掘進臨時支護裝置產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作指南

掘進臨時支護裝置產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作指南

加大大型整裝煤田地質勘探與評價工作力度，為資源枯竭礦區(qū)產(chǎn)能轉移和礦井接續(xù)提供基礎。加大生產(chǎn)煤礦深部區(qū)勘探力度，為礦井水平延伸、提高礦井服務年限提供支持。為適應煤礦智能化開采和大型現(xiàn)代化煤礦安全生產(chǎn)需要，加大煤礦采區(qū)綜合地質與精細化勘探力度，應用三維地震、瞬變電磁、地質雷達等先進煤田地質勘探技術，重點探明采區(qū)隱伏構造、小斷層和主要含水構造，為煤礦智能化開采和安全生產(chǎn)提供保障。影響煤炭機械行業(yè)發(fā)展的重要因素（一）影響煤炭機械行業(yè)發(fā)展的有利因素1、煤炭開采朝智能化發(fā)展利于煤機行業(yè)發(fā)展根據(jù)2020年國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》，要求推動智能化技術與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。到2025年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設技術規(guī)范與標準體系，實現(xiàn)開拓設計、地質保障、采掘（剝）、運輸、通風、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動化協(xié)同運行，井下重點崗位機器人作業(yè)，露天煤礦實現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運輸；到2035年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，構建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會和國家礦山安全監(jiān)察局公布的數(shù)據(jù)，2015年全國煤礦僅有3個智能化采掘工作面，2019年-2021年智能化采掘工作面數(shù)量逐年增加，分別為275個、494個及813個。截至2021年末，全國813個智能化采掘工作面中，共有智能化采煤工作面477個，智能化掘進工作面336個，已有29種煤礦機器人在370余處礦井現(xiàn)場應用。由此可見，我國煤礦智能化建設尚處初級階段，未來煤礦智能化設備的市場空間巨大。在國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的扶持下和人口老齡化趨勢的倒逼下，煤炭行業(yè)機械化、自動化、智能化進程不斷加快。未來，煤炭企業(yè)對于智能化煤炭機械設備的需求會不斷增加，從而有利于行業(yè)長遠發(fā)展。2、新增煤機需求有望逐步釋放根據(jù)《煤炭工業(yè)十四五結構調(diào)整指導意見》，十四五的產(chǎn)量增量約為2億噸的累計增長，平均每年約4000萬噸的新增產(chǎn)能。2022年3月9日，國家發(fā)改委運行局發(fā)文《全國煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在1200萬噸以上》、《加大釋放煤炭優(yōu)質產(chǎn)能，做好煤炭保供穩(wěn)價工作》，力爭全國煤炭日產(chǎn)量穩(wěn)定在1200萬噸以上。2022年3月18日，國家發(fā)改委向相關省區(qū)、能源央企下發(fā)《關于成立工作專班推動煤炭增產(chǎn)增供有關工作的通知》，提出釋放產(chǎn)能3億噸年，包括全國新投產(chǎn)含進入聯(lián)合試運轉產(chǎn)能達1．5億噸年，以及通過核增產(chǎn)能、停產(chǎn)煤礦復產(chǎn)和露天礦增產(chǎn)等方式新增產(chǎn)能1．5億噸年。新增產(chǎn)能、固定資產(chǎn)投資、更新替換需求有望帶來資本開支提升和煤機需求增加。（二）影響煤炭機械行業(yè)發(fā)展的不利因素碳達峰碳中和戰(zhàn)略目標及相關文件的提出意味著未來我國將逐步對能源消費結構進行調(diào)整，能源消耗中清潔能源的占比將不斷提高。國家層面及一部分省市已經(jīng)相繼出臺了碳達峰行動方案，旨在按期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標。未來，如果國家和地方政府出臺一系列壓縮煤炭產(chǎn)能、降低煤炭在能源消費結構中的比重等抑制煤炭供給和消費的政策，則可能會對煤炭機械裝備行業(yè)未來業(yè)務發(fā)展帶來不利影響。雖然目前煤炭消費仍占據(jù)我國主體地位，但近年來已有消費占比下滑趨勢。2017年至2021年，全國煤炭消費占一次能源消費的比重由60．60%下降至56．00%，非化石能源消費占比從2017年的13．60%提高至2021年的16．60%。鋼材是生產(chǎn)礦山機械的主要原材料之一，鋼材是全球定價的大宗商品，價格受多重因素影響而波動較大，原材料價格的波動直接影響礦山機械行業(yè)的利潤率水平。若原材料價格上漲，會導致行業(yè)的總體生產(chǎn)成本上升、利潤下降。在原材料價格波動頻繁的時期，如果成本的變化不能及時向下游傳導，則礦山機械行業(yè)面臨利潤率下行的風險。煤炭機械行業(yè)概況十三五以來，為加快推進煤炭領域供給側結構性改革，推動煤炭工業(yè)轉型發(fā)展，建設集約、安全、高效、綠色的現(xiàn)代煤炭工業(yè)體系，國家頒布多項政策對煤炭工業(yè)進行調(diào)整，以此加快實施創(chuàng)新驅動，提升煤炭科技裝備水平。煤炭裝備制造技術作為煤炭工業(yè)生產(chǎn)力不可或缺的組成部分，是推進煤炭工業(yè)結構調(diào)整、促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展的重要保障，煤炭裝備制造水平的不斷提升將有力地推進我國煤炭工業(yè)規(guī)?；同F(xiàn)代化的發(fā)展進程。由此可見，煤炭裝備制造業(yè)的發(fā)展已經(jīng)成為推動煤炭工業(yè)轉型升級的重要引擎，而煤炭工業(yè)的發(fā)展也將不斷促進煤炭裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，為煤炭裝備制造行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。煤炭機械裝備制造業(yè)是為煤炭生產(chǎn)企業(yè)提供裝備和服務的行業(yè)。按照煤礦開采的順序，主要分為勘探設備、綜掘設備、綜采設備、輔助設備、提升運輸設備、洗選設備，另外，還包括煤炭安全設備、電氣設備以及露天礦設備等。一般而言，煤炭綜合采掘機械設備以三機一架（即采煤機、掘進機、刮板輸送機和液壓支架）為核心，占到煤炭機械設備總投資的70%以上，在以三機一架為核心的綜采、綜掘工作面設備投資總額中，液壓支架占比最大，一般超過45%，掘進機和采煤機技術含量較高，分別占到大約12%和13%的比重，刮板輸送機等輸送設備約占到10%，其他各種設備的比重一般約占20%。著力推動老礦區(qū)轉型發(fā)展建立企業(yè)、社會共同參與開發(fā)的采煤沉陷區(qū)治理模式，實現(xiàn)總體設計、投資、建設、運營的無縫對接和高效實施。充分發(fā)揮老礦區(qū)土地、廠房、資源等優(yōu)勢，培育發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)，推動老礦區(qū)及企業(yè)轉型發(fā)展。支持資源枯竭礦區(qū)組建專業(yè)化煤炭生產(chǎn)服務型隊伍，參與主要產(chǎn)煤省區(qū)大型現(xiàn)代化煤礦建設和生產(chǎn)運營，促進煤炭生產(chǎn)方式由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務型轉變。鼓勵大型煤炭企業(yè)建立老礦區(qū)振興發(fā)展基金，支持煤炭企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，支持分離企業(yè)辦社會職能移交，穩(wěn)妥解決老礦區(qū)企業(yè)的歷史遺留問題。煤炭工業(yè)發(fā)展環(huán)境十三五期間，煤炭行業(yè)認真貫徹落實關于化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展相關政策措施，實現(xiàn)了煤炭市場由嚴重供大于求向供需基本平衡的轉變，全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)能比重大幅提高，以煤礦智能化開采技術為引領的科技創(chuàng)新能力大幅提升，行業(yè)效益回升，轉型升級取得新進展，煤礦安全生產(chǎn)形勢繼續(xù)穩(wěn)定好轉。展望十四五，我國發(fā)展面臨的風險挑戰(zhàn)前所未有，世界經(jīng)濟充滿了不確定性和不穩(wěn)定性，貿(mào)易保護主義和單邊主義抬頭，受中美摩擦升級、新冠肺炎疫情全球蔓延，以及我國碳減排約束強化等因素的影響，國際和經(jīng)濟環(huán)境更為復雜嚴峻。十四五時期也是貫徹新發(fā)展理念，落實能源安全新戰(zhàn)略思想的關鍵時期，新能源可再生能源快速發(fā)展，能源結構優(yōu)化調(diào)整，煤炭在一次能源消費結構中的比重繼續(xù)下降，倒逼煤炭生產(chǎn)和消費方式變革，煤炭行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。優(yōu)化煤炭資源開發(fā)布局根據(jù)我國煤礦區(qū)開發(fā)歷史、資源潛力、區(qū)域經(jīng)濟特征，結合14個大型煤炭生產(chǎn)基地建設實際，科學評價14個大型煤炭基地的資源稟賦、先進產(chǎn)能建設、環(huán)境容量等，合理分類確定大基地功能，研究提出大基地產(chǎn)能建設規(guī)模，優(yōu)化開發(fā)布局，提高保障能力。內(nèi)蒙古東部（東北）、云貴基地：穩(wěn)定規(guī)模、安全生產(chǎn)，區(qū)域保障。煤炭產(chǎn)量分別穩(wěn)定在5億噸/年、2．5億噸/年左右，提高區(qū)域煤炭穩(wěn)定供應保障能力。冀中、魯西、河南、兩淮基地：控制規(guī)模，提升水平，基本保障。河北、山東、河南、安徽及周邊省市是我國主要煤炭消費區(qū)，煤炭需求主要依靠外部調(diào)入?；貎?nèi)煤炭產(chǎn)量分別穩(wěn)定在0．6億噸/年、1．2億噸/年、1．2億噸/年、1．3億噸/年左右。晉北、晉中、晉東、神東、陜北、黃隴基地：控制節(jié)奏，高產(chǎn)高效，兜底保障?？刂泼禾靠偖a(chǎn)能，建設一批大型智能化煤礦，提高基地長期穩(wěn)定供應能力。山西、陜西、蒙西地區(qū)是我國主要煤炭生產(chǎn)地區(qū)，也是我國主要的煤炭調(diào)出地區(qū)，擔負著全國煤炭供應保障的責任。晉北、晉中、晉東基地煤炭產(chǎn)量控制在9億噸/年左右，神東基地控制在9億噸/年左右，陜北和黃隴基地控制在6億噸/年左右。新疆基地：科學規(guī)劃，把握節(jié)奏，梯級利用。超前做好礦區(qū)總體規(guī)劃，合理把握開發(fā)節(jié)奏和建設時序，就地轉化與外運結合，實現(xiàn)煤炭梯級開發(fā)、梯級利用。十四五期間煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在3億噸/年左右。寧東基地：穩(wěn)定規(guī)模，就地轉化，區(qū)內(nèi)平衡。煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在0．8億噸/年左右。煤炭工業(yè)存在的主要問題從煤炭行業(yè)自身改革發(fā)展實際和未來發(fā)展方向分析，還面臨一些突出的矛盾和問題。一是礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。盡管我國已建成了一大批現(xiàn)代化煤礦，發(fā)展了一大批具有較強競爭力的大型煤炭企業(yè)，但受煤炭資源賦存條件、企業(yè)特點和區(qū)域性差異的影響，煤炭資源開采條件差、開采歷史長的老礦區(qū)和資源枯竭型企業(yè)，經(jīng)濟效益差、人才流失嚴重、轉型發(fā)展困難。二是全國煤炭產(chǎn)能總體寬松與結構性供應緊張并存。傳統(tǒng)的東北、京津冀、華東、中南、西南等主要產(chǎn)煤地區(qū)，產(chǎn)量大幅下降，全國煤炭生產(chǎn)越來越向晉陜蒙地區(qū)集中，全國煤炭產(chǎn)能總體寬松與區(qū)域性、品種性和時段性供應緊張的問題并存。三是去產(chǎn)能煤礦資產(chǎn)、債務處置與職工安置難度大。2016年以來，全國累計退出煤炭產(chǎn)能近9億噸，淘汰關閉了大批煤礦，關閉煤礦資產(chǎn)債務處置缺乏可操作的政策依據(jù)，資產(chǎn)債務處置難、企業(yè)融資難；老礦區(qū)職工安置任務重、難度大。四是推動煤炭清潔高效開發(fā)利用亟待政策支持。煤炭保水開采、充填開采等綠色開采，以及煤炭高效洗選、煤炭高效燃燒與清潔轉化技術，是煤炭清潔高效開發(fā)利用的有效途徑，但相關支持性政策和稅收優(yōu)惠政策不明晰、落實難。五是促進煤炭行業(yè)向生產(chǎn)服務型轉變?nèi)悦媾R體制機制的制約。我國煤炭消費增速放緩并逐漸進入峰值平臺期，行業(yè)發(fā)展模式必須由依靠規(guī)模擴張、總量增加向提高質量、增加服務轉變。雖然部分企業(yè)已經(jīng)在探索煤礦專業(yè)化服務模式，但相關法律法規(guī)依然存在障礙，亟待研究推動煤炭行業(yè)由生產(chǎn)向生產(chǎn)服務型轉變的法律法規(guī)體系和配套體制機制。煤炭工業(yè)十四五發(fā)展趨勢綜合分析我國經(jīng)濟社會、能源工業(yè)、科學技術發(fā)展趨勢，十四五期間，外部環(huán)境更加復雜，不確定性和挑戰(zhàn)更多，是轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力的關鍵時期。我國能源工業(yè)深入貫徹落實四個革命、一個合作能源安全新戰(zhàn)略，推動傳統(tǒng)能源資源開發(fā)利用向資源環(huán)境、經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展轉變，煤炭行業(yè)即將邁入深化供給側結構性改革、推動需求側變革、促進高質量發(fā)展的關鍵時期，也是煤炭行業(yè)向新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的轉型時期。煤炭科技發(fā)展將以第四次工業(yè)革命為統(tǒng)領，以大數(shù)據(jù)化、智能化、綠色化、信息化為發(fā)展方向，以5G、區(qū)塊鏈技術等新一代信息技術為重點，進入加速騰飛、日新月異的創(chuàng)新發(fā)展時期。在礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護方面，綠水青山就是金山銀山的新理念，將改變傳統(tǒng)的資源開發(fā)、經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)境治理模式，推動黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展，更加深刻地影響黃河流域大型煤炭基地的開發(fā)利用模式。綜合分析，十四五時期，我國經(jīng)濟結構將進一步調(diào)整優(yōu)化，能源技術革命加速演進，非化石能源替代步伐加快，生態(tài)環(huán)境約束不斷強化，煤炭行業(yè)加快向生產(chǎn)智能化、管理信息化、產(chǎn)業(yè)分工專業(yè)化、煤炭利用潔凈化轉變，煤炭行業(yè)轉型升級與高質量發(fā)展的要求更加迫切。一是煤炭在我國能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會改變。當前和今后較長時期內(nèi)，我國仍處于工業(yè)化快速發(fā)展階段，能源消費增幅回落，總量還將增加，綜合考慮我國油氣資源進口與國際經(jīng)濟、地緣等復雜關系，煤炭在我國能源安全穩(wěn)定供應中的兜底保障作用不會改變。二是煤炭在一次能源消費結構中的比重還將下降。一方面，隨著科技進步加快，新能源和可再生能源開發(fā)利用成本大幅下降，市場競爭力提高，對煤炭的替代能力增強。另一方面，經(jīng)濟結構調(diào)整與新能源替代的雙重因素，推動煤炭消費增速繼續(xù)回落。預計，十四五期間全國煤炭消費年均增速回落到1%左右。三是煤礦智能化和煤炭智慧物流將成為行業(yè)發(fā)展亮點。深化煤炭供給側結構性改革進入新的發(fā)展階段，煤礦生產(chǎn)智能化是煤炭行業(yè)轉型升級的重要驅動力，也是深化行業(yè)改革的重要抓手。推動煤炭智慧物流發(fā)展是煤炭產(chǎn)供儲銷體系建設的重要內(nèi)容，也是適應新時期我國煤炭資源開發(fā)布局調(diào)整和全國煤炭安全穩(wěn)定供應保障的需要。四是生態(tài)環(huán)境保護的壓力進一步加大。推動黃河流域生態(tài)環(huán)境保護與高質量發(fā)展，加強生態(tài)功能區(qū)建設等一系列重大決策部署都必將在十四五時期得到強化和落實。煤炭發(fā)展生態(tài)環(huán)境約束日益強化，必須走煤炭安全高效綠色開采和清潔高效集約利用的發(fā)展道路。五是傳統(tǒng)能源、新能源與可再生能源互為支撐，共同發(fā)展。十四五時期我國新能源、可再生能源在能源消費結構中的比重還將進一步提高，隨著儲能技術發(fā)展，將逐步形成傳統(tǒng)能源與新能源、可再生能源互為補充、互為支撐、協(xié)同發(fā)展的格局，這將是我國能源結構由煤炭為主向多元發(fā)展變革的必經(jīng)之路。深