斷路器附件專題分析報告

斷路器附件專題分析報告

通過配電網(wǎng)建設(shè)改造，中心城市（區(qū)）智能化建設(shè)和應(yīng)用水平大幅提高；構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟(jì)高效、技術(shù)先進(jìn)、環(huán)境友好、與小康社會相適應(yīng)的現(xiàn)代配電網(wǎng)。以智能化為方向，按照成熟可靠、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保的原則，全面提升配電網(wǎng)裝備水平。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)提升能源普遍服務(wù)水平，強(qiáng)化民生領(lǐng)域能源需求保障，推動能源發(fā)展成果更多更好惠及廣大人民群眾，為實現(xiàn)人民對美好生活的向往提供堅強(qiáng)能源保障。能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本原則保障安全，綠色低碳。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持先立后破、通盤謀劃，以保障安全為前提構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，不斷增強(qiáng)風(fēng)險應(yīng)對能力，確保國家能源安全。踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅持走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的發(fā)展道路，加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，協(xié)同推進(jìn)能源供給保障與低碳轉(zhuǎn)型。創(chuàng)新驅(qū)動，智能高效。堅持把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，著力增強(qiáng)能源科技創(chuàng)新能力，加快能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和智能化升級，推動質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。深化改革，擴(kuò)大開放。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，破除制約能源高質(zhì)量發(fā)展的體制機(jī)制障礙，堅持實施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的對外開放，開拓能源國際合作新局面。民生優(yōu)先，共享發(fā)展。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)提升能源普遍服務(wù)水平，強(qiáng)化民生領(lǐng)域能源需求保障，推動能源發(fā)展成果更多更好惠及廣大人民群眾，為實現(xiàn)人民對美好生活的向往提供堅強(qiáng)能源保障。低壓斷路器附件領(lǐng)域發(fā)展概況低壓斷路器附件是安裝在低壓斷路器內(nèi)部或外部、具有各種不同功能的獨(dú)立模塊或器件。附件以斷路器為載體，通過與斷路器組合，使斷路器增加狀態(tài)診斷、信號傳感及多種控制與保護(hù)功能。低壓斷路器附件被用作低壓配電系統(tǒng)中各級電器、各種機(jī)械設(shè)備的電源控制和用電終端的控制和保護(hù)，廣泛應(yīng)用于電力、通信、工礦企業(yè)、建筑、機(jī)場、軌道交通、新能源充電設(shè)施等領(lǐng)域，其產(chǎn)品性能和質(zhì)量直接影響著配電系統(tǒng)和用電系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。低壓斷路器附件根據(jù)低壓斷路器的分類分為框架斷路器附件、塑殼斷路器附件和微型斷路器附件（智能模塊）。低壓斷路器按結(jié)構(gòu)可以分為框架斷路器（又稱萬能式斷路器）、塑殼斷路器和微型斷路器（又稱小型斷路器）。低壓斷路器附件的發(fā)展與低壓斷路器的技術(shù)發(fā)展密不可分。附件的主要用途是使低壓斷路器拓展多種控制手段與安全保護(hù)功能。因此，低壓斷路器對安全保護(hù)功能和控制遠(yuǎn)程化、集中化、自動化應(yīng)用的重視程度，直接決定了低壓斷路器附件的發(fā)展和需求。（一）框架斷路器附件發(fā)展?fàn)顩r我國第一代框架斷路器是仿制蘇聯(lián)技術(shù)的DW10系列產(chǎn)品，其性能指標(biāo)較低，分?jǐn)嗄芰θ酰a(chǎn)品體積大，功能單一。20世紀(jì)80年代，我國研發(fā)出具有過電流三段保護(hù)特性的第二代DW15系列產(chǎn)品并生產(chǎn)推廣。前兩代框架斷路器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)簡單，智能化要求較低，附件應(yīng)用需求較少，一般由框架斷路器生產(chǎn)企業(yè)自行生產(chǎn)完成。20世紀(jì)90年代，由上海電器科學(xué)研究所牽頭，聯(lián)合低壓斷路器行業(yè)骨干企業(yè)，組成全國聯(lián)合設(shè)計組聯(lián)合設(shè)計、自主研發(fā)了第三代DW45系列框架斷路器；其體積縮小，分?jǐn)嗄芰︼@著提高，可靠性強(qiáng)，并具有智能化功能。基于DW45系列框架斷路器的智能化功能與安全保護(hù)的需求，聯(lián)合設(shè)計組指定未來電器、蘇州萬龍電器、洛凱股份、凱旋電機(jī)、寧波奇樂電氣集團(tuán)等低壓斷路器行業(yè)企業(yè)作為配套協(xié)作廠，根據(jù)聯(lián)合設(shè)計組的統(tǒng)一分工，分別承擔(dān)框架斷路器各種附件、智能控制器、抽架（關(guān)鍵部件）、電動操作機(jī)構(gòu)、絕緣件的研發(fā)、生產(chǎn)與配套銷售。其中，由未來電器負(fù)責(zé)框架斷路器輔助觸頭、分勵脫扣器、閉合電磁鐵、欠電壓脫扣器等附件產(chǎn)品，為框架斷路器生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行配套服務(wù)?？蚣軘嗦菲鞯母鞣N附件按照一定比例與斷路器本體一一對應(yīng)，即每臺框架斷路器都需要配置安裝相應(yīng)數(shù)量的附件。隨著第三代斷路器DW45系列產(chǎn)品逐漸成為市場主流產(chǎn)品，產(chǎn)量迅速擴(kuò)大，附件應(yīng)用的需求日益擴(kuò)大。21世紀(jì)初，為滿足電力系統(tǒng)的需求，聯(lián)合設(shè)計組又進(jìn)一步研發(fā)了體積更小、技術(shù)性能更優(yōu)的DW450系列框架斷路器，各配套協(xié)作廠承繼原有分工，繼續(xù)承擔(dān)框架斷路器的各種配套產(chǎn)品。此后，隨著框架斷路器生產(chǎn)企業(yè)建立一品二點(diǎn)（即每一個料號由兩個供應(yīng)商供貨）的采購體系，市場充分競爭，各配套協(xié)作廠的產(chǎn)品開始出現(xiàn)交叉重疊。未來電器自2002年起開始生產(chǎn)DW45和DW450系列框架斷路器的電動操作機(jī)構(gòu)。但經(jīng)過多年的發(fā)展，各配套協(xié)作廠均已形成各自的專業(yè)優(yōu)勢，主營產(chǎn)品基本沒有發(fā)生太大變化。（二）塑殼斷路器附件發(fā)展?fàn)顩r20世紀(jì)60年代初期，我國第一代塑殼斷路器DZ10系列產(chǎn)品，體積大，功能單一，僅具備簡單的分?jǐn)喙δ埽瑫r分?jǐn)嗄芰θ?、可靠性差，對塑殼斷路器附件基本沒有需求，附件的應(yīng)用極其稀少，可以忽略不計。20世紀(jì)80年代末期，我國通過聯(lián)合設(shè)計開發(fā)出第二代塑殼斷路器DZ20系列，開始采用限流技術(shù)，其分?jǐn)嗄芰γ黠@提高，擴(kuò)大了保護(hù)功能，并開始引入附件產(chǎn)品。此時的塑殼斷路器附件種類單一，功能簡單，且應(yīng)用比例極低，每百臺塑殼斷路器僅有1~2臺需要安裝配套附件，主要用于少量高端場合。因應(yīng)用數(shù)量較少，塑殼斷路器生產(chǎn)企業(yè)不愿意投入資金、技術(shù)對附件進(jìn)行研發(fā)，僅通過臨時拼湊的方式滿足少量的附件需求，普遍存在重主機(jī)、輕附件的情形，存在一定的安全隱患。為保證附件產(chǎn)品質(zhì)量，提高塑殼斷路器的可靠性、安全性，行業(yè)聯(lián)合設(shè)計組指定未來電器作為低壓斷路器附件的定點(diǎn)生產(chǎn)專業(yè)企業(yè)，主要負(fù)責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)塑殼斷路器的各類內(nèi)部附件、電動操作機(jī)構(gòu)、手動操作機(jī)構(gòu)及插入式接線裝置等。20世紀(jì)90年代中期，國際同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)逐步進(jìn)入中國市場，市場競爭日趨激烈。我國各大塑殼斷路器生產(chǎn)企業(yè)加大自主創(chuàng)新和投入力度，相繼自行開發(fā)試制第三代塑殼斷路器。其中，常熟開關(guān)率先推出的CM1系列產(chǎn)品體積縮小約三分之一，限流能力和分?jǐn)嗄芰Υ蠓岣撸煽啃悦黠@增強(qiáng)，縮小了與國際同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)同類產(chǎn)品的差距，受到市場廣泛歡迎，成為第三代塑殼斷路器的標(biāo)桿產(chǎn)品。第三代塑殼斷路器產(chǎn)品在性能提高的同時，增加了安全保護(hù)功能，具有電子化、智能化的特點(diǎn)，附件的應(yīng)用需求比例逐漸上升。這一時期，未來電器與常熟開關(guān)同步設(shè)計、獨(dú)立研發(fā)，推出了與CM1系列產(chǎn)品配套的、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的30系列附件。此后，常熟開關(guān)的CM1系列塑殼斷路器逐漸成為行業(yè)的標(biāo)桿產(chǎn)品，我國各大塑殼斷路器生產(chǎn)企業(yè)開始紛紛仿制CM1系列產(chǎn)品。未來電器憑借與CM1配套的30系列附件具有的先發(fā)優(yōu)勢，逐步擴(kuò)大市場份額，提高市場知名度，并通過持續(xù)的研發(fā)投入，成為塑殼斷路器附件領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。進(jìn)入21世紀(jì)以來，塑殼斷路器的市場競爭日趨激烈，常熟開關(guān)、正泰電器、德力西、天正電氣、良信股份、上海人民電器等規(guī)模實力和創(chuàng)新能力較強(qiáng)的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，繼續(xù)增加投入力度，研發(fā)并推出了各具特點(diǎn)、不同系列的塑殼斷路器更新迭代產(chǎn)品，個性化和差異化需求愈加突出，自動化、智能化水平持續(xù)提升。此時，塑殼斷路器附件徹底打破了一種附件統(tǒng)賣全行業(yè)的局面。附件生產(chǎn)企業(yè)需根據(jù)各塑殼斷路器生產(chǎn)企業(yè)的不同系列斷路器產(chǎn)品，設(shè)計配套相應(yīng)的附件，附件產(chǎn)品體現(xiàn)出種類繁多的特點(diǎn)。以常熟開關(guān)為例，其生產(chǎn)的塑殼斷路器包括CM1、CM2、CM3、CM5、CM6五個系列，每一系列塑殼斷路器有6~8個不同的殼架電流等級（即外形大小、結(jié)構(gòu)不同），每一殼架電流等級的塑殼斷路器可以根據(jù)不同功能需要選擇裝配10~20種不同結(jié)構(gòu)、用途的附件。再考慮適用直流電和交流電的不同，以及不同的電壓等級，僅常熟開關(guān)一家企業(yè)生產(chǎn)的塑殼斷路器，配套附件就將近800種型號。因附件種類繁多，產(chǎn)品個性化、差異化程度較高，塑殼斷路器附件的生產(chǎn)體現(xiàn)出多品種、小批量、多批次的特點(diǎn)，對附件生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力、前期模具投入、生產(chǎn)管理水平、客戶需求響應(yīng)速度等方面提出了較高的要求。這一時期，市場上逐漸出現(xiàn)了景泰電氣、建波電氣、阿爾斯通等同樣從事低壓斷路器附件生產(chǎn)的企業(yè)。隨著配電技術(shù)進(jìn)步和生活水準(zhǔn)的提高，下游客戶對塑殼斷路器可通信、智能化和安全性的要求越來越高，勢必將進(jìn)一步提升附件的選配比例、增加應(yīng)用場合，為斷路器增加更多的控制手段和安全保護(hù)功能，有效提高配電線路安全性、可靠性和穩(wěn)定性。（三）微型斷路器附件（智能模塊）發(fā)展?fàn)顩r二十一世紀(jì)初，我國微型斷路器的自動化、智能化水平較低，對智能模塊的市場需求尚不明朗，應(yīng)用領(lǐng)域較少。我國低壓斷路器企業(yè)生產(chǎn)的微型斷路器產(chǎn)品絕大部分應(yīng)用于一般場合，僅執(zhí)行簡單的通、斷操作，且?guī)缀鯖]有附件需求，各種功能附件的研發(fā)與配套較為缺乏。在少量對自動控制及安全保護(hù)要求較高的應(yīng)用場合，基本由具有技術(shù)優(yōu)勢的外資品牌所生產(chǎn)的具有控制、保護(hù)等附加功能的微型斷路器所壟斷。我國微型斷路器生產(chǎn)企業(yè)主要以價格手段進(jìn)行微型斷路器的市場競爭，忽視了附件的研發(fā)與配套，也缺乏相關(guān)的核心技術(shù)，行業(yè)內(nèi)具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的遠(yuǎn)程控制模塊及各種智能模塊尚為空白。十三五期間，國內(nèi)低壓斷路器主機(jī)廠和專業(yè)附件廠創(chuàng)新能力的逐步提高，推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的同類型產(chǎn)品，縮小與外資企業(yè)的技術(shù)差距，逐步滲透到智能終端電器的高端應(yīng)用領(lǐng)域。當(dāng)前，國家電網(wǎng)提出建設(shè)三型兩網(wǎng)的戰(zhàn)略目標(biāo)，全面推進(jìn)堅強(qiáng)智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)。而泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)互通，將依靠其末端不計其數(shù)的功能附件來實現(xiàn)。智能終端電器作為用于與人民日常生產(chǎn)、生活息息相關(guān)的電力線路末端的電器元件，具有雙向通信、遠(yuǎn)程控制、安全保護(hù)、工況監(jiān)測等多種功能，涉及終端用電領(lǐng)域，應(yīng)用面廣量大，是打造狀態(tài)全面感知、信息高效處理、電力系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)互聯(lián)互通的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)支撐。從價值來看，微型斷路器體積較小、本體單位價值較低。而具有各種控制和保護(hù)功能的智能模塊單位價值較高，遠(yuǎn)超過微型斷路器本體的價值。因此，智能終端電器的未來發(fā)展前景廣闊。低壓斷路器行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）低壓斷路器行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)轉(zhuǎn)型為低壓電器行業(yè)開辟出更為廣闊的空間十四五期間，我國市場化進(jìn)入深度改革期，經(jīng)濟(jì)增長動力機(jī)制轉(zhuǎn)換將迎來新階段。城市化進(jìn)程進(jìn)入中后期，城鎮(zhèn)化質(zhì)量有很大的改進(jìn)空間。新鄉(xiāng)村建設(shè)的進(jìn)一步推動將需要更完善優(yōu)質(zhì)的能源服務(wù)來滿足新的建設(shè)要求。鄉(xiāng)村電網(wǎng)改造，城市電網(wǎng)發(fā)展帶來的智能家居、智慧城市將為低壓電器行業(yè)開辟出更為廣闊的空間。2、科技變革推動產(chǎn)業(yè)變革影響低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向和模式云計算大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G技術(shù)在電力系統(tǒng)的深入應(yīng)用會影響到能源電力系統(tǒng)的方方面面，加速能源生產(chǎn)、消費(fèi)、體制的變革，也將影響到低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向和模式。在能源生產(chǎn)端，新技術(shù)能有效改善能源生產(chǎn)和供應(yīng)方式，提供更安全、智能的輸配電服務(wù)，支撐集中式新能源大規(guī)模、遠(yuǎn)距離傳輸以及分布式新能源的規(guī)模化、經(jīng)濟(jì)化利用，并平抑供應(yīng)側(cè)大規(guī)模新能源出力波動性和需求側(cè)電力消費(fèi)不確定性等雙側(cè)隨機(jī)性對系統(tǒng)運(yùn)行帶來的沖擊，提高能源系統(tǒng)中新能源的生產(chǎn)和供應(yīng)比例。同時新技術(shù)的應(yīng)用也將改變能源的生產(chǎn)和供應(yīng)模式，能源生產(chǎn)和供應(yīng)將從單一化供應(yīng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣?yīng)模式，包括供應(yīng)主體的多元、產(chǎn)品的多元化和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多元化等。而新業(yè)態(tài)的應(yīng)用又將不斷催生新的市場主體；這些主體的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、產(chǎn)品類別、供應(yīng)方式的增加又促使能源生產(chǎn)和供應(yīng)環(huán)節(jié)的模式發(fā)生根本性改變，形成一個新的能源系統(tǒng)。3、新基建注入新活力為能源電力帶來系統(tǒng)性變化新基建的提出給新能源汽車充電樁、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)注入新活力。一方面，電力物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車充電樁和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等基建項目本身就是電力行業(yè)突破固有業(yè)態(tài)、實施技術(shù)升級、管理升級、服務(wù)升級的重要基礎(chǔ)。這些項目一旦建成，將給能源電力帶來系統(tǒng)性變化。作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，電力行業(yè)的任何風(fēng)吹草動，必將引起上下游行業(yè)的連鎖反應(yīng)。另一方面，以大數(shù)據(jù)為重要特征的新基建，將會為電力行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營服務(wù)等領(lǐng)域帶來一片新的藍(lán)海。僅從電力市場的角度考察，新基建項目不僅會帶來可觀的電力新需求，還將會衍生出新的市場。比如新基建會帶來電網(wǎng)投資加大、利好可再生能源發(fā)電消納、促進(jìn)分布式電力系統(tǒng)發(fā)展、助力電力企業(yè)轉(zhuǎn)型等。4、雙循環(huán)新格局蘊(yùn)藏新機(jī)為我國電力行業(yè)提供更為廣闊的市場空間未來一段時期，我國將全力打造以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。這將為我國電力行業(yè)提供更為廣闊的市場空間，也為低壓電器實現(xiàn)優(yōu)化升級和高質(zhì)量發(fā)展提供了有利的外部條件。由內(nèi)循環(huán)引發(fā)的超大國內(nèi)消費(fèi)市場規(guī)模和全社會固定資產(chǎn)投資需求所帶來的新的投資需求，給我國低壓電器行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場空間。為了保障國內(nèi)大循環(huán)能夠順利運(yùn)行，依靠創(chuàng)新驅(qū)動的內(nèi)涵式增長，加快產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化升級是必由之路。5、低壓電器高端市場進(jìn)口替代開啟經(jīng)過多年的發(fā)展，中國企業(yè)在低壓電器的研發(fā)生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域本國企業(yè)的技術(shù)水平與國外頭部企業(yè)差距越來越小。國產(chǎn)高端品牌一方面不斷向市場推出達(dá)到外資主流技術(shù)水平的產(chǎn)品，另一方面不斷鞏固目前所在的中高端市場份額。在未來一段時間內(nèi)，國產(chǎn)高端品牌有望實現(xiàn)在高端市場的全面突破，打破外資通過技術(shù)+口碑+銷售資源構(gòu)筑的進(jìn)入壁壘。自2018年起，中國低壓電器出口規(guī)模趕超進(jìn)口規(guī)模，行業(yè)進(jìn)口替代穩(wěn)步推進(jìn)。6、將帶來低壓電器產(chǎn)能的持續(xù)輸出由于一帶一路沿線國家人口總量龐大，其中大多數(shù)都是發(fā)展中國家，尚處在工業(yè)化初期階段。電力產(chǎn)業(yè)作為中國先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，政策資金扶持有利于沿線國家加快電網(wǎng)建設(shè)，同時為中國電力設(shè)備出口開拓了廣闊市場，國內(nèi)相關(guān)電網(wǎng)建設(shè)和電力設(shè)備企業(yè)受益顯著。在東南亞、中南亞、西亞、非洲和拉丁美洲等地區(qū)的廣大發(fā)展中國家電力建設(shè)相對落后，隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和用電量上升，亟需加快電網(wǎng)建設(shè)。同時發(fā)展中國家本土設(shè)備企業(yè)技術(shù)落后，進(jìn)口依賴度高，不存在本土保護(hù)主義傾向。低壓電器產(chǎn)品出口的國內(nèi)政策環(huán)境友好。國內(nèi)電網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)利用一帶一路的溢出效應(yīng)，全球化步伐將快馬加鞭。國家對低壓電器出口向來十分重視，并在政策上給予扶持和鼓勵，如出口退稅，放寬進(jìn)出口自營權(quán)等。（二）低壓電器行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、經(jīng)濟(jì)增速下行壓力增大，低壓電器行業(yè)穩(wěn)定增長形勢嚴(yán)峻當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行壓力增大，低壓電器行業(yè)穩(wěn)定增長形勢嚴(yán)峻；特別是此次新冠疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊不容忽視，疫情防控帶來的停工減產(chǎn)及延遲復(fù)工加大全球供應(yīng)鏈風(fēng)險。2、低壓電器行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展迫在眉睫在產(chǎn)業(yè)形態(tài)方面，隨著5G、大數(shù)據(jù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)的突破和應(yīng)用，更多的能源網(wǎng)、微能網(wǎng)、智慧電網(wǎng)等概念被提出和應(yīng)用；在產(chǎn)品技術(shù)方面，煤電等傳統(tǒng)發(fā)電能源將逐步退出能源消費(fèi)主導(dǎo)地位。大力發(fā)展風(fēng)、光清潔可再生能源需要傳統(tǒng)發(fā)電設(shè)備的技術(shù)更新和產(chǎn)品替代。推動制造業(yè)智能升級和智能化車間建設(shè)，加速清潔能源發(fā)展，加大能源互聯(lián)、萬物互聯(lián)，加快智能變電站和智慧解決方案的研究和應(yīng)用，充分利用5G傳輸技術(shù)以及大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等信息技術(shù)，打造智能設(shè)備、智能產(chǎn)線和智慧工廠成為行業(yè)發(fā)展的主要方向。3、相關(guān)企業(yè)檢測手段落后造成市場上低壓斷路器附件產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊各類復(fù)雜的應(yīng)用場景對低壓斷路器附件的電磁兼容特性、化工材料性能、理化性能、可靠性、工作壽命、計量精度和機(jī)械性能等提出了較高的要求。而行業(yè)部分企業(yè)存在檢測手段落后的情形。這造成了市場上低壓斷路器附件產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，價格體系混亂的現(xiàn)況。4、低壓斷路器研發(fā)整體投入不足，研發(fā)實力與外資企業(yè)存在一定差距低壓斷路器附件的種類繁多，涉及技術(shù)門類廣，產(chǎn)品技術(shù)更新難度大，需要投入高端的研發(fā)人才和較高的研發(fā)費(fèi)用。外資企業(yè)普遍成立時間較早，在全球范圍內(nèi)建立了多個工業(yè)產(chǎn)品研發(fā)中心，擁有龐大的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊，具備完善的研發(fā)組織結(jié)構(gòu)，能夠投入充足的研發(fā)資源。相比之下，我國低壓電器行業(yè)對附件的技術(shù)研究與新產(chǎn)品研發(fā)投入存在嚴(yán)重不足，行業(yè)企業(yè)普遍缺乏基礎(chǔ)技術(shù)研究的積累，缺乏自主創(chuàng)新的核心技術(shù)和提供相關(guān)應(yīng)用的工程解決方案能力，生產(chǎn)經(jīng)營依靠模仿為主，導(dǎo)致產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，價格競爭較為激烈，難以滿足我國中高端市場客戶個性化的產(chǎn)品需求。我國步入構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的新階段能源安全保障進(jìn)入關(guān)鍵攻堅期。能源供應(yīng)保障基礎(chǔ)不斷夯實，資源配置能力明顯提升，連續(xù)多年保持供需總體平衡有余。十三五以來，國內(nèi)原油產(chǎn)量穩(wěn)步回升，天然氣產(chǎn)量較快增長，年均增量超過100億立方米，油氣管道總里程達(dá)到17．5萬公里，發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到22億千瓦，西電東送能力達(dá)到2．7億千瓦，有力保障了經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民生用能需求。但同時，能源安全新舊風(fēng)險交織，十四五時期能源安全保障將進(jìn)入固根基、揚(yáng)優(yōu)勢、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項的新階段。能源低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)入重要窗口期。十三五時期，我國能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，低碳轉(zhuǎn)型成效顯著，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15．9%，煤炭消費(fèi)比重下降至56．8%，常規(guī)水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、核電裝機(jī)容量分別達(dá)到3．4億千瓦、2．8億千瓦、2．5億千瓦、0．5億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一。十四五時期是為力爭在2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實現(xiàn)碳中和打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵時期，必須協(xié)同推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型與供給保障，加快能源系統(tǒng)調(diào)整以適應(yīng)新能源大規(guī)模發(fā)展，推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式?，F(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入創(chuàng)新升級期。能源科技創(chuàng)新能力顯著提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力持續(xù)增強(qiáng)，新能源和電力裝備制造能力全球領(lǐng)先，低風(fēng)速風(fēng)力發(fā)電技術(shù)、光伏電池轉(zhuǎn)換效率等不斷取得新突破，全面掌握三代核電技術(shù)，煤制油氣、中俄東線天然氣管道、±500千伏柔性直流電網(wǎng)、±1100千伏直流輸電等重大項目投產(chǎn)，超大規(guī)模電網(wǎng)運(yùn)行控制實踐經(jīng)驗不斷豐富，總體看，我國能源技術(shù)裝備形成了一定優(yōu)勢。圍繞做好碳達(dá)峰、碳中和工作，能源系統(tǒng)面臨全新變革需要，迫切要求進(jìn)一步增強(qiáng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)和戰(zhàn)略支撐作用，全面提高能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。能源普遍服務(wù)進(jìn)入鞏固提升期。十三五時期，能源惠民利民成果豐碩，能源普遍服務(wù)水平顯著提升，人人享有電力得到有力保障，全面完成新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級，大電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)貧困村通動力電比例達(dá)到100%，農(nóng)網(wǎng)供電可靠率總體達(dá)到99．8%，建成光伏扶貧電站裝機(jī)約2600萬千瓦，獲得電力服務(wù)水平大幅提升，用能成本持續(xù)降低，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到65%以上。但同時，能源基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)水平的城鄉(xiāng)差距依然明顯，供能品質(zhì)有待進(jìn)一步提高。要聚焦更好滿足人民日益增長的美好生活需要，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，進(jìn)一步提升能源發(fā)展共享水平。低壓斷路器行業(yè)發(fā)展態(tài)勢低壓斷路器行業(yè)是一個競爭充分、市場化程度較高的行業(yè)。隨著低壓斷路器行業(yè)近幾年整合和升級趨勢不斷的加強(qiáng)，在市場集中度和品牌集中度不斷提升的過程中，具備較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、質(zhì)量控制能力和同步開發(fā)能力并具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)市場份額不斷提高，獲得了較好的發(fā)展空間和盈利增長。該類企業(yè)的產(chǎn)品在進(jìn)入高端應(yīng)用領(lǐng)域的過程中，需要增加多種控制與保護(hù)功能，進(jìn)而需要與專業(yè)附件廠商進(jìn)行深度合作，從而提升自身定價能力。隨著新能源及智能電網(wǎng)建設(shè)的快速發(fā)展，以高性能、智能化、高分?jǐn)?、可通信、小型化、模塊化、節(jié)能化為主要特征的新一代智能化低壓斷路器附件將成為市場主流產(chǎn)品。擁有較強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新能力、智能制造技術(shù)工藝與自主知識產(chǎn)權(quán)的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，競爭力將持續(xù)提高，行業(yè)利潤將逐漸向生產(chǎn)中、高端產(chǎn)品和具有核心競爭力的企業(yè)集中。低壓電器行業(yè)梯隊分化明顯我國低壓電器行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但競爭力普遍不強(qiáng)；低壓斷路器主機(jī)廠總體上可分為高、中、低三個梯隊。其中，第一梯隊主要有施耐德、ABB和西門子等跨國企業(yè)；該類企業(yè)掌握了低壓電器行業(yè)最先進(jìn)的技術(shù)，是行業(yè)中的技術(shù)引領(lǐng)者，引領(lǐng)低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向。第二梯隊主要有正泰電器、常熟開關(guān)、良信股份和上海人民電器等；該類企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力，能夠及時跟進(jìn)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展。第三梯隊是業(yè)內(nèi)大部分產(chǎn)品同質(zhì)化、以低價策略進(jìn)行競爭的企業(yè)；該類企業(yè)研發(fā)能力較弱，一般通過模仿進(jìn)行生產(chǎn)，滿足中小型用戶需求。低壓斷路器行業(yè)的發(fā)展趨勢（一）低壓電器行業(yè)的發(fā)展趨勢低壓電器產(chǎn)品量大面廣，與國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)都密切相關(guān)。近年來，包括電網(wǎng)建設(shè)、工業(yè)制造、建筑行業(yè)、石化冶金等眾多行業(yè)，出現(xiàn)了各自的發(fā)展特征與需求的變化。1、配電網(wǎng)投資持續(xù)，帶動低壓電器產(chǎn)品需求穩(wěn)步增長電網(wǎng)投資已經(jīng)由主干網(wǎng)向配網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)轉(zhuǎn)移，未來電網(wǎng)投資將向配網(wǎng)傾斜；再者現(xiàn)有配網(wǎng)中服役的低壓電器產(chǎn)品，因產(chǎn)品壽命、安全性、穩(wěn)定性、更新周期等原因，也將帶來較大的更新需求增量。2、新技術(shù)領(lǐng)域與低壓電器的融合將進(jìn)一步加快信息技術(shù)、人工智能（AI）、電力電子、智能網(wǎng)聯(lián)、智能能源管理等新技術(shù)正在持續(xù)滲透并應(yīng)用于各行各業(yè)的各個環(huán)節(jié)。這些技術(shù)與低壓電器的融合過程將加速進(jìn)行。隨著新技術(shù)不斷地發(fā)展，新技術(shù)在低壓電器應(yīng)用起步并加速，智能化（人工智能）、數(shù)字化等將逐步融入低壓電器行業(yè)各個領(lǐng)域。相關(guān)新技術(shù)同低壓電器行業(yè)將會出現(xiàn)新的融合產(chǎn)物。這將帶來行業(yè)革命性的突破。3、低壓直流技術(shù)將成為低壓斷路器行業(yè)技術(shù)發(fā)展新趨勢隨著城市化進(jìn)程的快速發(fā)展，能源可持續(xù)發(fā)展要求的提升，現(xiàn)有城市交流配電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行面臨著新挑戰(zhàn)。供電可靠性、電能質(zhì)量、分布式能源消納、負(fù)荷多樣性等配電、用電場景要求發(fā)展新型直流配電網(wǎng)。近年來，隨著直流微網(wǎng)和分布式電源的崛起，低壓直流設(shè)備及系統(tǒng)已在軌道交通、通信、船用電力、電動汽車充電設(shè)施、智能建筑、智能家居等領(lǐng)域得到了越來越廣泛的應(yīng)用。例如，混合式直流斷路器、機(jī)械式直流斷路器、固態(tài)直流斷路器以及配套的核心模塊等，這些都是行業(yè)未來幾年技術(shù)研究發(fā)展的熱點(diǎn)。4、智能制造在低壓電器行業(yè)應(yīng)用與推廣將持續(xù)加速對于主要采用傳統(tǒng)勞動密集型生產(chǎn)方式的國內(nèi)低壓電器行業(yè)，隨著人口紅利的消失、企業(yè)對降本提速的迫切需求、產(chǎn)品可靠性、安全性的關(guān)注度不斷提升，迫切需要通過智能制造技術(shù)來提升企業(yè)的綜合運(yùn)營效率。低壓電器行業(yè)的智能制造建設(shè)將呈現(xiàn)出從單點(diǎn)企業(yè)突破，再向行業(yè)層面拓展并全面鋪開的特點(diǎn)。預(yù)計未來幾年，在線檢測、自動化裝配、預(yù)測性維護(hù)、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等典型應(yīng)用將會在行業(yè)中逐漸推廣與應(yīng)用。5、新能源發(fā)電市場高速增長，推動專用型低壓電器技術(shù)快速進(jìn)步光伏發(fā)電和風(fēng)電行業(yè)等新能源發(fā)電屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)。由于各類新能源發(fā)電能源獲取的方式、發(fā)電原理各不相同，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要根據(jù)各類能源的發(fā)電及配用電特點(diǎn)，對低壓斷路器進(jìn)行改良甚至重新設(shè)計，從而推動專用型低壓電器技術(shù)快速進(jìn)步。例如，對于光伏發(fā)電領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要研發(fā)專用型的直流斷路器以控制短路時發(fā)生的逆向電流，以此保護(hù)光伏電池串組，滿足光伏發(fā)電對配用電安全性、可靠性的高要求。6、新能源汽車充電樁和充電站市場將成為低壓電器應(yīng)用新增長點(diǎn)新能源汽車充電樁和充電站市場持續(xù)發(fā)力，相關(guān)配套低壓電器產(chǎn)品增勢迅猛?！蛾P(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，到2025年，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施體系要滿足500萬輛新能源汽車的充電任務(wù)要求。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，到2025年，我國新能源汽車新車銷售量要達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。2020年我國新能源汽車銷量已超過136萬輛，新能源汽車充電樁已超過168萬臺。未來5年，新建400萬個充電樁將為相關(guān)配套低壓電器產(chǎn)品帶來可觀增長。（二）低壓斷路器附件的發(fā)展趨勢1、低壓斷路器附件標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展趨勢現(xiàn)階段低壓斷路器附件具有多品種、小批量、多批次的特點(diǎn)。為實現(xiàn)低壓斷路器附件的自動化、大批量生產(chǎn)，今后各廠商將更重視產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計研發(fā)。2、低壓斷路器附件模塊化發(fā)展趨勢為了提升附件產(chǎn)品設(shè)計效率，并有效減少零部件種類，低壓斷路器附件設(shè)計趨向模塊化。這有利于自動化生產(chǎn)，提高安裝、更換、維修的便捷性。3、低壓斷路器附件小型化發(fā)展趨勢低壓斷路器呈現(xiàn)出功能多樣化的發(fā)展趨勢，而其體積相對固定；為在有限體積內(nèi)實現(xiàn)更多功能，附件借助新工藝、新材料、電力電子集成技術(shù)，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，呈現(xiàn)出小型化的趨勢。4、低壓斷路器附件智能化發(fā)展趨勢為建設(shè)實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，低壓斷路器的智能化將成為未來重要發(fā)展趨勢。這對低壓斷路器附件提出了智能化的發(fā)展要求。5、低壓斷路器附件高可靠發(fā)展趨勢低壓斷路器附件用于接收和傳輸用電系統(tǒng)中的各種狀態(tài)信息、指令和信號，對用電系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行準(zhǔn)確監(jiān)測和遠(yuǎn)程控制，并及時下達(dá)操作指令，且不允許出現(xiàn)誤判。低壓斷路器附件的可靠性對配電系統(tǒng)的穩(wěn)定性愈發(fā)重要。低壓斷路器行業(yè)的主要壁壘（一）低壓斷路器行業(yè)品牌壁壘低壓斷路器附件是能夠使低壓斷路器拓展多種控制手段與安全保護(hù)功能的重要模塊器件，其產(chǎn)品質(zhì)量對低壓斷路器的有效性、可靠性及安全性起著至關(guān)重要的作用，直接關(guān)系到下游企業(yè)產(chǎn)品的性能和終端用戶的用電安全。因此，低壓斷路器附件的產(chǎn)品品牌、企業(yè)聲譽(yù)是下游企業(yè)選擇供應(yīng)商時的一個重要考慮因素。為了確保其產(chǎn)品質(zhì)量和性能的穩(wěn)定，下游企業(yè)傾向于選擇長期合作、各方面技術(shù)指標(biāo)經(jīng)過長期考驗的品牌產(chǎn)品。因此，低壓電器行業(yè)內(nèi)品牌認(rèn)可度較高、生產(chǎn)經(jīng)營履歷良好的企業(yè)往往具有顯著的競爭優(yōu)勢，占據(jù)較大市場份額；行業(yè)新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)迅速建立品牌效應(yīng)，行業(yè)的品牌壁壘明顯。（二）低壓斷路器行業(yè)技術(shù)壁壘低壓斷路器附件產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)涉及技術(shù)門類廣，不僅需要應(yīng)用電氣技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)技術(shù)、模具成型技術(shù)、材料工藝、微電子技術(shù)、自動化控制技術(shù)、無線通訊技術(shù)、嵌入式軟件等，還涉及環(huán)境溫度、濕度、氣體腐蝕等因素。同時，低壓斷路器附件產(chǎn)品關(guān)乎用電安全，要求產(chǎn)品性能穩(wěn)定、安全可靠，對加工精度的要求較高。因此，對于行業(yè)新進(jìn)入者，需要較長時間積累附件產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗，獲得相關(guān)技術(shù)儲備。這對新進(jìn)入企業(yè)形成了較高的技術(shù)壁壘。（三）低壓斷路器行業(yè)產(chǎn)品種類齊全的壁壘低壓斷路器附件具有種類繁多的特點(diǎn)。低壓斷路器附件企業(yè)通常需要多年的生產(chǎn)積累和持續(xù)的資金投入，研制開發(fā)出幾千種不同的模具和工裝夾具，用以生產(chǎn)相應(yīng)的附件產(chǎn)品，滿足市場需求。同時，因低壓斷路器附件種類繁多，產(chǎn)品個性化程度較高，附件的生產(chǎn)經(jīng)營體現(xiàn)出多品種、小批量、多批次的特點(diǎn)，對企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理、客戶需求快速響應(yīng)等方面提出了很高的要求。對于行業(yè)新進(jìn)入者，除了需要巨大的模具開發(fā)資金投入以外，也很難在短期內(nèi)迅速建立適應(yīng)低壓斷路器附件種類繁多這一特點(diǎn)的研發(fā)、生產(chǎn)體系，行業(yè)壁壘明顯。（四）低壓斷路器行業(yè)市場壁壘低壓斷路器附件對低壓斷路器和終端用電的安全性、可靠性有著重要影響，需要進(jìn)行嚴(yán)格的下游主機(jī)廠評審，具有較高的準(zhǔn)入門檻。附件廠