鋅粉行業(yè)新的需求增長點(diǎn)持續(xù)出現(xiàn)

鋅粉行業(yè)新的需求增長點(diǎn)持續(xù)出現(xiàn)鋅粉行業(yè)新的需求增長點(diǎn)持續(xù)出現(xiàn)2021年集裝箱的井噴帶動了行業(yè)需求的大幅增長。而未來幾年，基建投資的穩(wěn)定增長、新興行業(yè)的不斷發(fā)展等因素將接力帶動下游行業(yè)對鋅粉的市場需求。例如，船舶制造、海上風(fēng)電、裝配式鋼結(jié)構(gòu)的高景氣度將帶動防腐涂料的發(fā)展，進(jìn)而形成了鋅粉消費(fèi)的保障。此外，《中國涂料行業(yè)十四五規(guī)劃》提出的十四五期間環(huán)境友好型涂料品種將占涂料總產(chǎn)量的70%，目前使用最廣泛的溶劑型涂料使用比例降低20%。導(dǎo)致集裝箱制造、汽車制造、船舶制造、工程機(jī)械制造、鋼結(jié)構(gòu)制造等行業(yè)的高固體分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含鋅量也大幅增加。硫酸鋅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硫酸鋅是將氧化鋅加入稀硫酸溶液調(diào)成漿狀，待反應(yīng)完全后，經(jīng)過濾，加入鋅粉把銅、鎘、鎳等置換出來，過濾，濾液加熱，加入高錳酸鉀，將鐵、錳等雜質(zhì)氧化，過濾后，澄清，濃縮，冷卻結(jié)晶，離心分離，干燥制得。亦可用硫酸浸取焙燒的鋅礦粉制得。下游廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)與醫(yī)藥行業(yè)。硫酸能和絕大多數(shù)金屬發(fā)生反應(yīng)。高濃度的硫酸有強(qiáng)烈吸水性，可用作脫水劑，與水混合時，亦會放出大量熱能。也是一種重要的工業(yè)原料，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應(yīng)用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業(yè)中。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國硫酸產(chǎn)能為12788萬噸，同比增長0．1%，產(chǎn)量為10937萬噸，同比增長5．8%。鋅粉在鋅產(chǎn)業(yè)鏈中的位置我國是全球最大的鋅消費(fèi)國家，鋅粉屬于鋅材的一種，上游為鋅礦開采與冶煉，下游主要應(yīng)用于電池、化工、涂料等行業(yè)。中國鋅粉行業(yè)發(fā)展趨勢（一）國家政策支持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展《十四五原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國制造2025》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等一系列政策文件均將有色金屬材料作為支持發(fā)展的重點(diǎn)，同時鼓勵物料循環(huán)、超高純金屬、高性能材料等的研發(fā)，鼓勵先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備的研發(fā)，積極推廣應(yīng)用金屬材料表面覆層強(qiáng)化、工業(yè)部件服役延壽等技術(shù)。這些政策的發(fā)布，有利于鋅粉行業(yè)智能化工廠的建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的升級、制造流程及工藝優(yōu)化等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)推廣，有利于整體行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步升級。（二）經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展推動行業(yè)運(yùn)行2021-2022年，雖然新冠疫情不斷反復(fù)，但我國經(jīng)濟(jì)仍然保持著強(qiáng)大的韌性，GDP仍在穩(wěn)定增長。宏觀經(jīng)濟(jì)面的穩(wěn)定為鋅粉行業(yè)的運(yùn)行帶來了一定的利好，同時，鋅粉行業(yè)的下游核心應(yīng)用領(lǐng)域也受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長推動下游涂料及化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接刺激了鋅粉需求的穩(wěn)定增長。（三）新的需求點(diǎn)為行業(yè)帶來保障2021年集裝箱的井噴帶動了行業(yè)需求的大幅增長。而未來幾年，基建投資的穩(wěn)定增長、新興行業(yè)的不斷發(fā)展等因素將接力帶動下游行業(yè)對鋅粉的市場需求。例如，船舶制造、海上風(fēng)電、裝配式鋼結(jié)構(gòu)的高景氣度將帶動防腐涂料的發(fā)展，進(jìn)而形成了鋅粉消費(fèi)的保障。此外，目前使用最廣泛的溶劑型涂料使用比例降低20%。將導(dǎo)致集裝箱制造、汽車制造、船舶制造、工程機(jī)械制造、鋼結(jié)構(gòu)制造等行業(yè)的高固體分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含鋅量也大幅增加。（四）集中度提升為行業(yè)帶來市場發(fā)展機(jī)遇有色金屬粉體材料行業(yè)兼具技術(shù)密集型與人才密集型的特征，行業(yè)集中度較高。其中，鋅粉行業(yè)的參與市場主體數(shù)量在100家左右，而生產(chǎn)富鋅防腐涂料專用鋅粉且生產(chǎn)能力超過10000噸/年的企業(yè)數(shù)量較少。行業(yè)龍頭企業(yè)通過多年的技術(shù)積累和規(guī)模效應(yīng)，建立較高的行業(yè)壁壘，提高與行業(yè)下游的談判能力，降低單位固定成本，更容易承受行業(yè)的波動。另外，隨著近年來國家環(huán)保政策不斷加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)升級改造壓力日趨明顯，低端落后產(chǎn)能不斷出清，行業(yè)龍頭企業(yè)在環(huán)保壓力增大的同時，也在行業(yè)整體增長過程中進(jìn)一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢，擴(kuò)大了市場份額，從而迎來更大的市場機(jī)遇。（五）儲備資源豐富為行業(yè)發(fā)展打下基礎(chǔ)我國鋅資源儲備豐富，儲量占到了全球總儲量的近20%，僅次于澳大利亞。同時，我國還是鋅礦生產(chǎn)大國，鋅礦產(chǎn)量占到了全球鋅礦產(chǎn)量的約1/3，在全球各國中位居第一。我國上游充裕的鋅資源供給為鋅粉行業(yè)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。硫酸鋅的應(yīng)用硫酸鋅是一種無機(jī)化合物，主要用作制取顏料立德粉、鋅鋇白和其他鋅化合物的原料，也用作動物缺鋅時的營養(yǎng)料、畜牧業(yè)飼料添加劑、農(nóng)作物的鋅肥（微量元素肥料）、人造纖維的重要材料、電解生產(chǎn)金屬鋅時的電解液、紡織工業(yè)中的媒染劑、醫(yī)藥催吐劑、收斂劑、殺真菌劑、木材和皮革防腐劑等。硫酸鋅作為補(bǔ)充動物和農(nóng)作物微量元素鋅、錳的主要載體被用作飼料添加劑和微量肥料。鋅是生命中不可或缺的微量礦物元素，對機(jī)體的生長發(fā)育、免疫系統(tǒng)的增強(qiáng)、生殖細(xì)胞的生成起著舉足輕重的作用，故有生命火花之稱。中國鋅粉行業(yè)競爭格局分析雖然我國鋅粉行業(yè)各生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)市場定位的差異形成了各自的競爭優(yōu)勢，但大多數(shù)還是在中低端市場進(jìn)行激烈競爭。未來鋅粉行業(yè)的發(fā)展應(yīng)提高企業(yè)的規(guī)?；潭?，淘汰環(huán)保及產(chǎn)能效益差的企業(yè)，通過規(guī)?；c集約化的發(fā)展來提高行業(yè)整體的產(chǎn)品質(zhì)量水平及降低生產(chǎn)成本。硫酸鋅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（一）銷售現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年全球硫酸鋅市場穩(wěn)步增長，銷量從2016年的80．64萬噸增長至2021年的90．22萬噸，預(yù)計到2025年銷量增長至110．07萬噸，2016-2025年CAGR為3．52%。（二）進(jìn)出口現(xiàn)狀進(jìn)出口來看，我國硫酸鋅出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國硫酸鋅進(jìn)口量為0．16萬噸，同比下降48．98%，進(jìn)口金額為0．03億美元，同比下降38．99%，出口量為19．95萬噸，同比下降12．07%，出口金額為1．99億美元，同比下降4．63%。從我國硫酸鋅出口目的地來看，前五大國家分別為美國、巴西、澳大利亞、孟加拉國與秘魯，其中美國是我國硫酸鋅最大出口國，2022年出口量為2．66萬噸，占比13．31%。2021年硫酸鋅全球銷量5%以上的廠商有寶海微元、ZincNacional、埃索凱、遠(yuǎn)大中正，合計占有大約33．04%的市場份額，其中埃索凱市場份額為9．04%，位居第二。經(jīng)過多年的市拓展，埃索凱動植物營養(yǎng)微量元素產(chǎn)品在國際市場的品牌影響力逐步提高，擁有全球八十個國家的400余家客戶。中國鋅粉行業(yè)市場規(guī)模及產(chǎn)能產(chǎn)量根據(jù)企查查、天眼查，對經(jīng)營范圍包含鋅粉/鋅基料關(guān)鍵詞的存續(xù)制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行分析，目前我國鋅粉行業(yè)的參與市場主體數(shù)量在100家左右。目前我國鋅粉的年產(chǎn)量規(guī)模約為30萬噸左右（統(tǒng)計范圍不包含鋅冶煉廠等自產(chǎn)自用的鋅粉）;片狀鋅粉主要依賴于進(jìn)口，國產(chǎn)片狀鋅粉的生產(chǎn)近幾年逐步在發(fā)展，逐步在替代進(jìn)口片狀鋅粉。由于安全環(huán)保、資金實力、盈利能力等方面帶來的壓力越來越大，作為鋅粉最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，富鋅防腐涂料專用鋅粉的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已越來越少，目前尚在運(yùn)營且生產(chǎn)能力超過10000噸/年的生產(chǎn)企業(yè)不超過10家。目前我國球狀鋅粉市場競爭較為激烈，國內(nèi)鋅粉行業(yè)的代表企業(yè)基本都是球狀鋅粉市場有力的競爭者。根據(jù)我國球狀鋅粉生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力，可以將球狀鋅粉市場的競爭參與者分為三個梯隊。第一梯隊為艾維富虹、新威凌、科成有色等球狀鋅粉年產(chǎn)能高于兩萬噸的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè);第二梯隊為申隆鋅業(yè)、新日鋅業(yè)、星苑鋅業(yè)等年產(chǎn)能在五千噸到兩萬噸之間的行業(yè)企業(yè);第三梯隊為年產(chǎn)能低于五千噸的中小企業(yè)。片狀鋅粉的主要應(yīng)