而目壁前機采棉的愁采摘費折合征僅為蜜1黨元上/枝公催斤（見表嚴8暗），若按照隔新疆畝產老305.5神黑公斤籽棉計濟算，機采棉皇要比手工采拌摘節(jié)省誦244.4秤戶元惱/街畝。但手工貸采摘的棉花全加工后銷售頌價梨格比機采棉播高出今357縫元勸/北畝。經估算歐，當機采棉慎費用不變，獲拾花費上漲舞到擊2.96購元悶/怪公斤時，機徑械采摘替代五手摘棉將具盒備推廣競爭仗力。炮表概10蝶：南、北、礙東疆機采棉超費用統(tǒng)計表葵數(shù)據(jù)來源：中中國棉花信吉息網址綜上所述，曾我們預計今攝年全國棉花盈種植面積為嘴8219私萬畝，增幅島達雀13%采，其中新疆匙植棉面積為歐2462.攏63愚萬畝，增幅咐為層10.68瓦%含，高于其他挽機構公布的元數(shù)據(jù)。新年緒度全國植棉偵平均成本為