汽車沖壓零部件產(chǎn)業(yè)工作報告

汽車沖壓零部件產(chǎn)業(yè)工作報告

加強跨部門協(xié)同，推動汽車領(lǐng)域國家重點實驗室、工程技術(shù)中心、工程實驗室等現(xiàn)有創(chuàng)新資源的統(tǒng)籌規(guī)劃布局。建立研發(fā)信息、成果、資源共享平臺和推進組織，加強不同類型、不同性質(zhì)的研究機構(gòu)之間的研發(fā)協(xié)同。完善對國家認定的各類研究機構(gòu)的評估機制，委托第三方機構(gòu)對其定期進行考核和評估，重點評估其對行業(yè)創(chuàng)新的引領(lǐng)、輻射和支撐效果。實施背景（一）全球汽車制造業(yè)迎來深刻變革，汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)進入新階段當前，全球汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系正在加快變革，以更有效的方式和機制促進汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。德國在積極推動技術(shù)創(chuàng)新從線性創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新到集群創(chuàng)新，其以德國弗勞恩霍夫協(xié)會為代表的應(yīng)用技術(shù)研究機構(gòu)成為各國競相對標的標桿。美國近年來提出了振興制造業(yè)計劃，并構(gòu)建了美國國家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。日本在《汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略2014》中提到，要以代表世界最高水平產(chǎn)學(xué)研合作的德國弗勞恩霍夫協(xié)會為基準，建立汽車產(chǎn)學(xué)研合作新機制。（二）創(chuàng)新體系構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)競爭力，完善創(chuàng)新體系打造創(chuàng)新平臺成為國際通行做法非營利性科研機構(gòu)、大學(xué)、企業(yè)共同構(gòu)筑了美日德汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的三大支柱，而以創(chuàng)新中心為代表的創(chuàng)新平臺在創(chuàng)新體系中起著承上啟下、樞紐平臺、貫通基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)的重要作用。歐美日汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建立了以美國汽車研發(fā)理事會、歐盟汽車研發(fā)理事會等為代表的汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略咨詢平臺，以德國弗勞恩霍夫、美國制造創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)為代表的應(yīng)用技術(shù)研發(fā)機構(gòu)或創(chuàng)新平臺，在戰(zhàn)略咨詢和彌補基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之間的鴻溝，在促進汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面起到至關(guān)重要的作用。（三）我國開啟汽車強國建設(shè)新征程，由大到強迫切需要加強創(chuàng)新體系建設(shè)我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模已連續(xù)9年穩(wěn)居世界第一，未來產(chǎn)銷量的世界份額從目前的30%水平上還將進一步提升，但我國總體上汽車產(chǎn)業(yè)仍處于大而不強的發(fā)展階段。制造強國戰(zhàn)略、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策文件的發(fā)布，標志著我國開啟汽車強國建設(shè)新征程。其中，掌握核心技術(shù)和加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)成為建設(shè)汽車強國的是重中之重，也是我國汽車強國建設(shè)的迫切而艱巨的必須要完成的任務(wù)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了顯著成績（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長2017年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入37392億元，同比增長8．2%。2013—2017年，我國汽車零部件行業(yè)五年銷售收入年均復(fù)合增長率為8．4%，同期汽車行業(yè)年復(fù)合增長率為7．1%，零部件行業(yè)增速高于汽車行業(yè)總體增速。（二）研發(fā)能力不斷提升中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成，部分領(lǐng)域核心技術(shù)取得突破。掌握了汽油機缸內(nèi)直噴、柴油機高壓共軌等核心技術(shù)；具備DCT、大扭矩AMT、8檔AT及CVT等的自主研發(fā)和制造能力；動力電池、驅(qū)動電機等新能源汽車關(guān)鍵零部件也取得重要進展，部分產(chǎn)品的主要技術(shù)指標接近國際先進水平。（三）產(chǎn)業(yè)鏈條日益完善縱向看，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)上游已覆蓋鋼材、石化等基礎(chǔ)原材料，中游初步具備與整車企業(yè)協(xié)同開發(fā)、制造的能力，下游形成零部件裝配、物流、銷售及售后服務(wù)一體化的整體能力。橫向看，我國汽車零部件已全面覆蓋動力總成、電子電器、模具及通用件等產(chǎn)品。通過強化產(chǎn)業(yè)鏈資源整合和垂直分工合作，跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展效果開始顯現(xiàn)。（四）中國品牌企業(yè)快速成長我國商用車零部件配套體系以中國品牌零部件企業(yè)為主，乘用車零部件則呈現(xiàn)分化，中國品牌企業(yè)處于價值鏈中低端，中高端市場多由外資企業(yè)占據(jù)。但在全球化趨勢下，中國品牌零部件企業(yè)正在加快融入全球零部件采購體系，一大批零部件企業(yè)開始為全球主機廠配套，2017年進入《美國汽車新聞》全球汽車零部件企業(yè)100強的中國品牌零部件企業(yè)達到5家，入圍數(shù)量逐年增加。汽車零部件行業(yè)競爭格局我國汽車零部件行業(yè)市場容量巨大，零部件企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模普遍較小，總體呈現(xiàn)小而散的市場格局。根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心和中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的《強國之基—中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)超過10萬家。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入在2，000萬元以上）汽車零部件企業(yè)數(shù)量為1．47萬家。汽車沖壓件種類繁多，市場空間較大，但是市場相對分散，行業(yè)集中度較低。從市場格局來看，主要分為三類企業(yè)：第一類為國外汽車巨頭在國內(nèi)的合資企業(yè)，其生產(chǎn)技術(shù)較為先進，居于早期市場龍頭地位；第二類為以華達科技、聯(lián)明股份、常青股份等為代表的國內(nèi)大型民營沖壓件生產(chǎn)企業(yè)，其已形成一定規(guī)模，具有自主模具設(shè)計制造能力和成本競爭力；第三類為數(shù)量眾多的中小型沖壓件廠商，其研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)等較弱，模具開發(fā)能力不足，效益較低。汽車零部件行業(yè)利潤水平變動及原因汽車零部件行業(yè)利潤水平主要受下游整車市場價格和上游原材料價格波動的影響。一般新車型和改款車型初期，由于銷售價格較高且利潤空間較大，其配套零部件亦可達到較高的盈利水平。而新車型的逐步推出又會給原有車型帶來價格壓力，整車廠商為保證一定利潤水平往往要求配套產(chǎn)品每年價格下浮一定比例，零部件配套供應(yīng)體系內(nèi)各層級的供應(yīng)商盈利空間都會受到層層擠壓。從原材料價格變動來看，原材料價格呈先降后升的變動趨勢，尤其是2020年第二季度以來鋼材價格出現(xiàn)較大幅度的上漲，零部件產(chǎn)業(yè)的成本消化能力和經(jīng)營風(fēng)險控制能力受到一定挑戰(zhàn)。大型汽車零部件企業(yè)由于擁有更高的技術(shù)水平、更強的成本控制能力、更大的生產(chǎn)規(guī)模、更優(yōu)質(zhì)的客戶資源和更雄厚的資金實力，盈利能力相對較強。在細分領(lǐng)域具有一定競爭優(yōu)勢的零部件企業(yè)具有較強的議價能力，與客戶建立了長久的戰(zhàn)略合作關(guān)系，面對系統(tǒng)性風(fēng)險時承擔的損失相對較小，抵御需求波動的能力更強。此外，零部件供應(yīng)商可通過擴大客戶覆蓋范圍降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，如擴大出口或售后服務(wù)市場的比例、減少對單一客戶的依賴等。汽車零部件行業(yè)概況現(xiàn)代汽車通常由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設(shè)備四大部分構(gòu)成。發(fā)動機的作用是使燃料燃燒而發(fā)出動力，一般由曲柄連桿機構(gòu)、配氣機構(gòu)、供給系統(tǒng)、點火系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、啟動系統(tǒng)等部分組成；底盤的作用是支承、安裝發(fā)動機及其各部件、總成，由傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動系四部分組成；車身整體由車身殼體（白車身）、車門、車窗、車前鈑制件、車身內(nèi)外裝飾件和車身附件、座椅以及通風(fēng)、暖氣、冷氣、空氣調(diào)節(jié)裝置等組成，主要作用是保護乘員，為乘員提供舒適的乘坐條件，保護他們免受汽車行駛時的振動、噪聲，廢氣的侵襲以及外界惡劣氣候的影響，構(gòu)成良好的空氣力學(xué)環(huán)境，同時車身上的一些結(jié)構(gòu)措施和設(shè)備還有助于安全行車和減輕事故；電氣設(shè)備包括電源組、發(fā)動機啟動系統(tǒng)和點火系統(tǒng)、汽車照明和信號裝置、儀表、導(dǎo)航系統(tǒng)、電視、音響、電話等電子設(shè)備、微處理機、計算機及各種人工智能的操作裝置等。以上各大系統(tǒng)通過汽車零部件的有效組合實現(xiàn)汽車的基本功能。汽車零部件（partandcomponent）是指機動車輛及車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成?；靖拍畎偝伞⒎挚偝?、子總成、單元體、零件。汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，汽車整車制造企業(yè)需要眾多零部件生產(chǎn)企業(yè)提供配套產(chǎn)品。在成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車廠商負責(zé)車型開發(fā)設(shè)計、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)、設(shè)計和制造，其供應(yīng)鏈條為零件→組件→部件→系統(tǒng)→總成?；谄嚵悴考袠I(yè)復(fù)雜性、高質(zhì)量、專業(yè)化的生產(chǎn)特點，汽車零部件行業(yè)逐步形成金字塔式的多層級供應(yīng)商體系結(jié)構(gòu)，其中，一級供應(yīng)商直接為整車廠商供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間往往具有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，地位比較穩(wěn)定；二級供應(yīng)商通過一級供應(yīng)商向整車廠商供應(yīng)配套產(chǎn)品，依此類推，隨著所處金字塔層級的降低，產(chǎn)業(yè)進入壁壘和技術(shù)要求也相應(yīng)降低，市場競爭也就越激烈。此外，在汽車零部件生產(chǎn)制造過程中，汽車零部件供應(yīng)商通常會將部分工藝相對簡單、設(shè)備投入產(chǎn)出比較低、產(chǎn)能有限的工序交由外協(xié)加工廠進行加工或直接采購，從而達到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的目的。汽車零部件行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）汽車零部件行業(yè)周期性汽車零部件行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，行業(yè)周期性與下游汽車行業(yè)的周期性呈正相關(guān)關(guān)系。汽車行業(yè)容易受到國家宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策及居民消費水平等因素影響，汽車零部件行業(yè)發(fā)展也因此會出現(xiàn)周期性波動。當宏觀經(jīng)濟向好，汽車行業(yè)受消費帶動增長較快，則直接帶動汽車零部件制造業(yè)快速擴張；當宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)回落時，汽車消費放緩，對汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品需求也相應(yīng)地減少。因此汽車零部件行業(yè)具有比較明顯的周期性特征。（二）汽車零部件行業(yè)區(qū)域性汽車零部件行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。由于汽車零部件行業(yè)主要面向整車市場，為達到同步開發(fā)、供貨及時、節(jié)約成本、快速響應(yīng)、配套服務(wù)等目的，汽車沖壓零部件供應(yīng)商通常圍繞整車制造商所在區(qū)域選址布局，目前已形成與長三角、西南、珠三角、東北、中部和環(huán)渤海六大汽車產(chǎn)業(yè)群對應(yīng)的零部件產(chǎn)業(yè)集群。（三）汽車零部件行業(yè)季節(jié)性汽車零部件行業(yè)的季節(jié)性與下游汽車行業(yè)基本一致。整車制造企業(yè)除因春節(jié)放假和夏季高溫檢修會相應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計劃外，無明顯的季節(jié)性特征，作為整車制造企業(yè)的零部件配套廠商按照下游需求在全年均衡安排生產(chǎn)和銷售。因此汽車零部件行業(yè)季節(jié)性特征并不明顯。建立功能齊備、機制靈活的公共服務(wù)平臺建立完善新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試評價體系。進一步完善純電動汽車和插電式混合動力汽車部件系統(tǒng)整車測試評價體系。進一步完善燃料電池發(fā)動機、車載氫系統(tǒng)等核心系統(tǒng)的測評體系，重點構(gòu)建燃料電池汽車整車性能測評體系，推動燃料電池汽車專用檢測平臺建設(shè)。著力建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試評價體系，結(jié)合中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新與應(yīng)用的特有環(huán)境，開展行業(yè)合作研究項目，構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場景庫、檢測工具鏈、測試方法、評價標準四位一體的測評體系。共建共享汽車行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)共性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫體系。在鼓勵現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫加快發(fā)展的同時，面向汽車及零部件企業(yè)產(chǎn)品正向開發(fā)的需求，集中行業(yè)力量，搭建一個權(quán)威的、網(wǎng)絡(luò)化的汽車行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)共性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫平臺，推動成立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫開發(fā)與應(yīng)用聯(lián)盟。形成從基礎(chǔ)制造工藝材料數(shù)據(jù)至整車性能數(shù)據(jù)、從工程開發(fā)數(shù)據(jù)到測試檢驗數(shù)據(jù)的多層級多類別共性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫體系，為汽車行業(yè)產(chǎn)品正向開發(fā)提供全面的大數(shù)據(jù)支撐。打造汽車行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)協(xié)同運用服務(wù)平臺。發(fā)揮汽車行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)組織平臺優(yōu)勢，聯(lián)合行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)、高校及科研院所，圍繞新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點領(lǐng)域加強高價值專利的培育和應(yīng)用。開展汽車知識產(chǎn)權(quán)價值評估體系研究，推進高價值知識產(chǎn)權(quán)的篩選和運營。推動汽車行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運營，盤活知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)，打造集知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可、融資及產(chǎn)業(yè)化等服務(wù)于一體的汽車行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)協(xié)同運用服務(wù)平臺，為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新營造良好知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境。以《國家技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)方案》為契機，依托汽車行業(yè)組織和相關(guān)機構(gòu)，推動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源共享平臺建設(shè)，充分整合已有科研資源，探索市場化的共享機制和模式，加大為科技型中小企業(yè)提供基礎(chǔ)性、智力型支撐。運用互聯(lián)網(wǎng)手段，把握開放式、網(wǎng)絡(luò)化、非線性創(chuàng)新范式的新特征，為行業(yè)技術(shù)需求和潛在技術(shù)供應(yīng)企業(yè)及研究人員形成匹配，推動建立汽車行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系和汽車行業(yè)技術(shù)市場，推動汽車相關(guān)科技成果的擴散