國內(nèi)外原油及其衍生產(chǎn)品概況

國內(nèi)外原油及其衍生產(chǎn)品概況國內(nèi)外原油市場分析原油的基本描述石油工業(yè)一般以比重和硫含量或者出產(chǎn)地等來區(qū)分不同的原油，原油比重一般采用美國石油協(xié)會的API度測定（根據(jù)API值分輕質(zhì)、中質(zhì)、重質(zhì)）。世界主要原油種類及其特點見下表。世界主要原油種類及其特點種類分布地區(qū)特點西得克薩斯中間基原油(WTI)包括所有北美洲的原油布倫特原油（BRENT）由歐洲北海東設(shè)得蘭盆地15個油田的原油組成阿拉伯輕質(zhì)原油（ARABIANLIGHT）指沙特阿拉伯產(chǎn)輕質(zhì)原油，石油輸出國組織（OPEC）將此原油作為其制定價格的基準(zhǔn)原油之一。API度33.0密度0.8565g/cm3，20℃粘度6.9649mm2/s，50℃凝點<-37℃硫含量2.07%康氏殘?zhí)?.65%氮含量0.11%酸值0.03mgKOH/g膠質(zhì)6.1%瀝青質(zhì)1.5%蠟含量4.5%釩含量18.12ppm鎳含量5.24ppm迪拜原油（費佳原油，Dubai）阿聯(lián)酋迪拜產(chǎn)高硫重質(zhì)原油，石油輸出國組織（OPEC）將此原油作為其制定價格的基準(zhǔn)原油之一，是品質(zhì)差的高硫重質(zhì)原油的價格標(biāo)桿杜里原油（Duri）一種印度尼西亞產(chǎn)高含蠟量、低硫重質(zhì)原油。印尼米納斯原油（Minas）一種印度尼西亞產(chǎn)低硫重質(zhì)原油，遠(yuǎn)東重質(zhì)原油的價格參考標(biāo)準(zhǔn)API34含硫量0.09%TAPIS一種馬來西亞產(chǎn)低硫重質(zhì)原油，是遠(yuǎn)東輕質(zhì)原油的價格參考標(biāo)準(zhǔn)API44.3含硫量0.04%不同地區(qū)原油的API和含硫量情況見下表：若干典型油田的API和含硫量（二）國外1、全球已探明的石油儲量及分布據(jù)BP全球能源展望，2010年全球石油探明儲量13832億桶，其中已探明儲量主要集中在中東波斯灣地區(qū)，中東地區(qū)占全球石油探明儲量的54.4%，中南美洲占17.3%，歐洲及歐亞大陸占10.1%，北美占9.5%。全球石油已探明儲量及分布數(shù)據(jù)來源：BP世界能源統(tǒng)計年鑒2、全球原油產(chǎn)量、消費量及貿(mào)易情況總體來看，國際原油供需形勢緊張形式進(jìn)一步加劇。原油需求方面，在經(jīng)歷連續(xù)兩年下跌后，2010年全球石油消費量增長3.1%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8740萬桶/日。其中經(jīng)合組織國家的石油消費量增加0.9%，即48萬桶/日，是自2005年以來的首次增長。非經(jīng)合組織國家的石油消費量增長220萬桶/日，增幅為5.5%。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的推動下，中間餾份油為全球增長最快的成品油產(chǎn)品類別，增幅為4.4%。原油供應(yīng)方面，2010年全球石油產(chǎn)量增加了2.2%，即180萬桶/日，供需缺口有所加大。其中石油輸出國組織繼續(xù)實施自2008年下半年開始的限產(chǎn)協(xié)議，全年石油產(chǎn)量上升了2.5%，即96萬桶/日，其中最快的為尼日利亞（+34萬桶/日）和卡塔爾（+22萬桶/日）；石油輸出國組織以外地區(qū)的石油產(chǎn)量增長了1.8%，即86萬桶/日，是2002年以來的最大增幅。中國、美國和俄羅斯的石油產(chǎn)量增幅最大。IEA預(yù)計，2013年全球原油供需將分別增長1.7%和1.6%，利比亞的復(fù)產(chǎn)以及伊拉克、阿聯(lián)酋等國家的增產(chǎn)將極大地彌補全球原油供應(yīng)的不足，使得市場基本趨于平衡。全球原油供需情況2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2013年原油需求OECD國家4813948106487344956649996497944961148053459634643819300美國1964919761200332073220802206872068019498187711914845800非OECD國家2916530162310903326234130351643681737946387514094445700中國485956525771673869447437781779378201905711200合計7730478268798238282784126849588642885999847148738291500原油供給OPEC國家3064029261310203377634951350983475735722333653432437700非OPEC國家3560635907355563538534695343153399133466336993428753800合計7490674700770758056881485817298154482015802788209591500數(shù)據(jù)來源：BP世界能源統(tǒng)計年鑒，IEA隨著世界經(jīng)濟(jì)形勢的逐步好轉(zhuǎn)，2010年全球原油貿(mào)易擺脫了此前連續(xù)兩年的下跌局面，重新獲得增長。全年，全球原油貿(mào)易量增長2.2%，達(dá)到2839.4萬桶/日。目前來看，世界原油輸出地主要集中在中東、北非、中南美洲加勒比海地區(qū)以及前蘇聯(lián)地區(qū)，原油的主要調(diào)入地主要為歐洲、北美及東亞等地區(qū)。其中，前蘇聯(lián)、中東地區(qū)分別占全球石油出口的16.0%、35.3%；美國、歐洲、日本分別占全球石油進(jìn)口的21.8%、22.6%和8.5%。而亞太地區(qū)是全球石油進(jìn)口增長最快的地區(qū)，2010年亞太地區(qū)的凈進(jìn)口量幾乎占全球增長額的90%，中國（+14.6%，68萬桶/日）、日本（+7.1%，28萬桶/日）。全球原油貿(mào)易流向3、全球十大油田概況下表為全球前10大油田概況，主要分布在中東及俄羅斯境內(nèi)。全球10大油田概況油田國家探明儲量（億噸）年產(chǎn)量（億噸）原油特點說明1加瓦爾油田沙特阿拉伯107.42.8含臘量少，多為輕質(zhì)油，凝固點低于-20℃占整個波斯灣地區(qū)的30%%2大布爾干油田科威特99.10.7原油特點與加瓦爾油田相似3博利瓦爾油田委內(nèi)瑞拉52l00萬桶重質(zhì)油4薩法尼亞油田沙特阿拉伯33.25魯邁拉油田伊拉克26年產(chǎn)量占全國的60%6基爾庫克油田伊拉克北部24.47羅馬什金油田俄羅斯241中質(zhì)與重質(zhì)原油，含硫量較高第二巴庫，產(chǎn)量居俄羅斯的第二位8薩莫洛特爾油田俄羅斯西伯利亞中部20.61.4僅次于沙特阿拉伯的加瓦爾油田，為俄最大的油田即秋明油田或“第三巴庫”9扎庫姆油田阿拉伯聯(lián)合酋長國中西部15.9原油質(zhì)量好，含臘少10哈西梅薩烏德油田阿爾及利亞東北部原油含硫量低，質(zhì)量好4、全球煉廠產(chǎn)能及產(chǎn)量情況2010年，全球煉油產(chǎn)能去年增加70萬桶/日，是自2003年以來增長最慢的一年，多數(shù)新增產(chǎn)能來自中國（增長64萬桶/日，約全球增量的90%）。2010年，全球原油加工量增加180萬桶/日，增長2.4%；增產(chǎn)主要集中在非經(jīng)合組織國家，非經(jīng)合組織國家煉油產(chǎn)量占比達(dá)50.2%，首次超過經(jīng)合組織國家，其中中國原油加工量增加了13.4%，即100萬桶/日，引領(lǐng)增長。全球平均煉廠利用率上升至81.5%，是自2005年以來的首次增長。（三）國內(nèi)1、國內(nèi)原油供需情況據(jù)國家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)2010年，我國累計生產(chǎn)原油2.02億噸，同比增長6.9%，是過去18年中增長最快的年份。盡管國內(nèi)原油產(chǎn)量大幅提升，但供需缺口仍進(jìn)一步擴(kuò)大。2010年國內(nèi)油表觀消費量達(dá)4.39億噸，增長13.1%。據(jù)中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2010年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，2006-2010年，我國原油表觀消費量年均增幅高達(dá)8%。2010年，我國原油進(jìn)口量達(dá)到2.39億噸，同比增長17.5%；，原油對外依存度達(dá)到53.79%，比2005年提高了14.06個百分點。綜合中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、中國能源研究會等的研究，預(yù)計到2015年，我國石油需求將增至5.35億噸，石油凈進(jìn)口量將達(dá)到3億噸，到2020年我國的石油需求達(dá)到6.03億噸，石油對外依存度將上升至60%。近年國內(nèi)原油產(chǎn)銷統(tǒng)計萬噸2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-10月產(chǎn)量18060.618371.718546.31902218990.220301.417024進(jìn)口量12708.31451816317.517889.320378.923931.120793.5出口量806.7633.7382.9373.3516.9304.2205.7表觀消費量29962.232256.134480.936537.938852.243928.337611.8對外依存度（%）39.7243.0446.2147.9451.1253.7954.742009年9月-2011年9月我國主要油品累計產(chǎn)量同比變化趨勢進(jìn)口原油價格持續(xù)攀升。在2010年進(jìn)口原油單價上漲28.9%（達(dá)564.8美元/噸）基礎(chǔ)上，2011年1-9月，我國進(jìn)口原油單價又同比增長37.8%，達(dá)768.9美元/噸。2010年全年，我國原油進(jìn)口額達(dá)到1351.51億美元，同比增幅為51.4%。2010年9月-2011年9月我國原油單月進(jìn)出口數(shù)量和累計平均單價2010年9月232935.4557.939.1390.0538.835.52010年10月1639-15.3558.035.226-27.8543.634.02010年11月209122.1559.832.15838.1542.329.12010年12月2086-1.9564.828.924-33.3544.928.22011年1月218027.4650.518.328115.4565.42.22011年2月19957.8663.319.48-63.6551.7-4.62011年3月21672.9689.024.53421.4659.616.22011年4月21541.7717.328.42953666.419.12011年5月215520.8743.331.05-73.7686.524.82011年6月1970-11.5753.833.127108692.825.42011年7月19432.3760.635.22017.6717.031.42011年8月21040.7766.837.112-52.0729.034.82011年9月2045-12.2768.937.833-15.4737.236.8注：此處平均單價＝自年初累計進(jìn)口金額/累計進(jìn)口數(shù)量?數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，國研網(wǎng)處于國家能源安全的戰(zhàn)略考慮，我國積極推進(jìn)原油進(jìn)口來源多元化工作。目前我國原油進(jìn)口來源已經(jīng)分布在中東、前蘇聯(lián)、非洲等地，前10大來源國合計占我國原油進(jìn)口量的75.29%，其中沙特和安哥拉分別占我國原油進(jìn)口量的18.7%、16.5%。2010年中國石油原油(包括從瀝青礦物提取的原油)進(jìn)口來源統(tǒng)計表單位：千克、美元進(jìn)口進(jìn)口來源國家或地區(qū)數(shù)量金額合計2.39311E+111.34936E+11沙特阿拉伯安哥拉伊朗阿曼俄羅斯聯(lián)邦蘇丹伊拉克哈薩克斯坦科威特2010年中國石腦油進(jìn)口來源統(tǒng)計表單位：千克、美元進(jìn)口進(jìn)口來源國家或地區(qū)數(shù)量金額合計韓國伊朗印度巴布亞新幾內(nèi)亞埃及新加坡挪威印度尼西亞泰國卡塔爾3、國內(nèi)10大油田目前國內(nèi)油氣生產(chǎn)大致呈現(xiàn)在西部接替東部、海上補充陸上格局態(tài)勢。長慶油田、新疆（克拉瑪依）、塔里木和吉林油田是產(chǎn)量增長的主要來源，東部地區(qū)開發(fā)較早、較充分的傳統(tǒng)石油生產(chǎn)主力大慶油田和遼河油田的產(chǎn)量，則逐年遞減。大慶油田的產(chǎn)量年遞減率平均在３%左右，遼河年遞減率略低一點，在2.6%左右。2010年，在大慶油田保持穩(wěn)產(chǎn)4000萬噸的同時，長慶油田產(chǎn)量突破3500萬噸，海上油氣產(chǎn)量也突破5000萬噸當(dāng)量。當(dāng)前國內(nèi)年產(chǎn)油氣當(dāng)量排名前10的油田如下表。國內(nèi)10大油田2008年產(chǎn)量（萬噸）2009年產(chǎn)量（萬噸）2009年同比增長（%）2009年天然氣產(chǎn)量（億立方米）儲量前景概況進(jìn)一步說明大慶40204000下降0.5%30.4平穩(wěn)遞減屬中石油公司，產(chǎn)量占到全國原油總產(chǎn)量的21%，中國石油總產(chǎn)量的三分之一。1997年油田產(chǎn)量達(dá)到頂峰（5600.92萬噸），目前原油產(chǎn)量已進(jìn)入遞減期，2008年大慶油田提出了4000萬噸穩(wěn)產(chǎn)10年的目標(biāo)。已經(jīng)進(jìn)入開發(fā)后期高含水階段勝利27742791增長0.6%平穩(wěn)生產(chǎn)屬中石化公司，位于山東北部渤海之濱的黃河三角洲地帶，1991年勝利油田原油產(chǎn)量達(dá)到頂峰3355.19萬噸，目前保持平穩(wěn)生產(chǎn)。水平井年426口，占新井比例達(dá)26.5%，開發(fā)了45年長慶13781572增長14.1%190迅速增長。探明石油儲量2.65億噸，天然氣基本探明儲量5700億立方米屬中石油公司，位于西北鄂爾多斯盆地。為國內(nèi)產(chǎn)量增幅最大、發(fā)展速度最快、成長性最好的油氣田。2001年-2009年原油產(chǎn)量年均增速達(dá)到14.84%。2000年-2009年年均增速達(dá)到29.3%，2009年產(chǎn)量達(dá)到189.5億立方米，居全國第一。按照中國石油的規(guī)劃，到2015年，長慶油田將實現(xiàn)油氣當(dāng)量5000萬噸，打造成中國的“西部大慶”。渤海11001350增長22.7%屬中海油公司，為我國最大的海上石油基地。在2009年中國建設(shè)的20多個重大產(chǎn)能項目中，除西部地區(qū)項目外，其他項目就主要集中在渤海和南海海域。延長10901121增長2.8%平穩(wěn)遞增，新增探明石油地質(zhì)儲量8000萬噸屬延長石油集團(tuán)，是獨立于三大石油公司之外的陜西省政府地方直屬企業(yè)。位于陜北，屬特低滲油藏。內(nèi)蒙，馬達(dá)加斯加，泰國呵叻盆地天然氣區(qū)塊成功中標(biāo)，吉爾吉斯斯坦項目新疆12211089下降10.8%36迅速增長屬中石油公司，位于西部準(zhǔn)噶爾盆地。油氣探明率僅為23%和4%，勘探程度在全國各油田最低，資源潛力巨大遼河11231019下降9.3%8.1平穩(wěn)遞減屬中石油公司，位于遼河中下游平原以及內(nèi)蒙古東部和遼東灣灘海地區(qū)，是國內(nèi)最大的稠油、高凝油生產(chǎn)基地油田已開采了40多年，近年來，遼河油田提出穩(wěn)產(chǎn)“千萬噸級”壽命再延長20年的目標(biāo)，實施“二次開發(fā)”戰(zhàn)略，使2006年-2008年原油產(chǎn)量基本實現(xiàn)了穩(wěn)定，保持在1200萬噸左右。塔河600660增長10%13.45屬中石化公司，位于塔里木盆地北部。深、稠、硫化氫含量高、開采難度大吉林655605下降7.6%油氣當(dāng)量701萬噸平穩(wěn)遞增屬中石油公司油減少，氣增加塔里木645554下降14.1%180.91迅速增長屬中石油公司，位于新疆南部塔里木盆地，1989年建成投產(chǎn)。2009年天然氣產(chǎn)量180.91億立方米，2004年-2009年年均增速67.9%，是“西氣東輸”工程的主力氣源之一。2009年，油田上交油氣三級儲量當(dāng)量4.97億噸，創(chuàng)歷史新高。來源：《中國能源報》4、國內(nèi)煉油能力持續(xù)提升，多元化市場主體格局逐步形成并快速發(fā)展截至2010年底，我國煉油能力達(dá)到5.04億噸/年，成為僅次于美國的全球第二大煉油國。國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)形成以中國石化、中國石油為主導(dǎo)，中國海油、中國化工、中國兵器等國企，延長等地?zé)捚髽I(yè)以及道達(dá)爾、埃克森美孚、沙特阿美等國外公司參與多元化市場競爭格局。2010年，中國石化煉油能力達(dá)到2.37億噸/年，占全國總能力的46.96%；中國石油煉油能力1.54億噸/年，占全國總能力的30.62%；中國海油、中國化工、中國兵器等國企及延長等地方煉廠合計煉油能力約1.13億噸/年，占全國總能力的22.42%。除地方企業(yè)外，外資公司在華煉油業(yè)務(wù)也取得重大進(jìn)展。繼道達(dá)爾于20世紀(jì)90年代中期參股建成大連西太平洋石化公司之后，?？松梨?、沙特阿美參建的福建煉化一體化項目也已于2009年正式投產(chǎn)，目前外資在華的權(quán)益煉油能力達(dá)1050萬噸／年，占我國煉油總能力的2.2%%。此外，中俄天津東方石化項目、委內(nèi)瑞拉與中國石油合資廣東揭陽項目、卡塔爾與中國石油的合資項目、科威特與中國石化廣東湛江東海島項目等中外合資項目也都在推進(jìn)。上述項目建成后，外資在華的權(quán)益能力將增至3680萬噸/年，約占全國總煉油能力的5.3%。當(dāng)前，擴(kuò)大煉廠規(guī)模、提高集約化程度，已經(jīng)成為中國煉油業(yè)的發(fā)展趨勢。近年來，我國煉廠大型化、煉化一體化建設(shè)不斷推進(jìn)。2010年中國石化、中國石油已成為世界第二和第六大煉油公司，其旗下石化煉廠平均規(guī)模已分別達(dá)到614萬噸/年和697萬噸/年；國內(nèi)已建成20座千萬噸級煉油基地（其中14座配有煉化一體化乙烯裝置），其合計原油一次加工能力占全國總加工能力的49%。此外，一批千萬噸級煉油基地正在華南和西南等地加緊建設(shè)或籌劃中。若目前在建、擬建和規(guī)劃中的煉油項目如期全部建成，2015年底我國煉油能力將達(dá)到7億噸/年左右；而按照較為保守和務(wù)實的測算，“十二五”期聞我國的煉油能力也將至少增加1億噸/年，突破6億噸/年大關(guān)。2010年底中國20座千萬噸級原油加工基地5、國內(nèi)凝析油開發(fā)利用現(xiàn)狀凝析油是與天然氣和油田氣一起回收的未經(jīng)分餾的液態(tài)烴，它是短鏈烴和長鏈烴的混合物，石腦油的收率通常在60%~80%，柴油收率通常在20%~40%，API度通常在50以上。有資料顯示，目前全球已發(fā)現(xiàn)的凝析油氣田超過12200多個，主要分布于美國、俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、中東及亞太地區(qū)。亞太地區(qū)的主要生產(chǎn)地在澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞、泰國等。國內(nèi)凝析油的產(chǎn)地主在新疆油田、中原油田、東海油田等，其我國新疆的塔里木油田凝析油藏量占全國的80%。我國從上世紀(jì)90年代末，開始凝析油的開發(fā)利用，但一直處于小規(guī)模示范應(yīng)用狀態(tài)。例如：新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)庫車，正在建設(shè)年加工2萬噸凝析油生產(chǎn)BTX工業(yè)性示范裝置。近年來，隨著國內(nèi)凝析油進(jìn)口數(shù)量的增加，凝析油的開發(fā)利用受到更廣泛關(guān)注。2011年，中石化簽訂了300萬噸伊朗南帕斯（SouthPars）凝析油的長約，其旗下煉廠包括天津石化、齊魯石化、茂名石化、廣州石化和鎮(zhèn)海煉化等都已經(jīng)開始嘗試此種凝析油的加工，上述幾家企業(yè)的凝析油加工主要還是采取摻煉的方式，用以增加石腦油的產(chǎn)率。2011年4月天津石化將一套老的常減壓裝置（煉油1號）轉(zhuǎn)做單煉凝析油的裝置，可單獨加工130萬噸/年凝析油，年產(chǎn)72.4萬噸輕重石腦油，基本實現(xiàn)天津大乙烯裂解原料自供，天津石化也成為國內(nèi)首個單煉凝析油的企業(yè)。我國凝析油分布簡表地區(qū)或井號產(chǎn)出層位產(chǎn)出深度（m）產(chǎn)出物塔里木柯克亞Nx3200-3900凝析油塔里木沙雅∈-O5300輕質(zhì)油準(zhǔn)噶爾夏子街T21500凝析油鄂爾多斯勝利井P13900凝析油四川盆地中壩T2-3凝析油四川盆地八角場J1-32900-3650凝析油東濮文留Es2900凝析油遼河界3井J32000凝析油黃驊板橋2970凝析油蘇北黃橋Ny370凝析油蘇北黃橋D2290凝析油蘇北黃橋S22620凝析油南海瓊東南3500-3900凝析油濟(jì)陽弧島Nm760-780凝析油松遼黎參1井K1450凝析油吐哈盆地J凝析油二、國內(nèi)三苯市場供需狀況三苯是重要的基礎(chǔ)化工原料。在我國，苯主要用作溶劑，其的下游產(chǎn)品還包括異丙苯/苯酚、乙苯/苯乙烯和環(huán)己烷等；甲苯的下游應(yīng)用主要集中在制苯、二甲苯和溶劑等領(lǐng)域，用于生產(chǎn)溶劑的甲苯約占甲苯總消費量的43%，用于生產(chǎn)PX的甲苯約占甲苯總消費量的16%，此外甲苯還可用來生產(chǎn)甲苯二異氰酸酯（TDI）、己內(nèi)酰胺、苯甲酸等化工產(chǎn)品；混合二甲苯主要用于生產(chǎn)對二甲苯（PX）和鄰二甲苯（OX），占比分別達(dá)77%和18%，溶劑級二甲苯主要用來生產(chǎn)溶劑、航空汽油添加劑、殺蟲劑、涂料和油墨等。國內(nèi)的三苯來源主要有以下幾種：乙烯裂解副產(chǎn)、煉廠催化重整裝置、芳烴裝置、煉焦副產(chǎn)品焦化苯等。在苯的來源中，煉廠催化重整和乙烯裂解副產(chǎn)比重各占38%、焦化苯占比約為5%；在甲苯來源中，來自煉油廠催化重整及乙烯裂解副產(chǎn)等石油甲苯占比約82%左右，焦化甲苯約占甲苯總產(chǎn)量的18%左右。近年來，我國三苯的產(chǎn)能、產(chǎn)量顯著增長，增速遠(yuǎn)高于同期世界平均值，但由于消費增長速度更快，我國三苯供應(yīng)仍存在約2000～3000千噸/年的缺口，需要進(jìn)口或者產(chǎn)能擴(kuò)建補充。苯2005年以來國內(nèi)苯產(chǎn)能及擴(kuò)張較快，除2008年金融危機(jī)影響，全國苯產(chǎn)量下降3.2%，其余各年均保持10%以上的增速。目前，國內(nèi)苯供需狀況已基本均衡。2010年，國內(nèi)苯產(chǎn)量553.1萬噸，需求量560.9萬噸，進(jìn)口19.7萬噸，對外依存度從2005年7.65%降至1.38%。2005-2011年國內(nèi)苯產(chǎn)銷統(tǒng)計萬噸/年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-10月產(chǎn)量308347.7416.8418.3466553.1529.8進(jìn)口量25.529.824.932.862.219.78.3出口量0195.66.927.81210.4表觀消費量333.6358.5436444.1500.4560.9527.7對外依存度（%）7.653.014.425.826.871.38-0.4國內(nèi)苯進(jìn)口來源地主要是東亞及東南亞國家，韓國、日本、泰國為2010年對中國苯出口量最大的3個國家，其出口分別占國內(nèi)苯進(jìn)口量的68.66%、24.17%、3.04%。2010年中國苯進(jìn)口來源統(tǒng)計表單位：千克、美元合計韓國日本泰國60031125089986進(jìn)口來源國家或地區(qū)進(jìn)口數(shù)量金額沙特阿拉伯31381762824980印度尼西亞29038922614313菲律賓20904292059073西班牙1831798美國325560數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心甲苯近年來，國內(nèi)甲苯產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩，但是由于國內(nèi)成品油供應(yīng)緊張，中石油、中石化兩大企業(yè)加大了甲苯調(diào)油比例，減少了苯的外銷量，使得國內(nèi)苯的產(chǎn)量下降，供需缺口加大。截至2009年底，我國甲苯總產(chǎn)能已超過470萬噸/年，但當(dāng)年產(chǎn)量只有99萬噸，表觀消費量177.2萬噸，供需存在約79萬噸的缺口。國內(nèi)甲苯的消費主要集中在華東的江浙一帶以及華南地區(qū)的珠江三角洲一帶，這兩個地區(qū)消費分別占國內(nèi)消費量的40%和30%，其中江蘇、廣東和浙江三省的甲苯進(jìn)口量分別占全國進(jìn)口總量的64%、22%和6%左右，合計占比達(dá)92%。近年國內(nèi)甲苯產(chǎn)銷統(tǒng)計萬噸/年年份2005年2006年2007年2008年2009年產(chǎn)量110.313315116099進(jìn)口量80.5556.6644.4627.3679出口量0.170.250.210.210.8表觀消費量190.63189.41195.25187.15177.2進(jìn)口依存度（%）42.329.922.814.644.6國內(nèi)甲苯進(jìn)口來源地依然是東亞及東南亞國家，在2010年對華甲苯出口前10位國家或地區(qū)中占7席，合計占國內(nèi)甲苯進(jìn)口量的93.39%，其中韓國、日本、泰國、中國臺灣地區(qū)國內(nèi)苯進(jìn)口的前4大來源地。2010年中國甲苯進(jìn)口來源統(tǒng)計表單位：千克、美元進(jìn)口來源國家或地區(qū)數(shù)量金額合計韓國日本泰國中國臺灣地區(qū)美國菲律賓意大利新加坡9350881馬來西亞29626092716440德國869643810841數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心我國甲苯生產(chǎn)廠家主要集中在中國石化集團(tuán)、中國石油天然氣集團(tuán)、合資石化企業(yè)及焦化企業(yè)。2009年中國石化、中國石油集團(tuán)生產(chǎn)能力分別占全國總產(chǎn)能的30.6%及29.2%；焦化企業(yè)生產(chǎn)能力約占全國總產(chǎn)能的17.3%，另外，合資企業(yè)及地方企業(yè)也有部分產(chǎn)能。2008、2009年我國甲苯新擴(kuò)能統(tǒng)計萬噸/年企業(yè)名稱產(chǎn)能投產(chǎn)時間鎮(zhèn)海煉化14.5→20.02009年上海石化11.0→22.02009年南京煉廠11.42008年浙江和邦化學(xué)18.02008年5月廣州石化10.02008年中海油殼牌12.02008年齊魯石化17.02008年擴(kuò)能中油華北石化14.02008年天津石化27.52009年底新建大連石化45.02008年6月獨山子25.02008年8月擴(kuò)能混二甲苯截至2009年底，我國涉及二甲苯生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)到37家，主要隸屬中國石油和中國石化，總產(chǎn)能達(dá)到1030.6萬噸/年。2009年我國混二甲苯的產(chǎn)量只有593萬噸，表觀需求量752萬噸，自給率為78.8%。國內(nèi)對二甲苯商業(yè)需求量比較集中在華東地區(qū)，其中張家港、江陰地區(qū)和寧波三地由于具有下游產(chǎn)業(yè)密集的商貿(mào)環(huán)境和良好的運力等優(yōu)勢，又成為華東市場二甲苯市場價格的風(fēng)向標(biāo)?；旌隙妆奖碛^需求量分析萬噸/年年份2008年2009年產(chǎn)量451593進(jìn)口量97161出口量32表觀需求量545752自給率/%8378.82010年中國混合二甲苯異構(gòu)體進(jìn)口來源統(tǒng)計表單位：千克、美元進(jìn)口來源國家或地區(qū)數(shù)量金額合計30604412932892泰國29231372660590臺灣省6386672523新加坡3702024214韓國1764619552德國1084012850日本628893101英國64535516意大利64110241美國3061344荷蘭191069國內(nèi)混合二甲苯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量統(tǒng)計萬噸/年企業(yè)名稱產(chǎn)能產(chǎn)量企業(yè)名稱產(chǎn)能產(chǎn)量揚子石化75.058.5中海石油煉化90.051.0上海石化69.031.0湛江東興18.07.0鎮(zhèn)海煉化68.059.8福建聯(lián)合石化74.026.2南京煉廠29.022.3洛陽石化23.519.0九江石化3.42.3長嶺煉化8.45.1揚子巴斯夫8.06.9武漢石化5.62.2上海賽科10.06.3遼陽石化25.018.0舟山和邦20.012.7吉林石化10.06.2天津石化71.029.0撫順石化12.07.3齊魯石化24.011.3大慶石化10.57.3燕山石化3.02.0錦州石化4.02.5青島麗東60.038.0錦西石化2.01.1石家莊煉廠4.33.4大連石化57.622.0齊旺達(dá)海仲4.015.0盤錦乙烯15.91.0青島大煉油38.031.0大連福佳大化85.034.0茂名石化10.58.5蘭州石化25.015.0廣州石化31.115.0獨山子石化17.82.9中海油惠州12.59.0烏魯木齊石化5.54.0合計1030.6593.8備注：產(chǎn)量為估值PX目前全球?qū)Χ妆剑≒X）產(chǎn)能大約3816萬噸，理論上全球PX過剩263.5萬噸。其中，南美和歐洲是供需比較平衡的地區(qū)，北亞和中東是PX主要出口地，中國和印巴地區(qū)是主要PX進(jìn)口地中國已成為全球最大的PX進(jìn)口國。PX可用于生產(chǎn)精對苯二甲酸(PTA)，PTA與乙二醇反應(yīng)可生產(chǎn)聚酯。相對于下游PTA的建設(shè)步伐，國內(nèi)PX建設(shè)速度一直比較緩慢。截至2010年年底，國內(nèi)新增PX產(chǎn)能80萬噸，總產(chǎn)能為906萬噸，PTA新增產(chǎn)能440萬噸，總產(chǎn)能達(dá)1996萬噸。若按生產(chǎn)1噸PTA所需0.655噸PX計算，無論是新增產(chǎn)能方面還是總產(chǎn)能，國內(nèi)PX與PTA存在嚴(yán)重不匹配。2010年我國PX產(chǎn)量662萬噸，進(jìn)口353萬噸，自給率提高到65.3%，表面上看我國PX的進(jìn)口依存度不斷降低，由2005年的41.9%降至2010年的34.8%，但目前PX依然主要來源于煉廠催化重整與石腦油裂解工藝，在國內(nèi)煉廠以生產(chǎn)成品油為主的形勢下，可供生產(chǎn)PX的原料有限，產(chǎn)能擴(kuò)張空間小。2011年P(guān)X的下游產(chǎn)品PTA的產(chǎn)能擴(kuò)張比較多，預(yù)計在400萬噸，折合260萬噸左右PX需求增加，預(yù)計到2015年我國PX需求量將達(dá)到1600萬噸左右；而在石油和化工行業(yè)十二五規(guī)劃中，提出爭取到2015年國內(nèi)對二甲苯（PX）力爭自給率達(dá)到85%左右。未來幾年國內(nèi)PX產(chǎn)能建設(shè)將進(jìn)一步加快，但供需形式仍將偏緊。我國主要PX生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能見下表，其中中石化鎮(zhèn)海煉化、中海油惠州石化、大連福佳采用的是IFP（Axens）技術(shù)，其余企業(yè)均采用了UOP技術(shù)。PTAPTA產(chǎn)業(yè)鏈為原油——石腦油——PX——PTA——聚酯纖維。，PTA是重要的大宗有機(jī)原料之一，世界上90%以上的PTA用于生產(chǎn)聚酯，聚酯包括纖維切片、聚酯纖維、瓶用切片和薄膜切片。國內(nèi)市場中，有75％的PTA用于生產(chǎn)聚酯纖維；20％用于生產(chǎn)瓶級聚酯。近年來，我國PTA產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求量持續(xù)增長，目前中國已成為世界最大的生產(chǎn)國、消費國和進(jìn)口國。截至2010年底，國內(nèi)PTA產(chǎn)能已經(jīng)從2002年330萬噸/年擴(kuò)充至1531萬噸/年，期間的年均復(fù)合增長率達(dá)21%，目前我國PTA產(chǎn)能已經(jīng)占據(jù)亞洲41%，占全球產(chǎn)能的31.5%；同時，國內(nèi)PTA產(chǎn)量也從2002年的245萬噸猛增到2010年的1455萬噸，年均復(fù)合增長率25%。2010年我國PTA表觀消費增長率為17.2%，達(dá)到1995萬噸/年。國內(nèi)PTA的自給率從2002年的36.4%升至2010年72.9%。盡管2010年國內(nèi)PTA裝置開工負(fù)荷率升至97%%左右，但是國內(nèi)仍存在約540萬噸PTA的產(chǎn)需缺口，占當(dāng)前產(chǎn)能的35%。。2011年，預(yù)計國內(nèi)將有總計470萬噸/年的新建聚酯產(chǎn)能投運，總產(chǎn)能增加到3330萬噸/年。按照生產(chǎn)1噸PET需要0.86噸PTA計，470萬噸/年新增產(chǎn)能需要的PTA為404萬噸/年。綜合考慮聚酯擴(kuò)能、紡織品出口及與滌綸密切相關(guān)的棉花等情況，預(yù)計2011年P(guān)TA表觀消費增長約9%，將小于2010年的表觀消費增長率。屆時，2011年P(guān)TA表觀消費量約為2180萬噸，PTA進(jìn)口總量將與2010年基本持乎，約為530-580萬噸。截至2010年末，國內(nèi)共有17家PTA生產(chǎn)企業(yè)，盡管企業(yè)數(shù)量少，但規(guī)模普遍較大，2009年5家企業(yè)進(jìn)入全球PTA產(chǎn)能前10排名。同時，民企已經(jīng)逐漸成為行業(yè)發(fā)展的主角，當(dāng)前三資企業(yè)、民營企業(yè)和國有企業(yè)分別占國內(nèi)PTA產(chǎn)能的32%、40%、28%，民營企業(yè)產(chǎn)能已占據(jù)首位。例如：2011年逸盛石化產(chǎn)能將達(dá)515萬噸/年，將超越中國石化產(chǎn)能337萬噸/年（含上海石化、儀征化纖、揚子石化、天津石化、洛陽石化），躍居國內(nèi)首位。亞洲地區(qū)正成為全球PTA產(chǎn)業(yè)的中心。預(yù)計未來3年，亞洲地區(qū)將新增11套世界級PTA裝置，合計新增產(chǎn)能約1650萬噸/年，屆時亞洲地區(qū)PTA總產(chǎn)能達(dá)5450萬噸/年，比2010年3800萬噸/年的產(chǎn)能大幅增加。國內(nèi)有8套PTA新增生產(chǎn)線正在建設(shè)當(dāng)中。其中，寧波逸盛石化180萬噸/年的3號PTA生產(chǎn)線和江蘇三房巷90萬噸/年P(guān)TA裝置將于2011年三季度完成建設(shè)；廈門翔鷺公司位于福建漳州的一套200萬噸/年P(guān)TA裝置有望于2012年4月投產(chǎn)；桐昆集團(tuán)150萬噸/年P(guān)TA項目在2009年底獲批，目前處于簽署建設(shè)和設(shè)備供應(yīng)合同階段，預(yù)計2012年上半年投產(chǎn)；江蘇恒力化纖有限公司200萬噸/年P(guān)TA裝置和亞東石化90萬噸/年P(guān)TA裝置有望在2012年下半年和2013年投產(chǎn)；浙江遠(yuǎn)東化纖集團(tuán)120萬噸/年P(guān)TA裝置已完成可行性研究報告，正等待審批；逸盛石化計劃在海南投資建設(shè)210萬噸/年P(guān)TA新項目，該項目預(yù)計2012年末投產(chǎn)。三、國內(nèi)三苯、PTA市場價格波動分析總體來看，國內(nèi)PTA價格仍處于高位區(qū)間。今年以來，中國以及亞洲其他地區(qū)PTA裝置集中檢修，導(dǎo)致國內(nèi)PTA供需進(jìn)一步偏緊，加上棉花價格的頻創(chuàng)新高，拉動滌綸產(chǎn)品價格大幅上漲，同時導(dǎo)致PTA價格快速上漲。由下圖可以看出，PTA價格與PX價格存在一定的聯(lián)動性（PTA成本=0.66×PX價格+1200元）。2010年是PTA利潤大幅增加的一年，據(jù)測算，2010年P(guān)TA平均利潤在1200-1300元/噸，為歷史較高水平。而綜合產(chǎn)業(yè)鏈上、下游因素，可以預(yù)計2013年前PTA裝置仍然能維持較高盈利能力。四、政策分析1、國家提高新建石化項目限制標(biāo)準(zhǔn)自2011年6月1日起，新版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》開始實行。目錄是政府引導(dǎo)投資方向，管理投資項目，制定和實施財稅、金融、土地、進(jìn)出口等政策的重要依據(jù)。較2005年版本，新目錄主要有以下變化：1）限制類項目，提高了石化項目的準(zhǔn)入門檻，包括：新建1000萬噸/年以下常減壓、150萬噸/年以下催化裂化、80萬噸/年以下石腦油裂解制乙烯等項目都將受到限制。2）淘汰類項目，要求2013年底前淘汰200萬噸/年及以下常減壓煉油裝置(青海格爾木、新疆澤普裝置除外)。3）鼓勵類項目，主要包括：12000米及以上深井鉆機(jī)成套設(shè)備設(shè)計制造；含硫含酸重質(zhì)、劣質(zhì)原油煉制技術(shù)，高標(biāo)準(zhǔn)油品生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用；液化天然氣技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用；原油、成品油、天然氣船舶運輸；船舶海上