懸架彈簧行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

懸架彈簧行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)取得進(jìn)展，技術(shù)基礎(chǔ)得到加強(qiáng)。由于多年來(lái)重制造輕基礎(chǔ)、重眾創(chuàng)輕協(xié)同、重眼前輕長(zhǎng)遠(yuǎn)、重個(gè)性輕普適，致使創(chuàng)新體系出現(xiàn)碎片化、獨(dú)占性和過(guò)度市場(chǎng)化，基礎(chǔ)共性技術(shù)被變成廉價(jià)商品，創(chuàng)新能力跟不上行業(yè)發(fā)展需要。近些年，這種狀況有所轉(zhuǎn)變，一些科研院所、大學(xué)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)等面向行業(yè)基礎(chǔ)研究投入有所提高，為企業(yè)服務(wù)力度加大；全行業(yè)建成國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心14個(gè)，省級(jí)、行業(yè)級(jí)技術(shù)中心24個(gè)，一批企業(yè)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)CNAS認(rèn)可；企業(yè)通過(guò)建立博士工作站、高等院校實(shí)習(xí)基地和設(shè)立企業(yè)內(nèi)部技術(shù)中心、研發(fā)中心等多種方式推動(dòng)企業(yè)的研發(fā)能力提升、制造工藝改善和新業(yè)態(tài)引入；一些跨行業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)、企業(yè)技術(shù)組織、上下游企業(yè)之間開(kāi)展專題研究投入加大，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同得到推進(jìn)。我國(guó)重大技術(shù)裝備得力于全球化環(huán)境取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，在許多領(lǐng)域步入國(guó)際先進(jìn)行列，但配套的零部件、元器件及其核心技術(shù)依賴進(jìn)口，重大技術(shù)裝備空芯化十分嚴(yán)重，不僅付出了經(jīng)濟(jì)上的代價(jià)，也存在被的產(chǎn)業(yè)安全隱患。造成這種現(xiàn)狀的原因很復(fù)雜，當(dāng)前人們普遍認(rèn)為是配套短板，希望相關(guān)產(chǎn)業(yè)能采取有效措施補(bǔ)短板，這對(duì)通用零部件產(chǎn)業(yè)是壓力、痛點(diǎn)和挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。進(jìn)入彈簧行業(yè)的主要壁壘（一）彈簧行業(yè)技術(shù)和人才壁壘彈簧是汽車的重要零部件之一，懸架彈簧、穩(wěn)定桿等汽車安全件的質(zhì)量對(duì)整車的安全性來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，汽車主機(jī)廠通常會(huì)對(duì)零部件安全性、可靠性等指標(biāo)嚴(yán)格要求。因此，汽車彈簧相比普通彈簧必須具備較高的制造精度、強(qiáng)度，產(chǎn)品工藝技術(shù)要求較高。隨著汽車主機(jī)廠采取精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、降低零部件自制率的發(fā)展方式，其對(duì)汽車彈簧等零部件生產(chǎn)企業(yè)的依賴性逐步加強(qiáng)，但也提出了更高的合作要求。制造工藝技術(shù)先進(jìn)、供應(yīng)穩(wěn)定及時(shí)、同步開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)是汽車主機(jī)廠選擇零部件供應(yīng)商的重要標(biāo)準(zhǔn)，新進(jìn)彈簧制造企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)有所突破。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)只有經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的研發(fā)人員、富有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員，才可具備專業(yè)的研發(fā)能力和同步開(kāi)發(fā)能力，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得較好的發(fā)展。這對(duì)新進(jìn)本行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了技術(shù)和人才壁壘。（二）彈簧行業(yè)規(guī)模及資金壁壘汽車彈簧的生產(chǎn)制造需要持續(xù)投入設(shè)備及資金，具有資金密集型的特點(diǎn)。下游汽車主機(jī)廠對(duì)一、二級(jí)供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模通常有較高的要求，彈簧制造企業(yè)需滿足整車制造每年上百萬(wàn)件的供貨要求；同時(shí)，汽車彈簧生產(chǎn)企業(yè)為保證自身的利潤(rùn)空間，也需要達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模，利用規(guī)模效益實(shí)現(xiàn)盈利。另一方面，汽車主機(jī)廠新車型的開(kāi)發(fā)將會(huì)對(duì)汽車彈簧供應(yīng)商的產(chǎn)品性能質(zhì)量不斷提出新的要求，需要企業(yè)增加資金投入，配備更為先進(jìn)、精密的生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備，建立符合汽車主機(jī)廠要求的先進(jìn)實(shí)驗(yàn)室等。因此，具備一定生產(chǎn)規(guī)模且資金雄厚的彈簧制造企業(yè)才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得以生存，并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了規(guī)模及資金壁壘。（三）彈簧行業(yè)客戶認(rèn)證壁壘懸架彈簧，穩(wěn)定桿等汽車安全件作為汽車重要的零部件之一，汽車主機(jī)廠對(duì)其供應(yīng)商的選擇通常具有穩(wěn)定、長(zhǎng)期的特點(diǎn)，雙方之間是相互依存、長(zhǎng)期合作的關(guān)系。而要成為汽車主機(jī)廠的配套供應(yīng)商往往需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格而長(zhǎng)期的認(rèn)證過(guò)程。行業(yè)內(nèi)新進(jìn)企業(yè)在進(jìn)入汽車主機(jī)廠供應(yīng)體系前，首先需要通過(guò)國(guó)際組織、國(guó)家或地區(qū)汽車協(xié)會(huì)組織的質(zhì)量管理體系評(píng)審，獲得相關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證后，成為候選零部件供應(yīng)商；其次，零部件企業(yè)還需要接受主機(jī)廠全方位嚴(yán)格的審核，通過(guò)采購(gòu)管理、生產(chǎn)工藝、物流管控、成本控制、質(zhì)量控制、技術(shù)研發(fā)等各方面進(jìn)一步評(píng)審后，才能成為其合格供應(yīng)商；最后，合格供應(yīng)商還需配合汽車主機(jī)廠進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，在經(jīng)歷開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、工藝調(diào)試、樣品試制、檢測(cè)檢驗(yàn)和整車試驗(yàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)后，才能進(jìn)入批量供貨階段，整個(gè)過(guò)程復(fù)雜且周期較長(zhǎng)。因此，客戶嚴(yán)格而長(zhǎng)期的認(rèn)證過(guò)程對(duì)本行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的壁壘。推進(jìn)品牌培育，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可持續(xù)發(fā)展是企業(yè)永恒的主題。在現(xiàn)今調(diào)整轉(zhuǎn)型謀發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，企業(yè)家最為關(guān)注的問(wèn)題莫過(guò)于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)軟實(shí)力是一種無(wú)形的力量，是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，是影響企業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期性、基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性要素，是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、基業(yè)常青的靈魂和關(guān)鍵。企業(yè)創(chuàng)新理念和管理水平顯著提高廣大企業(yè)主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)，堅(jiān)持開(kāi)展結(jié)構(gòu)性調(diào)整，尋找新動(dòng)能。堅(jiān)持專精特發(fā)展，重視提質(zhì)增效，從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向性能質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。企業(yè)進(jìn)行高水平的技術(shù)改造，采用新技術(shù)、新裝備、新工藝，顯著提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)和承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的意識(shí)、環(huán)保和安全生產(chǎn)意識(shí)明顯加強(qiáng)，努力建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型制造企業(yè)。通過(guò)不同程度地在技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營(yíng)銷創(chuàng)新等方面的實(shí)踐，推動(dòng)企業(yè)向更高水平更強(qiáng)實(shí)力發(fā)展。企業(yè)走向世界發(fā)展良好企業(yè)更加注重全球發(fā)展布局，規(guī)避貿(mào)易摩擦帶來(lái)的不利影響，繼續(xù)拓寬產(chǎn)品出口渠道，改變出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，取得良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，出口增長(zhǎng)速度高于內(nèi)銷，進(jìn)出口逆差減小。與此同時(shí)，有不少企業(yè)走出國(guó)門，在國(guó)外收購(gòu)企業(yè)或投資辦廠，創(chuàng)辦各種模式的經(jīng)營(yíng)公司，為客戶提供近距離面對(duì)面的服務(wù)。發(fā)展現(xiàn)狀機(jī)械基礎(chǔ)零部件是裝備的核心和基礎(chǔ)，對(duì)重大裝備和主機(jī)的水平、性能、可靠性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力起到至關(guān)重要的作用，沒(méi)有高端零部件，很難實(shí)現(xiàn)主機(jī)產(chǎn)業(yè)真正的高端。經(jīng)過(guò)多年的努力，我國(guó)已建成門類齊全、規(guī)模龐大、基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的機(jī)械通用零部件制造大國(guó)，全行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)有3000多家，其中主要骨干企業(yè)約500余家。在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展疲軟的形勢(shì)下，仍保持平穩(wěn)發(fā)展，整體實(shí)力明顯增強(qiáng)。2018年銷售額首次超過(guò)4000億元，十三五銷售額年平均增長(zhǎng)率仍超6．5%，出口增長(zhǎng)約10%。彈簧制造行業(yè)發(fā)展的基本情況（一）彈簧制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析彈簧是一種利用彈性來(lái)工作的機(jī)械零件，作為通用零部件，彈簧功能涵蓋了減震、儲(chǔ)能、控制、維持張力等諸多方面。彈簧的種類復(fù)雜多樣，其應(yīng)用領(lǐng)域涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。彈簧一般用彈簧鋼制成，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及鋼鐵行業(yè)；彈簧的下游應(yīng)用行業(yè)非常廣泛，從各類運(yùn)輸設(shè)備、大型機(jī)械到各類日常家電及生活用品，各種機(jī)器中均裝有彈簧。不同行業(yè)和產(chǎn)品對(duì)彈簧的尺寸、彈性、抗腐蝕性等諸多指標(biāo)均有不同要求。其中，航空航天、軌道交通、汽車整車、工程機(jī)械、機(jī)器人等應(yīng)用領(lǐng)域由于對(duì)彈簧產(chǎn)品的使用環(huán)境、性能指標(biāo)有較為苛刻的要求，通常只有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的彈簧企業(yè)才能成為其合格供應(yīng)商。彈簧作為工業(yè)系統(tǒng)中的一個(gè)重要零部件，具有使用廣泛、品類多、需求量大等特點(diǎn)。彈簧是工業(yè)制造環(huán)節(jié)中不可或缺的零部件，在產(chǎn)品中起著重要的作用。因此對(duì)于整個(gè)國(guó)家工業(yè)的發(fā)展而言，彈簧起到了重要的基礎(chǔ)性作用。（二）彈簧的主要種類彈簧的種類繁多，按承受載荷的不同可分為拉伸彈簧、壓縮彈簧、扭轉(zhuǎn)彈簧和彎曲彈簧等；按彈簧形狀不同可分為螺旋彈簧、碟形彈簧、渦卷彈簧、板彈簧、空氣彈簧、橡膠彈簧等等。彈簧行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球范圍來(lái)看，技術(shù)領(lǐng)先的彈簧制造企業(yè)主要集中在歐美、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家。這些國(guó)家通常擁有訓(xùn)練精良的技術(shù)研發(fā)人才和完善的管理經(jīng)營(yíng)體系，在理念、設(shè)計(jì)、工藝、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等方面相比我國(guó)具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，反映在彈簧產(chǎn)品上即為質(zhì)量可靠、穩(wěn)定性好、使用壽命長(zhǎng)、制造精度高等。然而發(fā)達(dá)國(guó)家又普遍面臨著人工成本較高、本地市場(chǎng)飽和的問(wèn)題，因此相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐漸向新興市場(chǎng)國(guó)家轉(zhuǎn)移，以降低用工成本，貼近市場(chǎng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)彈簧產(chǎn)業(yè)受益于全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。外資汽車主機(jī)廠對(duì)于國(guó)內(nèi)彈簧生產(chǎn)企業(yè)基本仍處于封閉狀態(tài)，其彈簧產(chǎn)品主要采購(gòu)于國(guó)際知名彈簧制造企業(yè)，如蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）、慕貝爾（Mubea）等。而這些企業(yè)已在中國(guó)設(shè)立了合資或獨(dú)資企業(yè)，如蒂森克虜伯富奧遼陽(yáng)彈簧、慕貝爾汽車部件（太倉(cāng)）等，搶占中國(guó)市場(chǎng)。隨著我國(guó)科技實(shí)力的不斷提升、國(guó)家政策對(duì)研發(fā)投入的大力引導(dǎo)，國(guó)內(nèi)彈簧制造企業(yè)的工藝精度與研發(fā)制造水平均在提升，未來(lái)行業(yè)內(nèi)中高端彈簧產(chǎn)品的效應(yīng)將愈加明顯。彈簧行業(yè)屬于資金技術(shù)密集型行業(yè)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分，未來(lái)行業(yè)將呈現(xiàn)強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱的兩極分化格局。只有資金充足、大規(guī)模量產(chǎn)、設(shè)備先進(jìn)、研發(fā)能力強(qiáng)的企業(yè)憑借其長(zhǎng)期的技術(shù)研究積累和產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)將握有客戶資源優(yōu)勢(shì)，在新產(chǎn)品、新技術(shù)革新步伐加快的發(fā)展背景下更容易與客戶建立起相互依存、共同開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。高應(yīng)力抗疲勞輕量化彈簧彈簧向高應(yīng)力、抗疲勞、高可靠性、輕量化、低