輕量化夾芯材料制品產業(yè)工作匯報

輕量化夾芯材料制品產業(yè)工作匯報

大力推進電源側儲能發(fā)展，合理配置儲能規(guī)模，改善新能源場站出力特性，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。優(yōu)化布局電網側儲能，發(fā)揮儲能消納新能源、削峰填谷、增強電網穩(wěn)定性和應急供電等多重作用。積極支持用戶側儲能多元化發(fā)展，提高用戶供電可靠性，鼓勵電動汽車、不間斷電源等用戶側儲能參與系統(tǒng)調峰調頻。拓寬儲能應用場景，推動電化學儲能、梯級電站儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等技術多元化應用，探索儲能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。本世紀以來，全球能源結構加快調整，新能源技術水平和經濟性大幅提升，風能和太陽能利用實現(xiàn)躍升發(fā)展，規(guī)模增長了數(shù)十倍。全球應對氣候變化開啟新征程，《巴黎協(xié)定》得到國際社會廣泛支持和參與，近五年來可再生能源提供了全球新增發(fā)電量的約60%。中國、歐盟、美國、日本等130多個國家和地區(qū)提出了碳中和目標，世界主要經濟體積極推動經濟綠色復蘇，綠色產業(yè)已成為重要投資領域，清潔低碳能源發(fā)展迎來新機遇。加強能源治理制度建設（一）依法推進能源治理健全能源法律法規(guī)體系，建立以能源法為統(tǒng)領，以煤炭、電力、石油天然氣、可再生能源等領域單項法律法規(guī)為支撐，以相關配套規(guī)章為補充的能源法律法規(guī)體系。加強能源新型標準體系建設，制修訂支撐引領能源低碳轉型的重點領域標準和技術規(guī)范，提升能源標準國際化水平，組織開展能源資源計量及其碳排放核算服務示范。深化能源行業(yè)執(zhí)法體制改革，進一步整合執(zhí)法隊伍，創(chuàng)新執(zhí)法方式，規(guī)范自由裁量權，提高執(zhí)法效能和水平。（二）強化政策協(xié)同保障立足推動能源綠色低碳發(fā)展、安全保障、科技創(chuàng)新等重點任務實施，健全政策制定和實施機制，完善和落實財稅、金融等支持政策。落實相關稅收優(yōu)惠政策，加大對可再生能源和節(jié)能降碳、創(chuàng)新技術研發(fā)應用、低品位難動用油氣儲量、致密油氣田、頁巖油、尾礦勘探開發(fā)利用等支持力度。落實重大技術裝備進口免稅政策。構建綠色金融體系，加大對節(jié)能環(huán)保、新能源、二氧化碳捕集利用與封存等的金融支持力度，完善綠色金融激勵機制。加強能源生態(tài)環(huán)境保護政策引領，依法開展能源基地開發(fā)建設規(guī)劃、重點項目等環(huán)境影響評價，完善用地用海政策，嚴格落實區(qū)域三線一單（生態(tài)保護紅線、環(huán)境質量底線、資源利用上線和環(huán)境準入負面清單）生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求。建立可再生能源消納責任權重引導機制，實行消納責任考核，研究制定可再生能源消納增量激勵政策，推廣綠色電力證書交易，加強可再生能源電力消納保障。（三）加強能源監(jiān)管優(yōu)化能源市場監(jiān)管，加大行政執(zhí)法力度，維護市場主體合法權益，促進市場競爭公平、交易規(guī)范和信息公開，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。強化能源行業(yè)監(jiān)管，保障國家能源規(guī)劃、政策、標準和項目有效落地。健全電力安全監(jiān)管執(zhí)法體系，推進理順監(jiān)管體制，構建監(jiān)管長效機制，加強項目建設施工和運行安全監(jiān)管。健全能源行業(yè)自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管體制機制，加強公平開放、運行調度、服務價格、社會責任等方面的監(jiān)管。創(chuàng)新監(jiān)管方式，構建統(tǒng)一規(guī)范、信息共享、協(xié)同聯(lián)動的監(jiān)管體系，全面實施雙隨機、一公開監(jiān)管模式，推動構建以信用為基礎的新型監(jiān)管機制。激發(fā)能源市場主體活力（一）放寬能源市場準入落實外商投資法律法規(guī)和市場準入負面清單制度，修訂能源領域相關法規(guī)文件。支持各類市場主體依法平等進入負面清單以外的能源領域。推進油氣勘探開發(fā)領域市場化，實行勘查區(qū)塊競爭出讓制度和更加嚴格的區(qū)塊退出機制，加快油田服務市場建設。積極穩(wěn)妥深化能源領域國有企業(yè)混合所有制改革，進一步吸引社會投資進入能源領域。（二）優(yōu)化能源產業(yè)組織結構建設具有創(chuàng)造創(chuàng)新活力的能源企業(yè)。進一步深化電網企業(yè)主輔分離、廠網分離改革，推進抽水蓄能電站投資主體多元化。推進油氣領域裝備制造、工程建設、技術研發(fā)、信息服務等競爭性業(yè)務市場化改革。深化油氣管網建設運營機制改革，引導地方管網以市場化方式融入國家管網公司，支持各類社會資本投資油氣管網等基礎設施，制定完善管網運行調度規(guī)則，促進形成全國一張網。推進油氣管網設施向第三方市場主體公平開放，提高油氣集約輸送和公平服務能力，壓實各方保供責任。（三）支持新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展健全分布式電源發(fā)展新機制，推動電網公平接入。培育壯大綜合能源服務商、電儲能企業(yè)、負荷集成商等新興市場主體。破除能源新模式新業(yè)態(tài)在市場準入、投資運營、參與市場交易等方面存在的體制機制壁壘。創(chuàng)新電力源網荷儲一體化和多能互補項目規(guī)劃建設管理機制，推動項目規(guī)劃、建設實施、運行調節(jié)和管理一體化。培育發(fā)展二氧化碳捕集利用與封存新模式。復合材料行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）復合材料行業(yè)發(fā)展面臨的機遇下游客戶多為風電、軌道交通領域主機廠商，相關客戶對供貨的及時性、產品質量的穩(wěn)定性、產品使用壽命等均有很高的要求，因此在供應商資質、配套產品認證方面建立了嚴格的審查制度；另一方面，復合材料應用涉及材料物理、材料化學、材料力學、制造工藝學、材料性能檢測等多個專業(yè)領域的相關技術，對行業(yè)經驗和專業(yè)技術均有很高要求。復合材料行業(yè)是新材料行業(yè)的重要組成部分，行業(yè)下游應用領域全部為風電機組等高端裝備制造領域。因此，行業(yè)和下游應用領域均是我國《十三五國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》等宏觀政策重點支持的方向。近年來，國家出臺系列強有力的產業(yè)政策促進相關領域的發(fā)展，這為行業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。近年來，在技術進步、EPC設計優(yōu)化、供應鏈成熟等多重因素的共同催化下，風機成本、風電項目裝配成本整體持續(xù)下降，隨著陸上風電在2021年進入平價上網階段，進一步倒逼風電產業(yè)鏈整體加快降本進度。陸上風電假設選用當前主流4MW風電機組，國內陸上風電項目總體盈利目前已達到較高水平，共計17個省市的風電項目投資內部收益率可超過7%。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）的數(shù)據(jù)，中國陸上風電LCOE已下降至2021年的0．18元/kWh，與燃燒煤發(fā)電度電成本基本持平，已具備全面平價上網的基本條件，海上風電LCOE也由2010年的1．18元/kWh下降至2021年的0．50元/kWh。隨著補貼政策的逐步退出，將進一步倒逼風電產業(yè)鏈整體加快技術升級和降本進度。材料產業(yè)是國民經濟的基礎產業(yè)，材料應用創(chuàng)新是各行業(yè)科技創(chuàng)新、轉型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。復合材料作為鋼鐵等傳統(tǒng)材料的先進代用材料，是新材料的重要組成部分，有許多傳統(tǒng)材料無可比擬的優(yōu)越特性。但是目前復合材料被規(guī)?；瘧玫念I域較少，主要集中于在風電、化工、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等行業(yè)。復合材料行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新材料產業(yè)重要組成部分，并以七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)中的節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、新能源、新能源汽車等產業(yè)為重點服務對象，必將隨著國民經濟的轉型，獲得快速發(fā)展。（二）復合材料行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)風電整機產業(yè)鏈加速降本、風機加速大型化、就近配套等行業(yè)發(fā)展趨勢疊加生產定制化的行業(yè)特性，對上游配套廠商的制造能力、研發(fā)能力以及資金實力提出更高要求，帶動風電行業(yè)上游配套環(huán)節(jié)走向分化。配套迭代研發(fā)和制造能力、主動降本能力、就近配套能力、資本實力等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將獲得下游主機廠商的青睞。復合材料應用下游產品種類較多，不同行業(yè)管理標準和政策多樣，同一企業(yè)很難做到進入多個領域，大部分企業(yè)的產品品種和規(guī)模偏小，造成企業(yè)分散、無法形成規(guī)模效益，從而無法提升企業(yè)的綜合實力，缺乏國際競爭力。大力發(fā)展非化石能源（一）加快發(fā)展風電、太陽能發(fā)電全面推進風電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質量發(fā)展，優(yōu)先就地就近開發(fā)利用，加快負荷中心及周邊地區(qū)分散式風電和分布式光伏建設，推廣應用低風速風電技術。在風能和太陽能資源稟賦較好、建設條件優(yōu)越、具備持續(xù)整裝開發(fā)條件、符合區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護等要求的地區(qū)，有序推進風電和光伏發(fā)電集中式開發(fā)，加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地項目建設，積極推進黃河上游、新疆、冀北等多能互補清潔能源基地建設。積極推動工業(yè)園區(qū)、經濟開發(fā)區(qū)等屋頂光伏開發(fā)利用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應用。開展風電、光伏發(fā)電制氫示范。鼓勵建設海上風電基地，推進海上風電向深水遠岸區(qū)域布局。積極發(fā)展太陽能熱發(fā)電。（二）因地制宜開發(fā)水電堅持生態(tài)優(yōu)先、統(tǒng)籌考慮、適度開發(fā)、確保底線，積極推進水電基地建設，推動金沙江上游、雅礱江中游、黃河上游等河段水電項目開工建設。實施雅魯藏布江下游水電開發(fā)等重大工程。實施小水電清理整改，推進綠色改造和現(xiàn)代化提升。推動西南地區(qū)水電與風電、太陽能發(fā)電協(xié)同互補。到2025年，常規(guī)水電裝機容量達到3．8億千瓦左右。（三）積極安全有序發(fā)展核電在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目建設，保持平穩(wěn)建設節(jié)奏，合理布局新增沿海核電項目。開展核能綜合利用示范，積極推動高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動堆等先進堆型示范工程，推動核能在清潔供暖、工業(yè)供熱、海水淡化等領域的綜合利用。切實做好核電廠址資源保護。到2025年，核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。（四）因地制宜發(fā)展其他可再生能源推進生物質能多元化利用，穩(wěn)步發(fā)展城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電，有序發(fā)展農林生物質發(fā)電和沼氣發(fā)電，因地制宜發(fā)展生物質能清潔供暖，在糧食主產區(qū)和畜禽養(yǎng)殖集中區(qū)統(tǒng)籌規(guī)劃建設生物天然氣工程，促進先進生物液體燃料產業(yè)化發(fā)展。積極推進地熱能供熱制冷，在具備高溫地熱資源條件的地區(qū)有序開展地熱能發(fā)電示范。因地制宜開發(fā)利用海洋能，推動海洋能發(fā)電在近海島嶼供電、深遠海開發(fā)、海上能源補給等領域應用。復合材料行業(yè)概況二十一世紀被稱為新材料世紀，新材料已成為全球經濟迅速增長的源動力和提升核心競爭力的戰(zhàn)略焦點。在新材料發(fā)展與應用中，復合材料占有相當重要的地位。復合材料是指由兩種或兩種以上異質、異型和異性材料復合而成的具有特殊功能和結構的新型材料。這些異質、異型和異性材料中，一部分作為基體材料，粘接增強材料成為整體并傳遞載荷到增強材料；另一部分則作為增強材料，分散于基體材料中，提高復合材料的整體強度。復合材料的基體材料有合成樹脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等，其中樹脂基體應用最廣；增強材料有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳化硅纖維、石棉纖維等，其中玻璃纖維應用最廣。風力發(fā)電行業(yè)分析由于高分子復合材料制品具有多種優(yōu)越特性，因此，以高分子復合材料生產的各類基礎部件被廣泛應用于高端裝備制造等新興產業(yè)。下游應用行業(yè)的景氣度與高分子復合材料制品的市場需求容量和行業(yè)景氣程度息息相關。（一）全球風電行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)GWEC發(fā)布的《GlobalWindReport2022》，截至2021年末，全球風電累計裝機容量達837GW，2021年全球風電新增裝機容量為93．6GW。2001年至2021年，全球風電新增裝機容量年復合增長率高達13．86%，累計裝機容量年均復合增長率高達19．26%。根據(jù)GWEC發(fā)布的《GlobalWindReport2022》，2021年，中國新增風電裝機容量占全球51%；累計裝機容量占全球40%。根據(jù)GWEC預測，2022年到2026年，全球風電行業(yè)仍將保持高速增長，年均增速預計為6．6%；但GWEC指出，雖然目前風電行業(yè)處于快速發(fā)展階段，目前的風電裝機容量增速仍難以滿足國際能源署提出的在2050年實現(xiàn)全球凈零排放的目標；據(jù)GWEC測算，未來10年全球風電裝機需要以目前三倍的速度增加，才能實現(xiàn)2050年凈零排放目標，避免氣候變化造成的嚴重不利影響。（二）中國風電行業(yè)發(fā)展概況我國具有豐富的風能資源，陸上和海上風電均具有巨大的開發(fā)潛力。近年來，在政府部門產業(yè)政策和技術進步的推動下，我國風電產業(yè)整體保持良好的發(fā)展態(tài)勢，風電裝機容量由2010年的31．07GW增加到2021年的328．48GW，復合增長率高達23．91%。2020年我國風電新增裝機容量大幅上升，同比增長178．44%，主要原因系2019年5月國家發(fā)改委發(fā)布《關于完善風電上網電價政策的通知》，明確了風電補貼退出的最后期限。該通知指出，2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網的，國家不再補貼。雖然2021年我國風電新增裝機容量受到2020年搶裝潮的影響有所回落，但是2021年新增并網裝機容量依然高達47．57GW，相比2019年25．74GW增長84．81%。說明即使在陸上風電補貼完全取消的情況下，風電產業(yè)鏈由于技術進步、成本管控等因素導致的綜合競爭力的提升，保持了較強的發(fā)展韌性，在此影響下，2021年的裝機量相比搶裝潮的前一年2019年依然有較高的增速。目前我國風電建設仍以陸上風電為主，但是我國擁有豐富的海洋資源，有發(fā)展海上風電的天然優(yōu)勢，海上風電發(fā)展迅速且潛力巨大。受補貼退坡導致的海上風電搶裝潮影響，2021年我國海上風電新增并網裝機量16．9GW，同比增長452．29%，至年底全國累計海風裝機容量約為26GW，同比增長178%。（三）回顧國內風電行業(yè)發(fā)展歷程，驅動復合材料行業(yè)周期循環(huán)的因素已基本經消退回顧我國風電產業(yè)過去十幾年發(fā)展歷程，棄風率變動與電價補貼退坡兩方面因素共同導致風電行業(yè)以往呈典型的周期性波動：其一，棄風率抬頭時，直接降低項目利用小時數(shù)，拉高運營商度電成本，壓低風電項目經濟性，項目投資熱情隨之降低，反之亦然；其二，在我國此前的風電電價政策中，風電項目的上網電價與項目的核準時間、并網時間直接相關，而過往上網電價為逐年退坡態(tài)勢，運營商為實現(xiàn)經濟效益最大化，會在各退坡政策節(jié)點到來前加快項目投資進度，此時風電下游需求景氣度提升，而在上網電價下調后的初期，投資者開發(fā)風電項目的熱情會受到一定的抑制，行業(yè)景氣度下滑。不穩(wěn)定等問題，棄風限電問題開始浮現(xiàn)，2012年全國棄風率達到頂點，風電裝機增量增長停滯；此后棄風限電問題緩解，至2014年棄風率下探至8%的低點，下游需求景氣周期又被開啟，新增裝機容量在2015年達到階段性頂峰；又如：2016年棄風限電情況重新浮現(xiàn)，壓低業(yè)主投資意愿。此后，伴隨《關于有序放開發(fā)用電計劃的通知》、《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》等政策的出臺，風電消納問題得到保障，棄風率快速下降；三北地區(qū)的棄風率也快速下降，帶來區(qū)域裝機上限解禁；疊加2020年底新的一輪陸上風電電價補貼退坡的影響，多重因素共同帶動風電裝機需求進入新的一輪景氣周期，并于2020年達到頂峰。當前導致風電產業(yè)周期波動的棄風限電問題得到實質性解決，電價補貼退坡問題也已基本消除，因此，風電產業(yè)周期屬性已然弱化：《關于有序放開發(fā)用電計劃的通知》與《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》等政策的出臺，風電消納問題得到保障，棄風率快速下降。十三五期間，多個特高壓輸電基礎設施的建設和投入使用，使華北、東北和西北等本地難以消化的電能外送條件得到良好的改善，有力地解決了風電消納所面臨的空間錯配問題，全國風電棄風率從2015年的15%逐步下降至2021年的3．1%。隨著特高壓輸電工程的進一步建設，將逐步解除風電受制于距離的約束，為風電行業(yè)的長遠發(fā)展奠定良好的基礎。《關于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》和《關于完善風電上網電價政策的通知》的規(guī)定，自2021年開始，新核準的陸上風電項目全面平價上網；自2022年開始，新增海上風電國家不再補貼，由地方按照實際情況予以支持。若不考慮海上風電可能出臺的省補政策，風電已然進入全面平價上網階段，補貼政策的時間節(jié)點臨近與否或將不再是左右風電行業(yè)發(fā)展節(jié)奏的影響因素。展望十四五時期，廣東、江蘇、浙江、山東等多個沿海省份發(fā)布了海上風電相關的規(guī)劃，興業(yè)證券推算四省份2022-2025年合計年均貢獻約8GW左右的海上風電裝機增量。據(jù)平安證券測算，按照2030年海上風電貢獻沿海省份15%的電力需求估算，2030年國內海上風電裝機規(guī)模將超過200GW，而截至2021年底國內海上風電累計裝機僅約26．38GW，海上風電有望迎來快速發(fā)展的黃金時代。資源優(yōu)質地區(qū)有序實施老舊風電場升級改造，提升風能資源的利用效率，當年發(fā)布《風電場改造升級和退役管理辦法》（征求意見稿），以規(guī)范風電場改造升級和退役管理工作。近年來，風機大型化和輕量化進程加速，規(guī)模效應和零部件耗量下降為風機成本帶來下行空間，直接導致風機價格大幅下降。在建設成本大幅下降、平價時代項目收益率不降反升的背景下，老舊風場改造空間巨大。長期以來國內風電以集中電站的形式為主，近年來國家不斷加大對分散式風電的支持和引導力度，在政策的扶持與引導下，分散式風電建設有望加速推進，將迎來黃金發(fā)展期。2021年10月17日，118個城市與