反擊式破碎機行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

反擊式破碎機行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

在符合安全、生態(tài)環(huán)保要求的前提下，鼓勵和支持綜合利用廢石、礦渣和尾礦等砂石資源，實現(xiàn)變廢為寶。破碎篩分設備行業(yè)發(fā)展趨勢（一）破碎篩分設備行業(yè)設備技術研發(fā)向高端化、標準化、智能化方向發(fā)展未來，礦山機械設備的制造技術將與新一代信息技術等高端技術不斷融合，在礦山機械設計、研發(fā)、開采、存儲、運送過程中建立完善的數字化與智能化體系，進而提高機械設備的運轉效率；此外，行業(yè)將建立更為通用的設備制造標準，并著力解決設備的易維護性，促進礦產能源的開采效率穩(wěn)步提升，以便更好地服務于終端客戶。（二）破碎篩分設備行業(yè)將節(jié)能環(huán)保技術與設備融合，響應綠色礦山國家戰(zhàn)略現(xiàn)階段，客戶為了滿足國土資源部等六部委發(fā)布的《關于加快建設綠色礦山的實施意見》的政策要求，往往采購額外的除塵設備去處理現(xiàn)場破碎、篩分、皮帶轉運、物料下落中產生的粉塵，但并沒有從源頭上防治粉塵污染。隨著國家對于碳達峰、碳中和環(huán)保目標的高度重視，未來將加大對節(jié)能低碳、防塵和降噪等污染防治技術的研發(fā)投入，加強除塵裝置和降噪裝置與現(xiàn)有破碎篩分設備產品的融合，以降低設備能耗。（三）破碎篩分設備行業(yè)集中度提升，設備向大型化、智能化不斷升級隨著建設綠色礦山的逐步落實與實施，大中型礦山將成為下游行業(yè)主流，因此需要的設備也是大型化、智能化設備。與中小型設備相比，大型設備一般具有破碎比大、生產能力和智能化程度高、工藝流程簡單和管理方便等特點，因而能夠滿足下游客戶擴大生產規(guī)模、降低生產成本、減少能耗等方面的需求。因此，本行業(yè)設備也將朝著大型化、智能化不斷邁進。（四）破碎篩分設備行業(yè)從整機向成套轉變，提供成套設備整體解決方案對于破碎篩分設備廠商而言，成套設備銷售相對于整機設備銷售擁有更好的性價比，帶來的銷售規(guī)模也更高，但同時成套設備銷售對于廠家的方案設計能力也有著較高的要求。由于整機設備多為標準化生產，而成套設備則要根據客戶的現(xiàn)場地形、產量需求、巖石性質、成品規(guī)格等一系列因素做整體的定制化方案設計，使其能夠在環(huán)保、安全、能耗、成本、產量上取得最優(yōu)結果，因此對設備制造商提出的要求顯著提升?？梢灶A見的是，集設計、制造、服務于一體的整體解決方案將是未來破碎篩分設備行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。（五）破碎篩分設備行業(yè)從整機+配件銷售模式向裝備制造+服務模式升級近年來，行業(yè)內各頭部品牌的產品系列和產品性能逐漸同質化，產品之間的互補性、替代性不斷提高，未來產品差異性戰(zhàn)略帶來的競爭優(yōu)勢將難以長期維持。對破碎篩分設備制造企業(yè)而言，為客戶提供后市場相關的設備維修保養(yǎng)、配件更換、生產線代運營、技術改造升級等服務方式都有望成為轉型服務化的切入點。從設備制造商向解決方案提供者的升級意味著破碎篩分設備企業(yè)不再僅僅關注產品的生產，而是將經營觸角延伸至產品的整個生命周期，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更高的價值。破碎篩分設備行業(yè)技術水平特點目前，破碎篩分設備行業(yè)的技術水平特點主要體現(xiàn)為節(jié)能環(huán)保、成套化、大型化、智能化四個方面。就節(jié)能環(huán)保而言，在國家積極倡導綠色礦山的大勢所趨下，行業(yè)內主要廠商將順應國家政策，加大對破碎篩分設備的節(jié)能低碳、防塵和降噪等污染防治技術的研發(fā)投入，在現(xiàn)有破碎篩分設備的基礎上搭載適應環(huán)保要求的除塵裝置和降噪裝置，提升產品的綠色化程度，降低設備能耗；就成套化而言，成套設備在環(huán)保、安全、能耗、成本、產量等方面的表現(xiàn)較傳統(tǒng)的整機設備更優(yōu)異，在銷售方面相對于整機設備能夠銷售擁有更好的性價比，帶來的銷售規(guī)模也更高，同時對廠商的設計研發(fā)能力也有著更高的要求；就大型化與智能化而言，隨著我國礦山關小開大的趨勢逐步演進，大中型礦山將成為下游行業(yè)主流，對應需要的大型破碎篩分設備往往也要求具備較高的智能化程度，以實現(xiàn)因降低生產成本、減少能耗的要求。破碎篩分設備行業(yè)基本競爭格局從全球競爭格局來看，海外的破碎篩分設備行業(yè)發(fā)展已有百年歷史，呈現(xiàn)高度集中的特點，主要龍頭企業(yè)有芬蘭美卓、瑞典山特維克、美國特雷克斯等。外資企業(yè)長期處于全球市場領先水平，龍頭地位較為穩(wěn)固。相較之下，中國本土破碎篩分設備行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度較快，市場競爭格局呈現(xiàn)金字塔型的多層次競爭特點。概括來說，當前中國市場呈現(xiàn)出三級分化狀態(tài)，即以占據技術與資本優(yōu)勢的外資品牌為第一梯隊；以擁有技術優(yōu)勢的內資中高端品牌為第二梯隊；以占據大部分市場份額的內資低端品牌為第三梯隊。未來，在中小礦山整合、綠色礦山建設等國家政策不斷深化的背景下，低端內資品牌市場份額將逐步被中高端內資品牌擠壓，市場集中度將加速提升。受益于百年發(fā)展所沉淀的技術研發(fā)優(yōu)勢，芬蘭美卓、瑞典山特維克等外資品牌設備具備高性能、智能化、高品質等優(yōu)勢，深受中國建材、海螺水泥等大型央企和大型建材企業(yè)的青睞。但是外資品牌高價格、響應速度慢等明顯劣勢也導致其難以下沉二三線客戶群體，目前僅擁有中國破碎篩分設備市場5%的市場份額。而以南礦集團、上海世邦、浙礦股份等為首的內資中高端品牌憑借高性價比、高品質、響應快、創(chuàng)新能力強等諸多優(yōu)勢，牢牢占據中國破碎篩分設備市場約20%的市場份額。近年來，隨著內資中高端品牌持續(xù)增強研發(fā)投入力度，部分品牌的主流設備技術參數已與外資品牌持平，且具備突出的價格優(yōu)勢，中高端產品的已成趨勢。自改革開放以來，早期礦山和砂石行業(yè)準入條件寬松，各地小微型礦山如雨后春筍般出現(xiàn)，以數量的壓倒性優(yōu)勢迅速成為行業(yè)主流。由于小型礦山產量小，對節(jié)能環(huán)保、故障率等無嚴格標準，低端破碎篩分設備品牌憑借價格優(yōu)勢占領了中國破碎篩分設備市場的半壁江山，總份額高達約75%。無論是從政府管理，還是從礦山開采、加工、環(huán)保等方面考慮，小微型礦山管理難，礦產資源利用效率低，且環(huán)保措施相對不夠完善，因此國家正在不斷淘汰達不到環(huán)保和質量標準以及安全條件較差的企業(yè)，減少小礦山投放，增加大中型礦山比例，導致大量圍繞小微型礦山展開競爭、同質化嚴重的低端內資品牌的市場份額正在快速流失。破碎篩分設備后市場業(yè)務簡介（一）破碎篩分設備后市場業(yè)務的意義破碎篩分設備的使用者主要為砂石骨料企業(yè)和金屬礦山企業(yè)。近年來，其在使用破碎篩分設備時，面臨的行業(yè)痛點主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①生產線往往地處偏遠山區(qū)，設備一旦出現(xiàn)故障則維護工作非常不便，影響開機時間和生產效率；②破碎篩分生產線設備種類、數量龐大，工藝流程復雜，客戶對產線中設備的生產狀態(tài)難以全面掌握；③破碎篩分生產線由于產線分布廣、工藝離散等特點，數據不能及時匯集和反饋，使得決策者對于運行數據難以實時獲取，影響決策效率；為適應行業(yè)發(fā)展需求，助力傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級，部分破碎篩分制造企業(yè)先行者開始探索為客戶提供全面一體化的后市場服務，結合現(xiàn)代化智能運維技術，力求為下游客戶提供裝備制造+服務一體化的產品全生命周期服務解決方案。（二）破碎篩分設備后市場業(yè)務的主要應用場景破碎篩分設備后市場服務主要應用于對設備維修和保養(yǎng)、配件更換、運營管理、技術升級改造等有需求的砂石骨料企業(yè)和金屬礦山企業(yè)，屬于設備銷售的后端市場。從服務內容來看，破碎篩分設備后市場服務主要涵蓋四方面的服務內容：配件及耗材更換、整機保養(yǎng)與維修、生產運營管理和技術升級與流程再造。（三）破碎篩分設備后市場業(yè)務的市場現(xiàn)狀經過近年來的高速發(fā)展，破碎篩分設備行業(yè)面臨新進入者競爭、整機市場平均利潤有所下降等問題，行業(yè)內許多企業(yè)開始尋找新的利潤增長點。后市場服務處于產業(yè)上下游有利位置，存在穩(wěn)定的市場需求，受經濟周期、政策變化的影響相對較小，隨著客戶需求升級，其重要性日益凸顯。然而，目前國內市場的大多數企業(yè)仍然以整機銷售為主要盈利來源，關注整機的銷售規(guī)模，并沒有充分挖掘售后市場和運營管理方面的盈利能力。從行業(yè)競爭格局看，當前破碎篩分后市場的國內競爭并沒有完全啟動，除芬蘭美卓等國際巨頭已經在后市場領域取得了重大成績，其服務類收入占比已經超過設備類銷售占比外，行業(yè)內的大多數破碎篩分制造企業(yè)均停留在整機+配件銷售的傳統(tǒng)競爭階段，對于售后市場、運維服務的重視程度還有待提高；部分企業(yè)雖然在設備智能化、礦山智能化等領域進行了探索，但更多的是以單臺設備的技術升級和產品智能化為目標，并沒有與運營服務有機結合起來。近年來，以南礦集團為代表的國內行業(yè)先行者已經在探索后市場服務方面取得較好的進展和突破，開始實現(xiàn)一定收入。未來，國內將會出現(xiàn)更多像南礦集團一樣的企業(yè)改革創(chuàng)新自身業(yè)務模式，拓寬主營業(yè)務范疇，實現(xiàn)向裝備制造+服務的綜合技術服務企業(yè)轉型的愿景。進一步壓實地方責任（一）明確責任主體各地要落實屬地管理責任，建立工作協(xié)調機制，明確牽頭責任單位，加強部門協(xié)作，統(tǒng)籌做好促生產、保供應、穩(wěn)價格、強監(jiān)管等工作，保障工程建設和民生需要。（二）確保重點工程項目需要市場供應緊張、價格漲幅較大的地區(qū)，要針對性制定應急保供方案，切實采取有效措施，加強貨源和運輸調度的統(tǒng)籌協(xié)調，確保重點工程項目建設不受影響。（三）切實保障防汛等應急用砂石針對防汛搶險等應急用砂石，根據需要建立應急開采機制，制定應急方案，在嚴格執(zhí)行方案要求、實行專砂專用的前提下，由地方統(tǒng)籌啟動應急開采和保障供應。（四）營造良好環(huán)境推進相關領域放管服改革，簡化申請資料要件，優(yōu)化工作流程，提高辦事效率。堅持一視同仁，積極吸引社會資本進入，允許和支持民營企業(yè)平等進入砂石礦山開采、河道采砂、海砂開采等行業(yè)，保護民營砂石生產企業(yè)合法權益。破碎篩分設備行業(yè)進入壁壘（一）破碎篩分設備行業(yè)品牌壁壘破碎篩分設備作為砂石骨料和金屬礦山過程中的關鍵環(huán)節(jié)，其設備質量的好壞可直接決定下游產品的粒型、級配和品質以及礦山作業(yè)的安全環(huán)保系數。因此下游客戶對產品的性能、穩(wěn)定性、故障率及售后服務等要求較高，同時也形成了此行業(yè)客戶忠誠度高、重復購買意愿高的特點。破碎篩分設備品牌只有在經過長期反復的市場驗證后，才能積累一批合作穩(wěn)定的優(yōu)質客戶。為確保穩(wěn)定持續(xù)的占有和擴大市場份額，破碎篩分設備企業(yè)不僅需要具備可靠的質量管控水平和較強的批量交付能力，還需要不斷完善技術開發(fā)和售后服務體系。由于在下游客戶群體中打造良好的品牌形象和產品口碑需要相當長的時間，新進入者很難在短期內塑造良好的品牌形象和市場競爭力，存在進入壁壘。（二）破碎篩分設備行業(yè)技術創(chuàng)新壁壘破碎篩分設備屬于技術密集型產品，由于設備應用場景、物料特征、環(huán)保要求、施工環(huán)境等各項因素的差異，技術部門需要依據客戶的需求做相應的設計與調整，產品存在多學科綜合、工藝復雜、技術要求高等特點；而這種技術創(chuàng)新能力的形成需要依據長期的市場反饋和自身強大的技術研發(fā)能力去不斷突破和改良，技術創(chuàng)新能力弱的設備企業(yè)無法形成可持續(xù)的產品升級，在持續(xù)合作期間較難滿足客戶多變的需求，容易在長期的市場競爭中處于不利地位。因此，破碎篩分設備行業(yè)存在明顯的技術創(chuàng)新能力壁壘。（三）破碎篩分設備行業(yè)成套生產線方案定制能力壁壘對下游客戶而言，相較于通過多個廠家零散采購整機設備拼裝組成的生產線，破碎篩分設備廠商直接提供的成套設備生產線具備更專業(yè)化的工藝方案和設備配置方案。成套生產線要求對全套設備進行方案設計，使其能夠在環(huán)保、安全、能耗、成本、產量上取得最優(yōu)結果，為客戶帶來最大經濟效益。新進入企業(yè)往往由于缺少對下游行業(yè)的理解和經驗，而不具備成套生產線的定制化能力，無法與擁有多年定制化經驗的企業(yè)展開直接競爭。因此，破碎篩分設備行業(yè)存在明顯的成套生產線方案定制化能力壁壘。（四）破碎篩分設備行業(yè)人才壁壘破碎篩分設備行業(yè)的人才壁壘主要體現(xiàn)在對生產人員、技術研發(fā)人員、銷售人員和管理人員的專業(yè)能力及復合背景的較高要求。由于破碎篩分設備的生產具有精細化的特點，首先要求企業(yè)具備豐富機加工經驗的熟練技工勝任復雜的生產加工工序，企業(yè)需要花費較長的時間和費用來培養(yǎng)生產人員。其次，由于終端產品定制化要求高，產品品種多樣，上游制造商只有具備成熟的配套研發(fā)能力和快速的設計響應能力才能在行業(yè)內脫穎而出，因而技術人員的創(chuàng)新能力和專業(yè)素養(yǎng)成為企業(yè)的核心競爭力之一。同時，企業(yè)的銷售人員需要對破碎篩分設備的原理及生產特點具備深度的理解，精準分析和抓住客戶需求，幫助客戶選擇匹配的產品組合及規(guī)格型號，因此組建和培養(yǎng)復合型銷售人才隊伍也成為行業(yè)內企業(yè)人才管理的重中之重。最后，破碎篩分設備企業(yè)的生產、研發(fā)及銷售涉及到各種工種的配合和管理，需要企業(yè)儲備經驗豐富的管理人員進行運營管理。因此，破碎篩分設備行業(yè)存在明顯的人才壁壘。（五）破碎篩分設備行業(yè)資金和規(guī)模壁壘破碎篩分設備行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。行業(yè)需要在前期投入大量的資金購買數控加工中心、數控鏜銑床等單價較高的生產設備以及先進的研發(fā)設備，同時需要購買或租賃大面積場地用于日常生產和經營。如果新進入者無法維持前期巨大的資金投入，則很難生存并形成競爭力。此外，規(guī)模效應是重型機械行業(yè)的重要特征之一，也是該行業(yè)內企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵因素。在砂石骨料和礦石的生產環(huán)節(jié)中往往需要不同類型的破碎機和篩分機品種以滿足生產過程中不同的功能性需求；如果無法實現(xiàn)規(guī)模效益，就不能滿足客戶多樣化的需求，企業(yè)就缺少足夠的現(xiàn)金流來擴大生產規(guī)模，自此企業(yè)發(fā)展會陷入惡性循環(huán)。因此，資金投入和規(guī)模效應構成了進入該行業(yè)的重要壁壘。合理開采海砂資源全面實施海砂采礦權和海域使用權聯(lián)合招標拍賣掛牌出讓，優(yōu)化出讓環(huán)節(jié)和工作流程。建立完善海砂開采管理長效機制。影響破碎篩分設備行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素（一）影響破碎篩分設備行業(yè)發(fā)展的有利因素1、下游供給側改革，破碎篩分設備行業(yè)市場集中度持續(xù)加強自2013年起，國家出于對綠色經濟發(fā)展的重視，采取關小礦山，開大礦山的措施，逐步開啟了砂石礦山的供給側改革，迫使產能小、環(huán)保措施不規(guī)范的小微型礦企逐漸退出市場，吸引具備資金實力、環(huán)保標準高的央企、地方國企和部分有實力的民企開始進入砂石礦山行業(yè)。2019年，工信部、發(fā)改委、自然資源部、住建部等十大部門聯(lián)合發(fā)布《關于推進機制砂石行業(yè)高質量發(fā)展的若干意見》，要求到2025年，年產1000萬噸及以上的超大型機制砂石企業(yè)產能占比達到40%，依法淘汰排放、能耗、水耗、質量、安全等不達標的落后產能。在這期間，全國在冊砂石礦山數量從2013年的56，032個降至2021年的16，374個，中型、大型和超大型礦山企業(yè)的數量和比例顯著提高，小微型礦山比例逐年下降。一帶一路中的沿線國家擁有豐富的礦產資源，是世界礦物原材料的主要供給基地，以上地區(qū)盡管礦產資源豐富，但是普遍存在勘探開發(fā)開采能力相對較弱的問題，基礎設施建設主要依賴外資支持，關鍵設備主要依靠從其他國家進口。在礦業(yè)全球化的背景下，一帶一路沿線國家與我國建立了良好的礦產資源合作基礎，這些國家通過一帶一路建設，將本地區(qū)的資源、技術與資金優(yōu)勢等轉化為市場優(yōu)勢。因此，國產礦山機械制造企業(yè)在實施推進中可以真正走出去，充分享受開放和合作的紅利。2、破碎篩分設備行業(yè)下游砂石行業(yè)需求穩(wěn)定，有望保持平穩(wěn)增長在十四五規(guī)劃中，國家明確指出將統(tǒng)籌推進基礎設施建設。財政資金將繼續(xù)擴大有效投資，在促進區(qū)域協(xié)調重大工程、兩新一重建設、基建短板以及有利于保障和改善民生的相關項目中積極作為，實施一批交通、能源、水利等重大工程項目。同時國家供給側改革、綠色礦山、非法采砂入刑、環(huán)保法修訂等一系列措施都會刺激機制砂的需求，同時拉動破碎篩分設備行業(yè)的市場需求。3、金屬價格的持續(xù)上漲，帶來破碎篩分設備行業(yè)下游擴產意愿的持續(xù)提升近年來，金屬價格呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢，對于黑色金屬而言，近兩年以來，鐵礦石價格一路在震蕩中顯著走高，2019年至2022年6月30日，中國鐵礦石指數自254．10增長至440．88。對于有色金屬而言，有色金屬交易價格自2020年以來受到國際貿易摩擦與世界范圍內疫情影響，整體呈現(xiàn)上升趨勢，有色金屬價格指數2020年環(huán)比增長14．30%，2021年環(huán)比增長17．10%。在金屬價格的上升趨勢下，國內礦山企業(yè)的擴產意愿將被充分打開，下游金屬礦山客戶的持續(xù)投資意愿高漲，將為本行業(yè)帶來穩(wěn)定的業(yè)務來源，形成強有力的增長動因。（二）影響破碎篩分設備行業(yè)發(fā)展的不利因素1、破碎篩分設備行業(yè)集中度不高，市場參與者眾多，競爭程度提高本行業(yè)下游市場目前仍然是以中小型礦山為主，設備市場主要份額被三四線低端品牌占據，雖然涌現(xiàn)出一小部分堅持不斷自主創(chuàng)新的高端國產品牌，但是絕大部分的國產設備產品同質化嚴重，競爭主要體現(xiàn)在價格比拼，不利于行業(yè)健康發(fā)展。從市場屬性來看，目前我國破碎篩分設備行業(yè)已形成百億級市場規(guī)模，從業(yè)企業(yè)數量達800余家，總體上可劃分為中低端、中高端及外資高端三個層次。首先，對于中低端市場，其市場份額較大、競爭較為激烈；其次，對于中高端市場，企業(yè)發(fā)展重心主要聚焦于資本規(guī)模、產品服務及品牌建設，最終逐步擴大市場份額，獲得超越行業(yè)水平的盈利能力；最后，對于外資高端品牌，芬蘭美卓、瑞典山特維克、美國特雷克斯等國際知名企