油底殼專題匯報(bào)

油底殼專題匯報(bào)

鑄造行業(yè)國(guó)際化步伐加快一批鑄造企業(yè)的工藝裝備和產(chǎn)品質(zhì)量均已達(dá)到世界先進(jìn)水平，中國(guó)鑄件以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)正在贏得更多國(guó)際中高端鑄件市場(chǎng)份額；為適應(yīng)全球制造業(yè)布局調(diào)整以及貿(mào)易摩擦的影響，不少鑄造企業(yè)通過收購(gòu)國(guó)外工廠或走出國(guó)門自行建廠深度參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。另外，鑄造材料和裝備企業(yè)也加快了國(guó)際化步伐，部分高端產(chǎn)品已進(jìn)入工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。十三五期間，國(guó)內(nèi)鑄造裝備企業(yè)在壓鑄機(jī)、靜壓造型和樹脂砂設(shè)備等領(lǐng)域，收購(gòu)了國(guó)際知名品牌的海外工廠，并逐步建立了全球研發(fā)中心，中國(guó)品牌的鑄造裝備正在走向世界。十三五期間，在物流成本等市場(chǎng)要素驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)布局緊隨汽車及裝備制造企業(yè)的區(qū)域分布加快了調(diào)整步伐。在京津冀、長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的進(jìn)程中，鑄造產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了重要作用，吸引行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源聚集發(fā)展；尤其是隨著汽車輕量化的快速發(fā)展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區(qū)的壓鑄產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產(chǎn)業(yè)基地。產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高十三五中后期，下游行業(yè)對(duì)鑄件需求增速放緩，鑄造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，另外，國(guó)家強(qiáng)化了對(duì)工業(yè)領(lǐng)域的污染防治。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和環(huán)保要求日益嚴(yán)格的環(huán)境下，我國(guó)鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出兩級(jí)分化走勢(shì)。一批企業(yè)持續(xù)推進(jìn)技改提升、實(shí)施精細(xì)化管理和環(huán)保安全治理，整體水平已處于國(guó)際先進(jìn)地位，并逐步成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭骨干企業(yè)；部分企業(yè)因環(huán)保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國(guó)鑄造企業(yè)數(shù)量較十三五初期有了顯著減少，企業(yè)平均規(guī)模有了較大提高，年鑄件產(chǎn)量萬噸以上的企業(yè)超過千家；其中，年鑄件產(chǎn)量5萬噸以上的企業(yè)近200家，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。十三五期間，我國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）建設(shè)明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區(qū)形成了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，該地區(qū)鑄造產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)數(shù)量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產(chǎn)量卻實(shí)現(xiàn)了一定程度的正增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)走上了更加規(guī)范和高質(zhì)量的發(fā)展道路。壓鑄行業(yè)發(fā)展概況（一）壓鑄行業(yè)簡(jiǎn)介壓鑄，全稱壓力鑄造，是將液態(tài)或半固態(tài)金屬根據(jù)不同需求以特定的速度充填至壓鑄模具型腔內(nèi)，并在高壓下成型的鑄造工藝，是目前生產(chǎn)效率最高的鑄造工藝之一，也是有色合金鑄造最主要的生產(chǎn)工藝之一。與其他液態(tài)成型方式相比，壓鑄技術(shù)因具有鑄件尺寸精度高、生產(chǎn)率高、少或無切削加工和能成形形狀復(fù)雜結(jié)構(gòu)等優(yōu)點(diǎn)而廣受青睞。目前壓鑄件廣泛應(yīng)用于汽車、通信、摩托車、家電、五金制品、電動(dòng)工具、IT和照明燈等領(lǐng)域。根據(jù)原材料不同，壓鑄產(chǎn)品可主要分為鋁合金壓鑄件、鎂合金壓鑄件、鋅合金壓鑄件和銅合金壓鑄件等類別。相較于其它金屬材料（如鋅、銅等），鋁合金具有密度小、塑性高、熱傳導(dǎo)性能好、抗蝕性強(qiáng)等多種優(yōu)異的鑄造性能，且可循環(huán)利用，在汽車零部件、通信設(shè)備和通用機(jī)械的生產(chǎn)中優(yōu)勢(shì)突出，需求旺盛，是目前壓鑄行業(yè)使用最為廣泛的原材料。（二）全球壓鑄行業(yè)發(fā)展概況壓鑄是高效率的金屬成形技術(shù)之一，至今約有170余年的歷史，壓鑄技術(shù)經(jīng)歷了不斷的改革、演進(jìn)與創(chuàng)新，顯現(xiàn)出突飛猛進(jìn)的勢(shì)頭。近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車、通信基礎(chǔ)設(shè)備、機(jī)電、家用電器、醫(yī)療設(shè)備等眾多領(lǐng)域?qū)軌鸿T件的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。從全球范圍而言，壓鑄行業(yè)是充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家的壓鑄企業(yè)經(jīng)營(yíng)歷史長(zhǎng)，專業(yè)化程度較高，單個(gè)企業(yè)的規(guī)模較大，市場(chǎng)集中度較高。國(guó)際上具有代表性的壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)主要有墨西哥的尼瑪克（Nemak）、日本的利優(yōu)比集團(tuán)（RyobiLtd）和阿雷斯提集團(tuán)（AhrestyCorporation）、瑞士的喬治費(fèi)歇爾（GeorgFischer）、德國(guó)的皮爾博格（Pierburg）等。壓鑄生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)水平、裝備和客戶資源上具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，一般以生產(chǎn)汽車、通信和航空等領(lǐng)域高質(zhì)量和高附加值的壓鑄件為主，在技術(shù)與生產(chǎn)規(guī)模上領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)大多數(shù)壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)。（三）我國(guó)壓鑄行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)的壓鑄生產(chǎn)始于20世紀(jì)40年代末。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，為汽車工業(yè)配套成為壓鑄行業(yè)的主要任務(wù)，多年來，汽車壓鑄件產(chǎn)量占?jí)鸿T件總產(chǎn)量的比例在65％以上。同時(shí)，壓鑄市場(chǎng)的空間不斷擴(kuò)展，尤其是通信、電子計(jì)算機(jī)的興起帶動(dòng)相應(yīng)需求不斷擴(kuò)大，各類產(chǎn)品的壓鑄件出口量也大幅增加，極大地激發(fā)了我國(guó)壓鑄行業(yè)的迅速擴(kuò)展，我國(guó)壓鑄行業(yè)在不同的地域形成了壓鑄產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國(guó)壓鑄企業(yè)數(shù)量約6，000家，主要分布區(qū)域?yàn)椋孩僦槿?，產(chǎn)量約占30%，產(chǎn)業(yè)集群地為廣東高要、東莞；①長(zhǎng)三角，產(chǎn)量約占40%，產(chǎn)業(yè)集群地為江蘇南通、江蘇蘇州、浙江北侖；①西三角（川陜渝），產(chǎn)量約占15%；①天津、吉林、湖北、遼寧、山東、內(nèi)蒙等地區(qū)，產(chǎn)量約占15%。經(jīng)過70余年的發(fā)展，我國(guó)壓鑄業(yè)在企業(yè)素質(zhì)、管理水平、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等諸多方面均有長(zhǎng)足的進(jìn)步，已成為世界上壓鑄件的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)之一。當(dāng)前及今后一段時(shí)期，我國(guó)汽車、通信等行業(yè)仍將保持快速發(fā)展，尤其是5G通信技術(shù)、新能源汽車等的迅猛發(fā)展，加之其他工業(yè)領(lǐng)域的壓鑄件用量快速增長(zhǎng)，為我國(guó)的壓鑄行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)空間。加強(qiáng)鑄造工藝數(shù)值模擬仿真技術(shù)研究與應(yīng)用我國(guó)已經(jīng)建立了覆蓋主要鑄造方法、主要鑄件材質(zhì)，相對(duì)完善的鑄造過程模擬仿真研究體系，國(guó)產(chǎn)鑄造數(shù)值模擬軟件也逐漸從充型凝固過程擴(kuò)展到生產(chǎn)全流程的模擬仿真，并在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)揮了越來越重要的作用。鑄造數(shù)值模擬既要加強(qiáng)全流程、多尺度、多相以及鑄造工藝/組織/缺陷/性能的模擬仿真與耦合模擬的基礎(chǔ)研究，又要加強(qiáng)鑄造工藝數(shù)值模擬與鑄造CAD/CAE/ERP等集成一體數(shù)字化平臺(tái)的開發(fā)，還要在重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)注鑄造工藝數(shù)值模擬個(gè)性化需求，如定向凝固、蠟?zāi)３涮睢㈣T錠偏析、砂芯射砂、擠壓鑄造、消失模鑄造、電渣熔鑄、雙金屬?gòu)?fù)合鑄造等數(shù)值模擬技術(shù)；同時(shí)要開展鑄造工藝數(shù)值模擬的應(yīng)用化研究，如鑄造熱物性參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。產(chǎn)業(yè)布局加速調(diào)整十三五期間，在物流成本等市場(chǎng)要素驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)布局緊隨汽車及裝備制造企業(yè)的區(qū)域分布加快了調(diào)整步伐。在京津冀、長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的進(jìn)程中，鑄造產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了重要作用，吸引行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源聚集發(fā)展；尤其是隨著汽車輕量化的快速發(fā)展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區(qū)的壓鑄產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產(chǎn)業(yè)基地。關(guān)鍵鑄件制造能力穩(wěn)步提升適應(yīng)主機(jī)行業(yè)和重大裝備對(duì)高端鑄件的需求，我國(guó)鑄造工藝技術(shù)水平穩(wěn)步提高，高壓鋳造、半固態(tài)鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術(shù)取得了較大突破。企業(yè)強(qiáng)化關(guān)鍵鑄件的研發(fā)生產(chǎn)，百萬千瓦級(jí)以上三代核電設(shè)備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600℃等級(jí)超超臨界汽輪機(jī)機(jī)組超高壓外缸、高壓內(nèi)缸、高壓主氣門及高中壓調(diào)節(jié)閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機(jī)鑄件，百萬伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風(fēng)電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機(jī)械液壓鑄件，超大型機(jī)床球墨鑄鐵件，高強(qiáng)度高韌性鋁合金汽車結(jié)構(gòu)件，5G通信基站大型薄壁鋁合金散熱殼體鑄件等眾多領(lǐng)域都有了較大突破；多數(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵鑄件已實(shí)現(xiàn)自主化制造，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也明顯加強(qiáng)。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化隨著主機(jī)及裝備制造業(yè)需求的變化，我國(guó)鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。球墨鑄鐵件的應(yīng)用范圍逐年擴(kuò)大，其中新型城鎮(zhèn)化供排水系統(tǒng)建設(shè)和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備等快速發(fā)展帶動(dòng)了球墨鑄鐵件的需求快速增長(zhǎng)，2020年球（蠕）墨鑄鐵件產(chǎn)量為1530萬噸，較2015年增長(zhǎng)270萬噸，占所有鑄件比例增長(zhǎng)至29．5%；受汽車輕量化和新能源汽車、通訊3C等產(chǎn)品的快速發(fā)展，2020年鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量達(dá)680萬噸，占所有鑄件比例達(dá)到13．1%。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系及影響行業(yè)壓鑄生產(chǎn)過程中所需的原材料主要是由鋁錠A00或再生鋁添加銅、鎂、硅等金屬或非金屬元素后加工形成的鋁合金錠；壓鑄產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及通信、汽車、家電、航空航天、醫(yī)療器械等眾多行業(yè)。（一）上游行業(yè)對(duì)壓鑄行業(yè)的影響鋁錠的供應(yīng)及價(jià)格變動(dòng)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生直接影響。在供給方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)原鋁與再生鋁產(chǎn)量達(dá)到4，300萬噸，行業(yè)壓鑄生產(chǎn)所需的主要原材料供給充足，現(xiàn)階段及未來可預(yù)見的期間受原材料短缺影響的可能性較小。而對(duì)回收的舊鋁量及再生鋁產(chǎn)量無權(quán)威數(shù)據(jù)可資利用與參考，不同部門與不同研究者的數(shù)據(jù)可能存在較大差異，以上再生鋁產(chǎn)量數(shù)據(jù)系根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)及公開資料整理的數(shù)據(jù)，暫無2020年度再生鋁相關(guān)數(shù)據(jù)。價(jià)格方面，鋁錠作為有色金屬大宗商品，市場(chǎng)化程度較高，價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)供求等各因素的影響。2020年以來國(guó)內(nèi)上游鋁原料價(jià)格整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。（二）下游行業(yè)對(duì)壓鑄行業(yè)的影響行業(yè)壓鑄產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域。在通信領(lǐng)域，移動(dòng)通信技術(shù)的更新?lián)Q代及流量的不斷提升，為通信基站壓鑄件行業(yè)帶來良好發(fā)展機(jī)遇；在汽車領(lǐng)域，受益于新能源汽車的快速發(fā)展及汽車零部件輕量化的發(fā)展趨勢(shì)，汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件將保持快速增長(zhǎng)。安全環(huán)保治理水平將持續(xù)大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產(chǎn)工藝流程長(zhǎng)、工藝裝備和物流設(shè)施復(fù)雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產(chǎn)影響因素多等特點(diǎn)；《全國(guó)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》的實(shí)施，使全行業(yè)牢固樹立起了安全生產(chǎn)的發(fā)展理念，企業(yè)將主動(dòng)作為，推動(dòng)新工藝和新技術(shù)廣泛應(yīng)用，在安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)支撐下，安全生產(chǎn)的整體水平會(huì)有更大的提升。盡管鑄造企業(yè)環(huán)保治理水平普遍有了明顯提升，但距離適應(yīng)國(guó)家新的環(huán)保要求還有不小差距。目前鑄造企業(yè)被納入一證式排污許可監(jiān)管范圍，適用鑄造企業(yè)的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)更嚴(yán)、覆蓋范圍更寬，無組織排放全面納入標(biāo)準(zhǔn)的控制要求，國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)區(qū)域制定了更為嚴(yán)格的管控要求，環(huán)保排放水平監(jiān)測(cè)要求更高，各級(jí)環(huán)保部門對(duì)企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管更全面、更系統(tǒng)。十四五期間，鑄造行業(yè)將深入開展工業(yè)污染治理，企業(yè)的環(huán)境管理水平將會(huì)進(jìn)一步提高，鑄造企業(yè)也將在環(huán)保壓力下加速分化，行業(yè)內(nèi)將涌現(xiàn)更多的綠色鑄造企業(yè)，同時(shí)也將有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)無法適應(yīng)新的環(huán)保要求加速淘汰；鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）環(huán)保綜合整治加速推進(jìn)，集群（園區(qū)）建設(shè)將更加規(guī)范和有序。行業(yè)發(fā)展的總體趨勢(shì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇鑄件市場(chǎng)取決于主機(jī)行業(yè)需求以及參與國(guó)際市場(chǎng)的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國(guó)內(nèi)乘用車、商用車、新能源業(yè)的需求來看，未來對(duì)鑄件的需求相對(duì)平穩(wěn)。國(guó)際出口市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當(dāng)前全球制造業(yè)增長(zhǎng)疲軟，歐美再工業(yè)化實(shí)施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國(guó)家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。近年來，就有不少國(guó)內(nèi)以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國(guó)、越南等一帶一路國(guó)家和地區(qū)新建鑄造工廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近十年，我國(guó)僅砂型鑄造生產(chǎn)線新增超過六千條；同時(shí)，受汽車輕量化對(duì)鋁鎂輕合金鑄件需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，壓鑄機(jī)數(shù)量快速增長(zhǎng)，近十年我國(guó)進(jìn)口壓鑄機(jī)數(shù)量達(dá)到1685臺(tái)。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業(yè)生產(chǎn)效率，企業(yè)鑄造生產(chǎn)能力也在不斷提高。面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)空間有限、國(guó)際市場(chǎng)需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整十四五期間，適應(yīng)主機(jī)市場(chǎng)的需求，我國(guó)鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步變化。在鑄鐵件產(chǎn)品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質(zhì)鑄件占比將進(jìn)一步增長(zhǎng)；在輕量化發(fā)展趨勢(shì)以及新能源汽車快速發(fā)展和5G通訊新基站加快建設(shè)的背景下，部分傳統(tǒng)黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大，在鑄件市場(chǎng)中的占比將持續(xù)增長(zhǎng)。、智能制造將加速助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)在國(guó)家發(fā)展數(shù)