小麥種子行業(yè)發(fā)展概況

小麥種子行業(yè)發(fā)展概況

種子行業(yè)技術水平技術特點及未來發(fā)展趨勢種子行業(yè)的技術水平主要體現(xiàn)育種環(huán)節(jié)，育種是種子行業(yè)的基礎、核心、源頭，是種子企業(yè)的核心競爭力。育種指采用物理、化學、生物等方法創(chuàng)造遺傳變異、改變作物品種的遺傳特性，從而培育出高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、綜合抗性好等優(yōu)質植物新品種。目前，我國種子行業(yè)育種仍以雜交育種為主。但是，近年來，生物技術、計算機技術的進步極大帶動了育種技術的飛速發(fā)展，以美國為代表的西方農業(yè)發(fā)達國家已進入以生物技術+人工智能+大數(shù)據(jù)為特征的育種4．0時代。轉基因技術、基因編輯技術、全基因組選擇育種、基因組學等成為當前國際生物技術育種研究的前沿與主流。而相對于該些前沿的生物育種技術，我國目前尚處于積極探索階段，尚未實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。雜交育種技術、轉基因育種技術、基因編輯技術等本質上是一脈相承，本質上都是通過改變種子基因的組成來獲得優(yōu)良性狀的種子。（一）種子行業(yè)雜交育種技術雜交育種原理是將同品種間父母本雜交，形成具有不同特點的雜交后代，再通過對雜交后代的篩選，獲得具有父母本優(yōu)良性狀，且不帶有父母本中不良性狀的后代品種的育種方法。傳統(tǒng)育種只能在生物種內個體進行，操作對象是整個基因組，選育周期長，工作量大。目前，我國雜交育種技術處于全球領先水平。（二）種子行業(yè)轉基因技術轉基因技術是利用現(xiàn)代生物技術，將人們期望的目標基因，經(jīng)過人工分離、重組后，導入并整合到生物體的基因組中，從而改善生物原有的性狀或賦予其新的優(yōu)良性狀。轉基因可不受生物體間親緣關系的限制，打破不同物種之間天然雜交的屏障。轉基因技術研發(fā)經(jīng)歷了從單基因到多基因轉化的提升，如從單一外源功能基因的轉化向包括調控基因在內的多基因轉化發(fā)展；從技術應用角度來看，由第一代抗蟲、抗病、抗除草劑的轉基因作物，逐漸向抗逆（抗旱、抗寒、抗鹽堿）、品質改良、營養(yǎng)改良、生物醫(yī)藥等轉基因作物發(fā)展。目前，美國是轉基因技術的領導者，已進入商業(yè)化應用階段。我國的轉基因技術總體處于跟隨的狀態(tài)，且尚未大規(guī)模商業(yè)化。（三）種子行業(yè)基因編輯技術基于CRISPR/Cas系統(tǒng)的基因編輯技術是近年來生命科學領域的重大突破和研究熱點。從技術研發(fā)角度來看，美國和我國處于領先地位；從技術應用角度來看，我國與國外基本處于同一起跑線，甚至在部分方向達到國際先進水平，如基因編輯技術在我國主要糧食作物（水稻、小麥）方面的研究處于世界領先地位。（四）種子行業(yè)全基因組選擇育種隨著基因組測序技術和計算機科學的快速發(fā)展，全基因組選擇育種對作物的產(chǎn)量、品質等復雜性狀的預測效果已經(jīng)有很大提升，未來有望成為作物育種過程中雜種優(yōu)勢預測、高產(chǎn)優(yōu)質品種篩選的核心方法。從技術應用角度來看，目前，全基因組選擇育種已在玉米、水稻等糧食作物育種方面有了較深入的研究。目前，拜耳、科迪華等國際種業(yè)巨頭已在玉米等作物上實現(xiàn)了相關技術的規(guī)?；瘧?；美國是該技術的領跑者，德國、法國等國家的相關研究也較為領先。我國的全基因組選擇育種研究尚處于起步階段。（五）種子行業(yè)基因組學基因組測序技術的快速發(fā)展推動了作物基因組研究的突破性進展。我國是世界上較早啟動作物基因組學研究的國家，已完成水稻、小麥、玉米、黃瓜等重要作物的基因組測序，初步掌握了這些作物遺傳基因的功能性狀，研究水平走在國際前列；開發(fā)了基于高通量基因組測序的基因型鑒定方法，開展了水稻、玉米農藝性狀的基因組關聯(lián)分析和功能研究。水稻小麥等是種子使用量最大的三類農作物1999年至2020年，國內種子市場規(guī)模歷經(jīng)2大發(fā)展階段：一是1999年至2015年，國內種子市場規(guī)模從330億元增長至1，170億元，年均復合增速達8．23%，種子市場規(guī)模持續(xù)、快速增加；二是2016年至2020年，國內種子市場規(guī)模從1，229．61億元下降至1，199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩，主要原因系隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導玉米及水稻等調減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2015年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。從品種結構來看，根據(jù)《2021年中國農作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，全國7種重要農作物用種面積17．15億畝，總用種量97．88億千克。其中，全國玉米、水稻、小麥的用種面積分別為6．20億畝、4．35億畝和3．42億畝，用地面積占比分別為36．09%、25．34%和19．93%，種子市場規(guī)模分別為274．38億元、200．24億元和159．44億元，其中，玉米是我國種植面積、市場規(guī)模最大的農作物品類。1、我國種子行業(yè)起步較晚，市場集中度低，研發(fā)實力與全球領先種企相比仍有較大的距離與美國等西方農業(yè)發(fā)達國家相比，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，市場集中度低，研發(fā)能力相對落后，且種子研發(fā)以公益性科研單位、科研院校為主體，研究與商業(yè)化分離。我國種子市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。自2000年《中華人民共和國種子法》施行，我國的種業(yè)才真正走向市場化，各類種子企業(yè)紛紛成立，外資種企業(yè)也開始進入我國。正是由于市場化起步時間較短，截至目前，我國種業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，且以中小企業(yè)為主體。根據(jù)《2021年中國農作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年末，全國納入農作物種業(yè)統(tǒng)計的持有效種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的企業(yè)數(shù)量有7，372家，經(jīng)營玉米種子的企業(yè)有1，789家，經(jīng)營小麥種子的企業(yè)有1，291家，經(jīng)營花生種子的企業(yè)有273家，數(shù)量眾多。而凈資產(chǎn)超過1億元的僅有251家，占比僅為3．40%；銷售收入超過1億元的僅有142家，占比僅為1．93%，銷售收入超過2億元僅為49家，占比甚至不足1%。根據(jù)《2021年中國農作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年，中國種子銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即隆平高科、北大荒墾豐種業(yè)、荃銀高科、廣東鮮美種苗與登海種業(yè)）種子銷售收入合計為74．30億元，市場份額占比僅為10．6%，與全球種業(yè)的市場集中度相比存在較大差距。我國呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競爭格局，導致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的研發(fā)技術、研發(fā)投入距離全球領先種企仍有較大的距離。目前，我國種子育種以常規(guī)雜交育種技術為主，對于分子育種技術、轉基因技術、基因編輯技術、全基因組選擇育種、基因組學等前沿生物育種技術，我國目前尚處于積極探索階段，尚未實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。同時，受制于企業(yè)規(guī)模和自身科研能力等原因，我國種子企業(yè)研發(fā)投入不足，根據(jù)《2021年中國農作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年規(guī)模種子企業(yè)（注冊資本在3，000萬元以上的企業(yè)）科研總投入為40．30億元，遠不及全球巨頭種企的作物科學投入。研發(fā)技術、研發(fā)投入等的較大差距，導致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的核心競爭力仍明顯不足。此外，因過往經(jīng)濟體制、過往植物新品種的知識產(chǎn)權保護力度不足，品種審定流程較為繁瑣嚴格等原因，我國的種業(yè)研發(fā)存在長期以國家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術集中在科研院所、科研院校，種子企業(yè)技術研發(fā)力量依然薄弱的國情。種業(yè)科研院所、科研院校的種業(yè)科研常以基礎性、前沿性、公益性研究為主，易造成產(chǎn)研分離的現(xiàn)象。例如，研發(fā)成果與企業(yè)生產(chǎn)需求不符合，或研究成果與商業(yè)化推廣不匹配等。因此，我國政府在重點扶持優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展和健全商業(yè)化育種體系的同時，也積極倡導、推進種業(yè)科企合作、科技人員到企業(yè)兼職等政策。2、我國政府確定了品種創(chuàng)新、技術創(chuàng)新為推動我國種業(yè)發(fā)展的頂層指導方針回顧種業(yè)技術歷史變遷，從農民原始自留種，到雜交育種技術顯著提升產(chǎn)量，到分子標記輔助技術提升育種效率，到九十年代的轉基因技術突破，再到未來基因編輯及人工智能技術引領的新一輪變革，高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、綜合抗性好的種子育種、研發(fā)一直是面向世界科技前沿、創(chuàng)新行業(yè)之一。全球知名的種子企業(yè)如拜耳、先正達集團等，均是依靠生物技術、育種技術不斷創(chuàng)新，提供創(chuàng)新解決方案來推動農業(yè)轉型、提供高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、綜合抗性好等優(yōu)質種子品種。種子行業(yè)主要門檻和技術壁壘（一）種子行業(yè)技術壁壘種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷售環(huán)節(jié)，其技術壁壘相對較低；而育種環(huán)節(jié)，技術壁壘則非常高。一個優(yōu)質植物新品種的誕生，具有典型的知識密集、技術密集、人才密集、資金密集等特點。同時，全球、我國均執(zhí)行專利保護機制，以保護育種單位或育種家的知識產(chǎn)權，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識產(chǎn)權（即植物新品種權），并向授權經(jīng)營企業(yè)收取授權經(jīng)營費用，該情況更進一步提高了行業(yè)技術門檻。（二）種子行業(yè)資金壁壘種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長，且研發(fā)的人才、種質、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場上保持競爭力的核心因素，國際種業(yè)巨頭、我國知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進行育種、研發(fā)。（三）種子行業(yè)人才壁壘種子育種的周期往往較長，搭建一支人員穩(wěn)定、技術能力過硬、經(jīng)驗豐富的技術研發(fā)團隊絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時間。此外，種子行業(yè)是農業(yè)、生物、化學、工業(yè)等多領域結合的行業(yè)，對育種人才的知識體系要求也較高。（四）種子行業(yè)種質資源壁壘種質資源是育種的基礎。原始種質資源的搜集、優(yōu)質種質資源的開發(fā)培育、種質基礎的拓寬是整個育種工作的基礎。種質資源的數(shù)量和質量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質量。但是種質資源的開發(fā)、尋找、培育是一個漫長而又艱難的過程。種質資源的多樣性和優(yōu)劣性在很大程度上決定了一個種子企業(yè)未來的發(fā)展。（五）種子行業(yè)資質壁壘2001年開始，我國開始對主要農作物種子生產(chǎn)經(jīng)營實行許可制度。2016年農業(yè)部公布、并經(jīng)2022年農業(yè)農村部修訂《農作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》，更是極大地提高了種子行業(yè)的進入門檻和科研能力要求。種子行業(yè)發(fā)展前景中國是個農業(yè)大國，還不是一個農業(yè)強國。十四五時期，我國生物技術和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟成為推動高質量發(fā)展的強勁動力，但生物育種依舊是農業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當前農業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。根據(jù)農業(yè)農村部的公開資料，作為世界第一農業(yè)大國，2021年我國農作物種子貿易額達到10．1億美元，但是進口額高達6．8億美元（約合人民幣46億元），出口只有3．3億美元，貿易逆差達到3．5億美元。我國的農業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進口成本。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。玉米自主選育的品種，種植面積超過90%，大豆和油料作物進口依存度高，黃羽肉雞、蛋雞、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等經(jīng)濟作物，國產(chǎn)品種有較強的競爭力。但一些常見的蔬菜品種如番茄、西藍花，種子進口比重較高?？觳偷瓴捎玫陌子鹑怆u祖代主要靠進口，肉牛生產(chǎn)水平是國際先進水平的一半，奶牛產(chǎn)奶量只有國際先進水平的80%。衡量種子行業(yè)核心競爭力的關鍵指標育種是種子行業(yè)的基礎、核心、源頭，是種子企業(yè)的核心競爭力。育種能力決定了種子企業(yè)是否能研發(fā)出具備高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、綜合抗性好且符合市場需求的優(yōu)質植物新品種，決定了老品種進入衰退期時及新品種推出后，種子企業(yè)是否能持續(xù)保持競爭能力。植物新品種是種子育種的成果體現(xiàn)，是衡量育種能力的標尺之一。優(yōu)質植物新品種的占有是種子企業(yè)參與市場競爭的核心競爭優(yōu)勢和競爭壁壘，是種子企業(yè)持續(xù)擴大銷售收入、增厚經(jīng)營利潤的基礎。占有植物新品種的方式主要包括自主研發(fā)、品種權受讓或授權經(jīng)營等。一旦種子企業(yè)自主研發(fā)出在市場具有競爭力的品種并獲得植物新品種權，則意味該企業(yè)在該品種上擁有15年的排他獨家經(jīng)營權。育種能力的體現(xiàn)、植物新品種的產(chǎn)生與該種子企業(yè)的研發(fā)團隊直接相關。育種專業(yè)人才的研發(fā)能力很大程度上決定了種子企業(yè)的育種能力。一支人員穩(wěn)定、素質高、能力強、技術全面、經(jīng)驗豐富的研發(fā)團隊，對于種子企業(yè)提升核心競爭力起到至關重要的作用。種子行業(yè)的下游終端客戶是廣大種植農戶。種子質量直接決定了農戶的收成，一般來說，一旦農戶認可了某一品牌種子的質量，在后續(xù)年度的較長時間內，農戶將會更為認可該品牌，并且愿意接受該品牌推廣的其他植物新品種。種子行業(yè)前景分析農業(yè)農村部、發(fā)改委等部門頒布的種子行業(yè)政策主要內容包括：1）加強種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進科研育種基地建設;2）加快推進生物育種研發(fā)應用，有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應用;3）深化種業(yè)體制改革，做大做強育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學高效的農業(yè)種質資源保護與利用體系;4）對農作物品種進行審定，對種子企業(yè)的育種材料及相關育種基地開展轉基因成分檢測，嚴防非法轉基因育種。總結來看，種子行業(yè)以加強種質資源保護利用和種子庫建設，做大做強相關企業(yè)為發(fā)展目標。我國農作物種子行業(yè)已進入快速發(fā)展期，國內種業(yè)龍頭在全球市場逐漸占有一席之地。在國家政策的支持、技術持續(xù)突破下，我國農作物種子行業(yè)市場空間可期。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種—制種—銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心、源頭。種子行業(yè)的下游行業(yè)主要是種植業(yè)。種子處于農業(yè)生產(chǎn)的最前端，對于農作物產(chǎn)量、質量和抗性等方面都具有重要的決定意義。種子是農業(yè)現(xiàn)代化的基礎，是農業(yè)的芯片，種子行業(yè)的發(fā)展水平直接關乎我國糧食安全的命脈，種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產(chǎn)業(yè)，顯示了種子行業(yè)在國民經(jīng)濟中極其重要的戰(zhàn)略地位。中國作為全球最大的農業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導玉米及水稻等調減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。相關研究機構預測，我國種子市場規(guī)模在2022年將達到1170．56億元。與美國等西方農業(yè)發(fā)達國家相比，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，市場集中度低，研發(fā)能力相對落后，且種子研發(fā)以公益性科研單位、科研院校為主體，研究與商業(yè)化分離。數(shù)據(jù)顯示，中國種子銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即隆平高科、北大荒墾豐種業(yè)、荃銀高科、廣東鮮美種苗與登海種業(yè)）種子銷售收入合計為74．30億元，市場份額占比僅為10．6%，與全球種業(yè)的市場集中度相比存在較大差距。我國呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競爭格局，導致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的研發(fā)技術、研發(fā)投入距離全球領先種企仍有較大的距離。種子行業(yè)現(xiàn)狀分析種子行業(yè)上游種子研發(fā)機構包括中國農業(yè)大學、中國農業(yè)科學院等，育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農發(fā)等，中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農、荃銀高科、蘇墾農發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團、蘇墾農發(fā)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。中國作為全球最大的農業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的農作物種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導玉米及水稻等調減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。預測，我國種子市場規(guī)模在2022年將達到1170．56億元。我國種業(yè)市場規(guī)模超過千億，但行業(yè)集中度仍然較低。我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，以2000年《種子法》實施為標志，我國種業(yè)進入市場化階段，開始蓬勃發(fā)展。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，CR5僅11%，對比全球種業(yè)市場CR5高達51%，存在較大差距。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場分布來看，國際種業(yè)集團正通過并購不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢明顯。作為農業(yè)大國，種子一直是中國最重要的農業(yè)生產(chǎn)資料，中國農用種子行業(yè)空間次于美國在全球位居第二，中美兩國種子需求總量占全球種業(yè)60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中